Cifras actualizadas de la minería...1. Mercado Mundial de minerales 2. Precio de los Minerales 3. Producción minera en Chile 4. Empresas Socias Consejo Minero 6. Aporte de la minería

Cifras actualizadas de la minería

Septiembre 2020

1. Mercado Mundial de minerales

2. Precio de los Minerales

3. Producción minera en Chile

4. Empresas Socias Consejo Minero

6. Aporte de la minería a la economía regional

5. Aporte de la minería a la economía nacional

7. Indicadores de competitividad

8. Insumos Estratégicos: Energía y Agua

9. Capital Humano

Cifras actualizadas de la minería

Septiembre 2020

PIB, inversión y exportaciones Aporte a ingresos fiscales Empleo y empresas proveedoras

PIB, empleo y empresas proveedoras.

Costos y productividad Ley mineral, exploración e I+D+i Emisión de GEI

Mercado mundial de minerales

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FUENTE : Volver al Índice

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Producción y reservas en Chile

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin y de Cochilco. 2019Participación reservas oro 2017.

TM (Toneladas métricas). En todos los casos, excepto hierro, la producción se expresa en contenido de mineral fino.

Tipo de MineralProducción en Chile

en Toneladas MétricasParticipación en la

producción mundialRanking en la

producción mundialParticipación en

reservas mundiales

Cobre 5,79 millones de TM 29,0% 1 23,0%

Oro 37,85 TM 1,1% >15 7,0%

Plata 1.190 TM 4,4% 7 4,6%

Molibdeno 54,76 mil TM 18,9% 2 7,8%

Hierro 13,00 millones de MT 0,5% >15 nd

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FUENTE : Volver al ÍndiceCorresponde a producción de cobre de mina. *Acumulado a julio para producción Chile y a junio para producción Resto del Mundo. Pá

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

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FUENTE : Volver al Índice* Acumulado a julio para producción Chile y a

junio para producción Resto del Mundo.

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FUENTE : Volver al Índice* Acumulado a julio para producción Chile

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FUENTE : Volver al Índice* Acumulado a julio para producción Chile

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Consejo Minero a partir de información de The World Bank y USGS.

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Producción y reservas

mundiales de cobre por país

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin y de Cochilco, 2019.

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Consumo mundial de cobre

Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council, 2019.

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Usos del cobre a

nivel mundial

Consejo Minero a partir de información de Wood Mackenzie, 2016.

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mundiales de oro por país

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco, 2019.

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Consumo mundial de oro

Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council, 2018.

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mundiales de plata por país

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. 2019.

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Producción y reservas mundiales

de molibdeno por país

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. 2019.

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Producción y reservas mundiales de hierro por país

Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin y de Cochilco. 2019

Producción y reservas en hierro contenido.

Precio de los minerales

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Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.

* Precio nominal acumulado a agosto.

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FUENTE : Volver al ÍndicePrecio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.

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FUENTE : Volver al ÍndicePrecio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU. Pá

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Consejo Minero a partir de información de World Bank Commodity Price.


Producción minera en Chile

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Empresas socias del Consejo Minero

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin. 2019

Participación de las empresas socias del Consejo

Minero en la producción nacional de minerales

FUENTE :

Emp

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Cu: Cobre; Au: Oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.

Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2019

Cerro Colorado Cu BHP Pampa Norte BHP 72 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de CollahuasiAnglo American plc (44%), Glencore (44%)y JCR (12%)

565 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada BlancaTeck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%)y Enami (10%)

21 KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegión de Tarapacá

FUENTE :

Emp

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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegión de Antofagasta


2019

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 82 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 266 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 385 KTMF Cu

Spence Cu BHP Pampa Norte BHP 193 KTMF Cu

Centinela Cu Minera Centinela Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 277 KTMF Cu

Gabriel Mistral Cu Codelco Estado de Chile 104 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 79 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) Antofagasta Minerals (50%) 116 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda.BHP (57,5%), Río Tinto (30%) y otrosinversionistas (12,5%)

1.188 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore 298 KTMF Cu

FUENTE :

Emp

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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegión de Antofagasta (Cont.)


2019

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 152 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCMKGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%)

92 KTMF Cu

Antucoya Cu Minera AntucoyaAntofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)

72 KTMF Cu

Franke Cu SCM Franke KGHM International 20 KTMF Cu

FUENTE :

Emp

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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo

REGIÓN DE ATACAMA


2019

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 51 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross S/I

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 38.601 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu AuCía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%)

111 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 136 KTMF Cu

REGIÓN DE COQUIMBO


2019

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 54 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los PelambresAntofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)

376 KTMF Cu

FUENTE :

Emp

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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins

REGIÓN DE VALPARAÍSO


2019

Ventanas F R Codelco Estado de Chile S/I

El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

54 KTMF Cu

Chagres F Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

S/I

Andina Cu Mb Codelco Estado de Chile 170 KTMF Cu

REGIÓN METROPOLITANA


2019

Los Bronces Cu Mb Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

335 KTMF Cu

REGIÓN DE O'HIGGINS


2019

El Teniente Cu Mb F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu

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Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a septiembre 2020.

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Puesta en Marcha

Proyectos OperadorProductos Principales

RegiónEstado de permisos

ambientalesInversión

(millones de US$)

2020-2024 Otros proyectos de Desarrollo Codelco Chile Cobre Varias EIA aprobado 3.880

2020-2024 Tranques Codelco Chile Cobre Varias EIA aprobado 3.333

2021 Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso EIA aprobado 1.480

2022 Ampliación marginal Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo EIA aprobado 1.300

2022 Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta EIA aprobado 3.260

2023Collahuasi Instalaciones Complementarias –

Aumento a 170 ktpdDoña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá EIA aprobado 302

2023 Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá EIA aprobado 4.739

2024Plan de Desarrollo El Teniente (Nuevo Nivel

Mina y otros)Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins EIA aprobado 5.684

Total Ejecución

23.978

Incluye proyectos con montos de inversión sobre US$ 100 millones.

Emp

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Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a septiembre 2020.

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Puesta en Marcha




(millones de US$)

2020-2024 Projectos de Información Codelco, Chile Cobre Varias Sin EIA 701

2022 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama EIA presentado 1.480

2022 Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta EIA presentado 190

2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama EIA aprobado 200

2023Continuidad Operacional Carmen de

AndacolloCía. Minera Teck Carmen de Andacollo Cobre Coquimbo EIA presentado 100

2024 Polo sur Minera Centinela Cobre Antofagasta EIA presentado 300

2024 Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM EIA presentado 3.000

2024 Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta EIA aprobado 2.000

2024 Ampliación Marginal Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Sin EIA 500


Emp

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Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a septiembre 2020 (continuación).

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Puesta en Marcha




(millones de US$)

2025 Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta EIA aprobado 4.350

2025 Nuevaunión Fase I NuevaUnion SpA Cobre Atacama Sin EIA 3.500

2025 Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá EIA presentado 3.200

2025 Cont. Operacional Minera Candelaria Lundin Mining Cobre Atacama EIA presentado 600

2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta EIA aprobado 3.900

2027 Lobo-Marte Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Sin EIA 995

2028 Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Sin EIA 5.000

2028 Nuevaunión Fase II y III NuevaUnion SpA Cobre Atacama Sin EIA 3.700

2029 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaíso Sin EIA 3.225

Total Evaluación

36.941


Aporte de la minería a la economía nacional

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Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

* Acumulado 2do trimestre

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* Acumulado a agosto.

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Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile 2019.

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.

Incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la producción privada de cobre.

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Codelco

Los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la producción privada de cobre.

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Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital.

(*) Acumulado a agosto.

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Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco.

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51

Consejo Minero con información del Banco Central de Chile

Series empalmadas referencia 2013

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52

Consejo Minero con información del Banco Central de Chile, 2018.

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53

Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo.

*Trimestre móvil terminado en agosto 2020

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54

Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

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Volver al ÍndiceFUENTE :

• INVERSIONES : Incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

• APORTE AL FISCO : Tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según anuario Cochilco.

• DIVIDENDOS MINERÍA PRIVADA : Dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco.

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería

Pági

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55

• COSTO DE VENTAS : Costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Montos en millones de US$ Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.

Aporte de la minería a la economía de regiones

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Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2018

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Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo.

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Consejo Minero a partir de información de Fundación Chile. 2019

Proveedores de la minería por región

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Indicadores de competitividad

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Costos definidos como C3 = Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Wood Mackenzie. 2019.

Cada punto indica los costos de una faena minera, ordenadas de menor a mayor costo. La distancia horizontal entre puntos es la fracción de la producción nacional de la faena representada por el punto de la derecha.

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Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.

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64

Consejo Minero a partir de información de Cochilco

Corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.

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65

Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE

* A agosto.

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67

Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración de S&P Global Market Intelligence.

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68

Consejo Minero a partir de información de Cochilco, 2018.

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Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía 2017.

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70

Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía 2017.

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Insumos estratégicos: energía y agua

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73

Caracterización del consumo energético

en la minería del cobre

Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.

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74

Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

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75

Consejo Minero a partir de información de información de Wood Mackenzie.

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Consejo Minero a partir de información de información de Wood Mackenzie.

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Extracciones de agua por sector económico

y por fuente de suministro en la minería

(1) Consejo Minero a partir de información de la DGA. 2015.

(2) Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.

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80

Consejo Minero a partir de información de Cochilco

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Capital humano

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Cap

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Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

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Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones, 2018.

Promedio País $776

Cap

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Hu

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Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019

Promedio País 3,0Promedio País 3,0

Cap

ital

Hu

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Pági

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Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019

Promedio País 3,0

Cap

ital

Hu

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Pági

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Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

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Cifras actualizadas de la minería...1. Mercado Mundial de minerales 2. Precio de los Minerales 3. Producción minera en Chile 4. Empresas Socias Consejo Minero 6. Aporte de la minería