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Comisión de
Comercio Exterior
CHINA COMEX FOOTPRINT
3° TRIMESTRE 19
COMEX FOOTPRINT:
RESUMEN DEL INTERCAMBIO
COMERCIAL CON CHINA
Emanuel Fernández
Según las últimas estadísticas presentadas por INDEC, en septiembre de
2019 las exportaciones totales alcanzaron los US$ 5.746 millones de
dólares y las importaciones totales, US$ 4.002 millones de dólares.
El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó
0,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de
US$ 9.748 millones de dólares. Asimismo, la balanza comercial de
Argentina registró un superávit comercial de 1.744 millones de dólares.
Analizando las causas del mismo, el superávit comercial fue producto
de un aumento en las exportaciones, que se explicó principalmente
por un incremento de los porotos de soja excluidos para siembra
destinado a China, como así también, la carne bovina deshuesada y
congelada con un crecimiento interanual del 63.3%. Del mismo modo,
se visualiza una caída en las importaciones, tal como viene sucediendo
desde Ene18, en el caso de China, atribuible a la menor venta de
camarones y langostinos; y aceites crudos de petróleo.
Lo que es para resaltar es que por primera vez, desde 2007, Argentina
ha vuelto a tener superávit comercial con China.
INTRODUCCIÓN
2
Coordinador General de
Comisiones de Trabajo
1.450
1.300
1.150
1.000
850
700
550
400
250
100
-50
-200
-350
-500
-650
-800
-950
-1.100
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Exportación Importación Saldo
Millo
nes d
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res
Intercambio comercial argentino con China. Enero de 2018-septiembre de 2019
Fuente: lNDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.
Puntualmente en septiembre de 2019, hemos tenido exportaciones por
US$ 897 millones de dólares (+150.6% YTY) e importaciones por
US$ 794 millones de dólares (-3.8% YTY), arrojando un superávit en el
saldo comercial de US$ 103 millones de dólares. A su vez, este mes
China superó a Brasil como el primer destino de nuestras
exportaciones, asentando las bases para seguir potenciando el
comercio internacional con el gigante asiático en el contexto que se
avecina. En resumen, en septiembre de 2019 el comercio con el país
asiático implicó 15,6% de las exportaciones totales y 19,8% de las
importaciones totales de nuestro país.
Principales socios comerciales . Sep19
China demostró estar comprometida con una mayor apertura y
ofrecer a todos los exportadores, el mercado más grande del mundo.
Así como la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el
Comercio viene trabajando incansablemente desde 1984, Argentina
debe continuar afianzando su relación bilateral con la República
Popular China, profundizando la cooperación, aprovechando las
nuevas oportunidades con inclusión y beneficio recíproco.
Del 5 al 10 de Noviembre, se llevará a cabo en la ciudad de Shanghái,
la segunda edición de la China International Import Expo (CIIE). Este
evento es organizado por el Ministerio de Comercio de la República
Popular China (MOFCOM) siendo la exposición multisectorial más
importante del mundo y enteramente dedicada a la importación de
proveedores internacionales, brindando la posibilidad de llegar al
mercado chino de más de 1.400 millones de consumidores. Hemos
preparado un resumen especial al respecto, deseándoles el mayor de
los éxitos a todos los socios de nuestra Cámara que estarán presentes
en la misma, deseando que logren cumplir todas sus expectativas.
INTRODUCCIÓN
3
ESPECIAL CIIE
4
Liderada por Xi Xinping, la iniciativa de crear
una exposición nacional temática de
importación del mundo constituyó una
innovación importante en la historia del
comercio internacional, y este año se vuelve a
refrendar.
“Por el lado de los consumidores chinos,
estamos al tanto de que sus demandas son
cada vez mayores y sus estándares más altos
debido al crecimiento económico que viene
sostenidamente entre la clase media, más los
sectores que se van incorporando año a año.
Argentina ha exportado históricamente
productos alimentarios de muy buena calidad,
pero el desafío real es llegar a cumplir con las
cantidades demandadas, debido a que la
mayoría de nuestros productores están aún
muy atomizados y estamos hablando de
exportar a una economía de escala” asegura
nuestro presidente, Sr. Carlos P. Spadone. “La
idea de la Cámara es estar presente en el
evento para poder canalizar exitosamente los
pedidos desde China y poder funcionar como
un enlace para nuestros socios, ofreciendo
asesoramiento desde lo legal, logístico,
tributario, etc. y aportar nuestro grano de
arena para que el país pueda participar en el
mercado internacional”.
Son varias las empresas asociadas a la Cámara
Argentino China de la Producción, la Industria
y el Comercio (CACC) que capitalizarán la
experiencia de vivenciar la segunda CIIE. Son
diversos los sectores representados: energía,
alimentos envasados, agroindustria, productos
vitivinícolas y minería, entre los principales.
Durante el año, impulsadas por el Presidente de
Asuntos Institucionales, Sr. Emanuel Fernández,
hemos realizado numerosos eventos
promulgados por nuestras 18 Comisiones de
Trabajo. Asistieron diferentes profesionales
como Agustina Spaventa (Comisión de
Legales), Agostina Bermudez (Comisión
Tributaria y Aranceles), Ignacio Devitt (Turismo),
Federico Ponelli (Comisión de Finanzas), Martín
Ponce y Federico Loizzo (Comisión de ComEx)
invitando a socios que ya han participado en
CIIE 2018, contando sus experiencias a los
primerizos, sumando experiencias de
importantes consultoras especializadas en
ferias internacionales más allá de fomentar el
networking entre los mismos. China abre su
mercado al mundo, apoyando un sistema
multilateral de comercio abierto y la
globalización económica, por lo tanto, las
empresas argentinas deben aprovechar estas
oportunidades. Asimismo hemos estado
trabajando en capacitaciones sobre la
organización de la agenda dentro de la feria,
cómo es la cultura empresarial china,
ofreciendo tips para moverse por Shanghái
–una de las ciudades más grandes del mundo-,
recomendaciones de traductores y demás
aspectos que faciliten la realización de
negocios para nuestros asociados.
“Nuestro país cuenta con múltiples
productos y servicios para ofrecer,
actualmente encabezados por sectores
como el energético y agroalimentario”
Carlos P. Spadone, Presidente CACC
La apertura del mercado chino a productos de economías emergentes como la
Argentina permite fomentar el intercambio comercial y la cooperación
internacional entre ambas naciones, mejora la competitividad como así también
fomenta una mayor inversión productiva en aras de abastecer al gran mercado
que representa China, no sólo para nuestro país, sino para todo el mundo.
5
Según la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional (AAICI), en esta
edición, la participación argentina en la CIIE se
dividirá en tres módulos: El sector de Países, en
el que la Argentina contará con un pabellón
exclusivamente institucional de 150 m2 que
funcionará como un meeting point para las
instituciones argentinas presentes en la feria. Un
predio para empresas del sector agro y
alimentos de 350 m2 y un espacio para
empresas del sector de servicios basados en el
conocimiento de 30 m2.
Dificultades o retos que deja esta CIIE y qué puede mejorar Argentina para incrementar la presencia en el mercado chino
Esta iniciativa estratégica que el gobierno
chino encabeza en Shanghái, ciudad la cual
se erige como centro económico y financiero
global, es fundamental para la apertura a una
economía global de América latina. La clase
media china crece día a día, y sus preferencias
como consumidores mutan tendiendo a la
premiumización de los productos y servicios,
traduciéndose en un consumo más sofisticado.
Esto materializa una gran oportunidad para
Argentina en cuanto a la exportación de
servicios y productos con un mayor grado de
procesamiento, como alimentos y productos
industriales de alta calidad, y la apertura de
nuevos mercados y provincias dentro del
territorio chino.
Nuestro presidente afirma que “Argentina tiene
que poder formar consorcios o pooles de
exportación para poder llegar a las cantidades
demandadas por las contrapartes chinas.
Además hacemos hincapié en las facilidades
que podemos aportar desde nuestra Cámara
de Comercio en la cadena logística, ya que
contamos con diferentes centros de
distribución en las regiones principales de
China para poder acercar nuestros productos
a los consumidores asiáticos. Para mejorar, hoy
Argentina tiene que pensarse en bloque para
poder ingresar y sostener su presencia en el
mercado chino.”
En conclusión, Argentina debe afrontar este
reto con una visión constructiva y a largo
plazo, potenciando sectores productivos
importantes para la generación de empleo
genuino, reforzando intercambios
omnidireccionales que favorezcan y por sobre
todo, que eleven el nivel de cooperación entre
ambas naciones sobre la base de igualdad, el
entendimiento, el desarrollo y el beneficio
mutuo.
Comisión de Comercio Exterior
“Argentina debe continuar afianzando
su relación bilateral con la República
Popular China, profundizando la
cooperación, aprovechando las nuevas
oportunidades con inclusión y
beneficio recíproco.”
Emanuel Fernández,
Presidente de Asuntos Institucionales CACC
ESPECIAL CIIE
Mg. Gabriel Lucchesi
Comisión de Comercio Exterior - Vicepresidente Exportaciones
Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio
COMEX
El intercambio comercial con la República Popular China, registró en
los primeros nueve meses de 2019, un déficit de US$ 2.480 millones
de dólares. Es el de mayor magnitud entre los bloques o países con
los que la República Argentina realiza operaciones de comercio exterior.
¿Qué pasó durante lo que va del año?
El intercambio comercial con este país, en el
periodo enero-septiembre de 2019, registró un
déficit de 2.480 millones de dólares. Es el de
mayor magnitud entre los bloques o países
registrados en este informe. Se registraron
exportaciones por 4.587 millones de dólares,
con una suba de 65,2% con respecto a igual
período de 2018 (1.810 millones de dólares).
El intercambio con el país asiático representó
el 9,6% del total de las exportaciones
argentinas.
¿Cuánto se exportó en Septiembre 2019?
El intercambio con China registró en
septiembre, un saldo comercial positivo de 103
millones de dólares. Esto no sucedía desde el
año 2007. Las exportaciones sumaron 897
millones de dólares, con un alza de +150,6%
(539 millones de dólares) respecto a igual mes
del año anterior, debido principalmente a un
aumento de ventas de productos primarios y
en menor medida, de MOA.
El 81,1% de las exportaciones de este mes se
concentró en dos productos: porotos de soja
excluidos para siembra –que representaron el
59,2% del total de ventas a la región-, y carne
bovina.
EXPORTACIONES
6
Productos Primarios
50,3%
MOA
43,3%
MOI
3,4%
3,1%
Combustible y Energía
Fuente: Elaboración propia. Datos lNDEC
COMEX
Intercambio comercial argentino con China. Enero de 2018- Septiembre de 2019
Grandes rubros
Zonas económicas
y países
seleccionados
Total
Productos primarios Manufacturas de
origen agropecuario
Manufacturas de
origen industrial
Combustibles y energía
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 5.746 5.037 14,1 1.605 943 70,2 2.089 1.994 4,8 1.747 1.650 5,9 305 450 -32,2
China 897 358 150,6 570 85 // 314 153 105,2 - - - - - -
Exportaciones por grandes rubros, según zonas económicas. Septiembre 2018-2019
7
Grandes rubros
Zonas económicas
y países
seleccionados
Total
Productos primarios Manufacturas de
origen agropecuario
Manufacturas de
origen industrial
Combustibles y energía
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 47.959 45.697 4,9 12.989 10.288 26,3 17.798 17.346 2,6 14.002 15.071 -7,1 3.169 2.993 5,9
China 4.587 2.777 65,2 2.308 960 140,4 1.984 1.120 77,1 154 215 -28,4 141 483 -70,8
Exportaciones por grandes rubros, según zonas económicas. Nueve meses de 2018-2019
Exportación Importación Saldo
Período 2019e 2018* 2019* 2018* 2019* 2018*
Millones de dólares
Enero 264 197 810 1.228 -546 -1.031
Febrero 292 274 676 1.023 -384 -749
Marzo 265 257 666 1.086 -401 -829
Abril 338 264 689 1.086 -351 -822
Mayo 770 460 830 1.091 -60 -631
Junio 439 404 776 877 -337 -473
Julio 645 347 943 1.139 -298 -793
Agosto 677 216 883 1.139 -206 -923
Septiembre 897 358 794 825 103 -466
Octubre 508 1.001 -493
Noviembre 662 838 -177
Diciembre 551 758 -208
Fuente: lNDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.
1.450
1.300
1.150
1.000
850
700
550
400
250
100
-50
-200
-350
-500
-650
-800
-950
-1.100
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8
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ago-1
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8
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18
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8
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-18
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9
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19
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9
may-1
9
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9
jul-
19
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9
sep-1
9
Exportación Importación Saldo
Millo
nes d
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óla
res
Mg. Martín Ponce
Comisión de Comercio Exterior - Vicepresidente Importaciones
Cámara Argentino China de la Producción, la Industria, y el Comercio
COMEX
En los nueve primeros meses de 2019, las importaciones desde China
disminuyeron un -26,2% YTY, sumando un acumulado de US$ 7.067
millones de dólares, US$ 2.427 millones de dólares menos en relación con
los mismos meses del año pasado.
¿Qué pasó durante Septiembre 2019?
Las importaciones desde China totalizaron
en septiembre US$ 794 millones de dólares.
Decrecieron -3,8% con respecto a igual
mes del año anterior (-US$ 31 millones de
dólares) debido a menores compras de
todos los usos económicos, excepto bienes
intermedios, que aumentaron.
En septiembre de este año, las
importaciones que más cayeron fueron:
vehículos automotores de pasajeros (-
66,7%), bienes de consumo (-18,4%),
combustibles y lubricantes (-14,9%), piezas y
accesorios para bienes de capital (-3,9%) y
bienes de capital (-1,8%). El único con
variación positiva fueron los bienes
intermedios, alcanzando un +4,3% versus
Septiembre 2018.
Finalmente, el intercambio con China
representó el 19,8% de las importaciones
totales de Argentina.
IMPORTACIONES
8
BK 28,8%
BI 29,0%
PyA 27,6%
BC 14,3%
CyL 0,1%
VA 0,2%
Fuente: Elaboración propia. Datos lNDEC. Referencias:
(BI): Bienes Intermedios
(CyL): Combustibles y Lubricantes
(PyA): Piezas y Accesorios para bienes de capital
(BC): Bienes de Consumo
(VA): Vehículos Automotores de pasajeros
COMEX
Importaciones por grandes rubros, según zonas económicas. Septiembre 2018-2019
9
Importaciones por usos económicos, según zonas económicas. Nueve meses de 2018-2019
Referencias. Gráfico por grandes rubros y usos económicos.
(PP): Productos Primarios
(MOA): Manufactura de Origen Agropecuario
(MOI): Manufactura de Origen Industrial
(CyE): Combustible y Energía
(BK): Bienes de Capital
(BI): Bienes Intermedios
(CyL): Combustibles y Lubricantes
(PyA): Piezas y Accesorios para bienes de capital
(BC): Bienes de Consumo
(VA): Vehículos Automotores de pasajeros
Usos
Zonas económicas
y países
seleccionados
Total
Bienes de Capital
Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 38.462 52.129 -26,2 6.489 9.880 -34,3 13.423 15.510 -13,5 3.714 5.559 -33,2
China 7.067 9.494 -25,6 2.034 2.945 -30,9 2.048 2.264 -9,5 7 43 -83,7
Usos
Zonas económicas
y países
seleccionados
Piezas y accesorios
para bienes de capital
Bienes de
Consumo
Vehículos automotores
de pasajeros
Resto
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 7.900 9.770 -19,1 4.774 6.683 -28,6 1.961 4.509 -56,5 201 219 -8,2
China 1.953 2.346 -16,8 1.009 1.821 -44,6 16 75 -78,7 1 1 -
Usos
Zonas económicas
y países
seleccionados
Total
Bienes de Capital
Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 4.002 4.700 -14,9 663 814 -18,6 1.429 1.572 -9,1 358 539 -33,6
China 794 825 -3,8 223 227 -1,8 267 256 4,3 0 0 -14,9
Usos
Zonas económicas
y países
seleccionados
Piezas y accesorios
para bienes de capital
Bienes de
consumo
Vehículos automotores
de pasajeros
Resto
2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. 2019 2018 Var.
Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ % Millones de US$ %
Total 833 869 -4,1 524 634 -17,4 175 250 -30,0 21 22 -4,5
China 173 180 -3,9 129 158 -18,4 1 3 -66,7 0 0 -74,8
Fuente: Elaboración propia. Datos lNDEC, sección Comercio Exterior. Intercambio comercial argentino a Sep19
COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Viamonte 1145 Piso 7º A (C1053ABW)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Teléfono: +54 11 4372-6133
www.argenchina.org
