Carne Ovina

Cadena de la Carne Ovinaen la Regin Patagnica

3er Foro Federal de la Industria - Regin Patagonia

Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004

El Calafate

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Regin Patagnica)

- El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la generacin propia de informacin y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Carne Ovina

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

- 2 -Fuente: SAGPYA

EsquiladoresEsquiladores

Mercado InternoMercado Interno

Produccin y Reproduccin de Ovinos

Cuidado de pasturas y alimentos del animal

ProductoresProductores

Sector PrimarioComercializacin

Distribucin / Consumo

Barraquero / Acopiador (Lana)

Confeccin/ Diseo/ Comercializacin (Lana)

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La Cadena Ovina posee 2 productos diferenciados: la lana y la carne ovina (en segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lcteos)

ExportacinExportacin

Exportador con Industrias en el exteriorExportador autnomo

Proceso Industrial Carne OvinaProceso Industrial Carne Ovina

Faena de Ovinos

Faena de Ovinos FrigorficoFrigorfico

Elaboracin de cortesTratamiento de la

cadena de fro

Sacrificio del animalDespostado

Cra y EngordeCra y Engorde

Cra y RecraVientres de

paricin y reproductores

Proceso Industrial LanaProceso Industrial Lana

Sector Industrial

Realizan el esquilado

Tipos de esquilaTally-HiBowen

Acondicionamiento y Clasificacin segn normas Prolana

Lavado de Lana y

Posterior Procesamiento

de Fibras

Lavado de Lana y

Posterior Procesamiento

de Fibras

HilanderasHilanderas

TejedurasTejeduras

De lana cardada (woollens)

De lana peinada (worsteds)

Enconado/ Retorcido

Preparacin de hilados

Tejido plano/ de punto

Terminado

Control SanitarioControl SanitarioControl enfermedadesVacunacin

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PeinadoPeinado

LavadoLavado

CardadoCardado

Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los ltimos aos. En dicho perodo, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participacin

- 3 -

Stock Mundial de Ganado Ovino

Principales Pases con Ganado OvinoEn Millones de Cabezas

En Millones de Cabezas Zafras 96/97 02/03

Fuente: FAO STAT

16%

4%

10%

5%

31%

2%12%

18%

Medio Oriente

Rusia

China

Africa

Uruguay

Argentina

Australia

Nueva Zelanda

Otros

1993 200318%

1%

14%4%

28%

1%

10%

23%

1,2%1,6%

Sistemas de Produccin Mundial Ovina

Produccin Extensiva

Produccin Extensiva

Produccin Intensiva

Produccin Intensiva

Crianza y Pastoreo a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos.Ejemplos: Australia, Argentina, EEUU, Sudfrica y Uruguay

Predios pequeos, con vigilancia ms estrecha y estabulacin invernalEjemplos: U.E. y Nueva Zelanda

1015 1016 10181010

1002993

1004

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01'-02' 02'-03

- 4 -

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1.400 Criadores2.200 Esquiladores

Industria de la Carne Ovina

Industria de la Carne OvinaProductoresProductores

11.100 Productores

3 MM de hectreas dedicadas a la ganadera orgnica

Baja

90 Faenadores registrados (principalmente mixtos/no continuos)

3 Plantas Procesadoras que exportan a la U.E, quienes concentran la industrializacin y comercializacin

Alta

Pocos frigorficos ovinos en el pas, concentrados en la regin patagnica y Buenos Aires

Concentrados en la zona Patagnica, principalmente en Chubut y Santa Cruz

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ChicosChicos MedianosMedianos GrandesGrandes

Hasta 4000 cabezas96% de las

explotaciones

+ de 7000 cabezas1% de las

explotaciones

4000-7000 cabezas3% de las

explotaciones

62% 23%

% de la Produccin

16%

En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre ms de 10.000 productores, principalmente ubicados en la regin Patagnica

Produccin de Carne Ovina: 61 Mil Toneladas (2003)

Ms del 80% se destina al mercado interno

Exportaciones de Carne: U$S 8,9 MM (2003)

Industria LaneraIndustria Lanera

Produccin de Lana: 69 Mil Toneladas (2003)

El 20% se destina al mercado interno

Exportaciones de Lana: U$S 163 MM (2003)

Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)

Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)

Bajo grado de Integracin Vertical

Trelew es el principal centro industrial lanero del pas Otro centro de hilanderas, tejeduras y confeccin se encuentra en el conurbano bonaerense

9 Hilanderas Inscriptas + 13 no empadronadas

4 Tejeduras Autnomas + 2 Tejeduras para vestimenta

6 Empresas procesadoras/ Lavadoras de lana

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector

El mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cpita (1,9 kg/capita/ao). La produccin crece a una tasa anual promedio del 1,6%

- 5 -

Consumo Mundial de CarnesEn Kilogramos / Cpita / Ao Ao 2001 Total 23 Kg/hab/Ao

9,6

1,9 0,7

10,8

14,7

Porcina Aviar Bovina Ovina yCaprina

Otras

Histricamente, la carne ovina, estuvo vista como un subproducto de la lana, ganado participacin cuando los ingresos relativos a la lana se contrajeron

El consumo per cpita en Argentina es de 2 kganuales, en lnea con el consumo mundial

Los pases de Europa mediterrnea consumen entre 10 y 15 Kg/per cpita anuales de cordero, del tipo que Argentina produce

Contexto Internacional

11.825

11.77611.482

11.357

10.98410.819

10.475

10.15510.45810.251

10.041

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Produccin Mundial de Carne OvinaEn Miles de Toneladas Perodo 1993 - 2003

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200320%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%Tasa de FaenaExistencias

Existencias Mundiales y Tasa de FaenaEn Millones de Cabezas Perodo 1991 - 2003

TACC 1,6%

TACC 1,6%

92%

8%CarneOvina

OtrasCarnes

Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

El comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la produccin, siendo Nueva Zelanda el principal exportador (con mas del 40% de participacin)

- 6 -Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

Comercio Mundial de Carne Ovina

En el ao 2002, el valor de las exportaciones totales fue de U$S 2,449 Millones

Las exportaciones mundiales de carne ovina representan el 7,5% de la produccin mundial

Los principales importadores son Francia, Reino Unido, EEUU y China)

Argentina participa con volmenes de exportacin poco significativos (0,6% de participacin), siendo tomador de precios

Entre Australia y Nueva Zelanda exportan casi el 75% del total

Contexto Internacional

874858

876 872

848

876

910

959

874 865

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

En Miles de Toneladas Perodo 1993 - 2002

Principales Exportadores de Carne Ovina Principales Importadores de Carne Ovina

8,1

1115

25

25,038

62

74101

136

Portugal

Espaa

Grecia

Italia

Japn

Alemania

China

EEUU

UK

Francia

4,9

5

5,87,88,4

21,1

55,3

295

342

Argentina

China

Uruguay

Alemania

Francia

Espaa

UK

Australia

N.Zelanda

0,6%

En Miles de Toneladas Ao 2002 En Miles de Toneladas Ao 2002

PasesCuadro85,5%

Resto14,5%

PasesCuadro57,7%

Resto42,3%

En Argentina, la produccin de carne ovina verific una fuerte cada durante la dcada del 90, estabilizndose en los ltimos aos

- 7 -

Consumo Interno de Carne Ovina

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

Produccin Argentina de Carne OvinaEn Miles de Toneladas Zafras 1993/1994 2002/2003

92 88

7165

57 5459 59 60 61

93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

Evolucin de la Faena de Ovinos

679,0627,0

571,6629,6

517,4

665,4722,1

95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02'

En Miles de Cabezas Zafras 1995/1996 2001/2002

En Kilogramos/Habitante/ Ao - Perodo 1960 / 2003

6,25,8 5,7

3,83,3

2,6 2,52,8

2,3 2,0

1

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2

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0

2

0

0

3

La tendencia al consumo de alimentos con menor contenido de cidos grasos limita la demanda de carne ovina

Establecimientos Faenadores por Especie

-10%3,1%

En Cantidad de Establecimientos / Ao 2002

153

90

28 5

337

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Equinos

Principalmente establecimientos

mixtos

Las existencias de ganado ovino del pas mostraron una retraccin del 30% entre 1993 y 2003. La regin Patagnica concentra el 67% de dicho stock

- 8 -

Evolucin de las Existencias de Ganado Ovino Contexto Regional

Las lanas y carnes ovinas son el principal producto de las estepas semiridas de la Patagonia, y constituyen el rubro ms importante del sector agropecuario de la regin

Predominan los sistemas extensivos, basados en campos naturales

La Patagonia es la principal regin productora de ovinos de la Argentina

Histricamente no ha tenido importantes excedentes de carne para exportar a otros pases, en relacin con sus existencias

Participacin Provincial en las Existencias

En Millones de Cabezas - Aos 1960 2003

17 15 14 13 13 13,9 1418

35

4547

1412,713,6

1

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6

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7

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1

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3

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2

2

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0

3

Faenado de Ovinos por ProvinciaTotal 678.992 Cabezas Zafra 2001/2002

Ro Negro: 1,598 Mil Cabezas

20%

37%

14%

1%

20%

8%

Chubut

SantaCruzNeuqun

Tierra delFuegoRo negro

Otras

12,8%1,3%

31,0%

17,3%

4,2%

Neuqun: 157 Mil Cabezas

Santa Cruz: 2,161 Mil cabezas

Chubut: es el principal productor con 3,871 Mil cabezas en existencia

Tierra del Fuego: 522 Mil cabezas

Fuente: SAGPYA

Las Exportaciones de carne ovina son an marginales. La contraccin de la oferta interna imposibilita cubrir la cuota de exportacin a la UE (23.000 toneladas anuales)

- 9 -

Exportaciones Argentinas de Carne Ovina

1160579

4988

17951150

720 450

1570

95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

En Toneladas Zafras 95/96 02/03 (Valor FOB U$S 8,9 Millones)

Comercio Internacional por Grado de ElaboracinEn Toneladas y Miles de U$S FOB Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Exportaciones Argentinas de Carne Ovina por pas de destinoZafra 2002-2003 Total 4.988 Toneladas (U$S 8,9 Millones FOB)

6%

51%30%

2%

4%3%

2% 1%

1%

Espaa

GB

IsraelItalia

Belgica

Brasil

CuracaoAlemania

Otros

01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03

En Tons 327 3,689 172 501 36 276 44 522 579 4,988 En Miles U$S FOB 418 6,519 351 1,005 71 499 201 931 1,041 8,955

TotalCarcazas Cuartos C. Piernas Otros

. .+760%+760%

El precio promedio de las carcazas es de 2.26 U$S/kilo, mientras que el de los cortes es de 3.80 U$S/kilo Los cortes generan hasta un 68% ms de valor que las carcazas

Fuente: SAGPYA / SENASA

La situacin en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la insuficiencia de la oferta y la falta de continuidad restringen su crecimiento

- 10 -

Produccin y Exportaciones de Cueros OvinosEn Miles de Toneladas Zafras 1994/1995 2002/2003

Comercio Internacional por Grado de ElaboracinEn Toneladas y Miles de U$S FOB Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Exportaciones Argentinas de Cueros Ovinos por pas de destinoZafra 2002-2003 Total 2.874 Toneladas (U$S 9,0 Millones FOB)

6% 23%

22%

4%

15%

13%

10%

4% 3%

Uruguay

Francia

Turqua

Brasil

China

Espaa

Alemania

EEUU

Otros

. .

-13%-13%

01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03

En Tons 881 2,462 255 306 151 57 1,285 2,873

En Miles U$S FOB 836 2,273 2,311 3,603 7,246 3,131 10,394 9,076

Secos Curtidos con Lana Terminados Total

21,7 22,6 22,0 23,3 23,9 24,0 23,1 23,4 21,9

2,91,3

94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

Produccin Exportaciones

Fuente: SAGPYA / SENASA / FAO STAT

- 11 -

La situacin del Sector en la ltima dcada se caracteriz por:

Cada de Stocks Cada de PreciosCada de Stocks Cada de Precios

Problemas del Sector en Argentina y en el Mundo

Contraccin en el Consumo de Lana por fibras sintticasContraccin en el Consumo de Lana por fibras sintticas

Fuente: Anlisis Propio en base a Entrevistas con Especialistas

Contraccin de la Productividad

Contraccin de la Productividad

Quiebra Convocatoria de Frigorficos y Mataderos

Quiebra Convocatoria de Frigorficos y Mataderos

Proceso de Desinversin y descapitalizacin

Proceso de Desinversin y descapitalizacin

Problemas Especficos de Argentina

Heladas, Nevadas y otros Problemas Climticos

(Volcn Hudson)

Heladas, Nevadas y otros Problemas Climticos

(Volcn Hudson)

Bajo desarrollo en la gestin de Comercializacin

Bajo desarrollo en la gestin de Comercializacin

Prdida de Mercados -Desposicionamiento

Prdida de Mercados -Desposicionamiento

Rompimiento del Modelo Productivo Vigente

Rompimiento del Modelo Productivo Vigente

Efectos en la Argentina

- 12 -

La cada de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los integrantes de la cadena

Existencias de la Majada Ovina Causas de la Retraccin del Stock

ReginPatagnica

Existencias(Miles Cab)Ao 2003

Relacin Madres / Total(%)

Existencias 2003 vs 1993

Ro Negro NeuqunChubutSanta CruzTierra del Fuego

1.598157

3.8712.161522

59%50%44%63%61%

Patagonia 8.310 53% -26%

Argentina 12.700 56% -30%

Baja insercin del alimento ovino en la poblacin argentina

La desertificacin de zonas patagnicas

Problemas climticos (volcn Hudson, heladas y sequas)

Tendencia decreciente del nivel de consumo interno de la lana

El reemplazo del ganado ovino por bovino (regin Centro)

El avance de la frontera agrcola (regin Centro)

Evolucin de las Existencias de Ganado OvinoEn Millones de Cabezas - Aos 1993 2003

13 13,9 14 14,2 13,6 12,7

1817

15 14 13

1

9

9

3

1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

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7

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9

8

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9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

-30%

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con empresarios del Sector

- 13 -

La escasa implementacin de tecnologa en el manejo gentico y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividad

Productividad de las Madres (Vientres) Productividad y Costos de Productores

0,9 1,1

64%50%

Productor Mediano Minifundista

Productividad

Gastos deEstructura

Productividad: en Kg / hectrea Ao 2003Gastos de Estructura: en % del Total Ao 2003

Porcentaje de Sealada

140%

70%

Argentina Nueva Zelanda

An cuando las condiciones agroecolgicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar

sustancialmente la productividad

An cuando las condiciones agroecolgicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar

sustancialmente la productividad

Fuente: SAGPYA / INTA / Anlisis propio en base a entrevistas

- 14 -

Existe un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca en el mercado externo

Deficiencias en las Exportaciones de Carne OvinaImportancia Relativa

para el Mercado internacional

Importancia Relativa para el Mercado

internacional

Tecnologa de Fro

Factor clave de xito Caractersticas

Traslado a destinos alejados Capacidad para producir en tiempos acotadosPosibilidad de estoqueo

99

Situacin Actual de Argentina

Escasa implementacin de tecnologas de fro

Grado de fluidez en la comunicacin con los clientesDesarrollo de cliente

Relacin con el cliente / Importador

99 Relaciones discontinuas

Reconocimiento de calidad del producto PosicionamientoProducto libre de enfermedades

Fuente: SAGPYA / SENASA

Calidad del producto / Estrategia de Marketing

Cierto grado de deterioro del posicionamiento construido999

Venta de cortes y productos elaboradosImplementacin de certificados de origen

Valor Agregado 999 Poca elaboracin de cortesVenta de carcazas enteras

Baja relacin kilo de carne/animalAlta relacin kilo de carne/animal 9 Productividad

Participacin en las gndolas Presentacin del productoContinuidad del abastecimientoPrecio y calidad

9 Escasa participacin en las gndolas a consumidor finalProblemas en el abastecimiento y en la calidad final

9 Cadena de Comercializacin

- 15 -

En sntesis, los principales problemas del sector, son: la reduccin de los stocks, la baja productividad, y la reducida penetracin de mercados externos

Productores con problemas de Capital de Trabajo

Alto EndeudamientoDescapitalizacin y abandono

de explotaciones

Altas Retenciones (fuerte impacto regional)

Problemas de logstica para la exportacin

Contraccin de las Existencias

Contraccin de las Existencias

Baja retencin de vientresPoca implementacin de

tcnicas genticas modernasAumento de liquidacin de

cabezas por problemas econmicos

Baja Productividad / Poca Capacitacin

Baja Productividad / Poca Capacitacin

Tcnicas de Manejo de las pasturas obsoletas

Bajo rendimiento de Tcnicas productivas

Esquilado sin control de calidad Otros Problemas

Otros Problemas

Bajo grado de controles de calidad y de denominacin de origen de productos ovinos

Bajo grado de proteccin sanitaria

Necesidad de mayor presencia del SENASA

Problemas de abigeatoProblemas en la alimentacin

del animal

Situacin ActualSituacin Actual

Baja Penetracin de Mercados Externos

Baja Penetracin de Mercados Externos

No se cumple con la cuota de la Unin Europea

No hay una adecuada regulacin de la oferta

Escaso desarrollo comercialPoca integracin de los

frigorficos a la carne ovinaEscaso valor agregado (Ej:

venta de cortes)

Fuente: Entrevistas con Especialistas / Anlisis Propio

El sector sufri una importante crisis en los ltimos aos, aunque el contexto actual presenta una clara oportunidad para su desarrollo

- 16 -

Evolucin del Sector en la Argentina

Nuevas tecnologas de manejo, gentica y pastoreo, aunque sin implementacin

masiva en Argentina

Fuerte retraccin del stock ovino

(mundial y argentino)

Negocio Ovino circunscrito a la

comercializacin de lanas

Proceso de

desinversin

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

1980 1990 2000 20042001 2002 2003

Prdida de rentabilidad del productor y el frigorfico

Desaparicin de frigorficos y alta tasa de empresas en convocatoria

Cada de los ingresos relativos de la lana Incremento de la

comercializacin de la carne ovina

Mejora sustancial en la situacin del sector en trminos de rentabilidad

Tipo de Cambio Favorable para incrementar exportaciones Ley Ovina Altos precios de la Carne y la Lana Mejoras posibles en la diferenciacin del producto Favorables expectativas de Inversin Estable consumo per cpita en Europa Buen fit entre el cordero exportado por Argentina (9-13 kg) y los

requerimientos de Europa Mediterrnea Menor Produccin Mundial (Australia y Nueva Zelanda

trasladndose hacia productos sustitutos)

Importante Oportunidad para

la Carne Ovina Patagnica

Importante Oportunidad para

la Carne Ovina Patagnica

Contexto Actual

Contexto Actual

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cuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a travs de tcnicas modernas de pastoreo y gentica, mejorar la calidad y la penetracin de los mercados externos a travs de un claro posicionamiento de marca

Reduccin del Endeudamiento Implementacin de esquemas

de financiacin de Capital de Trabajo

Mejoras en la logstica para exportacin

Mayor integracin entre distintos eslabones (Estancias de la Patagonia como ejemplo de desarrollo conjunto Sector Pblico Sector Privado)

Fortalecimiento de Controles sanitarios y de calidad

Implementacin de sistemas de trazabilidad, calidad y combate al abigeato

Mayor presencia del SENASA en la regin

Posicionamiento Externo Consolidado/

Mayor Penetracin

Posicionamiento Externo Consolidado/

Mayor Penetracin

Regulacin de la oferta principalmente en mercados externos

Posicionamiento de marca Elaboracin de productos

(Cortes) que agreguen rentabilidad

Incremento de Stocks

Incremento de Stocks

Aumento en la retencin de vientres /

Implementacin de tcnicas genticas modernas

Reservas de Forraje

Productividad similar a principales pases

productores

Productividad similar a principales pases

productores

Incremento en el % de sealadaMejoras en las tcnicas de

pastoreo Otras TemasOtras Temas

Situacin ObjetivoSituacin Objetivo

Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector

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La recomposicin de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los agentes productivos. La Ley Ovina constituye un paso importante en este aspecto

Caractersticas salientes de la Ley Ovina Faena de Ovinos por Tipo de Animal

14%10% 1%

72%

3%

Cordero

Borrego

Oveja

Capon

Carnero

Total 678.992 Cabezas Ao 2002 La Ley es por adhesin de las Provincias Segn el stock, se establece un cupo Total: $200 Millones (50% para la Patagonia) Objetivos de la Ley:

Recuperacin de la Majada Stock Retencin de vientres Compra de vientres

Ya se han otorgado crditos, de los cuales el 80% se destinaron a incrementar el stock de madres

Reintegro de Crditos A 7 aos en total 2 aos de gracia (el ciclo es muy corto)

Hoy se faenan bsicamente corderos de 120/180 das, de 10/ 12 kilos de peso

Peso Promedio de los Animales Faenados Faena de Vientres e Incremento de SealadaBase 100 = Nueva Zelanda Ao 2003

110,792,1 105,1

174,8

58,2

100

N.Z. Australia Uruguay Argentina Rusia EEUU

El peso de los animales faenados en Argentina es un 40% menor

que el de Nueva Zelanda

El control de la Matanza de Vientres, es vital para la recomposicin de las existencias ovinas

Un incremento en la sealada al 90% (hoy Argentina posee un 70%) permitira incrementar el stock un 12% anual

Con adecuados esquemas de engorde, pueden lograrse corderos de mayor peso hasta 15 kg (35% mayor al actual)

Fuente: SAGPYA / FAO STAT

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La implementacin de tcnicas para la eficientizacin de la cra, mejoras en el manejo gentico y de pasturas impactan favorablemente sobre la rentabilidad del productor

Estudio realizado para los aos 2001 y 2002

Resultado de la Aplicacin de Tcnicas Productivas sobre el Margen Bruto de Produccin

Utilizacin de tecnologa de avanzada: ecografa de preez, inseminacin artificial a todos los vientres (con repaso de serviciopor monta natural), condicin corporal y suplementacin energtica-proteica a las borregas y a los carneros

Aplicacin del calendario sanitario completo y el suministro de suplementacin mineral a voluntad (6 g/cab/da todo el ao) 30 % de retencin en borregas y 2 % en carneritos destinados a reproductores para venta; Paricin del 88 %

Produccin Anual de carne: 70 kg PV/ha (peso promedio de venta de corderos: 24 kg/cab)

Esquilado: promedio de 3,50 kg/cab de lana velln ms 0,40 kg/cab de lana pedacera.

La produccin anual de lana es de 15 kg/ha

En 2002, la variacin fue de 527 $/ha adicionales en el ingreso neto y 8 puntos ms de rentabilidad

Rubro

Ingreso por Carne 49.32 77.9% 99.26 54.2%Ingreso por Lana 13.97 22.1% 83.82 45.8%Ingreso Bruto 63.29 183.08

Mano de Obra 16.03 42.9% 16.03 27.4%Esquila 3.79 10.1% 4.63 7.9%Sanidad 9.39 25.1% 15.66 26.7%Sumplementacin Mineral 2.10 5.6% 3.62 6.2%Sumplementacin Proteica 2.21 5.9% 7.79 13.3%Carneros 3.09 8.3% 7.74 13.2%Inseminacin Artificial 0.77 2.1% 3.09 5.3%Costo Directo 37.38 58.56

Margen Bruto 25.91 40.9% 124.52 68.0%Costo Indirecto 18.50 25.00Ingreso Neto 7.41 11.7% 99.52 54.4%Capital Invertido 521.03 1048.18Rentabilidad 1.42% 9.49%

Ao 2001 Ao 2002

Fuente: Nota INTA: La Actividad Ovina a partir de hoy

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

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FortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidades

- Visin de la industria frigorfica poco integrada a la cadena de carne ovina- Manejo tradicional lanero- Bajo porcentaje de sealada (adems del impacto de los predadores) y oferta discontinua

entre aos (esto dificulta un plan comercial). - Bajo nivel de presencia de tcnicos del SENASA- Problemas de acceso en general a los mercados externos e internos extra Patagonia (tipo

de cambio, subsidios, distancias, infraestructura de comunicaciones, etc.)- Baja organizacin sectorial (para producir o vender) - Poca organizacin comercial- Baja adopcin de tecnologa por parte del productor- Escasa conciencia para entregar carne de calidad- Descapitalizacin en infraestructura productiva- Mayor costo de flete por volmenes pequeos (principalmente en Santa Cruz)- Poca transparencia en el mercado de carnes- Falta soporte legal para fomentar la diferenciacin y denominacin de origen

- Actividad econmica con larga tradicin

- Imagen internacional sobre la Patagonia, particularmente como productora de carne y lana

- Escasos problemas sanitarios. No existen enfermedades que dificulten el comercio internacional (libre de BCE y Aftosa sin vacunacin)

- Bajo costo de la produccin

- Sistema de produccin extensivo basado en un ecosistema no contaminado

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

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OportunidadesOportunidades

- Oportunidad para el abastecimiento a mercados externos europeos con alta demanda (principalmente Espaa, Portugal, Italia y Grecia)

- Oportunidad para abastecer al Mercado Interno de productos despostados

- Amplio potencial para el desarrollo existente de Cordero Patagnico en promocin y publicidad

- Instrumentacin de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales

- Potencial y recursos para incrementar el valor agregado a travs de elaboracin de cortes y productos derivados (Ej: comida para perros y cueros terminados)

- Potencial de produccin ecolgica certificada y protocolos de calidad productiva

- Oportunidad para establecer productos diferenciados

AmenazasAmenazas

- Condiciones climticas adversas y poco desarrollo tecnolgico para paliar dicha situacin

- Manejo sanitario en el mbito regional puede deteriorarse, con la consecuente prdida de Mercados

- Desertificacin y erosin de suelos

- Baja del consumo y del precio internacional por cambios de hbito de consumidores hacia productos de menor contenido graso

- Subsidios en pases competidores a nivel internacional

- Mantenimiento de altos niveles de abigeato

Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones

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Objetivos para los prximos

aos

Objetivos para los prximos

aos

- Incrementar las existencias de manera sustentable- Aumentar la productividad del sector- Incrementar las exportaciones (aprovechar ms eficientemente la cuota

europea: 23.000 tn.)- Desarrollar los canales de comercializacin. Establecer un posicionamiento de

marca y calidad en el exterior- Incrementar el valor agregado (cortes, productos elaborados en base a carne,

etc.)- Lograr una mayor integracin entre distintos agentes de la cadena

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

- Potenciar la produccin primaria: recomponer stocks, reducir la tasa de faena de vientres y fomentar la incorporacin de esquemas modernos de manejo productivo y desarrollo gentico

- Incrementar la penetracin en mercados externos y en el mercado interno

- Mejorar la asociatividad entre los agentes del sector. Establecer pools de venta para la exportacin

- Incrementar el valor agregado de los productos a travs de la elaboracin de cortes (en lugar de venta de carcazas enteras) y fomentar la terminacin de cueros

- Potenciar sistemas de control: sanidad, calidad, denominacin de origen y abigeato

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

POTENCIAR LA PRODUCCIN PRIMARIA

- Reducir la tasa de faena de corderas

- Promover esquemas modernos de manejo productivo. Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal

- Potenciar la aplicacin de la Ley 25422 para el recupero de la ganadera ovina (aumento de las existencias, etc.)

- Implementar programas de desarrollo gentico modernos para lograr incrementos en el % de sealada

Incrementar el stock Aumentar la productividad del sector Incrementar las exportaciones Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

Incrementar el stock de manera sustentable

Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

Aumentar la productividad del sector Incrementar las exportaciones Lograr una mayor integracin entre los agentes de la cadena

Desarrollar los canales de comercializacin

- Difundir tcnicas de produccin racional

- Lograr mayor presencia y continuidad en el mercado, variedad de cortes y tamaos, informacin sobre recetas prcticas, detalle del lugar de procedencia y desarrollo de lneas de productos preelaborados

INCREMENTAR LA PENETRACIN EN MERCADOS EXTERNOS Y EN EL MERCADO INTERNO - Promover pools de venta para la exportacin

- Establecer programas de posicionamiento del cordero, utilizando herramientas como: denominacin de origen, cortes especiales, presentacin y produccin orgnica en forma certificada

- Mejorar la red de distribucin comercial externa (asociatividad)

- Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento con el BNA va recalculo de la deuda, poner un plazo acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad de la actividad


- 24 -


3

4

MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR

INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS

- Promover la elaboracin de cortes (se puede incrementar el valor generado por kilo hasta un 70% a travs de la produccin y exportacin de cortes en vez de venta de carcazas)

- Aceitar la relacin entre frigorficos, productores, curtidores y el canal comercial

- Fomentar la asociatividad para mejorar la comercializacin de los productos, por medio de:

a) La aplicacin de reglas de produccin destinadas a mejorar la calidad de los productos

b) La determinacin de reglas para comercializar productos de calidad, con un suministro regular para darles una mayor fuerza de negociacin comercial

- Incentivar la penetracin en nuevos segmentos de consumo, con productos terminados de alto valor

- Alentar la produccin de productos elaborados en base a carne (Ej: alimento para animales domsticos)

Incrementar las exportaciones Aumentar la productividad del sector Desarrollar canales de comercializacin

Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior

Incrementar el valor agregado

Lograr una mayor integracin entre los agentes de la cadena


Incrementar las exportaciones Desarrollar los canales de comercializacin

- Rever los niveles de retenciones en funcin del valor agregado


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6 OTRAS MEDIDAS - Desarrollar un sistema de precios de mercado

- Fomentar las mejoras tecnolgica en la industria frigorfica

- Adoptar medidas para fomentar la exportacin de cueros terminados

Lograr una mayor integracin entre los agentes de la cadena


Aumentar la productividad del sector

Incrementar las exportaciones Desarrollar los canales de comercializacin

5 POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL : SANIDAD, CALIDAD, DENOMINACIN DE ORIGEN Y ABIGEATO


Incrementar las exportaciones Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior

- Promover mejoras en el control del abigeato

Reformular el sistema de marcas, seales y guas

- Implementar mayores controles sanitarios y potenciar la presencia del SENASA en la regin

- Asegurar la garanta de calidad

Establecer la reglamentacin de la Ley de Denominacin de Origen para proteger el uso de la marca (Cordero Patagnico)

Mejorar el accionar de organismos de control de calidad

Enfoque del Trabajo y ObjetivosLas existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los ltimos aos. En dicho perodo, tanto Australia comoEn la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre ms de 10.000 productores, principalmente ubicados en lEl mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cpita (1,9 kg/capita/ao). La produccin crece a uEl comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la produccin, siendo Nueva Zelanda el principal exportadorEn Argentina, la produccin de carne ovina verific una fuerte cada durante la dcada del 90, estabilizndose en los ltimosLas existencias de ganado ovino del pas mostraron una retraccin del 30% entre 1993 y 2003. La regin Patagnica concentra elLas Exportaciones de carne ovina son an marginales. La contraccin de la oferta interna imposibilita cubrir la cuota de expoLa situacin en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la insuficiencia de la oferta y la faltaLa situacin del Sector en la ltima dcada se caracteriz por:La cada de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los integrantes de la cadenaLa escasa implementacin de tecnologa en el manejo gentico y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividExiste un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca en el mercado externoEn sntesis, los principales problemas del sector, son: la reduccin de los stocks, la baja productividad, y la reducida penetEl sector sufri una importante crisis en los ltimos aos, aunque el contexto actual presenta una clara oportunidad para su dcuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a travs de tcnicas modernas de pastoreo y gentica, mejorar laLa recomposicin de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los agentes productivos. La Ley Ovina constituyeLa implementacin de tcnicas para la eficientizacin de la cra, mejoras en el manejo gentico y de pasturas impactan favorabAnlisis de fortalezas y debilidades del sectorAnlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)Objetivos para los prximos aos. Propuestas y accionesAgenda de Trabajo para el desarrollo del SectorAgenda de Trabajo para el desarrollo del SectorAgenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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