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Chile, País MineroChile, País Minero
Enrique ValdiviesoDirector Sernageomin
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El Rol Estratégico de Sernageomín
• Visión:– Sernageomin: Ser reconocidos por la comunidad como el Organismo
referente en materias Geológicas y Mineras del país.
– Superintendencia: Cero accidentes en la industria.
• Misión:– Cumplir el mandato del Estado en materias de geología y minería, con
calidad, mediante un equipo humano profesional y altamente especializado, contribuyendo al desarrollo sustentable del país.
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Servicio público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es asesorar al Ministerio de Minería y contribuir con los Programas de Gobierno en el desarrollo de políticas mineras y geológicas.
SERNAGEOMINDescripción
DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA
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Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
MINERÍA Y PIBImportancia de la Minería en el Producto
• En el período 2006-2010 la minería ha representado el 20% del PIB total en los últimos 5 años.
• Para el año 2010 el PIB Minero alcanzó US$42.460 millones.
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Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 6
EMPLEO EN MINERÍAOportunidades de trabajo
• En los últimos 10 años se ha duplicado el número de trabajadores en la minería.
• Un aspecto pendiente es aumentar la participación de la mujer que solo representa un 6% del total.
Fuente: Sernageomin
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 7
MINERÍA Y BALANZA COMERCIALGran peso en el sector exportador
• En los últimos 30 años la minería ha representado más de la mitad de las exportaciones totales del país.
• El cobre es el principal producto de exportación, con envíos valorizados en US$39.217 millones el 2010.
Fuente: Banco Central de Chile
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 8
MINERÍA E INGRESOS FISCALESSignificativo aporte en los últimos años
• Tributación de las empresas mineras aumenta de manera sustancial a partir de 2004.
• Los ingresos fiscales aportados por las 10 mayores mineras privadas y Codelco entre 2005 y 2010 representan el 25% de los ingresos fiscales totales.
Fuente: Cochilco, DIPRES
VISIÓN ESTRATÉGICA
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Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 10
LA INDUSTRIA MINERA EN CHILEEl Diamante de Porter
Gobierno
Aluminio Plástico
Entorno Competitivo
Demanda
Insumos
Proveedores
China India Brasil
Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness
Japón
Fuente: Cochilco y Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 11
• Inversiones en gran minería son claves.• Mediana minería es un segmento que requiere capital y
genera oportunidades de valor.• Pequeña minería aporta empleo y es importante para el
"contrato social".
ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍASegmentos en la industria minera
SEGMENTOS MINERÍA
INVERSIÓN (US$ Millones)
EMPLEO (Empresas Mandantes)
PRODUCCIÓN DE COBRE (TMF Miles)
Gran Minería 66.890 28.115 5.083
Mediana Minería 1.568 - 5.000 5.201 - 10.000 281 - 500
Pequeña Minería 71 3.943 90
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 12
ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍAExploración, tarea pendiente
Participación Gastos en Exploración(Gastos por país / Gastos Total Mundo)
• Chile ocupa sólo el 6to lugar en el gasto de exploración total.• Otros países de Latinoamérica están recibiendo mayor
inversión en exploración como Perú y México.Fuente: MEG
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 13
ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍAPrincipales proyectos de inversión
• Importantes montos de inversión ya se han materializado.• En los próximos 5 años se espera que US$66.890 millones de
inversión se concreten en nuestro país
Fuente: Copper Development Association Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 14
DEMANDA EN MINERÍACreciente demanda de cobre por nuevas aplicaciones
La generación eléctrica vía molinos de viento requiere
12 veces más cobre que fuentes de
generación convencional
Los motores eléctricos de última generación están necesitando más cobre que antes para mejorar su
rendimiento
Los trenes eléctricos de alta velocidad necesitan hasta 4 tons. de cobre, el
doble que los trenes eléctricos
convencionales
Molinos de Viento Vehículos Híbridos Trenes de Alta Velocidad
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 15
INSUMOS ESTRATÉGICOSEscasez de trabajadores en la minería
• Se estima un déficit de 23.000 trabajadores en empresas mineras y 69.000 en total (mineras y contratistas).
• Para suplir esta brecha es necesario involucrar a más mujeres y atraer a más jóvenes a que trabajen en minería.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 16
INSUMOS ESTRATÉGICOSEnergía
• El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues se prevé que el crecimiento de la capacidad instalada será más lento respecto al crecimiento de la minería.
La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año
2020, un 35% más que el año 2010.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 17
INSUMOS ESTRATÉGICOSAgua
• Aquellas faenas que disminuyan el consumo de agua o busquen fuentes alternativas como la desalinización, tendrán mayor control sobre un insumo cada vez más escaso.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 18
CARACTERIZACIÓN PROVEEDORESSegún etapa de la cadena de valor
• La etapa que concentra un mayor número de proveedores en la cadena de valor es en Procesamiento, con casi la mitad de las empresas.
Fuente: Estudio USM 2009
Oportunidad por proyecto cierre de faenas
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 19
CARACTERIZACIÓN PROVEEDORESSegún fuente de financiamiento
Fuente: Estudio USM 2009
• Se financian mayoritariamente con recursos propios y muy pocas recurren a financiamiento de instituciones financieras
Oportunidad para Mercado de Capitales
7 EJES DE APOYO A LA INDUSTRIA MINERA
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AGILIZACIÓN DE INVERSIONESDesarrollo de proyectos
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 21
• Coordinación con inversionistas.
• Identificar etapas críticas.
• Agilizar en casos de demora injustificada.
• Coordinación servicios de gobierno.
• Permite mejorar presentación de proyectos.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 22
SEGURIDAD EN MINERÍAMejoras en fiscalización y capacitación
• Aumento en fiscalizaciones respecto a 2010 ( 75%).
• Aumento en capacitación de seguridad ( 17%).
• Aumento de fiscalizadores desde 18 a 45 inspectores.
• Capacitación de 1.000 monitores en seguridad minera.
• “Minero Móvil” cobertura III, IV, V, VI, VII, VII regiones.
• Disminución de accidentes fatales 2011 respecto 2010. (Sept. 48%)
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 23
SEGURIDAD EN MINERÍACambio de Institucionalidad
• Modernización de la legislación en seguridad minera
• Creación de Superintendencia de Minería
• Creación Servicio Chileno de Geología
• Potente unidad de Políticas Públicas
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 24
CIERRE DE FAENASDesarrollo sustentable
• Comprende toda industria extractiva minera.
• Asegurará estabilidad física y química de áreas explotadas.
• Obligatoriedad de constituir garantías.
• Gran impacto en el desarrollo en la sustentabilidad medio ambiental.
• Inversiones entre US$5.000 a 10.000 millones.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 25
FOMENTO MINERÍAApoyo a todos los segmentos de la minería
• Aumento de la capacidad de proceso de ENAMI ( 69%).
• 1.000 regularizaciones planes de explotación próximos 3 años.
• 50 programas de fomento asociativo.
• Construcción de 3 nuevas plantas de ENAMI.
• US$70,5 millones de inversiones en apoyo a este segmento.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 26
FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERAEstímulo para el crecimiento
• Fondo Fénix para proyectos de exploración.
• Traspaso de propiedades de ENAMI.
• Mejoras en estructuras societarias.
• Fomentar la participación de inversionistas privados.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
MINISTERIO DE MINERÍA - CORFOMetas 2011 - 2014
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Líneas de Acción CORFOMMUS$
MinerasMMUS$
ProveedoresMMUS$
CoberturaN° empresas
Centro de Excelencia Internacional 10,5 6 7
Atracción de Proveedores de Alta Tecnología 2 18 3
Contratos de Abastecimiento + i 30 20 100
Búsqueda de Financiamiento 1,5 5 20 50
Innovación Empresarial y Crédito Tributario a la I+D 20 15 34 150
Programas Market Push 0,6 0,15 300
Capacidades para la Gestión 3 1,5 0,36 1.200
Bienes Públicos para la Innovación 1 300
Apoyo al Entorno Emprendedor 0,5 0,25 0,25 100
TOTALES 45 52 99 2.210
Apoyo alEntorno
Apoyo a la InnovaciónDisruptiva
Apoyo a laInnovaciónIncremental
Apoyo a las Capacidades Competitivas
1
2
3
E
Fuente: CORFO
CONCLUSIONES
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Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería 31
CONCLUSIONESDesafíos y oportunidades
• Tenemos una oportunidad histórica dada por precios históricos.
• Necesitamos trabajar con…
Esfuerzo
Y por sobre todo
GANAS!!!Unidad
Focalización
• Podemos lograr el Salto al Desarrollo…
GRACIAS
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