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1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
AGENDA
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA
Perú continuará liderando el crecimiento en la región.
Producto Bruto Interno(Variación % anual)
9.8 10
12
0.02.0
5.6
4.24.7
6.0
VenezuelaArgentina
Perú
1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Fuente: FMI, Latin Focus Consensus ForecastsFuente: Banco Central de Reserva del Perú y MEF* Cifras estimadas por el MEF
5.0 4.0
5.1
6.8 7.7
8.9
1.1
5.8 5.5
0
2
4
6
8
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*4.1
3.63.5
4.33.6
4.31.7
3.30.0
1.53.6
3.32.9
4.03.6
4.24.3
-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
MéxicoUruguay
BrasilParaguay
BoliviaChile
EcuadorColombia
Venezuela
Prom. 2002-2009 Prom. 2010-2011 (proyección)
23,83027,882
31,529
26,47025,000
30,000
35,000
Exportaciones(Millones de US$)
Inversión Privada/Inversión Pública(Millones de US$)
1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
5,36630,000
35,000
Fuente: Adex
6,955 7,026 7,714 9,09012,809
17,368
23,830
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú* Cifras al 3er trimestre 2009
8,668 8,356 8,395 9,221 10,54512,28515,11719,478
27,296
17,0702,109 1,659 1,593 1,716
1,9192,265
2,619
3,3203,956
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*Inversión Pública Inversión privada
Importaciones de bienes de capital( Millones de US$)
Intercambio comercial (Millones de US$)
50000
60000
70000
80009000
10000
1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía
0
10000
20000
30000
40000
50000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09Import. Totales (mill. US$)
Export. Totales (mill. US$)
01000200030004000500060007000
2002 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09
Equipo de TransporteBienes de Capital para la industriaOtros
Inflación en América LatinaTipos de Cambio en América Latina(Índice: 2000=100)
1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
354045
Varia
ción a
nual
(porce
ntaje)
PerúArgentina150
160170180
PerúBrasil
Fuente: INEI Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Chile, México y Argentina.
Tipo de Cambio Promedio 2009: S/. 3.01/$ Inflación 2009: 2.9%
-505
1015202530
Varia
ción a
nual
(porce
ntaje)
ArgentinaBrasilChileMexico
708090
100110120130140150
2000200120022003200420052006200720082009
BrasilChileColombia
Reservas Internacionales Netas (Millones US$)
Comparación Latinoamericana
Calificación de grado de inversión.
País S&P Fitch Moody´sChile A+ A A131,196
33,42835,00040,000
Reservas Internacionales NetasImportaciones totales
1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.* Cifra al 31 de Diciembre de 2009
Actualizado a Diciembre 2009Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s
México BBB BBB Baa1Perú BBB- BBB- Baa3 Brasil BBB- BBB- Baa3Colombia BB+ BB+ Ba1Venezuela BB- BB+ B2Argentina B- RD B3Bolivia B- B B2Ecuador CCC+ CCC Caa3
8,108 8,613 9,598 10,19412,631 14,097
17,275
27,68931,196
77% 80% 78%86%
86%
91% 84%
71%
91%
57%
05,000
10,00015,00020,00025,00030,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera… � Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que elinversionista nacional.� Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.� Libre transferencia de capitales.� Libre competencia.� Garantía a la propiedad privada
Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, “Ley de Inversión Extranjera ”Decreto Legislativo N° 662, “Ley Marco para el crecimiento de la InversiónPrivada”, Decreto Legislativo N° 757, “Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”, TUOaprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM
� Garantía a la propiedad privada� Libertad para adquirir acciones a nacionales.� Libertad para acceder al crédito interno y externo.� Libertad para remesar regalías.� Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Internacional para el Arreglo deControversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantíade Inversiones - MIGA.� Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómico (OCDE).
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
A la Empresa Receptora� Estabilidad de los regímenes de
contratación laboral.� Estabilidad de los regímenes de promoción
Al Inversionista� Estabilidad del derecho a la no
discriminación� Estabilidad del régimen del Impuesto a
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
� Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.
� Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.
� Estabilidad del régimen del Impuesto ala Renta (dividendos)
� Estabilidad del derecho de usar el tipode cambio más favorable disponible enel mercado.
� Estabilidad del régimen de libredisponibilidad de divisas y del derechode libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.
Régimen de impuestos estable.Impuesto a: Tasa Aplicable
Utilidades corporativas30%
Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
INGRESOSacuicultura 15%
Dividendos 4.10%Regalías 30%Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.99%
Al valor agregado (IVA) 19%
A las transacciones financieras 0.05% durante 2010
Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.40%
BENEFICIOS� Otorga la devolución del Impuesto General a las Ventas durante toda la
etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del I.G.V.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).� Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.� La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad
agrícola donde este requisito no se exige.� El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Posición País Puntos1 Perú 5.82 Colombia 5.6
El Perú ocupa el 1er lugar en la región en la receptividad del gobierno para la inversión privada en infraestructura.
Reconocimiento de un favorable clima de inversiónWorld Economic Forum
Perú lidera el ranking mundial del indicador de solidez macroprudencial global.Posición País Puntos
1 Perú 6.53 6 China 5.82
Posición País ICE*1 Perú 5.0
El Perú ocupa el primer lugar en el ranking del clima para los negocios en América Latina.
Fundación Getulio Vargas
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Fuente: World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure. 2007
2 Colombia 5.63 Chile 5.54 Uruguay 4.85 El Salvador 4.66 Bolivia 4.57 Brasil 4.28 Rep. Dominicana 4.29 México 4.1
10 Guatemala 4.011 Venezuela 3.212 Argentina 3.1
6 China 5.82 8 Suiza 5.70 9 Francia 5.49
10 Holanda 5.48 11 México 5.43 17 Argentina 5.30 35 Brasil 4.78 39 Chile 4.66 41 Colombia 5.51 51 Venezuela 3.18
Fuente: World Economic Forum, The Financial Development Report 2009.
*Índice de Clima EconómicoFuente: Fundación Getulio Vargas de Brasil 2009.
1 Perú 5.02 Brasil 4.63 Chile 4.34 Paraguay 3.95 México 3.76 Uruguay 3.37 Colombia 3.28 Ecuador 2.69 Bolivia 2.4
10 Argentina 2.011 Venezuela 1.6
Reconocimiento de un favorable clima de inversión
El Perú ocupó el primer lugar en laregión por presentar el mejor marcolegal y regulatorio.
The Economist
El Perú ocupó el tercer lugar encrecimiento de la IED en el año 2009.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Fuente: The Economist 2009. Fuente: Unctad 2009.
3.2%
28.1%
40.7%
75.5%
Dinamarca
Perú
Alemania
Italia
� El Perú ha firmando 32 Acuerdos Bilaterales de Inversión, que consolidan nuestrapolítica de apertura.
Australia
� Alemania� Bélgica y Luxemburgo� Dinamarca� España
� Canadá*� Estados Unidos*
Acuerdos de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
� Australia � China� Corea� Malasia� Singapur*� Tailandia� Japón
� Argentina � Bolivia� Chile*� Colombia� Ecuador� Paraguay� Venezuela
� Cuba� El Salvador
� España� Finlandia� Francia� Holanda� Italia� Noruega� Portugal� Reino Unido� República Checa� Rumania� Suecia� Suiza
� Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con Brasil,Chile y Canadá.
* TLC
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandesmercados y a bloques comerciales regionales
EFTA
O M C
UniónEuropea
Marruecos
Rusia
China
Rusia
EE.UU.
Canadá
Corea JapónChina
Nueva ZelandaPaíses con Acuerdos vigentes Países en proceso de Negociación
México: ACE 8O M C
Sudáfrica
India
A P E CSingapur
CARICOM
Australia
Centro América
ACE PlusChile: ACE 38
MERCOSUR ACE 58
Comunidad Andina
Tailandia
Corea
Países con Acuerdos firmados Próximas negociacionesPoblación: Canadá (32,6 millones), EEUU (300 millones), Singapur (4.6 millones), China (1.300 millones)
3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS (Millones de US$)
13,17314,185 14,243 14,125 14,061
15,509 15,830
18,06818,840
14,00016,00018,00020,000
323313
224205
1,225
CANADA SUIZA
URUGUAY FRANCIA
OTROS
Fuente: ADEX DATA TRADE
12,38813,173
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20094,292
3,7832,760
1,4041,290
929751
487455
399323
ESPAÑA REINO UNIDO
EE.UU. PAISES BAJOS
CHILE PANAMA
COLOMBIA BRASIL
MEXICO SINGAPORE
CANADA
STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGISTRADA POR SECTOR(Millones de US$)SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %
2009AGRICULTURA 44 44 44 44 45 45 0.24%COMERCIO 667 665 701 710 726 756 4.01%TELECOMUNICACIONES 4,310 3,688 3,680 3,747 3,647 3,675 19.51%CONSTRUCCIÓN 83 92 119 155 179 192 1.02%
3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
CONSTRUCCIÓN 83 92 119 155 179 192 1.02%ENERGÍA 1,648 1,648 1,664 1,673 2,513 2,603 13.82%FINANZAS 1,967 2,300 2,499 2,565 2,754 2,872 15.25%INDUSTRIA 2,373 2,295 2,729 2,740 2,832 2,842 15.08%MINERIA 2,104 2,382 2,998 3,064 3,520 3,964 21.04%PESCA 10 15 133 163 163 163 0.87%PETROLEO 208 208 208 208 356 356 1.89%SERVICIOS 373 385 396 421 445 486 2.58%SILVICULTURA 1 1 1 1 1 1 0.01%TRANSPORTE 248 248 248 248 288 295 1.57%TURISMO 62 63 63 64 64 64 0.34%VIVIENDA 25 25 26 26 526 526 2.79%Total 14,125 14,061 15,509 15,830 18,058 18,840 100%
Fuente: ADEX DATA TRADE
INVERSIÓN ARGENTINA EN EL PERÚ POR SECTOR (a) (Millones de US$)
3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
SECTOR 1980 - 1992 1993 - 2000 2001 - 2006* TOTALCOMERCIO 2.87 12.17 0.20 15.24 INDUSTRIA 1.79 3.34 1.36 6.49 HIDROCARBUROS - 30.02 -30.00 0.02 SERVICIOS 0.10 1.19 -0.01 1.28
* Inversión de empresas domiciliadas en Argentina.
SERVICIOS 0.10 1.19 -0.01 1.28 TRANSPORTE 0.03 6.56 - 6.59 TURISMO 0.03 - - 0.03 VIVIENDA - 0.11 - 0.11 TOTAL GENERAL 4.82 53.40 -28.44 29.77
SECTOR 1980 - 1992 1993 - 2000 2001 - 2006* TOTALCONSTRUCCION - - 10.00 10.00 HIDROCARBUROS - 0.00 110.00 110.00 TRANSPORTE - 6.15 78.88 85.03 TOTAL GENERAL - 6.15 198.88 205.03
* Subsidiarias de empresas argentinas.(a) No se registró inversión argentina ejecutada entre los años 2007 y 2009.
3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EMPRESAS SUBSIDARIAS ARGENTINASINVERSIONISTA SUBSIDIARIA EMPRESA DE
INVERSIÓN SECTOR
PLUSPETROL RESOURCES REINO UNIDO
PLUSPETROL CAMISEA S.A. HIDROCARBUROSPLUSPETROL LOTE 56 S.A. HIDROCARBUROSPLUSPETROL NORTE HIDROCARBUROS
EMPRESAS ARGENTINAS INVERSIONISTA EMPRESA DE INVERSIÓN SECTOR
PRODUCTOS DE MAIZ S.A. DERIVADOS DEL MAIZ S.A. INDUSTRIA
IDEAROMA S.A. ESENCIAS, FRAGANCIAS Y SABORES INDUSTRIALES S.A. INDUSTRIAPLUSPETROL RESOURCES
CORPORATION REINO UNIDO PLUSPETROL NORTE S.A. HIDROCARBUROSPLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. HIDROCARBUROSTRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. TRANSPORTE
PLUSPETROL PERU CORPORATION REINO UNIDO
PLUSPETROL PERU CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
HIDROCARBUROS
TECGAS CAMISEA S.A. PANAMA TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. TRANSPORTE
TECGAS N.V. PAISES BAJOS TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. TRANSPORTE
TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. (TENCO)
BAHAMAS ISLAS TECHINT S.A.C. CONSTRUCCION
IDEAROMA S.A. SABORES INDUSTRIALES S.A. INDUSTRIA
LABIN ARGENTINA S.A. LABIN PERU S.A. COMERCIO
4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA
(Millones de US$)
1,126
1,581
87510001200140016001800
Fuente: ADEX DATA TRADE
27 20 13 19 36 54 73 120 146 84
333452
597 524 560729 758
875
0200400600800
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VALOR DE LAS EXPORTACIONES VALOR DE LAS IMPORTACIONES
VALOR DE LA IMPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO(Millones de US$)
4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA
SECTOR ECONÓMICO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009TOTAL TRADICIONAL 29 58 111 34 13 4 7 16 39 8AGRO TRADICIONAL 4 16 7 1 1 1 0 0 0 1PETROLEO 24 43 104 33 12 3 6 8 39 7MINERIA TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0TOTAL NO TRADICIONAL 305 394 486 490 548 726 751 1,110 1,542 867
Fuente: ADEX DATA TRADE
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 206 273 314 327 336 479 476 709 1,122 539TEXTIL 7 7 12 10 14 15 14 19 24 17PRENDAS DE VESTIR 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1PESCA 0 0 0 1 1 1 1 1 6 6METAL - MECANICO 18 17 25 43 58 77 85 179 181 107QUIMICO 45 56 60 72 96 100 116 100 121 113
SIDERURGICO Y METALURGICO 14 27 56 20 15 24 27 64 35 31MINERIA NO METALICA 5 4 5 4 4 3 2 3 4 3MADERAS 1 1 1 1 2 1 1 3 2 5VARIOS 7 8 12 12 20 24 27 30 44 42TOTAL 333 452 597 524 560 729 758 1,126 1,581 875
VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO(Millones de US$)
4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA
SECTOR ECONÓMICO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009TOTAL TRADICIONAL 5 5 5 6 15 29 34 54 62 20AGRO TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1PESCA TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PETROLEO 0 1 1 2 3 11 15 22 42 18MINERIA TRADICIONAL 5 4 4 4 12 18 19 32 20 1TOTAL NO TRADICIONAL 22 16 7 12 21 24 41 64 86 64
Fuente: ADEX DATA TRADE
TOTAL NO TRADICIONAL 22 16 7 12 21 24 41 64 86 64AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 6 4 2 3 3 4 4 6 9 7TEXTIL 1 1 0 1 2 2 3 3 6 4PRENDAS DE VESTIR 1 1 0 0 0 0 1 4 14 17PESCA 2 1 0 0 1 0 1 1 2 1METAL - MECANICO 2 1 0 1 2 2 4 3 5 8QUIMICO 4 4 3 5 9 10 13 26 29 14SIDERURGICO Y METALURGICO 1 1 0 1 2 3 10 15 11 6MINERIA NO METALICA 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2MADERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0VARIOS 4 3 1 1 2 2 4 4 9 5TOTAL 27 20 13 19 36 54 73 120 146 84