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El lugar. La gente. Las oportunidades
Marzo 2012. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación de CINDE no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.
Datos país
Trayectoria Comprobada en sectores de alta tecnología
Oportunidades de inversión
Localización estratégica
Excelente Clima de Negocios
Calidad de Vida
AGENDA
Fuente: INEC-Costa Rica; BCCR-Costa Rica; PROCOMER - Costa Rica; Departamento de Administración Nacional de Estadísticas-Colombia; Banco Central de Colombia - Colombia; Fondo Monetario Internacional.
Notas:a/: Datos 2010 para Colombia / Datos 2011 para Costa Ricab/: Datos 2010 para Colombia / Dato estimado 2011 por CINDE para Costa Ricac/: Datos 2010 para Colombia / Dato 2011 para Costa Rica estimado por Procomer
Indicadores Colombia Costa Rica
Población en millones, 2011 46.0 4.6
Crecimiento de la Población 2001-2011 (CAGR) 1.2% 1.4%
PIB per cápita (US$), 2011 6,980 8,489
PIB per cápita, ajustado por PPC (US$), 2011 10,155 11,562
Pobreza (%) a/ 37.2% 21.6%
Desempleo (%), 2011 10.8% 7.7%
Área (km2) 1,141,748 51,100
IED en millones (US$) b/ 6,913.9 1,850.0
IED per cápita (US$) 150.2 401.0
Exportaciones de Bienes en millones (US$) a/ 39,545.6 10,361.2
Exportaciones de Bienes per cápita (US$) 858.9 2,245.4
Exportaciones de Servicios en millones (US$) c/ 4,446.4 5,018.0
Exportaciones de Servicios per cápita (US$) 96.6 1,087.4
En la última década Costa Rica ha visto un crecimiento sostenido en su inversión extranjera directa...
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2011
e: Estimado
El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de 14.9% desde el año 2001
En 2011, la IED representó el 4.6% del PIB y la IED per cápita alcanzó US$401. Costa Rica se clasifica entre las primeras posiciones en ambos índices en América Latina
Los flujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente durante la última década
2011: US$1,850 millones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Mil
lon
es
de
US
$
Costa Rica: IED Total
Algunas cifras relevantes En las últimas décadas las exportaciones de bienes y servicios
se multiplicaron por más de 13 Hoy alcanzan cerca del 40% del PIB Aportan gran parte del crecimiento económico de estos años.
Son el principal motor de empleo y la posibilidad de financiamiento de las importaciones.
Sofisticación y diversificación: De pocos productos a América Central a más de 4,300 productos a
145 países. De actividades muy sencillas a actividades complejas que utilizan alta
tecnología y recurso humano sofisticado. La IED de alta tecnología, es responsable en gran parte, de la
sofisticación y diversificación de las exportaciones de Costa Rica.
Algunas cifras relevantes Más del 50% de las exportaciones del país provienen de
Zona Franca Desde el 99% de los procesadores para servidores Intel, válvulas
para el corazón, espirales de platino para aneurismas cerebrales…
Más de un 30% de las exportaciones de servicios Desarrollo de software para la industria aeronáutica, análisis
financieros para Wall Street, servicios de TI para las empresas Fortune 500
Exportaciones de servicios no turísticos ya superan los ingresos provenientes del turismo. Las exportaciones de centros de servicios compartidos crecen
10% anual; centro de contactos crecen 33% cada año; y las de software un promedio del 20% anual.
Las exportaciones de manufactura yservicios de alta tecnología son cada vez más importantes
$9 de cada $10 de inversión extranjera directa que se instaló en Zona Franca en la última década es IED de sectores de alta tecnología
Generación de empleos: Más de 55,000 empleos directos en zona franca 2011: 30% de los nuevos empleos generados por el sector
privado, fueron generados por empresas de alta tecnología
En 2010: 28% de los nuevos empleos generados por sector privado
Costa Rica se posiciona en Latinoaméricacomo un destino ideal para IED quebusca eficiencia
Fuente: CINDE con base en datos de ECLAC, 2012Nota: Composición de la IED según sector. Datos para 2010 o el año más reciente disponible
PaísRecursos Naturales
Manufactura ServiciosTamaño del
mercado(millones de personas)
IED por habitante (excluyendo IED de
recursos naturales ($))
Chile 41% 2% 53% 17.1 520Costa Rica -1% 58% 41% 4.6 314
Brasil 39% 37% 24% 194.9 159México 3% 60% 37% 113.4 151
Argentina 41% -17% 76% 40.1 46Colombia 74% 9% 18% 46.3 39
Costa Rica ha experimentado un cambio de la estructura de uso de los factores de producción
16.3% 14.9% 19.6%
23.5%12.9% 4.0%
36.2%
20.4% 25.9%
15.5%
12.8% 14.2%
8.5%
39.0% 36.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994 2001 2010
Exportaciones industriales según intensidad en el uso de factores de producción
Base científica
Intensiva en escala (K)
Intensiva en recursosnaturales
Intensiva en trabajo (L)
Producto diferenciado
Fuente: CINDE con datos del BCCR
Las exportaciones de manufactura y servicios de ZF son cada vez más importantes
Fuente: CINDE con datos del BCCR
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Exp
orta
cion
es (
US
$ m
illon
es)
Tradicional Manufactura Zona Franca
Manufactura Local Otros bienes
Turismo Servicios Zona Franca
Otros servicios (fuera ZF)
Costa Rica ha sido exitoso en alta tecnología
Otras oportunidades de inversión
Sector TurísticoMás de dos millones de turistas nos
visitaron en el 2011
El número de turistas provenientes de América del Sur creció un 8.2% en el 2011
Costa Rica tiene 2,472 hoteles que cuentan con 44,190 habitaciones en todo el país
Estadía promedio: 12.5 nochesa/
Gasto medio: US$ 1,228.4
En el 2010, la estadía media en CR fue 2.5 noches más que el promedio de Centroamérica; el gasto medio fue US$28.1 mayor por noche.
39% de las habitaciones37% de las habitaciones24% de las habitaciones
Fuente: ICT, 2012Nota: a/Datos para turistas que ingresan vía aérea, corte a Marzo 2012
Zonas Turísticas
Fuente: ICT, 2012
Las áreas de mayor demanda son las costeras y las áreas protegidas
Destinos: El Coco, Tamarindo, Sámara, Santa Teresa, Jacó, Quepos, Dominical, Puerto Jiménez, Cahuita, Tortuguero, Sarapiquí, Fortuna y Valle Central
Sol y playa; aventura, ecoturismo, aguas termales, turismo rural, turismo médico, cruceros
Oportunidad en el Sector Agroindustrial
Costa Rica es…
1er exportador de piña del mundo
2do exportador mundial de banano
4to proveedor de melón de los Estados Unidos
3er exportador de yuca del mundo
Principal suplidor de chayote para Estados Unidos
2do exportador mundial de palmito en conserva
1er exportador de café carbono neutral del mundo
Fuente: CINDE con base en datos de Trademap; 2012
Tilapia cultivada
Proximidad a Estados Unidos ofrece oportunidad de exportar carne fresca
En 2011, el 99% de las exportaciones de tilapia de Costa Rica fueron a Estados Unidos
Costa Rica es el 4to proveedor de filetes de tilapia fresca para Estados Unidos
Existen más de mil productores de tilapia
Acuacultura en Costa Rica está enfocada en la producción de tilapia…
Hay condiciones favorables para la producción en la Región Pacífico Norte
Costa Rica: Regiones de cultivo de algunos productos agroindustriales
RegiónPrincipales Productos
Cultivados
Pacífico Central Pacífico Norte
Melón, sandía, papaya, mango, caña de azúcar
Pacífico Central Papaya, mango
NortePiña, raíces, tubérculos, naranjas, corazón de palma, caña de azúcar
Caribe Banano, piña, cacao, plátano
Pacífico SurCafé, aceite de palma, moras, frutas exóticas
CentralCafé, hortalizas, mini-vegetales
Fuente: PROCOMER
Nicaragua
Mar Caribe
Zona Pacífico Central
Pacífico Norte
Océano Pacífico
Central
Caribe
Pacífico Sur
Zona Norte
Panamá
Nuestros principales productos de exportación del sector agroindustrial en 2011
Fuente: PROCOMER, 2012
Producto2011 2010
Variación Variación
%Absoluta
Millones de US$ Millones de US$
Banano 778.3 748.1 30.2 4.0
Piña 725.8 662.3 63.4 9.6
Café 373.6 257.6 115.9 45.0
Melón 66.9 73.4 -6.5 -8.9
Yuca 66.4 52.2 14.2 27.1
Total 2,010.9 1,793.7 217.2 12.1
El 83% de la producción agrícola se dirigió a Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania
Oportunidad en el Sector de Plantas, Flores y Follajes
Nuestros principales productos de exportación del sector plantas, flores y follajes en 2011
Fuente: PROCOMER, 2012
Producto2011 2010
Variación
Variación %
Absoluta
Millones de US$Millones de
US$
Plantas ornamentales 80.1 77.5 2.6 3.4
Follajes, hojas y demás 54.4 61.1 -6.6 -10.9
Flores y capullos 32.5 33.9 -1.4 -4.2
Total 167.1 172.5 -5.4 -3.1
Estados Unidos, Bélgica y Holanda fueron los principales destinos de exportación de Plantas, Flores y Follajes
Costa Rica está ubicado a pocas horas de Norte América…
CiudadFrecuencia de
Vuelos
Duración del Vuelo
(hrs:min)Atlanta, GA Diario 4:15
Charlotte, NC Diario 4:05
Chicago, IL Semanal 6:50Dallas, TX Diario 4:20Fort Lauderdale, FL Diario 3:00Houston, TX Diario 3:35Los Ángeles, CA Diario 5:50Miami, FL Diario 2:50New York, NY Diario 4:45Newark, NJ Diario 5:15Orlando, FL Diario 3:15Phoenix, AZ Diario 5:25
Toronto, CanadáCinco veces por
semana6:00
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2012
SJO es el 3er mejor aeropuerto en Latinoamérica y el Caribe
ASQ Top Performers 2011
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO):131 vuelos diarios en Enero 2012
Daniel Oduber Intl. Airport (LIR): 20 vuelos diarios en Enero 2012
…y también hay acceso al resto del mundo
CiudadFrecuencia de
Vuelos
Duración del Vuelo
(hrs:min)Bogotá, Colombia Diario 2:10
Buenos Aires, Argentina Tres veces por
semana8:00
Caracas, Venezuela Diario 2:50
Frankfurt, AlemaniaDos veces por
semana13:00
Guatemala, Guatemala Diario 1:30La Havana, Cuba Diario 2:25Lima, Perú Diario 3:45Madrid, España Diario 10:25Managua, Nicaragua Diario 1:00México DF, México Diario 3:00Ciudad de Panamá, Panamá
Diario 1:15
Quito, Ecuador Diario 2:10San Pedro Sula, Honduras
Diario 1:35
San Salvador, El Salvador
Diario 1:20
Santiago, Chile Diario 8:50Santo Domingo, República Dominicana
Diario 2:50Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2012
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO):131 vuelos diarios en Enero 2012
Daniel Oduber Intl. Airport (LIR): 20 vuelos diarios en Enero 2012
Acceso libre de impuestos Acceso preferencial a través del SGP b/
En fase exploratoria
Acceso a mercados: 2.4 billones de personas, más del 65% del PIB mundial
Tratados de Libre Comercio: 90% de las exportaciones de bienes en Costa Rica
Cuenta con 9 TLC que rigen el comercio con 15 socios comerciales
Cuando entren en vigor los TLC con Singapur, Perú, UE y otros países de Caricom los socios comerciales ascenderán a 52
El país ofrece acceso excepcional a losprincipales mercados del mundo
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
MÉXICO
CENTROAMÉRICA
PANAMÁ
REPÚBLICA DOMINICANA
CARICOM
CHILE
UNIÓN EUROPEA
ASIA
CHINA
SINGAPUR
PERÚ
COREA
INDIA
COLOMBIA
EFTAa/
a/: Asociación de Libre Comercio con Europa b/: Sistema Generalizado de Preferencias
Fuente: Latin Business Chronicle (FTI Consulting), 2011
Nota: Este índice mide la inseguridad de los países basándose en tasas de homicidios así como otros factores que afectan la seguridad corporativa, y la seguridad de ejecutivos de negocios extranjeros.
...y Costa Rica es el país más seguro de América Latina
Escala (1-5), donde 1 es la mejor puntuación posible y 5 la peor
Los extranjeros tienen igualdad de derechos y obligaciones
Los extranjeros no tienen limitaciones a la propiedad y pueden manejar sus negocios libremente
Libre movilidad de capitales, no hay controles de tipo de cambio
Fuente: Foro Económico Mundial.Reporte de Competitividad Global 2011 - 2012
Propietarios extranjeros de compañías en el país son:
1=pocos y limitados 7=prevalentes y fortalecidos
Impuestos en Costa Rica
Manufactura* Si la compañía establece sus operaciones en una zona de menor desarrollo, la total / parcial exención del impuesto a las utilidades se incrementa a un periodo de 12 / 6 años con la posibilidad de renovar esta exención por múltiples periodos, sobre reinversión.* Mínimo nivel de empleo (100 trabajadores) e inversión mínima requerida en activos fijos (US$10,000,000) para ser completada en 8 años.
Servicios:* Inversión mínima requerida en activos fijos: US$150,000 (dentro de un parque industrial) y US$2,000,000 (fuera de un parque industrial) para ser completada en 36 meses. Inversión requerida en zonas de menor desarrollo se reduce a US$100,000 y US$500,000 respectivamente.* Al menos 50% de los servicios deben ser exportados.
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS
Impuestos en Costa Rica / otrosTasa
impositivaRégimen de Zona Franca
Impuesto sobre las utilidades 30%En zona franca exención completa / parcial del impuesto sobre la renta por 8 / 4 años* con la posibilidad de renovar esta exención por múltiples periodos, sobre reinversión
Aranceles de importación/exportaciónVaría
dependiendo del producto
100% de exención
Impuestos de remesas al exterior 15% 100% de exenciónImpuesto general sobre las ventas 13% 100% de exención en la compra local de bienes / serviciosTimbres 1% 100% de exenciónImpuesto a las propiedades 0.25% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 1.5% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto de patente municipal 0.3% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto sobre la retención de regalías, honorarios y dividendos
hasta un 25% 100% de exención
Impuesto al interés 8% 100% de exenciónLimitación de los expatriados en el país
Impuesto sobre los expatriados
Creación de empleo y becas
Ninguno
Todos los residentes de Costa Rica y no residentes que trabajan en el territorio de Costa Rica bajo una relación de trabajo están sujetos a las retenciones y las cotizaciones a la seguridad social. El impuesto sobre la renta personal se incrementa a 15%
Entrenamiento técnico especializado disponible a través del INA
San José es la cuarta ciudad con la mejor calidad de vida en Latinoamérica
Fuente: “The Economist Intelligence Unit”, Julio 2011
La capital costarricense mantiene su liderazgo sobre competidores como China, Brasil, Panamá, México, India y Colombia
Ciudad / PaísClasificación
Global
Vancouver, Canadá 3Minneapolis, EEUU 44San Francisco, EEUU 51New York, EEUU 56Buenos Aires, Argentina 62Santiago, Chile 63Montevideo, Uruguay 65San Juan, Puerto Rico 66San José, Costa Rica 74Shanghai, China 79Sao Pablo, Brasil 92Ciudad de Panamá, Panamá 97Ciudad de México, México 105Bogotá, Colombia 111New Delhi, India 112
¿Por qué Costa Rica?
Modelo de negocios exitoso que ha permitido la evolución y llegada de empresas de alta tecnología para diversificar las cantidad de productos exportados.
Además, el país tiene alto potencial para albergar otros proyectos de inversión en sectores como turismo y agroindustria.
Costa Rica es una plataforma de acceso preferencial a 1/3 de la población mundial, y a 2/3 del PIB global. 90% de las exportaciones de bienes a través de Tratados de Libre Comercio
¿Por qué Costa Rica?
Excelente clima de negocios basado en una reconocida tradición de democracia, estabilidad económica y política. Asimismo, un esquema de incentivos fiscales potencian la competitividad del país
Sólida infraestructura. Más del 90% de la energía es renovable. Acceso redundante a telecomunicaciones
La calidad de vida en Costa Rica es alta. Es el país más seguro de América Latina, y uno de los 5 países con el mejor desempeño ambiental a nivel mundial
Los sectores de alta tecnología son el motor de la economía
Fuente: CINDE, 2012
1er lugar en Latinoamérica en Innovación
1er exportador de alta tecnología de Latinoamérica
4to exportador de alta tecnología en el mundo
2do exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica
Top 3 de las ciudades “Outsourcing” de Latinoamérica (San José)
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CINDE Costa Rica
CINDE New York
www.cinde.org
¡Gracias!