CIERTOS PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS ORIGINARIOS DE …

2019 – Año de la Exportación COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

CIERTOS PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DE LOS

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP

Fecha: 11 de octubre de 2019. Informe: GIN-GN/ITDFR N° 06/19.

Información Sumaria

Fecha de Presentación SCE: 3 de septiembre de 2018.

Nº de Expediente SCE: EX-2018-43079627-APN-DGD#MP.

Fecha de Ingreso a la CNCE: 4 de septiembre de 2018.

Nº de Expediente CNCE: EX-2018-43083376-APN-DGD#MP.

Denominación del Producto Importado:

“Placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m2)), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño excluidas las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a VEINTE CENTIMETROS (20 cm), sin soporte de despegue descartable”1.

Posiciones Arancelarias NCM/SIM:

3919.10.10.990, 3919.10.20.900, 3919.10.90.191, 3919.10.90.199, 3919.10.90.290, 3919.10.90.390, 3919.10.90.990, 3919.90.10.110, 3919.90.10.192, 3919.90.10.199, 3919.90.20.120, 3919.90.20.199, 3919.90.90.111, 3919.90.90.113, 3919.90.90.119, 3919.90.90.212, 3919.90.90.219, 3919.90.90.312, 3919.90.90.319, 3919.90.90.921, 3919.90.90.929, 4811.41.10.110, 4811.41.10.120, 4811.41.10.130, 4811.41.10.190, 4811.41.10.210, 4811.41.10.220, 4811.41.10.230, 4811.41.10.290 y 4811.41.90.000.

Origen objeto de examen: República de Chile.

Tipo de Examen: Revisión de Derechos Antidumping por expiración de su período de vigencia y cambio de circunstancias.

Resolución objeto de examen:

Resolución ex MEyFP Nº 13/13 del 4 de diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2013, con vigencia a partir de su firma.

Período de vigencia: 5 años.

Peticionante: AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L. CUIT: 30-62148209-9. Representantes: Luis Pablo Chahwan (Subgerente), Bernardo Cassagne y Francisco R. Rondoletti (Apoderados).

Usos del Producto: Soporte para la impresión de información para la identificación de productos, códigos de barras o precios (entre otros).

1 Ver Resolución ex MEyFP Nº 687/14.



Información Sumaria

Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08:

Acta de Directorio Nº 2100 del 5 de octubre de 2018.

Viabilidad de Apertura de Examen:

5 de noviembre de 2018.

Determinación de Presunción de Daño y de Causalidad Previa a la Apertura (Acta Nº 2110):

6 de noviembre de 2018.

Apertura de Revisión (Res. MPyT Nº 125/2018):

29 de noviembre de 2018 (Publicada en el Boletín Oficial con fecha 3 de diciembre de 2018 y con vigencia a partir de de su publicación)

Verificación de la firma peticionante:

25, 26 y 28 de junio de 2019.

Determinación Final de Dumping (Acta Nº 2191):

15 de agosto de 2019.

Incorporación del ISHER (IF-2019-82569845-APN-CNCE#MPYT):

13 de septiembre de 2019.

Determinación Final Complementaria de Dumping (Acta Nº 2209):

23 de septiembre de 2019.

Otras Partes Acreditadas y sus Representantes Legales

PAPELBRIL S.A. Productora. CUIT: 33-50030312-9. Representante legal: Analía Domicelj (Presidente).

FUSION SAN LUIS S.A. Productora. CUIT: 30-67341832-1. Representante legal: Luis Domínguez (Apoderado).

PATTERN S.A. Importadora. CUIT: 30-70804650-3. Representante legal: Silvia Araujo (Presidente).

VISUALTECH S.A. Importadora. CUIT: 30-70995663-5. Representante legal: Claudia del Valle Barros (Apoderada).

MULTI-COLOR ARGENTINA S.A.

Importadora. CUIT: 30-71177601-6. Representante legal: Carlos Henriquez (Apoderado).

MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A.

Importadora. CUIT: 30-69730926-4. Representante legal: Carlos Alfonso (Apoderado).

RITRAMA S.A. Exportadora. Representante legal: Ignacio Martínez Tanoira.

Embajada de la República de Chile:

Embajador Sergio Urrejola Monckeberg.

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08.

Equipo Técnico:

Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Alejandra Maisterra, Soledad Britti y Daniel Zuvanic. Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Eduardo Faingerch, Mariano Abalo, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.



SECCIÓN I - GLOSARIO 1

I. GLOSARIO.

Este glosario contiene las abreviaturas utilizados por el equipo técnico en este

informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus presentaciones,

en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.

Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping).

AEC: Arancel Externo Común.

B.O.: Boletín Oficial.

BOPP: Polipropileno Bi-orientado.

CIF: Costo, seguro y flete.

CIS: Cámara Industrial de la Ciudad de San Luis y Zona de influencia.

cm: centímetros.

CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior.

DGA: Dirección General de Aduanas.

DIE: Derecho de Importación Extrazona.

EECC: Estados Contables.

Ex DCD: ex Dirección de Competencia Desleal.

Ex DNFC: ex Dirección Nacional de Facilitación del Comercio.

Ex MEyP: Ex Ministerio de Economía y Producción.

Ex MP: Ex Ministerio de Producción.




Ex SC: ex Secretaría de Comercio.

FOB: Libre a bordo.

GI: Gerencia de Investigaciones sobre Daño.

GIN: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales.

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

IPIM: Índice de Precios Internos al Por Mayor.

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión de los

Derechos Antidumping Vigentes

ITPR: Informe Técnico Previo a la Apertura de la Revisión.

ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión de los

Derechos Antidumping vigentes.

ISO: International Organization for Standardization.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

MPyT: Ministerio de Producción y Trabajo.

m² y g/m²: Metro cuadrado y gramos por metro cuadrado.

mm: milímetros.

NCM/SIM: Nomenclatura Común del MERCOSUR/Sistema Informático María.

OPP: Polipropilenos mono-orientados.




PE: Polietileno.

PET: Tereftalato de polietileno.

PVC: Policloruro de vinilo.

S.A.: Sociedad Anónima.

SCE: Secretaría de Comercio Exterior.

S.R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada.

SG: Secretaría General.

UBA: Universidad de Buenos Aires.

US$ y U$S: dólares.



SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 1

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1/2.

1. El 3 de septiembre de 2018, la firma AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L.3

presentó ante la entonces SC una solicitud de examen por expiración de su

período de vigencia y cambio de circunstancias de la medida antidumping

aplicada por Resolución ex MEyFP Nº 13/2013 del 4 de diciembre de 2013,

publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2013 y con vigencia a partir

de su firma, a las importaciones de “placas, láminas, hojas, cintas y tiras

autoadhesivas de plástico, sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones

apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de

poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de

anchura superior o igual a 120 cm y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso

superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO

CUADRADO (239 g/m²)), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de

anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas

de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en

hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño excluidas las cintas

de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual

a VEINTE CENTIMETROS (20 cm), sin soporte de despegue descartable”,

originarias de la República de Chile4. El 4 de septiembre de 2018, la CNCE recibió

copia del mencionado expediente, el que tramita en este organismo bajo el Nº EX-

2018-43083376-APN-DGD#MP5 (Nº de Orden 1 a 8).

2. Los días 12 y 13 de septiembre de 2018 se recibió una presentación de AVERY

efectuada a fines de subsanar aspectos detectados en oportunidad de la

presentación de su solicitud, de acuerdo a lo indicado en el acta del 3 de

septiembre de 2018 (IF-2018-44462588-APN-DGD#MP, IF-2018-45034239-APN-

CNCE#MP e IF-2018-45245346-APN-CNCE#MPYT). (Nº de Orden 16 a 18).

1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En la presente Sección se consignan en detalle solamente las actuaciones posteriores al Acta de Directorio CNCE Nº 2110. Respecto de las actuaciones previas, se reseña únicamente lo actuado por los Organismos Técnicos de acuerdo a lo previsto por los artículos 4 a 8 del Decreto Nº 1393/08 (para mayor detalle ver la Sección II “Antecedentes y Actuaciones realizadas por y ante la CNCE”, del Informe GIN-GN/ITPR Nº 06/18. 3 En adelante AVERY. 4 En adelante Chile. 5 Se señala que al recibir la solicitud se dejó constancia que la firma debía rectificar cierta información y que atento a las observaciones formuladas respecto a la información presentada, se otorgaba la conformidad para la presentación formal de la solicitud en atención a que se encontraba próximo a operar el vencimiento del plazo perentorio establecido en el Art. nº 3, 2º párrafo, de la Resolución ex SICyPyME Nº 293/08. En tal sentido, AVERY se comprometió a subsanar la totalidad de las observaciones formuladas en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.




3. El 17 de septiembre de 2018 esta CNCE solicitó por Nota NO-2018-45939064-

APN-CNCE#MPYT a la ex DNFC que por su intermedio requiriese a la

peticionante que subsanase errores y omisiones observados en dicha

presentación. El 4 de octubre de 2018 se recibió la respuesta de AVERY a lo

requerido por Nota NO-2018-45939064-APN-CNCE#MPYT (Nº de Orden 22 y 26

a 28).

4. El 4 de octubre de 2018 se comunicó a la ex DNFC mediante Nota NO-2018-

49661579-APN-CNCE#MPYT que se consideraba que se encontraban cumplidos

los requisitos legales para conceder el tratamiento confidencial solicitado por

AVERY para los Cuadros Nos. 2 de Estructuras de Costos (Nº de Orden 29).

5. El 5 de octubre de 2018 mediante Acta Nº 2100 el Directorio de esta CNCE

comunicó a la ex SC a través del ME-2018-APN-CNCE#MPYT que se habían

subsanado los errores y omisiones detectados en la solicitud (Nº de Orden 30).

6. El 5 de noviembre de 2018 se recibió la Nota NO-2018-56202566-APN-

SECC#MPYT y el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Examen de la ex

DNFC (IF-2018-56222042-APN-DNFC#MPYT) en el que se concluyó que “…se

encontrarían elementos que permiten iniciar el examen tendiente a determinar la

posibilidad de recurrencia de prácticas comerciales desleales en el comercio

internacional bajo la forma de dumping para la exportación de ‘placas, láminas,

hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir (excepto las cortadas

en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa

regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de

vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm y de largo inferior o igual a

50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR

METRO CUADRADO (239 g/m2), incluso de polietileno con revestimiento

anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en

rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en

bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier

tamaño’…”, originarias de Chile. Al respecto, se calculó un margen de dumping de

110,59% (considerando exportaciones de Chile a la República del Perú) (Nº de

Orden 41 y 42).

7. El 6 de noviembre de 2018 mediante Acta Nº 2110, el Directorio de la CNCE

dispuso la inclusión del Informe GIN-GI/ITPR N° 06/18 (IF-2018-56585061-APN-




CNCE#MPYT) en el Expediente Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP y

determinó que “…existen elementos suficientes para concluir que, desde el punto

de vista de la probabilidad de la repetición del daño, es procedente la apertura de

la revisión por expiración del plazo y cambio de circunstancias de las medidas

antidumping vigentes, impuestas a las operaciones de exportación hacia la

República Argentina de ‘placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de

plástico, sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como

piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de

polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o

igual a 120 cm y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239

g/m²)), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o

igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada

o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma

cuadrada o rectangular de cualquier tamaño, excluidas las cintas de embalaje,

autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a VEINTE

CENTÍMETROS (20 CM), sin soporte de despegue descartable’ originarias de la

República de Chile” y que “…se encuentran dadas las condiciones requeridas por

la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo

y por cambio de circunstancias de las medidas antidumping impuestas por la

Resolución ex MEyFP Nº 13/2013, y su aclaratoria, Resolución ex – MEyFP Nº

687/2018, a las importaciones de ‘placas, láminas, hojas, cintas y tiras





superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO


anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas

de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en

hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño, excluidas las cintas

de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual

a VEINTE CENTÍMETROS (20 CM), sin soporte de despegue descartable’,

originarias de la República de Chile”. En esa misma fecha se remitió a la ex DNFC

la Nota NO-2018-56727454-APN-CNCE#MPYT con la síntesis de las

consideraciones contenidas en dicha Determinación (Nº de Orden 43).




8. Por Resolución MPyT Nº 125/18 (RESOL-2018-125-APN-MPYT) del 29 de

noviembre de 2018 (publicada en el Boletín oficial el 3 de diciembre de 2018 y con

vigencia a partir de su publicación), se procedió a “…la apertura del examen por

expiración de plazo y cambio de circunstancias de la medida dispuesta mediante

la Resolución N° 13 de fecha 4 de diciembre de 2013 del ex MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y su aclaratoria, la Resolución N° 687 de

fecha 18 de septiembre de 2014 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA

ARGENTINA de placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico,

sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de

vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros

fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a

CIENTO VEINTE CENTÍMETROS (120 cm) y de largo inferior o igual a

CINCUENTA METROS (50 m), con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA

Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m2)), incluso de

polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a CINCO

CENTÍMETROS (5 cm) pero inferior o igual a CIENTO VEINTE CENTÍMETROS

(120 cm), en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles

autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de

cualquier tamaño, excluidas las cintas de embalaje, autoadhesivas, de

polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a VEINTE CENTÍMETROS (20

cm), sin soporte de despegue descartable, originarias de la REPÚBLICA DE

CHILE, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la

Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.10, 3919.10.20,

3919.10.90, 3919.90.10, 3919.90.20, 3919.90.90, 4811.41.10 y 4811.41.90”6. El 5

de diciembre de 2018 por Nota NO-2018-63236323-APN-DNFC#MPYT la ex

DNFC remitió el Informe de Recomendación respectivo (Nº de Orden 50 y 52).

9. El 4 de diciembre de 2018 se acreditó como parte interesada la firma exportadora

RITRAMA S.A. (Nº de Orden 51).

10. El 6 de diciembre de 2018 se celebraron en la CNCE reuniones entre miembros

del equipo técnico y representantes de empresas importadoras y productoras, a

6 Se mantiene vigente la medida aplicada mediante la Resolución ex MEyFP Nº 13/13 hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.




efectos de explicar el desarrollo de la investigación y recabar opiniones acerca de

los proyectos de Cuestionarios de la Comisión7 (Nº de Orden 53 a 55).

11. El 12 de diciembre de 2018 se procedió a incorporar al expediente los modelos de

los Cuestionarios elaborados por la CNCE (Nº de Orden 59 a 61). En esa misma

fecha se puso en conocimiento de las firmas que se detallan en las Tablas Nos.

II.1, II.2 y II.3, de la Cámara Industrial de la Ciudad de San Luis y Zona de

Influencia, de la CIRA8 y de la Embajada de Chile que el “Cuestionario para el

Productor”, el “Cuestionario para el Importador” y el “Cuestionario para el

Exportador” de la CNCE se encontraban disponibles en Internet y que su fecha de

vencimiento operaba el día 18 de enero de 20199 (Nº de Orden 62 a 77). Se

destaca que se recibieron las respuestas a los Cuestionarios de AVERY y

RITRAMA (Se aclara que no se recibieron respuestas al Cuestionario para el

Importador). Asimismo, en las Tablas Nos. II.4 y II.5 se presentan las actuaciones

subsiguientes relacionadas con las respuestas a los mencionados Cuestionarios

12. El 17 de diciembre de 2018 se acreditó como parte interesada la Embajada de

Chile (Número de Orden 78).

Tabla II.1. Cuestionario para el Productor.

Empresas Respondió SI/NO

Tipo de respuesta

AVERY SI COMPLETA

PAPELBRIL S.A.C.I. NO __________

CELOMAT NO __________

SILILABEL S.A. NO __________

FUSION SAN LUIS S.A. NO __________

ADHERSIL S.A. NO __________

AGM - ARTES GRAFICAS MODERNAS S.A. NO __________

Fuente: Expediente CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP

7 Convocadas telefónicamente conforme el detalle expuesto en proveído del 6 de diciembre de 2018. Se aclara que En el caso de los productores se contactó exclusivamente a las firmas que reunían el 95% de participación (Ver Acta CNCE 2110), no obstante, se les remitirán los Cuestionarios de la CNCE a las restantes empresas. Asimismo, se contactó exclusivamente a las empresas importadoras que resultaran representativas y contasen con teléfono de referencia y una adecuada identificación. No obstante, también se les remitirán los Cuestionarios de la CNCE a las restantes empresas importadoras. 8 En adelante CIRA. 9 En el caso de la Embajada de Chile la comunicación se emitió el 11 de diciembre de 2018.




Tabla II.2. Cuestionario para el Importador.

Fuente: Expediente CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP.

Tabla II.3. Cuestionario para el Exportador


13. El 21 de diciembre de 2019 se presentó la exportadora RITRAMA (en los términos

del artículo 48 del CPCCN) (IF-2018-67426858-APN-CNCE#MPYT- Nº de Orden

86).

14. El 7 de enero de 2019 mediante Nota Nº NO-2019-01083183-APN-DNFC#MPYT

la ex DNFC remitió una presentación de AVERY (IF-2019-00680505-APN-

DNFC#MPYT - Nota NO-2018-65279410-APN-DGD#MPYT) (Nº de Orden 101).

10 En adelante MANULI.

Empresas Respondió SI/NO Tipo de respuesta

ACHERNAR NO __________

ADHE PEL S.A. NO __________

AUTOPACK S.A. NO __________

CASA HUTTON S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL NO __________

CENTRO GRAFICA S.A. NO __________

COLLOTYPE LABELS (ARGENTINA) S.A. NO __________

ETI ARGENTINA S.A. NO __________

ENOGRAFICA S.A. NO __________

EXPOFRESH S.A. NO __________

FALABELLA S.A. NO __________

GRAFICA IMPRESS S.A. NO __________

GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. NO __________

PATTERN S.A NO __________

PLOTTERDOC. COM S.R.L. NO __________

RAMON CHOZAS S.A. NO __________

ROLLOS UNIVERSAL S.A. NO __________

SACOMEX S.A. NO __________

VILLAMAGNA HNOS S.R.L. NO __________

VISUALTECH S.A. NO __________

MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A.10 NO __________

CARTA CARBONE SA NO __________

Empresas Respondió SI/NO Tipo de respuesta

SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTH AMÉRICA NO __________

RITRAMA SI Completa

SOLUCORP NO __________




15. El 10 de enero de 2019 MANULI se acreditó como parte interesada y solicitó

prórroga para la respuesta al Cuestionario para el Importador (IF-2019-01919265-

APN-CNCE#MPYT– Nº de Orden 104), la que fue concedida por Nota NO-2019-

01960791-APN-CNCE#MPYT hasta el 28 de enero de 2019 (Nº de Orden 106),

aunque se aclara que la empresa no respondió al Cuestionario.

16. El 10 de enero de 2019 mediante nota Nº NO-2019-00129388-APN-DNFC#MPYT

la ex DNFC remitió la Nota N° NO-2018-65279410-APN-DGD#MPYT de fecha 13

de diciembre de 2018 con un escrito de AVERY relativo a la clasificación

arancelaria al producto importado (Nº de Orden 111).

17. El 17 de enero de 2019 PAPELBRIL se acreditó como parte interesada y solicitó

prórroga para la respuesta al Cuestionario para el Productor (IF-2019-03156296-

APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 116), la que fue concedida por Nota NO-2019-

03194694-APN-CNCE#MPYT hasta el 28 de enero de 2019 (Nº de Orden 117),

aunque se aclara que la empresa no respondió al Cuestionario.

18. El 17 de enero de 2019 se recibió una presentación de la importadora PATTERN

por la cual formula consideraciones relacionadas con el producto de AVERY (IF-

2019-03249407-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 118).

19. El 17 de enero se recibió una presentación de la empresa MULTI-COLOR

ARGENTINA S.A.11 informando acerca de una operación de importación

realizada por la empresa en torno al producto objeto investigado (IF-2019-

03252117-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 119/20).

20. El 22 de enero de 2019 mediante Nota NO-2019-04034933- APN-CNCE#MPYT

se remitieron a la SCE las presentaciones de las empresas MULTI-COLOR y

PATTERN (IF-2019-04084549-APN-CNCE#MPYT- Nº de Orden 121).

21. En día 28 de enero de 2019 mediante nota NO-2019-05434041-APN-

DNFC#MPYT la ex DNFC remitió el IF-2019-03247291-APN-DNFC#MPYT

correspondiente a la Nota NO-2019-03464809-APN-DGD#MPYT presentada por

la firma VISUALTECH S.A., en la que manifiesta que la empresa AVERY no

produce ciertos films de PVC (Nº de Orden 125).

11 En adelante MULTI-COLOR.




22. El 28 de enero de 2019 PAPELBRIL efectuó una presentación con

consideraciones relativas a la necesidad de mantener la medida vigente y en

adhesión a la solicitud de AVERY (IF-2019-05446133-APN-CNCE#MPYT – Nº de

Orden 130).

23. El día 29 de enero de 2019 por IF-2019-05722267-APN-CNCE#MPYT se dejó

constancia que atento a que en la presentación efectuada por AVERY el 28 de

enero de 2019 obraba información que no fuera debidamente individualizada

como confidencial, conforme fuera indicado mediante nota NO-2018-64820626-

APN-CNCE#MPYT (Cuadro Nº 4.2.b con información de Exportaciones en valores

para los años 2012, 2013 y 2014 y Cuadro Nº 12 Reventas de importaciones,

páginas 45 y 70, respectivamente), se procedió a reemplazar en el pdf original la

página 45 reservándose la información de Exportaciones en valores para los años

2012, 2013 y 2014 y se desglosó la página 70 y se generó el IF-2019-05720398-

APN-CNCE#MPYT (Nº de Orden 126/7).

24. El día 12 febrero de 2019 se solicitó a la firma MULTI-COLOR que constituya

domicilio domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NO-2019-

08523069-APN-CNCE#MPYT- Nº de Orden 145). El 18 de marzo de 2019 la firma

MULTI-COLOR constituyó domicilio (IF-2019-16283567-APN-CNCE#MPYT- Nº de

Orden 191).

25. El 12 de febrero de 2019 se solicitó a la empresa PATTERN precisiones sobre sus

consideraciones relacionadas a ciertos artículos de PVC destinados a

“gigantografías” (NO-2019-08521056-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 146). Con

fecha 21 de febrero de 2019 se recibió la respuesta de la empresa al citado

requerimiento (IF-2019-10690633-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 165). El 19

de marzo de 2019 mediante Nota Nº NO-2019-16523236-APN-CNCE#MPYT se le

solicitó que subsanase aspectos de la acreditación (Nº de Orden 196)

respondiendo la firma el 27 de marzo de 2019 (IF-2019-18824495-APN-

CNCE#MPYT- Nº de Orden 209).

26. El 12 de febrero de 2019 se solicitaron a VISUALTECH precisiones sobre ciertos

comentarios relacionados con el producto (en particular sobre ciertos artículos de

PVC destinados a “gigantografías”) (NO-2019-08519271-APN-CNCE#MPYT – Nº

de Orden 148). Con fecha 22 de febrero de 2019 se recibió la Nota Nº NO-2019-

11005773-APN-DGD#MPYT y el IF-2019-10997897-APN-DGD#MPYT

correspondiente a la respuesta de VISUALTECH (Nº de Orden 171/2).




27. Con fecha 18 de febrero de 2019 la Cámara Industrial de la Ciudad de San Luis y

Zona de Influencia presentó información de producción y capacidad de producción

nacional (IF-2019-09714698-APN-CNCE#MPYT - Nº de Orden 158). Con fecha 19

de febrero de 2019 se solicitó a dicha Cámara que suministrase información para

el período enero-noviembre de 2017 (NO-2019-10118306-APN-CNCE#MPYT –

Nº de Orden 162). El 13 de marzo de 2019, la Cámara respondió dicho

requerimiento (IF-2019-14924873-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 187).

28. El 15 de marzo de 2019 y atento a que el 4 de marzo de 2019 venció el plazo

fijado como fecha límite para que las partes ofrecieran sus pruebas, se dejó

constancia en las actuaciones que no se efectuó ninguna presentación al respecto

(IF-2019-15921635-APN-CNCE#MPYT- Nº de Orden 189).

29. Con fecha 12 de abril de 2019 la firma PATTERN realizó una presentación con

consideraciones respecto al producto bajo análisis (IF-2019-22443414-APN-

CNCE#MPYT – Nº de Orden 224).

Tabla II.4. Actuaciones relacionadas con el Cuestionario para el Productor de la CNCE.

AVERY

Fecha Vencimiento. 18/01/2019

Prórroga Solicitada IF-2019-02088782-APN-CNCE#MPYT 11/01/2019 (O. 111)

Vencimiento Prórroga NO-2019-02171044-APN-CNCE#MPYT 28/01/2019

Presentación Cuestionario 28/01/2019 IF-2019-05720398-APN-CNCE#MPYT – (O. 127/3112)

1º Nota de Errores y Omisiones 14/02/2019 NO-2019-09183443-APN-CNCE#MPYT (O. 153)

Vencimiento 25/02/2019

Prórroga Solicitada 21/02/2019 IF-2019-10925545-APN-CNCE#MPYT (O. 167/8)

Vencimiento 07/03/2019 NO-2019-11092590-APN-CNCE#MPYT (O. 169)

Respuesta Primera Nota de Errores y Omisiones 08/03/2019 IF-2019-14073772-APN-CNCE#MPYT (O. 181) 13

2º Nota de Errores y Omisiones 18/03/2019 NO-2019-16345644-APN-CNCE#MPYT (O. 194)14


Respuesta 2º Nota de Errores y Omisiones 26/03/2019 IF-2019-55971263-APN-DGD#MPYT IF-2019-18414229-APN-CNCE#MPYT (O.20415)



Respuesta 3º Nota de Errores y Omisiones 17/04/2019

IF-2019-36727570-APN-CNCE#MPYT (O. 226)16 Fuente: Expediente CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP.

12 Desglose Información Confidencial. 13 Desglose información confidencial IF-2019-14498423-APN-CNCE#MPYT (O. 184). 14 El 11 de abril mediante nota otorgó confidencialidad NO-2019-22290061-APN-CNCE#MPYT (O. 221). 15 Desglose información confidencial IF-2019-18826695-APN-CNCE#MPYT O. 205/6. 16 El 30 de abril de 2019 se resuelve confidencialidad por NO-2019-39968456-APN-CNCE#MPYT (O.232)




Tabla II.5. Actuaciones relacionadas con el Cuestionario para el Exportador de la CNCE.

RITRAMA

Fecha Vencimiento. 18/01/2019

Prórroga Solicitada 02/01/2019 NO-2019-00208957-APN-CNCE#MPYT (O. 90)

Vencimiento Prórroga 28/01/2019 NO-2019-00208957-APN-CNCE#MPYT (O. 91)17

2º Prórroga Solicitada 28/01/2019 IF-2019-05388632-APN-CNCE#MPYT (O. 122)

Vencimiento 2º Prórroga Solicitada 28/01/2019 NO-2019-05406009-APN-CNCE#MPYT (O. 123) 31/01/2019

Presentación Cuestionario 29/01/2019 IF-2019-05745042-APN-CNCE#MPYT (O. 132/318)19



Prórroga Solicitada 25/02/2019 IF-2019-11418882-APN-CNCE#MPYT (O. 173)

Vencimiento 07/03/2019 NO-2019-11423671-APN-CNCE#MPYT (O. 174)

Respuesta 1º Nota de Errores y Omisiones 07/03/2019 IF-2019-13692095-APN-CNCE#MPYT (O. 18020)

2º Nota de Errores y Omisiones 18/03/2019 NO-2019-16347430-APN-CNCE#MPYT 26/03/2019 (O. 193)

Respuesta 2º Nota de Errores y Omisiones 21/03/2019 IF-2019-17305935-APN-CNCE#MPYT (O. 200)


30. Con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Nota NO-2019-39968456-APN-

CNCE#MPYT se informó a AVERY que se había decidido realizar una verificación

“in situ” en la empresa (Nº de Orden 246) presentando la empresa su conformidad

el 3 de junio de 2019 (NO-2019-51905264-APN-DGD#MPYT - IF-2019-51756953-

APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 250/1). Dicha verificación se realizó los días 25,

26 y 28 de junio de 2019 conforme surge del Acta incorporada como IF-2019-

58477699-APN-CNCE#MPYT (Nº de Orden 273). Asimismo, se procedió al

desglose de la información confidencial por IF-2019-58958249-APN-CNCE#MPYT

e IF-2019-58962546-APN-CNCE#MPYT (Nº de Orden 274/5).

31. Los días 3 y 5 de junio de 2019 se notificó a las empresas acreditadas y a la

Embajada de Chile que a partir del 31 de mayo de 2019 toda información y/o

presentación que se realizase en el marco de las actuaciones que tramitan en la

CNCE deberán ser efectuadas ante la Mesa General de Entradas de la SCE del

MPyT, sita en Avenida Julio A. Roca 651, Planta Baja, Sector 2, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (NO-2019-51651520-APN-CNCE#MPYT y NO-2019-52614864-

APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 248 y 253).

17 Con fecha 28 de enero de 2019 solicitó una nueva prórroga debido al retraso en la entrega postal del cuestionario adjuntando copia de la guía pertinente (IF-2019-05388632-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 122). En este sentido, por Nota NO-2019-05406009-APN-CNCE#MPYT se le otorgó prórroga hasta el 31 de enero de 2019 (Nº de Orden 123). 18 Se desglosó información confidencial (IF-2019-05769345-APN-CNCE#MPYT). 19 Con fecha 6 de febrero de 2019 la firma presentó información adicional consistente en fichas técnicas (IF-2019-07219465-APN-CNCE#MPYT e IF-2019-07257383-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 141/2). 20 Desglose información confidencial (Nº de Orden 182 - IF-2019-14085397-APN-CNCE#MPYT).




32. El 7 de junio de 2019 mediante Nota NO-2019-53353697-APN-CNCE#MPYT en

virtud de los pedidos de exclusión de ciertos films autoadhesivos de PVC para

gigantografias formulados por las firmas PATTERN y VISUALTECH se le requirió

a AVERY que presentara sus consideraciones al respecto, contemplando entre

otros aspectos cómo afectaría una eventual exclusión de dichos artículos al

producto nacional en particular respecto a la posibilidad de sustitución del mismo

a partir del fraccionamiento de dichos films de PVC para gigantografias (Nº de

Orden 255). El 18 de julio de 2019 AVERY respondió este pedido manifestando su

conformidad a la solicitud de exclusión efectuada (IF-2019-55971263-APN-

DGD#MPYT - Nº de Orden 268).

33. El 12 de junio de 2019 mediante Nota NO-2019-55601369-APN-SCE#MPYT,

atento la complejidad técnica del caso y ante la imposibilidad de cumplir con los

plazos establecidos en los artículos 53 y 56 del Decreto Nº 1393/08, se solicitó a

SCE que autorizase a esta Comisión a hacer uso del plazo adicional a fin de

realizar la respectiva Determinación Final de continuación o repetición del daño

(IF-2019-54537372-APN-CNCE#MPYT - Nº de Orden 262). El 18 de junio de 2019

mediante NO-2019-55601369-APN-SCE#MPYT se informó que la SCE autorizó

hacer uso del plazo adicional a los fines de elevar el Informe de Determinación

Final de continuación o repetición del Daño, de acuerdo a lo dispuesto por los

Artículos 53 y 56, tercer párrafo, del Decreto N° 1393/08 (Nº de Orden 265).

34. El día 2 de julio de 2019, en el marco del Expte. Nº EX-2018-43079627-APN-

DGD#MP y por NO-2019-59007092-APN-CNCE#MPYT, el Directorio de la CNCE

aprobó el Informe de Relevamiento (IF-2019-58632989-APN-CNCE#MPYT) (Nº

de Orden 276).

35. El 5 de julio de 2019 mediante Nota 2019-6079707082-APN-CNCE#MPYT se

remitió a SCE una de AVERY (IF -2019-55971263-APN-DGD#MPYT) como así

también el Acta de verificación realizada en la citada firma (IF-2019-62169988-

APN-CNCE#MPYT) (Nº de Orden 284)

36. Con fecha 10 de julio de 2019 mediante Nota Nº NO-2019-62177387-APN-

CNCE#MPYT se solicitó a RITRAMA que indicase si en los datos cuantitativos

contenidos en su respuesta al Cuestionario para el Exportador de la CNCE se

incluyeron a los artículos de PVC en rollos de anchura superior o igual a 105 cm. y

de largo inferior o igual a 50 m., con un peso de 270 g/m² o con un peso superior

a 239 g/m², y en caso afirmativo, suministrase los códigos de dichos artículos




correspondientes a sus operaciones de exportación hacia Argentina (Nº de Orden

286). El 19 de julio de 2019 RITRAMA respondió a esta solicitud (NO-2019-

66205206-APN-DGD#MPYT - IF-2019-65403841-APN-DGD#MPYT – Nº de

Orden 306).

37. El 10 de julio de 2019 mediante Nota Nº NO-2019-62178020-APN-CNCE#MPYT

se solicitó a PAPELBRIL, SILILABEL, ADHERSIL, FP, AUTOADHESIVOS, AGM –

ARTES GRAFICAS MODERNAS, DREAM AUTOADHESIVOS/DALFLEX,

FUSION SAN LUIS y CELOMAT que informasen si producían artículos de PVC en

rollos de anchura inferior a 120 cm. o superior o igual a 105 cm. y de largo inferior

o igual a 50 m., con un peso de 270 g/m² o con un peso superior a 239 g/m²

destinados a la elaboración de gigantografias y, en caso afirmativo, que

informasen sus características físicas y su período de fabricación (Nº Orden 287).

El 22 de julio de 2019 se recibió respuesta de PAPELBRIL (NO-2019-66214025-

APN-DGD#MPYT - IF-2019-65407269-APN-DGD#MPYT - Nº de Orden 307/8) y

de FUSION SAN LUIS (NO-2019-66584246-APN-DGD#MPYT - IF-2019-

66265318-APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 316/7). El 12 de julio de 2019

mediante Nota Nº NO-2019-62998645-APN-CNCE#MPYT se había informado a la

SCE con relación tanto a este requerimiento como al formulado previamente a

RITRAMA (Ver apartado precedente) (Nº de Orden 292).

38. El 11 de julio de 2019 por Nota Nº NO-2019-62434853-APN-CNCE#MPYT se

remitió a la SCE copia de una presentación de AVERY ingresada por NO-2019-

62007145-APN-DGD#MPYT- IF-2019-60789024-APN-DGD#MPYT (Nº de Orden

289).

39. Por Nota Nº NO-2019-64797448-APN-CNCE#MPYT del 17 de julio de 2019 se

requirió información respecto a los despachos de importación -incluidos los de

Zona Franca egreso- de todos los orígenes y de despachos de exportación a nivel

de subítem a todos los destinos correspondientes a las posiciones arancelarias

NCM analizadas para el período 2012-2015 (Nº de Orden 301). El 23 de julio de

2019 mediante IF-2019-66667659-APN-CNCE#MPYT21 se dejó constancia que se

incorporaba el Informe Reservado Nº IF 2019-66662904-APN-CNCE#MPYT

correspondiente a la respuesta de la Dirección de Monitoreo de Comercio Exterior

al pedido de la CNCE, atento a su carácter confidencial (Nº de Orden 311)

21 Desglose del informe reservado IF-2019-66662904-APN-CNCE#MPYT (Nº de Orden 312)




40. Por Nota Nº NO-2019-65244519-APN-SCE#MPYT del 18 de julio de 2019 la SCE

remitió una presentación de la Embajada de Chile (NO-2019-64885759-APN-

DGD#MPYT - IF-2019-64693204-APN-DGD#MPYT) (Nº de Orden 303).

41. El 23 de julio de 2019 por Nota Nº NO-2019-66690560-APN-CNCE#MPYT se

requirió a AVERY que rectificase los resúmenes públicos de la actualización de

los costos unitarios (Nº de Orden 314). El 29 de julio de 2019 AVERY respondió a

dicho requerimiento (NO-2019-68209744-APN-DGD#MPYT - IF-2019-68164812-

APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 327). El 9 de agosto de 2019 por NO-2019-

71245795-APN-SCE#MPYT, se comunicó a AVERY que se había resuelto

conceder el tratamiento confidencial a dicha actualización (Nº de Orden 336).

42. El 30 de julio de 2019 por Nota Nº NO-2019-68528135-APN-SCE#MPYT la SCE

remitió presentaciones efectuadas por AVERY (NO-2019-65488012-APN-

DGD#MPYT e IF-2019-65132752-APN-DGD#MPYT) y RITRAMA (NO-2019-

65607355-APN-DGD#MPYT e IF-2019-65435987-APN-DGD#MPYT), ambas del

19 de julio de 2019 (Nº de Orden 328).

43. El 13 de agosto de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-72259085-APN-

SCE#MPYT, la SCE remitió una presentación de la firma AVERY efectuando

comentarios –NO-2019-71109655-APN-DGD#MPYT e IF-2019-71043896-APN-

DGD#MPYT (Nº de Orden 337).

44. Con fecha 15 de agosto de 2019 mediante IF-2019-73004576-APN-CNCE#MPYT,

se incorporó el Acta de Directorio Nº 2191 (IF-2019-72789728-APN-

CNCE#MPYT)22 del 14 de agosto de 2019 de Determinación Final de Dumping y

el Memorándum Nº ME-2019-72797745-APN-CNCE#MPYT, mediante el cual se

remitió la mencionada Acta a la SCE (Nº de Orden 343). En las conclusiones de la

mencionada Acta Nº 2191 se dispuso la inclusión del Informe de Determinación

Final de Relativo al Examen (IF-2019-72772429-APN-CNCE#MPYT) en los

expedientes Nº EX-2018-43079627-APN-DGD#MP y Nº EX-2018-43083376-APN-

DGD#MP y se determinó “…la recurrencia de dumping para las operaciones de

exportación de ‘placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin

imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de

vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros

22 A su vez posee embebido el Informe Técnico (IF-2019-72772429-APN-CNCE#MPYT).




fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm y

de largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y

NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m²)), incluso de polietileno con

revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120

cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en

bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño,

excluidas las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura

inferior o igual a VEINTE CENTÍMETROS (20 CM), sin soporte de despegue descartable’

originarias de la República de Chile, en caso de que las medidas antidumping dispuestas

por la Resolución del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex MEyFP) Nº 13

del 4 de diciembre de 2013, y su aclaratoria Resolución Nº 687 del 18 de septiembre de

2014, fueran suprimidas” y la “…existencia de un margen de recurrencia de dumping de

65,60% considerando las exportaciones de ‘placas, láminas, hojas, cintas y tiras

autoadhesivas de plástico, sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas

como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de

polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a

120 cm y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS

TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m²)), incluso de

polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior

o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles

autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de

cualquier tamaño, excluidas las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en

rollos de anchura inferior o igual a VEINTE CENTÍMETROS (20 CM), sin soporte de

despegue descartable’ originarias de la República de Chile hacia la República Argentina y

de 106,74% considerando las exportaciones originarias de la República de Chile hacia la

República del Perú”.

45. Con fecha 27 de agosto de 2019, mediante IF-77138376-APN-CNCE#MPYT, se

declaró la clausura del período probatorio y se dejó constancia que el equipo

técnico de esta CNCE basaría el ISHER sobre la información recibida hasta esa

fecha, con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en el marco de

la presente revisión (Nº de Orden 345).

46. Por IF-2019-82976166-APN-CNCE#MPYT del 13 de septiembre de 2019 se

incorporó la Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión

(Informe GIN- GN/ISHER Nº 06/19 del 12 de septiembre de 2019 - IF-2019-

82569845-APN-CNCE#MPYT) a los expedientes EX-2018-43083376-




APNDGD#MP y EX-2018-43079627-APN-DGD#MP. En tal sentido por Nota NO-

2019-82885495-APNCNCE#MPYT y Memorándum DIR/015/19 se había

informado que se estaba en condiciones de incorporar dicho Informe23 (Nº de

Orden 355).

47. Por Notas Nº NO-2019-82982000-APN-CNCE#MPYT y NO-2019-82944553-APN-

CNCE#MPYT del 13 de septiembre de 2019 se comunicó a las firmas AVERY,

PAPELBRIL, FUSION SAN LUIS, VISUALTECH, MULTI-COLOR, MANULI,

PATTERN y RITRAMA y a la Embajada de Chile que se había procedido al cierre

de la etapa probatoria y se encontraba a su disposición el ISHER, a efectos de

que tomasen vista y examinasen toda la información disponible en las actuaciones

y hasta el 2 de octubre de 2019 ejercitasen la defensa de sus intereses,

efectuando sus consideraciones finales acerca de lo actuado en base a la

mencionada información si lo estimasen conveniente (Nº de Orden 356 y 358).

48. Por Acta de Directorio Nº 2209 (IF-2019-86312853-APN-CNCE#MPYT24) del 23

de septiembre de 2019 se efectuó una Determinación Complementaria Final de la

Recurrencia de Dumping. En sus conclusiones se ratificó “…la determinación

arribada en el … Acta Nº 2191 en cuanto a la recurrencia de dumping” y “…la

existencia de un margen de recurrencia de dumping de 106,74% considerando las

exportaciones originarias de la República de Chile hacia la República del Perú” y

se determinó “…la existencia de un margen de recurrencia de dumping de 65,56%

considerando las exportaciones originarias de la República de Chile hacia la

República Argentina”. Tanto dicha Acta Nº 2209 como el Memorándum Nº ME-

2019-86337256-APN-CNCE#MPYT del 23 de septiembre de 2019 (remitiendo el

Acta a la SCE) se incorporaron por IF-2019-86756139-APN-CNCE#MPYT del 24

de septiembre de 2019 (Nº de Orden 367).

49. Los días 1º y 2 de octubre de 2019 se recibieron las consideraciones finales de

RITRAMA (NO-2019-89508841-APN-DGD#MPYT e IF-2019-89495830-APN-

DGD#MPYT - Nº de Orden 371/2), AVERY (NO-2019-89894875-APN-

DGD#MPYT e IF-2019-89871613-APN-DGD#MPYT - Nº de Orden 376/7)

PATTERN (NO-2019-89902216-APN-DGD#MPYT e IF-2019-89901254-APN-

23 En el mencionado IF-2019-82976166-APN-CNCE#MPYT se encuentra embebido el IF-2019-82569845-APN-CNCE#MPYT correspondiente al ISHER. 24 Que contiene embebido asimismo el Informe Complementario del Informe de Determinación Final -IF-2019-85435339-APN-CNCE#MPYT del 20 de septiembre de 2019.




DGD#MPYT – Nº de Orden 378/9) y la Embajada de Chile (remitidas en ese caso desde

la SCE por Nota NO-2019-90220439-APN-SCE#MPYT e ingresadas por Nota NO-2019-

89864380-APN-DGD#MPYT e IF-2019-89796212-APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 381).



SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 1

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE REVISIÓN.

III.1. Descripción.

Conforme lo establecido por la Resolución MPyT Nº 125/18 (RESOL-2018-125-

APN-MPYT) del 29 de noviembre de 20181 correspondiente a la apertura de la presente

revisión y la información proporcionada por DGA, el producto importado objeto de revisión

son las “placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir

(excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles,

de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro

de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm y de largo inferior o igual a 50 m,

con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO


anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de

forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de

forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño excluidas las cintas de embalaje,

autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a VEINTE

CENTIMETROS (20 cm), sin soporte de despegue descartable” originarias de la

República de Chile que ingresan por las posiciones arancelarias NCM/SIM

3919.10.10.990, 3919.10.20.900, 3919.10.90.191, 3919.10.90.199, 3919.10.90.290,

3919.10.90.390, 3919.10.90.990, 3919.90.10.110, 3919.90.10.192, 3919.90.10.199,

3919.90.20.120, 3919.90.20.199, 3919.90.90.111, 3919.90.90.113, 3919.90.90.119,

3919.90.90.212, 3919.90.90.219, 3919.90.90.312, 3919.90.90.319, 3919.90.90.921,

3919.90.90.929, 4811.41.10.110, 4811.41.10.120, 4811.41.10.130, 4811.41.10.190,

4811.41.10.210, 4811.41.10.220, 4811.41.10.230, 4811.41.10.290 y 4811.41.90.0002/3.

1 Publicada en el Boletín oficial el 3 de diciembre de 2018 y con vigencia a partir de su publicación. 2 El 3 de enero de 2018 cesó la vigencia de la posición NCM 3919.90.00, desdoblándose la misma en las posiciones arancelarias NCM 3919.90.10 y 3919.90.90. Al respecto, con anterioridad a dicha fecha y en el lapso de vigencia de la medida, en el caso de dicha posición los papeles y films clasificaron por las posiciones arancelarias NCM/SIM 3919.90.00.110, 3919.90.00.192, 3919.90.00.191, 3919.90.00.199, 3919.90.00.211, 3919.90.00.212, 3919.90.00.213, 3919.90.00.214, 3919.90.00.215, 3919.90.00.216, 3919.90.00.217, 3919.90.00.219, 3919.90.00.221, 3919.90.00.222, 3919.90.00.223, 3919.90.00.224, 3919.90.00.225, 3919.90.00.226, 3919.90.00.227, 3919.90.00.229, 3919.90.00.231, 3919.90.00.232, 3919.90.00.233, 3919.90.00.234, 3919.90.00.235, 3919.90.00.236, 3919.90.00.237, 3919.90.00.239, 3919.90.00.241, 3919.90.00.242, 3919.90.00.243, 3919.90.00.244, 3919.90.00.245, 3919.90.00.246, 3919.90.00.247, 3919.90.00.249, 3919.90.00.251, 3919.90.00.252, 3919.90.00.253, 3919.90.00.254, 3919.90.00.255, 3919.90.00.256, 3919.90.00.257, 3919.90.00.259, 3919.90.00.261, 3919.90.00.262, 3919.90.00.263, 3919.90.00.264, 3919.90.00.265, 3919.90.00.266, 3919.90.00.267, 3919.90.00.269, 3919.90.00.271, 3919.90.00.272, 3919.90.00.273, 3919.90.00.274, 3919.90.00.275, 3919.90.00.276, 3919.90.00.277, 3919.90.00.279, 3919.90.00.281, 3919.90.00.282, 3919.90.00.283, 3919.90.00.284, 3919.90.00.285, 3919.90.00.286, 3919.90.00.287, 3919.90.00.289, 3919.90.00.320, 3919.90.00.399, 3919.90.00.420, 3919.90.00.490, 3919.90.00.520, 3919.90.00.590, 3919.90.00.921 y 3919.90.00.929 (Ver Notas de DGA 1136/2018 DV CLAR y 254/2018 DE TNCA). 3 Las posiciones NCM/SIM 3919.90.10.192, 3919.90.20.120, 3919.90.90.113, 3919.90.90.212, 3919.90.90.312 y 3919.90.90.921 se encuentran alcanzadas por la Res. SCT Nº 163/2005. Dicha Resolución (publicada en el Boletín Oficial el 4 de octubre de 2005) incorpora al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Seguridad en Juguetes (MERCOSUR/GMC/Res. N° 23/04) y resuelve en su artículo 2do. liberar la mercadería luego de cumplidos los lineamientos estipulados en la citada Resolución. Al respecto se señala que el Apartado 5.2.10 del Reglamento mencionado se refiere a las “Etiquetas o figuras adhesivas”, indicando que el envase de las mismas deberá incluir advertencias relativas a la edad mínima para su uso.



SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 2

Al respecto, por Resolución ex MEyFP Nº 13/13 del 4 de diciembre de 2013,

publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2013 y con vigencia a partir del día

de su firma, se fijó una medida antidumping definitiva consistente en un ad valorem de

7,06% para las operaciones de exportación de la firma RITRAMA y de 42% para el resto

de Chile por el término de 5 años.

Por otra parte, se aclara que a través de la Resolución ex MEyFP Nº 687/14 del

18 de septiembre de 2014 y publicada el 24 de septiembre de 2014, se aclaró que la

medida aplicada no alcanzaba a las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno,

en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm., sin soporte de despegue descartable.

III.2. Firmas Importadoras y exportadoras.

En la investigación original (Expte. CNCE Nº 42/11) participaron las firmas

importadoras ACHERNAR, ARTES GRAFICAS RAAL S.R.L. y PATTERN y la firma

exportadora RITRAMA. En la actual revisión solo RITRAMA respondió al Cuestionario

para el Exportador y no se recibieron respuestas al Cuestionario para el Importador, si

bien se acreditaron las firmas PATTERN, VISUALTECH, MULTI-COLOR y MANULI.

lII.3. Investigaciones llevadas a cabo en Argentina relacionadas con los papeles y films autoadhesivos

A continuación se consigna en la Tabla III.1 el detalle correspondiente a la

investigación que concluyó con la aplicación de la medida objeto de revisión, único

antecedente registrado relativo al producto bajo análisis4. Respecto a la medida aplicada

se remite a lo indicado precedentemente en esta misma Sección.

Tabla Nº III.1 Investigación antidumping original

Expte. CNCE

Peticionante Origen Apertura de

investigación Derechos

provisorios Cierre de

investigación

42/11 AVERY Chile Resolución ex SCE N° 55/12 04/06/12

No se aplicaron

Resolución ex MEyFP N° 13/13 27/12/13

Fuente: CNCE.

4 Se señala que no se han realizado otras investigaciones antidumping relacionadas con el producto bajo análisis, así como así tampoco investigaciones en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre Salvaguardias.



SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1

IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.

El Directorio de la CNCE mediante su Acta Nº 2110 del 6 de octubre de 2018

(correspondiente a su Determinación Previa a la Apertura), constató que los papeles y

films autoadhesivos objeto de medidas y su respectivo producto similar nacional no

habían experimentado modificaciones que ameriten apartarse de lo determinado por la

CNCE en su Acta Nº 17811 y determinó que las “placas, láminas, hojas, cintas y tiras





superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO

(239 g/m²)), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior

o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o

rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada

o rectangular de cualquier tamaño, excluidas las cintas de embalaje, autoadhesivas,

de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a VEINTE CENTÍMETROS (20

CM), sin soporte de despegue descartable”, originarias de Chile y objeto de medidas

encuentran un producto similar nacional.

1 En su Acta Nº 1781 del 27 de noviembre de 2013 (correspondiente a su Determinación Final de la investigación original que concluyó con la aplicación de la medida antidumping objeto de examen) el Directorio de la CNCE concluyó que no existían fundamentos para modificar su determinación efectuada en las etapas previas respecto a que las “placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir, (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli(cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm. y de largo inferior o igual a 50 m., con un peso superior a 239 g/m²)), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño”1, de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de Chile. Se añade que con posterioridad al cierre de la investigación y de acuerdo a lo determinado por esta CNCE por Acta Nº 1798 y a lo indicado por la ex DCD, mediante Resolución ex MEyFP Nº 687/14 se aclaró que la medida antidumping no alcanzaba a las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm, sin soporte de despegue descartable. En tal sentido, mediante el Acta de Directorio Nº 1798, la CNCE indicó que “...en atención al planteo efectuado por la empresa SOLUCORP —presentado por la Embajada de Chile— a lo informado por las empresas productoras del relevamiento, y a lo que surge del Informe Técnico GI-GN ITDF Nº 05/13 que sirviera de base para la determinación final de daño y causalidad … puede afirmarse que el producto analizado por esta CNCE en el marco de la investigación, que concluyera con el dictado de la Resolución MEyFP Nº 13/2013, no alcanzó a las ‘cintas de embalaje (de polipropileno sin soporte o respaldo)’”. Agregó que “...para el caso que la autoridad de aplicación decidiera su exclusión de la mencionada Resolución, ello no modifica las conclusiones oportunamente emitidas por este Directorio en su Acta Nº 1748 respecto a que el producto nacional se ajusta, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de Chile ni tampoco la determinación de daño y causalidad final de CNCE...” y determinó que “...el producto analizado por esta CNCE en el marco de la investigación que tramitara por Expediente CNCE Nº 42/11 … no alcanzó a las cintas de embalaje (de polipropileno sin soporte o respaldo), por lo que —en lo que compete a este Organismo— no encuentra objeciones, para el caso de que la autoridad de aplicación decidiera su eventual exclusión de la medida antidumping impuesta por Resolución MEyFP Nº 13/2013”. Por su parte la ex DCD indicó el 12 de mayo de 2014 que “...atento lo manifestado por la firma AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L. y a los elementos de prueba que confluyeron en la investigación de la referencia, esta Dirección indica que las ‘cintas de embalaje (de polipropileno sin soporte o respaldo)’ no fueron consideradas para la determinación del precio FOB de exportación y el valor normal en las distintas etapas de la misma” y señaló que “...la eventual exclusión de las ‘cintas de embalaje (de polipropileno sin soporte o respaldo)’ no altera las conclusiones vertidas en el informe de Determinación Final de Dumping, elaborado por esta Dirección y oportunamente conformado por la Autoridad de Aplicación”.




Esta Sección se basa principalmente en la información aportada por AVERY en

su solicitud (IF-2018-43361151-APN-CNCE#MP y Nº de Orden 6), en su respuesta al

Cuestionario (IF-2019-05720398-APN-CNCE#MPYT - Nº de Orden 127) y posteriores

presentaciones (IF-2019-55971263-APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 268), por

RITRAMA en su respuesta al Cuestionario para el Exportador de la CNCE2 (IF-2019-

05752537-APN-CNCE#MPYT – Nº de Orden 132) y posteriores presentaciones (IF-

2019-65403841-APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 306). Asimismo, se considera

información que surge del Acta Nº 1781 e Informe GI-GN/ITDF Nº 05/13 (Obrante en la

página de la CNCE http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2011.0423). También se considera

información y consideraciones aportadas por las productoras PAPELBRIL y FUSIÓN

SAN LUIS (IF- IF-2019-65407269-APN-DGD#MPYT e 2019-66265318-APN-

DGD#MPYT, respectivamente, Nº de Orden 308 y 317), por las importadoras

PATTERN y VISUALTECH y por la Embajada de Chile (IF-2019-64693204-APN-

DGD#MPYT - Nº de Orden 303) en el caso de particular de un pedido de exclusión de

ciertas gigantografías de ancho inferior a 120 cm.

En su solicitud, AVERY informó que no se registraron cambios en el producto

nacional y el importado de Chile con posterioridad a la aplicación de la medida y que

no existen diferencias relevantes entre el producto nacional, el importado de Chile y el

producto importado de otros orígenes (Nº de Orden 6).

IV. 1 Solicitud de exclusión de ciertos films para gigantografias.

En forma previa a la exposición y descripción de los factores y características

correspondientes al producto nacional y al importado objeto de revisión se

desarrollarán las cuestiones relacionadas con la solicitud de exclusión de ciertos films

de PVC para gigantografias.

En primer lugar cabe recordar que en la investigación original, y conforme

surge de la propia definición del producto bajo análisis, se procedió a la exclusión de

los films de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm. y de

largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y

2 Conforme a lo indicado por la empresa en su respuesta al Cuestionario para el Exportador de la CNCE, RITRAMA se dedica al diseño, producción, fabricación, comercialización, importación y exportación por cuenta propia o por cuenta de terceros de materiales autoadhesivos en bobinas u hojas de film plástico y papel, así como también en cualquier otra actividad industrial relacionada con la transformación y comercio de materiales plásticos y papel. 3 En las direcciones ftp://ftp1.cnce.gov.ar/2011.042/Acta_PapelFilm_2011_042.pdf, ftp://ftp1.cnce.gov.ar/2011.042/ITDF_PapelFilm_2011_042_1Parte.pdf, ftp://ftp1.cnce.gov.ar/2011.042/ITDF_PapelFilm_2011_042_2Parte.pdf y ftp://ftp1.cnce.gov.ar/2011.042/ITDF_PapelFilm_2011_042_3Parte.pdf. En dicho Informe se consideró información brindada por la empresa peticionante AVERY, por PAPELBRIL (productora nacional) por las importadoras PATTERN, RAAL y ACHERNAR y por la empresa exportadora RITRAMA.




NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m²), los cuales están destinados

a la elaboración de gigantografias (Ver Acta de Directorio CNCE N° 1771 del 25 de

octubre de 2013).

Por otra parte, en la presente revisión y con relación a la exclusión mencionada

precedentemente, dos empresas importadoras (PATTERN y VISUALTECH) y la

exportadora RITRAMA, formularon planteos requiriendo se amplíe la misma hasta

ciertos films autoadhesivos de PVC en rollos para gigantografías de menor ancho

(artículos en rollos con Frontal PVC de 105 o 106 cm. de ancho por 50 m. de largo con

un peso de 270 g/m²). En tal sentido, dichas empresas argumentaron que AVERY no

cuenta con las maquinarias adecuadas para fabricar productos con los estándares de

calidad que requiere el mercado de gigantografías, agregando que dichos estándares

requieren que el film de PVC sea procesado en una estación de acondicionamiento

especial y con tratamiento corona antes de la fabricación del autoadhesivado ya que

las gigantografías deben contar con estabilidad dimensional, tensión superficial y

“planidad”, siendo productos expuestos a temperaturas de 40º/45º. Asimismo

señalaron que debe ser homologado dicho artículo en el funcionamiento de máquinas

de impresión digital a base de tintas solventes, ecosolventes, látex UV y serigrafía.

Asimismo, PATTERN expresó que “las películas de PVC utilizadas en

‘Gigantografía’ deben estar diseñadas específicamente para funcionar con todas las

tecnologías de impresión digital. Para que ello ocurra las películas de PVC

monoméricas y poliméricas deben garantizar que los componentes de las mismas no

tengan un efecto perjudicial en las capacidades de impresión y/o tintas de toda la

industria de Gigantografía que trabajan con tecnología de tintas Eco Solvent, Latex y

tintas UV. A su vez es primordial que los PVC sean fabricados y probados con los

diferentes perfiles de todas las máquinas de impresión para gigantografía, a fin de

garantizar la reproducción correcta del color utilizando los PVC adecuados”. Asimismo,

PATTERN indicó que “ninguna máquina en Argentina está equipada de esta forma”.

RITRAMA expuso que la peticionante “…logró engañar a las autoridades tanto

en la investigación inicial como en la actual apertura de revisión por expiración de

plazo sosteniendo que fabricaba esos productos localmente” y “si bien AVERY pudo

gozar de una preferencia competitiva frente a mi cliente durante más de 6 años al

importar esos productos de otras filiales, sin el pago de derechos antidumping, este

engaño salió a la luz gracias a los aportes de los importadores presentados en este

expediente que manifestaron expresamente que el material que les comercializaba

AVERY era originario de China u otros países”. También RITRAMA cuestionó qué la




CNCE establezca “…el parámetro en el ancho de 1050 mm cuando la propia AVERY

reconoce que el límite es 1000 mm…” y “…la limitante de hasta 50 mts., si el largo de

la bobina (ej. 100 mts.) tampoco sería óbice para que AVERY pueda fabricar el

producto cuando su limitante es el ancho de la bobina…” y respecto del largo de las

bobinas RITRAMA reconoció que “…en la práctica la mayoría de las producciones son

en bobinas de hasta 50 mts...” pero “…muchas veces se comercializa este tipo de

producto en bobinas de 100 mts.” (Nº de Orden 306).

Finalmente la Embajada de Chile manifiesta su apoyo al pedido de ampliación

de la exclusión referida, indicando que no puede existir daño causado por las

importaciones de dichas gigantografías “…por no existir producción…” y que la

inclusión de dicho producto “…va directamente en contravención…” del Artículo 3

párrafo 1 del Acuerdo Antidumping y que “…es imperativo que la Autoridad

investigadora revise de manera acuciosa las condiciones de dicho producto en la

investigación original, de manera tal de comprobar si es que se producía en Argentina

en ese entonces…” y “…en caso de replicarse la situación actual, se debiese rectificar

el margen de dumping (con correspondiente devolución de derechos como lo

establece el Artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping) y el análisis de daño para velar

que se cumpliese las condiciones probatorias…” para el establecimiento de la medida

antidumping conforme el Artículo 9 párrafo del Acuerdo Antidumping (Nº de Orden

303).

En función de los planteos recibidos, esta CNCE consultó mediante nota NO-

2019-53353697-APN-CNCE#MPYT a AVERY a fin de “exponer sus consideraciones

respecto a dicha solicitud de exclusión, contemplando entre otros aspectos, cómo

afectará una eventual exclusión de dichos artículos al producto nacional en particular

respecto a la posibilidad de sustitución del mismo a partir del fraccionamiento de

dichos films autoadhesivos de PVC para gigantografias, en rollos de 1050 o 1060 cm.

de ancho por 50 m. de largo y con un peso de 270 grs./m² (se aclara que por un error

material en la consulta efectuada a AVERY se consignó que el ancho de los artículos

era de 1050 o 1060 cm. en lugar de 105 o 106 cm.). Se aclara que dicho error material

resultó subsanado al ampliar su información sobre este aspecto en oportunidad de la

Verificación “in situ” practicada en las instalaciones de la firma AVERY (IF-2019-

58477699-APN-CNCE#MPYT). Asimismo, se consultó al resto de las empresas del

sector productor PAPELBRIL, SILILABEL, ADHERSIL, FP AUTOADHESIVOS, AGM-

ARTES GRAFICAS MODERNAS, DREAM AUTOADHESIVOS/DALFLEX, FUSION

SAN LUIS y CELOMAT (NO-2019-62178020-APN-DGD#MPYT) respecto a sí




producían artículos de PVC en rollos de anchura superior o igual a 105 cm. y de largo

inferior o igual a 50 m., con un peso superior a 239 g/m², y que en caso afirmativo

informaran las características físicas de dichos artículos producidos (considerando

parámetros como el ancho, el largo y el peso en g/m²).

A continuación, se consigna la información obtenida:

AVERY informó mediante su presentación del 18 de junio de 2019 (IF-2019-

55971263-APN-DGD#MPYT – Nº de Orden 268) que prestaba su conformidad

para la exclusión de dichos artículos4 e indicó que el producto nacional no se verá

afectado ya que no existe grado de sustitución con el mismo. Asimismo, en

oportunidad de la verificación realizada en la empresa, amplió sus consideraciones

al respecto precisando que en el caso de los artículos de poli (cloruro de vinilo) en

rollos de anchura superior o igual a 105 cm. y de largo inferior o igual a 50 m, con

un peso superior a 239 g/m² destinados a “gigantografías”, los mismos no

presentan grado de sustitución con otros artículos del producto nacional atento a

motivos económicos y productivos (entre otros factores ya que por su peso

presentan un precio superior y por su largo resulta improductiva su utilización por

parte de los convertidores no productores de gigantografias).

Las otras empresas productoras que contestaron al pedido realizado por la CNCE,

FUSIÓN SAN LUIS y PAPELBRIL, informaron que no producen artículos de PVC

en rollos de anchura inferior a 120 cm. o superior o igual a 105 cm. y largo inferior

o igual a 50 m., con un peso de 270 g/m2 o con un peso superior a 239 g/m2 (IF-

2019-66265318-APN-DGD#MPYT e IF-2019-65407269-APN-DGD#MPYT,

respectivamente, Nº de Orden 308 y 317).

Por su parte, la importadora PATTERN en sus consideraciones finales

manifestó que “…durante estos más de seis años de vigencia de la medida las

importaciones del producto gigantografía importadas por AVERY gozan de una ventaja

comercial frente a las importadas de Chile, ventaja amparada en datos falsos y

engaños manifestados por la denunciante en la primera investigación que fueron

receptados por las autoridades en desmedro de RITRAMA”. Según esta importadora,

“dicho engaño o tributo ilegal…” le representó un gasto adicional de más de U$S

80.000. PATTERN agregó que “no se logra entender porque las autoridades … no han

remitido hasta el momento una nota a la Dirección General de Aduanas para que deje

4 Como ya se señaló por un error material en la consulta efectuada a AVERY se consignó que el ancho de los artículos era de 1050 o 1060 cm. en lugar de 105 o 106 cm. No obstante, al ampliar la información presentada en oportunidad de la verificación AVERY consignó el ancho en forma adecuada(IF-2019-58477699-APN-CNCE#MPYT).




de percibir … un tributo infundado y contrario a las normas internacionales previstas

en el Acuerdo de Dumping y en nuestra Constitución Nacional (Derecho de propiedad,

a ejercer el comercio, etc.) y solicitó a la CNCE “…que inicie las medidas

correspondientes para que le sea reintegrada a la empresa los importes abonados

injustamente en concepto de derechos antidumping sobre una mercadería que no

tenía fabricación local” (Nº de Orden 379).

Con relación a estos dichos y solicitudes de PATTERN se destaca que en el

caso de los cuestionamientos relacionados con la imposición de la medida original

(Resolución ex MEyFP Nº 13/13 del 4 de diciembre de 2013), la empresa debió

formularlos mediante la vía correspondiente, en esa oportunidad. Asimismo, se indica

que su requerimiento de “reintegro” resulta improcedente en el marco de la normativa

vigente. Por último, respecto del carácter atribuido a la información que maneja esta

CNCE se señala que los mismos son apreciaciones de la empresa, debiendo, en caso

de corresponder realizar las pertinentes acciones legales para acreditar los dichos

relativos a datos falseados.

Se aclara que en la investigación original en el caso de los artículos

comprendidos entre un ancho de 105 cm. y 120 cm. se consideró en esa oportunidad

que existiendo la posibilidad de una superposición con los films de PVC nacionales

(que alcanzan un ancho de 102 cm.), no correspondía su exclusión. Se agrega que de

acuerdo a la información recabada también en la investigación original, el ancho

máximo de los rollos que puede producir AVERY es un metro. Asimismo, la

peticionante importa los artículos destinados a gigantografias de distintos orígenes

(principalmente Estados Unidos). En tal sentido, en la investigación original se verificó

en la línea de producción de AVERY que el ancho bruto máximo que puede producir la

empresa es de 102 cm. (más conocido en la jerga como ancho de “un metro”, puesto

que los 2 cm. restantes se utilizarían para terminación de los bordes del papel5). En

función de lo expuesto, la información cuantitativa suministrada por la peticionante no

comprende datos de artículos de PVC en rollos de anchura superior o igual a 105 cm.

con la excepción de la correspondiente a sus importaciones.

5 Normalmente, durante la aplicación del adhesivo y la silicona es corriente que suceda una cierta irregularidad en la distribución de los componentes adheridos en sectores cercanos a los bordes del liner y la posterior precisión en la adhesión de este con el frontal. Esto hace que sea necesario admitir un cierto ancho mínimo en esos bordes que a posteriori serán “refilados” y descartados para absorber posibles desfasajes, llevando la bobina a un ancho final de un metro. Esa bobina, será después fraccionada según lo solicitado por los clientes.




En tal sentido, atento a que en el marco de la presente revisión se relevó nueva

información sobre dichos artículos que complementa la ya analizada en la

investigación original, a partir de los datos aportados en esta ocasión por AVERY

(tanto la requerida por esta CNCE mediante NO-2019-53353697-APN-CNCE#MPYT y

en particular al realizarse la verificación en sus instalaciones- conforme obra en Acta

de verificación IF-2019-58477699-APN-CNCE#MPYT) respecto a la ausencia de

sustitución en el caso particular de los artículos de poli (cloruro de vinilo) en rollos de

anchura superior o igual a 105 cm. y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso

superior a 239 g/m² destinados a “gigantografias” y a lo informado por PAPELBRIL

respecto a que en el período bajo análisis ya no elaboró films de PVC para serigrafía

con un peso entre 248 g/m² y 269 g/m² en hojas y bobinas de ancho de 1000 mm., 500

mm. y 650 mm. (Nº de Orden 308), se considera propicio considerar la ampliación de

la exclusión.

De lo antedicho se desprende que el producto importado objeto de revisión

como su similar nacional queda definido como “Placas, láminas, hojas, cintas y tiras






(239 g/m²), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o

igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o




CM), sin soporte de despegue descartable”.

A partir de esta definición y a efectos de determinar el producto similar nacional

en función del producto importado objeto de revisión, a continuación se presentan las

características físicas, los usos, la sustituibilidad, el proceso de producción, las normas

técnicas, los canales de comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto

del producto objeto de revisión como del producto nacional, de acuerdo a la

información que obra en el expediente y en la página de la CNCE

http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2011.042.




IV.2. Características físicas.

AVERY informó que con posterioridad a la investigación original no variaron los

tipos de Papeles y films autoadhesivos que produce y RITRAMA, por su parte, informó

que no existen modificaciones en los tipos y variedades de sus productos exportados

desde Chile (Nº de Orden 6).

De acuerdo a la peticionante, el producto bajo análisis está compuesto por las

siguientes partes (Nº de Orden 127):

a) El “liner” o soporte descartable, elaborado con cualesquiera de los siguientes

materiales:

Papel glassine6 (resistente a las grasas).

Papel kraft (también llamado papel madera).

Papel clay coated7 (estucado).

PET.

Film de poliéster.

Film de polipropileno biorientado (BOPP8).

b) El “frontal” o cara imprimible del papel o film. En este segundo componente se

encuentra la mayor diversidad, encontrándose los siguientes grupos de

materiales:

b.1) Papeles:

No estucados: texturados o liso (obra).

Estucados: semi “gloss” o semi brillo, high “gloss” o alto brillo, con

tratamiento para impresión térmica o transferencia térmica (denominados

también termosensibles TOP) y metalizados plata y oro, brillantes y mate.

b.2) Films, los que se pueden caracterizar según:

b.2.1. Composición físico-química:

Polipropilenos mono y bi-orientados (OPP y BOPP), cavitados o sólidos.

Polietilenos (PE).

6 Los papeles glassine, al igual que los papeles resistentes a grasas son muy densos y tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. Son muy utilizados para envolturas, sobres, materiales de barrera y sellos de garantía en tapas. En la industria alimenticia se utilizan con frecuencia. De igual manera, se emplean para envasar grasas y aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas. 7 Papel estucado. 8 Biaxially Oriented Polypropylene.




Policloruros de vinilo (PVC).

PET.

b.2.2. Color:

Blancos brillante y mate.

Transparentes.

Metalizados brillante y mate.

El liner y el frontal están transitoriamente unidos con adhesivo y silicona (la cual

evita la adhesión permanente entre ambos componentes del autoadhesivo) y, en el

caso del producto bajo análisis, existen diversos tipos de adhesivos, los que se

detallan a continuación:

Por su comportamiento, los adhesivos se clasifican en

Permanentes.

Removibles.

Por su formulación, los adhesivos se clasifican en

Base acrílica.

Base caucho.

Base solvente.

Hotmelt9 (polimérico).

El producto papeles y films autoadhesivos se presenta en 2 formatos para su

uso:

Rollos de diverso ancho y longitud.

Pliegos (hojas) de diverso tamaño.

Según indicó AVERY en la investigación original, si bien existe una gran

variedad de “modelos” tanto de papeles como de films autoadherentes, el análisis de

este mercado debe realizarse cuantificándolo como un todo, debido que desde el

punto de vista de la oferta todos los tipos de papeles y films autoadherentes

comparten maquinarias y procesos productivos, mientras que desde el punto de vista

de la demanda, “si bien existen aplicaciones específicas para algunos tipos de papeles

o films, la mayor parte de este mercado está representado por papeles semi ‘gloss’,

los cuales resultan más económicos y son los que podrían reemplazar a la mayoría de

9 Adhesivo polimérico el cual, para cumplir su función, debe ser aplicado relativamente a alta temperatura o bien derretido.




las otras presentaciones de papeles y films autoadherentes por su versatilidad en las

aplicaciones y por precio”.

Por otra parte, y según surge de la información proporcionada en la

investigación original, si bien RITRAMA ofrece para sus clientes de Chile “corte

exacto” en los casos de los artículos en bobinas, no ofrece este servicio a los clientes

de Argentina. En tal sentido, de acuerdo a lo expresado por RITRAMA, “el servicio de

corte exacto consiste en ofrecer a un cliente de rollos, la cantidad de m² que necesita

en el ancho y largo por rollo que necesita. Cuando no se ofrece corte exacto, se le

despacha al cliente la cantidad de m² que solicita pero cortados a partir del tamaño de

jumbo roll que ofrece la empresa y en el largo que desea. Entonces, el cliente debe

indicar en qué anchos desea que se le corte el jumbo roll disponible, en nuestro caso

de 1,50 m de ancho, al largo que necesite. Cómo normalmente los anchos que

necesita el cliente dependen del ancho de las etiquetas autoadhesivas que deba

imprimir, nunca, o casi nunca, coincide con que sean sub-múltiplos exactos del ancho

del jumbo roll, quedando un rollo de ‘punta’ o de ‘borde’ de un ancho irregular que el

cliente no podrá usar al 100% ni en este ni probablemente en otro pedido. En otras

palabras, si no dispone de corte exacto debe comprar siempre un cierto porcentaje de

material no ‘usable en el pedido en curso’”.

Se agrega que en un ofrecimiento de prueba realizado en la investigación

original RITRAMA requirió se verifique en AVERY, si dicha empresa “…al tiempo de

solicitar la apertura … fabricaba en la Argentina la totalidad de los productos

alcanzados por la definición…”. En tal sentido, en oportunidad de la verificación

realizada en la planta de AVERY en el trascurso de la investigación original, a los

efectos de poder demostrar la gama de sus artículos fabricada en Argentina, AVERY

acompañó como muestra representativa una impresión de 342 “hojas de proceso”

correspondientes a los distintos artículos comprendidos en los papeles y films

autoadhesivos elaborados por la firma en su Planta San Luis durante el período objeto

de análisis correspondiente a la investigación original. Por su parte, también en ocasión

de la verificación realizada en la empresa en la investigación original, PAPELBRIL

acompañó una impresión del listado de los distintos artículos comprendidos en los

papeles y films autoadhesivos elaborados por la firma en su planta industrial durante el

período objeto de análisis correspondiente a dicha investigación.

En el caso de las hojas de proceso de AVERY se observaron en esa

oportunidad, entre otros artículos: papeles autoadhesivos de distintos tipos (entre ellos

blancos, estucados, inkjet, offset, obra, térmicos, fluo, “Cuvee” para vinos en distintas




variedades) y films autoadhesivos de PET, PE, PP y PVC, de distintos tipos tales

como transparentes, blancos, perlados, metalizados, con tratamiento Corona10, con

liner PET y con distintos micronajes. Por su parte, del listado de PAPELBRIL surgió

que la empresa elabora papeles autoadhesivos de distintos tipos (entre ellos obra,

Kraft, ilustración), colores, prestaciones (entre otras removibles, lavables) y

dimensiones, así como films autoadhesivos de PP, PE, PVC de distintos tipos tales

como transparentes, blancos, metalizados, con tratamiento Corona, para serigrafía y

con distintos micronajes.

En tal sentido, y en función de la información obrante en la investigación

original y constatada por el equipo técnico, se consideró en esa oportunidad que las

diferencias señaladas por RITRAMA no revisten magnitud suficiente como para afectar

la comparación entre el producto nacional y el importado de Chile desde el punto de

vista de las características físicas.

En la presente revisión PAPELBRIL informó que si bien hasta 2012 produjo

films de PVC para serigrafía con un peso entre 248 g/m² y 269 g/m² en hojas y bobinas

de ancho de 1000 mm., 500 mm. y 650 mm. los mismos no son elaborados en la

actualidad (Nº de Orden 308).

No obstante el detalle expuesto precedentemente, en la presente revisión

RITRAMA reiteró consideraciones similares, ya que para esa empresa “…las

autoridades deberían preguntarse y constatar efectivamente si realmente AVERY

fabrica localmente la cantidad de productos denunciados en este expediente (más de

setenta) o, si por el contrario, a través de este procedimiento pretende solamente dejar

sin competidores el mercado local y abastecer su oferta de productos con

importaciones de filiales de terceros países. De más está decir que la estrategia de

AVERY de incluir más de setenta productos en la denuncia (incluyendo productos que

reconoció que nunca fabricó localmente) le permitió armar un caso por demás

complejo con una dificultad en la recopilación de la documentación y análisis posterior

por parte de las autoridades que le ha favorecido notablemente durante estos años”,

cuestionando asimismo que AVERY fabrique “…la totalidad de los productos que

manifiesta en su denuncia o, si por el contrario, gran parte de las líneas de productos

que dice fabricar las importa de otras filiales como se logró demostrar con las

gigantografías de PVC…” y que su capacidad de producción local le permita

“…abastecer la demanda local por lo que se ve obligada a importar productos de sus

filiales del exterior” (Nº de Orden 306).

10 Es un tratamiento electromagnético a los frontales de los films autoadhesivos, con el fin de mejorar la adhesividad.




Al respecto, se remite a RITRAMA a la información contenida en esta Sección

respecto a la efectiva constatación realizada por el equipo técnico en las verificaciones

realizadas en AVERY y PAPELBRIL en la investigación original.

Por otra parte, en oportunidad de la verificación realizada en la investigación

original en la planta de AVERY sita en el Parque Industrial Sur de la Ciudad de San

Luis, el equipo técnico procedió a constatar la secuencia operativa de producción,

realizando una recorrida por dicha planta. En tal sentido, observó el Departamento de

Calidad de la planta. Al respecto, en esa ocasión, AVERY expresó que dicho

Departamento de Calidad, además de efectuar procedimientos estandarizados de

control (ya descriptos por la firma en su respuesta al Cuestionario), ante determinados

requerimientos de usuarios también solicita reportes de ensayos a instituciones

habilitadas (como UBA e INTI). Lo señalado fue constatado por el equipo técnico en

dicha verificación mediante la fuente documental relativa a series de informes de

laboratorios externos.

Conforme surge de la información presentada por las partes en la investigación

original, pueden existir algunas diferencias entre el producto nacional e importado

objeto de investigación en función de requerimientos específicos por parte de los

clientes de materiales que no se produzcan en Argentina o en otros orígenes.

IV.3. Usos y sustituibilidad.

De acuerdo a lo informado en la investigación original por AVERY, PAPELBRIL

y ACHERNAR, los usos, tanto para el producto importado objeto de revisión como

para el producto nacional, son los siguientes:

Identificación primaria de productos de consumo masivo (etiqueta principal),

tales como alimentos, bebidas, higiene, cosmética, limpieza, textiles y otros

Identificación secundaria de productos (contra-etiquetas, etiquetas de empaque

al por mayor, logística y trazabilidad).

Identificación de códigos de barra o precios.

Cartelería autoadhesiva.

En la presente revisión AVERY presentó la misma información aclarando que

no existen diferencias en este aspecto entre el producto nacional y el importado de

Chile (Nº de Orden 127).




AVERY señaló asimismo que en general los usos permiten intercambiar entre

films y papeles, aunque los distintos requerimientos de las aplicaciones finales pueden

llegar a excluir a uno u otro (incluyendo al costo como una variable más).

Respecto de los sectores usuarios/consumidores, AVERY informó en la

investigación original que vende sus productos a convertidores (directa o

indirectamente a través de revendedor) y éstos los convierten en etiquetas que se

utilizan en todos los mercados. Algunos ejemplos:

(i) Supermercados.

(ii) Empresas fabricantes de productos de consumo masivo (cuidado

del hogar, limpieza, bebidas, etc.).

(iii) Industrias: automotrices, comestibles, químicas, etc.

En tal sentido, con relación a los productos sustitutos, la peticionante señaló

tanto en la investigación original como en la presente revisión que el etiquetado

húmedo es el único proceso que sustituye en forma directa a los films y papeles

autoadherentes, y consiste en etiquetas de papel sin adhesivo. La adhesión se logra

mediante un adhesivo estilo cola que se coloca en la línea de producción. Es la

alternativa más económica para productos como vinos o cervezas (Nº de Orden 127).

Sin embargo, la peticionante aclaró “que existen otras tecnologías de

decoración de envases o artículos como por ejemplo: ‘Manga envolvente’ o ‘Wrap

Around’, ‘termo-contraíbles’ o ‘In Mold’, o bien la impresión directa sobre envases, pero

su grado de sustitución respecto del producto bajo análisis es mucho menor” (Nº de

Orden 127).

En base a la información observada, no surgen diferencias con relación a este

aspecto entre el producto nacional y el importado de Chile.

IV.4. Proceso de producción.

La firma AVERY suministró tanto en la investigación original como en la

presente revisión, la información sobre su proceso de producción (Nº de Orden 127) el

que se reproduce a continuación:

El proceso se inicia con el ingreso en simultáneo por ambos extremos de la

máquina laminadora de los materiales a laminar: liner y frontal. En esta etapa del




proceso, indefectiblemente hay desperdicio de liner y frontal, ya que no es posible usar

el 100% del material.

Luego de ello, al soporte o liner se lo somete al mayor número de procesos

entre los que encontramos con impresión de dorso, aplicación de silicona, curado en

hornos, pretroquelado, aplicación de adhesivo, secado de adhesivo, re humectación y

finalmente laminado (unión) con el frontal quien ingresa por el otro extremo.

Así, una vez unidos el liner y el frontal con adhesivo y silicona en su interior,

son finalmente bobinados, empaquetados y trasladados al almacén como un rollo

(master roll) de 1 m. de ancho, 3000 m. de longitud y 0,80-1,00 m. de diámetro.

La máquina laminadora consta de las siguientes estaciones principales:

1. Debobinador de liner: es un sistema de doble eje y cuchilla de accionamiento

neumático para permitir que no se interrumpa la producción por el ingreso de

un nuevo lote de materia prima.

2. Estación de impresión de dorso de liner: es un sistema de dos cilindros, uno

inferior de acero cromado huecograbado (aplicador) y el otro superior de

caucho (contrapresión). El primero aplica la tinta al liner al ponerse en contacto

con éste, una vez que se haya sumergido parcialmente sobre una batea

conteniendo tinta, mientras que el segundo asegura que el contacto liner-

cilindro cromado sea eficaz para una correcta transferencia de tinta.

3. Estación de aplicación de silicona: Consiste de un sistema en L de cinco

cilindros en donde la silicona es aplicada sobre el espacio que se forma entre

la unión de los dos primeros y se va transfiriendo cilindro a cilindro hasta que el

cuarto aplicador transfiere el fluido al liner siendo la función del quinto cilindro,

como en el caso anterior la de facilitar el contacto entre el cilindro aplicador y el

liner.

4. Horno de curado de silicona: La silicona es una preparación de cuatro

componentes básicos los que una vez puestos en contacto reaccionan para

finalmente formar una fina película impermeabilizante sobre el liner. Esos

cuatro componentes son el polímero de silicio, el reticulante, el modificador de

“release”11 y el catalizador, todos ellos base agua. La transferencia calórica se

lleva a cabo durante el paso del liner por el interior del horno (proceso de

reticulación), que opera por la circulación por radiadores de aceite térmico

11 El modificador de release es un producto que modifica el recubrimiento o estucado (coating).




previamente calentado en una caldera.

5. Estación de pre marcado de liner (“back store”): Su función es la de realizar un

pre troquelado del liner sin llegar a cortarlo conforme a las necesidades del

cliente. El equipo consta de 20 cuchillas circulares de punta redondeada para

evitar el corte las que se accionan neumáticamente.

6. Estación de aplicación de adhesivo en liner: Consta de dos cilindros y una caja

de cerrado hermético donde estará el adhesivo a aplicar. Los cilindros son un

“vario gravure” de acero cromado (cilindro aplicador) y un cilindro de caucho

contraprestación para facilitar la transferencia de adhesivo del gravure al papel.

El cilindro gravure consta de pequeños surcos o celdas de dimensiones,

geometría y densidad longitudinal perfectamente definidas las que serán las

encargadas de alojar el adhesivo que levanten de la caja y transferirlo al liner.

7. Horno secado de adhesivo: Consiste de cinco compartimentos individuales

siendo destinado el último de ellos a enfriar y el resto a calentar. La modalidad

de calentamiento, al igual que en el otro horno, es por aceite térmico

precalentado en caldera circulando por radiadores, mientras que en este caso

el papel no está en contacto físico con ninguna parte del mismo ya que opera

por un sistema de aire ascendente y descendente que lo mantiene en

suspensión durante su paso por el horno.

8. Humectador de liner: Sistema de doble caja en donde una de ellas dosifica

vapor de agua a través de tres pequeñas hendiduras distribuidas verticalmente

y la otra realiza la extracción del exceso de vapor para evitar su condensación.

El vapor se genera en dos pequeños calderines alimentados con aceite térmico

y agua tratada situados al lado de la máquina. La función es la de re humectar

el liner que viene con stress térmico a los fines de lograr una buena

recuperación de ancho y humedad del papel para que no produzca los

indeseables efectos de curling.

9. Debobinador de frontal: Funciona igual que el debobinador de liner.

10. Tratador Corona: es un tratamiento que se le hace al polietileno o polipropileno

para que mediante descargas eléctricas en el material, generen un mejor

anclaje de tinta al momento de la impresión.

11. Laminador: Una vez se haya aplicado y curada la silicona y se haya aplicado y

secado el adhesivo sobre el liner, este se pone en contacto con el frontal en un

sistema de dos cilindros (uno de caucho y otro de acero cromado) que

aprietan, resultando de ello el material autoadhesivo final.

12. Bobinador: Sistema de doble eje y cuchilla de accionamiento neumático para

facilitar la producción en proceso continúo. En esta etapa el operario agrega el




packaging al “master roll” resultante.

Por último, la peticionante indicó que el proceso es aplicable tanto para films

como para papeles, a excepción del paso por el “tratador corona” que se utiliza sólo

para los polietilenos y polipropilenos “de esa calidad”.

Respecto al proceso productivo del producto importado objeto de revisión, tanto

en la investigación original como en el examen actual RITRAMA indicó que realiza

fabricación en línea con “dos grandes etapas”: a) Proceso de Recubrimiento y

Laminación (en un equipo principal denominado “Coater” o Máquina Recubridora y

Laminadora) y b) Proceso de Corte, Conversión y Empaque (Nº de Orden 132).

De acuerdo a la descripción brindada por RITRAMA, en líneas generales su

proceso productivo es similar al nacional. Asimismo, en la presente revisión RITRAMA

informó que no se registraron cambios en su proceso productivo.

IV.5. Normas técnicas.

De acuerdo a lo señalado por PAPELBRIL y RITRAMA existen normas de

calidad establecidas por FINAT12 (Nº de Orden 127 y 132). PAPELBRIL asimismo hizo

mención a Normas TAPPI13.

Según señaló RAAL en la investigación original, los papeles y films importados

no están sujetos a normas técnicas pero atento a que la mayoría de sus clientes son

laboratorios farmacéuticos, una vez homologado un material el mismo es incluido en

las especificaciones técnicas de sus etiquetas y como proveedores deben respetar

dichas especificaciones. En la investigación original ACHERNAR y PAPELBRIL

también se refirieron a requerimientos específicos de clientes, señalando la primer

empresa que “…en muchas oportunidades los clientes especifican un tipo de material

… por el nombre del adhesivo o frontal…” o por otras características específicas.

AVERY en la investigación original informó que fabrica sus productos conforme

a estándares requeridos por el mercado. Seguidamente manifestó que el

Departamento de Marketing detecta cuáles son las necesidades de clientes y usuarios

finales en cuanto a desempeño técnico de productos autoadhesivos y coordina con el

12 Féderation Internationale des fabricants et transformateurs d'Adhésifs et Thermocollants - Federación Internacional de Fabricantes Autoadhesivos. Órgano que regula los estándares de calidad en la elaboración de autoadhesivos a nivel mundial. 13 TAPPI es una sociedad profesional de científicos e ingenieros del papel, el corrugado y las industrias relacionadas con sede en Atlanta, EE.UU. Ofrece conferencias, seminarios, exposiciones, publicaciones y otros productos y servicios para el desarrollo profesional. Fuente: http://www.tappi.org/Membership/Espa%C3%B1ol.aspx




Departamento Técnico de la empresa para establecer los parámetros técnicos

(especificaciones) que cumplan con esos requisitos del mercado.

Asimismo, el Departamento Técnico, a través del procedimiento de desarrollo

efectúa los análisis y pruebas necesarias para confirmar que los productos tengan el

desempeño adecuado. De este proceso se genera una estructura de productos y una

especificación técnica que corresponde a lo que garantiza al mercado en cuanto a

atributos de producto.

Además, informó que una vez que el producto es aprobado desde el proceso

de desarrollo, el Departamento de Calidad de la empresa se encarga de asegurar -

mediante procesos estandarizados a través de hojas de proceso, hojas de trabajo

estándar, y especificaciones de producto comprobadas en análisis de laboratorio – que

los productos fabricados cumplen con los tributos descriptos en las hojas técnicas.

Todo este proceso es soportado además por el área de Ingeniería de Procesos la que

asegura la estabilidad de las variables del proceso de fabricación. Las directrices que

siguen las áreas de Calidad e Ingeniería de Procesos, son las pautas de la

metodología ENTERPRISE LEAN SIGMA, para lo cual existe un área de la compañía

dedicada exclusivamente al entrenamiento, seguimiento e implementación de acciones

que aseguran la estabilidad de los procesos. Por último, la peticionante señaló que

cuentan con un soporte técnico que asesora a sus clientes y usuarios finales en el uso

correcto de los productos. Posteriormente, AVERY expresó que dicho Departamento

de Calidad, además de efectuar los procedimientos estandarizados de control ya

descriptos, ante determinados requerimientos de usuarios también solicita reportes de

ensayos a instituciones habilitadas (como UBA e INTI).

Por otra parte, las posiciones arancelarias NCM/SIM 3919.90.10.192,

3919.90.20.120, 3919.90.90.113, 3919.90.90.212, 3919.90.90.312, y 3919.90.90.921

se encuentran alcanzadas por la Res. SCT Nº 163/2005. Dicha Resolución (publicada

en el Boletín Oficial el 4 de octubre de 2005) incorpora al ordenamiento jurídico

nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Seguridad en Juguetes

(MERCOSUR/GMC/Res. N° 23/04) y resuelve en su artículo 2do. liberar la mercadería

luego de cumplidos los lineamientos estipulados en la citada Resolución. Al respecto

se señala que el Apartado 5.2.10 del Reglamento mencionado se refiere a las

“Etiquetas o figuras adhesivas”, indicando que el envase de las mismas deberá incluir

advertencias relativas a la edad mínima para su uso.




Desde el punto de vista de las normas técnicas y de acuerdo a la información

acompañada surge que los productos nacional e importado de Chile no ofrecen entre

sí diferencias significativas, señalando productores, importadores y exportadores la

existencia de requerimientos específicos de clientes (como pruebas o test de control).

Asimismo, no surge de dicha información la existencia de normas técnicas específicas

de cumplimiento obligatorio14.

IV.6. Canales de comercialización.

Respecto de los canales de comercialización, la peticionante informó que los

mismos no sufrieron cambios con posterioridad a la investigación original y

proporcionó la información que se consigna en la siguiente tabla (Nº de Orden 127).

Tabla IV.1: Canales de comercialización del producto bajo análisis

Canal Producto Nacional Producto Importado de Chile

Venta directa a imprentas 75% 40%

Venta a revendedores 25% 60%

Fuente: Información aportada por AVERY en las presentes actuaciones.

AVERY informó que vende dos líneas de productos, una en “forma directa”: los

productos de conversión en rollos y otra “a través de distribuidores”: los productos de

conversión en pliegos.

En cualquier caso, los convertidores (imprentas) transforman los materiales

autoadhesivos imprimiéndolos y troquelándolos (cortándolos en su forma final de

etiqueta) para luego ser directamente pegados en envases.

IV.7. Percepción del usuario.

Sobre este particular, AVERY informó que desde el punto de vista del

consumidor el producto nacional y el importado objeto de revisión son idénticos (Nº de

Orden 127). Agregó que sus clientes compran su producto, básicamente por las

siguientes razones:

a) La calidad y homogeneidad del producto a lo largo del tiempo.

14 Asimismo, en el caso de AVERY este equipo técnico pudo acceder en el marco de la investigación original durante la verificación realizada en la empresa a diferentes reportes, certificados de ensayo y aprobaciones de entidades externas (públicas y privadas y nacionales e internacionales).




b) La capacidad de AVERY de responder a las necesidades de entrega en forma

rápida y consistente.

c) El servicio de asesoramiento técnico pre y post venta.

d) La atención personalizada.

Según informó RAAL en la investigación original, no existen diferencias entre el

producto nacional y el importado objeto de investigación desde el punto de vista de

percepción del usuario, aunque esta empresa hizo hincapié en las exigencias de

homologación de ciertos materiales por parte de sus clientes (laboratorios

farmacéuticos).

También en la investigación original, PAPELBRIL señaló que la mayoría de los

usuarios no detecta diferencias “sutiles” de gramaje, blancura, calidades de adhesivo,

etc. o en caso de observarlas privilegian el precio antes que la calidad.

IV.8. Precios.

En la siguiente tabla se presentan los precios nacionalizados a nivel de

depósito del importador de las importaciones objeto de revisión, y del producto

nacional, en pesos por m2, correspondientes al período enero-noviembre de 2018.

Tabla Nº IV.2: Precios de los papeles y films autoadhesivos (en Pesos por m2)

Nivel Depósito del Importador

Enero -noviembre 2018

Producto

Nivel Depósito del importador

Producto de Chile exportado a 3º

mercado (Brasil) Producto nacional

Semigloss 518 8,16 12,31

BOPP Transparente TC 12,27 19,53

Nota: Estos precios no consideran los derechos antidumping objeto de revisión. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DGA



SECCIÓN V - MERCADO 1

V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS 1

Esta sección fue realizada con información obtenida a partir de las

presentaciones realizadas por las partes en y/o en las respuestas a los Cuestionarios

de la CNCE del productor nacional AVERY DENNISON ARGENTINA S.R.L.2, y la firma

exportadora RITRAMA S.A.3. A su vez, se consideraron presentaciones realizadas por

empresas importadoras MULTICOLOR ARG. S.A., PATTERN S.A. y VISUALTECH

S.A., información de algunos sitios de Internet4 y de DGA.

Por su parte, se señala que el período objeto de investigación es 2015 –

noviembre de 2018.

El producto considerado en esta etapa de la presente revisión, teniendo en

cuenta lo señalado en la Sección IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL en cuanto a la

exclusión de las gigantografías, son las “Placas, láminas, hojas, cintas y tiras












La investigación original derivo en la Resolución ex MEyFP Nº 13/13 del 4 de

diciembre de 2013, publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2013 y con

vigencia a partir del día de su firma, por la que se fijó una medida antidumping

definitiva consistente en un ad valorem de 7,06% para las operaciones de exportación

de la firma RITRAMA S.A. y de 42% para el resto de Chile. por el término de 5 años.

1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial. 2 En adelante AVERY. 3 En adelante RITRAMA. 4 Los cuales se citarán cuando corresponda.




Posteriormente, por Resolución ex MEyFP Nº 687/14 del 18 de septiembre de

2014 y publicada el 24 de septiembre de 2014, se aclaró que la medida aplicada no

alcanzaba a las cintas de embalaje, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de

anchura inferior o igual a VEINTE CENTIMETROS (20 cm), sin soporte de despegue

descartable.

Los Papeles y films autoadhesivos son utilizados principalmente para la

impresión y posterior identificación del producto al cual estarán adheridos. Los

usuarios son los convertidores, que imprimen los Papeles y Films autoadhesivos los

que así impresos serán utilizados por productores de la generalidad de bienes de

consumo, intermedios e industriales y servicios.5

V.1. Características generales del mercado argentino Durante el período enero-noviembre de 2018 el consumo aparente de Papeles

y Films autoadhesivos estuvo mayoritariamente abastecido por las importaciones,

principalmente de otros orígenes (55%) entre los que se destacan BRASIL, ESTADOS

UNIDOS y TAIPEI CHINO, mientras que el resto correspondió a los productores

nacionales (39%) y productos importados del origen objeto de solicitud de revisión

(6%). El mercado de ese período fue, anualizado de unos 181 millones de m2,

equivalente a 1.971 millones de pesos.

La oferta de producción nacional estuvo compuesta mayoritariamente por la

empresa AVERY DENNISON (91% de la producción nacional en el año 2017), y un

resto compuesto por las firmas PAPELBRIL, FUSIÓN SAN LUIS y un resto6.

Por su parte, en el período enero-noviembre de 2018 las importaciones de

Chile (origen investigado) representaron el 9% de las importaciones totales de Papeles

y films autoadhesivos - en m2.

Como se señaló en la sección IV., el proceso de producción de los Papeles y

Films autoadhesivos es un proceso que se cumple en una línea continua, y el mismo

no requiere de mano de obra intensiva.

5 Existen, además, los Papeles y Films para gigantografías, que no son analizados en esta sección. Este aspecto se desarrolla en el punto IV.1.a de este Informe. 6 Estas firmas fueron informadas por la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS Y ZONA DE INFLUENCIA.




Inicia su proceso de producción con el ingreso en simultaneo por ambos

extremos de la máquina laminadora de los materiales a laminar: liner y frontal. En esta

etapa del proceso, hay desperdicio de liner y frontal, ya que no es posible usar el

100% del material.

A continuación, al soporte o liner se lo somete a varios procesos entre los que

se encuentra con impresión en dorso, aplicación de silicona, curado en hornos,

pretroquelado, aplicación de adhesivo, secado de adhesivo, re humectación y

finalmente laminado (unión) con el frontal quien ingresa por el otro extremo. Una vez

unidos, el liner y el frontal con adhesivo y silicona en su interior, son finalmente

bobinados, empaquetados y trasladados al almacén con un rollo (master roll) de 1

metro de ancho, 3000 metros de longitud y 0,80-1,00 m de diámetro.

La máquina Laminadora consta de las siguientes estaciones principales7:

1. Debobinador de liner

2. Estación de impresión de dorso de liner

3. Estación de aplicación de silicona en liner – Horno de curado de silicona

4. Estación de pre marcado de liner (back score)

5. Estación de aplicación de adhesivo en liner

6. Horno de secado de adhesivo

7. Humectador de liner

8. Debobinador de frontal

9. Tratador Corona (solo aplicado a PE y PP de esa calidad)

10. Laminador

11. Bobinador

Este proceso es aplicable tanto para films como para papeles, a excepción del

paso por el tratador corona, que se utiliza solo para los polietilenos y polipropilenos de

esa calidad.

Es importante destacar, que los papeles y films autoadhesivos se aplican en

productos de consumo masivo, por lo que cualquier acontecimiento que genere una

baja en el consumo, indefectiblemente genera una baja en la demanda del mercado de

este producto.

7 Para ver funciones de la máquina laminadora ver sección “Producto Similar” del presente informe.




Los papeles y films autoadhesivos se comercializan en rollos, bobinas madre o

en rollos cortados. La modalidad “corte exacto” consiste en ofrecer al cliente el rollo en

la cantidad de m2 en el ancho y largo a pedido que genera un menor desperdicio de

material para los compradores. Es decir, como normalmente los anchos que necesita

el cliente dependen del ancho de las etiquetas autoadhesivas que deba imprimir, casi

nunca coinciden en un sub-múltiplo exacto del ancho del “Jumbo Roll”, así queda un

rollo de “punta” o de “borde” de un ancho irregular que el cliente no podrá usar.

Cuando no se ofrece Corte exacto, se le despacha al cliente la cantidad de m2 que

solicita, pero cortados a partir del tamaño de “Jumbo Roll” que ofrece la empresa.

AVERY ofrece para algunos productos el servicio de corte exacto y “el mismo

se ofrece como un servicio para clientes que consumen grandes cantidades y para

aquellos productos con mayor demanda”, según la propia empresa informa, el mismo

no implica incrementos en su precio de venta de la empresa. Por su parte, la

exportadora RITRAMA no cuenta con esta modalidad de comercialización para el

mercado argentino, no obstante, sí lo ofrece en Chile.

Cuando se analizan los costos de producción, se observa que la mayor parte

del costo esta explicado por los insumos importados (face semi gloss, liner glassine,

siliconas, entre otros), representando aproximadamente el 50% del costo, según el

producto y los insumos nacionales, los que participan en menor medida siendo el

mismo el adhesivo base acrílica.

Dentro de las regulaciones del mercado argentino que afectan las decisiones

de compra, AVERY informó aquellas resoluciones que tienen implicancia directa sobre

los insumos importados que debe adquirir en el exterior (en la mayoría de los casos

por falta de producción local) para poder producir localmente papeles y films

autoadhesivos; la Resolución Nº 298/20128 (Medidas Anti Dumping Papel Estucado),

la que fijo para las operaciones de exportación de los orígenes mencionados

anteriormente, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo del: 63.51% para

Estados Unidos, 91% para Finlandia, 98% para Austria y 39.56% para China; las

Licencias No Automáticas; la Resolución 172/16 de la Secretaría de Comercio por la

cual se estableció el régimen de licencias no automáticas para la tramitación de

importaciones de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor

superior a 10 micrones, transparentes, opacas o translúcidas de la NCM 3920.20.19 y

la Resolución 155/16 de la Secretaría de Comercio por la cual se estableció el

8 Actualmente vigente por Resolución MP 108/2018.




requisito de que los responsables de la fabricación o importación de los productos

mencionados en dicha resolución, deberán hacer certificar la veracidad de la

información suministrada en cuanto a su calidad, pureza o mezcla. Continuó aclarando

que esta certificación es exigible al momento de realizar la importación de productos

de las NCM 4802.55.92 (excepto los papeles de obra inferiores o iguales a 50 gramos

y los de 150 gramos, 4802.55.99 (excepto la 4802.55.99 900K), 4802.56.10,

4802.56.93, 4802.56.99 (excepto la 4802.56.99 100D), 4802.57.93 (excepto los

papeles de obra inferiores o iguales a 50 gramos y los de 150 gramos), 4802.57.99

(excepto la 4802.57.99 900J).

V.2. Características de la oferta en el mercado nacional La CÁMARA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS Y ZONA DE

INFLUENCIA (CIS) informó tres empresas productoras y un resto, compuesto por un

18% de la producción nacional informado, no discriminado.9 A continuación se

presenta información de las firmas productoras nacionales informadas por la CIS y que

presentaron cuestionario al productor de esta CNCE:

AVERY, es una empresa subsidiaria de AVERY DENNISON CORPORATION,

sociedad constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos y cuyos socios

son AVERY DENNSON NETHERLANDS INVESTMENT I.B.V. y AVERY LLC.

Son también parte del grupo AVERY DENNISON las sociedades AVERY

DENNISON DO BRASIL LTDA., AVERY DENNISON CHILE S.A., AVERY

DENNISON COLOMBIA S.A., con las cuales existe intercambio comercial. Esta

firma inició su actividad en febrero de 1988 y la producción de papeles y films

autoadhesivos en el año 1996, cuando compró la empresa DOVER S.A. Aparte

del producto Papeles y films autoadhesivos, en el año 2013 vendió la unidad de

negocios que producía productos de oficina, separadores, etiquetas

autoadhesivas en diversas formas. Realizó importaciones de papeles y films

autoadhesivos durante el período bajo análisis, y los orígenes desde donde lo

hizo son BRASIL, CHINA, ESTADOS UNIDOS, HOLANDA, FRANCIA,

BÉLGICA, COLOMBIA, GRAN BRETAÑA y LUXEMBURGO.

PAPELBRIL, tiene por objeto la fabricación de papeles siliconados, papeles y

películas autoadhesivas en hojas y en bobinas y cintas autoadhesivas, inició su

9 De las empresas informadas, solo AVERY contestó el Cuestionario al Productor de esta CNCE. PAPELBRIL por su parte realizó una presentación informando su imposibilidad de participar contestando el cuestionario, sin embargo, virtió algunos comentarios que serán desarrollados en esta sección.




actividad el 8 de septiembre de 1961, y específicamente del producto bajo

análisis en 1964. Su capital es 100% nacional y su planta industrial, oficinas

administrativas y de ventas están ubicadas en el barrio porteño de Mataderos,

Capital Federal. Esta empresa fabrica también, papeles siliconados, cintas de

empaque, cintas alta temperatura y cintas bifaz.

FUSION SAN LUIS, es una empresa que cuenta con oficinas en provincia de

Buenos Aires y en el Parque Industrial Desvío a pescadores, Provincia de San

Luis. 10

En la investigación que diera origen a la presente revisión, también se tenía

información de otra empresa productora nacional, la que se detalla a continuación:

ADHERSIL, es una empresa familiar que se dedica a la fabricación de papel

autoadhesivo en bobinas y hojas desde 1964. 11

La oferta de Papeles y Films autoadhesivos importados del origen objeto de

investigación está muy atomizada, y tal como se desprende del ranking de

importadores podemos mencionar a los siguientes:

*** ***.12 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***. *** *** ***

*** *** ***:***:*** *** *** *** ***, *** *** *** ***, *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***-***. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** ***%.

*** ***.***. *** *** *** *** *** *** ***, *** *** ***, *** *** ***, *** *** *** *** ***

***. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***%.

*** *** ***.***. 13*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** ***. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***, *** *** *** *** ***,

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***. *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** ***%.

*** *** ***.***. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***. *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** ***. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***%.

10 http://www.fusionsanluis.com 11 www.adhersil.com.ar 12 *** 13 ***

http://www.adhersil.com.ar/

http://www.vhetiquetas.com.ar/

http://www.centrograficasa.com.ar/




Cabe destacar que se observó que algunos importadores relevantes en la

investigación que tramitó por expediente Nº 42/11 de esta CNCE dejaron de importar

del origen CHILE, pasando a importar desde BRASIL, PERÚ, COLOMBIA, CHINA,

ITALIA, JAPÓN y TAIWAN.14

Finalmente, como se mencionara, la oferta al mercado interno se completa con

las importaciones de orígenes no investigados, principalmente de Brasil; Estados

Unidos y Taipei Chino.

AVERY DENNISON DE ARGENTINA adquiere papeles y films autoadhesivos

importados de Brasil, Estados Unidos y ciertos países de la Unión Europea. Respecto

de los productos importados de Brasil, la firma analiza la conveniencia de producción

en uno u otro mercado respecto de los costos. Con respecto al resto de los orígenes,

los mismos son adquiridos por una cuestión tecnológica, ya que estos productos

permiten ofrecer soluciones al mercado que no pueden ser ofrecidas mediante los

productos fabricados a nivel nacional. Cabe destacar que estas importaciones fueron

equivalentes al 9% de su producción en 2015, al 6% en el año 2016 y al 13% en el año

2017 y el período enero-noviembre de 2018. A continuación se acompaña una tabla

con las importaciones en volumen de AVERY para el período bajo análisis.

Tabla Nº V.1 Importaciones realizadas por la firma AVERY

LUXMBURGO FRANCIA EEUU CHINA BRASIL BELGICA ALEMANIA HOLANDA COREA GRAN BRETAÑA

2015 17.300 153.238 4.374.289 219.976 2.319.758 666.297 1.722 4.100 29.874 -

2016 2.130 96.902 2.060.177 793.069 1.431.820 89.172 25.484 - 67.527 8.960

2017 28.088 162.506 1.832.607 885.584 6.658.984 70.001 41.761 - 16.931 2.085

Ene-Nov 17 28.088 143.474 1.561.366 712.397 5.837.233 70.001 35.560 - 10.826 2.085

Ene-Nov 18 21.110 101.510 1.163.768 639.936 5.575.985 78.756 23.351 - 30.263 -

Por otra parte, entre el 17% y el 23% de la producción nacional fue exportado y

los principales destinos fueron Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos.

Según lo aportado en el presente expediente, surge que no existe

estacionalidad ni en la oferta ni en la demanda de papeles y films autoadhesivos; sin

embargo, en ocasión de la investigación que diera origen a la presente revisión, una

de las firmas importadoras había destacado que existían variaciones en la demanda

14 Estos importadores fueron ***, ***, ***, ***y ***.




asociada a factores culturales como las vacaciones y en la oferta asociadas al

abastecimiento de insumos.

V.3. Características de la demanda en el mercado nacional.

Los Papeles y films autoadhesivos son utilizados por los convertidores para la

impresión principalmente de etiquetas con el logo de la firma o características del

producto a identificar. Los productos en los que son utilizadas dichas etiquetas son

comúnmente de consumo masivo. Dada las características de los papeles y films

autoadhesivos, estos pueden adherirse a casi cualquier superficie y pueden ser

adheridos tanto en forma mecánica, como en forma manual.

Los Papeles y films autoadhesivos pueden ser presentados en bobinas (rollos)

o en hojas. Por ejemplo, el papel ilustración blanco en bobinas, cuyo uso general es

para el etiquetado automático, mientras que el mismo papel ilustración blanco en hojas

se usa en general para etiquetas autoadhesivas de aplicación manual. Para la

realización de estos productos se utilizan el papel Glassine (que es un papel muy fino

y suave que es resistente al aire y el agua) o bien el papel Kraft (que es un tipo de

papel más grueso y con una superficie más rugosa o áspera). Para el adhesivo se

utiliza comúnmente adhesivos de tipo líquido como el acrílico.

Los principales sectores usuarios son el de higiene y cosmética, alimentos y

bebidas, químicos para el hogar, productos farmacéuticos, como etiquetas de

información variable (etiquetas de papel térmico para código de barras, de

transferencia térmica, para impresoras láser y materiales escolares y comerciales) y

aquellos otros sectores que las requieran, como lubricantes, electrodomésticos, etc.

En relación a los productos sustitutos, se destaca la “impresión directa” sobre

envases; y la “etiqueta engomada”15 que es un sustituto más económico.

Los canales de comercialización de papeles y films autoadhesivos se dividen

principalmente entre convertidores, también denominados “compuesteros” y

distribuidores. Los productores, al mismo tiempo, pueden autoconsumir el producto,

siendo en este caso productores y convertidores.

Entre los principales clientes de AVERY se encuentran *** ***.***.; *** ***

***.***.; *** *** ***. ***.***.; *** *** ***.***.***.*** ***.; *** ***.***.***.***.***.; *** *** ***

***.***.; *** ***.***.; *** ***.***.; ***-*** *** ***.***.; *** ***.***.***.***.*** *** ***.; *** ***

15 Es la etiqueta de papel a la que se le aplica una base de pegamento.




***.***.; *** *** ***.***.; *** ***.***.***.; *** *** ***.***. *** ***. ***. ***. *** ***.***. Estas

empresas representan más del 50% del total de ventas en volumen de la firma. El 82%

de sus ventas es a impresores/convertidores, mientras que el 18% restante

corresponde a distribuidores.

Dentro de los principales cambios en la demanda ocurridos en el período

comprendido entre los años 2012 a 2018, se destaca el ingreso al mercado de

convertidores globales y/o regionales, mientras que en los años anteriores la misma

estaba compuesta por Pymes locales y empresas familiares.

La estructura tanto de la oferta, como de la demanda, se encuentra atomizada,

y dentro de los principales actores del mercado se encuentran en lo que respecta a la

oferta, AVERY DENNISON, UPM RAFLATAC, RITRAMA, ARCONVERT, AGM,

COLACRIL, ARCLAD y PAPELBRIL entre otros, mientras que los principales actores

de la demanda están conformadas por las firmas convertidoras CCL, ACHERNAR,

MULTICOLOR, BAUMGARTEN, AGM, ADHEPEL, MULTILABEL, CHOZAS,

SYMBAR, SUMATIK y VILLAMAGNA, mientras que los principales usuarios finales

fueron las firmas PEÑAFLOR, CHANDON, LA RURAL, ZUCCARDI, FECOVITA,

UNILEVER, JOHNSON & JOHNSON, SC JOHNSON, BRANCA, CEPAS

ARGENTINAS, MOLINOS, PROCTER & GAMBLER, CLOROX ARGENTINA,

QUERUCLOR, ALICORP y AKAPOL.

Otro aspecto importante de la demanda fue el aumento en la velocidad de

producción que conllevó al ingreso de nuevas alternativas de producto, como por

ejemplo liners con PET, que puedan adaptarse a estas nuevas velocidades generando

un proceso productivo más eficiente; todos estos cambios en la demanda implicaron

cambios en la oferta, ya que la relocalización de la producción de los bienes durables

generó un aumento en las ventas con servicio local. La apertura de las importaciones

permitió el ingreso de una mayor cantidad de productos del exterior, lo que generó una

baja en la participación de productos nacionales en el mercado, hecho que a su vez se

agravó ya que algunos competidores locales han dejado de existir.

Con respecto a los canales de comercialización, a continuación, se presenta un

esquema con la estructura del mercado nacional de Papeles y Films autoadhesivos, la

que fue estimada en base a información aportada por la productora AVERY (con una

participación del 91 % en la producción nacional) y el ranking de importadores.




Esquema Nº V.1: Estructura del mercado nacional de Papeles y Films autoadhesivos

Fuente: CNCE sobre la base de información disponible en el expediente de la referencia.

En general, las empresas importadoras se abastecen en forma dual, es decir

que recurren tanto a los productos importados como a los productos locales; los

motivos serían por características técnicas definidas por los clientes, o bien por

cuestiones estratégicas de la empresa como, por ejemplo, no depender de un único

proveedor o bien por cuestiones económicas.

Con relación a las inversiones, la empresa productora nacional participante

informó que tiene previsto durante el año 2019 realizar inversiones en la laminadora

SL1, con el fin de actualizar los controladores lógicos programables por nuevas

tecnologías, mejorar la programación y los sistemas neumáticos del mismo.

Por otro lado, manifestaron que está previsto realizar mejoras en los motores y

drivers de las cortadoras, lo que permitirá aumentar su productividad y extender su

vida útil. También están previstas inversiones en los compactadores de papel que

permiten hacer más eficiente el proceso de acopio y traslado de desechos de papel.

No obstante, estas inversiones, también destacaron que se continuará con

mejoras edilicias y se realizarán nuevas inversiones en seguridad e higiene y en el

sistema de tratamiento de agua para el proceso productivo. El monto calculado de

todos los proyectos mencionados es de aproximadamente 21 millones de pesos

argentinos. Es importante destacar, que el origen de los fondos utilizados es propio.




V.4. Dinámica reciente del mercado nacional16 La empresa productora PAPELBRIL, pese a no haber contestado el

cuestionario al productor atento a inconvenientes de la propia firma, manifestó que

desde que se implementó la medida antidumping la producción nacional continuó

sufriendo daño, y producto de esto, en su empresa se observó una disminución real y

potencial de ventas (las que disminuyeron ininterrumpidamente desde 2011), pérdida

de beneficios (los productores nacionales se vieron obligados a bajar sus precios

resignando margen unitario y afectando la rentabilidad general del negocio en un

contexto de aumento permanente de costos internos); la imposibilidad de trasladar a

los precios el incremento sufrido en los costos; baja en el volumen de producción; nivel

de empleo (en el caso de PAPELBRIL manifestándose en reducción de horas

trabajadas y disminución del número de empleados); y reducción de la participación en

el mercado.

El mercado Argentino de Papeles y Films autoadhesivos fue abastecido

históricamente por la producción nacional en 90% y un 10% por productos importados.

A partir del año 2009 se presenta un cambio significativo en el mercado

nacional con la inauguración de la planta productora de la firma RITRAMA en Chile,

motivo al que se señaló como generador de la retracción que los productores

nacionales han tenido en sus ventas (motivado por el crecimiento exponencial de las

ventas de producto importado, particularmente del origen Chile a partir de ese año).

En cuanto a la evolución reciente del mercado de Papeles y Films

autoadhesivos para el período analizado, el consumo aparente presentó una caída en

el año 2016 (-10%), mientras que en 2017 el mismo se incrementó 10%, cuando fue

de 185 millones de m2. En cuanto al período enero-noviembre de 2018 versus igual

período del año anterior, el consumo aparente se incrementó 2%. La participación de

la industria nacional fue decreciente en los años completos (36% en los años 2015 y

2016 y 32% en el año 2017), mientras que, en el período parcial del 2018, la misma

explicó el 33% del Consumo Aparente (no obstante, comparando el período parcial de

2018 versus igual período del año anterior, la misma presentó una caída de 1 punto

porcentual). La participación de las importaciones originarias de Chile presentó un

comportamiento errático, cayendo 23% en 2016, cuando fueron cerca de 11 millones

16 El contenido de este apartado es una presentación de algunos indicadores a modo de contextualizar la evolución del período más reciente y no responde a un estudio exhaustivo con vista a un análisis de daño. Así, en aquellos casos en que el período referido en la mencionada presentación del contexto macroeconómico abarque más allá del período investigado, ello no implicará en modo alguno que se esté ampliando el período considerado para la determinación de daño.




de m2, para incrementarse en 2017 34%, cuando su cuota de mercado explicó el 8%

del Consumo Aparente. En el período parcial de 2018 versus igual período de 2017, su

cuota de mercado cayó al 6%, mientras que en volumen su caída fue del 27%.

Cuando se analiza el comportamiento de las importaciones del Resto de los orígenes,

se observa que la misma se incrementa en el año 2017 pasando de una cuota de

mercado de 51 a 56, mientras que en el período parcial de 2018 su participación en el

consumo aparente se incrementó pasando de 56 puntos en el año 2017 completo a 55

puntos en el período parcial de 2018.

La capacidad de producción de la empresa AVERY fue de 86,5 millones de m2

en 2015 y se incrementó 1 millón en 2017, mientras que la capacidad de producción

nacional creció de los 145 a los 154 millones de m2. Cabe destacar que la capacidad

de producción nacional no alcanzó durante el período bajo análisis a cubrir la

demanda del mercado. El grado de utilización de la capacidad de producción de

AVERY fue de entre el 86% y el 98%, mientras que el correspondiente al total de la

producción nacional se ubicó entre el 54% y el 65%.

La producción nacional de Papeles y films autoadhesivos fue de 94,6 millones

de m2 en 2015, cayó 7% en 2016 y 5% en 2017, año en que totalizó poco más de 83,5

millones de m2. En enero – noviembre de 2018 se observó una disminución del 8%

con respecto al mismo período del año anterior. Si se observa la producción de la

empresa AVERY, la misma mostró la misma tendencia, aunque en distintas

magnitudes; cayó 10% en 2016, 1% en 2017 y 14% en el período parcial de 2018

versus igual período de 2017.

Las ventas al mercado interno de AVERY mostraron un comportamiento similar

al de la producción, con caídas en igual porcentaje que la producción a excepción de

enero – noviembre de 2018 versus igual período de 2017, donde la caída de las

ventas fue de 18%.

El ingreso medio por ventas registró un incremento del 53% en 2016, 6% en

2017 y 70% en el período parcial observado del 2018 contra igual período del 2017.

Los precios de los cuatro productos representativos también registraron incrementos

en todos los años. Asimismo, se observaron comportamientos disímiles en los precios

relativos al IPIM Nivel General.




Cuando se analizaron los precios del producto importado versus el precio

nacional, se pudo observar que en todas las comparaciones realizadas se observaron

subvaloraciones con un máximo del 51% y un mínimo del 29%. Las comparaciones

realizadas corresponden a dos productos representativos, el Semigloss 518 y el BOPP

Transparente TC; al total de las importaciones de Brasil originarias de Chile de

papeles y films autoadhesivos y al total de los papeles y films originarios de Chile

exportados a la Argentina. En las primeras dos comparaciones (productos

representativos), se observaron subvaloraciones presentado en ambos casos su valor

máximo en el año 2016, cuando la subvaloración fue del 41% y 51%, respectivamente

y una mínima del 30% y 37% en el período enero-noviembre de 2018. Cuando se

analiza la comparación realizada con el total de las importaciones originarias de Chile

a Brasil, se observó subvaloración en todos los periodos presentados, siendo el mayor

nivel de subvaloración observado en el año 2016 del 35% y el menor en 2017 del 29%.

Por último, en la comparación realizada con los papeles y films autoadhesivos

originarios de Chile exportadas a la Argentina, se observó subvaloración en todo el

período, y en ambos ejercicios realizados (considerando las importaciones sin

derechos y con derechos antidumping). En ambos casos, el mayor nivel de

subvaloración se observó en el período enero-noviembre de 2018, 37% y 36%,

respectivamente y el menor nivel de subvaloración en el año 2015, siendo los mismos

del 39% y 39%, respectivamente.

La mano de obra empleada por la empresa AVERY (91% de la producción

nacional del año 2017) en el área de producción de Papeles y Films autoadhesivos

fue de 91 empleados en el último año completo del período, el cual presentó una

disminución durante todo el período investigado, presentado un máximo de 98 y un

mínimo de 88 empleados en el período enero-noviembre de 2018.

Las importaciones de Chile (origen investigado) presentaron un

comportamiento irregular, cayendo un 23% en 2016 con relación al 2015 e

incrementándose 34% en el año 2017. Durante el período parcial de 2018 versus igual

período del año anterior, se observó una caída 27 puntos porcentuales, cuando las

importaciones fueron de 10,1 millones de M2. Las importaciones del resto de los

orígenes tuvieron un comportamiento similar a las importaciones del origen

investigado, aunque con distinta magnitud, cayeron 7% en 2016, se incrementaron

25% en 2017, cuando se ubicaron en los 43,7 millones de M2 y cayeron dos puntos

porcentuales en el período enero-noviembre de 2018 versus igual período del 2017,

cuando se ubicaron en los 39,7 millones de m2.




Las ventas al mercado interno de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

representaron aproximadamente entre el 66% y el 72% de la facturación de la

empresa.

De la información contable suministrada por AVERY DENNISON surge lo

siguiente:

Se puede observar en 2017 un crecimiento de los activos totales del

orden del 34% respecto del año anterior, mientras que los pasivos

crecen un 42%, situación explicada principalmente en el aumento de las

deudas financieras a corto plazo, aproximadamente el 95% del pasivo

se concentra en el corto plazo.

Durante el período analizado se registran incrementos de los bienes de

uso mayormente explicado por la incorporación de maquinarias.

La situación patrimonial de la empresa es de solvencia con muy altos y

estables indicadores de liquidez y bajos y decrecientes niveles de

endeudamiento.

Durante el período analizado crecen las ventas, los costos y gastos,

señalándose que estos últimos registran un aumento superior

provocando la disminución de los índices de rentabilidad.

La firma es controlada por AVERY LLC quien posee el 90% de la

participación accionaria y de los votos.

Por su parte, en las cuentas específicas de AVERY DENNISON no se observa

una tendencia definida en cuanto a la contribución marginal ya que se mantiene en

2015 y 2016 (***%), decrece en 2017 (a ***%) y se incrementa en enero – noviembre

de 2018 (a ***%). Los resultados fueron siempre positivos señalándose que la relación

ventas / costos totales pasó de ***,*** en 2015, a ***,*** en 2016, a ***,*** en 2017 y a

***,*** en enero – noviembre de 2018.

V.5 Mercado internacional de Papeles y films autoadhesivos

A nivel mundial, la oferta de Papeles y films autoadhesivos está conformada

por grandes fabricantes globales y numerosos fabricantes de menor escala, regionales

y locales. Entre los principales productores a nivel mundial se destacan AVERY

DENISON, RAFLATAC, ARCONVERT, RITRAMA, TORRASPAPEL, COLACRIL.




Para la firma RITRAMA, la situación del mercado local, se mantuvo sin grandes

cambios, a excepción de la nueva estrategia comercial de algunos exportadores de

Colombia y Estados Unidos, que instalaron centros de distribución en el país, tal es el

caso de: ARCLAD de Colombia y RAFLATAC de USA.

En Sudamérica, AVERY DENNISON cuenta con plantas en Brasil, Colombia y

Argentina, además se destacan grandes empresas locales COLACRIL de Brasil y

ARCLAD de Colombia. En Brasil existen más de 40 plantas productoras de materiales

autoadhesivos.

Los costos de las materias primas, que siguen la evolución de los precios de la

celulosa y del petróleo, son los determinantes de los precios internacionales de Papel

y Films autoadhesivos.

Entre los productores / exportadores de Chile, RITRAMA17 es el más importante

y el que representa prácticamente la totalidad de las exportaciones a la Argentina y le

siguen en importancia SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTHAMERICA e INDUSTRIAL

Y COMERCIAL SOLUCORP LTDA.

RITRAMA Esta empresa es parte integrante del grupo RITRAMA, que

cuenta con 17 centros productivos y de distribución en Europa, Asia,

Estados Unidos y América Latina y con una cobertura de distribución y

ventas en más de 50 países en los cinco continentes. Con el 99,9% de

las acciones RITRAMA España es controlante de RITRAMA Chile. Su

objeto social es el diseño, la producción, fabricación, comercialización,

importación y exportación de materiales autoadhesivos en bobina u

hojas, de film plásticos y papel, y cualquier otra actividad industrial

relacionada con la transformación de materiales plásticos y papel. Inició

su actividad de producción y venta de Papeles y films autoadhesivos a

principios de 2008.

SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTHAMERICA18. Está plenamente

dedicada al sector de las frutas y verduras frescas a nivel mundial. Hace

más de 25 años Sinclair desarrolló sistemas automáticos de etiquetado

de frutas, y actualmente opera en 35 países de todo el mundo.

17 RITRAMA es la única empresa que respondió el Cuestionario para el exportador enviado por esta CNCE. 18 http://www.sinclair-intl.com/




INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LTDA.19 Esta firma nace en

2004 a partir de la fusión de ADICORP y Neotec, dos importantes

empresas del mercado Chileno, con más de 35 años de trayectoria. Su

especialidad es la implementación de sistemas de etiquetado, embalaje,

codificación, marcación, trazabilidad, detección de elementos no

deseados, pesaje.

A continuación, se presenta una breve descripción de las principales empresas

a nivel mundial productoras de papeles y films autoadhesivos:

RAFLATAC: Es un proveedor de complejos autoadhesivos. Los productos

autoadhesivos de UPM Raflatac han sido desarrollados para cumplir con los requisitos

de las exigentes aplicaciones dentro de una gran variedad de usos finales. Los

sistemas y procesos utilizados en las fábricas UPM Raflatac están certificados según

la norma internacional de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, según la

empresa, ello asegura no sólo un excelente rendimiento de productos y servicios, sino

que también incluye el concepto de mejora continua para el beneficio del cliente.

ARCONVERT: Compañía que pertenece al grupo Fedrigoni, especializada en

la producción de papeles y films autoadhesivos de alta calidad y Tecnología.

ARCONVERT cuenta con un área de 50.000 m2 para la elaboración de sus productos,

con cuatro líneas de productos. Esta empresa con 20 años de experiencia en el rubro,

es considerada una empresa líder en el sector.

COLACRIL: Se encuentra localizada en Campo Mourão, municipio brasileño

del estado de Paraná, con un área de 65 mil m2. Esta empresa inició su actividad en

1984, siendo 100% brasileña y emplea a más de 1000 empleados, directa e

indirectamente. Produce más de 100 productos de papeles y films autoadhesivos,

base acrílica que atienden los principales segmentos del mercado nacional e

internacional. Esta empresa está presente en más de 20 países. En los últimos dos

años, COLACRIL realizó inversiones en el orden de los US$ 25 millones, que incluyen

la compra de una máquina HOT MELT. Con esta inversión, su capacidad de

producción se habría duplicado (alcanzaría los 420 millones de m2 anuales). Desde su

creación COLACRIL invierte continuamente para asegurar una producción cada vez

más limpia, que garantice la reducción de emisiones e integridad y salud de sus

19 http://www.solucorp.com

http://www.solucorp.com/




colaboradores.20 Participa de acciones con niños de escuelas estatales y relacionadas

con los “cartoneros”. En el año 2009, recibió 3 premios que certifican la calidad de sus

productos. Algunos de sus premios son - Premio Fernando Pini de Excelencia Gráfica /

2009 – 2010; Premio Pack Destacado de Preferencia Nacional / 2009 y el Premio

ANAVE Proveedor del Año del segmento de Papel y Celulosa / 2009; asimismo, en

2010 se consagró Bi Campeona del Premio Fernando Pini.

ARCLAD21: Es una empresa con más de 30 años en el mercado. Se dedica al

desarrollo y la fabricación de materiales autoadhesivos para el sector de las artes

gráficas, atendiendo los segmentos de Flexografía, Litografía, Serigrafía e Impresión

Digital en Gran formato, a través de vinilos para la comunicación gráfica y etiquetas,

las cuales son utilizadas en la identificación de productos para diversos sectores:

Alimentos, cuidado personal, Industrial, Automotriz, farmacéutico, escolar, seguridad,

textil, cosméticos, higiene, limpieza y aseo.

MACtac22: Los orígenes de esta firma se remontan a la década de los ‘40,

cuando un empresario llamado Burt Morgan comenzó a fabricar cintas para

enmascarar y médicas. En la década siguiente se asoció con Greg Bemis Sr., director

de la compañía Bemis Bag de Minneapolis, y se aventuró en el nuevo campo de los

materiales autoadhesivos. Actualmente, esta firma dispone de servicios de distribución

y fabricación en todo el mundo, con una facturación anual de 4.800 millones de

dólares está reconocida como la empresa fabricante de materiales de embalaje

flexibles más importante del mundo. La planta y la central europeas de MACtac se

establecieron en Bélgica en 1967 y actualmente MACtac Europe S.A. distribuye sus

productos desde sus propias sucursales en Francia, Reino Unido, Alemania, Italia,

Suecia, Benelux, Suiza, España y Singapur.

De la información aportada en el expediente surge que la capacidad de

producción de papeles y films del origen objeto de medidas es de 160 millones de m2,

lo que se condice con la capacidad de producción de RITRAMA, considerando esta

información, la capacidad libremente disponible de esta empresa es de

aproximadamente 11 millones de m2. Con relación a esta información aportada por

RITRAMA, se desprende que aproximadamente el 75% de su producción lo destina a

a la exportación, siendo los principales destinos Argentina, Brasil, México, Perú y

20 Un ejemplo de esto fue el desarrollo del proceso de solventes en la década del 80. Por ser atóxica, la siliconización con el proceso solvente proporciona extrema seguridad, no presentando los riesgos de los solventes inflamables a los operarios e instalaciones, configurando una actitud ambientalmente correcta 21 www.arclad.com 22 www.mactac.es

http://www.mactac.es/




Colombia; el restante 25% de su producción lo destina a sus ventas al mercado

interno.

Algunas de las cuestiones planteadas están relacionadas con la exclusión del

producto denominado “gigantografía”. Al respecto, la firma PATTERN informó que esa

es la mercadería que su firma importa desde Chile, y que AVERY no solo no lo

produce, sino que también lo importa desde otros origenes, motivo por el que solicitan

la exclusión del producto de la investigación.

V.5.1 Principales países exportadores e importadores del sector de papeles y films autoadhesivos

En las Tablas Nº V.3 y V.4 se presentan los principales países importadores del

sector relacionado a los Papeles y films autoadhesivos del período 2016 - 2018. Cabe

destacar que se presenta esta información dada la imposibilidad de obtener los datos

específicos correspondiente a los papeles y films autoadhesivos, debido a que la base

utilizada - COMTRADE – posee la información a nivel de subpartida arancelaria (6

dígitos del SA). Las posiciones arancelarias consideradas para consultar la base

COMTRADE fueron las 3919.10; 3919.90 y 4811.41, es decir que exceden al producto

objeto de examen.

Tabla Nº V.2 Exportaciones mundiales de Papeles y Films autoadhesivos por país exportador.

FOB Ton. FOB Ton. FOB Ton.

1 Alemania 2.835.991 401.377 3.151.256 422.627 3.319.170 408.590 15%

2 Estados Unidos 3.070.530 126.013 3.262.685 129.551 3.235.792 127.061 15%

3 Japon 2.323.429 115.803 2.691.663 124.671 2.599.440 122.103 12%

4 Rep. Corea 1.519.043 118.369 1.772.358 122.829 1.894.714 128.620 9%

5 Italia 1.442.294 275.243 1.509.584 451.374 1.554.548 401.988 7%

6 Francia 941.949 262.877 1.021.419 270.173 1.131.112 201.638 5%

7 Polonia 634.959 216.889 668.791 222.791 827.882 233.996 4%

8 China 751.981 34.913 676.148 31.734 737.123 30.605 3%

9 Bélgica 571.908 87.059 629.610 96.316 714.604 141.812 3%

10 Reino Unido 645.691 112.234 685.067 62.086 679.428 103.151 3%

32 Chile 50403,979 15442,041 60228,413 18935,298 64939,519 19576,104 0,3%

46 Argentina 29613,535 4600,381 25033,421 4485,428 20606,807 4021,278 0,09%

Resto 8.572.225 2.117.045 9.356.694 2.231.260 5.284.561 1.369.393

Total 23.390.017 3.887.864 25.510.537 4.188.831 22.063.920 3.292.555

2016 2017 2018Part. Porc. %

Número de

OrdenPaís Exportador

Durante el período 2016 – 2018, cerca del 76% del volumen de las

exportaciones del sector estuvieron concentradas en 10 países. Las cantidades

exportadas desde Alemania al mundo, principal exportador mundial, si bien no se

incrementaron durante todo el período, si lo hizo entre puntas del mismo. Por su parte,




el origen objeto de derechos, se ubicó en el lugar número 32 de los orígenes

exportadores, mientras que Argentina se ubicó en el puesto 46, explicando en el

período acumulado el 0,1% de las exportaciones mundiales.

Tabla Nº V.3 Importaciones mundiales de Papeles y Films autoadhesivos por país importador.

FOB Ton. FOB Ton. FOB Ton.

1 Alemania 1.510.884 272.524 1.560.154 270.745 1.658.965 272.540 8%

2 Estados Unidos 1.397.290 229.004 1.426.008 229.834 1.594.027 254.887 8%

3 México 1.334.624 280.481 1.363.431 231.169 1.421.359 242.063 7%

4 Francia 934.635 207.423 985.397 227.376 1.082.912 111.675 5%

5 China 859.470 57.145 849.544 52.336 845.752 50.066 4%

6 Reino Unido 792.785 229.732 844.812 232.394 833.875 209.845 4%

7 Canadá 682.950 - 731.004 - 755.411 - 4%

8 Países Bajos 606.829 115.581 634.743 112.034 643.092 110.081 3%

9 Polonia 494.615 148.181 537.493 166.102 606.196 148.256 3%

10 Italia 648.719 198.308 577.306 139.783 587.444 143.837 3%

36 Chile 113939,917 27172,59 121128,973 29516,838 129638,838 30837,875 0,6%

44 Argentina 94206,475 10240,04 105736,905 22208,459 96212,107 13242,39 0,46%

Resto 14.002.662 2.494.035 14.873.535 2.168.017 10.838.492 3.021.785

Total 23.473.608 4.269.825 24.610.292 3.881.516 21.093.375 4.609.116

2018Part. Porc. %

2016 2017Número de

OrdenPaís Importador

En cuanto a los países importadores del sector relacionado a Papeles y Films

autoadhesivos, se destaca Alemania como principal importador en valores durante los

años 2016; 2017 y 2018, explicando el 8% de las importaciones durante ese período,

mientras que Estados Unidos, México y Francia tuvieron un comportamiento muy

similar y en volúmenes muy similares a los de Alemania. Chile se ubicó en el puesto

25 de los orígenes importadores, mientras que Argentina lo hizo en el puesto número

44, explicando menos del 1% del total de las importaciones en valores del período

2016-2018.

Por su parte, en el caso del país objeto de derechos, el mismo realizó

importaciones para completar su cuota de mercado y cerca del 90% del total

importado lo explicaron 10 países, siendo el primero de ellos Estados Unidos (29% del

total importado) y seguido de cerca por China (27% del total importado), el resto de los

orígenes se ubican por debajo (7%, 6% y 5%), siendo el tercer origen en importancia

Argentina, con cerca de 2.479 toneladas.




Tabla Nº V.4 Principales países desde los cuales Chile importa Papeles y Films autoadhesivos

fob ton fob ton fob ton

1 Estados Unidos 33.920 5.699 38.549 6.975 38.144 7.330 29%

2 China 30.359 10.245 29.278 10.361 34.449 11.499 27%

3 Argentina 8.472 2.279 8.868 2.181 9.170 2.479 7%

4 Asia (n.e.) 9.230 2.404 9.418 2.619 7.951 2.169 6%

5 Colombia 5.427 2.001 6.168 2.167 6.476 2.279 5%

6 Brasil 2.190 319 3.317 487 4.685 522 4%

7 Alemania 4.623 594 4.885 659 4.641 587 4%

8 Italia 3.036 800 4.251 1.312 3.624 925 3%

9 España 4.632 1.225 3.897 938 3.614 876 3%

10 México 2.496 228 2.275 225 2.612 206 2%

Resto 9.553 1.377 10.224 1.594 14.272 1.966

Total 113.940 27.173 121.129 29.517 129.639 30.838

2016 2017 2018Part. Porc. %

PRINCIPALES ORIGEN DESDE LOS QUE

IMPORTA

En el caso de los países a los que exporta Chile, se observa que el 92% de sus

exportaciones totales esta explicada por 10 destinos, siendo el principal Brasil (país

considerado como tercer mercado en los Cuadros Nº 7.1 a 7.3, con el 32% del total

importado, seguido por Perú y Argentina (12%, en ambos casos), y luego, aunque en

porcentajes menores, siguió Ecuador, Colombia, México, Bolivia, República

Dominicana, Costa Rica y Venezuela.

Tabla Nº V.5 Principales países a los cuales Chile exporta Papeles y Films autoadhesivos

fob ton fob ton fob ton

1 Brasil 12.483 3.870 16.181 4.895 20.628 6.015 32%

2 Perú 5.766 1.770 6.477 2.051 7.682 2.448 12%

3 Argentina 6.994 1.905 8.556 2.493 7.506 1.883 12%

4 Ecuador 2.543 876 2.729 982 5.493 2.001 8%

5 Colombia 3.148 1.152 4.130 1.492 4.856 1.671 7%

6 México 4.541 1.438 5.448 1.799 4.657 1.493 7%

7 Bolivia 2.678 279 3.209 292 3.300 303 5%

8 Rep. Dominicana 1.704 627 3.077 1.031 2.744 1.018 4%

9 Costa Rica 3.142 1.163 3.043 1.183 2.212 797 3%

10 Venezuela 1.651 570 2.292 876 1.530 616 2%

Resto 5.754 1.791 5.087 1.842 4.331 1.331

Total 50.404 15.442 60.228 18.935 64.939 19.576

2016 2017 2018Part. Porc. %

PRINCIPALES ORIGEN A DONDE

EXPORTA

No se registraron investigaciones antidumping en el resto del mundo

correspondientes al producto bajo análisis.



SECCIÓN VI – DISTINTOS ARGUMENTOS… 1

VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A LA NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO ANTIDUMPING O A LA MODIFICACIÓN DEL MISMO1

VI.1. Consideraciones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño

La peticionante AVERY expresó que, si bien la medida objeto de revisión

resultó “insuficiente”, su eliminación agravaría el daño a la industria nacional. Para la

empresa, la medida antidumping “…implicó una mejora…” pero por su cuantía en el

caso de las exportaciones de RITRAMA2 (7,06%) no resultó suficiente. AVERY agregó

que si bien las exportaciones de RITRAMA en volúmenes se mantuvieron constantes,

a partir de 2016 cayeron sus valores FOB (RITRAMA es el principal productor

exportador de Chile3/4) (Nº de Orden 6). En tal sentido, en su respuesta al Cuestionario

la peticionante expresó que por los motivos expuestos la situación negativa de la

industria nacional “…se ha profundizado”5 (Nº de Orden 127).

Según la peticionante, el exportador RITRAMA “…posee capacidad suficiente

para incrementar sus exportaciones a la Argentina, particularmente en los segmentos

más afectados por los precios de dumping” (Nº de Orden 127).

Con relación a la situación de la rama de producción nacional, AVERY

manifestó que las importaciones de Chile “…han presionado los precios del mercado

local a la baja y eso ha provocado un aumento en la pérdida de rentabilidad durante el

período investigado. La empresa ha perdido participación de mercado. Otros

fabricantes nacionales no han logrado mantener la producción y han cerrado sus

puertas” (Nº de Orden 127). En sus consideraciones finales se expresó en forma

similar, destacando particularmente el caso de PAPELBRIL (Nº de Orden 377).

1 Esta Sección se basa en los distintos argumentos expuestos por las partes. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones y precisiones que este equipo técnico juzgue pertinente formular. 2 Esta empresa es parte integrante del grupo RITRAMA, que cuenta con 17 centros productivos y de distribución en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina y con una cobertura de distribución y ventas en más de 50 países en los cinco continentes. Con el 99,9% de las acciones RITRAMA España es controlante de RITRAMA Chile. Su objeto social es el diseño, la producción, fabricación, comercialización, importación y exportación de materiales autoadhesivos en bobina u hojas, de film plásticos y papel, y cualquier otra actividad industrial relacionada con la transformación de materiales plásticos y papel. Inició su actividad de producción en Valparaíso y venta de papeles y films autoadhesivos a principios de 2009 (Informe CNCEGI/GN ITDF Nº 05/13). 3 Le siguen en importancia SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTHAMERICA e INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LTDA. (Informe CNCE GI/GN ITDF Nº 05/13). 4 Respecto al mercado nacional e internacional se agrega que, con anterioridad a la investigación original, el mercado argentino de papeles y films autoadhesivos era abastecido históricamente por la producción nacional en 90% y un 10% por productos importados. A partir de 2009 se presenta un cambio significativo en el mercado nacional con la inauguración de la planta productora de RITRAMA en Chile. Asimismo, a nivel mundial la oferta de papeles y films autoadhesivos está conformada por grandes fabricantes globales y numerosos fabricantes de menor escala, regionales y locales. Entre los principales productores a nivel mundial se encuentran AVERY, RAFLATAC, ARCONVERT, RITRAMA, TORRASPAPEL y COLACRIL (Informe CNCE GI/GN ITDF Nº 05/13). 5 Aunque en su respuesta al Punto 12.1 del Cuestionario AVERY también indicó que el daño a la empresa no siguió produciéndose durante el período analizado, también manifestó que en caso de cesar la vigencia de la medida “sin dudas que la situación empeoraría aún más” (Nº de Orden 127).




Por su parte, la productora PAPELBRIL6 informó que adhería a la solicitud de

AVERY y destacó la necesidad de prorrogar la medida aplicada aunque al igual que la

peticionante también consideró que el derecho resultó insuficiente para neutralizar el

daño ocasionado por las importaciones con dumping (Nº de Orden 130).

PAPELBRIL también manifestó que sufrió disminución en sus ventas,

perdiendo participación en el mercado, atento a que los precios de las importaciones

de Chile (una vez nacionalizados) actúan como un “techo” para los precios nacionales

(Nº de Orden 130).

Asimismo, también sufrió caídas en la producción y en la rentabilidad (atento

haberse visto obligada a bajar sus precios y no poder trasladar a los mismos los

aumentos de los costos). Agregó que el empleo se vio afectado ya que debió reducir la

cantidad de horas trabajadas como también el número de empleados (Nº de Orden

130).

En forma contraria, la exportadora RITRAMA solicitó que se cierre la revisión

sin la continuación de las medidas atento a que “…no hay indicios de daño a la

industria local como así tampoco causalidad generada por las exportaciones de

RITRAMA”7 (Nº de Orden 306).

Por otra parte, RITRAMA manifestó que sus clientes “…al ver que existe una

mínima posibilidad de que la medida sea renovada para no entrar en conflicto con el

único proveedor local prefirieron no participar de la investigación para evitar futuras

represalias comerciales. En efecto, si las medidas llegaran a renovarse, situación que

descartamos, solamente quedaría en el mercado regional AVERY con sus plantas de

Argentina y Brasil. Recordemos que el supuesto damnificado es el principal fabricante

y vendedor mundial del producto investigado”. RITRAMA también cuestionó que

AVERY cuente con capacidad para abastecer el mercado, considerando que debe

importar desde sus filiales (Nº de Orden 306).

En sus consideraciones finales RITRAMA manifestó que AVERY “…no sufre, ni

ha sufrido un daño importante (o amenaza de daño) y menos aún que ese daño que

alega la denunciante se ha ocasionado por importaciones de materiales

autoadherentes originarios de Chile - más precisamente de RITRAMA- en condiciones

6 La empresa informó que no le resultaba posible responder al Cuestionario para el Productor de la CNCE entre otros motivos por no disponer de personal y recursos económicos suficientes para recabar y preparar la información en forma adecuada. 7 AVERY cuestionó estas consideraciones de RITRAMA, entendiendo que dicha empresa no transmite “adecuadamente” la información que obra en el expediente (Nº de Orden 337).




de dumping” y solicitó se “…desestime la denuncia de dumping … o, en su defecto, se

dejen de aplicar medidas definitivas realizando un debido análisis de la información

suministrada por las empresas presentadas y por RITRAMA…” (Nº de Orden 372).

Esta exportadora atribuyó el supuesto daño a importaciones de otros orígenes

(EE.UU., Brasil, China y Colombia) destacando que esos países han aumentado su

participación durante los últimos tres años (con un “…aumento considerable…” en el

caso de Colombia) y señalando que en esos orígenes AVERY tiene plantas de

producción. RITRAMA consideró que “…llama poderosamente la atención que AVERY

formule denuncia por supuesto dumping justamente contra el único país en dónde no

cuenta con una planta de fabricación y exportación hacia la Argentina” (Nº de Orden

372). En sus consideraciones finales PATTERN se expresó en forma similar y señaló

que en el caso de China se destacan ciertas gigantografías que no tienen producción

nacional y son importadas desde ese y otros orígenes (Nº de Orden 379).

También la Embajada de Chile destacó que las exportaciones de ese origen

tuvieron una baja participación en comparación con otros orígenes (12%

aproximadamente) alcanzando en enero-noviembre de 2018 un 8%, y si bien sus

precios fueron más bajos que los de EE.UU. resultaron similares a los de Brasil y más

altos que los de China y Taipei Chino. En función de lo expuesto, para la Embajada

“…es clara la falta de argumentos para sustentar la amenaza de que existiría en caso

de eliminarse la medida impuesta” y “…faltan antecedentes de peso para probar que la

supresión del derecho daría lugar a la continuación o repetición del daño, tal como lo

indica el Artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping…” (Nº de Orden 381).

Según RITRAMA, la peticionante basa su solicitud “…en una serie de datos,

tales como precios domésticos, costos de producción, márgenes de utilidad y

volúmenes de venta, entre otros. Sin embargo, no hace más que enunciar estos

factores, sin realizar un adecuado análisis de ellos y sin indicar como esto se producen

a causa del dumping en el que RITRAMA supuestamente a incurrido”. De acuerdo a la

interpretación de RITRAMA, del ISHER “…se desprende claramente la inexistencia de

daño a la industria local y, de existir tal daño, el mismo sería consecuencia de otras

razones ajenas a RITRAMA”8 (Nº de Orden 372).

8 Al respecto, citó los siguientes fragmentos del ISHER: “Durante el período enero-noviembre de 2018 el consumo aparente de Papeles y Films autoadhesivos estuvo mayoritariamente abastecido por las importaciones, principalmente de otros orígenes (55%) entre los que se destacan Brasil, Estados Unidos y Taipei Chino, mientras que el resto correspondió a los productores nacionales (39%) y productos importados del origen objeto de solicitud de revisión (6%). El mercado de ese período fue, anualizado de unos 181 millones de m2, equivalente a 1.971 millones de pesos”. “La oferta de producción nacional estuvo compuesta mayoritariamente por la empresa AVERY DENNISON (91% de la producción nacional en el año 2017), y un resto compuesto por las firmas PAPELBRIL, FUSIÓN SAN LUIS y un resto”. “Por su parte, en el período enero-noviembre de 2018 las importaciones de Chile (origen investigado) representaron el 9% de las importaciones totales de Papeles y films autoadhesivos - en m2”.




Para RITRAMA “si tomamos el Cuadro 9 del ISHER9 … e incluiríamos una

columna comparando la relación con el resto de las importaciones de terceros países

–no investigados-…” se observaría “…un aumento considerablemente mayor del resto

de los orígenes no investigados que va del 82,5% en el año 2012 hasta llegar a un

141,8% para el último período de comparación (Ene-jun 2018)” y “si a las

importaciones de terceros orígenes las basamos exclusivamente en los tres orígenes

más representativos…” se denota “…el aumento de la relación de las importaciones de

Brasil sobre la producción nacional que van de un 25,9% en el año 2012 a un 34,7%

para el último período analizado; en el caso de los Estados Unidos los porcentajes van

de 9,7% a 33,6% respectivamente y para Taipei Chino de 25,2% a 17,2%”, mientras

que “…las importaciones de RITRAMA se mantuvieron en un promedio de 15%, con

un inicio del 15,2% para el año 2012 y un 14,4% para ene-jun 2018” (Nº de Orden

372).

Sobre este factor, RITRAMA concluyó que “las importaciones del resto de los

países no investigados aumentaron considerablemente la relación de participación

respecto de la producción local mientras las importaciones de Chile se mantuvieron

constantes e incluso disminuyeron comparativamente para el último período

analizado”, que “las importaciones de los orígenes donde AVERY tiene filiales y

plantas de producción -que sustituirían fabricación local con productos importados-

aumentaron considerablemente la relación respecto de la producción local hasta

alcanzar un 34,7% para el caso de Brasil y un 33,6% para los Estados Unidos”

representando en el último período analizado esos dos orígenes “…el 68,3% de la

producción nacional…”, con un incremento “…que va de 35,6% a 68,3% -esto es

prácticamente un 100% de aumento- contra una disminución de 15,2% a 14,4% para

el caso de RITRAMA” y en el caso de todos los orígenes no analizados “…desde el

año 2012 hasta el último período (ene-jun 2018) el porcentaje iría de un 82,5% a un

141,8%” (Nº de Orden 372).

Por lo tanto, respecto a las importaciones, esta empresa alegó que “…no es

RITRAMA responsable de la supuesta baja participación de AVERY y el resto de las

empresas fabricantes en el mercado doméstico. En efecto, tal como lo mencionara la

CNCE en el ISHER solamente el 9% de las importaciones del producto investigado

son originarias de Chile” (Nº de Orden 372).

9 Relación entre las importaciones y la producción nacional.




Agregó RITRAMA que “…según datos que constan en el Cuadro Nº 8 del

ISHER, las ventas nacionales crecieron poco más del 10% -de 63.000.000 a

70.000.000- y el consumo aparente un 28,6% de 140.000.000 a 180.000.000 mientras

que las importaciones de AVERY … se mantuvieron constantes e incluso

disminuyeron en el último período. Con la evolución antes mencionada, nos

preguntamos entonces, ¿Cómo pueden las importaciones de RITRAMA que se

mantienen estables en el tiempo ganar participación en el mercado con ventas

domésticas y de terceros mercados creciendo a tasas positivas? Cabe recordar aquí

que las importaciones totales de orígenes no investigados se incrementaron un 43%,

acumulativamente, en esos años” y consideró que “sería difícil justificar cómo se

configura un daño a la rama de producción de papel y film autoadhesivos, si las

importaciones investigadas no son mayoritarias en el mercado, no ganaron

participación del mismo y el único o principal productor nacional presenta todos sus

indicadores de daño con tendencia positivas”10 (Nº de Orden 372).

Para RITRAMA en función de los argumentos expuestos y de la información del

ISHER “…quedó demostrado que en el presente caso no existe un incremento de las

importaciones objeto de dumping” (Nº de Orden 372).

Por otra parte, RITRAMA opinó que cuando la denunciante menciona que

existe una amenaza potencial de que aumenten sus exportaciones “…es claramente

un riesgo imposible de producirse…” ya que la utilización de su capacidad instalada de

RITRAMA para los últimos dos períodos fue de 97,7% y 98,8% respectivamente, no

existiendo “…un potencial aumento a las exportaciones cuando no hay capacidad

instalada de producción que permita aumentar esas exportaciones”. En cambio, reiteró

que las importaciones que sí aumentaron y “…son una amenaza…” para la industria

local son las de Brasil, Estados Unidos, Colombia y China (Nº de Orden 372).

10 RITRAMA citó al Grupo Especial en el caso “Tailandia – Perfiles de Hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia” sostuvo en su informe que “el párrafo 4 del artículo 3 exige que las autoridades establezcan de manera adecuada si existe una base fáctica para respaldar un análisis válido y bien razonado del estado de la rama de producción y una constatación de la existencia de daño. Este análisis, no se deriva de una simple calificación del grado de ‘pertinencia o impertinencia’ de todos y cada uno de los factores individuales, sino que se basa más bien una evaluación cabal del estado de la rama de producción, y a la luz de la última frase del párrafo 4 del artículo 3, debe contener una explicación convincente de la manera como la evaluación de los factores pertinentes desembocó en la determinación de la existencia de daño. … Opinamos que esos cambios positivos de algunos factores requerían una explicación convincente de porqué Y cómo a la luz de esas potentes tendencias positivas, la rama de producción nacional sufrió daño, o siguió siendo objeto de daño, en el sentido del Acuerdo. En particular, consideramos que esta situación exige una explicación cabal y convincente de cómo esos movimientos positivos pesaban menos que cualesquiera otros factores e índices que podrían haberse desplazado en una dirección negativa durante el período de investigación. A falta de una explicación ni siquiera mínimamente satisfactoria de cómo los factores en los que se basaron las autoridades tailandesas apoyo en su determinación afirmativa de la existencia de daño, consideramos que los documentos que constituyen la base para nuestro examen no nos aportan una explicación suficiente, completa o convincente de por qué, ante las tendencias positivas de tanto factores de la existencia de daño, las autoridades investigadoras tailandesas llegaron no obstante a la conclusión de que la rama de producción nacional había sufrido daño”.




RITRAMA indicó que “…no establece precio de mercado local ya que su

participación durante todos estos años no ha se ha incrementado ni ha superado el

10% del mercado local manteniendo constante su participación e incluso

disminuyendo su relación de participación respecto de la producción local…” y no se

ha demostrado “…que RITRAMA tenga existencias que pongan en peligro o amenaza

de daño la producción local…” ya que “…se mantuvieron constantes y acorde las

prácticas normales de la industria” y concluyó que “…no se observa del ISHER

ninguna de las variables establecidas en el artículo 3.7 … para una determinación de

amenaza de daño importante” (Nº de Orden 372).

Asimismo, se refirió a la “inexistencia de relación de causalidad” y reiteró que

no son las importaciones de Chile las que “…eventualmente podrían repercutir sobre

la rama de producción argentina del producto similar…” ya que “…Chile no es el

principal proveedor extranjero de material autoadhesivo de Argentina”. En tal sentido,

reanudó sus apreciaciones respecto al impacto de las importaciones de Brasil y

Colombia, en virtud de su participación y sus precios medios FOB (Nº de Orden 372).

RITRAMA expresó que “…considerando la inexistencia de daño importante, y

de amenaza de daño importante a la rama de producción argentina del producto

investigado y dado que las importaciones de Chile no podrían explicar la supuesta

evolución levemente desfavorable de algunos indicadores de daño alegada por

AVERY, debido a la inexistencia de nexo causal entre las importaciones de Chile y la

evolución de los indicadores de daño argentinos, creemos necesario el inmediato

cierre de la presente revisión y el urgente levantamiento de las medidas vigentes”.

Agregó que “…resulta inadmisible considerar configurado un daño … si el principal y

mayoritario productor nacional argentino presenta todos sus indicadores de daño

decrecientes, y si, por otra parte, las importaciones investigadas no son mayoritarias

en el mercado y no ganaron participación del mismo”. RITRAMA además reiteró que

las importaciones de otros orígenes ingresaron “…en mayores volúmenes y a precios

inferiores…” al de sus exportaciones y que AVERY “…importa productos similares a

los nacionales provenientes de Brasil, Colombia y Estados Unidos a precios inferiores

a los precios del mercado doméstico argentino” (Nº de Orden 372).

En el caso de AVERY, en sus consideraciones finales apuntó que “…los

Cuadros N° 5.1 y N° 6, del ISHE … dan cuenta que los precios de las importaciones

de otros orígenes, en su gran mayoría, se ubicaron por encima del precio medio FOB

de las importaciones de origen Chile. Adicionalmente, el Cuadro N° 9 también da




cuenta que las importaciones efectuadas por las productoras nacionales equivalen

entre el 15% y 18% del total de la producción nacional durante el período investigado,

reafirmando aquello sostenido en la investigación originario en cuanto a que ‘se trata

de importaciones que completan la oferta de las productoras nacionales, por lo que no

puede atribuirse a estas importaciones el daño determinado sobre la rama de

producción nacional’” y consideró que “…puede concluirse que las importaciones de

orígenes no investigados no son de modo alguno causante del daño de la industria

nacional” (Nº de Orden 377).

También consideró AVERY que en las comparaciones de precios del ISHE

“…se encuentran subvaloraciones que respaldan la aplicación de una medida” factor

que es “…uno de los elementos clave para arribar a la conclusión positiva de la

existencia de daño grave a la industria nacional” y que “…se hace explícito en los

cuadros 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 … Así, como el mismo informe detalla la cuantía de estas

subvaloraciones, que oscilan entre el 29% y el 51%”. Agregó que “…tales

subvaloraciones han presionado los precios de la industria nacional a la baja,

provocando de esta manera una caída de la rentabilidad” (Nº de Orden 377).

AVERY destacó que a partir de la información de los Cuadros 8.a, 8.b y 10.a y

10.b pueden observarse relaciones precio-costo inferiores a la unidad hacia mediados

y finales del periodo, además de mostrar una tendencia decreciente a lo largo de todo

el periodo (Nº de Orden 377).

AVERY agregó que para para los cuatro productos representativos desde 2015

a 2018, “…la tendencia es siempre decreciente. Es decir, durante prácticamente todo

el periodo, la comparación interanual presenta una evolución negativa de los

rendimientos, cayendo año tras año”. Añadió que “en los casos en que es positiva la

relación, en la mayoría de ellos es muy escasamente positiva … Aun así, no caben

dudas de que la tendencia es negativa”11 (Nº de Orden 377).

Por último, se indica que la peticionante manifestó que las importaciones

“…han sido crecientes a lo largo del periodo, con precios a la baja … y cuyo

exportador tiene la capacidad de ampliar sustancialmente el volumen a exportar”

“…con los datos expuestos en el ISHE se cumplen los requisitos para la aplicación de

medidas antidumping establecidas en el Artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping…” (Nº

de Orden 377).

11 AVERY aclaró que “estas afirmaciones se basan en información que ha sido verificada por las autoridades durante el transcurso de la revisión, y es esa misma información la que habilita a reforzar el pedido de ampliación de la medida vigente, aumentando la protección hasta el máximo posible, incluso, más allá de los valores dispuestos en la misma investigación original”




VI.2. Consideraciones de AVERY sobre el cambio de circunstancias

Según la peticionante, la medida “…no resultó efectiva…”. Como se señaló,

AVERY informó que desde la entrada en vigencia de la medida las importaciones en

volúmenes se mantuvieron constantes, pero sus valores, que en 2014 y 2015 rondaron

los 8 millones de dólares (siendo similares a los registrados en 2013, previo a la

aplicación de la medida vigente), bajaron en 2016 y 2017 a montos cercanos a los 6

millones de dólares (aunque con volúmenes constantes) (Nº de Orden 6). En sus

consideraciones finales señaló “…la necesidad de extender y ampliar la medida

antidumping. Lamentablemente este ajuste o corrección que en la presente revisión se

solicita no va a poder tener un efecto retroactivo, pero si resulta ser fundamental para

el desarrollo de la producción local en condiciones de competencia” solicitando en tal

sentido se aplique una medida ad valorem del 51% (Nº de Orden 377).

Según detalló AVERY, “lo que existió fue un cambio en el mix de productos que

RITRAMA exportó hacia Argentina, enfocándose en productos de menor valor (hojas,

semigloss y papeles térmicos). Con respecto a las exportaciones de RITRAMA hacia

el resto del mundo notamos que las mismas se han incrementado tanto en volumen

como en valor FOB”12 (Nº de Orden 6).

Asimismo, y tal como se mencionó, AVERY hizo referencia a la insuficiencia de

la cuantía de la medida y agregó que “…tiene certeza que las operaciones de

importación han sido crecientes y que su estrategia comercial implicó la reducción

sistemática de los precios” (Nº de Orden 6). También en su respuesta al Cuestionario

AVERY agregó que “la industria nacional necesita una medida acorde al margen de

daño que hoy sufren las empresas productoras locales. Por otra parte, el único

exportador chileno (RITRAMA) posee capacidad suficiente para incrementar sus

exportaciones a la Argentina, particularmente en los segmentos más afectados por los

precios de dumping” (Nº de Orden 127).

12 Según AVERY, los productos de menor valor nacionales cuestan en el mercado argentino entre un 40% hasta un 70% menos que los productos de mayor valor, pero presentan una diferencia mucho menor entre estos productos en las exportaciones realizadas por RITRAMA (“…se observa que los productos de menor valor son entre un 18% y 20% más baratos que los productos de mayor valor. La participación en las exportaciones de los productos de mayor valor es de alrededor del 10% del total en volumen y del 13% del valor FOB total”).

2019 – Año de la Exportación COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

A.I. I

ANEXO I:

NOTAS METODOLÓGICAS

Y

CUADROS ESTADÍSTICOS



A.I. II

NOTAS METODOLÓGICAS1 Consideraciones Generales:

A continuación, se detallan las fuentes de información, los cálculos efectuados

y las metodologías utilizadas por esta CNCE en la confección de los cuadros

estadísticos.

El producto considerado en esta etapa de la presente revisión, teniendo en

cuenta lo señalado en la Sección IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL con relación a

la exclusión de las gigantografías, son las “Placas, láminas, hojas, cintas y tiras












El período considerado en esta etapa del procedimiento abarca desde enero

de 2015 a noviembre de 2018, no obstante, para algunas de las variables

consideradas en este informe, también se considerarán los años 2012, 2013 y 2014,

como período de referencia2.

1 Esta sección presenta información confidencial identificada con asteriscos. 2 Se exponen grisados en los Cuadros de este Anexo.



A.I. III

La información obrante en el presente anexo fue aportada por la firma

peticionante AVERY3, y la firma exportadora RITRAMA4, en sus respuestas al

Cuestionario al Productor y Exportador, respectivamente, incluyéndose además

información que surge del ITDF Nº 5/13 del expediente CNCE Nº 42/115 y fuentes

oficiales.

En la siguiente tabla se presentan las variables de la empresa que fue

verificada por la CNCE:

TABLA Nº A.I.1 Variables verificadas en la empresa AVERY.

VARIABLE VERIFICADO

DIFERENCIAS CON LO

INFORMADO POR LA EMPRESA

OBSERVACIONES

Ventas al mercado interno de

producción propia y contratada a

terceros, reventa de importaciones

y precios al mercado interno de los

artículos representativos.

SI NO

De la verificación practicada no surgieron diferencias con lo informado oportunamente por la empresa.

Por último, se deja constancia que se verificaron los precios de los productos representativos actualizados para enero – marzo de 2019.

Exportaciones SI NO De la verificación practicada no surgieron diferencias con lo informado oportunamente por la empresa.

Existencias SI NO Del análisis de los soportes documentales no surgieron diferencias con lo informado por la empresa.

Empleo y masa salarial SI NO De la verificación practicada no surgieron diferencias con lo informado oportunamente por la empresa.

3 AVERY inició sus actividades en febrero de 1988 e inició la producción de papeles y films autoadhesivos en el mismo año. El objeto social de la empresa es, desde lo industrial, la fabricación de materiales autoadhesivos, tratamiento, recubrimiento, laminación, impresión, troquelado y/o corte de papeles, cartulinas, films y materiales diversos; siliconado de materiales, fabricación de papeles y/o films, carbónicos, térmicos, copiativos y autocopiativos; y desde lo comercial, la compra, venta, importación, exportación, distribución y consignación de los materiales descriptos precedentemente. Esta firma es parte del grupo AVERY DENNISON, cuya casa matriz es AVERY DENNISON CORPORATIO, sociedad constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos. Sus socios son AVERY DENNISON NEATHERLANDS INVESTMENTE I B.V. y AVERY LLC. Son también parte del grupo AVERY DENNISON las sociedades AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA, AVERY DENNISON CHILE S.A., AVERY DENNISON COLOMBIA S.A. con las cuales existe un intercambio de importaciones y exportaciones. Por último, esta firma tiene un contrato de transferencia de tecnología con su casa matriz, en virtud de dicho contrato la firma paga regalías a su casa matriz como contraprestación de una licencia no exclusiva para la utilización del know how y patentes a los fines de fabricar los productos licenciados por ésta. La empresa cuenta con plantas en la provincia de San Luis y en Don Torcuato (Buenos Aires). 4 Ritrama S.A. es parte integrante del grupo de empresas Ritrama, con presencia en el mercado desde el año 1962, y que cuenta con 21 centros productivos y de distribución en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Cuenta con una cobertura de distribución y ventas en más de 50 países en los cinco continentes y sus oficinas corporativas centrales están ubicadas en la localidad de Caponago, Italia. La propiedad de RITRAMA se distribuye entre RITRAMA ESPAÑA; en el año 2011 inició sus operaciones el centro de distribución y corte Ritrama Autoadhesivos Comercial Ltda. con sede en Brasil; en Enero de 2016, inició sus operaciones el centro de distribución y corte RITRAMA PERÚ y en Diciembre de 2016, inició sus operaciones el centro de distribución y corte DISTRIB. RITR. ECUADOR DISTREC S.A. con sede en Quito, Ecuador. 5 Investigación que concluyó con la aplicación de medidas antidumping a los papeles y films autoadhesivos y que dio origen a la presente solicitud de revisión.



A.I. IV

TABLA Nº A.I.1 Variables verificadas en la empresa AVERY. (Cont.).

VARIABLE VERIFICADO DIFERENCIAS CON LO

INFORMADO POR LA EMPRESA OBSERVACIONES

Importaciones SI SI, de escasa significatividad De la verificación practicada surgieron diferencias de escasa significatividad con lo informado oportunamente por la empresa.

Costos unitarios SI NO

Respecto de los costos unitarios, de la verificación practicada no surgieron diferencias respecto a lo informado por la firma.

Durante la verificación, el representante de la firma hizo entrega de la estructura de costos actualizada para el período enero - marzo de 2019, el cual fue constatado con soportes documentales similares a los descriptos.

Costos totales SI SI

Con los respaldos documentales proporcionados por la empresa los técnicos de la CNCE advirtieron que los mismos incluían los correspondientes a las exportaciones. Por lo expuesto precedentemente se procedió a recalcular y exponer los costos totales del conjunto de todos los papeles y films autoadhesivos vendidos al mercado interno.

Cuadro Nº 1.a.; 1.b y 1.c: Producción, Existencias, Ventas al mercado interno, Exportaciones, Capacidad de producción y Empleo

La empresa AVERY presentó la información correspondiente a producción,

ventas (en m2 y valores), existencias, exportaciones, capacidad de producción,

cantidad de empleados destinados a la producción de papeles y films autoadhesivos y

masa salarial en pesos.

AVERY se encuentra adherida a la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE

SAN LUIS Y ZONA DE INFLUENCIA. Dicha cámara informó los datos de producción

nacional en m2 y, de manera desagregada, la producción de PAPELBRIL S.A.C.I. y

FUSION SAN LUIS S.A., así como también, la de un resto.

La peticionante informó sus ventas al mercado interno en m2 y en pesos.

Los ingresos medios por ventas se calcularon como el cociente entre las

ventas en pesos y en m2 correspondientes a la empresa peticionante.

Con relación a las existencias de papeles y films autoadhesivos, en m2, las

mismas fueron informadas por la empresa y verificadas por esta CNCE, como se

detalló precedentemente. Esta información presenta diferencias con las existencias

teórica y, atento a esta observación, la empresa manifestó que las diferencias que

surgen en las existencias finales de cada período se deben a que el volumen de

producción informado para cada período incluye: a) Productos fuera de especificación



A.I. V

(problemas de calidad) que no fueron vendidos y fueron contabilizados como pérdida;

b) Producción en ¨master rolls¨, rollos de 1,02mts de ancho y largos variables cuyo

ancho utilizable es de 1mt. Estos rollos son comercializados en rollos más pequeños.

Este proceso de corte genera un scrap que también es considerado pérdida; y c)

Productos que entraron en obsolescencia y son contabilizados como pérdida ya que

no se pueden comercializar.

La relación existencias/ventas, en meses de venta promedio, fue calculada

como el cociente entre las existencias y las ventas promedio en m2.

La firma informó las exportaciones propias, que fueron verificadas por esta

CNCE sin que hayan surgido diferencias. Respecto del total nacional, AVERY las

informó para los años completos del período investigado, habiendo realizado una

limpieza de la base de DGA según lo indicado en su solicitud. Así, y considerando que

de la base de DGA surgen diferencias significativas tanto respecto de las referidas

exportaciones de AVERY, como respecto del total nacional, para enero-noviembre de

2017 y 2018 se tomaron las de AVERY, estimándose el resto según la metodología

indicada precedentemente.

El coeficiente de exportación –en porcentajes- surge del cociente entre las

exportaciones en m2 y la producción.

La capacidad de producción fue suministrada por la empresa AVERY y la

CÁMARA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS Y ZONA DE INFLUENCIA

(informó la de las firmas PAPELBRIL, FUSIÓN SAN LUIS y otras).

El grado de utilización de la capacidad de producción se obtuvo como el

cociente entre la producción y la capacidad de producción de cada período,

multiplicado por cien. Atento a haberse detectado pequeñas diferencias en la

información aportada, se consideró en esta etapa la aportada por la Cámara.

El nivel de empleo de producción de la empresa y su correspondiente masa

salarial (sin incluir cargas sociales ni el sueldo anual complementario) fueron

informados por la solicitante.

Los salarios medios mensuales fueron calculados como el cociente entre la

masa salarial promedio mensual y la cantidad de empleados.

El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la

producción promedio mensual y el número de empleados de la peticionante.



A.I. VI

Cuadros Nº 2.1 a 2.4: Costos unitarios

La empresa productora AVERY DENNISON DE ARGENTINA suministró las

estructuras de costos de

a) Papel autoadherente con frontal de papel ilustración/semi gloss/couche con liner

glassine/encapado, adhesivo base acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/-2) en el

frontal, en bobinas;

b) Papel autoadherente con frontal de ilustración/semi gloss/couche, con liner

encapado de gramaje entre 78 y 85 grs. (+/- 2), adhesivo base acrílica y gramaje entre

75 y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en hojas;

c) Papel autoadherente con frontal Térmico/termosensible TOP con liner Glassine,

adhesivo base acrílica y gramaje entre 68 y 75 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas, y

d) Film autoadherente con frontal transparente BOPP (polipropileno biorientado) con

top coated, liner Glassine, adhesivo base acrílica y entre 48 y 65 µm (micrones) en el

frontal, en bobinas, en pesos por m2, para 2015, 2016, 2017 y para el período enero –

noviembre de 2018.

Además de las estructuras de costos mencionadas se presentan cuadros con

las diferencias absolutas de los principales componentes del costo.

Los precios considerados corresponden a los ingresos medios informados por

la empresa productora en el “Cuestionario para el Productor” de la CNCE.

Cuadros Nº 3.1 a 3.4: Precios corrientes y relativos

Los precios corrientes de los productos representativos detallados para los

Cuadros Nº 2.1 a 2.4, en pesos por m2, para el período 2012- noviembre 2018 fueron

suministrados por la peticionante.

Los precios relativos fueron calculados a partir de los respectivos precios

corrientes, en función de la evolución de los índices de Precios Internos al por Mayor

(IPIM) Nivel General elaborados por el INDEC.

Cuadro Nº 4.1: Estados e índices contables Los Estados Contables (EECC) analizados fueron suministrados por la

empresa productora y constan en el expediente de referencia.

A continuación, se presentan tablas con los rubros contables de la empresa:



A.I. VII

Tabla Nº A.I.2

Evolución de los principales rubros contables de

AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L.

En miles de pesos.

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 2016/2015 2017/2016

Caja y Bancos 17.705 883 4.094 -95% 363%

Inversiones 3.253 0 0 ___ ___

Cuentas a Cobrar 197.412 269.837 394.184 37% 46%

Bienes de Cambio 149.430 136.204 162.949 -9% 20%

Otros Activos Corrientes 13.775 13.654 10.407 -1% -24%

Activo Corriente 381.575 420.578 571.632 10% 36%

Bienes de Uso 18.795 24.913 33.316 33% 34%

Otros Activos No Corrientes 13.061 17.287 14.204 32% -18%

Activo No Corriente 31.856 42.201 47.520 32% 13%

Activo Total 413.431 462.779 619.153 12% 34%

Cuentas por Pagar 98.328 124.022 152.827 26% 23%

Ds. Financieras a C.P. 39.476 5.564 53.259 -86% 857%

Ds. Sociales y Fiscales 43.819 38.291 34.901 -13% -9%

Otros Pasivos Corrientes 288 117 0 -59% ___

Pasivo Corriente 181.911 167.994 240.987 -8% 43%

Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 0 0 0 ___ ___

Otros Pasivos No Corrientes 8.336 8.760 9.774 5% 12%

Pasivo No Corriente 8.336 8.760 9.774 5% 12%

Pasivo Total 190.247 176.754 250.760 -7% 42%

Capital 62.918 62.918 62.918 s/v s/v

Resultados Acumulados 160.265 223.107 305.475 39% 37%

Patrimonio Neto 223.183 286.025 368.393 28% 29%

Ventas 731.038 971.549 1.106.023 33% 14%

Costo de Ventas 492.892 665.032 787.783 35% 18%

Resultado Bruto 238.146 306.517 318.241 29% 4%

Gs. Administración y Comerc. 107.988 161.399 185.007 49% 15%

Resultado Operativo 130.158 145.118 133.233 11% -8%

Resultados Financieros 15.929 2.992 3.066 -81% 3%

Result.No Op. y Extraordinarios 948 -991 2.194 ___ ___

Resultado Antes de Impuestos 147.036 147.119 138.494 0,1% -6%

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -58.160 -60.777 -56.126 ___ ___

Resultado Neto 88.876 86.342 82.368 -3% -5%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Estados Contables al Variaciones

Cuadro Nº 4.2: Cuentas específicas: Con los datos de ventas, costos variables y costos fijos suministrados por la

empresa productora, los técnicos de la CNCE confeccionaron los puntos de equilibrio

en miles de pesos y en metros cuadrados. Dicha información fue verificada por los

técnicos de la CNCE y consta en el Informe de Verificación respectivo.

La contribución marginal se calculó, en pesos, como la diferencia entre las

ventas y el costo variable y, en porcentajes, como el cociente entre la contribución

marginal en pesos y las respectivas ventas. El punto de equilibrio representa el nivel

de ventas necesario para la cobertura de costos variables y fijos, y se calculó, en



A.I. VIII

pesos como el cociente entre el costo fijo y la referida contribución marginal y en

toneladas como el cociente entre el costo fijo y la diferencia entre el precio de venta y

el costo variable, ambos en forma unitaria.

Cuadros Nº 5.1 y 5.2: Importaciones y ranking de importadores Los datos de importaciones presentados fueron considerados según lo

detallado en el presente apartado.

Para la información de las importaciones del origen investigado, tanto en

volumen como en valores, se consideraron las exportaciones realizadas e informadas

en el cuestionario por la firma exportadora RITRAMA en su cuestionario al exportador

de esta Comisión Nacional de Comercio Exterior, y se sumaron a las mismas las

importaciones realizadas por otras empresas distintas de la citada. De la comparación

de lo informado por RITRAMA y de la información obrante de fuente DGA, surgieron

diferencias de escasa significatividad. Se excluyeron para el origen objeto de revisión

las importaciones de aquellos códigos de producto referidos a “gigantografías”

informados por RITRAMA en el expediente. Dichos códigos se presentan en la tabla a

continuación:

Tabla Nº A.I.3 Códigos correspondientes a gigantografías informados por RITRAMA

Cód. Nombre Tipo

167 RI-265/80 PVC MATT CLEAR AP900 WK135 NEUTRAL RI-265/80 PVC MATT CLEAR

2025 RI-JET 145 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT WK135 RI-JET 145 GLOSS WHITE

2033 RI-205/80 PVC GLOSS CLEAR AP900 WK135 RIT/GRY RI-205/80 PVC GLOSS CLEAR

2054 RI-JET 165 MATT WHITE AP940 PERMANENT WK135 RI-JET 165 MATT WHITE

2095 RI-145/100 PVC GLOSS WHITE AP940 WK135 RIT/GRY RI-145/100 PVC GLOSS WHITE

3641 RI-145/80 PVC GLOSS WHITE AP900 WK135 RIT/GRY RI-145/80 PVC GLOSS WHITE

3642 RI-JET 205 GLOSS CLEAR AP940 PERMANENT WK135 RI-JET 205 GLOSS CLEAR

4199 RI-265/80 PVC MATT CLEAR AP900 WK135 RIT/GRY RI-265/80 PVC MATT CLEAR

5058 RI-JET 145 GLOSS WHITE AP940 WK135 NEUTRAL RI-JET 145 GLOSS WHITE

6040 RI-JET 205 PVC GLOSS CLEAR AP940 WK135 NEUTRAL RI-JET 205 GLOSS CLEAR

7590 RI-JET 145 PVC BLOCKOUT GLOSS WHITE AP900 WK135 RIT/GRY RI-JET 145 PVC BLOCKOUT GLOSS WHITE

8035 RI-JET 145 PVC BLOCKOUT GLOSS WHITE AP900 WK135 NEUTRAL RI-JET 145 PVC BLOCKOUT GLOSS WHITE

8558 RI-4 GLOSS WHITE AP1099 WK135 RIT/BLUE RI-4 GLOSS WHITE

8613 RI-165/80 PVC BLOCKOUT MATT WHITE AP900 WK135 RIT/GRY RI-165/80 PVC BLOCKOUT MATT WHITE

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por RITRAMA en el expediente de la referencia.

Con relación a las importaciones del resto de los orígenes, se presentan

desagregados aquellos orígenes donde se observó mayor volumen de importaciones.

Para arribar al dato presentado en el cuadro, se ajustaron las mismas por las

importaciones realizadas e informadas por AVERY en su respuesta al cuestionario de

esta CNCE.



A.I. IX

Cabe destacar que la firma AVERY informó haber realizado importaciones de

papeles y films autoadhesivos desde orígenes distintos al investigado por los

siguientes motivos: “En primer lugar respecto de los productos importados de Brasil,

se analiza la conveniencia de producción en uno u otro mercado respecto de los

costos. En segundo lugar, los productos importados de otros orígenes como Estados

Unidos o países de la Unión Europea son adquiridos por una cuestión tecnológica.

Estos productos permiten ofrecer soluciones al mercado que no pueden ser ofrecidas

mediante los productos fabricados a nivel nacional”.

Se consideraron la totalidad de las posiciones arancelarias y a efectos de

convertir los kilogramos en m2, se aplicó la fórmula de conversión informada por la

peticionante en su presentación inicial.

El ranking de importadores se presenta para el origen objeto de medidas,

Chile. Ocho empresas representaron el 90% de las importaciones realizadas desde

este origen en el período enero-noviembre de 2018. Estas empresas también

representaron el mismo porcentaje en el acumulado del período 2015 – noviembre

2018. Esta empresas fueron *** *** ***.***.***.6.*** ***7; *** ***.***.8; *** *** ***.***.9; ***

*** ***.***.; *** *** ***.***.10; *** *** *** *** *** ***.

Con relación a las importaciones de “gigantografías” y en los términos del

artículo 6.8 y Anexo II del Acuerdo Antidumping, se realizó una estimación sobre la

base de los hechos que se tuvo conocimiento. Se calculó la incidencia de las

“gigantografías” en el total importado originario de Chile y para este ejercicio se tomó

la información de códigos aportados por la firma exportadora RITRAMA del producto

“gigantografías”, arribándose al dato que se presenta en la siguiente tabla.

6 Ocupa el primer lugar del ranking de importadores. Es una empresa especializada en la producción de etiquetas y soluciones para la identificación de productos. 7 Es la segunda firma en el ranking de importadores. *** En la actualidad se dedica a la importación de productos de papelería como etiquetas autoadhesivas, cuadernos, libretas y papel crepé. *** 8 Es la tercera empresa en el ranking de importadores. *** Los negocios del Grupo cubren una gama amplia de productos para satisfacer las exigencias del mercado del autoadhesivo. *** 9 Cuarta en el ránking de importadores. *** Es una empresa papelera líder en el mercado, dedicada a la atención de la industria gráfica de todo el interior del país. Abastece diversas publicaciones, diarios, reparticiones públicas, privadas y empresas de diferentes rubros. *** 10 Se encuentra en el sexto lugar del ranking de importadores. Es una empresa productora de etiquetas autoadhesivas y cintas de empaque.



A.I. X

Tabla Nº A.I.4 Gigantografías originarias de Chile obtenidas por códigos informados por RITRAMA

Periodo m2 FOB FOB Medio

2012 713.746 759.999 1,06

2013 327.214 360.066 1,10

2014 463.845 501.358 1,08

2015 356.214 384.217 1,08

2016 345.886 314.256 0,91

2017 307.062 253.906 0,83

Ene-Nov 2017 307.062 253.906 0,83

Ene- Nov 2018 1 5 5

Fuente: CNCE sobre la base de información del expediente de la referencia y DGA.

Así, durante el período investigado, la participación de las “gigantografías” en

el total de las importaciones de papeles y films autoadhesivos no superó el 3% (2016).

Tabla Nº A.I.5 Participación de las gigantografías en el total de las importaciones de Papeles y films autoadhesivos originarios de Chile.

Total de importaciones de Papel y Films

originarias de Chile (A)

Gigantografías calculadas con los

códigos de RITRAMA (B)

Participación (B/A)

2012 12.658.969 713.746 5%

2013 14.093.160 327.214 2%

2014 13.429.577 463.845 3%

2015 14.753.713 356.214 2%

2016 11.443.706 345.886 3%

2017 15.180.170 307.062 2%

Enero - Noviembre 2018 10.164.394 1 0,00001% Fuente: CNCE sobre la base de información del expediente de la referencia y DGA.

Cuadro Nº 6: Precios medios FOB

Los precios medios FOB surgen del cociente entre los datos de importaciones

en dólares FOB y en m2 (Cuadro Nº 5.1).

Cuadros Nº 7.1; 7.2; 7.3 y 7.4: Comparación de precios

Para la comparación de precios entre el producto nacional y el importado se

consideró el nivel de depósito de importador, por ser el nivel comercial en los cuales

competiría el producto nacional con las importaciones objeto de solicitud de revisión.

Así, se consideró lo señalado en el expediente CNCE Nº 42/11, donde se citaba que

“se comparó a nivel ‘depósito del importador’ debido a que entre los importadores se

encontraron empresas gráficas que son consumidores finales del producto, y que



A.I. XI

podrían optar indistintamente por importar o comprarle a los productores nacionales

del mismo”.

En primer término, una comparación de precios para las exportaciones de

papeles y films autoadhesivos originarios de CHILE a la Argentina. Para la misma se

consideró realizarla considerando estas exportaciones sin derechos y con derechos

antidumping.

Tabla Nº A.I.6 Comparaciones de precios

PRODUCTO IMPORTADO

NACIONAL

DEPÓSITO DE IMPORTADOR

TERCER MERCADO

PRODUCTO REPRESENTATIVO

SEMIGLOSS 518 X

INGRESO MEDIO POR VENTAS DEL PRODUCTO

REPRESENTATIVO

TERMICO TOP S/OP

BOPP TRANSPARENTE TC X

SEMIGLOSS EN HOJAS 100 X 70

S/OP

TOTAL DE EXPORTACIONES ORIGEN CHILE A BRASIL

PRECIO MEDIO FOB + NACIONALIZACIÓN

INGRESO MEDIO POR VENTAS TOTALES DEL PRODUCTO NACIONAL

IMPORTACIONES ARGENTINA

TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN CHILE A LA ARGENTINA

PRECIO MEDIO FOB + NACIONALIZACIÓN CON DERECHO AD#

INGRESO MEDIO POR VENTAS TOTALES DEL PRODUCTO NACIONAL

OBSERVADO

#Se consideró para la nacionalización con derecho antidumping el derecho aplicado a RITRAMA, atento a que la misma explicó más del 90% de las exportaciones totales de papeles y films autoadhesivos de Chile hacia la Argentina.

En las siguientes tablas se presentan los precios medios FOB de los productos

importados equivalentes a los representativos nacionales importados por Brasil del

origen Objeto de Derechos, y del total de las exportaciones de origen CHILE de

papeles y films autoadhesivos:



A.I. XII

Tabla Nº A.I.7 Precios medios FOB de los productos equivalentes a los modelos representativos de Papeles y films autoadhesivos origen Chile exportados a Brasil y del total de las exportaciones de papeles y films autoadhesivos

En US$/m2

SEMIGLOSS 518 BOPP TRANSPARENTE TC TOTAL DE EXPORTACIONES

2016 0,299 0,389 0,477

2017 0,299 0,398 0,492

Enero – noviembre 2018 0,30 0,434 0,484

Nota: cabe destacar que no se detectaron importaciones de los productos representativos a) SG en hojas 100 x 70 ni b) Térmico Top Nota: los códigos detectados en la base de importaciones fueron, en el caso de SEMIGLOSS 518 el – código 06770 (importado), y en el caso del BOPP Transparente TC, el código 03838. Fuente: Penta-transaction

Asimismo, se consideró realizar el ejercicio de comparar los ingresos medios

por venta del total de los papeles y films autoadhesivos versus los precios medios

FOB obtenidos del total de las importaciones para los mismos productos originarios de

Chile exportados a la Argentina. A continuación, se presentan los precios medios FOB

obtenidos:

Tabla Nº A.I.8 Precios medios FOB de los productos originarios de CHILE exportados a la Argentina

CHILE

2015 0,485

2016 0,450

2017 0,428

enero-junio 2017 0,425

enero-junio 2018 0,429

Fuente: DGA y expediente de referencia.

A continuación, se detalla la estructura de costos de nacionalización utilizada

por la CNCE en el expediente Nº 42/11, que diera origen a la presente revisión:

Tabla A.I.9 Costos de nacionalización de papeles y films autoadhesivos originarios de Chile.

CONCEPTO %

Flete (s/FOB) 3,4%

Seguro (s/FOB) 1,4%

Valor CIF

Derecho de Importación (s/CIF) 0%

Tasa de estadística (s/CIF) 0%

Gastos Portuarios 0,6%

Costo Nacionalizado

Coeficiente de nacionalización hasta depósito del importador 1,059

Fuente: DGA y expediente de referencia.



A.I. XIII

Para cada año del periodo analizado se consideró el tipo de cambio promedio,

según la información publicada en htttp://www.bcra.gov.ar. A continuación, se

presenta el Tipo de Cambio considerado.

Tabla Nº A.I.10 Tipo de cambio

Periodo Tipo de cambio ($/US$)

2015 9,27

2016 14,77

2017 16,56

Enero-Noviembre 2017 16,45

Enero-Noviembre 2018 27,22

Fuente: BCRA.

El régimen arancelario actual11 correspondiente al producto bajo análisis, según

la NCM y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la

Tabla siguiente.

11 Cabe destacar que las posiciones 3919.10 y 3919.90 fueron alcanzadas por la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, informándose en la Tabla Nº A.I.6 las posiciones actualmente vigentes. Adicionalmente, se vuelve a aclarar que a la fecha de elevación del presente informe no se cuenta con la nota de la DGA.



A.I. XIV

Tabla Nº A.I.11 Régimen Arancelario de papeles y films autoadhesivos vigentes desde el 01/01/2015 hasta el 02/01/2018.

Posición

N.C.M./S.I.M.

Denominación AEC1 DIE2 DII3

3919 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS.

3919.10.00 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm

3919.10.00.9 Los demás

3919.10.00.91 De polietileno

3919.10.00.911 De anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 20 cm, con revestimiento anticorrosivo.

16 16 0

3919.10.00.919 Los demás “ “ “

3919.10.00.92 De polipropileno “ “ “

3919.10.00.929 Los demás “ “ “

3919.10.00.930 De poli(cloruro de vinilo) “ “ “

3919.10.00.940 De poliésteres “ “ “

3919.10.00.950 De acetato de celulosa “ “ “

3919.90.00 Las demás “ “ “

3919.90.00.1 De polietileno, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “

3919.90.00.110 De anchura superior o igual a 21 cm pero inferior o igual a 120 cm, con revestimiento anticorrosivo

“ “ “

3919.90.00.19 Las demás “ “ “

3919.90.00.192 Productos alcanzados por la Res. 163/2005 SCT “ “ “

3919.90.00.199 Las demás “ “ “

3919.90.00.2 De polipropileno, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “

3919.90.00.21 En rollos de anchura superior a 20 cm pero inferior o igual a 100 cm “ “ “

3919.90.00.211 De longitud inferior a 4000 m “ “ “

3919.90.00.212 De longitud superior o igual a 4000 m pero inferior a 4500 m “ “ “






3919.90.00.219 Las demás “ “ “









3919.90.00.229 Las demás “ “ “









3919.90.00.239 Las demás “ “ “









3919.90.00.249 Las demás “ “ “



A.I. XV

Tabla Nº A.I.11 (Cont.) Régimen Arancelario de papeles y films autoadhesivos vigentes desde el 01/01/2015 hasta el 02/01/2018

Posición

N.C.M./S.I.M.










3919.90.00.259 Las demás “ “ “









3919.90.00.269 Las demás “ “ “









3919.90.00.279 Las demás “ “ “

3919.90.00.28 Las demás, en rollos “ “ “








3919.90.00.289 Las demás “ “ “

3919.90.00.29 Las demás “ “ “

3919.90.00.299 Las demás “ “ “

3919.90.00.3 De poli(cloruro de vinilo), sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “


3919.90.00.39 Las demás “ “ “

3919.90.00.399 Las demás “ “ “

3919.90.00.4 De poliésteres, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “


3919.90.00.490 Las demás “ “ “

3919.90.00.5 De acetato de celulosa, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “


3919.90.00.590 Las demás “ “ “

3919.90.00.9 Las demás “ “ “

3919.90.00.92 Las demás, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectángular

“ “ “


3919.90.00.929 Las demás “ “ “

1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: www.tarifar.com (02/11/2018)



A.I. XVI

Tabla Nº A.I.11 (Cont.): Régimen Arancelario Actual de papeles y films autoadhesivos con vigencia desde el 03/01/2018 hasta la fecha.

Posición

N.C.M./S.I.M.


3919 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y

DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE

PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS.

3919.10 -En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 16 16 0

3919.10.10 De polipropileno “ “ “

3919.10.10.9 Las demás “ “ “

3919.10.10.990 Las demás “ “ “

3919.10.10.20 De poli(cloruro de vinilo) “ “ “

3919.10.20.900 Las demás “ “ “

3919.10.90.19 Las demás “ “ “

3919.10.90.191 De anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 20 cm, con revestimiento anticorrosivo.

“ “ “

3919.10.90.199 Las demás “ “ “

3919.10.90.2 De poliésteres “ “ “

3919.10.90.290 Las demás “ “ “


3919.10.90.390 Las demás “ “ “

3919.10.90.9 Las demás “ “ “

3919.10.90.990 Las demás “ “ “

3919.90 Las demás “ “ “

3919.90.10 De polipropileno “ “ “

3919.90.10.110 En rollos “ “ “


3919.90.10.199 Las demás “ “ “

3919.90.20 De poli(cloruro de vinilo) “ “ “

3919.90.20.1 Sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “


3919.90.20.19 Las demás “ “ “

3919.90.20.199 Las demás “ “ “

3919.90.90 Las demás “ “ “

3919.90.90.1 De polietileno “ “ “


“ “ “

3919.90.90.111 En rollos de anchura superior a 20 cm pero inferior o igual a 120 cm, con revestimiento anticorrosivo

“ “ “


3919.90.90.119 Las demás “ “ “

3919.90.90.2 De poliésteres “ “ “


“ “ “


3919.90.90.219 Las demás “ “ “



3919.90.90.319 Las demás “ “ “

3919.90.90.9 Las demás “ “ “

3919.90.90.92 Las demás, sin imprimir, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular

“ “ “


3919.90.90.929 Las demás “ “ “



A.I. XVII

Tabla Nº A.I.11 (Cont.): Régimen Arancelario Actual de papeles y films autoadhesivos con vigencia desde el 03/01/2018 hasta la fecha.

Posición

N.C.M./S.I.M.


4811

PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE

FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCADOS,

RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O

REVESTIDOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA

SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS)

O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O

RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO,

EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LOS TIPOS

DESCRITOS EN EL TEXTO DE LAS PARTIDAS 48.03,

48.09 Y 48.10.

“ “ “

4811.4 Papel y cartón engomados o adhesivos: “ “ “

4811.41 Autoadhesivos “ “ “

4811.41.10 En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar

“ “ “

4811.41.10.1 En bobinas “ “ “

4811.41.10.110 Papel o cartón de la partida 48.02 “ “ “


4811.41.10.130 Papel termosensible “ “ “

4811.41.10.190 Los demás “ “ “

4811.41.10.2 En hojas cuadradas o rectangulares “ “ “



4811.41.10.230 Papel termosensible “ “ “

4811.41.10.290 Los demás “ “ “

4811.41.90.000 Los demás “ “ “ 1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: www.tarifar.com (25/07/2019)

Para el período observado, tanto el Arancel Externo Común (AEC) como el

Derecho de Importación Extrazona (DIE) no presentaron evolución, siendo los

aranceles los presentados en las siguientes tablas:

Con respecto a la tasa de estadística, la misma no sufrió modificaciones

durante el período analizado, siendo de 0,5 puntos en montos entre U$S 50 y U$S

500, según los respectivos valores CIF. Asimismo, cabe destacar que las

importaciones originarias de los Estados miembros del MERCOSUR quedaron

exceptuadas del pago de la tasa de estadística por el Decreto Nº 389/95.

En lo que respecta al Régimen de Origen, debe señalarse que para el

comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el Régimen de

Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común del

MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que las

importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen

http://www.tarifar.com/



A.I. XVIII

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos

en su artículo 2º, incisos a9, b) y c).12

Dichas posiciones arancelarias cuentan con Licencias automáticas de

importación.

Por Nota Externa Nº 91/08 de la Dirección General de Aduanas, se publican los

valores criterio que alcanzan a las posiciones arancelarias referidas anteriormente. La

fecha de entrada en vigencia de la presente nota es el 20 de octubre de 2008. Dichos

valores criterio se detallan en la siguiente tabla

Tabla Nº A.I.12: Valores criterio vigentes para las papeles y films autoadhesivos

Posición

Arancelaria Producto

Valor

U$S Unidad

Grupo de

Paises*1

3919.10.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de poli(cloruro de vinilo), en rollos de anchura inferioir o igual a 20 cm.

2,55 Kg. GR1

3919.10.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de poli(cloruro de vinilo), en rollos de anchura inferioir o igual a 20 cm.

3,10 Kg. GR3

3919.10.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de poli(cloruro de vinilo), en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.

3,80 Kg. GR2

3919.10.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de poli(cloruro de vinilo), en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.

3,50 Kg. GR4

3919.10.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.

2,80 Kg. GR4

3919.90.00 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de polipropileno, en rollos de anchura superior a 20 cm.

2,45 Kg. GR4

4811.41.90 Papel y cartón autoadhesivos, en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que por lo menos uno de los lados sea superior o igual a 360 mm, medidos sin plegar, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos.

1,80 Kg. GR2

Nota: Grupo de países 1: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Grupo de países 2: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Japón y Portugal. Grupo de países 3: Canadá, Estados Unidos y México. Grupo de países 4: Corea Democrática, Corea Republicana, China, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Taipei chino, Tailandia, Singapur y Vietnam.

12 El artículo 2º de la resolución ex MEYOSP Nº 763/96 establece que la Autoridad de Aplicación podrá disponer la presentación de un Certificado de Origen en los siguientes casos:

a) Cuando el origen de la mercadería cuya importación para consumo se solicita de derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, incluso en las importaciones de mercaderías originarias de países sin derecho a recibir el trato de Nación Más Favorecida pero que lo gozan en virtud de una decisión unilateral de la República Argentina, quedando excluidos los supuestos contemplados en el artículo 3º (importaciones de mercaderías originarias de los países integrantes del Mercado Común del Sur – MERCOSUR – o de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI – con los cuales la República Argentina hubiere suscripto Acuerdos de Complementación Económica, las que se ajustarán a los requisitos de origen que se hubieren convenido en dichos Acuerdos).

b) Cuando la mercadería este sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia, quedando también contempladas las importaciones sujetas a dichos tratamientos en razón de ser originarias de países a los que no se otorga el trato de Nación Más Favorecida.

c) Cuando el origen de la mercadería deba acreditarse a los fines estadísticos.



A.I. XIX

Cabe aclarar que dichas posiciones arancelarias están alcanzadas por el

Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, con una preferencia arancelaria del

100% para el origen objeto de medidas.

Cuadro Nº 8: Consumo Aparente

Para el cálculo del consumo aparente, en m2, como ventas de producción

nacional se consideraron, por un lado, las ventas informadas por AVERY y como

ventas del resto de los productores a la producción netas de exportaciones (para los

períodos para los que se cuenta con dicha información). Como ventas de

importaciones, tanto de los orígenes Objeto de Derechos como desde los orígenes no

Objeto de Derechos, se consideraron las importaciones informadas en el Cuadro Nº

5.1., ajustadas por las ventas de importaciones de AVERY.

Cuadro Nº 9: Relación Importaciones/Producción nacional

La relación entre las importaciones objeto de solicitud y la producción nacional

de papeles y films autoadhesivos fue calculada como el cociente de ambas variables

(Cuadros Nº 5.1 y Nº 1).

2019 . Año de la Exportación

En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:

r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r

-

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con

asteriscos.

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -

ej. Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre

dato no numérico y número-.

2019 - Año de la Exportación

CUADRO Nº 1.a

PETICIONANTE: AVERY

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Ene-Nov 2017 Ene-Nov 2018Var. Año 2013 /

Año 2012

Var. Año 2014 /

Año 2013

Var. Año 2015 /

Año 2014

Var. Año 2016 / Año

2015

Var. Año 2017 /

Año 2016

Var. ene-nov 2018 /

ene-nov 2017

78.584.033 86.043.570 86.697.895 94.653.826 88.047.874 83.549.011 76.710.000 70.410.000 9% 1% 9% -7% -5% -8%

68.838.237 76.763.570 77.097.895 84.563.826 76.329.874 75.669.011 69.458.941 59.570.070 12% 0,4% 10% -10% -1% -14%

88 89 89 89 87 91 91 85

2.923.608 3.564.658 3.571.508 4.934.565 4.234.240 3.660.759 3.019.035 3.956.916 4.204.882 0,19% 38% -14% -14% -18% 6%

53.786.594 59.713.129 55.739.726 67.315.654 60.439.471 60.032.316 55.235.982 45.085.097 11% -7% 21% -10% -1% -18%

181.070.119 244.670.812 367.913.227 507.028.010 694.800.753 729.586.336 671.541.401 933.082.654 35% 50% 38% 37% 5% 39%

3,37 4,10 6,60 7,53 11,50 12,15 12,16 20,70 22% 61% 14% 53% 6% 70%

0,8 0,7 1,1 0,8 0,7 0,6 0,8 1,0

12.030.890 13.290.828 17.379.317 13.881.122 13.322.757 13.572.155 12.580.889 12.122.423 10% 31% -20% -4% 2% -4%

17 17 23 16 17 18 18 20

s/d s/d s/d 13.902.720 13.477.947 14.450.153 13.383.924 12.369.819 - - - -3% 7% -8%

- - - 15 15 17 17 18

131.400.000 138.400.000 142.900.000 144.875.000 148.720.000 153.900.000 141.075.000 141.075.000 5% 3% 1% 3% 3% s/v

60 62 61 65 59 54 54 50

74.000.000 81.000.000 86.500.000 86.500.000 87.000.000 87.500.000 80.210.000 80.210.000 9% 7% s/v 1% 1% s/v

93 95 89 98 88 86 87 74

97 93 88 94 98 91 92 88 -4% -5% 7% 4% -7% -4%

11.485.055 14.348.941 16.319.540 23.940.923 32.506.539 40.797.189 40.019.427 44.233.916 25% 14% 47% 36% 26% 11%

9.867 12.857 15.454 21.224 27.642 37.360 39.545 45.696 30% 20% 37% 30% 35% 16%

59.139 68.785 73.009 74.968 64.906 69.294 68.635 61.539 16% 6% 3% -13% 7% -10%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DGA.

Promedio Anual de Salarios Abonados ($)

Producto Físico Medio del Empleo (en m2 por empleado por mes)

Salario medio Mensual (en $ por empleado)

Grado de utilización de la capacidad de Producción de AVERY (en porcentajes)

Cantidad de Empleados: Área de producción

Empleo de AVERY

Coeficiente de exportación nacional (en porcentajes)

Capacidad de Producción Nacional (en m2)

Capacidad de Producción de AVERY (en m2)

Grado de utilización de la capacidad de Producción Nacional (en porcentajes)

,

Exportaciones TOTAL NACIONAL (en m2)

Existencias de AVERY (en m2)

Ventas al Mercado Interno de AVERY

En m2

Exportaciones de AVERY (en m2)

En valores ($)

Participación de la producción de AVERY (en porcentajes)

Coeficiente de exportación de AVERY (en porcentajes)

CONDICIÓN DE LA INDUSTRIA: PRODUCCIÓN, VENTAS, EXISTENCIAS, EXPORTACIONES, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN y EMPLEO DE PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

Producción Nacional (en m2)

Relación existencias/ ventas (en meses de ventas promedio)

Ingreso Medio ($ por m2)

Producción de AVERY / Total Nacional (en m2)


Cuadro Nº 1.bProducción de PAPELES Y FILMS

En m2

a. Anual

PERÍODOAVERY DENNISON DE

ARGENTINA S.R.L.

PAPELBRIL

S.A.C.I.

FUSION SAN LUIS

S.A.RESTO TOTAL NACIONAL

2015 84.563.826 5.130.000 2.130.000 2.830.000 94.653.826

2016 76.329.874 7.328.000 1.890.000 2.500.001 88.047.874

2017 75.669.011 3.080.000 2.060.000 2.740.001 83.549.011

Enero-Noviembre 2017 69.458.941 2.850.000 1.900.000 2.501.060 76.710.000

Enero - Noviembre 2018 59.570.070 2.752.000 1.858.000 6.229.930 70.410.000

Var. 2016 / 2015 -10% 43% -11% -12% -7%

Var. 2017 / 2016 -1% -58% 9% 10% -5%

Var. Enero - Noviembre 2018 / Enero-Noviembre 2017 -14% -3% -2% 149% -8%

b. Participación. En porcentajes


ARGENTINA S.R.L.

PAPELBRIL

S.A.C.I.

FUSION SAN LUIS


2015 89 5 2 3 100

2016 87 8 2 3 100

2017 91 4 2 3 100

Enero-Noviembre 2017 91 4 2 3 100

Enero - Noviembre 2018 85 4 3 9 100



Cuadro Nº 1.c

Capacidad de Producción y Grado de utilzación de PAPELES Y FILMS

En m2

a. Anual


ARGENTINA S.R.L.PAPELBRIL S.A.C.I.

FUSION SAN LUIS


2015 86.500.000 12.000.000 10.500.000 35.875.000 144.875.000

2016 87.000.000 13.200.000 11.000.000 37.520.000 148.720.000

2017 87.500.000 14.400.000 12.000.000 40.000.000 153.900.000

Enero-Noviembre 2017 80.210.000 13.200.000 11.000.000 36.665.000 141.075.000

Enero - Noviembre 2018 80.210.000 13.200.000 11.000.000 36.665.000 141.075.000

Var. 2016 / 2015 1% 10% 5% 5% 3%

Var. 2017 / 2016 1% 9% 9% 7% 3%

Var. Enero - Noviembre 2018 / Enero-Noviembre 2017 s/v s/v s/v s/v s/v

b. Grado de utilzación de la capacidad de producción en porcentajes


ARGENTINA S.R.L.PAPELBRIL S.A.C.I.

FUSION SAN LUIS


2015 98 43 20 8 65

2016 88 56 17 7 59

2017 86 21 17 7 54

Enero-Noviembre 2017 87 22 17 7 54

Enero - Noviembre 2018 74 21 17 17 50



Cuadro N° 2.1

EMPRESA: AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L.

Estructura de costos de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS - SEMIGLOSS 518

Este producto representó aproximadamente el 14% en la facturación total del producto similar en 2017.

En pesos por M2.

Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Insumos nacionales *** 17% *** 17% *** 19% *** 20% 34% 26% 77%

Adhesivo base acrílica *** 15% *** 14% *** 16% *** 17% 32% 23% 76%

Otros Packaging y Tinta p/dorso *** 2% *** 2% *** 3% *** 3% 48% 46% 81%

Insumos importados *** 47% *** 46% *** 44% *** 44% 38% 6% 68%

Face *** 26% *** 24% *** 21% *** 22% 30% -2% 74%

Liner *** 19% *** 20% *** 20% *** 20% 47% 15% 63%

Siliconas solvent less *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 51% 7% 60%

Mano de obra directa *** 4% *** 4% *** 5% *** 4% 45% 25% 40%

Costos variables de fabricación *** 4% *** 4% *** 3% *** 4% 41% 3% 81%

Energía eléctrica *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 110% 24% 106%

Combustibles *** 0,08% *** 0,09% *** 0,08% *** 0,08% 50% s/v 67%

Desperdicios *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% 25% 1% 71%

Otros costos variables de fabricación *** 0,2% *** 0,2% *** 0,01% *** 0,01% 38% -91% 0%Royalties *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 45% s/v 54%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 75% *** 73% *** 73% *** 74% 38% 11% 69%

Costos fijos de Fabricación *** 11% *** 13% *** 13% *** 12% 66% 8% 60%

Mano de obra indirecta *** 5% *** 5% *** 6% *** 5% 47% 28% 42%

Otros Costos fijos de producción *** 6% *** 8% *** 7% *** 7% 80% -5% 76%Otros (administ.,comerc, etc.) *** 14% *** 14% *** 14% *** 14% 37% 13% 71%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 25% *** 27% *** 27% *** 26% 50% 10% 65%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 41% 11% 68%

PRECIO DE VENTA 5,47 7,87 7,99 12,31 44% 2% 54%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

Variaciones Porcentuales20172015 2016 Enero - Noviembre 2018


Cuadro Nº 2.1 (Cont.)

Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Insumos Importados *** 44% Insumos Nacionales *** 39%

Costos Fijos de Fabricación *** 18% Insumos Importados *** 25%

Insumos Nacionales *** 15% Otros Costos *** 15%

Otros Costos *** 13% Mano de Obra Directa *** 10%

Mano de Obra Directa *** 5% Costos Fijos de Fabricación *** 10%

Costos Var. de Fabricación *** 4% Costos Var. de Fabricación *** 1%

Royalties *** 2% Royalties *** 0%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

$ Participación

Insumos Importados *** 44%

Insumos Nacionales *** 21%

Otros Costos *** 14%

Costos Fijos de Fabricación *** 11%

Costos Var. de Fabricación *** 4%

Mano de Obra Directa *** 3%

Royalties *** 2%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ***

VARIACIÓN NETA ***


2016/2015 2017/2016

2018/2017


Cuadro N° 2.2


Estructura de costos de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS - HOJAS 1 X 70


En pesos por M2.

Concepto Part. Part. Part. Part.

Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2016/2015 2017/2016 2018/2017





Face *** 21% *** 21% *** 19% *** 19% 48% 5% 61%

Liner *** 23% *** 24% *** 24% *** 26% 54% 16% 72%





Combustibles *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% 50% s/v 67%

Desperdicios *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% 36% 4% 65%

Otros costos variables de fabricación *** 0,2% *** 0,1% *** 0,01% *** 0,01% 38% -91% s/v

Royalties *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 33% s/v 37%




Otros Costos fijos de producción *** 6% *** 7% *** 6% *** 7% 80% -5% 76%

Otros (administ.,comerc, etc.) *** 14% *** 14% *** 14% *** 14% 49% 15% 65%



PRECIO DE VENTA 6,29 8,31 8,63 11,93 32% 4% 38%



2015 2016 2017 Enero - Noviembre 2018 Variaciones Porcentuales





Insumos Importados *** 47% Insumos Importados *** 38%

Insumos Nacionales *** 17% Insumos Nacionales *** 30%

Costos Fijos de Fabricación *** 14% Otros Costos *** 16%

Otros Costos *** 14% Mano de Obra Directa *** 7%

Mano de Obra Directa *** 4% Costos Fijos de Fabricación *** 7%

Costos Var. de Fabricación *** 3% Costos Var. de Fabricación *** 1%



VARIACIONES NEGATIVAS ___ ___ VARIACIONES NEGATIVAS ___ ___


$ Participación







Royalties *** 1%


VARIACIONES NEGATIVAS ___ ___

VARIACIÓN NETA ***


2016/2015 2017/2016

2018/2017


Cuadro N° 2.3


Estructura de costos de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS - TERMICO TOP


En pesos por M2.







Face *** 30% *** 31% *** 32% *** 35% 56% 17% 86%

Liner *** 18% *** 18% *** 17% *** 16% 51% 10% 65%





Combustibles *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% 50% s/v 67%

Desperdicios *** 3% *** 3% *** 2% *** 2% 39% 5% 73%


Royalties *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 54% s/v 70%








PRECIO DE VENTA 6,71 9,90 10,16 16,93 48% 3% 67%








Insumos Importados *** 52% Insumos Importados *** 50%

Otros Costos *** 14% Insumos Nacionales *** 20%


Costos Fijos de Fabricación *** 12% Mano de Obra Directa *** 6%

Costos Var. de Fabricación *** 3% Costos Fijos de Fabricación *** 6%

Mano de Obra Directa *** 3% Costos Var. de Fabricación *** 1%





$ Participación







Royalties *** 2%



VARIACIÓN NETA ***


2016/2015 2017/2016

2018/2017


Cuadro N° 2.4


Estructura de costos de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS - BOOP CLEAR TC


En pesos por M2.







Face *** 34% *** 34% *** 31% *** 30% 53% 0,2% 57%

Liner *** 16% *** 15% *** 16% *** 16% 40% 15% 63%




Energía eléctrica *** 0,5% *** 1% *** 1% *** 1% 110% 24% 106%

Combustibles *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% *** 0,1% 50% s/v 67%

Desperdicios *** 3% *** 3% *** 2% *** 2% 36% -1% 64%


Royalties *** 3% *** 3% *** 3% *** 2% 47% 4% 50%








PRECIO DE VENTA 8,38 12,32 12,80 19,53 47% 4% 53%








Insumos Importados *** 51% Insumos Nacionales *** 38%

Otros Costos *** 14% Insumos Importados *** 27%


Costos Fijos de Fabricación *** 12% Mano de Obra Directa *** 9%

Costos Var. de Fabricación *** 3% Costos Fijos de Fabricación *** 9%

Mano de Obra Directa *** 3% Royalties *** 1%

Royalties *** 3% Costos Var. de Fabricación *** 0,3%




$ Participación







Royalties *** 2%



VARIACIÓN NETA ***


2016/2015 2017/2016

2018/2017


Cuadro Nº 3.1

Precios Corrientes y Relativos de Papeles y Films Autoadhesivos

En pesos por M2 y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL

Promedios Anuales Promedios ponderados Promedios simples

2,47 45 76 59

3,10 57 86 66

4,81 88 111 79

2015 5,47 100 100 100

2016 7,87 144 102 141

2017 7,99 146 88 166

Ene-Nov 2017 7,97 146 89 164

Ene-Nov 2018 12,31 225 93 242

Var. 2013/2012 26% 26% 14% 11%

Var. 2014/2013 55% 55% 29% 21%

Var. 2015/2014 14% 14% -10% 27%

Var. 2016/2015 44% 44% 2% 41%

Var. 2017/2016 2% 2% -14% 18%

var. Ene-Nov 2018 / Ene-Nov 2017 54% 54% 5% 47%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Serie original

[base 2015

Simple = 100]

2012

2013

2014

Artículo representativo: Papel autoadherente con frontal de papel ilustración/semi gloss/couche con liner glassine/encapado, adhesivo base

acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/-2) en el frontal, en bobinas

Período

Ingresos Medios Corrientes

$ por M2 [base 2015 =

100]

Precio relativo

[base 2015 =

100]


Cuadro Nº 3.2





2,86 45 77 59

4,05 64 98 66

5,78 92 116 79

2015 6,29 100 100 100

2016 8,31 132 94 141

2017 8,63 137 83 166

Ene-Nov 2017 8,60 137 83 164

Ene-Nov 2018 11,93 190 78 242

Var. 2013/2012 42% 42% 28% 11%

Var. 2014/2013 43% 43% 18% 21%

Var. 2015/2014 9% 9% -14% 27%

Var. 2016/2015 32% 32% -6% 41%

Var. 2017/2016 4% 4% -12% 18%

var. Ene-Nov 2018 / Ene-Nov 2017 39% 39% -6% 47%


Período


$ por M2 [base 2015 =

100]

Precio relativo

[base 2015 = 100]

Artículo representativo: Papel autoadherente con frontal de ilustración/semi gloss/couche, con liner encapado de gramaje entre

78 y 85 grs. (+/- 2), adhesivo base acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en hojas

2012

2013

2014

Serie original

[base 2015

Simple = 100]


Cuadro Nº 3.3





3,28 49 82 59

4,06 61 92 66

6,23 93 117 79

2015 6,71 100 100 100

2016 9,90 147 105 141

2017 10,16 151 91 166

Ene-Nov 2017 10,16 151 92 164

Ene-Nov 2018 16,93 252 104 242

Var. 2013/2012 24% 24% 12% 11%

Var. 2014/2013 53% 53% 27% 21%

Var. 2015/2014 8% 8% -15% 27%

Var. 2016/2015 47% 47% 5% 41%

Var. 2017/2016 3% 3% -13% 18%


Artículo representativo: Papel autoadherente con frontal Térmico/termosensible TOP con liner Glassine, adhesivo base acrílica

y gramaje entre 68 y 75 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas

Serie original

[base 2015

Simple = 100]


Período


$ por M2 [base 2015 =

100]

Precio relativo

[base 2015 = 100]

2012

2013

2014


Cuadro Nº 3.4





3,80 45 76 59

4,74 56 86 66

7,50 89 113 79

2015 8,38 100 100 100

2016 12,32 147 105 141

2017 12,80 153 92 166

Ene-Nov 2017 12,74 152 93 164

Ene-Nov 2018 19,53 233 96 242

Var. 2013/2012 25% 25% 13% 11%

Var. 2014/2013 58% 58% 31% 21%

Var. 2015/2014 12% 12% -12% 27%

Var. 2016/2015 47% 47% 5% 41%

Var. 2017/2016 4% 4% -12% 18%



2012

2013

2014

Artículo representativo: Film autoadherente con frontal transparente BOPP (polipropileno biorientado) con top coated, liner

Glassine, adhesivo base acrílica y entre 48 y 65 µm (micrones) en el frontal, en bobinas

[base 2015 =

100]


Período

$ por M2 Precio relativo

[base 2015 = 100]

Serie original

[base 2015

Simple = 100]


Cuadro Nº 4.1

Indices contables de

AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L.

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Porcentaje de participación de los PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS vendidos al M.I sobre la facturación total (1) 70% 72% 66%

Ventas al mercado interno de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS 509.582 694.801 729.586

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS. ___ 185.219 34.786

Participación de los PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS en la evolución de las ventas totales (2) ___ 77% 26%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 731.038 971.549 1.106.023

Costo de Ventas 492.892 665.032 787.783

Resultado Bruto 238.146 306.517 318.241

Resultado Operativo 130.158 145.118 133.233

Resultado Neto 88.876 86.342 82.368

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 33% 32% 29%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 18% 15% 12%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 12% 9% 7%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 40% 30% 22%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 21% 19% 13%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 210% 250% 237%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 128% 169% 170%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 46% 38% 41%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 85% 62% 68%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 44% 36% 39%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.


Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje es

superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron


Cuadro Nº 4.2

Cuentas Específicas de PAPELES Y FILMS de AVERY.

En miles de pesos y en m2.

Período

Ventas al

mercado interno

en miles de

pesos ( A )

Ventas en

metros

cuadrados

( B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal %

s/ventas (

E = D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en metros

cuadrados

( I = F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas/ Costos

2015 507.028 67.315.654 *** *** *** *** *** 246.932 32.783.962 2,05 ***

2016 694.801 60.439.471 *** *** *** *** *** 343.432 29.874.529 2,02 ***

2017 729.586 60.032.316 *** *** *** *** *** 434.874 35.782.599 1,68 ***

Enero-Noviembre de 2018 933.083 45.085.097 *** *** *** *** *** 515.997 24.932.176 1,81 ***

Var. 2016/2015 37% -10% 38% 35% ___ 37% ___ 39% -9% ___ ___

Var. 2017/2016 5% -1% 13% -8% ___ 11% ___ 27% 20% ___ ___



Cuadro Nº 5.1

Importaciones de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

En M2

a. Mensual

ORGIEN OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

CHILE BRASIL ESTADOS UNIDOS TAIPEI CHINO RESTO Total importaciones no

objeto de derechos

Ene 15 404.593 1.261.493 936.097 1.976.722 4.357.702 8.532.015 8.936.608

Feb 15 1.250.447 2.101.603 1.628.623 866.554 2.545.721 7.142.502 8.392.949

Mar 15 806.004 1.564.348 1.925.560 1.462.786 2.424.964 7.377.658 8.183.663

Abr 15 1.478.766 1.528.580 831.950 1.246.014 2.151.720 5.758.264 7.237.029

May 15 1.284.832 1.576.328 2.164.568 2.275.054 2.237.669 8.253.619 9.538.451

Jun 15 1.619.529 1.105.966 1.378.229 1.718.081 2.939.022 7.141.298 8.760.827

Jul 15 1.214.039 2.317.449 2.025.269 1.923.437 3.356.240 9.622.395 10.836.434

Ago 15 1.249.158 1.125.310 1.454.220 2.750.469 4.392.895 9.722.894 10.972.052

Sep 15 710.891 1.212.886 1.518.809 2.151.627 2.952.209 7.835.531 8.546.422

Oct 15 1.370.924 1.150.414 1.409.856 3.230.826 3.768.641 9.559.737 10.930.661

Nov 15 2.002.363 1.357.365 1.381.405 1.946.424 3.423.175 8.108.369 10.110.733

Dic 15 1.005.953 1.217.290 1.293.896 2.299.097 2.856.708 7.666.990 8.672.943

Ene 16 538.434 764.399 1.257.212 1.412.923 3.422.592 6.857.125 7.395.559

Feb 16 857.729 1.426.904 1.447.632 990.028 2.335.585 6.200.150 7.057.879

Mar 16 760.946 1.976.682 1.249.755 1.876.801 2.420.146 7.523.384 8.284.330

Abr 16 959.410 1.410.045 1.413.605 3.375.417 2.276.108 8.475.174 9.434.585

May 16 1.578.933 1.293.776 910.808 1.638.657 2.142.580 5.985.821 7.564.754

Jun 16 436.487 1.626.484 667.754 1.857.083 4.104.233 8.255.554 8.692.041

Jul 16 990.412 1.197.894 1.061.981 1.890.121 3.416.044 7.566.040 8.556.452

Ago 16 1.082.455 1.435.277 573.958 1.975.142 3.833.243 7.817.620 8.900.075

Sep 16 737.447 1.085.838 926.496 1.644.587 2.585.997 6.242.919 6.980.365

Oct 16 1.226.905 1.521.491 2.019.195 1.077.626 2.755.598 7.373.910 8.600.815

Nov 16 1.170.673 1.071.082 973.809 789.392 2.379.417 5.213.700 6.384.374

Dic 16 757.989 1.144.116 565.058 3.226.314 3.275.190 8.210.678 8.968.667

Ene 17 900.972 1.147.673 1.075.899 1.390.446 4.144.392 7.758.409 8.659.381

Feb 17 603.140 1.623.314 1.686.427 1.593.993 4.674.880 9.578.614 10.181.754

Mar 17 2.088.304 1.614.757 1.786.883 2.019.326 3.225.514 8.646.481 10.734.785

Abr 17 470.427 884.932 1.618.017 618.154 2.917.007 6.038.110 6.508.537

May 17 1.137.075 1.208.158 1.306.698 1.806.093 3.401.592 7.722.541 8.859.616

Jun 17 855.294 2.075.190 1.386.538 1.479.671 3.277.208 8.218.607 9.073.901

Jul 17 1.066.752 950.078 3.444.424 1.269.420 3.534.202 9.198.125 10.264.877

Ago 17 1.498.760 2.764.105 3.486.992 795.777 4.093.550 11.140.423 12.639.184

Sep 17 1.924.391 3.633.506 1.405.904 977.931 3.214.697 9.232.037 11.156.428

Oct 17 1.461.166 2.581.921 2.616.456 808.951 4.068.149 10.075.477 11.536.643

Nov 17 1.901.127 1.379.494 1.466.974 1.968.891 3.811.702 8.627.061 10.528.189

Dic 17 965.703 1.968.938 1.045.099 869.978 3.410.108 7.294.123 8.259.825

Ene 18 946.293 2.460.236 1.530.665 1.708.192 4.410.848 10.109.941 11.056.234

Feb 18 786.498 1.190.624 2.183.267 794.691 4.441.019 8.609.602 9.396.099

Mar 18 1.104.923 2.049.065 3.088.675 956.720 4.184.484 10.278.944 11.383.867

Abr 18 995.544 3.099.780 1.437.352 784.092 2.713.102 8.034.327 9.029.870

May 18 921.236 2.550.052 1.805.986 957.858 3.211.556 8.525.451 9.446.688

Jun 18 889.575 2.017.827 1.350.652 1.238.292 1.761.640 6.368.412 7.257.987

Jul 18 1.172.444 2.088.897 2.958.892 1.564.901 5.167.699 11.780.389 12.952.834

Ago 18 1.334.917 2.522.484 3.113.580 1.245.618 3.777.770 10.659.452 11.994.369

Sep 18 434.931 1.977.128 1.692.411 431.348 3.375.699 7.476.586 7.911.518

Oct 18 850.271 2.241.194 3.096.375 1.914.775 3.823.375 11.075.719 11.925.990

Nov 18 727.760 2.214.538 1.373.217 494.015 2.838.895 6.920.664 7.648.424

b. Anual


PERÍODO


objeto de solicitud

2012 11.945.223 20.339.042 7.638.172 19.840.237 17.032.523 64.849.974 76.795.197

2013 13.765.946 17.051.297 15.475.451 22.132.109 19.142.378 73.801.235 87.567.181

2014 12.965.732 17.753.779 14.572.229 24.228.577 29.783.122 86.337.707 99.303.439

2015 14.397.499 17.519.030 17.948.484 23.847.091 37.406.668 96.721.272 111.118.771

2016 11.097.820 15.953.988 13.067.263 21.754.090 34.946.734 85.722.075 96.819.895

2017 14.873.108 21.832.066 22.326.312 15.598.630 43.773.001 103.530.010 118.403.118

Ene-Nov 17 13.907.406 19.863.128 21.281.213 14.728.653 40.362.894 96.235.887 110.143.293

Ene-Nov 18 10.164.393 24.411.826 23.631.072 12.090.502 39.706.087 99.839.487 110.003.880

Dic 16 - Nov 17 14.665.394 21.007.244 21.846.271 17.954.966 43.638.084 104.446.565 119.111.959

Dic 17 - Nov 18 11.130.096 26.380.764 24.676.171 12.960.480 43.116.195 107.133.610 118.263.705

Var. 2013 / 2012 15% -16% 103% 12% 12% 14% 14%

Var. 2014 / 2013 -6% 4% -6% 9% 56% 17% 13%

Var. 2015 / 2014 11% -1% 23% -2% 26% 12% 12%

Var. 2016 / 2015 -23% -9% -27% -9% -7% -11% -13%

Var. 2017 / 2016 34% 37% 71% -28% 25% 21% 22%

Var. Ene-Nov 18 / Ene-Nov 17 -27% 23% 11% -18% -2% 4% 0%

Var. Dic 17-Nov 18 / Dic 16-Nov 17 -24% 26% 13% -28% -1% 3% -0,7%

c. Participación. En porcentajes


PERÍODO


objeto de solicitud

2012 16 26 10 26 22 84 100

2013 16 19 18 25 22 84 100

2014 13 18 15 24 30 87 100

2015 13 16 16 21 34 87 100

2016 11 16 13 22 36 89 100

2017 13 18 19 13 37 87 100

Ene-Nov 17 13 18 19 13 37 87 100

Ene-Nov 18 9 22 21 11 36 91 100

Dic 16 - Nov 17 12 18 18 15 37 88 100

Dic 17 - Nov 18 9 22 21 11 36 91 100

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.

ORÍGENES NO OBJETO DE DERECHOS

IMPORTACIONES TOTALES

ORÍGENES NO OBJETO DE DERECHO





Cuadro Nº 5.1 (Cont. )

Importaciones de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

En DÓLARES FOB

d. Mensual


PERÍODO


objeto de solicitud

Ene 15 217.074 817.965 800.710 903.016 2.329.875 4.851.565 5.068.640

Feb 15 610.376 1.382.019 1.439.018 386.411 1.387.259 4.594.708 5.205.084

Mar 15 464.730 1.234.511 1.892.905 752.649 2.210.307 6.090.372 6.555.102

Abr 15 692.786 1.031.122 1.048.414 687.435 1.635.474 4.402.445 5.095.231

May 15 639.738 903.416 1.554.829 975.670 1.616.059 5.049.975 5.689.713

Jun 15 777.504 643.824 1.087.725 722.330 2.106.710 4.560.589 5.338.093

Jul 15 613.766 1.361.231 1.318.211 663.390 2.087.798 5.430.630 6.044.396

Ago 15 617.762 623.701 1.177.557 986.122 2.735.849 5.523.229 6.140.991

Sep 15 379.294 726.839 1.685.502 874.099 2.278.533 5.564.974 5.944.268

Oct 15 749.697 632.493 1.321.766 1.195.357 2.212.882 5.362.499 6.112.196

Nov 15 939.928 710.642 1.256.834 673.632 2.525.640 5.166.748 6.106.676

Dic 15 472.360 790.553 1.022.525 829.548 2.261.879 4.904.505 5.376.865

Ene 16 312.515 425.806 1.307.868 516.614 2.310.129 4.560.418 4.872.932

Feb 16 435.325 711.795 1.534.396 399.277 2.033.087 4.678.554 5.113.879

Mar 16 368.742 1.029.006 1.335.625 506.491 2.627.949 5.499.070 5.867.812

Abr 16 445.421 695.233 1.068.980 1.055.013 1.802.718 4.621.944 5.067.365

May 16 630.438 731.172 1.049.253 535.906 1.617.145 3.933.475 4.563.913

Jun 16 220.338 816.058 665.135 822.629 2.298.903 4.602.725 4.823.063

Jul 16 472.817 691.398 1.317.515 531.033 1.871.312 4.411.258 4.884.075

Ago 16 527.304 824.832 585.727 556.381 2.092.578 4.059.517 4.586.821

Sep 16 343.105 631.667 838.025 524.906 1.511.238 3.505.836 3.848.941

Oct 16 572.023 931.131 1.373.062 411.905 1.339.887 4.055.984 4.628.007

Nov 16 502.226 609.545 923.012 339.289 1.392.524 3.264.371 3.766.596

Dic 16 372.214 679.876 681.042 874.398 1.902.585 4.137.901 4.510.115

Ene 17 428.747 720.474 868.967 525.573 1.762.796 3.877.809 4.306.557

Feb 17 274.481 850.714 1.300.623 555.894 2.159.438 4.866.669 5.141.150

Mar 17 928.834 800.295 1.616.850 704.827 1.909.200 5.031.171 5.960.005

Abr 17 203.320 484.950 1.245.849 312.538 1.598.115 3.641.453 3.844.773

May 17 501.884 767.561 669.485 619.491 1.992.471 4.049.009 4.550.893

Jun 17 362.241 1.109.601 1.066.642 515.784 1.607.300 4.299.327 4.661.568

Jul 17 489.935 695.151 1.990.825 459.785 1.980.011 5.125.771 5.615.706

Ago 17 675.074 1.247.013 2.245.299 390.428 2.243.601 6.126.341 6.801.415

Sep 17 892.388 1.918.586 830.399 296.352 2.143.979 5.189.317 6.081.705

Oct 17 672.734 1.088.648 1.763.964 431.558 2.063.171 5.347.340 6.020.074

Nov 17 855.288 839.899 775.500 731.655 2.221.762 4.568.816 5.424.104

Dic 17 499.868 1.081.453 789.779 417.469 1.997.354 4.286.055 4.785.923

Ene 18 455.065 1.088.851 1.738.313 638.186 2.686.131 6.151.481 6.606.546

Feb 18 354.393 607.147 1.472.107 404.527 2.302.221 4.786.001 5.140.395

Mar 18 530.729 1.072.966 2.097.959 344.389 2.101.097 5.616.411 6.147.140

Abr 18 506.508 1.503.086 1.029.771 336.729 2.206.682 5.076.269 5.582.777

May 18 454.777 1.240.236 1.046.476 452.030 1.866.343 4.605.085 5.059.862

Jun 18 379.255 1.084.523 775.642 554.000 1.070.375 3.484.540 3.863.795

Jul 18 673.788 1.091.886 1.239.185 620.129 2.660.325 5.611.525 6.285.313

Ago 18 628.047 1.118.310 1.054.825 453.532 2.026.537 4.653.204 5.281.251

Sep 18 208.022 991.034 776.965 160.392 1.771.073 3.699.465 3.907.487

Oct 18 424.533 990.634 1.537.015 738.951 2.111.247 5.377.847 5.802.380

Nov 18 386.863 1.087.287 641.072 274.267 1.508.062 3.510.687 3.897.550

e. Anual


PERÍODO


objeto de solicitud

2012 6.497.835 11.626.684 10.131.140 8.163.334 18.746.538 46.068.486 52.566.321

2013 8.102.103 10.157.924 15.357.879 9.630.761 13.680.766 51.430.984 59.533.088

2014 6.970.563 11.004.030 14.260.257 10.542.628 17.669.182 56.597.732 63.568.295

2015 7.175.016 10.858.317 15.605.995 9.649.661 25.388.265 61.502.237 68.677.254

2016 5.202.467 8.777.520 12.679.640 7.073.841 22.800.053 51.331.054 56.533.521

2017 6.784.794 11.604.345 15.164.183 5.961.353 23.679.198 56.409.078 63.193.873

Ene-Nov 17 6.284.926 10.522.892 14.374.404 5.543.884 21.681.843 52.123.023 58.407.949

Ene-Nov 18 5.001.981 11.875.958 13.409.330 4.977.132 22.310.093 52.572.513 57.574.494

Dic 16 - Nov 17 6.657.140 11.202.768 15.055.446 6.418.283 23.584.428 56.260.924 62.918.064

Dic 17 - Nov 18 5.501.849 12.957.411 14.199.110 5.394.601 24.307.448 56.858.569 62.360.418

Var. 2013 / 2012 25% -13% 52% 18% -27% 12% 13%

Var. 2014 / 2013 -14% 8% -7% 9% 29% 10% 7%

Var. 2015 / 2014 3% -1% 9% -8% 44% 9% 8%

Var. 2016 / 2015 -27% -19% -19% -27% -10% -17% -18%

Var. 2017 / 2016 30% 32% 20% -16% 4% 10% 12%

Var. Ene-Nov 18 / Ene-Nov 17 -20% 13% -7% -10% 3% 1% -1%

Var. Dic 17-Nov 18 / Dic 16-Nov 17 -17% 16% -6% -16% 3% 1% -1%







Cuadro Nº 5.2

Importadores de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

a) Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-noviembre de 2018

M2 Participación Ranking M

2 ParticipaciónParticipación

AcumuladaM

2 Participación Ranking M2 Participación Ranking

*** *** *** *** 1.057.850 7% 7 1.136.860 10% 5 2.747.854 18% 1 2.549.044 25% 25%

*** *** 2.341.006 16% 2 1.332.687 12% 4 1.660.748 11% 4 1.168.391 11% 37%

*** *** 1.169.854 7% 7 1.155.542 11% 48%

*** *** *** 2.050.563 14% 3 606.681 5% 6 1.449.619 9% 5 1.147.202 11% 59%

*** *** *** *** 871.773 6% 8 511.250 5% 7 866.988 6% 9 1.000.069 10% 69%

*** *** *** 1.619.869 11% 6 194.238 2% 11 1.158.333 7% 8 917.344 9% 78%

*** *** *** 1.755.435 12% 5 1.595.142 14% 3 1.444.713 9% 6 657.813 6% 85%

*** *** *** *** 1.967.038 14% 4 1.767.030 16% 2 1.647.429 11% 3 508.003 5% 90%

RESTO 2.733.966 19% 3.953.932 36% 2.727.570 13% 1.060.987 10% 100%

TOTAL 14.397.499 100% 11.097.820 100% 14.873.108 100% 10.164.393 100%

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2015 a enero-noviembre 2018

Participación

individual

Participación

acumulada2015 2016 2017 Ene - Nov 2018

*** *** *** 8.408.000 17% 17% 1 1 2 -

*** *** *** *** 7.491.608 15% 31% 7 5 1 1

*** *** 6.502.832 13% 44% 2 4 4 2

*** *** *** *** 5.889.500 12% 56% 4 2 3 8

*** *** *** 5.453.102 11% 67% 5 3 6 7

*** *** *** 5.254.065 10% 77% 3 6 5 4

*** *** *** 3.889.783 8% 85% 6 11 8 6

*** *** *** *** 3.250.079 6% 91% 8 7 9 5

RESTO 4.393.851 9% 100%

TOTAL 50.532.820 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-noviembre de 2018

2015 2016 2017Ene - Nov

2018

Var. 2016 /

2015

Var. 2017 /

2016Var. 2017 / 2015

*** *** *** *** 0,48 0,45 0,44 0,37 -7% -3% -9%

*** *** 0,36 0,37 - - -

*** *** *** 0,46 0,41 0,42 0,42 -9% 1% -8%

*** *** *** 0,48 0,44 0,43 0,43 -9% -2% -11%

*** *** *** *** 0,53 0,49 0,42 0,45 -7% -14% -20%

*** *** 0,53 0,46 0,42 0,45 -14% -7% -20%

*** *** *** 0,49 0,49 0,47 0,46 1% -5% -4%

*** *** *** *** 0,51 0,52 0,48 0,52 3% -8% -6%

Fuente: CNCE sobre la base de DGA

Ene-Nov 2018

IMPORTADOR

Total del períodoRANKING

M2

Participación Porcentual

IMPORTADOR

Precio medio FOB (US$/kg) Variación del precio medio FOB

IMPORTADOR

2015 2016 2017


Cuadro Nº 6

Precios Medios Fob de las importaciones de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

En DÓLARES FOB POR M2

a. Mensual


PERÍODO


objeto de solicitud

Ene 15 0,54 0,65 0,86 0,46 0,53 0,57

Feb 15 0,49 0,66 0,88 0,45 0,54 0,64

Mar 15 0,58 0,79 0,98 0,51 0,91 0,83

Abr 15 0,47 0,67 1,26 0,55 0,76 0,76

May 15 0,50 0,57 0,72 0,43 0,72 0,61

Jun 15 0,48 0,58 0,79 0,42 0,72 0,64

Jul 15 0,51 0,59 0,65 0,34 0,62 0,56

Ago 15 0,49 0,55 0,81 0,36 0,62 0,57

Sep 15 0,53 0,60 1,11 0,41 0,77 0,71

Oct 15 0,55 0,55 0,94 0,37 0,59 0,56

Nov 15 0,47 0,52 0,91 0,35 0,74 0,64

Dic 15 0,47 0,65 0,79 0,36 0,79 0,64

Ene 16 0,58 0,56 1,04 0,37 0,67 0,67

Feb 16 0,51 0,50 1,06 0,40 0,87 0,75

Mar 16 0,48 0,52 1,07 0,27 1,09 0,73

Abr 16 0,46 0,49 0,76 0,31 0,79 0,55

May 16 0,40 0,57 1,15 0,33 0,75 0,66

Jun 16 0,50 0,50 1,00 0,44 0,56 0,56

Jul 16 0,48 0,58 1,24 0,28 0,55 0,58

Ago 16 0,49 0,57 1,02 0,28 0,55 0,52

Sep 16 0,47 0,58 0,90 0,32 0,58 0,56

Oct 16 0,47 0,61 0,68 0,38 0,49 0,55

Nov 16 0,43 0,57 0,95 0,43 0,59 0,63

Dic 16 0,49 0,59 1,21 0,27 0,58 0,50

Ene 17 0,48 0,63 0,81 0,38 0,43 0,50

Feb 17 0,46 0,52 0,77 0,35 0,46 0,51

Mar 17 0,44 0,50 0,90 0,35 0,59 0,58

Abr 17 0,43 0,55 0,77 0,51 0,55 0,60

May 17 0,44 0,64 0,51 0,34 0,59 0,52

Jun 17 0,42 0,53 0,77 0,35 0,49 0,52

Jul 17 0,46 0,73 0,58 0,36 0,56 0,56

Ago 17 0,45 0,45 0,64 0,49 0,55 0,55

Sep 17 0,46 0,53 0,59 0,30 0,67 0,56

Oct 17 0,46 0,42 0,67 0,53 0,51 0,53

Nov 17 0,45 0,61 0,53 0,37 0,58 0,53

Dic 17 0,52 0,55 0,76 0,48 0,59 0,59

Ene 18 0,48 0,44 1,14 0,37 0,61 0,61

Feb 18 0,45 0,51 0,67 0,51 0,52 0,56

Mar 18 0,48 0,52 0,68 0,36 0,50 0,55

Abr 18 0,51 0,48 0,72 0,43 0,81 0,63

May 18 0,49 0,49 0,58 0,47 0,58 0,54

Jun 18 0,43 0,54 0,57 0,45 0,61 0,55

b. Anual


PERÍODO


objeto de solicitud

2012 0,54 0,57 1,33 0,41 1,10 0,71

2013 0,59 0,60 0,99 0,44 0,71 0,70

2014 0,54 0,62 0,98 0,44 0,59 0,66

2015 0,50 0,62 0,87 0,40 0,68 0,64

2016 0,47 0,55 0,97 0,33 0,65 0,60

2017 0,46 0,53 0,68 0,38 0,54 0,54

Ene-Nov 17 0,45 0,53 0,68 0,38 0,54 0,54

Ene-Nov 18 0,49 0,49 0,57 0,41 0,56 0,53

Dic 16 - Nov 17 0,45 0,53 0,69 0,36 0,54 0,54

Dic 17 - Nov 18 0,49 0,49 0,58 0,42 0,56 0,53

Var. 2013 / 2012 8% 4% -25% 6% -35% -2%

Var. 2014 / 2013 -9% 4% -1% 0% -17% -5,93%

Var. 2015 / 2014 -7% -0,002% -11% -7% 14% -3,0%

Var. 2016 / 2015 -5,9% -11,2% 11,6% -19,6% -3,9% -5,8%

Var. 2017 / 2016 -2,7% -3,4% -30,0% 17,5% -17,1% -9,0%

Var. Ene-Nov 18 / Ene-Nov 17 8,9% -8,2% -16,0% 9,4% 4,6% -2,8%

Var. Dic 17-Nov 18 / Dic 16-Nov 17 8,9% -7,9% -16,5% 16,4% 4,3% -1,5%





Cuadro Nº 7.1 Cuadro Nº 7.1 (Continuación)

En pesos por metro cuadrado (nivel: depósito de importador) En porcentajes

Precio producto importado

Importaciones de Brasil de origen Chile sin derecho Signo diferencia %

2016 4,67 7,89 2016 -41 (-)

2017 5,24 7,99 2017 -34 (-)

Ene-Nov 18 8,65 12,31 Ene-Nov 18 -30 (-)

Variación 2017 / 2016 12,2% 1%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, de la DGA y de Penta Transaction.

Representativo 1: Semigloss 518

PERÍODO

CHILE

PERÍODO

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones de

Brasil del orígen Objeto de Derechos y los precios nacionales del producto

representativo

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios

nacionalizados de las importaciones de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS de Brasil de

origen Chile

Precio producto

nacionalORIGEN OBJETO DE REVISIÓN

ORIGEN OBJETO DE REVISIÓN

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio

Nacional






2016 6,09 12,32 2016 -51 (-)

2017 6,98 12,80 2017 -45 (-)

Ene-Nov 18 12,27 19,53 Ene-Nov 18 -37 (-)

Variación 2017 / 2016 14,7% 4%


CHILE

Representativo 2: BOPP TRANSPARENTE TC

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios


origen Chile



representativo

PERÍODOPrecio producto

nacionalPERÍODO


Nacional








2016 7,46 11,50 2016 -35 (-)

2017 8,63 12,15 2017 -29 (-)

Ene-Nov 18 11,06 16,41 Ene-Nov 18 -33 (-)

Variación 2017 / 2016 15,7% 6%




CHILE

Comparación del ingreso medio por ventas de la producción nacional con los precios


origen Chile



representativo


nacionalPERÍODO


Nacional




sin derecho Signo diferencia %

2015 4,77 4,80 7,53 2015 -37 (-)

2016 7,04 7,07 11,50 2016 -39 (-)

2017 7,50 7,53 12,15 2017 -38 (-)

Ene-Nov 18 12,60 12,63 20,70 Ene-Nov 18 -39 (-)

Var. 2016 / 2015 47,6% 47,3% 53% (1) PIMP - PNAC X 100

Var. 2017 / 2016 6,5% 6,5% 6%

Var. Ene-Jun 18 / Ene-Jun 17 3,2% 3,2% 70%


Importaciones origen Chile con derechos

ORÍGEN OBJETO DE REVISIÓN ORIGEN OBJETO DE REVISIÓN

CHILE

Comparación del ingreso medio por ventas de la producción nacional con los precios nacionalizados de

las importaciones de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS de origen Chile


nacionalPERÍODO

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones de Argentina del orígen Objeto de Derechos

y los precios nacionales del producto representativo

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio

Nacional) / Precio NacionalPrecio producto importado

Importaciones origen Chile sin

derechos


Cuadro Nº 8

Consumo Aparente de PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

En M2

a. Anual

IMPORTACIONES del ORIGEN

OBJETO DE DERECHOS

IMPORTACIONES de los ORÍGENES

NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

AVERY RESTO TOTAL CHILETotal importaciones no objeto de

solicitud

2012 53.786.594 9.745.796 63.532.390 11.945.223 64.849.974 76.795.197 140.327.587

2013 59.713.129 9.280.000 68.993.129 13.765.946 73.801.235 87.567.181 156.560.311

2014 55.739.726 9.600.000 65.339.726 12.965.732 86.337.707 99.303.439 164.643.165

2015 67.315.654 10.068.402 77.384.056 14.397.499 96.721.272 111.118.771 188.502.828

2016 60.439.471 11.562.810 72.002.281 11.097.820 85.722.075 96.819.895 168.822.176

2017 60.032.319 7.002.003 67.034.322 14.873.108 103.530.010 118.403.118 185.437.440

Ene-Nov 17 60.439.471 6.448.024 66.887.495 13.907.406 96.235.887 110.143.293 177.030.788

Ene-Nov 18 60.032.316 10.592.534 70.624.850 10.164.393 99.839.487 110.003.880 180.628.730

Var. 2016 / 2015 -10% 15% -7% -23% -11% -13% -10%

Var. 2017 / 2016 -1% -39% -7% 34% 21% 22% 10%

Var. Ene-Nov 18 / Ene-Nov 17 -1% 64% 6% -27% 4% 0% 2%

b. Participación. En porcentajes

IMPORTACIONES del ORÍGEN

OBJETO DE DERECHOS



PERÍODO


solicitud

2012 38 7 45 9 46 55 100

2013 38 6 44 9 47 56 100

2014 34 6 40 8 52 60 100

2015 36 5 41 8 51 59 100

2016 36 7 43 7 51 57 100

2017 32 4 36 8 56 64 100

Ene-Nov 17 34 4 38 8 54 62 100

Ene-Nov 18 33 6 39 6 55 61 100

c. Diferencias en puntos porcentuales

IMPORTACIONES del ORÍGEN

OBJETO DE DERECHOS



PERÍODO


solicitud

Var. 2013 / 2012 0 -1 -1 0 1 1 0

Var. 2014 / 2013 -4 0 -4 -1 5 4 0

Var. 2015 / 2014 2 0 1 0 -1 -1 0

Var. 2016 / 2015 0 2 2 -1 -1 -2 0

Var. 2017 / 2016 -3 -3 -7 1 5 7 0

Var. Ene-Nov 18 / Ene-Nov 17 -1 2 1 -2 1 -1 0

Nota: grisado se presenta el período de referencia

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DGA.

Ventas de producción nacional al mercado internoVentas de

IMPORTACIONES

TOTALES

CONSUMO

APARENTE


IMPORTACIONES

TOTALES

CONSUMO

APARENTE


IMPORTACIONES

TOTALES

CONSUMO

APARENTE


Cuadro Nº 9

PERÍODO ORÍGEN INVESTIGADO

CHILE

2012 15%

2013 16%

2014 15%

2015 15%

2016 12%

2017 18%

Ene-Nov 17 18%

Ene-Nov 18 14%

Relación entre las importaciones objeto de

solicitud de revisión y la producción nacional de

PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de

referencia y de la DGA.

A.II.

ANEXO II:

INFORMES DE VERIFICACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2018-4308376-APN-DGD#MP

INFORME DE VERIFICACIÓN

1

“PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS Y TIRAS AUTOADHESIVAS DE PLÁSTICO,

SIN IMPRIMIR (EXCEPTO LAS CORTADAS EN DIMENSIONES APROPIADAS

COMO PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, DE CELULOSA REGENERADA,

DE POLIURETANOS, O DE POLÍMEROS FLUORADOS Y LAS DE POLI

(CLORURO DE VINILO) EN ROLLOS DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 120

CM Y DE LARGO INFERIOR O IGUAL A 50 M, CON UN PESO SUPERIOR A

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239

G/M2)), INCLUSO DE POLIETILENO CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO DE

ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 5 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 120 CM, EN

ROLLOS O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR Y PAPELES

AUTOADHESIVOS EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA

O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO EXCLUIDAS LAS CINTAS DE

EMBALAJE, AUTOADHESIVAS, DE POLIPROPILENO, EN ROLLOS DE ANCHURA

INFERIOR O IGUAL A VEINTE CENTIMETROS (20 CM), SIN SOPORTE DE

DESPEGUE DESCARTABLE” ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE

VERIFICACION A LA EMPRESA AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.R.L.1/2

Expediente CNCE Nº EX-2018-43083376-APN-DGD#MP

Fecha: 09 de septiembre de 2019.

Informe: GI/GN/VERIF N° 29/19.

Fecha de la Verificación:

25, 26 y 28 de junio de 2019.

Realizada por: Sr. Mariano Abalo, Sr. Daniel Zuvanic y el Sr. Sebastián Cipolla.

Recibidos por: Ernesto Paciello.

Ubicación: Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires)

Introducción.

El presente informe está dividido en las siguientes secciones:

1. Objetivo de la verificación.

2. Verificación de la información sobre ventas al mercado interno de

producción propia y contratada a terceros, reventa de importaciones y

precios al mercado interno de los artículos representativos, exportaciones,

existencias, empleo y masa salarial, costos unitarios y costos totales e

importaciones.

3. Síntesis y conclusiones.

1 En adelante, AVERY. 2 El presente informe contiene en asteriscos información de carácter confidencial.



2

1. Objetivo de la verificación.

El objetivo de la verificación fue constatar que la información brindada por la

empresa AVERY en el “Cuestionario para el Productor” de la CNCE y presentaciones

posteriores de la empresa, en lo relativo a ventas al mercado interno de producción

propia y contratada a terceros, reventa de importaciones y precios al mercado interno

de los artículos representativos, exportaciones, existencias, empleo y masa salarial,

costos unitarios y costos totales e importaciones de papeles y films autoadhesivos,

estuviera respaldada por la documentación correspondiente.

2. Verificación de la información sobre ventas al mercado interno de

producción propia y contratada a terceros, reventa de importaciones y

precios al mercado interno de los artículos representativos,

exportaciones, existencias, empleo y masa salarial, costos unitarios y

costos totales e importaciones.

2.1 Ventas al mercado interno de producción propia y contratada a terceros, reventa de importaciones y precios al mercado interno de los artículos representativos.

La verificación de las ventas al mercado interno de producción propia y

contratada a terceros de los papeles y films autoadhesivos, la reventa de

importaciones de los papeles y films autoadhesivos y los precios al mercado interno

de los modelos representativos3 para el período analizado se realizó sobre la base de:

listados analíticos de ventas, Subdiario IVA-Ventas, papeles de trabajo y la

documentación emitida (facturas, notas de crédito y notas de débito).

Los listados analíticos de ventas contenían, entre otra información, los metros

cuadrados y los valores desagregados de manera mensual por productos y

documentación emitida, cuyos volúmenes y montos fueron confrontados con la

información aportada oportunamente por la empresa. Con posterioridad, se constató

la información contenida en los listados analíticos mencionados con los papeles de

3 Los productos representativos son:

Un (1) m² de Papel autoadherente con frontal de papel ilustración/semi gloss/couche con liner Glassine/encapado, adhesivo base acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas.

Un (1) m² de Papel autoadherente con frontal de ilustración/semi gloss/couche, con liner encapado de gramaje entre 78 y 85 grs. (+/- 2), adhesivo base acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en hojas.

Un (1) m² de Papel autoadherente con frontal Térmico/termosensible TOP con liner Glassine, adhesivo base acrílica y gramaje entre 68 y 75 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas.

Un (1) m² de Film autoadherente con frontal transparente BOPP (polipropileno biorientado) con top coated, liner Glassine, adhesivo base acrílica y entre 48 y 65 µm en el frontal, en bobinas.



3

trabajo y la documentación emitida para los meses de agosto de 2015, diciembre de

2016, julio de 2017 y octubre de 2018.

De la revisión de los soportes señalados, no surgieron diferencias con lo

informado oportunamente por la empresa.

Por último, la firma hizo entrega de los precios actualizados de los productos

representativos de papeles y films autoadhesivos para el período enero – marzo de

20194, los cuales fueron constatados mediante soportes similares a los descriptos

precedentemente.

2.2 Exportaciones.

La verificación de las exportaciones en volúmenes de los papeles y films

autoadhesivos para el período analizado se realizó en base a listados analíticos de

venta y facturas tipo E.

Los datos informados por la empresa fueron confrontados con la

documentación detallada en el párrafo precedente para los meses de agosto de 2015,

diciembre de 2016, julio de 2017 y octubre de 2018.

De la revisión de los soportes señalados, no surgieron diferencias respecto de

lo informado por la empresa.

2.3 Existencias.

La verificación de las existencias en metros cuadrados de papeles y films

autoadhesivos de producción propia e importados para el período analizado se realizó

en base a listados analíticos de stock5 y el libro inventario y balances.

4 La firma presentó la actualización de precios para el período enero – marzo de 2019 debido a que elabora su información de manera trimestral. 5 Dichos listados contenían el detalle de los metros cuadrados en existencia para cada uno de los depósitos de la empresa.



4


documentación detallada en el párrafo precedente para todo el período.

De la revisión de los soportes señalados, no surgieron diferencias respecto de

lo informado por la empresa.

2.4 Empleo y masa salarial

La verificación de la variable empleo y masa salarial del área de producción

para el período analizado se realizó en base a las registraciones contables, los

informes mensuales de dotación del personal y los papeles de trabajo utilizados

habitualmente por la empresa.

Los informes de dotación del personal y los papeles de trabajo contenían entre

otra información el número de legajo y el nombre y apellido de cada uno de los

empleados, el centro de costos al cual pertenece, el tipo de liquidación, la planta

donde desempeña sus funciones, los sueldos brutos, los sueldos netos y las cargas

incurridas.

La información mencionada en el párrafo precedente fue confrontada con las

registraciones contables correspondientes a enero, junio y diciembre de los años 2016

y 2017.

De la verificación practicada no surgieron diferencias con lo informado

oportunamente por la empresa.

2.5 Costos unitarios y costos totales

La verificación de las estructuras de costos unitarios de los productos

representativos (Papel autoadherente con frontal de papel ilustración/semi

gloss/couche con liner Glassine/encapado, adhesivo base acrílica y gramaje entre 75

y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas; Papel autoadherente con frontal de

ilustración/semi gloss/couche, con liner encapado de gramaje entre 78 y 85 grs. (+/-

2), adhesivo base acrílica y gramaje entre 75 y 85 grs. (+/- 2) en el frontal, en hojas;

Papel autoadherente con frontal Térmico/termosensible TOP con liner Glassine,

adhesivo base acrílica y gramaje entre 68 y 75 grs. (+/- 2) en el frontal, en bobinas y

Film autoadherente con frontal transparente BOPP (polipropileno biorientado) con top

coated, liner Glassine, adhesivo base acrílica y entre 48 y 65 µm en el frontal, en



5

bobinas) y la de los costos totales de los papeles y films autoadhesivos para el

período analizado se realizó en base a los siguientes soportes documentales: papeles

de trabajo, detalle de consumos y valorización de los diferentes insumos tanto

nacionales como importados, facturas de proveedores (nacionales e importados) y

registraciones contables.

En primer lugar, se observó que los papeles de trabajo detallaban los

consumos de los insumos y su valorización6, la mano de obra directa e indirecta, los

costos variables y fijos de fabricación y los otros gastos compartidos, señalándose que

los valores informados para los insumos fueron confrontados con las correspondientes

facturas de proveedores.

Por su parte, de la documentación analizada surgió que los importes

informados para los rubros mano de obra directa, costos variables de fabricación

(excepto desperdicios) y costos fijos de fabricación fueron calculados en base a los

saldos contables prorrateados por los metros cuadrados producidos y vendidos y que

corresponden a un promedio de todos los papeles y films autoadhesivos producidos.

En cuanto a los desperdicios los soportes documentales mostraban el análisis

de scrap que realiza la firma período tras período y su incidencia sobre la materia

prima y también que los royalties corresponden a un porcentaje sobre las ventas.

De la verificación practicada en cuanto a los costos unitarios no surgieron

diferencias con lo informado oportunamente por la empresa.

En lo que respecta a los costos totales, con los respaldos documentales

proporcionados por la empresa los técnicos de la CNCE advirtieron que los mismos

incluían los correspondientes a las exportaciones. Por lo expuesto precedentemente, a

continuación, se exponen los costos totales del conjunto de todos los papeles y films

autoadhesivos vendidos al mercado interno.

6 Se pudo observar para cada uno de los productos representativos el código del insumo, la descripción, la unidad de medida, el consumo, el costo unitario y la correspondiente valorización a lo largo de todo el período analizado.



6

TABLA Nº 1 - COSTOS TOTALES -

VERSIÓN CONFIDENCIAL

Concepto

2015 2016 2017 ene-nov 2018

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Insumos Nacionales ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Insumos Importados ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Mano de Obra Directa ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Mano de Obra Indirecta ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Otros Costos Variables de Fabricación ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Costos Fijos de Fabricación ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Gastos Variables de Comercialización ***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

Gastos Adm., Comerc., etc. ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

TOTAL ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,*** ***.***.***,***

TABLA Nº 2 - COSTOS TOTALES -

VERSIÓN PÚBLICA

Concepto

2015 2016 2017 ene-nov 2018

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Insumos Nacionales 100,00 123,53 119,76 146,55

Insumos Importados 100,00 140,93 173,79 224,24

Mano de Obra Directa 100,00 129,69 158,81 165,42

Mano de Obra Indirecta 100,00 131,39 168,08 178,89

Otros Costos Variables de Fabricación 100,00 173,49 184,10 273,30

Costos Fijos de Fabricación 100,00 162,03 149,73 189,57

Gastos Variables de Comercialización 100,00 106,42 102,70

Gastos Adm., Comerc., etc. 100,00 130,48 149,58 189,78

TOTAL 100,00 138,05 155,82 194,37

Por último, durante la verificación la firma hizo entrega de las estructuras de

costos actualizadas a enero – marzo de 2019 -versión publica y confidencial-

solicitadas oportunamente por esta CNCE7. Las mismas fueron validadas utilizando

los mismos soportes documentales descriptos anteriormente, no surgiendo

diferencias.

7 A la empresa sólo le resulta posible actualizar hasta marzo de 2019 atento a que elabora su información en forma trimestral.



7

2.6 Importaciones

Atento haber detectado aspectos a rectificar, previo al comienzo de la

verificación, el representante de la firma hizo entrega de nuevos ejemplares de los

Cuadro N° 11 correspondientes a sus importaciones de la República Popular China,

de Alemania, de Bélgica, de la República Federativa de Brasil, del Gran Ducado de

Luxemburgo, de Estados Unidos y de Francia.

La verificación de las importaciones de papeles y films autoadhesivos para el

periodo analizado se realizó sobre la base de los despachos de importación y facturas

de proveedores.


documentación detallada en el párrafo precedente correspondiente a todo el período.

De la revisión de los soportes señalados, surgieron diferencias de escasa

significatividad con lo informado oportunamente por la empresa.

3. Síntesis y conclusiones.

De la verificación practicada se concluye que la información suministrada por

AVERY respecto a ventas al mercado interno de producción propia y contratada a

terceros, reventa de importaciones y precios al mercado interno de los artículos

representativos, exportaciones, existencias, empleo y masa salarial, costos unitarios y

costos totales e importaciones de papeles y films autoadhesivos se encuentra

respaldada por la documentación correspondiente.

Por último, los técnicos de la CNCE constataron los costos y los precios de

papeles y films autoadhesivos actualizados para el período enero - marzo de 2019.



ANEXO III – DOCUMENTOS DE PÁGINAS WEB CONSULTADAS I

ANEXO III:

DOCUMENTOS DE PÁGINAS

WEB CONSULTADAS



ANEXO III – DOCUMENTOS DE PÁGINAS WEB CONSULTADAS II


www.arclad.com




ANEXO III – DOCUMENTOS DE PÁGINAS WEB CONSULTADAS III

https://www.upmraflatac.com/sa/sp

http://www.colacril.com.br/es/productos/autoadhesivos

https://www.upmraflatac.com/sa/sp

http://www.colacril.com.br/es/productos/autoadhesivos

Documents

CIERTOS PAPELES Y FILMS AUTOADHESIVOS ORIGINARIOS DE …