Cómo impulsar la eficiencia energética en el sector hotelero en España

Santiago de Compostela - 17 de Enero de 2017

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PwC

“Cómo impulsar la eficiencia energética en el sector hotelero en España” – una iniciativa conjunta de PwC España y la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

2

Hoteles Partners tecnológicos

ESEsFinanciación y organismos

Informe gratuito disponible a través de la web de PwC España

http://www.pwc.es/es/publicaciones/energia/como-impulsar-la-eficiencia-energetica-en-el-sector-

hotelero-espanol.html

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En tiempos de crisis, España destaca por la fuerza de su sector turístico en comparación con el resto de países de la UE y del resto del mundo, siendo éste un sector clave para la recuperación económica

3

402.315

377.770

366.527

110.440

99.751

95.116

66.579

403.963

Media EU27: ~97 millones de noches por país

[Fuente: EuroStat]

3,0% 4,4%Francia

Tailandia

España5,0%

China8,1%

EEUU

13,7%

España

4,3% Italia

4,9%

China5,7%

EEUU

6,6%

Francia

7,4%

[Fuente: Ranking Mundial – Organización Mundial del Turismo]

España recibió en

2015 a más de 68 millones de

turistas extranjeros…

…lo que supuso unos ingresos que

alcanzaron los 56.500 M$

69,2%Resto del

Mundo

Resto delMundo

69,1%

En 2014, España es el cuarto mayor destino turístico del mundo y segundo en ingresos por turismo

internacional

España fue en 2014 el primer país de la Unión Europea en noches ocupación de turistas, con más de 400

millones de noches

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En comparación con los principales países de la OCDE, España es uno de los países en los que el sector hotelero tiene más relevancia en términos de contribución al PIB

4

Empleo en el sectorhotelero respectodel total nacional

Gasto del turismo internacional en el país respecto de su PIB total

[Fuente: INE, WTO y análisis PwC]

El tamaño de las banderas representa la proporción de turistas extranjeros respecto de la población del país

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

1,8%1,7%1,6%1,5%1,4%1,3%1,2%1,1%1,0%0,9%0,0%

El turismo supuso el 16% del PIB español en 2015,

del cual el turismo internacional supuso aprox 5%

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El sector hotelero debe ser uno de los pilares de desarrollo del mercado de servicios de eficiencia energética en España. Actualmente representa el 5% de dicho mercado.

5

Evolución del sector de eficiencia energética en España 2007-2015 (M€)

1.153

1.0651.000

947

840790

750

650

520

0

250

500

750

1.000

1.250

0

10

20

30

40

50

20122011201020092008

% crecimientointeranualM€

8,2%

12,7%

2015201420132007

Evolución del mix de servicios energéticos por tipo de cliente (2011-2014)

10%

6% 14%

6% 5%9% 8%

14% 12%

26%40%

25%13%

5%

2011

100%

4%Otros

InstalacionesDeportivas

AlumbradoPúblico

HotelesC.ComercialesHospitales

Oficinas y Org. Públicos

Industria

2014

100%

3%

El motor principal de crecimiento del mercado ha sido a través de la realización de proyectos en

alumbrado público y oficinas y organismos públicos. El sector Hotelero representa el 5%, creciendo a

tasas similares a las del mercado

Fuente: Análisis Strategy&, DBK

PwC

El 70% del consumo energético del sector hotelero se concentra en los hoteles de 3 y 4 Estrellas, el 70% de los cuales no pertenecen a ninguna cadena hotelera. Es un mercado relativamente disperso

6

[Fuente: INE y análisis PwC]

1 5

2 0

4 0

1 1 0

1 6 5

2 1 2

1

2

3

4

5

7 .223

2.515

Pensiones

1.189

1.890

1.929

251

[Fuente: IDAE y análisis PwC]

Número de Hoteles

Consumo energético medio por hotel [tep]

45%

55%

Resto de

consumos

Consumo en

Edificios

Consumo en

Hoteles

Consumo

Térmico

Consumo

Eléctrico

26%

1%

El 70% de los establecimientos no pertenecen a ninguna cadena

Distribución de hoteles por categoría y consumo energético promedio

Cuota del consumo energético de hoteles sobre el total nacional

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Energía y agua suponen alrededor del 9% de la estructura de costes de un hotel “tipo”, si bien puede llegar al 25% en los hoteles de mayor categoría y oferta de servicios

7

[Fuente: Análisis PwC]

7%8%6%

22%

Personal

39%

OtrosAmortizaciones

Gastos financieros

Trabajos a realizarpor otras empresas

5% Servicios profesionalesindependientes

1% Mantenimiento4%

Energíay Agua~9%Aprovisionamientos

(food & beverage, droguería, etc.)

~25%Energíay Agua

~4%Energíay Agua

- +Servicios e Instalaciones

Básicos

• Iluminación• ACS• Calefacción

Adicionales

• Spa• Piscinas climatizadas• Restaurantes• Salas de reuniones• …

Estructura de costes tipo de un hotel en España (%)Variación de la estructura de costes en función del tipo de hotel (%)

PwC

Independientemente de la zona geográfica, la climatización (~38%) y el ACS (~22%) son habitualmente las principales causas de consumo energético

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Consumo energético y detalle por uso (ktep, %)

Fuente: Análisis Strategy&, INE, IDAE

4%

7% 6% 7%

5%5% 6%

8%7% 7%

9%13% 11%

24% 21% 23%

4%4% 4%

15% 21% 20%

21% 18% 18%

4%4% Otros

Lavandería

Equipos de Oficina

Ascensores

2%

Interior

Refrigeración

Calefacción

AuxiliarClimatización

ACS

Iluminación

Cocinas

Urbano

2%

Costa

2%

Núm. Establecimientos hoteleros de 4* y 5*

198

56

75

172

436

51

137

98

63 41 5719

440

305

42

11

247

17,4%

6,7%

Gasóleo

985

Hotel

medio

Electricidad

EE.RR.

Gas Natural

GLP

18,0%

1,1%

56,7%

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Sobre un volumen de 200 establecimientos hoteleros encuestados, el 69% de los mismos declararon la intención de llevar a cabo proyectos de eficiencia energética en el corto plazo

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“El 72% de los casos en los que se han realizado proyectos de eficiencia energética, han sido los propios hoteles los que han promovido la iniciativa”

72%

“El 69% de los hoteles encuestados declararon la intención de desarrollar proyectos de eficiencia energética en el corto plazo”

69%“Un 14% de los hoteles no tenían intención de desarrollar proyectos, principalmente debido a las elevadas inversiones necesarias y la dificultad al acceso al crédito”

14%

“El 57% de 200 hoteles encuestados son independientes, frente al 43% que estaba integrado en una cadena hotelera”

57%

“Más del 75% de los hoteles que habían acometido iniciativas de eficiencia energética, lo habían hecho sobre iluminación y agua. El 50% había actuado además sobre calderas y climatización”

75%

“El 79% de los proyectos de eficiencia energética acometidos por los encuestados se habían realizado con fondos propios / financiación corporativa”

14%

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Existe un amplio consenso en que el éxito de un proyecto de eficiencia energética es la correcta gestión de las expectativas de riesgo vs retorno entre los distintos involucrados

Optimizar el binomio

“retorno vs riesgo”

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• Existencia de barreras o incentivos regulatorios

• Parámetros operativos / confort

• “Baseline” y expectativas de ahorro

• Madurez tecnológica

• Estandarización

• Retorno de la inversión

• Riesgo “cliente”

• Estructura financiera

• Operación & Mantenimiento

• Verificación de ahorros

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Desde el punto de vista regulatorio, determinadas políticas energéticas pueden actual como catalizadores en el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero

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• 730 M€ a corto plazo• +600 M€ antes de fin 2016 fondos FEDER• 600 M€ Fondos EIE• 250 ciudades

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible

Integrado (DUSI)Desarrollo del autoconsumo (actualmente

bajo RD 900/2015)

• Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas

• Potencial de desarrollo de este mercado

Eficiencia energética. RD 56/2016

• Obligación de la realización de auditorías energéticas para empresas >250 empleados (>50 M Euros)

Evolución de precios de los precios

energéticos

• Costes electricidad en el “top” de los países Europeos

• Evolución desigual entre gas natural, GLP y derivados del petróleo vs electricidad

PwC 12

Desde el punto de vista de las tecnologías, afortunadamente existe una amplia variedad de soluciones de eficiencia energética con un alto potencial de aplicación al sector hotelero, tanto por el lado de la demanda como del suministro energético

Tiempo

Coste energético

Coste energético

Costes Optimizados

Medidas de eficiencia energética

Costes previos

Inversiones y servicios técnicos

Ahorros del hotel

• Concienciación de plantilla y clientes• Reducción del consumo de agua potable• Sistemas de gestión de le energía para los

diferentes equipos del edificio (BMS)• Control de presencia en iluminación• Iluminación de bajo consumo• Electrodomésticos eficientes• Aislamiento de calderas, tuberías, etc.• Ventanas de aislamiento térmico• Aislamiento de muros y paredes• Otros aislamientos e infiltraciones• Elementos exteriores (sombras, jardines)• Terminales de climatización eficientes• Sistema de ventilación eficiente

• Sustitución de combustibles • Calderas de alta eficiencia• Cogeneración y trigeneración• Solar térmica para ACS y climatización• Solar térmica para piscinas• Solar fotovoltaica• Otras EERR (minieólica, biomasa…)

Supply

side

Demand

side

Existen una gran variedad de medidas tanto en demanda como en suministro de energía en los hoteles

La aplicación de estas medidas generan ahorros que permiten recuperar la inversión necesaria para acometerlas

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En el estudio se identificaron con los agentes 20 acciones concretas que se posicionan como las más eficaces dado su mayor retorno de inversión, mayor impacto en consumo y sencillez de implantación

131El indicador de impacto y sencillez de implementación considera factores como el potencial de ahorro, las áreas de consumo y combustibles afectados, dificultades técnicas de su implementación y momento en que puede llevarse a cabo

Impacto y sencillez de implantación1

Re

tor

no

de

la

in

ve

rs

ión

-

+

-+

Clasificación de las diferentes soluciones estudiadas por su impacto, sencillez y rentabilidad

Quick wins

FV, otras renovables

y CHP

S. Térmica - Piscinas

Solar FV

S. Térmica - ACS y climatización

Otras EERR

Iluminación - Bajo consumo

Iluminación - Control

Sistemas de gestión

Consumo de aguaConcienciación

Motores eléctricos

Sistema de ventilación

Terminales de climatización

Aislamiento de equipos

Calderas

Electrodomésticos CHP y trigeneración

Sustitución de combustibles

Sombras y jardines

Aislamiento - Otros

Aislamiento - Paredes

Aislamiento - Ventanas

Demanda en hoteles

- +

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La capacidad financiera del hotel y la rentabilidad del proyecto determinan el modelo operativo y de relación entre los distintos agentes y la compartición de ahorros asociada

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Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia

Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia

Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia

Beneficio ESE Consumo Beneficio extra ESEBeneficio extra CLIENTE Amortización y costes O&M ESE Beneficio CLIENTE

ESE

BANCO

ESE

BANCO

ESE

BANCO

Es

qu

em

a

co

nc

ep

tua

l

Po

sib

les

s

itu

ac

ion

es

Ca

ra

cte

rís

tic

as

g

en

er

ale

s

• ESE garantiza ahorro mínimo y de no cumplirse pagará la diferencia al hotel

• La inversión en equipos la realiza el hotel (hotel asume riesgo de crédito)

• ESE asume riesgo tecnológico

• Hotel y ESE se reparten un % de ahorro predeterminado

• La inversión en equipos la realiza la ESE (asume riesgo de crédito) y pasan a ser propiedad del hotel al finalizar el contrato

• Suele haber un pago fijo (amortización inversión) y variable por los ahorros

• ESE y hotel comparten riesgo tecnológico

• ESE garantiza ahorro mínimo y reparte con hotel los ahorros adicionales conseguidos

• La inversión en equipos la realiza la ESE (asume riesgo de crédito) y pasan a ser propiedad del hotel al finalizar el contrato

• Suele haber un pago fijo (amortización inversión) y variable por los ahorros

• ESE y hotel comparten riesgo tecnológico

B CA Ahorros garantizados Ahorros compartidos Garantizados y compartidos

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Los anteriores modelos de relación dan lugar a contratos EPC (Energy Performance Contract) excesivamente complejos y poco estandarizados

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Contrato de servicios energéticos

Ge

stió

n

de

l p

ro

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Du

ra

ció

n

de

l c

on

tra

to

• Financiación: por terceros (ESE o entidad financiera) o recursos propios del hotel

• Ahorros esperados: establecimiento de la situación de referencia (línea base) y su proyección con y sin medidas de EE

• Gestión del proyecto: relación con terceros agentes en todas las fases del proyecto (instaladores, auditores energéticos…)

• Pago de servicios: reparto de ahorros (cuotas garantizadas y/o compartidas)

• Asunción de riesgos: financieros, tecnológicos y operacionales

• Seguridad de suministro: penalizaciones por incumplimiento, fundamental dadas las características de los hoteles como empresas de servicios

• Propiedad de equipos: quién activa la instalación en su balance y qué pasa con la instalación al finalizar el contrato

• Duración del contrato: Periodo de permanencia de la ESE en la inversión

• Operación y Mantenimiento: mantenimiento preventivo de los equipos

• Medida y Verificación: para demostrar la consecución del nivel de eficiencia esperado y determinar la cuantía del pago

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Algunas conclusiones del estudio sobre las palancas para acelerar el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero: ¿En qué podemos mejorar?

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Mejorar la concienciación sobre la eficiencia energética

Simplificación y estandarización de modelos contractuales

Incrementar la confianza, superando malas experiencias pasadas

Medir el “baseline”, de forma que permita estimar los ahorros de forma precisa

Superar el miedo ante un impacto en las operaciones

Mejorar la cualificación del personal en materia energética

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Algunas conclusiones del estudio sobre las palancas para acelerar el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero: ¿En qué podemos mejorar?

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Adaptar el modelo comercial a cada tipo de cliente

Combinar iniciativas con retornos a corto, medio y largo plazo

Estandarización de las propuestas de valor por parte de los agentes

Simplificar la medición de los ahorros (“normalización de consumos”)

Mejorar el acceso a financiación. Definición de productos específicos

Divulgación y simplificación en el acceso a ayudas y subvenciones

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