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CAPITULO UNO
BROCHURE 2015
CAPITULO UNO
En el año 2015 GfK Adimark nuevamente realiza el único estudio en Chile que analiza la evolución de los Estilos de Vida por décimo año consecutivo y la relación de estos con el Capital de Marca y su correlación con la Inversión Publicitaria por sexto año.
Estilos de vida MCM
Inversión publicitaria
Presentación
CAPITULO UNO
¿QUÉ ES EL CHILE3D? Chile3D es un estudio cuantitativo que consolida tres dimensiones; Estilos de Vida de los Chilenos. Capital de Marca de 430 marcas (pertenecientes a 73 categorías) y la relación de causalidad entre el capital de marca versus su inversión publicitaria en medios tradicionales (TV. radio. Vía Pública y Prensa). Chile3D se ha transformado en una herramienta de gran utilidad para las empresas con una fuerte orientación a los consumidores. ya que identifica segmentos de interés. tendencias y permite entender mejor los cambios conductuales y perceptuales de los Chilenos a través de los últimos 10 años de historia de mediciones que tiene este estudio.
Presentación
CAPITULO UNO
4
Ventajas
CAPITULO UNO
¿EN QUÉ AYUDA EL CHILE3D EN LA GESTIÓN DE MIS CONSUMIDORES?
Ventajas
CAPITULO UNO
Identificar tendencias y asumir la nueva
realidad
Conocer los estilos de vida de nuestros consumidores
Identificar oportunidades de
creación de productos y servicios
¿Para qué sirve el Chile 3D?
CAPITULO UNO
Indicadores objetivos Indicadores Multicategoría Benchmarking
Desarrollo de posicionamientos
diferenciados
¿Para qué sirve el Chile 3D?
CAPITULO UNO
Emocionalidad del consumo
Eficiencia en inversión publicitaria
Conocer el impacto de la inversión publicitaria
¿Para qué sirve el Chile 3D?
CAPITULO UNO
9
Metodología
CAPITULO UNO
El Chile3D esta basado en encuestas presenciales en hogares.
Es el único estudio a nivel nacional que incluye a las 30 comunas más pobladas de Chile
• Se enfoca en el universo de consumidores
de ambos sexos. mayores de 15 años. de niveles socioeconómicos ABC1. C2. C3 y D y en la representación de la población chilena considerando 30 principales ciudades del país.
• La muestra para éste año 2015 tiene 3840
casos (20% aumento respecto a 2013). distribuidos como se muestra en la tabla.
Metodología
Población Urbana Muestra total 2015
Arica 196.590 120
Iquique 183.253 120
Antofagasta 345.520 120
Calama 137.153 120
Copiapó 155.630 120
Coquimbo 190.327 120
La Serena 193.129 120
Ovalle 81.975 120
Los Andes/ San Felipe 122.112 120
Viña del Mar 331.399 120
Valparaíso 292.344 120
Quilpué 149.567 120
Villa Alemana 118.133 120
Rancagua 222.454 120
Talca 192.029 120
Curicó 123.493 120
Los Angeles 136.921 120
Chillán 159.275 120
Talcahuano 148.463 120
Concepción 210.891 120
Coronel/ Hualpén 198.294 120
Temuco 253.046 120
Osorno 141.968 120
Valdivia 143.369 120
Puerto Montt 208.993 120
Coyhaique 52.475 120
Punta Arenas 126.709 120
Gran Santiago 4.977.637 600
TOTAL 9.793.149 3840
CAPITULO UNO
Elección de las ciudades
Selección manzanas
Seleccíón Hogar
Selección entrevistado
Selección al azar de un entrevistado en cada hogar. a través del último que estuvo de cumpleaños.
Elección no probabilística de las ciudades: se eligen las 30 ciudades con mayor población de Chile. las cuales representan al 90% de la población nacional.
Aprovechando nuestra experiencia en Geomarketing. seleccionamos manzanas de manera aleatoria de las ciudades escogidas.
Selección aleatoria de 10 hogares en cada manzana a través de salto sistemático.
El trabajo de campo de Chile 3D se basa en las siguientes etapas:
El terreno se realiza en
Enero –Febrero del
2015
El margen de error del
estudio. a nivel
nacional. es de un +-
1.58% al 95% de
confianza.
Metodología
CAPITULO UNO
El estudio Chile3D se enmarca sobre tres temas
principales:
Estilos de vida
MCM
Inversión publicitaria
Capítulos
CAPITULO UNO
13
Estilos de Vida
CAPITULO UNO
Estilos de vida
UNA COMPLETA RADIOGRAFÍA AL CHILENO ACTUAL El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores. Este capítulo da señales claves en el conocimiento de los chilenos, de su forma de vida, de sus valores, de sus creencias, de su conducta de compra, de su afinidad con la tecnología, tenencia de bienes, entre muchos otros temas. Esta información permite segmentar a los chilenos por las variables sociodemográficas tradicionales y además por sus hábitos, conductas, tenencia de bienes, etc. Segmentar en base a los estilos de vida, permite identificar oportunidades, ya sea porque aún existen grupos no alcanzados o porque los consumidores han adoptado nuevos gustos y preferencias.
Estilos de Vida
CAPITULO UNO
• ACTIVIDADES E INTERESES DE TIEMPO LIBRE
• ¿Tienen suficiente tiempo libre los chilenos?
• ¿En qué ocupan su tiempo libre? ¿Qué hobbies o temas les interesan?
• ¿Salieron de vacaciones? ¿Qué hicieron?
• ¿Qué actividades cotidianas han realizado en los últimos 3 meses?
• ¿Qué festividades celebran los chilenos?
• ¿Comen fuera de casa? ¿Qué tipo de restaurantes prefieren? ¿Con quién van?
• ¿Qué productos consumen en un asado?
• OPINIONES Y ACTITUDES EN GENERAL
• ¿Qué opinan o creen acerca de temas de contigencia nacional?
• FÚTBOL
• ¿Cómo le irá a “La Roja” en la Copa América? ¿Qué país cree que va a ganar la Copa América 2015?
• ¿Cuáles son los equipos de fútbol favoritos de los chilenos?
• ¿Qué tan fanáticos del fútbol son?
• ¿Cuál creen que es el deportista con mejor desempeño del 2013?
• SATISFACCIÓN CON LA VIDA
• ¿Qué tan satisfechos estamos en la vida y en sus distintos ámbitos?
• ¿Qué tan estresados son los chilenos? ¿Cómo lo manejan?
Contenidos
CAPITULO UNO
• CALIDAD DE VIDA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
• ¿Qué hábitos de cuidado de la salud y alimentación tienen los chilenos?
• ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden?
• ¿Se consideran con sobrepeso?
• ¿Cuántos están haciendo dieta?
• ¿Qué tan saludable es la vida de los chilenos?
• ¿Qué significa comer saludable para los chilenos?
• ¿Cuáles de estas comidas (desayuno. almuerzo. etc.) consume en la
semana?¿Y el fin de semana?
• ¿Cómo son sus hábitos del sueño?
• ¿Realizan actividad física regularmente? ¿Cuáles?
• ¿Qué los motiva a hacer deporte?
• ¿Qué razones tienen para no hacer deporte?
• ¿Qué hace para mejorar su apariencia física?
• ¿Qué productos de belleza usan?
Contenidos
CAPITULO UNO
• CALIDAD DE VIDA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
• ¿Cuántos usan anteojos? ¿De qué tipo? ¿Cada cuánto los cambian? ¿Dónde
los compran?
• ¿Qué afecciones los aquejan?
• ¿Qué tan fumadores son los chilenos?
• ¿Qué bebidas alcohólicas consumen?
• ¿Han fumado marihuana?
• ¿Somos buenos para la comida chatarra?
• ¿Qué medio de transporte utilizan los chilenos para ir al trabajo? ¿Cuánto
tiempo se demoran en llegar? ¿Qué hacen mientras se trasladan?
• ¿Dónde preferirían vivir?
Contenidos
CAPITULO UNO Contenidos
• PERFIL DE COMPRA
• ¿Prefieren marcas conocidas? ¿A quién le preguntan antes de comprar? ¿Cotizan? ¿Compras impulsivas? ¿Prefieren canales remotos? ¿Compran en cuotas? ¿Están dispuestos a pagar más por marcas exclusivas o servicios de excelencia?
• ¿A qué lugares de compran fueron el último mes? ¿A qué lugares de atención de público?
• ¿A qué lugares de esparcimiento fueron?
• ¿Qué medios de pago utilizan?
• ¿A qué clubes de fidelización pertenecen?
• ¿Qué juegos de azar juegan?
• ¿Qué tan satisfecho está como consumidor?
• ¿Ha reclamado cuando ha tenido algún problema con marca o servicio?
• TENENCIA DE BIENES Y AHORRO
• ¿Tienen capacidad de ahorro? ¿Para qué ahorran?
• ¿Qué bienes y servicios tienen en casa los chilenos? ¿Segunda vivienda?
• ¿Qué operador de cable tienen? ¿Contratan servicios especiales de TV Cable?
• ¿Qué vehículo tienen? ¿Lo compraron nuevo o usado? ¿De qué año es?
• ¿Qué productos financieros tienen en su familia? ¿Y personalmente?
• ¿Cuántas tarjetas tienen en su billetera?
• ¿Tienen celular? ¿Plan o Prepago? ¿Smartphone? ¿Para qué lo usan?
• ¿Tienen suscripciones pagadas en sitios web?
• ¿Qué mascotas tienen?
CAPITULO UNO
• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• ¿Qué medios de publicidad influyen en la toma de decisiones de compra? ¿Es importante internet?
• ¿Qué tan confiables son los medios de comunicación?
• ¿Qué medios de comunicación utilizan?
• ¿Qué tipos de programas de tv prefieren los chilenos?
• ¿Cuál es el canal nacional que más ven? ¿Y en el cable? ¿Dónde ven el noticiero central? ¿y el matinal?
• ¿En qué horario ven más TV?
• ¿Qué tipos de programas de radio prefieren escuchar?
• ¿Qué secciones del diario leen? ¿Por qué medio lo lee?
• ¿Desde dónde se conectan a internet?
• ¿Qué hacen en internet?
• ¿En qué Redes sociales participan? ¿Qué programas de mensajería utilizan?
• ¿QUÉ HARÍAN CON 100 MILLONES?
Contenidos
CAPITULO UNO
20
MCM®
CAPITULO UNO
Este modelo tiene años de desarrollo y prueba. Fue creado en conjunto por Collect GfK. basado en la teoría de Aaker en el año 2009.
Los valores obtenidos del MCM permiten crear comparaciones entre marcas. tanto a niveles globales. como a nivel de cada uno de los atributos evaluados. Este modelo también permite crear cruces a nivel de consumidores. tanto por categoría como por marcas.
MCM
MCM®
CAPITULO UNO
¿EN QUÉ CONSISTE EL MCM?
El MCM tiene su base sobre 13 atributos. los cuales componen sus tres pilares fundamentales: Prestigio. afecto y presencia. prácticamente independientes entre sí. El MCM. permite obtener el Índice de Capital de Marca (ICM) calculado como un promedio de los 3 pilares. obteniéndose un valor entre 0 y 1.000 puntos. que a mayor valor refleja mayor Capital de Marca perceptual (con centro en los 500 puntos).
MCM®
MCM
13 Atributos
CAPITULO UNO
Índice de Capital de Marca (ICM) se calcula como un promedio de las 3 dimensiones. El ICM es un valor entre 0 y 1.000 puntos que para un mayor valor refleja mejor Capital de Marca. Tiene un punto neutro en 500 puntos.
• PREOCUPACIÓN POR LOS CLIENTES
• PRESTIGIO / CREDIBILIDAD
• VARIEDAD
• PRECIO
• LIDERAZGO
• CALIDAD
• INNOVACIÓN
• CARIÑO
• RECOMENDACIÓN
• PREFERENCIA
• IDENTIFICACIÓN
• RECORDACIÓN • FAMILIARIDAD
PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA
MCM®
CAPITULO UNO 73 Categorías
ADEREZOS (KEPCHUP / MAYONESAS / MOSTAZA) DETERGENTES PAÑALES
AFEITADORAS (DESECHABLES / INTERCAMBIABLES / ELÉCTRICAS) DIARIOS PAPEL HIGIÉNICO
AFPS - PREVISIÓN ELECTROHOGAR (ELECTRÓNICA Y LÍNEA BLANCA) PASTAS
AGUAS EMBOTELLADAS ENDULZANTES PILAS
ANALGÉSICOS ESPUMANTES PROTECCIÓN FEMENINA
ARROZ FARMACIAS ROPA/CALZADO DEPORTIVO
AUTOMÓVILES GAS SABORIZANTES PARA LA LECHE
BANCOS GASEOSAS SALSA DE TOMATES
CAFÉ HAMBURGUESAS SEGUROS DE VIDA
CAFETERÍAS HELADOS SHAMPOO
CAJAS DE COMPENSACIÓN HOGAR Y DECORACIÓN SNACKS / PAPAS FRITAS / SALADOS
CANALES DE NOTICIAS INMOBILIARIAS SOPAS Y CALDOS CONCENTRADOS
CANALES DE TV INSTITUCIONES CREDITICIAS SUPERMERCADOS
CANALES DE TV DEPORTIVOS ISAPRES/PREVISIÓN SUPERMERCADOS MAYORISTAS O POR VOLUMEN
CARNES. POLLOS. CERDO JUEGOS DE AZAR TARJETAS DE CRÉDITO
CECINAS JUGOS INSTANTÁNEOS / EN POLVO TÉ
CEREALES JUGOS LISTOS PARA CONSUMIR TECNOLOGÍA (AUDIO. VIDEO)
CERVEZAS LÁCTEOS TELECOMUNICACIONES
CHOCOLATES. GALLETAS Y GOLOSINAS LAVALOZAS TIENDAS DE COMPRA AL PASO
CLÍNICAS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TIENDAS DE CONVENIENCIA COMBUSTIBLES
COLCHONES MALLS TOALLAS DE PAPEL
COMBUSTIBLES MARGARINAS / MANTEQUILLAS TRANSPORTE PASAJEROS
COMIDA RÁPIDA MEJORAMIENTO DEL HOGAR Y CONSTRUCCION VENTAS POR CATÁLOGO
CUIDADO DENTAL MULTITIENDAS
DESODORANTES ÓPTICAS
CAPITULO UNO
25
MARCAS EVALUADAS
CAPITULO UNO
Aderezos Afeitadoras Afps –
Previsión Aguas
Embotelladas
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Analgésicos Arroz Automóviles
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Bancos Café Cafeterías Cajas de
compensación
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Canales de Noticias
Canales de TV
Canales TV deportivos
Carnes. Pollos. cerdo
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Cecinas Cereales Cervezas
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Chocolates. Galletas y golosinas
Clínicas Colchones Combustibles
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Comida rápida
Cuidado dental
Desodorantes Detergentes
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Diarios Electrohogar Endulzantes Espumantes
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Farmacias Gas Gaseosas Hamburguesas
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Helados Hogar y
decoración Inmobiliaria
Instituciones crediticias
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Isapres/ prevision
Juegos de azar
Jugos Instantáneos
/ en polvo
Jugos listos Para consumir
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Lácteos Lavalozas Limpieza y
desinfección Malls
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Margarinas / Mantequillas
Mejoramiento Del hogar
Multitiendas Ópticas
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Pañales Papel
higiénico Pastas Pilas
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Protección Femenina
Ropa y calzado Deportivo
Saborizantes Para la leche
Salsa de tomates
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Snacks/ Papas fritas/
Salados Shampoo
Seguros de vida
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Sopas y caldos concentrados
Supermercados Supermercados Mayoristas o por volúmen
Tarjetas de Crédito
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Té Tecnología
(audio.video)
Telecomu – nicaciones
Tienda de Compra al paso
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
Tiendas de Conveniencia combustibles
Toallas de papel
Transporte pasajeros
Ventas por catálogo
Marcas evaluadas
CAPITULO UNO
45
Resumen Año anterior
CAPITULO UNO
*Nota: El puntaje de corte se recalcula cada año en función de la marca que haya obtenido el ICM más alto en la medición. Puntaje de corte 2014: 771 puntos
Ganadores 2014
CAPITULO UNO
47
Marcas destacadas
CAPITULO UNO
48
Ganadores por Categoría
CAPITULO UNO
49
Inversión Publicitaria
CAPITULO UNO
Inversión publicitaria
El Modelo de Inversión Publicitaria MIP® plantea las dos
siguientes hipótesis:
• La inversión publicitaria debiera tener un efecto positivo sobre el capital de marca perceptual.
• La inversión publicitaria tendría rendimientos marginales decrecientes sobre el capital de marca perceptual.
El MIP consigue demostrar que esto ocurre así. Entrega indicadores por categoría y a nivel global.
Los datos de inversión publicitaria son un aporte de MEGATIME. a valor tarifa para todas las marcas.
MIP®
CAPITULO UNO INVERSIÓN PUBLICITARIA Y MCM Total marcas 2014
Resultados generales
MERCEDES BENZ
BMW
CHERY
GREAT WALL
AUDI
VOLVO
SUZUKI
SUBARU
TOYOTA
CITROEN
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
FORD
KIA
NISSAN HYUNDAI
CHEVROLET
BANCO PARIS
BICE
EDWARDS-CITI
BANCO ESTADO
BANCO RIPLEY
SECURITY
SCOTIABANK
ITAÚ
CORPBANCA
BBVA
SANTANDER
BCI
BANCO FALABELLA
BANCO DE CHILE LIMÓN SODA
FANTA
SPRITE
CRUSH
PEPSI
BILZ/PAP
CANADA DRY
COCA COLA
UCV
RED TV
MEGA
C13
TVN
CHILEVISIÓN
BRAHMA
CORONA (CERVEZAS)
ESCUDO BECKER
HEINEKEN
CRISTAL
TERPEL PETROBRAS
SHELL
COPEC
LA SEGUNDA
LA HORA
MERCURIO
LUN
LA CUARTA
PUBLIMETRO
LA TERCERA
DOCTOR SIMI
FARMACIAS AHUMADA
SALCOBRAND
CRUZ VERDE
PARMALAT
SURLAT
CALO
QUILLAYES
LONCOLECHE
NESTLÉ (LACTEOS)
COLÚN
DANONE
SOPROLE (LACTEOS)
DIJON
CORONA (MULTITIENDAS)
TRICOT
ABC/DIN JOHNSON´S
HITES
LA POLAR
RIPLEY
PARÍS
FALABELLA
EVERLAST
PUMA
NIKE
ADIDAS
MONTSERRAT
UNIMARC
SANTA ISABEL
LÍDER
TOTTUS
JUMBO
TELEFONICA DEL SUR (TELSUR) VIRGIN
GTD / GTD MANQUEHUE
NEXTEL
DIRECTV
VTR
CLARO
MOVISTAR ENTEL
VIDA TRES
FONASA
CRUZ BLANCA
MÁSVIDA
CONSALUD
BANMÉDICA
COLMENA
LIPIGAS GASCO
ABASTIBLE
METROGAS
AQUAFRESH
SENSODINE
PEPSODENT
ORAL-B
COLGATE
TALLIANI
LUCHETTI
CAROZZI
ARISTIA
SOPRAVAL (CARNES)
SUPER CERDO (CARNES)
SUPER POLLO (CARNES)
FLEX
CIC
ROSEN
FUZOL
ACE
RINSO
DRIVE
ARIEL
OMO
CONSTRUMART
EASY
SODIMAC
PULLMAN BUS
METRO DE SANTIAGO
TUR BUS
SKY AIRLINES
LAN
BABYSEC HUGGIES
PAMPERS
18 DE SEPTIEMBRE
LOS HEROES
LA ARAUCANA
LOS ANDES
DOS EN UNO
MACKAY
NESTLÉ (CHOCOLATES)
ARCOR
COSTA AMBROSOLI
NEXT (AGUAS)
BENEDICTINO
VITAL
CACHANTUN
PANADOL
ASPIRINA TAPSIN
MIRAFLORES
ARUBA
BANQUETE
TUCAPEL
ADES
LIVEAN
SOPROLE (JUGOS)
ANDINA
WATTS
CRUZEIRO
GOLD
NESCAFE
FRITZ
DOMINO
KENTUCKY FRIED CHIKEN
JUAN MAESTRO
BURGER KING
DOGGIS
TELEPIZZA
MCDONALD´S
VIM
IMPEKE
LYSOL
CLORINDA
CIF
LISOFORM
CLOROX
MR. MUSCULO
ESPN
FOX SPORTS CDF
CLUB
SUPREMO
LIPTON
BRESLER
TRENDY
SAVORY
FAVORITA
SCOTT
CONFORT
ELITE
PAZ ACONCAGUA
SOCOVESA
ALMAGRO
PLACE VENDOME
SCHILLING
GMO
ROTTER & KRAUS
ENERGYZER
DURACELL
LLANQUIHUE
WINTER
PF
SOPRAVAL (CECINAS)
SUPER CERDO (CECINAS)
LA PREFERIDA
SUPER POLLO (CECINAS)
SAN JORGE (CECINAS)
IMAN
XPERTO
KINO
LOTO
SINDELEN
MADEMSA
FENSA
WHIRPOOL
SOMELA
DAEWOO
MABE
LG (ELECTROHOGAR)
SAMSUNG (ELECTROHOGAR)
TAMPAX
POISE
KOTEX
LADYSOFT
LADYSAN
DONNASEPT
ALWAYS FAMILAND
BALLERINA
CLEAR
HERBAL ESSENCES
SEDAL
ELVIVE
DOVE (SHAMPOO)
GARNIER FRUCTIS
HEAD & SHOULDERS
PANTENE
OLD SPICE
GILLETTE (DESODORANTES)
GARNIER BI-O
AXE
NIVEA
REXONA
DOVE (DESODORANTES) SPEED STICK JB
MAGGI
MALLOA
HELLMANS
VIVO (CEREALES) CHOKO KRISPIES
ZUCOSOS
FITNESS
ZUCARITAS
ESTRELLITAS
ADELGAZUL
GRAN CEREAL (COSTA)
QUAKER
CHOCAPIC
LA CRIANZA
SUPER CERDO (HAMBURGUESAS)
SUPER POLLO (HAMBURGUESAS)
SAN JORGE (HAMBURGUESAS)
PHILIPS (TECNOLOGIA) PANASONIC
AOC
SAMSUNG (TECNOLOGIA)
LG (TECNOLOGIA)
SONY
VA & VEN SPAZIO1
SELECT / UPA!
PRONTO / PUNTO
ENERGY
SPORTLIFE
PACIFIC
ERBI
EKONO
A CUENTA
ALVI
MAYORISTA 10
BIC
BRAUN
PHILIPS (AFEITADORAS)
SCHICK
GILLETTE (AFEITADORAS)
HOSPITAL CLINICO UC / CLINICA UC
SANTA MARIA
ALEMANA LAS CONDES
INDISA
COSTANERA CENTER
PARQUE ARAUCO ALTO LAS CONDES
MALL PLAZA
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
500 550 600 650 700 750
R2= 26.3%
CAPITULO UNO Ejemplos AJUSTE MIP® CHILE 3D 2014
CAPITULO UNO
53
Entregables
CAPITULO UNO
Estilos de vida
MCM
Inversión publicitaria
Entrega del estudio 1.- Se entregará al cliente un link y una password desde donde se podrán descargar en PDF los capítulos “Estilos de Vida”, “Capital de marca” y “Efectividad Publicitaria”. 2.- Reuniones de trabajo en conjunto 3.- Presentación al equipo de trabajo 4.- La fecha de entrega del estudio será a partir del 5 de Mayo de 2015.
CAPITULO UNO
Contacto José Miguel Ventura – [email protected] – (02) 2 479 2009
Isabel Muñoz – [email protected] – (02) 2 479 2022 Daniela Zúñiga – [email protected] – (02) 2 479 2014
Eric Richter – [email protected] – (02) 2 479 2108
