CEPAL Presentacion Paninsal-2014 Final

Integracin regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante

1. La coyuntura internacional frena

el comercio regional

El producto y el comercio mundiales crecen menos

tras la crisis financiera global de 2008-2009

Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentajes)

Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economa Mundial,

octubre de 2014. Datos para Amrica Latina corresponden a estimaciones de CEPAL

a) PIB b) Exportaciones de bienes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mundo Estados Unidos

Zona del euro

Amrica Latina y el Caribe

China

2003 a 2007 2011 a 2013 2014

0

5

10

15

20

Mundo Estados Unidos

Zona del euro


China

2003 a 2007 2011 a 2013 2014

4

En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de

crecimiento de las exportaciones y del producto mundial

se reduce fuertemente

Mundo: variacin media de las exportaciones y del producto interno bruto,

periodos seleccionados (En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014

5.7

2.5

3.0

2.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2001-2007 2011-2014

Exportaciones Producto Interno Bruto

1.9

1.1

5

Bienes

I (12,4%)

II (5,8%)

Productos

Primarios

I (17,4%)

II (4,9%)

Manufacturas basadas

en Recursos Naturales

I (14,8%)

II (7,0%)

Servicios

I (12,6%)

II (6,7%)

Periodo I 2000-2008

Periodo II 2010-2013

Manufacturas de

Tecnologa baja

y media

I (11,9%)

II (5,7%)

El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto

a las exportaciones de bienes como de servicios

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE

Variacin anual del valor de las exportaciones mundiales

de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013

Manufacturas de

alta tecnologa

I (8,0%)

II (4,7%)

Los precios de los commodities declinan pero se

mantendran por sobre sus niveles histricos

0

50

100

150

200

2502

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Energa Productos bsicos no energticos

Materias primas agropecuarias Alimentos

Minerales y metales

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.

Amrica Latina y el Caribe: evolucin de los precios de los principales

productos de exportacin, 2000-2018 (ndice enero 2008=100)

En la post-crisis, las exportaciones de los pases

avanzados no consiguen dinamizarse

Pases avanzados y en desarrollo: ndice del volumen

de exportaciones de bienes (ndice enero 2008=100)

Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.

70

80

90

100

110

120

130

140

2008m01 2009m01 2010m01 2011m01 2012m01 2013m01 2014m01

pases avanzados pases en desarrollo

Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo

2000-2009 5.4 8.1 13.3 6.8 7.5

2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.5

2011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.0

2012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.8

2013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6

La desaceleracin del Norte est afectando el

dinamismo de las exportaciones del Sur

Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013

Evolucin del comercio mundial: variacin anual del valor de las exportaciones,

2000-2013

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Norte-Norte 51%

Norte-Sur 16%

Sur-Sur 14%

Sur-Norte 19%

2000 Norte-Norte 34%

Norte-Sur 18%

Sur-Sur 28%

Sur-Norte 20%

2013

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacin oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

23.5

1.6 -0.2 0.8

-30

-20

-10

0

10

20

30

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

11

2012

2013

2014

volumen precio valor

Amrica Latina y el Caribe completa tres aos

de estancamiento exportador

Amrica Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,

2000-2014 (En porcentajes)

2. Impacto en la regin

Las exportaciones de Mxico y Centroamrica sern

las ms dinmicas en 2014 (a nivel subregional)

Exportaciones Importaciones

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.

Amrica Latina y el Caribe: variacin anual del comercio de bienes

en volumen, precio y valor, 2014 (En porcentajes)

4.9

0.8

-1.5

-1.7 -2.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Mx

ico

y C

entr

oam

ric

a

Am

ric

a La

tina

y el

Car

ibe

Com

unid

ad A

ndin

a

Am

ric

a de

l Sur

ME

RC

OS

UR


2.3

1.4

-0.6

-2.8

-3.6

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Mx

ico

y C

entr

oam

ric

a

Com

unid

ad A

ndin

a

Am

ric

a La

tina

y el

Car

ibe

Am

ric

a de

l Sur

ME

RC

OS

UR


El pobre desempeo del comercio regional se explica

sobre todo por la cada del comercio intrarregional

y con la Unin Europea

-4.9

-0.7

0.8

2.1

3.2

5.4

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7


Unin Europea

Mundo

Resto de Asia

Estados Unidos

China


Amrica Latina y el Caribe: variacin anual estimada

del comercio de bienes por socios, en valor, 2014 (En porcentajes)


-4.8

-4.0

-2.6

-0.6

2.4

3.4

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7


Unin Europea

Resto de Asia

Mundo

China

Estados Unidos

En 2014, las exportaciones agrcolas sern

las ms dinmicas

Amrica Latina y el Caribe: variacin estimada del valor del comercio de bienes,

por grandes sectores, 2014 (En porcentajes)


-2.2

0.8

1.8

3.4

-6 -4 -2 0 2 4 6

Minera y petrleo

Exportaciones totales

Manufacturas

Productos agrcolas y agropecuarios


-6.1

-4.9

-0.6

2.2

3.0

-10 -5 0 5

Bienes de capital

Bienes de consumo

Importaciones totales

Insumos intermedios

Combustibles

-10.6

-5.2

-4.3

-3.0

-1.8

-1.5

-0.8

0.8

0.8

1.8

3.1

3.4

3.6

4.3

5.0

6.7

7.4

8.6

9.3

13.6

14.1

-15 -5 5 15

Per

Argentina

CARICOM

Brasil

Colombia

El Salvador

Venezuela, R.B.


Chile

Panam

Rep. Dominicana

Honduras

Costa Rica

Cuba

Mexico

Guatemala

Nicaragua

Bolivia, E.P.

Ecuador

Uruguay

Paraguay


Pases de Amrica Latina y el Caribe:

Variacin proyectada del comercio (en valor), 2014


-7.0

-6.6

-4.9

-3.2

-2.8

-2.3

-1.6

-0.6

-0.6

-0.2

0.4

0.4

1.3

1.6

1.9

2.3

3.9

5.5

5.5

5.9

6.5

-15 -5 5 15

Chile

Argentina

Paraguay

Brasil

Venezuela, R.B.

Per

CARICOM

Rep. Dominicana


Nicaragua

Ecuador

El Salvador

Honduras

Cuba

Costa Rica

Mexico

Colombia

Guatemala

Panam

Uruguay

Bolivia, E.P.

3. Participacin y escalamiento en

cadenas de valor

Qu es comercio inclusivo?

Un comercio que:

favorece el crecimiento y la productividad

reduce la heterogeneidad estructural,

mejora el bienestar de la mayora (empleo y

salarios)

y reduce la desigualdad

Beneficios potenciales de cadenas de valor

internacionales para el desarrollo inclusivo

Mayor valor agregado Mejor acceso a bienes intermedios de calidad Mejor capital humano y salarios

A. Escalamiento

Mayor mercado (internacional) Transferencia tecnolgica Creacin de empleo

B. Participacin de pymes

Otorgado por empresas grandes o bancos (menor riesgo crediticio por estar

en una CGV)

C. Acceso a financiamiento

Estos beneficios dependen crucialmente

de las polticas transversales

A. Ejemplo de innovacin y escalamiento:

La cadena de fibras sintticas-ropa deportiva en El

Salvador

Fuente: Padilla Prez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento

de las cadenas de valor como instrumento de la poltica

Industrial: Metodologa y experiencia de la CEPAL en

Centroamrica, Publicacin de las Naciones Unidas,

Santiago, Nmero de venta S.14.II.G.9.0

Recomendaciones para

escalar:

Crear centro de innovacin y desarrollo

tecnolgico

Escalamiento en el perfil educativo de los tcnicos

Mejorar apoyo de los entes pblicos para la

innovacin

Trabajar en marca pas

B. Ejemplo de participacin de pymes:

La cadena del cacao aromtico fino en el Ecuador

Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010

Fuente: Hernndez, R. A., J.M Martnez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for

Latin America, CEPAL, Santiago.

a) Ingresos por hectrea de las

agrupaciones participantes (En dlares)

b) Otros ingresos por fincas participantes

y no participantes, 2010 (En dlares)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2010 2006 2010

KALLARI APROCANE

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Part

icip

ante

s

No p

art

icip

ante

s

Part

icip

ante

s

No p

art

icip

ante

s

KALLARI APROCANE

C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas

en cadenas de valor: Caso de los lcteos en Argentina

Empresa procesadora La Serensima (5.000 empleados) cre fondo de garantas en 2009 :

Para 1.046 proveedores (un tercio del total)

Los proveedores: 65% son pequeas granjas lecheras

Las garantas crecieron entre 2002 y 2009:

de 743 a 1.345 en nmero

de 1,8 millones a 5,5 millones de dlares en monto

Encadenamientos internacionales de la industria

de textiles y confecciones del Per, 2012

Proveedores

de insumos

textiles del

Per

Exportaciones

de productos

textiles y

confecciones

del Per

Destino de

exportaciones

de productos

textiles y

confecciones

del Per

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio

de mercaderas (COMTRADE).

Cmo mejorar el aporte de las cadenas de

valor al comercio inclusivo?

Para escalar en cadenas:

mejorar la capacidad en innovacin de procesos y productos

fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre stos

preparar el capital humano para tareas ms complejas

Para una mayor participacin de pymes:

apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad

desarrollo de vnculos horizontales y verticales colaborativos

Para un mayor acceso al financiamiento:

creacin de fondos de garantas para pymes

incentivos pblicos adecuados y apoyo en la coordinacin entre pymes, bancos y grandes empresas

Explorar cadenas de valor regionales por su mayor carcter inclusivo

4. El aporte de la integracin

regional a la integracin

productiva

El mercado regional es el ms propicio para la

diversificacin exportadora

2312 2141

824

3841

1149 1034

792

4136

1204

479 404

2855

308 120 57

1419

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Amrica del Sur Amrica Central a El Caribe Mxico

Amrica Latina y el Caribe Estados Unidos Unin Europea China

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE). a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y Repblica Dominicana.

Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe: nmero medio de

productos exportados a destinos seleccionados, 2013

La regin absorbe casi el 60% de sus propias

exportaciones de manufacturas (excluido Mxico)

Amrica Latina y el Caribe: participacin de la regin en las exportaciones totales

de manufacturas de tecnologa media y alta, 2013 (En porcentajes)


7

8

8

9

17

18

20

23

51

52

54

54

56 59

62

63

65

75

75

77

79

82

85

88

89

0 20 40 60 80 100

Mxico

Jamaica

Belice

Repblica Domincana

Costa Rica

Honduras

Suriname

Amrica Latina y Caribe

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil

Venezuela (Repblica Bolivariana de)

Barbados

Guyana

Amrica Latina y Caribe (excluyendo Mxico)

El Salvador

Nicaragua

Panam

Chile

Colombia

Per

Argentina

Guatemala

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Sin embargo, la regin sigue comerciando poco con s

misma, y con un bajo grado de integracin productiva

59.1

49.6 49.8

19.2

27.0

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unin Europea Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte

ASEAN+5 a Amrica Latina y el Caribe

Amrica Latina y el Caribe (excluido Mxico)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE). a Incluye a los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japn, la Repblica de Corea, Hong Kong (Regin

Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwn.

Agrupaciones seleccionadas: participacin de las

exportaciones intragrupales en las exportaciones

totales, 2008-2013 (En porcentajes)

Agrupacin Porcentaje

ASEAN+5 34

TLCAN 19

Unin Europea 17

Amrica Latina

y el Caribe

10

Participacin de las partes y

componentes en las

exportaciones intragrupales,

2013 (En porcentajes)

En el Caribe, hay sectores con potencial de

comercio intraindustrial

Antigua y Barbuda

San Kitts y Nevis

San Vicente y las

Granadinas Jamaica

3,3% Xs

23% Ms

Santa Lucia

2,3% Xs

4,5% MS

Dominica

0,8% Xs

1,9% Ms

Trinidad y Tabago

72% Xs

8,4% Ms

Barbados

5,3% Xs

21,6% Ms

Guyana

5,1% Xs

11% Ms

Productos mdicos

Alimentos para

animales

Jabn y

productos de

limpieza Telecomunicacio

nes

Bebidas

Textiles,

Medicamentos

Herramientas de

mano, Aparatos de

uso domstico


Suriname

8% Xs

10,4% Ms 0,10

0,31

0,10

Bebidas

Papel

Metales

Plsticos

Artculos

de

limpieza

Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia

Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera

Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales

Para aprovechar mejor este potencial, se requiere polticas industriales y comerciales coordinadas

El mercado regional es clave para el desarrollo de

cadenas de valor en Amrica Latina y el Caribe

Subsiste un amplio espacio de

maniobra para la poltica industrial

Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos:

Subsidios a la exportacin

Requisitos de contenido local para la inversin extranjera

Pero quedan importantes mrgenes de maniobra:

Apoyos a I+D, innovacin

Preferencias para pymes en las compras pblicas

Apoyo a bienes y servicios verdes

Atraccin selectiva de IED

Apoyo a clusters

Desarrollo de proveedores

Formacin de capital humano especializado

Certificacin de competencias y de calidad

La regin vive un perodo de redefinicin de

sus polticas industriales

Amrica del Sur Plan Estratgico Industrial 2020 (2011, Argentina)

Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)

Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento (2014, Chile)

Programa de Transformacin Productiva (2008, Colombia)

Estrategia de Transformacin de la Matriz Productiva (2011, Ecuador)

Plan Nacional de Diversificacin Productiva (2014, Per)

Mxico y

Centroamrica

Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas Productivos (2014, Costa Rica)

Poltica Nacional de Fomento, Diversificacin, y Transformacin Productiva (2014, El Salvador)

Programa Nacional de Competitividad (2013, Guatemala)

Plan Nacional de Desarrollo Programa para Democratizar la Productividad (2012-13, Mxico)

Las distintas iniciativas nacionales

comparten varios elementos comunes

Preocupacin por dependencia de exportacin de

materias primas

Rol activo del Estado y fortalecimiento

institucional

Selectividad (esfuerzos

concentrados en ciertas

industrias/sectores)

nfasis en la internacionalizacin y cadenas de valor

Aumentar el crecimiento y

empleo

Reducir la heterogeneidad

productiva

Alianzas pblico-privadas

Desarrollo territorial armnico

Sostenibilidad ambiental

Tambin hay diferencias importantes entre las

distintas iniciativas nacionales

Tema Caractersticas de las iniciativas nacionales

Sectores a privilegiar Algunas privilegian el apoyo a sectores con

potencial probado; otras buscan crear sectores

o industrias nuevos

Orientacin comercial Algunas buscan sustituir importaciones; otras

privilegian la promocin de exportaciones

Rol sectores pblico y

privado

Algunas dan un rol mayor al sector privado en

la definicin de polticas y acciones; otras

privilegian la iniciativa pblica

Uso de metas cuantitativas Algunas fijan metas cuantitativas precisas

(exportaciones, produccin, empleo); otras no

Enfoque con respecto a las

cadenas de valor

Algunas privilegian el desarrollo de cadenas

verticalmente integradas; otras el desarrollo de

segmentos especficos de ciertas cadenas

Algunos mensajes de poltica

Mejorar la calidad de la insercin internacional es clave para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo

Elevar conocimiento incorporado en exportaciones

Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas de valor

Apoyar participacin de pymes en cadenas de valor

Reducir huella de carbono y agua en produccin y exportaciones

Eficiencia energtica; sustentabilidad

Diversificacin productivo-exportadora


Transicin en la poltica comercial

De apertura comercial a promocin de exportaciones y de sta a internacionalizacin y

presencia en cadenas de valor

De bienes finales a bienes intermedios

Vnculo creciente bienes-servicios-inversiones

Servicios profesionales y tcnicos; informtica y comunicacin; culturales y recreativos;

Inversin en el exterior; alianzas empresariales

Importar para exportar


Coordinar las polticas macroeconmica, industrial y comercial

Se requiere pasar de una ptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:

Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional

Evitar la competencia por atraer IED mediante guerras de incentivos

Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras pblicas, regulacin de servicios, etc.)

Componentes plurinacionales en mbitos especficos de polticas industriales y sectores productivos

Dilogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo

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CEPAL Presentacion Paninsal-2014 Final