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Cifras actualizadas de la minería
Septiembre 2019
Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3
Empresas socias del Consejo Minero…17 Caracterización de la producción de minerales…26 Importancia de la minería en el país…35 Indicadores de Competitividad…49 Insumos Estratégicos…60 Capital Humano…74
2
Mercado mundial de minerales y participación de Chile
3
Producción y reservas en Chile 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.
4Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Mineral Producción en ChileParticipación en la
producción mundialRanking en la producción
mundialParticipación en
reservas mundiales
Cobre 5,83 millones de TM 27% 1 22%
Oro 36,12 TM 1% 20 7%
Plata 1.242 TM 5% 6 5%
Molibdeno 60,70 mil TM 20% 2 11%
Hierro 14,49 millones de TM <1% 13 - 15 < 1%
TM: Toneladas métricas. En todos los
casos, excepto hierro, se muestra el
contenido de mineral fino.
Oro: Participación reservas 2017
Producción y precio del cobre 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Julio para producción Chile, a Junio para producción Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto.
5Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545
5.504 5.831 3.249
9.27510.063 10.471 10.696
11.000
11.64312.546 12.679
13.48515.114
14.659
14.916
7.500 126
315
234
342
400
361
332
311
250
221
280296
276
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
cUS$/libraKTMF
Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Julio para producción Chile, a Junio para producción Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto.
6Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
41 4135 37 41
35 3949 52 56
63 61 31
118
167189
209
227
231
229 229236 227
244
213
108
17,8
27,9
11,1
15,8 15,4
12,710,3
11,3
6,6 6,4
8,111,9
11,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
50
100
150
200
250
300
350
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/libraKTMF
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno
Producción y precio del oro 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Julio para producción Chile, a Junio para producción Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto.
7Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 3636 22
2.423
2.286
2.452
2.545 2.562 2.614 2.7192.838 2.930
3.183 3.294
3.281
1.585
406
724
972
1.224
1.571
1.668
1.410
1.266
1.161
1.248 1.258
1.2701.344
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro
Producción y precio de la plata 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
8Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Junio para producción Chile, a Mayo para producción Resto
del Mundo y promedio del precio a Julio.
1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 652
21.210 20.811 22.367
22.174
22.044
24.070
24.660
25.902
25.915
25.439
24.635
23.722
12.078
6,3
13,314,7
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
15,7
17,1 17,1 15,7
15,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata
Producción y precio del hierro 2006 - 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018, The World Bank y USGS.
9Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9
937
1.065 1.074 1.0651.163
1.232 1.2711.361
1.421
1.391
1.351
1.490 1.491
69
123
156
80
146
168
128
135
97
56 58
72 70
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
400
800
1.200
1.600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
US$/TMMillones de TM de hierro contenido
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro
Consumo mundial de cobre y oro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y World Gold
Council.
10Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
China31%
Turquia2%
Estados Unidos
9%Alemania
4%
India22%
Suiza1%
Otros31%
Oro 3.082 TM
Nota: Consumo oro año 2016
China52%
Unión Europea
16%
Estados Unidos8%
Japón4%
mexico2%
India2%
Otros11%
Corea del Sur3% Taiwan
2%
Cobre 23.779 KTMF
Usos del cobre a nivel global 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Wood Mackenzie.
11Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Conductividad eléctrica
59%
Estética maleable
28%
Transferencia de calor
9%
Transferencia de señal
4%
Uso por propiedad
Construcción31%
Red eléctrica24%
Consumo general (electrónica,
monedas, otros) 24%
Transporte11%
Maquinaria Industrial
10%
Uso por Sector del Mercado
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
12Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile28%
China8%Perú
11%
Estados Unidos
6%Australia
4%
Congo6%
Otros37%
Producción 21.000 KTMF
Chile21%
Perú10%
Australia11%
Estados Unidos
6%
Rusia7%
México6%
Congo2%
Otros37%
Reservas830.000 KTMF
Producción y reservas mundiales de oro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
13Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile1%
China11%
Australia8%
Estados Unidos5%
Rusia8%
Sudáfrica3%
Canada5%
Peru4%
Otros países55%
Producción3.260 TM
Chile7%
Australia18%
Sudáfrica11%
Rusia10%
Estados Unidos
5%
Indonesia5%
Canada4%
Peru5%
Otros países35%
Reservas54.000 TM
Producción y reservas mundiales de plata por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
14Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile5%
Polonia17%
Perú18%
Australia17%China
7%
México7%
Otros países29%
Producción27.000 TM Chile
5%
Polonia20%
Perú20%
Australia16%
China7%
México6%
Otros países26%
Reservas560.000 TM
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
15Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile20%
Estados Unidos
14%
China44%
Perú9%
México5%
Canadá2%
Rusia1%
Otros países
5%
Producción300 KTM
Chile8%
Estados Unidos
16%
China49%
Perú14%
Rusia6%
Canadá1%
Otros países
6%
Reservas 17.000 KTM
Producción y reservas mundiales de hierro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU.
16Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Producción1.500 millones TM
Reservas84.000 millones TM
Nota: Producción y reservas como hierro contenido
Australia36%
Brasil19%
India8%
China14%
Rusia4%
Otros19%
Australia29%
Rusia17%Brasil
14%
China9%
India6%
Ucrania3%
Canada3%
Otros países 19%
Empresas socias del Consejo Minero
17
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.
18Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Consejo Minero
97%
Resto3%
Molibdeno
Consejo Minero
55%
Resto45%
Oro
Consejo Minero
71%
Resto29%
Plata
Consejo Minero
97%
Resto3%
Cobre
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 66 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)
559 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)
25 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 91 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 333 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 321 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 176 KTMF Cu
Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 248 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 107 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 73 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 95 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)
1243 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 195 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)
102 KTMF Cu
Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
19Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 61 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 60.066 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado
Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 130 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 137 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 74 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)
358 KTMF Cu
20Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
53 KTMF Cu
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 196 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
370 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 465 KTMF Cu
21Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Marzo 2019
Fuente: Consejo Minero
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
22Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en
marchaProyecto Operador
Propietarios principales
y su participación
Tipo de Proyecto
Descripción Región Etapa (1)Inversión estimada
(MMUS$) (2)
2019
Mejoramiento Integral Captación y
Procesamiento de Gases Potrerillos
Codelco Div. Salvador
100% EstatalCumplimiento
DS 28
Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo
28Atacama Ejecución 362
2019Construcción Planta de Tratamiento de Escoria
Codelco Div. El Teniente
100% EstatalCumplimiento
DS 28
Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo
28O'Higgins Ejecución 283
2019Transformación Plantas
de Acido 3 y 4Codelco Div.
Chuquicamata100% Estatal
Cumplimiento DS 28
Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo
28Antofagasta Ejecución 498
2019Mejoramiento
Fundición Horno Flash Potenciado
Codelco Div. Chuquicamata
100% EstatalCumplimiento
DS 28
Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo
28Antofagasta Ejecución 115
2019Repotenciamiento
Molinos de Bola Línea 3Collahuasi
Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi
Corp (12%)
CobreEl proyecto tiene por objetivo el repotenciamiento
de los Molinos de Bolas de la Línea #3 de la Planta Concentradora de Collahuasi.
Tarapacá Ejecución 178
20193rd High Rate
ThickenerCollahuasi
Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi
Corp (12%)
CobreEl objetivo del proyecto es la instalación de un
tercer espesador de relaves de alta eficiencia para la Planta Concentradora de Collahuasi
Tarapacá Ejecución 120
2019Chuquicamata subterránea
Codelco Div. Chiquicamata
100% Estatal Cobre
Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una
vida útil aproximada de 45 años.
Antofagasta Ejecución 5.558
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Marzo 2019
Fuente: Consejo Minero
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
23Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Total Ejecución 13.943
Puesta en marcha
Proyecto OperadorPropietarios principales
y su participaciónTipo de
ProyectoDescripción Región Etapa (1)
Inversión estimada
(MMUS$) (2)
2020Traspaso mina-planta
Codelco Div. Andina
100% Estatal CobreEl proyecto permite mantener en el largo plazo la capacidad actual de tratamiento de la planta concentradora
Valparaíso Ejecución 1.323
2020Explotación Recursos Norte
Codelco Div. El Teniente
100% Estatal CobreProyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento de sectores actualmente en explotación.
O'Higgins Ejecución 412
2021SGO Spence Growth Option
Minera Spence BHP 100% Cobre
El proyecto aumentará la vida de esta operación en más de 50 años, mediante la construcción de una planta concentradora e instalaciones asociadas para la explotación de los recursos de súlfuros situados por debajo del actual yacimiento. Con SGO, Spence cambiará su forma de operar, incorporando concentrado de cobre y molibdeno a su producción.
Antofagasta Ejecución 2.460
2021Escondida Water Supply Expansion
Minera Escondida
BHP 57.5% (operador); Rio Tinto 30%; JECO Corporation 10%; JECO 2 Ltd. 2.5%
Suministro de agua
Comprende la expansión del sistema de transporte de agua y planta desaladora de Escondida, para continuar la reducción del uso de agua continental y aumentar el rendimineto de la concentradora.
Antofagasta Ejecución 535
2021
Proyecto Infraestructura Complementaria MLP
Minera Los Pelambres
Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)
CobreProyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hídrico para procesos, manteniendo producción.
Coquimbo Ejecución 1.300
2022Quebrada Blanca Fase 2
Teck Resources Chile
Teck (60% ), I Empresa Nacional de Minería (10%). Sumitomo Metal Mining Co, Ltd ("SMM") y Sumitomo Corporation ("SC") (30%)
Cobre y molibdeno
Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la producción de la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de producción de la operación a aproximadamente 300.000 toneladas equivalentes de cobre.
Tarapacá Ejecución 4.700
2023Andes Norte -Nuevo Nivel Mina
Codelco Div. El Teniente
100% Estatal Cobre
El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de producción de 137.000 Toneladas de mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm. Se incorpora un nuevo plan de desarrollo, iniciando la explotación en el sector Andes Norte, y se acompaña con dos nuevos proyectos, Andesita y Diamante.
O'Higgins Ejecución 3.963
Total Ejecución 21.807
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (1), a Marzo 2019
Fuente: Consejo Minero
(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.
24Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en
marchaProyecto Operador
Propietarios principalesy su participación
Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1)Inversión estimada
(MMUS$) (2)
2020Optimización Proyecto Sierra Gorda – Área Mina Planta
KGHM
KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining(31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %)
Cobre
El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil.
Antofagasta Evaluación (3) 1.500
2021 Proyecto Rajo IncaCodelco Div. Salvador
100% Estatal CobreExplotación de los súlfuros remanentes de División Salvador, a través del minado a rajo abierto sobre la actual mina subterránea.
Atacama Evaluación (4) 1.079
2023Desarrollo Distrito Centinela (DMC)
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation(30%)
CobreProyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas.
Antofagasta Evaluación 2.700
2023 DiamanteCodelco Div. El Teniente
100% Estatal CobreProyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina.
O'Higgins Evaluación (4) 648
2024 AndesitaCodelco Div. El Teniente
100% Estatal CobreProyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina.
O'Higgins Evaluación (4) 469
2026 Radomiro Tomic Fase IICodelco Div. RadomiroTomic
100% Estatal CobreProyecto que permite aumentar el nivel de procesamiento de súlfuros de la División Radomiro Tomic a través de la construcción de una nueva planta concentradora.
Antofagasta Evaluación 2.200
2026Desarrollo Futuro Andina
Codelco Div. Andina
100% Estatal CobreProyecto para la ampliación de la capacidad productiva de la División Andina
Valparaíso Evaluación 2.980
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (1), a Marzo 2019
Fuente: Consejo Minero
25Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en marcha
Proyecto OperadorPropietarios principales
y su participaciónTipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1)
Inversión estimada
(MMUS$) (2)
nd NuevaUniónTeck Resources Chile y Goldcorp
Teck (50%) y Goldcorp (50%)Cobre, molibdeno y oro
Tiene como objetivo la producción de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años aproximadamente y tendrá una producción estimada de 190.000 toneladas de cobre anuales y 315.000 onzas anuales de oro.
Atacama Evaluación (3) 3.500
ndNorte Abierto (ex Cerro Casale)
Barrick y Goldcorp Barrick (50%) y Goldcorp (50%) OroMina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata).
Atacama Evaluación (4) 6.000
ndLa Coipa Fase 7
SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y PlataEl proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito.
Atacama Evaluación 200
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro
Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA.
Atacama Evaluación 800
nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro
Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).
Atacama Evaluación (5) 8.500 (6)
(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.(4) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración (5) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); evaluación de opción subterránea suspendida en Abril de 2018;
en curso estudio para cierre de instalaciones superficiales por el lado chileno.(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina
Total Evaluación
30.576
Caracterización de la producción de minerales
26
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Total: US$ 40.396 millones
27Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Cobre91%
Hierro2%
Oro2%
Plata1%
Molibdeno0,9% Otros
3%
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
28Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Agosto.
8.603
22.67119.830
27.60730.136
26.03523.275 21.920
17.41115.072
17.75821.329
11.649
5.299
12.338
9.866
13.75414.534
15.953
16.88316.817
14.76712.479
16.027
19.067
12.529
61,9%65,0%
66,8% 66,7% 67,5%
62,0%58,0% 56,6%
54,1% 54,7%52,6%
57,9%
51,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ FOB
Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister
29
Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2019
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Julio. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
1.675 1.5751.702 1.689 1.735 1.647 1.622
1.841 1.892 1.827
1.842 1.807909
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873
3.7193.661 4.026
2.340
68%71%
68% 69%67%
70%72%
68% 67% 67% 67%69%
72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada
30
Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
737686 624 622 628 651 673 657 646 635
4.591 4.574 4.794
4.640 4.8065.125 5.088 5.115
4.906 4.868
86%87%
88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio 2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KTMF
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total
31
Producción de cobre por tipo de producto 2003-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
KTMF
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
2.048 2.101 1.755 1.771 1.716
2.0632.485 2.561 2.498 2.402 2.513
2.838
1.6251.832
2.118 2.089 2.025
2.029
1.933 1.8441.778
1.660 1.586
1.575
1.5391.483 1.522 1.560
1.522
1.342
1.358 1.356 1.4961.491 1.405
1.418
39% 39%
33% 33% 33%
38%
43%44% 43% 43%
46%49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado
32
Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2018
TM
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
33.95833.924
27.791 31.301
36.068
30.300
38.318
48.770
52.579 55.647
62.745 60.705
7.569 6.701
7.134
5.885
4.821
4.790
397
82%84%
80%
84%
88%86%
99% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentrado Oxido Participación del concentrado
33
Producción de oro según origen 2003-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Kg
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5.734
12.11613.207
18.027 20.29222.170 21.523
22.50419.531 18.675
12.7839.485
17.836
13.669 13.0176.354
5.752
7.630 9.498 4.491
4.422 4.974
3.970
3.601
15.99614.782 14.250
15.069 18.80619.728
19.851
18.737
18.358 22.498
20.927
23.805
59%
63,0% 64%62%
58%
60% 60%
59% 56%
51%
44%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio 2003-2005
Promedio 2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
34
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
TM
Producción de plata según origen 2003-2018
213
381
797
264178
450487
438396 404
323266
179134
389
372
282
340341
2531
3439 7
44
620
753
853
853
792
779
810 770717 732
1.153 1170
1225
1130
1214
16%
24%
41%
19%
14%
35%
38%37%
34%
26%
21%
18%
14%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
500
1000
1500
2000
2500
promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
Importancia de la minería en el país
35
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
36Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* 2do trimestre
10.844
29.067
20.728
32.105 33.510
29.709 27.205
25.861
19.044 17.710
24.295 26.596
12.282
917
1.867
1.779
2.657
3.965
3.678
3.389
2.580
1.914 2.431
2.549
2.752
1.177
12%
18%
13%
16%
15%
13%
11%
11%
9%8%
9,67%
10%
9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ corrientes
Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2006 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Variación anual del PIB real
37Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
*2do trimestre
0,0%
-2,1%
2,6%
-4,8%
4,1%
5,9%
2,3%
-0,9%
-2,1%
-1,8%
5,1%
0,2%
17,9%
2,3%
5,8% 6,1%5,3%
4,0%
1,8%
2,3%
1,7%
1,3% 4,0%1,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Promedio 2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
PIB Minería PIB País
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
38Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
4%
37%
54%
38%
25%
8%
21%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .
39Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Agosto.
15.815
37.726
31.877
44.552
49.083
46.302
43.93741.918
34.642
30.379
37.153
40.396
24.178
49,1%
58,8%57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%
54,7%53,2%
50,8%
55,0%53,5%
50,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2018
40Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
3.450
12.675
4.485
9.696
10.773
8.307
5.862
4.737
3.130
952
2.642
4.200
16%
30%
14%
21%
19%
14%
10%9%
6%
1,8%
4,6% 6,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Aporte de la minería Participación de la minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
41
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Julio.
13.100
5.000
1.362 1.700603
-9.278
-150 -499 -464 -462 -542
14.033
20.211
11.28512.720 13.157
14.998 15.41914.689
13.996 13.77214.739
14.134 14.103
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$
Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período
Inversión de la Gran Minería 2004 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
42Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
874 1.325
1.758 1.682
3.009 3.145
4.535
5.435
8.020
9.629
8.247
5.726
3.717 3.701
4.850
893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309
2.252
3.687
4.437
3.800
4.261
3.014 3.411
3.894
18
26 132 74
135 163
561
1.087
1.397
949
317
196
153 135
139
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro
Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2016
Fuente: Banco Central de Chile
43Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Series empalmadas referencia 2013
8.406 7.509
10.674
13.813
19.960 20.089
15.220
10.568
8.580
17%
19%
21%
22%
29% 29%
27%
21%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería / Total
Inversión extranjera directa en minería y participación en el total país 2009-2017
Fuente: Banco Central de Chile
44Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
(Millones de US$)
5.712 5.271
12.010
15.241
2.516
5.290
8.535
33
40%
35%
53% 53%
12%
22%
43%
0% 0%
-14%
-4%
6%
16%
26%
36%
46%
56%
66%
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión extranjera directa en minería Participación total país
Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2017
Fuente: Banco Central de Chile
45Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
(Millones de US$)
77.19275.568
59.906
15.958
11.3828.136 7.186 6.533
4.128 4.0052.453 2.081
1230
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
*Trimestre móvil terminado en Julio 2019.
46
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
204 221
250 249 242219
200 201 206222,02
519
563
638 636
616
557
510 512 526 566
10,1%10,5%
11,6%11,4%
10,7%
9,5% 8,6% 8,5% 8,6%
9,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
47
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
415
49
2029
2220
1810
38
125
51
75
5751
46
18%
31%
62%
54%
30%
10%
2%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región
Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.
(Montos en millones de US$)
Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.
48Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de VentasUS$ 27.639
62%
InversionesUS$ 9.060
20%
Dividendos minería privada
US$ 4.68410%
Aporte al FiscoUS$ 3.461
8%
Costo de VentasUS$ 27.413
61%
InversionesUS$ 8.334
19%
Dividendos minería privada
US$ 4.83911%
Aporte al Fisco
US$ 4.2009%
Promedio 2003 - 2017 2018
Indicadores de competitividad
49
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2000 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
50
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
67,2
101 102,2
143,7
140,4
159,8
195,1222,8
217,1222
241,2
231,4219,3
215,1
70,2
112,7121,1
167,9
136,7
151,7
178,2
222,5
232,7225,8
209,5190,7
191,2183,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile Resto del mundo
Evolución costo de caja gran minería del cobre Según origen de las variaciones 2015 – 2018
51
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
148151
130139
92,8
14
80,8 25
11
12
10
84
12
2
21
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
52
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Evolución costo de caja gran minería del cobreSegún partidas de costo 2015 – 2018
147 150 148151
130139
2,8 0,1
8,73,8
2,1 1,1 0,8 0,3 0,25,7
3,2 2 1,1 0,8 0,6 0,59,3
62,5 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9
7,70,4 0,1
2,6 2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015
53Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
cUS$/lb
Percentil
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
133
160162
183
196204
82
105
123
132
144
177
184
210
50
70
90
110
130
150
170
190
210
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Chile Resto del mundo
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
54
cUS$/lb
16 23 34
44 2
6
6 4
9
18
20 18
4
7
9 9
11
19
26 27
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentrados
Remuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
Depreciación
110
216 217
166
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de inversión por unidad de producción de cobre2006 - 2018
Fuente: Cochilco
55
Miles de US$ por ton Cu fino
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
8,19
10,2
13
11
16,6
20,5
19
16,5
17,7
19,6
16,615,8
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.
56Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
*Valores estimados
100
90 8692
114
134
153
165
182 184
210
239
257267
242
222227
244
100108
116 116 122
114
111120
113 111119
107 108
9085
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
57Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
1,00
0,93 0,94
0,87
0,740,76 0,75
0,700,72 0,71 0,72
0,69
0,65 0,65 0,65
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración y de S&P Global Market Intelligence.
Millones de US$
58Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
246
521
358
545
831
1035
909
707
615
432
603 576
3,3%
4,1%
4,9%5,1%
5,1%
5,3%
6,6% 6,6%
7,0%
6,0%
8%
6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Tasa de innovación por sector económico 2013-2014
Fuente: Ministerio de Economía , novena encuesta de innovación de empresas.
59Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
30%29%
24%
20% 20% 20%19% 18%
17%15%
11%
8%7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Nota: La tasa de innovación mide el porcentaje empresas que realiza innovaciones.
Insumos estratégicos
60
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
61Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Servicios35%
Insumos23%
Remuneraciones trabajadores
propios17%
Energía eléctrica12%
Combustibles6%
Fletes4%
Acido sulfúrico3%
Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
62Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
747
698
639
552
471
421
417
430
419
445
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
Número de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Número de empresas
Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2018
63Insumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Combustibles
94%
Electricidad6%
Composición consumo energético mina rajo
Combustibles15%
Electricidad85%
Composición consumoenergético LX /SX /EW
Combustibles2%
Electricidad98%
Composición consumo energético concentradora
Mina Rajo40%
Mina Subterránea
2%
Concentradora30%
Fundición y Refinería
8%
LX / SX / EW13%
Servicios7%
Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
64Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
17.440 17.914
18.781 19.170
20.876 20.845
21.873 21.073 21.377
21979
31% 32%
33%
32% 32% 30% 31%29% 29% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.
65Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
* A JunioA partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
54
73
101
91
103
120
127 126
110
9593
53
75
132 130
125 129
116
104 100
87
78
89 9194
-
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/MWh
SIC SING SEN
Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
66Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Teracalorías
11.69612.977
17.014
14.57615.193
16.048
18.334 18.426 18.582
3,8%
4,4%
5,6%
4,4%
3,9% 4,0%
5,0% 5,1%
4,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre 2009-2018
67Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
4,43 4,34 4,4
5,47 5,43
5,81 5,86 5,92 5,98 6,06
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de TM de CO2 equivalente
Emisiones directas
Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente de suministro en la minería 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA, año 2015
68Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Agropecuario82%
Agua potable
8%
Industria7%
Minería3%
Consumo de agua por sector económicoTotal país 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario 2018 Cochilco
Agua superficial30%
Agua subterránea41%
Agua de terceros6%
Agua de mar23%
Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2018
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2018
m3/seg
69Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
1,3
5,2
1,6
1,01,2
1,6
0,7
12,6
1,2
5,5
1,2 1,1 1,3
2,0
0,7
13,1
1,1
5,3
1,3 1,3 1,3
2,2
1,0
13,6
1,2
5,0
1,4 1,1 1,3
2,3
1,1
13,3
1,2
5,2
1,4 1,2 1,2
2,3
0,8
13,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2014 2015 2016 2017 2018Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2018m3/seg
70Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,130,22
0,37
0,58
0,890,97
0,83
1,53
2,12
0,11
0,490,61
0,710,82
1,31
1,61 1,63
1,88
0,24
0,71
0,98
1,29
1,71
2,27
2,45
3,16
3,99
2%
5%7%
9%
12%
15%
15%
19%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre 2013 – 2018
71Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
12,72 12,95 13,07 13,62 13,26
m3/seg
13,36
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
71% 69% 70%71%
67%61%
14% 13%15%
14%
14%
13%
10% 14%10%
10%
15%21%
4%4 4%
5%4% 4%
2%
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros
Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado 2009 - 2018
72Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53 0,520,50
0,45
0,36
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08 0,080,10 0,11 0,11
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre 2012 - 2018
73Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
68% 68%
70%
73%
71%
76%
74%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Capital Humano
74
Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2018
75Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
71
86
98 106
116
132 135
167
155
179
168
152 152161
45
48
54 58
58
59 62
70 74
71
7166 65
67
38%
36% 36% 36%
33%
31%31%
30%
32%
28%30%
30% 30% 30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
300
Promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Participación de la mujer en minería 2007 – 2018
76Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
7.953 9.409
10.438 11.760
12.557
17.205 17.058
18.918 18.83917.482 17.615
19.284
5,2%
5,7%6,0%
6,2%6,4%
7,3% 7,4%7,6%
7,9% 8,0% 8,1%8,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nùmero de trabajadoras
Número de Trabajadoras Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.
77Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Miles de pesos
Promedio País $ 776
* Acumulado a 3er Trimestre.
1.392 1.364
1.264 1.203
977 917 911
859 811 801 798 787
738 720 646 628 611
516
392
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 3,1
78Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
4,4
4,2
3,9 3,9
3,6
2,2
1,6
1,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua
Minería
Tasa de mortalidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Promedio país 3,4
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
79Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
13,3
9
6,15,8
3,7
1,7
0
2
4
6
8
10
12
14
Transportes yComunicaciones
Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio
Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
80Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,0360,04
0,035 0,035
0,02
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
* Acumulado a 2do Trimestre.