Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Las constantes INVITACIONES DEL SAT, y los AVISOS que envían
a través del BUZON TRIBUTARIO, han dado la pauta para
ofrecerles estos manuales prácticos de manera que se familiarice
con los procedimientos y de esta manera pueda elaborar o bien
cancelar los CFDI fácil y rápidamente.
CFDI DE INGRESOS
10 de octubre de 2019 MANUALES PARA ELABORAR CFDI
102.68 103.942 1.47% 19.5689 6.298689 84.49 Salario Mínimo
INPC Septiembre
Recargo
Por Mora Tipo de
Cambio
UDIS UMA
Diario
1 Elaborado por YMP
FINANCIERO
MANUAL PARA ELABORAR CFDI DE NOMINA
Ingresas al portal del SAT y seleccionar la opción de FACTURA
ELECTRONICA, en la pestaña de GENERA TU FACTURA.
2 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Ingresa con tu RFC y contraseña o puedes ingresar a través de la
e.firma como lo marca el círculo rojo.
Si decidimos ingresar a través de la e.firma es necesario que tengamos
nuestros certificados el punto Cer y el punto Key, e ingresar la contraseña
de clave privada (la fiel) y le damos un clic en enviar.
3 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Seleccionar la opción de GENERACION DE UN CFDI, y se le da un clic
en Capturar Comprobante
Una vez que damos clic en la pestaña que dice Generación de CFDI
nos llevara a la página CAPTURAR COMPROBANTE donde
comenzamos a ingresar los datos e nuestro CFDI (Son indispensables
los datos que están con * para poder seguir capturando).
4 Elaborado por YMP
FINANCIERO
EL RFC y el nombre o Razón Social son datos que pone en
automático, procedemos a ingresar la clave de acuerdo al REGIMEN
FISCAL con el cual nos dimos de alta. Ejem. CLAVE 601 en caso de
estar inscritos como persona Moral.
Seleccionamos en tipo de Factura la opción NOMINA.
5 Elaborado por YMP
FINANCIERO
En DATOS DEL RECEPTOR seleccionamos la opción OTRO e
ingresamos RFC y Nombre del trabajador, en la pestaña Uso de
Factura seleccionamos la opción P01 POR DEFINIR y damos clic en
siguiente.
En la pestaña COMPROBANTE solo ingresamos la opción Código Postal, de
acuerdo a nuestro domicilio Fiscal.
6 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Damos clic en SIGUIENTE al final de la página.
En la pestaña COMPLEMENTOS debemos de ingresar los datos como el REGISTRO PATRONAL y el RCF correspondiente a sus datos (Estos datos pueden ser proporcionados por su contador).
7 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Posteriormente comenzamos a ingresar los datos que enlistan a
continuación correspondiente a nuestro trabajador:
a) CURP
b) Numero de Seguridad Social
c) Fecha de Inicio Laboral (Siempre se anota primero el año, luego
el mes y al final el día, ejem. 2017-09-15)
d) Antigüedad (Este espacio deberá ser llenado de la siguiente
manera, contaremos por semanas e ingresaremos una P al
inicio y una W después de anotar el número de semanas,
ejemplo, si el trabador tiene dos semanas, deberá de ponerse
en antigüedad P02W.
8 Elaborado por YMP
FINANCIERO
e) Tipo de contrato, seleccionar el tipo de contrato con el que ingresa
el trabajador, que es por tiempo indeterminado.
f) Sindicalizado: Elegimos la opción que dice NO.
g) Tipo de Jornada seleccionamos la opción que corresponda a cada
trabajador ejemplo 01 Diurna para turnos matutinos, vespertinos o
completos.
9 Elaborado por YMP
FINANCIERO
h) Tipo de Régimen seleccionamos la opción 02 Sueldos y Salarios
i) Numero de empleado: Es el número que le asignemos al trabajador.
j) Departamento: Ingresamos la opción General.
k) Puesto: El que corresponda ejemplo Administrativo.
l) Riesgo de puesto: Esta información deberá de ser proporcionada por
su Contador de acuerdo a su registro patronal.
10 Elaborado por YMP
FINANCIERO
m) Periodicidad: De acuerdo a la forma de pago con los trabajadores,
quincenal, semanal, catorcenal, etc.
n) Salario base: De acuerdo a la columna de su Nomina que dice SBC
o) Salario Diario: de acuerdo a la columna de su Nomina que dice SDI.
p) Entidad Federativa: La correspondiente.
11 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Datos Generales del Recibo de Nómina:
a) Tipo de Nomina: Seleccionar la opción O NOMINA ORDINARIA,
la opción Nomina Extraordinaria solo será para Nominas de
pago de Prima Vacacional, PTU, Finiquitos y Aguinaldo.
b) Fecha de Pago: Seleccionar la fecha de la Quincena, semana o
catorcena correspondiente.
12 Elaborado por YMP
FINANCIERO
c) Fecha Inicial y Fecha Final: De acuerdo al periodo que
comprende la quincena, catorcena o semana pagada, Ejemplo
si es la primer quincena de Septiembre, se deberá elegir como
fecha Inicial 2017-09-01 y como fecha final 2017-09-15
(siempre se comienza con el año, después el mes y por último
el día.
d) Número de días Pagados: Solo ingresamos el número
correspondiente, ejemplo si es quincenal nuestro pago solo
ponemos el número 15, si el mes tiene 31 días la Segunda
Quincena será por 16 días.
13 Elaborado por YMP
FINANCIERO
PERCEPCIONES: Damos clic en el cuadrito marcado como
percepciones y posteriormente damos clic en AGREGAR.
Aparecerá este cuadro donde procedemos a ingresar la información
solicitada.
14 Elaborado por YMP
FINANCIERO
En la Pestaña TIPO DE PERCEPCION seleccionamos la primera opción
que dice 001 SUELDOS SALARIOS RAYAS Y JORNALES.
15 Elaborado por YMP
FINANCIERO
La CLAVE corresponde al número que aparece a un lado de la
descripción de la percepción, es decir la 001, como concepto solo
ingresamos la palabra SUELDOS Y SALARIOS y el importe que
debemos de ingresar es el marcado en nuestra nomina como TOTAL
PERCEP o la cantidad de sueldo mensual sin ningún tipo de
descuento. El importe debe agregarse en GRAVADO y anotamos 0 en
el importe EXCENTO. Como el Ejemplo de la siguiente imagen.
Damos clic en ACEPTAR y se agregara la percepción a nuestra nómina.
16 Elaborado por YMP
FINANCIERO
En caso de que nuestro trabajador cuente con prima dominical u horas
extra, debemos de dar agregar y seguir el mismo procedimiento anterior,
solo seleccionando la clave correspondiente:
17 Elaborado por YMP
FINANCIERO
DEDUCCIONES: Damos clic en el cuadrito marcado como deducciones
y posteriormente damos clic en AGREGAR.
Aquí se agregaran todos los descuentos que aparecen en nuestra nomina
como lo son IMSS, CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT, seleccionamos la clave
021 CUOTAS OBRERO PATRONALES y procedemos a ingresar los datos, la
CLAVE es la 021 que corresponde a la descripción de la deducción, y el
concepto será, en el caso de descuentos IMSS, deberá anotarse en
concepto RETENCION IMSS, en el caso de CESANTIA Y VEJEZ será
RETENCION CYV. E ingresamos el importe correspondiente.
18 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Una vez agregadas las percepciones y deducciones como dato final
agregaremos el Subsidio al empleo.
SUBSIDIO AL EMPLEO: Damos clic en el cuadrito marcado como otros
pagos y posteriormente damos clic en AGREGAR.
Seleccionar la clave 002 SUBSIDIO AL EMPLEO y procedemos a
capturar los siguientes cuadros como los anteriores, CLAVE,
CONCEPTO E IMPORTE que corresponde a la columna que dice
Subsidio Aplicado en nuestra nómina.
19 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Una vez ingresados los datos quedara como el siguiente ejemplo y se
activara la pestaña que dice SUBSIDIO AL EMPLEO
Aparecerá la siguiente pestaña
20 Elaborado por YMP
FINANCIERO
En el SUBSIDIO CAUSADO deberá de ingresar el importe de nómina
que aparece en la columna de SUB AL EMPL CALC que es el monto
total del cual se calcula el subsidio aplicado.
Damos clic nuevamente en la pestaña OTRO PAGO damos clic en la pestaña
ACEPTAR que se activara una vez que ingresemos el subsidio causado.
21 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Damos clic en la palabra ATRAS en la última parte de la página, esta
opción solo es para confirmar que la cantidad de nuestro NETO A
PAGAR coincida con la cantidad marcada en nuestra nómina.
22 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Una vez confirmada la nómina damos clic en la opción SELLAR
COMPROBANTE.
Ingresamos el CERTIFICADO DEL SAT y sellamos.
Se activara la opción FIRMAR, y damos Clic.
Una vez que confirmamos aparecerá en nuestra pantalla el archivo en
XML y en PDF para descargar e imprimir.
Guardamos nuestro archivo XML y PDF en una carpeta e imprimimos
el Formato PDF para que lo firme el trabajador y lo enviamos al
despacho PALAFOX SOLUCIONES FISCALES SC para archivar en su
expediente correspondiente.
1 Elaborado por YMP
FINANCIERO
MANUAL PARA CANCELACION DE CFDI
1. Ingresas al portal del SAT y seleccionar la opción FACTURA ELECTRONICA y damos clic en GENERA TU FACTURA.
2. Ingresa con tu RFC y contraseña o puedes ingresar a través de la e.firma como lo marca el círculo rojo.
2 Elaborado por YMP
FINANCIERO
Si decidimos ingresar a través de la e.firma es necesario que tengamos nuestros certificados el punto Cer y el punto Key, e ingresar la contraseña de clave privada (la fiel) y le damos un clic en enviar.
3. En la página de Inicio seleccionamos la opción que dice CONSULTAR FACTURAS EMITIDAS y le damos clic en continuar.
3 Elaborado por YMP
FINANCIERO
4. En la siguiente página deberemos de ingresar el FOLIO FISCAL o localizar la factura por fecha de emisión que deseamos CANCELAR Y posteriormente damos clic en BUSCAR CFDI.
5. Si ingresamos el FOLIO FISCAL nos aparecerá la factura que deseamos cancelar, si ingresamos la fecha de la factura aparecerán todas las facturadas generadas en ese día, de la cual debemos de seleccionar solo la factura a CANCELAR, identificación el cliente y el monto en el mismo renglón como lo marca la siguiente imagen.
4 Elaborado por YMP
FINANCIERO
6. Una vez localizada la Factura a CANCELAR, damos clic en el cuadro que tiene de lado izquierdo y seleccionamos la opción CANCELAR FACTURA marcado en la parte de abajo.
7. Ingresamos nuestro sello digital y damos confirmar, seguido del clic en FIRMAR.
5 Elaborado por YMP
FINANCIERO
8. Nos genera en automático la CANCELACION y debemos de guardar e imprimir el ACUSE DE CANCELACION el cual deberá ser enviado junto con la factura Cancelada.
6 Elaborado por YMP
FINANCIERO
ACUSE DE CANCELACION:
AVISO DE PRIVACIDAD