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CFDI de Traslado 3.3 V5000

Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado enhttp://docs.intelisis.com

CFDI de Traslado 3.3 V5000

Introducción1

Descripción del CFDI de Traslado 41.1

Conguración2

Requerimientos previos 72.1

Conguración general 152.2

Conguración especíca 162.3

Instalación con el Setup 342.4

Funcionalidad3

Movimiento Pedido 503.1

Movimiento Transferencia 553.2

Movimiento Traspaso 593.3

Movimiento Pedido con complemento de CE 683.4

Movimiento Traspaso con complemento de CE 743.5

Errores frecuentes4

Errores frecuentes 844.1

Publicado en http://docs.intelisis.comCFDI de Traslado 3.3 V5000 - 3

Introducción


Descripción del CFDI de Traslado

El CFDI de traslado anteriormente conocido como carta porte es básicamente un documento en el cual se encuentran declaradas todas y cada una de las mercancías que son transportadas por la vía terrestre y que además es requerida por las empresas transportistas para amparar dicho traslado.

Los contribuyentes pertenecientes al sector de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio, según los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, expedir un comprobante impreso con los requisitos marcados en la regla I.2.7.1.23. de la RMF, independientemente de los establecidos por la SCT. (Regla I.2.7.1.23.)

Cuando nos preguntamos que es un CFDI de traslado, también debemos preguntarnos sobre la importancia que posee, ya que solamente por medio de este tipo de documento es posible que se pueda tener un respaldo ante la autoridad sobre el tipo de mercancía o mercancías que son transportadas de un punto a otro por la vía terreste.

Respecto a la guía de llenado del Anexo20 publicada por el SAT, la emisión del CFDI de Traslado establece que se debe realizar conforme a lo siguiente:

• Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías cuando las transporte el mismo. Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, con valor cero y la clave genérica del receptor a que hace referencia la regla 2.7.1.26. especificando en clase de bienes o mercancías el objeto de la transportación de las mercancías.

• Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este t ipo de servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso


con los siguientes requisitos independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT mediante su página de Internet para la denominada carta de porte.

• Estos son los datos que deberá contener:• Lugar y fecha de expedición.• La clave en el RFC de quien lo expide.• Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del

comprobante.• Descripción de la mercancía a transportar.

Adicional a lo ya mencionado anteriormente con respecto al CFDI de Traslado que es de uso nacional para la transportación de mercancia y legítima posesión de la misma, existe una variante del CFDI de Traslado que funciona con el Complemento de comercio extrerior, el cual se estableció para cuando se realice la transportación de mercancía que formen parte de los activos de los propietarios pero que en este caso cruzan las fronteras del territorio nacional a otros almacenes en el extranjero, por lo que el uso del complemento de comercio exterior acompaña al CFDI de Traslado para amparar la legal tenencia y el transporte de esta mercancía.


Conguración


Requerimientos previos

Requisitos antes de comenzar

Una parte primordial que antecede a la instalación mediante el Setup es vericar que el usuario MSSQLSERVER se encuentre y cuente con todos los permisos necesarios sobre la carpeta de versión y la carpeta de los componentes del CFDI 3.3, para vericar este importante detalle debemos dar clic derecho sobre la carpeta de versión y clic en la parte de Propiedades.

En el momento que abra la ventana de las propiedades de la carpeta debemos dirigirnos a la pestaña de Seguridad y vericar que el usuario MSSQLSERVER se encuentra agregado en la lista de nombres de grupos o usuarios y además cuente con todos los permisos.


En caso de no contar con el usuario MSSQLSERVER dentro de la lista de usuarios, procedemos a agregarlo a los usuarios de la carpeta, para esto debemos de dar clic en el botón Editar.


Clic en el botón Agregar.

En la siguiente pantalla se tiene que buscar el usuario MSSQLSERVER, pero primero debemos ingresar a las Ubicaciones del equipo y establecer la busqueda del usuario a nivel equipo.


Selección de ubicación a nivel de equipo.

En el cuadro de texto debemos ingresar el nombre del usuario MSSQLSERVER el cual lo identicamos con la siguiente clave: nt service\mssqlserver


Clic en Comprobar nombres y procedemos a ubicar el usuario que buscamos.

En la busqueda del usuario la lista que tenemos nos muestra tres usuarios, sin embargo el que se utilizará es el primero de la lista, damos clic sobre el usuario y el boton Aceptar.


Ya que se ha agregado el usuario MSSQLSERVER a la lista, procedemos a dar clic en el botón Aceptar.

Dentro del listado de los usuarios, asignamos todos los permisos al recién agregado y clic en el botón Aplicar y después en el botón Aceptar.


Al hacer la aplicación de los permisos sobre las carpetas, ya estará agregado el usuario a la carpeta y cuenta con los permisos necesarios para la instalación del Setup y manipulación de los componentes del timbrado, procedemos a dar clic en el botón Aceptar.


Antes de comenzar con la ejecución del setup, también se requiere validar que el estado de SQL Server y SQL Server Browser esté Iniciado. Es posible validar esta información desde los Servicios locales del servidor.

O bien desde el Administrador de Conguración de SQL Server.


Conguración general

Activación de checks CFDI 3.3

Para iniciar con la configuración primero se tiene que activar los checks de Documento Electrónico, CFD Flexible y CFDI para la versión 3.3. Estos se encuentran en el siguiente menú: Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 1: Configuración General | Pestaña General. Al terminar de agregar los checks mencionados, se debe guardar y cerrar la configuración, salir de Intelisis e iniciar nuevamente sesión para verificar la nueva configuración.


Conguración especíca

Conguración Modular

Parte de la conguración especíca esta en las pestañas de Inventarios 1 e Inventarios 2, para acceder tenemos que seleccionar nuestra empresa en la ruta Intelisis | Congurar | Empresas y después en la ruta Edición | Conguración Módulos.

Pestaña Inventarios 1

En la primer pestaña tenemos la siguiente conguración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la conguración faltante.


Pestaña Inventarios 2

En la segunda pestaña tenemos la siguiente configuración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la configuración faltante.


Pestaña Multiunidades

En la tercera pestaña correspondiente a Multiunidades tenemos la siguiente configuración, la cual se encuentra de la misma manera en el Manual de Inventarios, en caso de necesitar algo más será a criterio del usuario agregar la configuración faltante.

Al terminar de congurar las pestañas ya mencionadas, dar clic en el botón Guardar y Cerrar, salir por completo de Intelisis.

Conguración CFD para Comercio exterior

Esta conguración esta contemplada para que el CFDI de Traslado funcione con el complemento de comercio exterior, para agregar la conguración ir a la siguiente ruta:

Congurar | Empresa | Seleccionar Empresa.

Después en la siguiente ruta:

Menú Edición | CFD Flexible.


Seleccionar la pestaña de Comercio exterior, se encuentra al nal de la lista.

Se procede a agregar la información correspondiente al complemento de Comercio exterior, en este caso los datos correspondientes a la pestaña son los siguientes:

• Registro ID Tributario.


• Certicado Origen.• No. Certicado Origen.• No. Exportador Conable.

Estos campos se deben de llenar con respecto al uso que se va a dar con el complemento de comercio exterior, para mayor detalle consultar el manual de dicho complemento. Guardamos y cerramos.

Sucursales en Línea

Es muy importante que antes de empezar a ocupar el movimiento Salida traspaso, tengamos en línea las diferentes Sucursales de la Empresa, para ello debemos ir a la siguiente ruta Intelisis | Congurar | Sucursales.


Seleccionamos la sucursal y clic en el botón Abrir.

En este caso se hace la selección de la Sucursal 1, ya que la vinculación siempre se dede realizar hacia la Sucursal Matriz, es ahí donde se concentra el inventario central de la empresa.


Clic en el check En Línea y en el próximo recuadro de captura.

Seleccionar la Sucursal Matriz, guardar la configuración y cerrar el menú de Sucursales. Realizar el mismo preoceso en caso de querer vincular más sucursales a la Matriz.

En el caso de la vinculación de Sucursales correspondientes al extranjero es el mismo proceso el cual se debe realizar, se debe tener presente el correcto mapeo de la dirección scal de la sucursal y a su vez del Almacen a donde va a llegar la mercancía.


Tipos de movimientos

Dentro de la conguración del CFDI de Traslado tenemos tres movimientos para poder realizar los traspasos de la mercancia en Intelisis, como ya se había establecido anteriormente hay dos tipos de traslados, el que realiza el dueño de la mercancia al transportarla entre sus almacenes y los que se emiten cuando el servicio de transportación es contratado por el dueño de la mercancia, este último tipo por ejemplo bien puede ser aplicado a un pedido que realiza un cliente y por lo tanto la transportación de la mercancia requiere de un CFDI de Traslado.

Los movimientos a utilizar en Intelisis, son los siguientes:• Pedido: este movimiento será utilizado cuando el traslado de la

mercancia sea un servicio contratado por el Dueño de la mercancia.• Transferencia: este movimiento se empleará cuando el traslado de la

mercancia sea entre almacenes que correspondan a una misma sucursal.

• Salida traspaso: este movimiento será utilizado cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes de diferentes sucursales.

Por último se hace mención de los movimientos que cuentan con el complemento de comercio exterior, estos son el Pedido y la Salida de traspaso, el primero corresponde cuando se desea realizar un traslado al extranjero pero en este caso el receptor es un cliente y el segundo se ocupa para la reubicación de mercancia en el extranjero pero en este caso el dueño de la mercancia es el mismo, el movimiento Pedido se le congura el complemento de comercio exterior y a la Salida de traspaso una subclave de afectación (esto es únicamente en el caso de usar el complemento de comercio exterior para traslados al extranjero).

Conguración movimiento Pedido

En la conguración de los movimientos el único que cuenta con una conguración de su movimiento es el Pedido, como tal debemos ir a la siguiente ruta para congurarlo.Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas.


Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, buscamos el movimiento Pedido.


Nuestro movimiento a congurar es el Pedido, nos situamos en el registro y comenzamos con la conguración.

En la pestaña de Documento electrónico, se debe activar el check de CFD Flexible.


Estando activado el check, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será traslado, Reporte (Parámetro ID) escogemos VTASFacturaCFD y para el Reporte Intelisis seleccionamos VTASFacturaCFD.

Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la conguración del CFD.

En la conguración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores:• Contacto: Todos.• Comprobante: CFDI_3.3_Traslado.• Estatus: Pendiente.• XSD: CFDI_3.3Clic en el botón de Guardar y Cerrar.


En la conguración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores:• Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la

conguración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(Matriz).

• Serie: Agregamos la serie del movimiento Pedido.• Numeración de los folios.Guardar y cerrar la conguración de las series.

Guardamos y cerramos la conguración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. Cabe hacer mención que este es el unico movimiento que necesita la conguración del tipo de movimiento es el Pedido, la Transferencia y la Salida de traspaso cuentan con la opción del Timbrado de traslado en el menu de Edición.


Movimiento Pedido con el complemento de comercio exterior

Dentro de la conguración del movimiento Pedido la única variante que presenta para el uso de Comercio exterior es agregar la conguración del complemento en la parte de CFD Flexible, en este caso es recomendable crear un segundo movimiento Pedido para el uso del complemento de comercio exterior ya que en caso de congurar el complemento para el movimiento solo funcionara con comercio exterior y no se podrá ocupar para traslados nacionales, por eso es preferible tener dos movimientos diferentes en caso de ocupar ambas funcionalidades, a continuación se muestra la conguración del complemento.


Movimiento Salida de traspaso con el complemento de comercio exterior

Para realizar la conguración del movimiento Salida de traspaso, debemos ir a la siguiente ruta Congurar | Tipos de Movimientos | Inventarios.

En este caso lo recomendable es crear un movimiento nuevo para tener ambas funcionalidades (Traslados nacionales y al extranjero), esto en caso de ocupar ambas funcionalidades, de no ser asi se puede modicar el movimiento ya existente, en este caso la conguración corresponde a un movimiento nuevo, el cual será Salida Traspaso CE, con los siguientes datos:

• Nombre: Salida Traspaso CE.• Clave Afectación: INV.SI• Sub Clave: INV.CFDISI

Esta es la conguración de la Salida de traspaso cuando cuenta con el complemento de comercio exterior, en el caso de CFD Anterior la


conguración es igual al contar con la Sub clave de afectación para el uso del complemento. Guardar la conguración y cerrar, en caso de un movimiento nuevo agregar al usuario.

Conguración de movimiento Pedido en CFD Anterior

En este caso la variante que se maneja para CFD Anterior en el movimiento Pedido para el módulo de Ventas, es la siguiente:

• Nombre: Pedido.• Clave de Afectación: VTAS.P• Sub Clave: VTAS.CFDITRASLADO.


Esa es la Sub clave a elegir la 501 VTAS.CFDITraslado, como ya se había mencionado esta es la variante en cuestión de CFD Anterior, lo siguiente será congurar la Pestaña de CFD.


En la pestaña de CFD agregamos la siguiente conguración:

• Tipo de Comprobante: Traslado.• Reporte (Parámetro ID): VTASFacturaCFD (Opcional dependiendo de

cual ocupe el usuario).

Lo último será agregar los folios al movimiento.

Dentro de la conguración de los Folios se deben agregar los siguientes datos:• Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la

configuración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(Matriz).

• Serie: Agregamos la serie del movimiento Pedido (TRAS).• Numeración de los folios.Guardar y cerrar la configuración de las series.


Guardamos y cerramos la conguración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. Cabe hacer mención que este es el unico movimiento que necesita la conguración del tipo de movimiento es el Pedido, la Transferencia y la Salida de traspaso cuentan con la opción del Timbrado de traslado en el menu de Edición, en caso de usar el complemento de Comercio exterior será por medio de Sub clave de afectación, para diferenciar de un traslado nacional y el otro con comercio exterior.


Instalación con el Setup

Ejecutar Instalador

Ejecutar el archivo IntlnsPaq.exe para comenzar con la instalación del CFDI de Traslado.

Ejecutar como Administrador el Setup.


En la pantalla inicial del Setup debemos agregar los datos requeridos para iniciar la Conexión, los datos son los siguientes:

1. Servidor, es el Servidor SQL en donde se encuentra la base de datos de la versión de Intelisis al que realizará la conexión.

2. Usuario, sa por default es el que utiliza intelisis para la vinculación Base de datos - ERP.

3. Contraseña, ingresar el password correspondiente al usuario sa.4. Clic en el botón de Vericar conexión , para cargar las bases

corrrespondientes al Servidor SQL.5. Base datos, seleccionar la base de datos en donde se ejecutará la

instalación, al cargar la base el Setup identica la versión del ERP (4000,4500,4600, 5000)

6. Empresa, seleccionar la empresa con la cual trabajará los componentes del timbrado.


Dar clic en las echas de continuar y proseguir con la instalación del Setup.

En la siguiente pantalla tenemos el listado de los complementos del timbrado 3.3, en este caso al ser una instalación nueva no tenemos aún algo instalado, clic en el botón avanzar.


En esta sección tenemos los diferentes complementos y elementos del timbrado 3.3, seleccionamos mediante el campo checkbox CFDI Flexible para que permita habilitar el check de Traslados y se pueda seleccionar.


Al tener seleccionada la opción de Traslados, podemos proseguir con la instalación dar clic en el boton avanzar. Nota: En caso de utilizar el CFDI de Traslados con el complemento de comercio exterior, se deberá de activar el check del complemento para agregar a la instalación su uso posteriormente.

En esta sección debemos agregar las rutas para indicar donde aplicará la instalación, para agregar las rutas podemos dar clic en el boton de captura para agregar la ruta o mediante nuestro explorador de archivos copiar la ruta de nuestras carpetas, las rutas a ingresar son las siguientes:

1. Versión de Intelisis, agregar la carpeta donde esta almacenada la versión de nuestro Intelisis.

2. Objetos especiales, dentro de la carpeta de versión indicar la carpeta que almacena los objetos especiales.

3. Componentes, indicar cual es la carpeta de componentes del timbrado 3.3.

4. Ruta Temporal, agregar la ruta de la carpeta Temp dentro de la carpeta


de componentes.5. Llave, agregar el archivo Llave para el timbrado.6. Certicado, agregar el archivo Certicado para el timbrado.


A continuación se muestra la captura de las rutas solicitadas, como se puede ver las ultimas dos rutas cuentan con los nombres de los archivos llave y certicado, es muy importante que los nombres de las carpetas no contengan espacios en blanco, de lo contrario tendremos un error al momento de realizar el timbrado, como siguiente paso es Vericar las rutas de instalación, dar clic en el botón de Vericar.


Al ser correctas las rutas de nuestra instalación, el setup nos manda una ventana de Rutas correctas, con lo cual ha vericado las direcciones y podemos proseguir con la instalación. Clic en el botón de aceptar y después en el botón Continuar.

En la siguiente sección del setup tenemos la conguración de la instalación, como lo es las rutas de nuestros componentes de timbrado, se puede apreciar que el setup al vericar las rutas y avanzar la instalación, ha creado nuevos archivos como Firma SAT, ANSIToUTF, algunos valores los agregaremos en base a la conguración que se desee seguir, por ejemplo la Tolerancia del Cálculo, la activación del check de Enviar PDF y XML al Afectar, etc.



Muchos de estos campos del formulario de Conguración ya los llena por deafult el Setup, por lo que es de gran ayuda solo vericar aquellos campos congurables acorde a nuestra situación como lo es el PAC, usuario del timbrado, contraseña correspondiente, la ruta de almacenamiento de la documentación generada (PDF y XML). Es importante vericar estos datos y cotejar que lo visto en la conguración es lo requerido para nuestra empresa.


Ya que se han vercado los datos correspondientes a la sección de conguración, procedemos a dar clic en el botón de Vericar Certicado.

En este caso el mensaje al vericar el certicado es que no ha cambiado clic en el botón Aceptar, avazanmos la instalación.


Clic en el botón Aceptar para comenzar con la instalación de Catálogos, Componentes de Timbrado y Traslados.

Inicia el proceso de instalación de los componentes y demás elementos seleccionados.


Durante la instalación, el Setup agrega Scripts necesarios a la integración de la conguración de la empresa, debemos revisar a detalle el que tenemos en producción y el que se encuentra a integrar, en caso necesario de agregar algo faltante en la parte del script de producción, se deberá agregar el desarrollo faltante al nuestro de tal forma de no sobre escribir la información que tenemos.

Continua con la instalación de catálogos, pegado de objetos especiales y demás.


Al nalizar el proceso, llegamos a esta última ventana en la que ha culminado la instalación, clic en el botón Salir.

Carpeta de Objetos especiales

El instalador depositará los siguientes elementos en la carpeta de Reportes (Objetos especiales), en la cual se puede apreciar los elementos de Traslado.


Carpeta de Componentes de Timbrado

Como podemos observar en la imagen el Setup, instaló de forma correcta los componentes de timbrado.


Funcionalidad


Movimiento Pedido

El primer movimiento a utilizar es el movimiento Pedido, para ello debemos ir a la siguiente ruta Comercial | Ventas y crear un movimiento nuevo.

Seleccionamos el movimiento Pedido.


Ingresamos los datos correspondientes al pedido como nuestro Cliente, Almacén, Condiciones de pago, forma de pago, concepto.

Agregamos nuestro producto al pedido que en este caso es un artículo de tipo kit.


El artículo de tipo kit, se compone de tres artículos, una unidad por cada uno, para el ejemplo vamos a hacer el pedido por 5 paquetes.

Ya que se agrego el artículo tipo kit, procedemos a afectar el Pedido.


En la parte de Anexos damos clic.

Se vizualizan los dos documentos correspondientes al Pedido, su XML y PDF.


Doble clic sobre el XML, para visualizar la estructura.

En la estructura del XML podemos observar la Serie, Folio, Versión del CFDI, Certicado, Sello, Número de certicado. En la parte del concepto aparece nuestro artículo de tipo Kit con sus respectivos componentes, son las 5 unidades del "Paquete deportivo" que se agregaron al pedido.


Movimiento Transferencia

El segundo movimiento a utilizar es el movimiento Transferencia, como ya se había mencionado este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes que correspondan a una misma sucursal, para empezar a probar el movimiento debemos ir a la siguiente ruta Logística|Inventarios y crear un movimiento nuevo.

Seleccionamos el movimiento Transferencia y agregar los datos correspondientes al movimiento.


En la imagen se puede apreciar que ya se agrego un almacén origen y un almacén destino, tiene un concepto de la operación que es Traspaso entre almacenes y nuestro movimiento contiene tres artículos con dos unidades por artículo.

Procedemos a afectar el movimiento de la Transferencia.


Para generar el timbrado del movimiento, vamos al menú Edición y clic en la opción Timbrar Traslado.

Después de afectar el movimiento, emerge un mensaje que el movimiento fue timbrado correctamente clic en el botor Aceptar.

Clic en el botón Anexos para visualizar los documentos generados.


Podemos observar que ya están nuestros dos documentos correspondientes al movimiento, checamos el XML.

Esta es la estructura del XML del Traslado entre almacenes de la misma Sucursal, se puede apreciar el tipo de comprobante es "T" traslado, el RFC del emisor y receptor corresponde a la misma persona o entidad y vienen en el detalle del Concepto los artículos que se han traspasado al otro almacén.


Movimiento Traspaso

El tercer movimiento a utilizar es el movimiento Traspaso, como ya se había mencionado este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes de diferentes sucursales, para empezar a probar el movimiento debemos ir a la siguiente ruta Logística|Inventarios y crear un movimiento nuevo.

Cabe mencionar que para el movimiento de Traspaso seleccionamos el movimiento Orden de traspaso para inicializar el flujo del movimiento y agregamos los datos correspondientes.


El almacén origen en este caso será el ALMACEN-01 de la Sucursal 0 hacia el ALMACEN-02 de la Sucursal 1.


Ya que tenemos los campos agregados en el movimiento, procedemos a afectar la Orden de Traspaso.

En la siguiente pantalla serán agregadas las cantidades a Afectar en el movimiento.


Afectar el movimiento y avanzar hacia la Salida de Traspaso.

Clic en el botón Aceptar y generar la salida por la Cantidad Indicada.


Avanzamos el proceso de la salida y nos manda hacia el movimiento de tipo Tránsito con estatus pendiente. Procedemos a avanzar el ujo del movimiento para poder visualizar la mercancia en el almacén destino, esta parte del ujo es culminada hasta que la misma ha llegado a su destino, pero para efecto de mostrar el movimiento de la mercancia llevaremos hasta el nal el ujo.

Afectamos el movimiento de Tránsito, generando el Recibo de traspaso y haciendolo por Todo el pendiente.


Afectamos nuestro Recibo de Traspaso para hacer la recepción de la mercancia.

Ahora nuestro recibo de traspaso ya se encuentra concluido y podemos vericar que la mercancia ya se encuentra en el Almacen-02 de la Suc1.


El siguiente paso será regresar a la Salida de traspaso, seleccionar y abrir la Salida de Traspaso 8, que es el movimiento que anteriormente generamos y generar su CFDI de Traslado.

Clic en el menú Edición y en el botón de Timbrar Traslado. Ahora podemos visualizar el XML y PDF del movimiento recién timbrado y ya solo bastará con generar la recepción del traspaso en la otra Sucursal.


El movimiento fue timbrado correctamente, clic en el botón Aceptar y procedemos a vericar el XML y PDF del CFDI de Traslado.

Los dos archivos ya se encuentran generados, procedemos a abrir el XML y el PDF, para visualizar el contenido de ambos.


En la estructura del XML tenemos el Sello, Certicado, Número de certicado, Tipo de comprobante que es "T" de Traslado, en la parte del Emisor y el Receptor corresponde al mismo dueño de la mercancia con la peculiaridad de que este movimiento es de un almacén a otro pero de diferentes sucursales.

En la siguiente imagen tenemos el reporte del PDF que ha generado el Traslado. Con los datos del traslado y el detalle de la mercancía trasladada.


Movimiento Pedido con complemento de CE

El movimiento a utilizar es el Pedido con el complemento de Comercio exterior, para ello debemos ir a la siguiente ruta Comercial | Ventas y crear un movimiento nuevo.

Seleccionamos el movimiento Pedido Com-Ext


Ingresamos los datos correspondientes al pedido como nuestro Cliente, Almacén, Condiciones de pago y concepto.

Antes de afectar el movimiento se deben agregar algunos datos correspondientes al complemento de Comercio exterior, en la siguiente ruta se agregan esos datos:

Menú Edición | Campos


En la pestaña de CFD debemos agregar los datos correspondientes al complemento de comercio exterior, en este caso se observan los siguientes:

• Icoterm.• Subdivisión.• Destinatario.• Motivo Traslado.• Tipo Operación.• Clave de pedimento.

Una vez agregados los datos correspondientes se guarda y cierra la conguración.


Procedemos a afectar el movimiento.

En la parte de Anexos damos clic.


Se vizualizan los dos documentos correspondientes al Pedido, su XML y PDF.

Doble clic sobre el XML, para visualizar la estructura.

En la estructura del XML podemos observar la Serie, Folio, Versión del CFDI, Certicado, Sello, Número de certicado. En la parte del nodo complemento aparece el complemento se Comercio exterior, con toda la información correspondiente al emisor, receptor, destinatario, mercancias, y el tipo de comprobante es T de traslado.



Movimiento Traspaso con complemento de CE

El movimiento a utilizar es el Traspaso con complemento de Comercio exterior, como ya se había mencionado este movimiento se empleará cuando el traslado de la mercancia sea entre almacenes de diferentes sucursales y que se encuentren en el extranjero, para empezar a probar el movimiento debemos ir a la siguiente ruta Logística|Inventarios y crear un movimiento nuevo.

Cabe mencionar que para el movimiento de Traspaso seleccionamos el movimiento Orden de traspaso para inicializar el flujo del movimiento y agregamos los datos correspondientes.


El almacén origen en este caso será el ALMACEN-01 de la Sucursal 0 hacia el ALMACEN-04 de la Sucursal 5.


Ya que tenemos los campos agregados en el movimiento, procedemos a afectar la Orden de Traspaso.

En la siguiente pantalla serán agregadas las cantidades a Afectar en el movimiento.


Clic en el botón Aceptar y generar la salida traspaso por la Cantidad reservada.

Avanzamos el proceso de la salida y nos manda hacia el movimiento de tipo Tránsito con estatus pendiente. Procedemos a avanzar el ujo del movimiento del Transito hasta el nal para poder visualizar la mercancia en el almacén destino. Clic en el botón Aceptar.


Para generar la documentación correspondiente al CFDI de Traslado con el complemento de comercio exterior, debemos agregar algunos datos en la siguiente ruta:

Menú Edición | Campos

En la pestaña de CFD debemos agregar los datos correspondientes al complemento de comercio exterior, en este caso se observan los siguientes:

• Icoterm.• Subdivisión.• Motivo Traslado.• Tipo Operación.• Clave de pedimento.

Una vez agregados los datos correspondientes se guarda y cierra la conguración.


El siguiente paso es generar el timbre correspondiente a la Salida de traspaso, para ello ir a la siguiente ruta:

Menú Edición | Timbrar traslado

El movimiento fue timbrado correctamente, clic en el botón Aceptar y procedemos a vericar el XML y PDF del CFDI de Traslado.


Los dos archivos ya se encuentran generados, procedemos a abrir el XML y el PDF, para visualizar el contenido de ambos.

En la estructura del XML tenemos el Sello, Certicado, Número de certicado, Tipo de comprobante que es "T" de Traslado, en la parte del Emisor y el Receptor corresponde al mismo dueño de la mercancia con la peculiaridad de que este movimiento es de un almacén que se encuentra en el extranjero, en este caso en Austin, Texas.


Vamos a continuar con el ujo del movimiento, por lo que ahora sigue el movimiento de transito para culminarlo.

Afectamos el movimiento de Tránsito, generando el Recibo de traspaso y haciendolo por Todo el pendiente.


Afectamos nuestro Recibo de Traspaso para hacer la recepción de la mercancia.

Ahora nuestro recibo de traspaso ya se encuentra concluido y podemos vericar que la mercancia ya se encuentra en el Almacen-02 de la Suc1.


Errores frecuentes


Errores frecuentes

Dentro de los errores que pueden llegar a presentarse son los siguientes:• Omitir u olvidar la conguración para el movimiento Pedido, el cual se

encuentra en la ruta Intelisis | Congurar | Tipos de movimientos | Ventas es muy importante agregar la conguración del CFDI 3.3, la Serie, los Folios, plantilla del documento, etc. Tal cual se ha explicado durante el manual y agregar el nuevo movimiento a los Accesos del usuario en la ruta Intelisis | Congurar | Usuarios | Accesos .

• No tener activa la conguración modular para las pestañas de Inventarios 1, Inventarios 2 y Multiunidades.

• Que las Sucursales no se encuentren en línea a la Sucursal Matriz, es muy importante este detalle para que pueda funcionar el movimiento Salida de Traspaso, el cual se emplea para traslados entre almacenes de diferentes sucursales.

• Omitir u olvidar la conguración para el movimiento Pedido y Transferencia cuando usa el complemento de Comercio exterior, el cual se encuentra en la ruta Intelisis | Congurar | Tipos de movimientos | Ventas es muy importante agregar la conguración del CFDI 3.3, la Serie, los Folios, plantilla del documento, etc y en caso de la clave de afectación tanto para CFD Anterior y en Flex para el uso de comercio exterior. Tal cual se ha explicado durante el manual y agregar el nuevo movimiento a los Accesos del usuario en la ruta Intelisis | Congurar | Usuarios | Accesos .

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