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rie

N°

12

4

|

ISSN

: 2

14

5X

-11

5

COMITÉ DIRECTIVO CEDEC

Edwin Pulido Sierra Presidente Junta D va

María Claudia Páez MallarinoPresidente Ejecu vo

Luis Fernando López PinedaDirector del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Compe vidad (CEDEC).

INVESTIGADORAS

Patricia Villadiego PaterninaGeraldine Ramos Romero

DirecciónCÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENACalle Santa Teresa # 32-41Cartagena de Indias, ColombiaTeléfonos(57+5) 653 5010 Correo electrónicocedec@cccartagena.org.co

CARTAGENAEN CIFRAS

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1

RESUMEN

Los principales indicadores económicos del departamento de Bolívar y Cartagena presentaron en el mes de abril de 2017 una coyuntura favorable para indicadores como la inflación y sectores como el turismo y un deterioro en los indicadores del mercado laboral, inversión privada y construcción.

trimestre del año anterior. Por otra parte, el desempleo en Cartagena aumentó a 9,6% (a pesar de esto, la ciudad se posiciona con la tercera tasa más baja); la inversión empresarial cayó 65% por causa de un incremento en el capital liquidado y el área aprobada bajo

La inversión privada en los municipios de la jurisdicción

de la Cámara de Comercio de Cartagena alcanzó un

valor de $12.361,4 millones durante el mes de abril, con

una caída de 52%; asimismo la inversión año corrido

($40.442,6 millones) fue 65% inferior al acumulado

reportado en igual período del año anterior. Este

aumento del capital liquidado como consecuencia del

cumplimiento de la ley 1727 de 2014 que ordena

traslado de 8 pymes y una gran empresa hacia otras

ciudades. Lo anterior fue reforzado por una disminución

y reformas al capital.

fueron: construcción (43,7%) comercio (17,7%),

15,6%) e industrias

manufactureras (13,7%).

Por otra parte, el movimiento neto empresarial en el

empresas liquidadas fue mayor que el número de

empresas nuevas, principalmente explicado por

personas naturales que representan el mayor peso

dentro de la estructura empresarial. Cabe resaltar que

contrario a lo anterior, el número de personas jurídicas

creadas fue superior al número de sociedades

cerradas.

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2

I

Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), Abril de 2017

Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero-abril 2017

Cuadro 3.Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero-abril 2016 – 2017

TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS

INK (M$) EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$

PEQUEÑA 177 4.171,5 20 22 646,4 8.114,0

4.691,7

1.531,41.087,112.361,4

4.588,8

179

MEDIANA 2 6.907,5

29

1

GRANDE 25

TOTAL GENERAL

MICROEMPRESA

Fuente:

Fuente:

Fuente:

1.150,0

5.321,5

12

445

3.519,75.376,11.087,114,643,8

50,0

7.603,9

TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS

INK (M$) EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$

PEQUEÑA 942 17.593,3 84 112 3.054,5 24.057,1

25.105,6

3.202,9-11.923,140.442,6

9.518,4

954

MEDIANA 6 9.477,2

111 24

61 13

GRANDE 1132

TOTAL GENERAL

MICROEMPRESA

6.810,30,0

24.403,67176

22.650,312.680,14.178,349.027,1

4.355,0

16.101,532.988,2

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

Cuadro 4. de la CCC, enero-abril 2016 – 2017

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

TAMAÑO INK (M$)ABRIL2016

INK (M$)

ABRIL2017

VARIACIÓN % INK (M$) ENE-ABR 2016

INK (M$) ENE-ABR 2017

VARIACIÓN %

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE TOTAL

215% 24.246,2-39,3%-115,9%

-81,3%

-51,9%

44.695,718.038,4

29.547,3116.527,6

24.057,125.105,6

3.202,9

-11.923,140.442,6

-0,8%-43,8%

-82,2%

-140,4%-65,3%

2.570,3

7.723,6

9.615,0

5.810,425.719,4

8.114,0

4.691,7

-1.531,4

1.087,112.361,4

TRÁMITE PERIODO ABR -16 ABR -17 VARIACIÓN % ENE-ABR

2016ENE-ABR

2017 VARIACIÓN%

MATRICULA EMPRESAS

ACTIVOS (M$)

CANCELACIÓN EMPRESAS

ACTIVOS (M$)

Fuente:508

$1.248,54

94$363,65

413$1.223,20

2865$17.391,57

-18,7%

-2,0%

2947,9%

4682,5%

1988$5.663,62

598

$3.476,27

2.152

$5.247,56

3460$27.209,69

8,2%-7,35%

478,60%682,73%

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

En los municipios de la jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Cartagena, a corte del mes de abril del

presente año, 24.791 empresas se encontraban con

de 5,5%, es decir, 1.293 empresas más que las

registradas en igual periodo del año anterior. Es de

anotar que en Cartagena se ubican el 86% de las

empresas de la jurisdicción y el 14% restante se

distribuye en el resto de los municipios, entre los que se

destacan Turbaco, El Carmen de Bolívar y Arjona. El

tejido empresarial local está compuesto principalmente

por microempresas, las cuales representan el 89% del

total de las empresas, seguida de las pymes con el

10,3% y las grandes empresas el 0,6%; sin embargo,

87% ($52,9

billones 67% ($18,7

billones) de las ventas totales. Por su parte, la compo-

sición de la estructura empresarial de acuerdo a las

con el 41% de las empresas, seguida de la industria

manufacturera (11,5%) y Alojamiento y servicios de

comida (10,4%)

el mayor número de empresas grandes, y por ende el

55,5%), le siguen en su orden

transporte y almacenamiento (11%) y construcción

(8,6%).

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2

01

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A 3

Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero-abril 2017

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

-3.000

-1.500

0

1.500

3.000

4.500

PERSONA JURÍDICA

NÚ

ME

RO

DE

EMP

RES

AS

CONSTITUIDAS

LIQUIDADAS

MOVIMIENTO NETO

PERSONA NATURAL

954 822

-1308

2.152

3.460

132Fuente:

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

Fuente:

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4

I

Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a abril 2017

Gráfico 2.

l

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Información y comunicaciones

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y al por menor

13% 25% 38% 50%

2,2%

2,0%

1,9%

1,8%

1,5%

1,5%

1,7%

3,2%

3,8%

4,2%

4,3%

8,7%

10,4%

11,5%

41,2%

0%

– Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.

Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a abril 2017

F

Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN2016 2017 2016 2017

VARIACIÓN

20.910

1.864

555

169

23.498

22.067

1.981

583

160

24.791

17.853

1.793

531

163

20.340

18.701

1.899

551

154

21.305

5,5%

6,3%

5,0%

-5,3%

5,5%

4,7%

5,9%

3,8%

-5,5%

4,74%

F

Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN2016 2017 2016 2017

VARIACIÓN

1.022

205

137

95

1.459

1.021

206

140

86

1.453

953

198

121

89

1.361

959

196

123

82

1.360

-0,1%

0,5%

2,2%

-9,5%

-0,4%

0,6%

-1,0%

1,7%

-7,9%-0,1%

Empresas, empleados, activos e ingresos por apuesta productiva, acumulado abril 2017

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EN

CIF

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5

Comercio al por mayor y al por menos, Reparación de vehículos automotores y motocicletas

Distribución de agua; Evacuación y Tratamiento de aguas residuales,

Alojamiento y servicios de comida

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Construcción

Industrias Manufactureras

Transporte y Almacenamiento

15% 30% 45% 60%

8,6%

5,0%

2,6%

4,5%

4,5%

4,6%

1,0%

1,3%

1,3%

11,0%

55,5%

0%

ACTIVOS

APUESTAS PRODUCTIVAS

Fuente:

Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.

TURISMO

EMPRESAS >

EMPLEADOS >

ACTIVOS >

INGRESOS >

PETROQUÍMICOPLÁSTICO

AGROINDUSTRIA LOGÍSTICOPORTUARIO

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓND E

EMBARCACIONESNAVALES

2.836

14.576

$2,8billones

$885,8milmillones

105

3.456

$28,4billones

$9,3billones

485

3.566

$1,3billones

$1,4billones

578

8.476

$5,9billones

$1,8billones

196

1.128

$191 milmillones

$127 milmillones

Gráfico 3.

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EN

CIF

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2

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A 6

VARIACIÓN MENSUAL

NACIONAL

ABR 16

0,5

1,09

0,610,47

ABR 17

0

0,5

1

1,5

VARIACIÓN AÑO CORRIDO

NACIONAL

ABR 164,07 4,33

2,923,0 ABR 17

0

3

4

2

1

5

VARIACIÓN DOCE MESES

NACIONAL

MAY 15 - ABR 16

7,938,17

3,84

4,66

MAY 16 - ABR 17

0

6

8

10

4

2

Gráfico 4. Inflación nacional y local, abril 2017

Fuente:

DANE

Los índices de inflación continúan bajando tanto a nivel nacional como local, así el IPC del mes de abril se situó en 0,61% para Cartagena (48 puntos base menos que en abril de 2016) y 0,47% para Colombia (3 puntos básicos inferior al dato de abril de 2016).

La inflación año corrido de la ciudad alcanzó 2,92%, cifra que fue 1,41 puntos porcentuales menor a la reportada en igual periodo del año anterior y 8 puntos básicos más baja que el índice de precios nacional. Los grupos de gastos con mayor inflación fueron comunicaciones (6,40%) y educación (5,50%), ambos valores mayores que los promedios nacionales; diversión y alimentos fueron, en cambio, los más bajos, con 1,93% y 1,85% respectivamente. Cartagena se ubicó como la octava ciudad con mayor inflación y el IPC más alto se presentó en los niveles de ingresos medios.

Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, I trimestre 2016 - 2017

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7

Durante el primer trimestre de 2017, los indicadores

del mercado laboral a nivel nacional se mantuvieron

estables, mientras que a nivel local se observó un

deterioro; así por ejemplo, la tasa de desempleo en

Cartagena subió 1,4 puntos porcentuales, de tal forma

que el número de desocupados en la ciudad ascendió a

44 mil personas. Por su parte, la tasa de ocupación se

redujo en 2,3 puntos porcentuales, por tanto, el

número de personas ocupadas pasó de 426 mil

personas a 415 mil personas, lo que indica que durante

el periodo de análisis, aproximadamente 11.000

personas dejaron de laborar.

Otro factor que afecta el mercado laboral local es el alto

nivel de informalidad laboral (54,1%) que se encuentra

por encima del agregado de las 13 ciudades principales

(47%). En cuanto a la distribución de los ocupados por

32% de las

restaurantes; el 23% en servicios comunales, sociales y

personales; el 15% en transporte, almacenamiento y

comunicaciones; y el 11% y 10% en industria y

ocupacional, el 55% de las personas trabaja por cuenta

propia y el 33%

MERCADO LABORAL

I TRIMESTRE 2016

I TRIMESTRE 2017

I TRIMESTRE 2016

I TRIMESTRE 2017

I TRIMESTRE 2016

I TRIMESTRE 2017

TASA DE DESEMPLEO

TASA

DE

DES

EMPL

EO (%

)

TASA DE OCUPACIÓN

15,0

COLOMBIA CARTAGENA

0,0

5,0

10,0

10,6 10,7

27,425,8

11,09,8

17,6

10,2

6,5

3,5

8,2

9,6

TASA

DE

OC

UPA

CIÓ

N (%

)

52,0

54,0

56,0

58,0

COLOMBIA

COLOMBIA

CARTAGENA

CARTAGENA

50,0

57,257,0

55,0

52,8

Fuente:

GEIH – DANE

TASA DE DESEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO

Tasa de subempleo

Tasa de subempleo

Tasa de subempleo

Tasa de subempleo

TASA

DE

DES

EMPL

EO S

UB

JETI

VO

Y O

BJE

TIV

O (%

)

5,0

10,0

15,0

20,0

0,0

25,0

30,0

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CIF

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2

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7

| PÁ

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A 8

el número de pasajeros que llegaron a la ciudad por diferentes vías en el primer

trimestre de 2017: los visitantes en cruceros (129.974) crecieron 2%, los

viajeros en vuelos nacionales (513.225) aumentaron 9,3% y los viajeros

internacionales (82.279) fueron 14,3% superiores a los registrados en el primer

trimestre de 2016. Por el contrario, la ocupación hotelera pasó de 68,4% a

66,2%.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

TURISMO

Visitantes llegados a Cartagena por diferentes medios, I trimestre 2015 -2016Cuadro 7.

VISITANTES EN CARTAGENA

Pasajeros en cruseros

Pasajeros vuelos nacionales

Pasajeros vuelos internacionales

Ocupación hotelera

127.385

469.491

71.998

68,40%

129.974

513.225

82.279

66,20%

I TRIMESTRE 2016 I TRIMESTRE 2017

Cuadro 8. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, a febrero 2015-2016.

A corte de febrero de 2017, el sector construcción evidenció una leve

disminución en el área aprobada bajo licencias, tanto a nivel nacional como

departamental. De esta manera, se aprobó la construcción de 3.035.732

metros cuadrados en Colombia (2,9% menos que el área aprobada de enero a

febrero de 2016) y 122.177 metros cuadrados en Bolívar (59,8% menos que la

vivienda, que concentra el

cifra de igual periododel año anterior) el destino con mayor participación fue

96% del área total aprobada en Bolívar, seguida de

comercio (2%) y bodega (1,1%).

Fuente:

DANE

DESTINOTOTAL NACIONAL BOLÍVAR

FEB 2016 FEB 2017 FEB 2016 FEB 2017

VIVIENDA

INDUSTRIA

OFICINA

BODEGA

COMERCIO

HOTEL

EDUCACIÓN

HOSPITAL

ADMON. PÚBLICA

RELIGIOSO

SOCIAL - RECREACIONAL

OTRO

TOTAL

2.214.073

30.177

122.464

95.091

446.091

53.101

58.553

61.844

12.960

9.697

9.185

13.685

3.126.921

2.404.127

25.051

81.457

117.806

195.131

49.899

83.886

55.952

1.350

7.315

9.074

4.684

3.035.732

233.738

0

688

0

35.195

30.767

1.764

0

133

0

1.312

0

303.597

117.218

0

414

1.328

2.479

0

0

738

0

0

0

0

122.177

CA

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EN

CIF

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20

17

| P

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9

CONSTRUCCIÓN