CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA - … · clasificados por CIIU de la DIAN. Con base en esto, los sectores más afectados están los sectores de recuperación de materiales, TICS,

1

MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

CIERRE DE LA FRONTERA CON

VENEZUELA

GERENCIA OBSERVATORIO

ECONOMICO E INFOMEDIACION

2

IMPACTO ECONOMICO DEL

CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA Una publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta

PRESIDENTE EJECUTIVO Carlos Luna Romero

GERENTE OBSERVATORIO ECONÓMICO Lina Maria Iscalá Archila

EQUIPO TECNICO Cesar Eduardo Muñoz Rincón

Isabel Cristina Ramírez Arias

Pilar Monsalve Sandoval

Los contenidos de esta publicación son propiedad de la

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Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES

PRINCIPALES RECUPEL S.A.S

INVERSIONES TELLEZ SUAREZ S.EN C.

OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES

LIMITADA - ODICCO LTDA.

HERNANDO ACEVEDO LIEVANO

CONSTRUCTORA CARVAJAL & RIVERA LTDA

COLPROYECTOS S.A.S

SUPLENTES

AVICOLA TORCOROMA S.A

JASA LTDA

COSAN S.A.S

HERNANDO LIZARAZO ORTIZ

HENRY VILLAMIZAR MARIÑO

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO

PRINCIPALES FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE

ALVARO ANDRES SALGAR VALERO

AMILCAR JOSE MIREP CORONA

SUPLENTES ISABEL CARMENZA SANMIGUEL MALDONADO

MANUEL WALDO CARRERO LAMUS

ALFONSO CASTRO PEREZ

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

OMAR GONZALO QUINTERO TORRADO

Cámara de Comercio de Cúcuta

JUNTA DIRECTIVA 2014- 2018

3

1 IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS

1. Impacto en los indicadores financieros de las empresas por sectores económicos.

2. Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica.

3. Impacto de la política de abastecimiento de combustible.

4. Impacto de la crisis en el contrabando.

5. Impacto de la crisis en las líneas de crédito BANCOLDEX

2 IMPACTO EN INDICADORES MACROECONÓMICOS

1. Inflación

2. Desempleo

3. Informalidad

4. Turismo

5. IPC

6. Comercio exterior

3 IMPACTO EN LA DINÁMICA DE LOS SECTORES

1. Matriz de impacto por gremios

2. Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos

3. Información sectores económicos

4

El cierre de la frontera con Venezuela decretado por el presidente Nicolás Maduro y que actualmente cumple 9 meses desde este

hecho es un una situación sin precedentes para la región, una región donde su economía (relación PIB) está demostrado que está

ligada al comportamiento del vecino país. Sería casi imposible llegar a medir el impacto de la emergencia social que se vivió en la

región con el tema de los deportados, pero con este estudio se pretender hacer una aproximación al impacto económico que vivió

la región y que se ve directamente reflejado en la estabilidad, sostenibilidad y solvencia de las empresas que componen el tejido

empresarial del departamento. El presente estudio pretende hacer un análisis desde tres puntos de vista que permitan dar un

enfoque global de la situación: i) un análisis sobre la situación financiera de las empresas y del impacto económico que ha generado

algunas medidas tomadas por el gobierno, ii) un análisis indicadores macro económicos y su comportamiento durante la crisis, y

iii) una encuesta de percepción de los sectores y empresarios sobre la actual situación. Todo esto permitirá cuantificar en cierta

medida cuánto le cuesta a la ciudad y al departamento en términos de crecimiento económico, calidad de vida, generación de

empleo y atracción de inversión, de tal manera que sirva como insumo para los actores regionales en la identificación de

propuestas estructurales para el futuro.

Aunque la dependencia en los últimos años ha disminuido, es indudable que la economía de Norte de Santander está directamente

correlacionada al comportamiento de la economía Venezolana tal como se demuestra en la siguiente gráfica, al comparar el

comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) entre Norte de Santander y Venezuela. Al analizar el

comportamiento de estos dos indicadores se evidencia que los dos presentan la misma tendencia, mostrando los mismos picos y

caídas que evidencia que ante un punto de quiebre para alguno definitivamente va afectar al otro. Sin embargo, esta alta

dependencia no presenta un panorama favorable para la región, pues según estimaciones del FMI (Fondo Monetario

Internacional), la economía de Venezuela decrecerá a una tasa de -8% en 2016, por lo que se esperaría que la economía del

departamento también presente variaciones negativas de crecimiento, a no ser que el gobierno local y sus principales actores

impulsen acciones y estrategias puntuales encaminadas a reactivar económicamente una región.

Fuente: DANE y Banco Central de Venezuela

1,6%

5,4%

3,5%

-0,4%

0,6%

11,6%

7,6%

6,5%

2,9%

1,1%

2,2%

1,6%

5,3%4,9%

3,4%

3,4%

-8,9% -7,8%

18,3%

10,3% 9,9%8,8%

5,3%

-3,2% -1,5%

4,2%5,6%

1,3%

-4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p

Cre

cim

ien

to a

nu

al P

IB

Comparación crecimiento PIB Venezuela vs Norte de Santander

Norte de Santander Venezuela( t+1) eje der

PRESENTACIÓN

5

1 IMPACTO

FINANCIERO PARA

LAS EMPRESAS

6

Una de las fuentes de información primarias de

información financiera de las empresas se encuentra en

el registro mercantil de la Cámara de Comercio de

Cúcuta, que a corte de 31 de marzo cuenta con la

información actualizada de la actividad económica

durante del 2015.

Para hacer el análisis se tomó como referencia la

variación promedio (2014-2015) de cada una de las

empresas por sectores económicos, entendiendo que el

periodo de crisis comprende agosto-diciembre de 2015,

versus el mismo periodo del año anterior donde la

frontera funcionaba con regularidad. La variación se

calcula para 4 variables básicas reportadas: ingresos,

activos, personal y utilidad, sin tener en cuenta aquellas

empresas que no reportaron información y que por su

reglamentación jurídica no están obligadas a reportar.

En la tabla 1 se muestran los principales hallazgos.

Al analizar la información y organizarla por ingresos

económicos, se resalta que se presentan variaciones

negativas en 14 de los 20 sectores económicos

clasificados por CIIU de la DIAN. Con base en esto, los

sectores más afectados están los sectores de

recuperación de materiales, TICS, industria

manufacturera, actividades profesionales y comercio.

Así mismo varios de los sectores económicos primarios

como lo son agricultura, ganadería y minería

registraron disminución en las ventas registradas en el

último año. Si bien, es de esperarse que las mayores

generadores de empleo como comercio, manufactura y

servicios profesionales generaran las mayores pérdidas

existen otros sectores como las utilities (energía, agua,

gas) presentaron variación negativas lo que refleja que

la situación económicas de las familias podría haber

llevado a un menor consumo o falta de pago,

comprobando así que la crisis en la frontera es una

cadena que afecta continuamente a todos los

eslabones de la cadena productiva.

Sectores como transporte, construcción, actividades

inmobiliarias, y educación registraron en promedio

variaciones positivas, respondiendo así el buen

comportamiento presentado por estos sectores según

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)

registrado para el departamento en 2014.

Promedio Var.

INGRESOS Promedio

Var. ACTIVOS Promedio

Var. PERSONAL

Promedio Var.

UTILIDAD Recuperación de materiales -42% 0% - 2% Información y comunicaciones -41% 8% (1,6) 13% Industria manufacturera -36% 38% 0,0 -26% Actividades profesionales -35% 13% 0,3 -1% Comercio -31% 30% 0,1 10% Utilities -30% -10% 11,7 -27% Salud -27% 0% 1,4 23% Agricultura y Ganadería -24% 302% 0,1 31% Alojamiento y servicio de comida -23% 1% 0,1 -11% Actividades financieras y de seguros -23% 19% (0,1) 154% Explotación de minas y cantera -20% 5% 1,7 57% Actividades de servicios administrativos -16% 26% 3,1 12% Administración pública -14% -4% 0,2 -24% Otras actividades de servicios -12% 4% 0,2 -21% Transporte y almacenamiento 3% -2% 0,6 -5% Construcción 18% 7% (0,1) 185% Actividades artísticas 20% 1% (0,0) -16% Actividades inmobiliarias 26% 0% 0,2 120% Educación 37% -1% 0,7 -29% ESAL 54% -1% 0,3 -12%

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta

IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS

1.1 Variación promedio variables financieras por sectores económicos.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

1.

7

Ahora, al analizar en detalle la variación del número de

empleados por sectores económicos (Gráfico 1), se

presenta una distribución con extremos claramente

diferenciados, pues sectores como los utilities (agua,

luz y gas) que son grandes empleadores de la región, y

actividades de servicios que representan el 58% de los

trabajadores de cuenta propia de los ocupados por tipo

de empleo en Cúcuta y su área metropolitana según los

indicadores laborales medidos por el DANE. Por otra

parte las mayores variaciones negativas en número de

empleados se presentan en los sectores de

recuperación de materiales y TICS, consecuente con las

variaciones negativas en los ingresos mostrados en la

tabla1. Es de resaltar la variación negativa del número

de empleos registrado por el sector de la construcción,

pues si bien presentan solo el 6% de los ocupados según

los indicadores de empleo en la ciudad, es un sector que

ha presentado variación positiva en los ingresos como

se muestra en la tabla1.

Al analizar la variación del promedio de los activos de las empresas por sectores económicos, se evidencia que no hubo

mayor cambio en los activos registrados por las empresas, una variable que se esperaría dado que no es habitual grandes

cambios de un año a otro. Se resalta como siempre la variación de sectores como utilities, transporte y comercio que pos

su propia actividad requieren de capital y activos fijos para su funcionamiento.

(6) (4) (2) - 2 4 6 8 10 12 14

Utilities

Actividades artísticas

Salud

Transporte y almacenamiento

Activides profesionales

Actividades inmobiliarias

Alojamiento y servicio de comida

Agricultura y Ganadería

Act. financieras y de seguros

Actividades de los hogares

Recuperación de materiles

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Utilities


Actividades inmobiliarias

Otras actividades de servicios

Actividades de servicios administrativos

Activides profesionales, científicas y técnicas

Salud

Actividades financieras y de seguros

Distribución de agua, evacuación de agu

ESAL

Explotación de minas y cantera

Gráfico 2 Variación promedio activos por sectores económicos.


Gráfico 1 Variación número de empleados por sector económico.


8

Finalmente, al analizar la variación de la utilidad promedio registrada por las empresas en el último año (gráfica 3), se

evidencia cambios tanto positivos como negativos para la mayoría de los sectores económicos. Como es de esperarse las

mayores variaciones positivas de los sectores en término de utilidad se presentan en el sector de la construcción,

actividades financieras, inmobiliarias, minería, agricultura y salud, esto evidencia que aunque las ventas hayan

disminuido para alguno de estos sectores permanecen utilidades positivas que responden a una eficiencia en sus

operaciones. Por el contrario sectores como Educación, manufactura, administración pública y servicios presentan

variaciones negativas en consecuencia con las variaciones en ventas y en empleo como se muestran en las gráficas

anteriores.

Ahora bien, producto del cierre de frontera el gobierno nacional expidió el decreto 1520 de 2015, tomando medidas

para incentivar la actividad económica y la creación de empleo, que tenía como fin dos ejes estratégicos, sobre los

cuales se va analizar el alcance e impacto que ha tenido para la región:

1. Programas de desarrollo empresarial.

1.1 La tarifa para la obtención de la matricula mercantil de los comerciantes, establecimientos de comercio,

sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de septiembre de 2015 y hasta

el 31 de diciembre de 2016, será de cero por ciento (0%)

-50% 0% 50% 100% 150% 200%

Actividades de los hogares

Actividades financieras y de seguros

Explotación de minas y cantera

Salud

Actividades de servicios administrativos

Distribución de agua, evacuación de agu


ESAL

Otras actividades de servicios

Industria manufacturera

Educación

Variación Promedio Utilidad por Sectores Económicos

1.2 Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica.


Variación promedio utilidad por sectores.


Gráfico 3

9

MATRICULAS 2015 - 100% DESCUENTO LEY 1820 MES P.NATURAL P.JURIDICA SUBTOTAL

20

15

SEPTIEMBRE 379 44 423 OCTUBRE 784 95 879 NOVIEMBRE 572 85 657 DICIEMBRE 242 52 294

20

16 ENERO 865 107 972

FEBRERO 929 131 1060 MARZO 726 113 839

TOTAL 4497 627 5124

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta

Al analiza las cifras del registro mercantil evidentemente se demuestra que el número de empresas registradas que

iniciaron su actividad comercial creció y presenta una tendencia creciente en los meses en que ha estado cerrada la

frontera. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el promedio se creaban 650 empresas al mes,

mientras que en los últimos años el promedio creció a 860. Es de resaltar que si bien es una medida positiva que

demuestra la reactivación de empresas en la región, es una medida que tiene un alto impacto financiero para la Cámara

de Comercio, pues estos ingresos al año representan cerca de $1.000 millones que de una u otra forma se van a ver

reflejados en menos inversión en programas para los empresarios y menos beneficios para el tejido empresarial de la

región, que tanto lo necesita en momentos de crisis.

1.2 Beneficios de pago de los usuarios de pago de intereses de los usuarios de la ZONA FRANCA, con el

ministerio de comercio, industria y turismo.

Pendiente de información

2. Medidas para incentivas la promoción del turismo.

2.1 Los prestadores de servicios turísticos estarán exentos de la liquidación y pago de la contribución

parafiscal para la promoción al turismo.

Pendiente de información

2.2 Excluidos de aportes de cofinanciación los proyectos presentados al Fondo Nacional del Turismo.

Proyectos presentados. Monto aprobado Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un alto componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del Departamento con el propósito integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia - CITUR en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo - PEST.

780.000.000

Promoción del Producto Turístico de Norte de Santander

1.262.000.000

Total 2.042.000.00

Se aprobaron dos proyectos hasta el momento, bajo este contexto si no existiese el beneficio del

decreto, el departamento tendría que haber aportado el 50% como recursos de contrapartida, lo que

correspondería a un ahorro estimado de $1.021 MM.

Fuente: Gerencia de proyectos Cámara de Comercio de Cúcuta

789 758 722

318

605691

633

726

581 600

752

652

766

899

674

308

997

1095

861

SE

P

OC

T

NO

V

DIC

EN

E

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SE

P

OC

T

NO

V

DIC

EN

E

FEB

MA

R

2014 2015 2016

10

3. Exención transitoria del IVA

Con el decreto 1818 de septiembre de 2015, por un periodo de casi 3 meses comprendido

entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, el gobierno impulso promover el

consumo y decretó dejar exento de IVA a los siguientes productos: alimentos, calzado,

prendas de vestir, materiales para la construcción y electrodomésticos. Esta medida le costó

al gobierno nacional 8.118 Millones de pesos lo que corresponde al 34.5%de la meta anual

que la DIAN estableció para Cúcuta.

Año 2015 Periodos de Octubre-Diciembre Seccional Impuestos de Cúcuta Unidad de medida Cifras en millones de pesos

Concepto Recaudo

2014 Recaudo

2015 Var.% metas 2015

Diferencia (recaudo-meta)

Cumplimiento % (meta)

IVA- 14.699 15.427 5,0% 23.545 -8.118 65,5%

Fuente: Recaudo bruto DIAN

Fuente: Recaudo bruto DIAN

Según Fenalco, para los sectores beneficiados de acuerdo a las investigaciones del gremio

fue muy importante este beneficio para poder cerrar bien el año 2015, desastroso hubiera

sido para estos sectores no tener esta ayuda que sin lugar a dudas fue importante para sus

resultados financieros.

Según ellos pudieron constatar los 51% de los afiliados encuestados al inicio de 2016, los

resultados económicos del año 2015 fueron buenos en contraste al 49% que manifestaron

que su desempeño había sido regular, el 33% de los encuestados atribuyeron estos

resultados a la exención del IVA. En resumen las opiniones están divididas, en igual

proporción, indicadores que guardan relación los beneficios recibidos.

14.699

15.427

Recaudo 2014 Recaudo 2015Mil

lon

es

de

pe

sos

corr

ien

tes

IVA-Declaraciones

COMPARATIVO RECAUDO

23.545

15.427

meta 2015 recaudo 2015

Mil

lon

es

de

pe

sos

corr

ien

tes

IVA-Declaraciones

COMPARATIVO RECAUDO Vs METAS

Esta medida le costó al

gobierno nacional

8.118 Millones de

pesos lo que

corresponde al

34.5%de la meta anual

que la DIAN estableció

para Cúcuta.

11

Para el análisis del cierre de frontera con Venezuela se establecen las cifras

correspondientes a la venta de combustible en la región, dado que este sector ha sido

totalmente sensible a la situación social y económica que enfrenta la ciudad y la región, pues

el contrabando de combustible a su vez, ha permanecido por muchos años como uno de los

puntos de influencia negativa para el óptimo funcionamiento de la economía cucuteña.

La crisis por combustible, debido al cierre de la frontera con Venezuela decretado por

Nicolás Maduro el 19 de agosto, produjo una serie de medidas para aumentar el cupo

subsidiado de combustible en las regiones limítrofes. El total de cupo asignado de

combustible líquido en Norte de Santander y el cupo de combustible de Cúcuta y el área

metropolitana a continuación:

MES UNIDAD CANTIDAD

Agosto/2015 5.968.270 Galones/mes

Septiembre/2015 11.719.542 Galones/mes

Octubre/2015 13.301.913 Galones/mes

Noviembre/2015 12.831.866 Galones/mes

Diciembre/2015 12.709.197 Galones/mes

Enero/2016 12.580.520 Galones/mes

Febrero/2016 12.532.352 Galones/mes

Marzo/2016 12.460.919 Galones/mes

Abril/2016 12.346.522 Galones/mes

Mayo/2016 12.196.775 Galones/mes

MES UNIDAD CANTIDAD

Agosto/2015 3.716.461 Galones/mes

Septiembre/2015 7.944.711 Galones/mes

Octubre/2015 8.575.134 Galones/mes

Noviembre/2015 8.163.443 Galones/mes

Diciembre/2015 8.031.974 Galones/mes

Enero/2016 7.876.189 Galones/mes

Febrero/2016 7.628.687 Galones/mes

Marzo/2016 7.525.694 Galones/mes

Abril/2016 7.525.340 Galones/mes

Mayo/2016 7.454.041 Galones/mes

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

El Cupo de gasolina para Norte pasó de 4 millones de galones por mes a 13.3 millones de

galones, lo que corresponde en promedio a un incremento de 9.3 millones de galones pero

corresponde a vigencias futuras, en 10 meses sería cerca de 93 millones de galones, lo que

corresponde a 23,25 meses en cupos normales de 4 millones, osea estaría consumido en

cupo de dos años futuros, es decir Norte de Santander ya tiene consumido el cupo de

asignado hasta mayo del 2018.

1.3 Impacto de la política de abastecimiento de combustible.


12

El ministro de Hacienda explicó que para ayudar a las zonas de frontera, el Gobierno aporta

un subsidio de 2.100 pesos por galón, para que paguen los usuarios una gasolina más barata.

En Colombia un galón de gasolina cuesta aproximadamente 8 mil pesos, aquí en las zonas

de frontera cuesta 5.200 pesos. Esa es la diferencia de precios. De esos 2.800 pesos de

diferencia el Gobierno Nacional está poniendo 2.100 por galón. Con base en estos cálculos,

según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, el total consumido por el departamento

entre el periodo agosto de 2015 y enero de 2016, asciende a 118.827.876 de galones, que

subsidiado a 2.100 por galón le representa al gobierno un costo estimado de $150 mil

millones de pesos.

Además se prioriza el cupo para gasolina con el 60% y el 40% queda destinado para diésel.

Igualmente el Ministerio estableció una distribución de cupo de combustible subsidiario

para el sector carbonífero en Norte de Santander. El cupo 1.010.000 galones será distribuido

en las estaciones de servicio El Zulia, La Virgen y Astilleros Ciro y despachando

exclusivamente a los tractocamiones cargados de carbón.

El contrabando ha sido por muchos años el punto de quiebre de la estructura económica y social de la ciudad, lo cual

junto con la informalidad empresarial influyen directamente en la lenta transformación y evolución de Cúcuta hasta la

fecha. Desde el cierre de la frontera con Venezuela se han obtenido los siguientes resultados en aprehensión de

mercancías por valor de $13.887.035.833 representadas en 3.261 actas de aprensión:

Aprehensión de mercancías 20 Agosto 2015 – 22 Mayo 2016

Sector Económico Valor

Perecederos $ 4.142.744.810

Textiles $ 1.698.015.627

Automotores $ 1.262.134.019

Medicamentos $ 1.033.293.463

Calzado $ 938.229.682

Elementos de Aseo $ 517.377.999

Químicos $ 411.906.497

Combustible $ 342.497.237

Autopartes $ 122.772.776

Otros $ 3.418.063.723

Total $ 13.887.035.833

Fuente: Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta

Se realizaron 76 capturas desde el cierre representadas principalmente por los delitos corrupción de alimentos,

productos médicos o material profiláctico, de estas 5 son de nacionalidad venezolana.

El subsidio al

combustible en el

periodo de crisis le

costó al gobierno

nacional 150.000

millones de pesos .

1.4 Impacto de la crisis en el contrabando.


13

En el análisis de la colocación de créditos para Bancoldex, se destaca que en el 2015 se entregaron créditos por $13.042

millones, mientras que en 2016 se presentan créditos por $77.977 lo que representa un crecimiento del 497%. En cuanto

al tamaño de las empresas beneficiadas en el 2015 la mitad de los beneficiados fueros pymes y la otra mitad

microempresas, en el 2016 el panorama cambia pues el 73% fueron pymes beneficiadas y casi cerca del 10% son grandes

empresas que no se veían beneficiadas en el 2015.

Tamaño 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje No. operaciones

Grande 7.369 9,45 % 12

Pymes 7.207, 55,26 % 64 57.618 73,89 % 313

Microempresa 5.836, 44,74 % 1.422 12.990 16,66 % 1.672

Suma: 13.042, 100,00 % 1.486 77.977, 100,00 % 1.997

En cuanto al uso del dinero se resalta la diferencia de usos de un año a otro, pues en 2015 la mitad de los créditos

estaban destinadas a capital de trabajo y la otra mitad para modernización de equipos, mientras que para el 2016 cerca

del 85% estuvo destinado para capital de trabajo.

Destino 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje

Capital de trabajo 6.746 51,72 % 528 66.034 84,68 %

Modernización 6.297 48,28 % 958 11.943 15,32 %

Suma: 13.042, 100,00 % 1.486 77.977, 100,00 %

En cuanto al plazo del crédito tanto para 2015 como para 2016 la mayoría de los créditos estuvieron concebidos a mediano

plazo con una participación del 57,8% y 73,86% del total de tipo de plazos, respectivamente.

Plazo 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje

Corto 573, 4,39 % 7 8.032, 10,30 %

Mediano 7.543, 57,84 % 1.437 57.594, 73,86 %

Largo 4.926, 37,77 % 42 12.352, 15,84 %

Suma: 13.042, 100,00 % 1.486 77.977, 100,00 %

En cuanto al sector económico beneficiado en 2015 se resaltan los sectores comercio, transporte e industria

manufacturera, con una participación del 40,19%, 12,17% y 8,60%. En el 2016 el panorama no cambia mucho pues el

45,09% sigue representado por el sector comercio, el 16,62% por industrias manufactureras y se resalta la entrada del

sector construcción con un 11,98% de participación.

Impacto de la crisis en las líneas de crédito de BANCOLDEX.


1.5

14

Sector 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje

Actividades artísticas, entretenimi. y recreativas 51 0,39 % 9 50 0,06 %

Actividades de alojamiento y de servicio de comida 302 2,32 % 104 1.443 1,85 %

Actividades de servicios administrativos y apoyo 473 3,62 % 9 1.771 2,27 %

Actividades financieras y de seguros 5 0,04 % 2 4.105 5,26 %

Actividades inmobiliarias 237 1,81 % 42 1.493 1,91 %

Actividades profesionales, científicas y técnicas 877 6,72 % 24 1.405 1,80 %

Administración pública -defensa; seguridad social 10 0,01 %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.491 11,43 % 21 2.335 2,99 %

Atención salud humana y asistencia social 333 2,55 % 8 2.104 2,70 %

Comercio al por mayor-menor; reparación vehículos 5.242 40,19 % 763 35.162 45,09 %

Construcción 523 4,01 % 40 9.202 11,80 %

Enseñanza 3 0,03 % 3 32 0,04 %

Explotación de minas y canteras 131 1,00 % 4 1.665 2,13 %

Industrias manufactureras 1.122 8,60 % 240 12.960 16,62 %

Información y comunicaciones 120 0,92 % 17 136 0,17 %

Otras actividades de servicios 344 2,64 % 142 1.146 1,47 %

Sum. de agua; aguas residua., desechos y desconta. 21 0,16 % 1

Sum. de electricidad, gas, vapor, aire acondic. 180 1,38 % 1

Transporte y almacenamiento 1.587 12,17 % 56 2.959 3,79 %

13.042, 100,00 % 1.486 77.977, 100,00 %

Finalmente, en cuanto a los municipios beneficiados, tanto en 2015 como en 2016, 64,29% y el 82,67% fueron créditos

adjudicados a Cúcuta, resaltando seguidamente la participación de Ocaña y los patios como se muestra a continuación.

Ciudades 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje ABREGO 110 0,84 % 4 415 0,53 % BOCHALEMA 90 0,69 % 16 4 0,01 % CACHIRA 2 0,02 % 2 328 0,42 % CACOTA 27 0,03 % CHINACOTA 49 0,38 % 8 354 0,45 % CHITAGA 4 0,03 % 2 52 0,07 % CONVENCION 150 1,15 % 49 199 0,25 % CUCUTA 8.398 64,39 % 720 64.465 82,67 % CUCUTILLA 30 0,23 % 2 29 0,04 % EL CARMEN 89 0,68 % 38 293 0,38 % EL ZULIA 392 3,01 % 25 HERRAN 25 0,19 % 1 LABATECA 6 0,05 % 2 27 0,03 % LA ESPERANZA 1 0,01 % 1 77 0,10 % LA PLAYA 2 0,02 % 1 140 0,18 % LOS PATIOS 882 6,76 % 110 2.116 2,71 % MUTISCUA 13 0,10 % 3 82 0,11 % OCANA 1.118 8,58 % 233 7.228 9,27 % PAMPLONA 947 7,26 % 90 1.117 1,43 % PAMPLONITA 6 0,05 % 3 SAN CALIXTO 19 0,02 % SARDINATA 18 0,14 % 3 SILOS 10 0,08 % 8 28 0,04 % TEORAMA 34 0,26 % 10 27 0,03 % TIBU 245 1,88 % 20 200 0,26 % TOLEDO 188 1,44 % 14 23 0,03 % VILLA DEL ROSARIO 232 1,78 % 121 687 0,88 % 13.042 100,00 % 1.486 77.977 100,00 %

15

2 IMPACTO EN

INICADORES

MACROECONÓMICOS

16

Los nueve meses del cierre de frontera con Venezuela han influido directamente en el comportamiento de los indicadores

macroeconómicos de la ciudad, pues si bien es cierto que estas cifras antes del cierre se encontraban en una situación

poco favorable, después de éste el panorama se ha acentuado más; dando como resultado una ciudad y región con

necesidades urgentes que ayuden a solucionar el estancamiento empresarial y dificultades por las cuales atraviesa la

región. De igual forma, para lograr identificar las posibles soluciones es necesario mostrar el comportamiento de los

principales indicadores macroeconómicos de la ciudad durante el periodo de análisis.

Comportamiento de la tasa de desempleo Cúcuta AM 2014-2015-2016

El desempleo en la ciudad es uno de los problemas que

más genera preocupación, siendo éste uno de los

indicadores laborales más altos en el ranking nacional,

pues la tasa de desempleo los últimos tres años ha

permanecido en dos dígitos. En el análisis trimestral,

después del cierre de la frontera la tasa de desempleo

presentó un leve aumento alcanzando una tasa de

14,4% en julio-septiembre/2015; sin embargo, con la

aplicación de la exención del IVA durante el último

trimestre del 2015, la tasa de desempleo disminuyó a

12,5% representada por la temporada de fin de año

principalmente en el empleo de trabajadores del sector

comercio, hoteles y restaurantes, construcción y

actividades inmobiliarias.

Fuente: DANE

Comportamiento de la tasa de desempleo

Cúcuta vs Nacional 2014-2015-2016

Fuente: DANE

La tasa de desempleo mensual nacional se mantuvo en

un digito durante once meses del año 2015, sin

embargo en enero de 2016 el mercado laboral comenzó

a sentir la desaceleración en la economía, pues se

presentó un incremento en dicha cifra con el cual llegó

a 11,9. La economía ha pasado a un estado de tasas

altas de desempleo, acompañado por la caída de los

precios del petróleo, la devaluación del peso y el

desplome de las exportaciones. Así, el desempleo en

Cúcuta permanece por encima de la media nacional,

con lo cual ocupa las primeras posiciones en el ranking

nacional, para el trimestre enero-marzo 2016 la cuidad

se encuentra 7,8 puntos porcentuales por encima de la

tasa de desempleo nacional.

16,718,0

19,5

16,915,8

14,9 15,0 14,6

14,2 13,412,1

11,5

14,5

16,7

18,1

16,1 15,614,0 13,4 13,3

14,4 14,1 13,112,5

15,3 17,5 17,9

No

v -

En

e

Dic

- F

eb

En

e -

Mar

Feb

- A

br

Mar

- M

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Ab

r -

Jun

May

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l

Jun

- A

go

Jul -

Sep

Ag

o -

Oct

Sep

- N

ov

Oct

- D

ic

2014 2015 2016

14,516,7

18,116,1 15,6

14,0 13,4 13,314,4 14,1

13,1 12,5

15,317,5 17,9

10,8 9,98,9 9,5 8,9 8,2 8,8 9,1 9,0 8,2

7,3 8,6 11,9

10,0 10,1

No

v 14

- E

ne1

5

Dic

14

- F

eb 1

5

En

e -

Mar

Feb

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br

Mar

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Jun

May

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go

Jul -

Sep

Ag

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Oct

Sep

- N

ov

Oct

- D

ic

No

v15

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6

Dic

15-

Feb

16

En

e -

Mar

Cúcuta Colombia

INDICADORES MACROECONOMICOS 2.

17

Comportamiento de la informalidad

2014 – 2015 - 2016

Fuente: DANE

Comportamiento de la informalidad

Cúcuta vs Nacional

Fuente: DANE

La tasa de informalidad en Colombia se ha mantenido

constante en los últimos 5 años, así para el año 2015 la

cifra promedio fue de 48%. Cúcuta y su Área

Metropolitana, según el último reporte del DANE, se

encuentran en 22,8 puntos porcentuales por encima de

la media nacional, lo cual refleja la baja capacidad del

tejido empresarial para consolidar a toda la población

ocupada dentro del grupo de trabajadores formales.

72,6 72,5

70,6 70,6

69,2

69,9

70,270,5

71,4

71,0

71,370,8

69,3 69,3

67,9

69,6

70,0

70,6

70,170,4

71,2

71,5

70,469,1

69,1 69,2

70,1

No

v -

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e

Dic

- F

eb

En

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Mar

Feb

- A

br

Mar

- M

ay

Ab

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jun

May

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l

Jun

- a

go

Jul -

sep

Ag

o -

oct

Sep

- n

ov

Oct

- d

ic

2014 2015 2016

48,1 48,3 48,3 48,3 48,5 48,6 48,7 48,3 48,0 47,8 47,7 47,2 47,1 47,2 47,3

69,3 69,3 67,9 69,6 70,0 70,6 70,1 70,4 71,2 71,5 70,4 69,1 69,1 69,2 70,1

No

v 1

4 -

ene

15

Dic

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Ene

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Feb

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Mar

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15

May

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l 15

Jun

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Jul -

sep

15

Ago

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Sep

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15

Oct

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5

No

v 1

5 -

ene

16

Dic

15

- f

eb 1

6

Ene

- m

ar 1

6

nacional Cúcuta

La tasa de informalidad ha sido un punto crítico por

muchos años para la ciudad, pues ha permanecido en

los dos primeros lugares en el ranking nacional,

después que en noviembre del año 2010 cuando

ocupó el sexto lugar. Para el trimestre enero-marzo

del 2016 trabajaban en la informalidad el 70,1% de los

ocupados en el Área Metropolitana de Cúcuta según

reportes del DANE1. Para el cierre del año 2015,

después del cierre de frontera se presentó una

disminución de la tasa de informalidad en 2,4 puntos

porcentuales, en donde se puede observar una

relación directa con la disminución de la tasa de

desempleo para la misma fecha, esto refleja que las

medidas tomadas por el gobierno fueron positivas

hasta el mes de enero del presente año en donde el

indicador comenzó a presentar alzas.

18

Comportamiento del IPC Cúcuta

2014 – 2015 - 2016

Movimiento de pasajeros

Aeropuerto Camilo Daza 2014 – 2015 - 2016

70.068

56.34058.89562.859

66.62671.188

82.36685.545

87.04796.913

90.877

109.941102.151

72.497

84.22586.963

97.05094.884

111.634

101.244

82.5628…

86…

95.884

90.802 73.804

80.789

ener

o

feb

rero

mar

zo

abri

l

may

o

jun

io

julio

ago

sto

sep

tiem

bre

oct

ub

re

no

viem

bre

dic

iem

bre

2014 2015 2016

Cúcuta se caracterizó por ser una de las ciudades con

menor IPC durante los años 2014 y parte del 2015,

ocupando los puestos 2 y 1 respectivamente en el

ranking nacional durante los años mencionados. Sin

embargo, un panorama totalmente inverso se puede

observar en lo corrido del año 2016, pues la unión de

diferentes factores como la recesión económica

nacional, los fenómenos climáticos que afectan los

cultivos, devaluación del peso han influido

directamente sobre los precios de la canasta familiar,

lo cual ha convertido a Cúcuta en la ciudad con mayor

IPC en todo el país. De igual forma, el cierre de frontera

con Venezuela ha influido directamente en el bolsillo

de los cucuteños, pues aunque se evidencian mejora en

las ventas y consumo de productos nacionales, el costo

de oportunidad es menor frente al que se tenía

adaptado con productos del vecino país.

El comportamiento del tráfico de pasajeros del

Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta

(salida y entrada de pasajeros) se mantuvo en aumento

en los últimos 2 años siendo los meses con mayor

tráfico por ser fechas vacacionales enero, junio y

diciembre. Después del cierre de la frontera en el mes

de agosto se presentó una variación en esté

comportamiento, evidenciando una notoria

disminución en el tráfico de pasajeros, evidente en la

temporada decembrina en donde se disminuyó en 12,8

puntos porcentuales con relación al año anterior.

Las agencias de viajes recalcan que son muy pocos los

turistas con interés de viajar a Cúcuta debido a que se

tiene una percepción de inseguridad por todo lo

ocurrido con el cierre de la frontera y muchos de los

turistas que venía a la ciudad lo hacían como escala

para viajar al interior de Venezuela.

0,21

0,68 0,76

1,46

2,13

1,802,09 2,14

2,58

3,01 2,97 2,87

0,40

1,20

1,82

2,362,56 2,48

2,85

3,19

4,29

4,66

5,22

5,58

2,09

2,72

3,56

4,78

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May Ju

n

Jul

Ag

o

Sep Oct

No

v

Dic

2014 2015 2016

19

Comercio Exterior:

El comercio exterior se ha visto afectado directamente por el cierre de frontera con Venezuela, dado que el país vecino

se encontraba entre los principales receptores de las ventas al exterior del departamento, y a su vez servía como puerta

de salida o plataforma de los productos departamentales hacia otros países.

Exportaciones totales de Norte de Santander

Cifras Millones USD/FOB

Fuente: Legiscomex

Se observa que después del mes de agosto de 2015 las

exportaciones presentaron un comportamiento

descendente, lo cual representa una caída notoria

marcada en gran medida por la baja en las

exportaciones de combustibles minerales (Carbón)

causada por el cierre de frontera con Venezuela. Es

importante mencionar que a pesar del repunte

presentado en noviembre y diciembre del año 2015, no

hubo una recuperación notoria comparable con las

cifras de USD 25,36 y USD 19,23 millones en la misma

fecha del año 2014. Esto demuestra que las

exportaciones del departamento han sido golpeadas de

manera drástica en su funcionamiento por el cierre de

frontera, y aunque se han identificado nuevos países1 a

donde enviar los productos del departamento aún

persiste gran desnivel en el comparativo con los años

2014 y 2015.

Venezuela quien llegó a representar el destino más

importante de las exportaciones de Norte de Santander

en años anteriores, en el presente se ha convertido en

el escenario para que los productores y exportadores

del departamento tengan una nueva visión y

oportunidad, es decir que se impulsen hacia la

búsqueda de otros país a donde sus productos puedan

ser exportados. Esto indica que la búsqueda de nuevos

aliados comerciales puede llegar a convertir el

departamento en un potencial exportador hacia

destinos asiáticos y europeos con mayor proporción, y

plantear un posible cambio o incremento en la

innovación de los productos de la canasta exportadora

que por tantos años ha permanecido similar sin tener

grandes transformaciones o valor agregado.

1 Entre los países que se identificaron como nuevos mercados

de las exportaciones de N. de S. después del cierre de frontera

con Venezuela, están Japón, Reino Unido, Hong Kong y Vietnam.

11,69

21,42

21,1919,99

27,5825,61

24,4523,17

26,13 26,9625,36

19,23

12,78

22,12

20,43 19,08

23,4124,6318,94 17,85

8,01

3,54

11,33 11,83

6,44 5,92

10,62

Ener

o

Feb

rero

Mar

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May

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Jun

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Julio

Ago

sto

Sep

tiem

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Oct

ub

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No

viem

bre

Dic

iem

bre

2014 2015 2016

1,30

3,55 3,30

2,27

3,87

6,896,32

4,33

5,50 5,484,81

3,72

0,75

2,00

3,633,02

3,82

3,26

4,27

2,62

0,36 0,38 0,57

1,38

1,260,39 0,44

En

ero

Feb

rero

Mar

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May

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Jun

io

Julio

Ag

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Sep

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bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Norte de Santander a VenezuelaCifras Millones USD/FOB

2014 2015 2016

20

Indiscutiblemente el cierre de frontera con Venezuela

ha afectado los diferentes indicadores

macroeconómicos de la ciudad, pues como se ha

logrado observar en las anteriores descripciones esta

decisión política ha marcado un nuevo punto de partida

para muchas de las cifras. Ahora, al mencionar las

importaciones de Norte de Santander se puede

observar también el punto de quiebre luego del cierre

de frontera, sin embargo, también es primordial

mencionar que a nivel nacional ha tenido un

comportamiento similar, pues la economía mundial

acarrea consecuencias para todos los rincones donde se

maneje intercambio monetario.

9,59

12,7412,74

16,51

13,5613,95

16,5916,92

12,8312,3912,9213,92

8,53 12,5812,23

12,2110,8411,15

12,21

9,64 9,278,55

7,19

9,10

6,056,59

En

ero

Feb

rero

Mar

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Ab

ril

May

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Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Importaciones de Norte de SantanderCifras en Millones USD/CIF

2014 2015 2016

21

3 IMPACTO EN LA

DINÁMICA DE LOS

SECTORES

La matriz de impacto por sector económico se genera bajo la cruce de información de tres fuentes principales:

1. Información entregadas por los gremios a la Cámara de Comercio de Cúcuta 2. Entrevistas privadas realizadas por la Cámara de Comercio a actores importantes de los sectores económicos 3. Encuesta de percepción empresarial realizada a todos los sectores económicos.

IMPACTO EN LA PERCEPCION DE LOS SECTORES 3.

23

3.2 Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos


24

25

26

27

28

29

En el siguiente cuadro se presentaran las principales conclusiones de la encuesta de percepción empresarial realizada a los empresarios de los diferentes sectores económicos.

De los empresarios encuestados 50% afirman que obtuvieron disminución en sus ventas, principalmente los sectores de alojamiento, Comercio y explotación de minas

La medida más utilizada por los diferentes sectores para solventar la baja de sus ventas originadas por el cierre de frontera fue búsqueda de nuevos clientes o mercados

Sobresale que el sector agropecuario después del cierre de la frontera presentó índices favorables tanto en sus ventas y producción, así como unas altas expectativas de crecimientos para los meses en curso.

Un 41,2% de los encuestados piensa que la venta a largo plazo permanecerá iguales

A pesar que el 73.5% de los empresarios encuestados no han accedido a créditos después del cierre de la frontera existe un cupo de Bancoldex de 18 mil millones de los cuales se han utilizado más de 17 mil

CONCLUSIONES


30

Según cifras de Asocarbón, “la producción y exportación de carbón térmico también se ha visto gravemente afectada por el cierre de frontera con Venezuela, así para determinar estas variaciones se realiza el siguiente detalle de cifras del sector correspondientes al antes y después del cierre de frontera:

Ventas Antes Después Variación

Toneladas Métricas 120.000 64.000 -46,7% USD 7.273.000 3.840.000 -47,2%

Fuente: Asocarbón

Como se puede observar en la anterior tabla la disminución en la producción total de carbón térmico se vio marcada por el 46,7%, en la comparación antes del cierre frente a las cifras después del cierre de frontera. De igual forma, las ventas por exportación se redujeron 47,2%, durante el mismo periodo de análisis.

Empleo Antes Después Variación

Directo 4.975 2.419 -51,4% Indirecto 21.393 10.401 -51,4%

Fuente: Asocarbón

El nivel de empleo en el sector muestra una variación negativa, pues la cifra de empleos directos disminuyó en 51,4% al

pasar de 4.975 personas empleadas antes del cierre de frontera a 2.419 personas empleadas después del cierre de frontera. De igual forma ocurre con el total de empleos indirectos, pues disminuyó en 10.992 personas empleadas bajo

esta modalidad. Esta información corresponde a todo el empleo utilizado en el proceso de producción. Exportaciones de Coque

2015

Periodo Ton. Métricas USD

2016

Periodo Ton. Métricas USD

I Trimestre 78.795 5.381.135 I Trimestre 78.181 8.924.337 II Trimestre 51.336 8.711.785 III Trimestre 38.920 6.849.018 IV Trimestre 82.108 11.365.792

Fuente: Asocarbón

“Las exportaciones de carbón coquizable mostraron un comportamiento variable pues durante los tres primeros trimestres del año 2015 se observó una reducción de 51%, a pesar del incremento proporcional en el último trimestre donde se alcanzó los USD 11,37 millones de exportación del mismo producto. Se puede observar que su comportamiento no guarda mayor relación con el cierre de frontera y conserva entonces un buen nivel de independencia con respecto a esta situación. Así como también se puede observar la variación importante del precio FOB por unidad exportada”2.

2 Declaraciones de Asocarbón, Mayo de 2016.

3.3 Información sectores económicos


CARBÓN


31

Ahora, en cuanto al sector comercio y según la información enviada por Fenalco Cúcuta “el inicio de los tres primeros meses del año fue muy regular por no decir que malo, en la medida en que veníamos de unos meses de ventas donde la demanda había sido satisfecha en gran manera, pero que definitivamente, la falta de empleo para muchos habitantes de la ciudad, ha originado que caiga la demanda, además porque el pago de los compromisos escolares e impuestos hicieron que el dinero circulante en la ciudad se redujera. Sin embargo, después de cinco meses que han transcurrido, la situación para sectores como construcción y comercio en general, es preocupante, ya que en términos de porcentaje, la disminución para los primeros oscila entre el 30 y 35% y para el comercio en general entre el 20 y 25%. En el sector de comercializadores de productos populares, reportan un aumento en ventas muy importante sobre todo en productos aseo hogar y aseo personal ya que en los dos últimos años el contrabando de estos productos, mantenían a esta línea en situación de total indefensión por las diferencias de precios entre el producto venezolano y el nacional, hoy la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que se evidencia un aumento considerable en las ventas de estos productos, sobre todo aseo personal”. La situación para el sector de construcción muestra un panorama un poco más alentador, pues según la encuesta el empleo total se ha mantenido igual en alrededor del 5%. Por su parte, las ventas y producción también muestran el mismo comportamiento de estabilidad (aproximadamente 5%).

La información proporcionada en las entrevistas y encuestas a empresarios del sector agropecuario reflejan un mejor panorama, dado después del cierre de frontera el número de empleados se ha aumentado en un 30%, con lo cual la producción al igual que sus ventas muestran un alza del 26% para cada una. Es importante mencionar que los cambios en el clima son la principal razón de las estrategias en la empresa, pues el número de empleados y los insumos dependen de este factor. De igual forma, el consumo interno se ha incrementado por la baja en el contrabando, sin embargo es simple saber que éste aún continúa. A pesar de ellos las ventas de la empresa son principalmente al interior del país. Empleo temporal 2016 para producción: Enero 38 personas, febrero 30 personas, marzo 30 personas, abril 31 personas. Los empleos administrativos entre 30 y 33, los cuales no varía constantemente. La gerente de ventas confirma que efectivamente con el cierre de la frontera se incrementaron las ventas en la ciudad, dando un incremento del 99% a nivel general en la zona de Cúcuta respecto el año 2015 con el año 2014.

Entre los sectores que han tenido una reducción en la producción después del cierre de frontera con Venezuela se encuentra el sector manufacturero (calzado), pues según la encuesta dicha cifra se ha reducido en 10%, así como sus ventas totales también en 10%. Por otro lado, el nivel de empleo se ha mantenido igual en cerca del 5%. Por su parte, Acicam asegura que “el consumo de calzado en Colombia a Diciembre 31 de 2015 fue de 130 millones de pares de los cuales 50 millones 700 mil pares son producidos en Colombia, el saldo corresponde a importaciones. Por su parte, participación del Norte de Santander en el mercado nacional es del 5%, por eso es necesario incrementar la participación de las empresas de la región en las ferias de carácter nación”.

COMERCIO


CONSTRUCCIÓN


SECTOR AGROINDUSTRIAL


MANUFACTURA


32

NÚMERO DE EXPORTADORES DE NORTE DE SANTANDER A VENEZUELA 6 MESES ANTES DEL CIERRE VS 6 MESES DESPUES DEL CIERRE DE LA FRONTERA

Subsector ANTES DEL CIERRE DE FRONTERA DESPUÉS DEL CIERRE DE FRONTERA Marzo-Agosto 2015 Septiembre 2015 - Febrero 2016

Cuero 7 1 Marroquinería 3 0 Calzado 6 1 Partes 4 2

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Uno de los sectores más afectados en sus ventas durante el cierre de frontera ha sido el transporte, pues la información recopilada muestra que tanto las ventas como la producción se han reducido en 90%, para el transporte de carga como para el transporte público fronterizo. Sin embargo, a pesar de las cifras anteriores el nivel de empleo se ha mantenido en 5%. Hacia el mes de septiembre de 2015 Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga) envió una carta de a la ministra María Angela Holguín Cuellar con el fin de comentar la situación actual de más de 200 vehículos que requieren de tratamiento exceptivo y especial para seguir operando como prestadores del servicio público de transporte de carga, dado que estos vehículos tienen matrícula venezolana pero son de propietarios colombianos.

Flujo mensual de vehículos en exportaciones 2014

Vehículos colombianos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 809 508 539 615 814 569 607 644 475 671

Vehículos venezolanos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 9.873 15.089 13.251 15.303 13.940 11.249 14.146 14.814 17.338 16.915

El promedio de vehículos colombianos mensual es de 4,6 del total de vehículos venezolanos que se presentan en el intercambio comercial binacional. Exportaciones por productos más representativos año 2014.

Capitulo Tipo de mercancía Valor FOB (USD) Peso Bruto (Kg) 27 Carbón 45.754.175,2 688.831.997,0 69 Baldosa 3.781.729,2 23.512.226,5 96 Pañales desechables 16.418.464,1 3.122.189,0 85 Batería automotriz 4.750.193,5 1.244.789,0 33 Perfumes 2.800.523,2 443.114,5 34 Productos de aseo 3.118.215,2 1.478.445,3 48 Servilletas 1.796.812,6 865.231,4

En el total de exportaciones del año 2014 el carbón lideró con USD 45,75 millones, seguido de pañales desechables con

USD 16,42 millones y en tercer lugar las exportaciones de baterías automotriz con USD 4,75 millones.

TRANSPORTE


33

Total exportaciones año 2014

Nª de operaciones Peso Bruto (Kg) Valor FOB (USD) 14.693 1.526.285.666 693.464.805

Total exportaciones año 2015

Nª de operaciones Peso Bruto (Kg) Valor FOB (USD) 6.429 850.358.376 256.963.607

El comportamiento del sector hotelero desde el cierre de la frontera no ha sido bueno, pues la ocupación en los hoteles ha disminuido entre un 32% y un 44%. Según Alex Trujillo, gerente de Proturno Ltda. El dinamismo del sector se ha reducido en 56% por la baja de turistas, además se ha percibido que el tránsito de turistas por una noche para viajar hacia fuera o al interior del país ha disminuido en 20%. Por otra parte, el cierre de la frontera ha sido bueno en cuanto a que se ha visto un fortalecimiento en la unión de empresas y gremios que han sido afectados por esta situación quienes buscan una solución directamente con la cancillería y el Gobierno Nacional. Martha Ujueta presidenta de ANATO asegura que el negocio de ha reducido en un 45%, ya que la mayor parte de su oferta estaba conectada con Venezuela.

El incremento en la venta de combustible en las estaciones de gasolina se triplicó con el cierre de la frontera, así como el cupo de combustible que antes del cierre era de cerca de 4 millones de galones, y ahora es de 12 millones de galones aproximadamente. Alvaro Raad gerente de la estación de servicio de Terpel El Rosal, aseguró que el pico más alto fue en octubre de 2016 con ventas de 330.000 galones superando el promedio que antes del cierre se mantenía entre 135 y 140 mil galones/mes. El cierre de frontera ha cambiado en alguna medida la mente de las personas, en el sentido de querer obtener combustible de las estaciones y no de pimpina, el comparativo de precios con los pimpineros es casi pareja, es por esto que si “el gobierno nacional incrementa el precio del combustible puede generar que la competencia con los pimpineros sea menor; pues el precio puede llegar a ser el doble en las estaciones que el de los pimpineros. El costo de oportunidad es mejor, comparado con los pimpineros”.

Las agencias de aduanas están en una situación difícil con el cierre de la frontera, pues las exportaciones han caído bastante y esto le ha afectado de diferentes maneras incluso con el número de empleados, pues pasaron de tener 15 a tan solo 3 empleados en la actualidad. Es importante mencionar que la Cámara de Comercio de Cúcuta es la entidad que se ha caracterizado por el continuo apoyo al funcionamiento de este sector pues según la agencia de aduanas Carlos E Campuzano, el gobierno Nacional no ha prestado el suficiente interés para dar una pronta solución a la crisis actual que atraviesa la ciudad. En supermercados como LOS MONTES la situación del cierre de la frontera ha sido favorable, pues las ventas se han duplicado e incluso triplicado durante los fines de semana, dentro de los productos que más se venden están los relacionados con aseo personal y alimentos como la carne y el pollo. Al no poder ir a Venezuela a comprar, se ha recuperado el comprador que no consumía en Cúcuta manteniendo la demanda de la ciudad totalmente satisfecha.

ALOJAMIENTO


ESTACIONES DE SERVICIO


ZONA FRANCA


SUPERMERCADOS


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CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA - … · clasificados por CIIU de la DIAN. Con base en esto, los sectores más afectados están los sectores de recuperación de materiales, TICS,