Características de las empresas del sector TIC s en el ... Cluster TIC... · Principal actividad económica de las empresas TIC ... 2. Metodología La primera etapa del presente

Características de las empresas del sector TICs en el Aglomerado Gran Santa Fe Relevamiento 2do semestre de 2015

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AUTORIDADES INSTITUCIONALES

Abog. Albor CANTARD Rector de la Universidad Nacional del Litoral

Ing. Qco. Eduardo A. MATOZO

Secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo

AUTORIDADES del Clúster TIC Santa Fe

Ing. Pablo GARCIA FLAPPO Pte. Clúster TIC Santa Fe Lic. María Victoria NAGEL

EQUIPO DE TRABAJO Observatorio Económico Territorial / SVTyDP-UNL

Lic. Hugo ARRILLAGA (Director)

Gabriela BUSSO Ma. Julia ROBLERO

~ Diciembre 2015 ~

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Contenido 1. Introducción ...................................................................................................................................3

2. Metodología ...................................................................................................................................4

3. Caracterización general de las empresas TIC ...................................................................................5

3.1. Formas de organización ........................................................................................................5

3.2. Tamaño de las empresas .......................................................................................................6

3.3. Antigüedad de las empresas .................................................................................................7

3.4. Origen del capital ..................................................................................................................7

3.5. Cobertura social de cuenta propistas ....................................................................................7

4. Principal actividad económica de las empresas TIC ..........................................................................7

4.1. Desarrollo de Software .........................................................................................................9

Tipos de desarrollo ......................................................................................................................9

Plataformas tecnológicas utilizadas .............................................................................................9

Aplicaciones del software desarrollado ..................................................................................... 10

4.2. Servicios informáticos ......................................................................................................... 10

5. Principales preocupaciones sobre la evolución de su empresa a partir de los escenarios económico-políticos del país ............................................................................................................................... 11

6. Descripción de los recursos humanos ocupados en las empresas TICs ........................................... 12

7. Distribución geográfica de las ventas de las empresas TICs............................................................ 15

8. Nivel de actividad económica ........................................................................................................ 18

8.1. Niveles de facturación en términos nominales y reales ....................................................... 18

8.2. Procedencia de los insumos. Fuentes de abastecimiento .................................................... 20

9. Fuentes de financiamiento ............................................................................................................ 21

10. Inversiones e innovaciones.......................................................................................................... 23

11. Vinculación con entidades del Sistema de Innovación Regional ................................................... 26

12. Reflexiones finales ...................................................................................................................... 27

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1. Introducción

El presente informe tiene como propósito principal describir los aspectos más relevantes de las empresas TIC radicadas en el aglomerado Gran Santa Fe y, en particular, de aquellas que conforman la Asociación Civil Clúster TIC Santa Fe.

Este sector de actividad económica, se ha distinguido por ser uno de los más dinámicos, tanto a nivel global como en el país. En el nuevo modelo de producción y acumulación que caracteriza el proceso de globalización, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), protagonistas de la revolución informacional, pasaron a ocupar un lugar central.

Dichos desarrollos, conjuntamente con el de la bio y de la nanotecnología, pasaron a ser decidida-mente las actividades económicas de base tecnológica emergentes más relevantes. Pero a diferencia de éstas dos últimas, las TICs son las que tienen mayor presencia en el sistema científico académico universitario:

"En relación a su pertenencia institucional, los grupos (de investigación) en TIC se desempeñan predominantemente en universidades (81%), mientras que el 80% de los de Nano y Bio se distribuyen entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las universidades (cada uno con un 40%)"(Manuel Gonzalo; 20151).

Dicha característica distintiva, posiciona a ésta como una actividad estratégica, no sólo para las firmas que hacen de dicho conocimiento una actividad económica de altísimo valor agregado, sino también para el propio sistema universitario, ya que anida en su seno la amplia mayoría de los equipos de investigación que producen conocimientos sobre esta temática en el país.

Es precisamente a raíz de ese interés compartido, que se celebró un convenio entre la Asociación Civil Clúster TIC Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, con el propósito explicitado precedentemente, cuyo alcance concreto es el de lograr una caracterización cuantitativa de las empresas que conforman dicho clúster, como así también de otras que localizadas en el mismo ámbito territorial, comparten dicha actividad económica. Esta primera aproximación, constituye así la acción inicial que permitirá avanzar tanto en el proceso de fortalecimiento de dichas empresas, como en el de un mayor nivel de integración y articulación con los otros actores del sistema de innovación territorial.

El desarrollo de la actividad programada, requirió que se llevase a cabo un relevamiento, durante los meses de septiembre y octubre del año 2015. El mismo estuvo a cargo del Observatorio Económico Territorial, dependiente de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNL. Dicha tarea se instrumentó a partir de la aplicación de una encuesta electrónica, dirigida a cada representante de las empresas que integraron la muestra.

La mencionada encuesta se estructuró en dos grandes bloques. El primero de ellos destinado a identificar los principales tipos de actividades económicas desarrolladas por las empresas (desarrollo de software, comercio de productos y/o servicios informáticos) y las expectativas respecto a los factores del contexto que podrían incidir en el desarrollo de su actividad. El segundo bloque, estuvo

1 Manuel Gonzalo; 2015; Presentación del Análisis preliminar de desempeño de grupos de investigación en nano, bio y tic en argentina; en la IIIer Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico (SNET); INFOSEPP, Año 5 · Nº 24 · Mayo/2015. http://www.mincyt.gob.ar/_post/descargar.php?idAdjuntoArchivo=39705

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orientado a reconocer las características particulares de las empresas, ya sea en términos de cantidad de RRHH que despliegan su labor en las mismas, sus niveles de formación, la evolución que ha registrado la facturación de las mismas, los mercados a los que fueron dirigidas sus ventas, el origen de sus insumos, las fuentes de financiamiento utilizadas y el destino dado a dichos recursos, las prácticas innovativas, las necesidades de financiamiento latentes, entre otros aspectos.

2. Metodología

La primera etapa del presente relevamiento requirió la reconstrucción de una base actualizada en la cual constaran los actores del sector TICs reconocidos principalmente en Santa Fe y su área de influencia, junto con el nombre de sus representantes y el correo electrónico de contacto. Esta actividad fue llevada a cabo a partir de las bases de datos disponibles en el Observatorio (OET), la cual fue ampliada a partir de la información provista por la Dirección del Clúster.

Paralelamente, se procedió al diseño del instrumento de relevamiento, el cual fue desarrollado en forma conjunta entre los representantes del Clúster y los profesionales y técnicos del OET.

La encuesta fue enviada por mail a cada uno de éstos representantes y se mantuvo activa durante un mes. Una vez finalizado dicho período se procedió al procesamiento de la información obtenida, la cual se presentará considerando dos unidades de análisis diferente:

1) las empresas que integran la Asociación Civil Clúster TIC Santa Fe (en adelante CTSF),

2) El conjunto de empresas TIC localizadas en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades próximas a la misma, que conforman el aglomerado Gran Santa Fe (AGSF), agrupamiento en el cual se incluyen a tanto las empresas del Clúster antes mencionado, como las que no integran el mismo.

Esta estrategia se utilizó a los efectos de lograr una mejor caracterización de las empresas que integran el CTSF, ya que permite no sólo conocer las mismas, sino también las asimetrías que existen con sus pares del mismo ambiente territorial que no integran dicho agrupamiento.

2.1. La muestra

En cuanto al primer recorte o agrupamiento, es importante destacar que se ha logrado una lectura de alto nivel de representatividad estadística, ya que se han obtenido las respuestas del 94% de las empresas que integran el Clúster (16 sobre las 17 que lo conforman).

Respecto al segundo recorte, se aclara que si bien su nivel de representación estadística es indudablemente menor, se estiman representativos los resultados logrados. Esta afirmación parte de las siguientes certezas:

a) No se conoce con exactitud el número de empresas o actores sociales que operan en dicha actividad en el ámbito territorial definido, dada la inexistencia de registros que den cuenta de ello. Lo cual es una diferencia sustantiva con el caso del Clúster, ya que por tratarse de una asociación civil, se conoce con exactitud el universo de sus integrantes.

b) No obstante, en general, la mayoría de las empresas, cuentapropistas o actores sociales con acti-vidad en dicha rama del conocimiento, fueron reconocidos a partir de haber participado en

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congresos o eventos disciplinares, por ser conocidos por sus pares y/o por figurar en bases de datos institucionales, proceso que contó con la cooperación activa de los miembros del Clúster.

c) De dicho proceso surgió un listado de 145 actores, los cuales potencialmente podrían llegar a tener actividad económica a partir de sus desarrollos en dicho campo del conocimiento. De los mismos 30, son empresas o al menos son reconocidos como tales por sus nombres de fantasía. Los otros 115, son nombres propios, de los cuales se conoce solo su correo electrónico y se ignora si ejercen una actividad económica (que no sea en relación de dependencia) a partir de su práctica disciplinar.

Remitido el formulario a todos los integrantes de este segundo agrupamiento, se obtuvieron 8 respuestas del primer grupo de 30 (26,7%) y sólo una del resto de los 115 actores reconocidos sólo por su vinculación a la temática disciplinar.

Agregadas las respuestas de los miembros del CTSF a las del grupo de empresas no CTSF, pero si AGSF, se obtiene que sobre 47 actores reconocidos como con una muy alta probabilidad de llevar a cabo actividades económicas en este campo del conocimiento, se lograron 24 respuestas lo cual determina una tasa de respuesta del 51,1%.

Mientras que del 2do. grupo de actores sociales reconocidos que no son del CTSF, contestó la encuesta solo uno de los 115 nombres identificados, lo cual contrasta significativamente con los niveles de respuesta expuestos precedentemente. Situación que lleva a suponer que la tasa de actividad económica de los mismos es sensiblemente baja, por lo cual no se llegaría a afectar la representatividad de los resultados a los que se arriba del procesamiento de las 25 respuestas logradas. Constituyendo así, las conclusiones a las que se arriban, una aproximación aceptable de la realidad tanto de las empresas integrantes del CTSF, como de las empresas TIC radicadas en el AGSF.

3. Caracterización general de las empresas TIC

3.1. Formas de organización Las empresas TIC de la región adoptan diversas formas de organización. En principio las mismas se pueden caracterizar en dos grandes tipos, aquellas que formalmente sus socios tienen acotada su responsabilidad al capital aportado tales como las Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada y Coopertivas de trabajo, a las cuales se las identificará como TIPO 1 y, aquellas otras donde la responsabilidad de sus socios o dueños no está diferenciada de su patrimonio personal, tales como las sociedades de hecho o los cuentapropistas (dentro de las formas de organización detectadas en el universo de empresas relevadas), a las cuales se las identificará como TIPO 2. Una primera aproximación a las mismas se puede apreciar en la Figura Nº 1.

Figura Nº 1: Grandes tipos de organización adoptados por las empresas TIC

CTSF no CTSF AGSFTIPO 1 62,5% 22,2% 48,0%TIPO 2 37,5% 77,8% 52,0% .

En relación a las figuras jurídicas adoptadas, en el caso del CTSF, se destaca que la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada es la más utilizada por las empresas de TIPO 1, representando

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aproximadamente un 44% de las empresas del Clúster, las cuales tienen un promedio de 3 socios por firma. La que le sigue en relevancia (siempre dentro del TIPO 1), es la Sociedad Anónima, la cual fue adoptada por el 19% de las empresas del CTSF (también con tres socios en promedio).

Por otra parte (ver figura N° 2), dentro del TIPO 2, se reconoce una presencia significativa de empresas unipersonales o cuentapropistas (31%) y una mínima presencia (del 6%) como sociedades de hecho, la cual implica una empresa que cuenta con dos socios. Estas dos formas de organización conforman el tercio restante de las empresas del CTSF.

Si a estas empresas se les agregan sus pares que comparten tanto la actividad como el ámbito territorial, o sea aquellas caracterizadas como AGSF, se observa una significativa declinación del peso de las empresas del TIPO 1, ya que en este caso sólo el 28% son Sociedades de Responsabilidad Limitada, el 16% Sociedades Anónimas (en ambos caso con 3 socios por firma) y un 4% conformado por una Cooperativa de Trabajo (con 6 socios), lo cual lleva la participación de este tipo de organizaciones al orden del 48%.

Como consecuencia lógica se observa un significativo incremento en la participación de las empresas del TIPO 2, ya que los cuentapropistas en el AGSF alcanzan un nivel del 48%, mientras que las que optaron por constituirse como Sociedad de Hecho representan el 4%, lo cual es indicativo de que no hay en el aglomerado otras sociedades de hecho, al margen de la ya detectada en el CTSF.

Figura Nº 2: Forma de organización de las empresas TIC

Fuente: Elaboración propia

3.2. Tamaño de las empresas Al analizar el tamaño de las empresas TICs, en función de los recursos humanos ocupados, se encontró que tanto en el CTSF como en el AGSF, el 60% de las firmas son Microempresas, es decir que en su seno desarrollan su trabajo hasta 9 personas, con un promedio de 5 puestos de trabajo en las mismas.

El 40% restante se erigen en Pequeñas empresas, ocupando entre 10 y 49 trabajadores. En particular, en el CTSF el promedio de personas que trabajan en este tipo de empresas es de 14, con la particular característica que en ninguno de los casos relevados, las empresas superan los 20 puestos de trabajo. Al considerar a la totalidad de las del AGSF resulta que el 40% de las empresas que respondieron al relevamiento son Pequeñas, ocupando en promedio 18 trabajadores (considerando entre ellos a los socios y/o propietarios de las firmas).

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3.3. Antigüedad de las empresas En cuanto a la antigüedad de los actores, la gran mayoría de las empresas fueron creadas en el período de recuperación económica post-convertibilidad, un 50% de las pertenecientes al CTSF fueron creadas entre los años 2005 y 2010, en tanto que otro 31% son organizaciones más jóvenes cuyo inicio se produjo en los últimos 4 años. Aquellas que han comenzado su actividad hace más de 10 años representan el 19%, destacándose que de estas empresas más antiguas, el 67% tiene más de 20 años de operación.

Para el AGSF se obtienen similares conclusiones. Las empresas con una antigüedad de entre 5 y 10 años, representan el 44% de las firmas del AGSF. Le siguen en importancia relativa las empresas más jóvenes o de reciente creación (con menos de 5 años desde el momento de su creación), mientras que aquellas empresas con más de 15 años de antigüedad representan el 28% restante.

3.4. Origen del capital Analizado el origen del capital de las empresas TIC, tanto en el CTSF como en el AGSF, se destaca que todas ellas se han constituido como casa matriz, no presentando participación de capitales extranjeros en su patrimonio, como el hecho también de que son el resultando de aportes de origen netamente santafesino.

3.5. Cobertura social de cuenta propistas Dado el significativo número de cuentapropistas operando económicamente en la actividad, a los efectos de generar un indicador que de cuenta de su posible nivel de vulnerabilidad, resulta importante destacar que los cuentapropistas relevados en ambos recortes (CTSF y no CTSF), poseen niveles próximos al 100% de cobertura médica y de seguridad social.

4. Principal actividad económica de las empresas TIC

De la indagación sobre las principales actividades económicas que llevan a cabo las empresas TIC, se reconoce como la actividad más relevante en las dos dimensiones de análisis el desarrollo de software, seguido de la prestación de servicios informáticos y, en similares proporciones, el comercio de productos informáticos y otras actividades.

Estas actividades económicas, en general se realizan de forma no excluyente, tal como puede visualizarse en la figura Nº3.

Figura Nº 3: Actividad económica desarrollada por las empresas TIC

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Aquellas actividades que en general se realizan conjuntamente son:

Las que combinan el desarrollo de software y la prestación de servicios informáticos, que alcanzan el 38% de las firmas para el CTSF y el 36% para el AGSF.

Otro grupo importante de empresas se dedican exclusivamente al desarrollo de software (CTSF: 31%, AGSF: 20%), mientras que

El tercer grupo relevante de firmas, que involucra el 13% para el CTSF y el 16% para el AGSF lleva adelante las tres actividades en forma integrada.

Al considerar la relevancia de cada actividad económica en cada unidad de análisis en particular, se observa que en el caso del CTSF, el 88% de las firmas son desarrolladoras de software, el 69% presta servicios informáticos y un 19% se dedica al comercio de productos del sector y realiza actividades complementarias tales como diseño de identidad, capacitación y asesoramiento en gestión de calidad.

En tanto de las firmas del Clúster que se dedican a servicios informáticos, el 69% de las encuestadas, sólo el 9% se dedica con exclusividad a esta actividad, el 55% lo hace conjuntamente con desarrollo de software, el 18% combina a las actividades anteriores la comercialización de productos y el 9% restante la lleva a cabo junto con otras actividades no especificadas. En lo que respecta al AGSF, los guarismos respecto a los resultados obtenidos para las empresas del Clúster se ven modificados levemente, disminuyendo a un 76% las empresas que desarrollan software e incrementándose a un 72% las que prestan servicios. En este sentido, del total de empresas desarrolladoras de software en el AGSF (76%), sólo el 26% de las empresas hacen únicamente desarrollo, el 47% además presta servicios, un 21% lleva a cabo las tres actividades y un 5% desarrolla software junto a otras actividades como diseño de identidad, animación digital y video. En tanto que el comportamiento de las firmas que prestan servicios informáticos es muy similar al presentado para las empresas del Clúster.

Al analizar la importancia de las tres labores económicas en función de los ingresos facturados que representan, continúa siendo el desarrollo de software la tarea más relevante, aportando en promedio un 69% de los ingresos facturados en las distintas unidades de análisis consideradas.

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4.1. Desarrollo de Software En el siguiente apartado, se ha recogido información referente a la importancia que esta actividad tiene (en términos de la facturación total de las empresas del CTSF y AGSF), los productos que desarrollan, la plataforma en la cual se ejecutan y su aplicación.

En este sentido, del conjunto de empresas desarrolladoras de software del CTSF, el 36% tiene ingresos provenientes en forma exclusiva de esta fuente (es decir que, el 100% de su facturación corresponde al desarrollo de software); el 35% factura por este concepto más del 70% de sus ingresos; mientras que el 29% restante lo hace por menos del 30% de su facturación total.

En el AGSF para las firmas que desarrollan software, el 32% obtiene ingresos exclusivamente de esta actividad, se presenta la misma proporción para aquellas empresas cuyos ingresos alcanzan el 70% o más de su facturación, en tanto que el 26% recibe por la realización de esta actividad menos del 30% de sus ingresos.

Tipos de desarrollo En cuanto al tipo de desarrollo de software, se consultó a las empresas si sus desarrollos provenían de la realización de productos y/o servicios, es decir, de software enlatado y/o de desarrollos a demanda, dando respuesta a necesidades particulares de empresas u organizaciones.

Al respecto, el 57% de los integrantes del CTSF declaró dedicarse tanto a la producción de productos como de servicios, a pesar de lo cual, difieren en la importancia relativa de la producción de uno u otro desarrollo en términos de facturación. De esta forma, se encontró que el 43% de las empresas recibe ingresos superiores al 85% de su facturación total por el desarrollo de servicios y el 36% por el desarrollo de productos, en tanto que un 21% desarrolla productos y servicios con ingresos que corresponden a iguales proporciones.

De las empresas del AGSF relevadas, el 37% obtienen ingresos similares tanto por el desarrollo de productos como de servicios, el 38% obtiene más del 85% de sus ingresos por servicios, siendo solo el 25% quienes obtienen dicha cuantía por productos desarrollados.

Plataformas tecnológicas utilizadas Al indagar sobre la plataforma tecnológica sobre la cual se ejecutan los productos desarrollados, puede observarse en la figura Nº4 que la plataforma web es la de mayor relevancia, tanto para las empresas del CTSF (91%) como del AGSF (93%), seguida por dispositivos móviles (CTSF: 82%; AGSF: 80%). En otro extremo, pocas empresas hacen desarrollos cuya plataforma sea un software embebido.

Figura Nº 4: Empresas según la plataforma sobre la que se ejecutan los productos desarrollados

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Aplicaciones del software desarrollado De la amplia variedad de aplicaciones que los desarrolladores de software dan al producto de su actividad, se destaca que la gestión empresaria, el e-Commerce y Marketing son los destinos más populares, tanto para el CTSF como para el AGSF, tal como puede observarse en la Figura Nº5. Otras aplicaciones desarrolladas por las empresas del CTSF, informadas por los encuestados incluyen seguridad ciudadana, sistemas móviles para el manejo de fuerzas de ventas y finanzas.

Sin embargo, se destaca que en ningún caso las empresas desarrolladoras de software aplican sus desarrollos a actividades agropecuarias.

Figura Nº 5: Aplicaciones de los Productos y Servicios desarrollados


4.2. Servicios informáticos En este apartado, se ha recogido información referente a la importancia de esta actividad en términos de facturación de las empresas del CTSF y AGSF y los tipos de servicios que prestan.

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Es así que, del total de empresas que prestan dichos servicios, aproximadamente el 30% de las firmas tanto del CTSF como del AGSF, facturan más del 75% de sus ingresos totales por esta actividad. Sin embargo, solo el 9% de los actores del CTSF obtienen ingresos exclusivos por esta labor, en tanto que en el AGSF esa cifra se reduce a un 6%.

En la Figura Nº 6 se pueden observar las categorías de servicios informáticos que son prestados por las empresas relevadas. En el caso del CTSF y del AGSF es fácilmente observable que los tipos de servicios de mayor importancia relativa lo constituyen el análisis y diseño de procesos y software, el soporte técnico y otros servicios de consultoría, tales como soporte para implementación de firma digital, servicio de Staffing, asesoría para empresas, prototipado y test, capacitación y asesoramiento en Scrum y mejora de procesos, implementación de sistemas y asistencia a usuarios, asesoramiento en informática legal.

A su vez, se advierte que los integrantes del CTSF no prestan servicios de administración de infraestructura y redes, como tampoco de marketing, los cuales presentan una relevancia del 28% y 22%, respectivamente, para los actores del AGSF.

Figura Nº 6: Tipos de servicios informáticos prestados


5. Principales preocupaciones sobre la evolución de su empresa a partir de los escenarios económico-políticos del país

Al consultar a las empresas encuestadas sobre cuáles son las principales preocupaciones que tienen en sus empresas, a raíz de la evolución del contexto político-económico del país, tanto los integrantes del CTSF como del AGSF, coincidieron en que la inestabilidad e incertidumbre imperantes en el primer semestre del año 2015 son los factores que más los preocupan. Asimismo, la búsqueda y retención de recursos humanos calificados, la inflación, la presión tributaria, el acceso a líneas de financiamiento, el tipo de cambio y el nivel de actividad económica, son otros de los factores que

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inquietan a los empresarios santafesinos en esta actividad, los cuales en todos los casos fueron reconocidos por más del 20% de las empresas.

Cabe destacar que la escasa articulación con el sistema científico-tecnológico y el nivel de I+D en la actividad no fueron señalados como factores preocupantes por ninguno de los actores consultados en el presente relevamiento.

Figura Nº 7: Expectativas de los empresarios TICs respecto a condiciones económicas del país y su empresa


6. Descripción de los recursos humanos ocupados en las empresas TICs

En este apartado se presenta un análisis de los recursos humanos que se desempeñan en estas empresas, caracterizados tanto por el tipo de relación laboral que sostienen en las mismas, como por el nivel educativo alcanzado y por la orientación disciplinar de aquellos que tienen estudios universitarios.

El primer análisis, se presenta en la Figura Nº 8 en la cual se señalan las características de ambas unidades de análisis. En la misma se destaca una similar composición de la estructura del personal (en relación al tipo de vínculo laboral), tanto en las empresas del CTSF como en el AGSF, donde el 60% aproximadamente de las mismas se desenvuelven como personal permanente remunerado, mientras que un 20% lo constituyen los dueños o socios de las firmas.

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El tercer lugar de importancia relativa (10%), corresponde al personal temporal contratado directamente por las empresas, señalándose que en el caso del CTSF no se ha utilizado servicios de agencias de recursos humanos para el reclutamiento del actual plantel de trabajadores, situación que sí ocurre en las empresas del AGSF.

En cuanto al personal permanente no remunerado, que incluye el trabajo prestado por familiares, representa un promedio del 7% para ambas unidades de análisis. Los recursos humanos contratados mediante el régimen de pasantías apenas alcanzan el 1%.

Figura Nº 8: Personal ocupado según modalidad de contratación, a Junio de 2015


Con el propósito de reconocer el nivel de formación de los recursos humanos empleados, la consulta procuró reflejar el nivel máximo de instrucción alcanzado. Ello permite dar cuenta del grado de profesionalización y/o especialización de sus tareas, como también de las actividades desarrolladas por las empresas TICs santafesinas y al mismo tiempo, de las cualificaciones requeridas a la hora de considerar la demanda de mano de obra.

De esta manera, se destaca que tanto en el CTSF como en el AGSF más del 90% del personal ha emprendido estudios de nivel superior (considerando al personal que ha cursado el nivel terciario, universitario o de posgrado, lo haya finalizado o no), en el cual para el caso específico del CTSF el 73% del personal posee estudios universitarios (dentro del cual el 44% ha finalizado este nivel y el 56% aún no lo ha hecho) y un 21% ha cursado carreras de nivel terciario (con el 48% que ya ha culminado este nivel de formación). Esta situación, junto con el 3% del personal que ha alcanzado títulos de posgrado, es indicativa del alto grado de profesionalización de las empresas tanto del CTSF como del AGSF, donde en este caso la composición del personal en cuanto a su formación es similar a la anteriormente descripta, el 66% con nivel universitario (del cual el 47% del personal ha finalizado este nivel y el 63% aún no lo ha hecho) y el 25% con estudios terciarios (del cual el 73% del personal que ya ha obtenido su título).

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Figura Nº 9: Personal ocupado según máximo nivel de instrucción alcanzado, a Junio de 2015


Profundizando el nivel de análisis y observando el nivel de instrucción por los diferentes tipos de relación laboral, se obtiene un panorama más detallado de la realidad de las empresas analizadas. Dichos resultados se presentan en la Figura Nº 10. Pudiéndose observar en la misma un significativo nivel de heterogeneidad en el nivel de formación fundamentalmente en la categoría de dueños o socios, en la cual más de la mitad poseen estudios superiores y donde se evidencia la existencia de trabajadores con formación posgrado.

Figura Nº 10: Personal ocupado según régimen de contratación y máximo nivel de instrucción alcanzado, a Junio de 2015


Al analizar el personal permanente remunerado, el cual representa más del 60% del personal de las empresas en su conjunto, también se observa que predomina el personal con estudios superiores universitarios, finalizados y aún en curso. Del mismo modo que en el caso del personal temporal contratado por las empresas, en el cual se mantiene el predominio de trabajadores que han culminado sus estudios universitarios.

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Considerando la gran importancia relativa de los recursos humanos con capacitación universitaria, resulta interesante analizar las áreas disciplinares en las que se han formado, lo cual se refleja en la Figura Nº 11, donde los profesionales en áreas relativas a la informática representan más del 65% del personal universitario ocupado por las empresas tanto del Clúster, como del Aglomerado.

Le siguen en importancia relativa los profesionales de la Ingeniería (CTSF: 23%; AGSF: 17%), excluyendo en esta categoría a los Ingenieros en informática y sistemas, que han sido considerados en la categoría anterior.

El resto de profesionales provienen de diferentes áreas, tales como el Diseño, Ciencias Económicas y otras profesiones y en menor medida las empresas incorporan Abogados a su planta de personal.

Figura Nº 11: Personal ocupado con estudios universitarios, según área disciplinar, a Junio de 2015


7. Distribución geográfica de las ventas de las empresas TICs

Debido a las peculiares características del sector TICs, en cuanto se distinguen por la posibilidad de efectuar sus ventas y prestar sus servicios en ámbitos geográficos que exceden sensiblemente el ámbito territorial en el que se asientan las empresas, se torna relevante analizar la manera en que se distribuyen territorialmente sus ventas.

En una primera aproximación, se analiza si se producen ventas dentro y/o fuera de la Argentina. La Figura Nº 12 muestra que la totalidad de las empresas del Clúster y también del Aglomerado efectúan ventas y prestaciones de servicios en el país pero, al mismo tiempo, el 50% de las firmas del CTSF y el 45% del AGSF exportan parte de su producción, logrando representar estas ventas al exterior, en el 19% de las empresas del Clúster y el 18% de las del AGSF, más del 70% de su facturación total.

Figura Nº 12: Caracterización de las empresas según el destino de sus ventas

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Realizando un análisis más pormenorizado de la distribución de las ventas tanto hacia el mercado interno como externo (en términos de los espacios territoriales a los que se dirigen las exportaciones de las empresas TICs santafesinas), se observa que aproximadamente el 75% de las empresas del CTSF orientan la venta de sus productos y servicios a clientes localizados en el Aglomerado Gran Santa Fe y en el resto del país (excluyendo al ámbito provincial), representando dichos mercados el 40% de sus ingresos totales. Por otro lado, el 69% destina sus ventas al resto de la provincia de Santa Fe (Provincia de Santa Fe sin incluir el AGSF), representando los montos facturados a este ámbito territorial el 25% de los ingresos totales.

A su vez, de las empresas del CTSF que exportan sus productos y servicios:

El 12.5% de las empresas exporta al resto de América Latina y a Asia, El 50% dirige sus ventas a América del Norte y Europa, El 25% de las firmas lo hace hacia Oceanía y, El 12.5% venden al resto del mundo.

Figura Nº 13: Empresas del CTSF según promedio de facturación por área geográfica de ventas


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En cambio, al analizar globalmente a las empresas del AGSF, se observa la siguiente distribución:

Hacia el interior, la envergadura relativa de sus ventas es semejante a la del CTSF. En detalle se destaca que el 77% de las firmas destinan pate de su producción a clientes dentro del Aglomerado; el 68% a clientes que se encuentran en localidades del resto de la Provincia, y el 64% proveen al resto del país.

En términos de facturación, los mayores ingresos provienen en promedio de las ventas realizadas a clientes radicados en el Aglomerado, mercado que representa el 50% de la facturación de éstas firmas.

De las empresas del AGSF que exportan, las venta tienen los siguientes destinos: o El 50% de las firmas venden sus productos en Europa y América del Norte, o El 20% al resto de América Latina y Oceanía, o sólo el 10% hacia Asia y, o El 20% hacia el resto del mundo.

Figura Nº 14: Empresas del AGSF según promedio de facturación por área geográfica de ventas


En la Figura Nº 15 se exponen gráficamente las diferentes combinaciones de los destinos a los que comercializan sus productos y servicios las empresas del CTSF y del AGSF. Tal como se señaló precedentemente, se observa que gran parte de las empresas comercializan parte de su producción en el AGSF, como así también en otras localidades de la Provincia de Santa Fe y en el resto del país.

En orden de importancia, le sigue un grupo de empresas que si bien tienen presencia en las ventas hacia el mercado interno, también exportan hacia el exterior parte de su producción.

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Figura Nº 15: Empresas según destino de sus ventas2


8. Nivel de actividad económica

8.1. Niveles de facturación en términos nominales y reales A los efectos de identificar la evolución de los niveles de facturación de las empresas del Clúster y del Aglomerado Gran Santa Fe en los últimos años, se ha indagado sobre sus montos de facturación anuales (sin considerar el IVA) desde el año 2013 hasta el 2015.

De la información recogida al respecto surge que el crecimiento promedio de la facturación de las empresas del CTSF, a valores corrientes (es decir, no ajustados por la variación de los precios de los diversos bienes en la economía) entre los años 2013 y 2014 fue del 54%, en tanto que al considerar el 2015 en relación al año precedente (utilizando una estimación de la facturación 2015, a partir del nivel alcanzado en el 1er semestre), se obtiene un crecimiento para este último año del 42%.

En el caso del AGSF, la evolución registrada en el promedio de la facturación arroja un crecimiento del 69% para el 2014 (en relación al 2013) y del 41% en el 2015 respecto al año 2014.

Figura Nº 16: Evolución de la Facturación promedio de las empresas TICs en términos corrientes.

Base 2013=1

2 A los efectos de aclarar las categorías que se consideraron al momento de analizar las ventas, según distribución territorial de las mismas, se tuvieron en cuenta en primer lugar a las empresas que sólo venden dentro de AGSF, luego a aquellas que se referencian como ventas al “resto del país”, en las cuales se exceptúa a la provincia de Santa Fe, posteriormente a aquellas a las que se hace referencia como “resto de la Provincia”, en la cual se consideraron las ventas realizadas en el territorio de la provincia de Santa Fe exceptuando al AGSF y finalmente a aquellas empresas que exportan sus productos o servicios. Todas estas categorías son excluyentes entre sí.

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Asimismo, en pos de generar una lectura de estas variables corregidas por la variación en el poder adquisitivo de la moneda, se han ajustado las series precedentes con diversos índices de precios. Para ello, se utilizó, como primera aproximación, el índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con base diciembre de 2004. Pero dado las objeciones que sobre la representatividad del mismo se sostuvieron en los últimos años, se recurrió a otros indicadores que podrían mejorar la expresión de dichas variables en términos constantes. Para lo cual se utilizó:

El Índice de Precios al Consumidor, construido como media de los producidos por los Institutos provinciales activos (nuevamente sobre una base diciembre de 2004= 1) y,

A partir del valor de la evolución del dólar estadounidense en términos corrientes, considerando sus cotizaciones oficial y paralelo.

Los valores que surgen de esta corrección, se reflejan en las Figuras Nº 17 y 18.

Figura N°17: Evolución de la Facturación promedio de las empresas del AGSF, en términos constantes

según diferentes series de indicadores - Base 2013=1


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Figura N°18: Evolución de la Facturación promedio de las empresas del CTSF, en términos constantes

según diferentes series de indicadores - Base 2013=1

.


Sin duda, la dispersión que presentan los resultados obtenidos cuando se intenta reflejar la evolución de la facturación en términos reales muestra la magnitud de los desfasajes que reflejaron los indicadores nacionales de precio, como también el proceso de subvaluación que acumuló la cotización de las monedas extranjeras.

Cabe destacar aquí dos observaciones, en primer lugar que la tasa de crecimiento de la facturación declarada por las empresas del AGSF (NO CTSF), resultaron levemente superiores a las del CTSF. En segundo lugar, se destaca el dinamismo y la expansión del sector, el cual puede visualizarse a la luz de los valores arrojados por el Índice compuesto de actividad provincial calculado por el Centro de Estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. De acuerdo éste último, el conjunto de los sectores económicos de la Provincia sufrieron un caída del nivel de actividad económica del 2.23% para el período 2013-2014, mismo momento en que se observan tasas de crecimiento (en términos constantes) superiores al 30% en el sector de las TICs santafesinas.

Cabe destacar, que el favorable comportamiento observado, se corresponde totalmente con las expectativas de evolución del nivel de producción, que manifestaron los empresarios relevados.

8.2. Procedencia de los insumos. Fuentes de abastecimiento A los efectos de identificar el grado de dependencia de los insumos extranjeros utilizados por estas empresas TICs santafesinas, se encontró que el 93% de las empresas en el CTSF obtienen más del 70% de sus insumos de proveedores nacionales, mientras que el 7% restante se provee tanto de vendedores nacionales como extranjeros en similares proporciones (50% de los insumos provienen de proveedores extranjeros y 50% de proveedores nacionales). Si bien también existen en este punto de análisis diferencias entre las empresas del CTSF y las del AGSF, en términos medios dichas diferencias no son de magnitud.

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Figura N° 19: Distribución de las empresas TICs, según origen de los insumos e importancia relativa


9. Fuentes de financiamiento

Al igual que en toda empresa, las dedicadas a las TICs recurren con diversa asiduidad a fuentes de financiamiento para el desarrollo de su actividad. En este sentido, sólo el 38% de las empresas del CTSF ha recurrido en alguna oportunidad a financiamiento de terceros desde su fecha de creación. De ellas el 20% sólo han solicitado dicha ayuda en una oportunidad, mientras que el 33% lo ha hecho en más de una circunstancia y lo ha convertido en una práctica de recurrencia prácticamente anual, el 47% restante lo hizo ocasionalmente.

Al efectuar dicho análisis en las empresas del AGSF, se encontró una mayor proporción de empresas (45%) que buscó financiamiento de terceros. De ellas, mientras que el 30% lo ha efectuado solo en una oportunidad, el 40% lo ha hecho en varias oportunidades y un 30% lo realiza periódicamente con una frecuencia anual.

Es importante destacar que mientras que en el año 2013, los recursos solicitados a terceros representaron en promedio un 14% de las ventas facturadas en dicho año por las empresas del CTSF, éste valor alcanzó el 15% en el 2014 y aproximadamente el 10% de la facturación en el primer semestre del 2015.

En el caso del AGSF, los fondos obtenidos mediante financiamiento externo a las fimas han representado en promedio aproximadamente un 15% de los ingresos obtenidos por las empresas en el año 2013, llegando en el 2014 y primer semestre de 2015, a una magnitud del 16%. Sin embargo, se destaca que en algunas de las empresas, éste financiamiento ha tenido una relevancia más significativa, llegando a representar más del 30% de sus ingresos.

En la Figura N° 20 se detalla cuál ha sido el origen de las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas TICs del CTSF y AGSF. El 83% de los integrantes del CTSF que "SI" han recurrido al apoyo financiero, lo han logrado desde las áreas de ciencia y tecnología del gobierno nacional a través de las diferentes líneas de financiamiento diseñadas especialmente para el sector. En segundo lugar, el 67% lo obtuvo de instituciones bancarias y el 50% de las áreas de ciencia y tecnología del gobierno provincial. Los empresarios del AGSF han recurrido y accedido a las mismas fuentes de financiamiento que el CTSF, sólo con leves diferencias en cuanto a la importancia relativa de las diversas fuentes.

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Figura N° 20: Empresas TICs según fuente de financiamiento a la que accedieron


Si bien la amplia mayoría de las empresas que recurrieron a financiamiento lo obtuvieron de las áreas de Ciencia y Técnica estatales, solo el 63% del total de las empresas del CTSF conoce la oferta de financiamiento que brinda el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT) y un 56% tiene conocimiento de la oferta de la Provincia de Santa Fe.

El nivel de conocimiento se ve reducido aún mas en el ámbito de las empresas del AGSF, donde del total de las empresas relevadas, la mitad de ellas desconoce las lineas de financiamiento de la Nación y un 55% la oferta de la Provincia.

A continuación, se analiza la aplicación o destino que han tenido dichos recursos. En este sentido, es posible observar que el financiamiento logrado ha sido aplicado por más del 70% de las empresas (tanto del CTSF, como también del AGSF), en actividades de investigación y desarrollo. Si el análisis se centra en la magnitud en que se han aplicado tales recursos al quehacer de las empresas TICs del CTSF, se puede observar en la Figura Nº 21, que la I+D constituye el destino del 45% del financiamiento externo obtenido. En segundo término, se ubican los gastos corrientes, los cuales han absorbido el 28% del financiamiento recibido. En este caso se observa una diferencia significativa con el compotamiento del conjunto de empresas que operan en el AGSF, ya que en las mismas la aplicación en gastos que hacen al giro corriente de las empresas representan el 34% de los recursos financiados.

Complementariamente, el 30% del financiamiento se ha utilizado para financiar tanto la inversión en equipamiento y capacitación, como en el finaciamiento de misiones comerciales tendientes a la generación de nuevos mercados y/o consolidación de los existentes. Por último, el remanente se dirigió a otras tareas como la construcción de activos fijos, entre otras.

Figura N° 21: Aplicación del financiamiento obtenido

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En vistas de las necesidades de financiamiento para el año 2016, un 56% de los empresarios agrupados en el CTSF ha manifestado su incertidumbre respecto de si será necesario obtener recursos de terceros, mientras que un 31% de ellos ha definido que Sí necesitarán hacerlo. En el AGSF, la mitad de las empresas sostienen dudas respecto a la toma de fondos para el año entrante y un 32% afirmó ya a finales del primer semestre de 2015, que Sí necesitará financiamiento para el desarrollo de sus actividads en el 2016. Por el contrario, un 18% de los empresarios (mayor que en el caso del CTSF), han declarado que no necesitarán recurrir a financiamiento de terceros.

10. Inversiones e innovaciones

Durante los doce meses inmediatos anteriores al plazo temporal que abarca el relevamiento (Julio/2014 a Junio/2015), la mitad de las empresas integrantes del CTSF efectuaron inversiones en sus firmas, las que han representado el 27,5% de los ingresos facturados en el mismo lapso. Mientras que en aproximadamente el 60% de las empresas del AGSF relevadas también se realizaron inversiones por un monto que significa el 38% de su facturación.

En la Figura Nº 22 puede observarse que las empresas que han efectuado inversiones en el último año (no calendario), han destinado la mayor parte de estos recursos a la formación de sus recursos humanos (CTSF: 30%; AGSF: 26%), lo cual resulta natural dado que la actividad de las empresas TICs no son sólo mano de obra intensiva, sino de conocimiento intensivo, lo que implica una necesidad permanente de capacitación y actuazalición de conocimientos.

En segundo lugar, tanto en el CTSF como en AGSF, se ubica la inversión en equipamiento y le sigue la efectuada en investigación y desarrollo, actividad a la que se han aplicado en forma intensiva tal como se mencionara precedentemente, recursos financieros de terceros. También se observa que en el AGSF un 11% de los recursos se han invertido en marketing, en vistas de desarrollar nuevos mercados para sus productos y servicios.

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Figura N° 22: Destino de las inversiones efectuadas


Visto las inversiones realizadas por las empresas en el período analizado (Jul-14 / Jun-15), más del 62% de las empresas del CTSF y del AGSF han llevado a cabo alguna práctica con el propósito de realizar innovaciones.

Por innovación, el Manual de Oslo en su tercer edición, entiende la concepción e implantación de cambios significativos ya sea en el producto, o en los procesos productivos, en el desarrollo de nuevos mercados o en la organización de la empresa, con el propósito de mejorar los resultados de la gestión empresaria, que tengan aceptación en el mercado o en los usuarios de dichos bienes y/o servicios.

Dichos cambios normalmente se realizan a partir de la aplicación de conocimientos y/o tecnologías que pueden haber sido desarrollados internamente en la organización o acciones de colaboración con terceros, adquiridos en el mercado o directamente apropiados en el caso de que los mismos revisten carácter de bien público o no estén protegidos por algún tipo de propiedad intelectual.

En este sentido, el 70% de las empresas del CTSF que se propusieron llevar a cabo algún tipo de innovación, obtuvieron como resultado el desarrollo de nuevos productos y un 50% de ellas logró mejorar los productos existentes.

Algo semejante se destaca en la Figura Nº 23 respecto de las empresas del AGSF. Es importante destacar que varias de las empresas han logrado concretar innovaciones en diversos tipos de prácticas, las que de ninguna manera son excluyentes entre sí.

Figura Nº 23: Resultados obtenidos a través de la realización de actividades de innovación

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Ahora bien, al indagar los motivos por los cuales las empresas realizan esfuerzos innovativos, los integrantes del CTSF como también de los que integran el AGSF, coincidieron en que los principales objetivos perseguidos consistían en satisfacer necesidades de los clientes e incrementar y/o mantener su participación en el mercado. En función a ello, plantearon acciones tales como incrementar y renovar la gama de productos, mejorar los procesos productivos, como también la elaborar estrategias para ingresar en nuevos mercados dentro del territorio nacional.

Del total de las empresas innovadoras del CTSF, sólo la mitad ha implementado algún tipo de mecanismo de protección de tales innovaciones, mientras que en el AGSF dicho guarismo baja a un 43% de las empresas.

Dentro del sector TICs, se aplican diversas estrategias de protección, legal y/o comercial, de las innovaciones logradas. En la siguiente Figura (Nº 24) se presentan los mecanismos más utilizados por los actores relevados.

Figura Nº 24: Mecanismos de protección de los resultados de los esfuerzos realizados en términos innovativos, por parte de las empresas del ámbito territorial analizado.


Tal como se puede observar, un 60% de las empresas del CTSF y más del 65% del AGSF utilizan el recurso legal de los derechos de autor para proteger sus innovaciones, como así también un 60% y 50% en los ámbitos respectivos, recurren a la protección del mercado mediante el registro de dominio del producto innovador en internet.

En cuanto a los mecanismos legales de derechos de propiedad intelectual, las empresas también han recurrido al registro de marcas y en menor medida al patentamiento de sus invenciones. En ningún caso se han inscripto diseños industriales ni modelos de utilidad en los ámbitos de relevamiento.

En general, dentro de los mecanismos estratégicos de protección, las empresas han decidido volcarse hacia el posicionamiento de marca y servicios de posventa, especialmente utilizados por las firmas del AGSF. Si se analizan los mecanismos estratégicos vinculados con la protección técnica de las

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innovaciones, la encriptación de los desarrollos han sido implementadas por el 33% de las empresas del AGSF y por el 20% del CTSF.

11. Vinculación con entidades del Sistema de Innovación Regional

Suele ser habitual que las empresas del sector TICs hayan tenido o mantengan lazos con otros actores del sistema de innovación, especialmente con el subsistema científico académico, con el objetivo de estar en permanente contacto con los nuevos desarrollos gestados en universidades, programas de investigación y financiamiento desarrollados por los entes gubernamentales, entre otras razones.

En el caso de las empresas que forman parte del CTSF y las radicadas dentro del AGSF, un 56% y un 50% de ellas respectivamente, han tenido vínculos con algún/os de los actores del Sistema de Innovación Regional. En su gran mayoría, dichas relaciones se dan con las universidades del Aglomerado, en especial la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe y con otros actores del sistema tal como el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y, en el caso de aquellas que no conforman la Asociación Clúster TIC Santa Fe, con dicha entidad.

Es importante mencionar que entre un 33% y un 36% de las empresas se han relacionado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno Nacional, el cual se erige y reconoce como una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas TICs. Estas relaciones se exponen en la Figura Nº 25.

Figura Nº25: Vínculos de las empresas con actores del Sistema de Innovación Regional


Al margen de los vínculos que estos actores sostienen con otros del sistema de innovación regional (SIR), cabe destacar que una las prácticas en la que se materializa la vinculación entre actores del SIR, especialmente con el ámbito científico-académico, es a través de los procesos de incubación de empresas. En este sentido, se destaca que el 22% de las firmas que integran el CTSF, ha iniciado su actividad a partir de dicha práctica. De los cuales algunos en la actualidad ya han logrado graduarse, mientras que otros continúan desarrollándose en tal marco. En el caso de las del AGSF, dicho origen se eleva al 27%.

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Sin embargo, ninguna de las empresas, ni del CTSF ni del AGSF, han surgido como spin off universitarios, es decir como empresas creadas por miembros de la comunidad universitaria, poniendo en valor los resultados logrados en actividades de I+D; por el contrario en todas ellas se aplican conocimientos de dominio público o a los cuales se acceden a través del mercado.

12. Reflexiones finales

En un mundo globalizado, con una sociedad cada día más interconectada mediante el uso de nuevos y cada vez más complejos y potentes dispositivos, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) es esencial para el progreso científico, tecnológico e innovativo del país, contribuyendo de esta forma a la conformación de la sociedad del conocimiento.

Con la convicción de que el conocimiento es potencialmente un recurso generador de valor y bienestar social, que mejora la perspectiva analítica y otorga mayor información para la toma de decisiones no sólo en el ámbito privado sino también en la esfera pública y “que el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, impregnando todas las esferas de actividad, comenzando por las dominantes y alcanzando los objetos y hábitos de la vida cotidiana” (Castells, M.; 2001; pp.51)3; a lo largo de este documento se ha procurado caracterizar y reflejar el desempeño del sector TIC en la economía del aglomerado Gran Santa Fe, focalizando el análisis particularmente en el conjunto de empresas que conforman la Asociación Civil Clúster TIC Santa Fe. Las conclusiones que del mismo surgieron, si bien fueron expuestas a lo largo del documento se sintetizan a continuación:

Las empresas TICs que conforman tanto el CTSF como aquellas otras que sin integrar formalmente el Clúster están radicadas en el Aglomerado santafesino, se caracterizan por ser en su mayoría micro empresas de capital local.

Las mismas, cuentan con un elevado nivel de formación de los recursos humanos que emplean, tal es así que el 90% del personal ocupado en este sector ha emprendido o concluido estudios de nivel superior. En el caso específico del CTSF, el 73% del personal posee nivel universitario y el 3% ha alcanzado títulos de posgrado. Esta es una de las características y fortalezas del sector, la cual se ve consolidada a lo largo del tiempo con la importante inversión en capacitación de recursos humanos que estas firmas realizan, la cual a lo largo del período jul2014/jun2015, representó el 30% de las inversiones totales realizadas por las empresas del CTSF.

Éste es uno de los sectores que lideran local y globalmente los procesos de generación y aplicación de conocimientos tanto en la resolución de necesidades como en la transformación de las formas de hacer y producir. En relación a ello, se destaca que a lo largo del mismo período (jul2014/jun2015), el 62% de las empresas analizadas llevaron adelante prácticas institucionales con el propósito de generar innovaciones, logrando a partir de las mismas principalmente el desarrollo de nuevos productos y mejoras en los productos existentes.

Como empresas creadoras de valor, las firmas del aglomerado han demostrado en los últimos dos años y medio (período relevado) un acelerado crecimiento en sus niveles promedios de facturación. Dato que contrasta de manera significativa con el detraimiento del resto de los sectores que caracterizan a la economía santafesina. Este dinamismo ha quedado reflejado al analizar el

3 Castells, Manuel. (2001). “La era de la información”, Madrid, Alianza Editorial, Vol 1.

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crecimiento de la facturación, considerada tanto en términos reales como en dólares estadounidenses, indicador este último que arrojó un crecimiento del 33,4% anual (período 2013-2015).

Otra de las principales características que identifican al sector es la posibilidad de trascender las fronteras locales y hasta nacionales a la hora de efectuar la comercialización de sus productos y servicios, haciendo que sus niveles de facturación logren cierta independencia relativa respecto de los ciclos económicos locales y nacionales. En el caso particular de las empresas del CTSF, el 50% de las firmas exportan sus productos y/o servicios, siendo los mercados de exportación más importantes Europa y América del Norte. Situación que es semejante para las empresas del AGSF, ya que en dicho caso dicho guarismo es del 45%.

Si bien del relevamiento surge que más del 50% de las firmas mantienen algún tipo de vínculo con otros actores del Sistema Regional de Innovación, tanto de dicho relevamiento, como de sus propias manifestaciones, se concluye que es necesario ampliar y fortalecer los procesos de interacción, cuali y cuantitativamente, ya que los efectos sinérgicos que pueden desprenderse tendrán un significativo impacto en términos de competitividad y desarrollo de mercados. Consecuentemente, una mejora en sus niveles de rentabilidad impactará positivamente en el sistema territorial de pertenencia, viabilizando también una expansión del número de empresas volcadas a esta actividad económica, todo lo cual generará una indudable mejora en términos sociales y económicos.

Cabe destacar, que este primer diagnóstico del sector TICs del aglomerado, fue realizado a partir de la interacción con un importante número de actores que conforman el mismo, pero sin poder llegar a precisar su representatividad estadística, dado que al no existir registros públicos de aquellos que desarrollan esta actividad, se desconoce el número total de los que operan en este territorio. No obstante, sus conclusiones son consideradas representativas, en función del conocimiento que tanto desde esta Casa de Estudios, como de los actores con los que se ha interactuado, se tiene de este mercado.

Santa Fe, marzo 2016

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Características de las empresas del sector TIC s en el ... Cluster TIC... · Principal actividad económica de las empresas TIC ... 2. Metodología La primera etapa del presente