El complejo sojero en Uruguay: impactos socio-

económicoseconómicos

Gabriel OyhantçabalIgnacio Narbondo

8/6/12

Argentina

China

India

Otros 150

200

250Mill tons

Evolución de la producción de soja y principales productores.

Soja en el mundo y la región

Estados Unidos

Brasil

0

50

100

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente: USDA, 2008

La soja en la producción de oleaginosas

Crecimiento en comercio mundial de granos (período 98/99 – 07/08)

•Arroz 22%•Trigo 12%

•Soja 102%

Roles entre paísesEXPORTADORES:

• Argentina: exporta + 90% de los derivados e industrializa producción interna (71%)

• Brasil: exporta grano y derivados

• Paraguay y Uruguay: exportan fundamentalmente grano

Hemisferio sur53% de la

producciónEXPORTADORES Y CONSUMIDORES

• EEUU: exporta remantes del consumo interno

IMPORTADORES (y consumidores):

• China: importa grano para complementar producción interna

• Unión Europea: importan grano y derivados (producción interna despreciable)

China, EE.UU. y UE+ del 50% del consumo de

aceites y harinas

ACOPIO –COMERCIO

Bolsa Chicago

FASE INDUSTRIAL(Complejo oleaginoso)

COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA

FASE PRIMARIA

250 Mill. Ton

China

EUA Raciones

América del Sur

Aceite

Consumo

Biodiesel

Exp.Arg + Bra

China

UE

EUA

Industria del

Exp.E

xp.

UY UY

FASE PRE-AGRÍCOLABiocidasSemillas

Fertilizantes

EUA Raciones

China EUA

UE

América del Sur

Consumo

Producción intensiva

carne

UEChina

UE

Exp.

Industria del petróleoE

xp.

EUA

ACOPIO –COMERCIO

Bolsa Chicago

FASE INDUSTRIAL(Complejo oleaginoso)

COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA: principales corporaciones

FASE PRIMARIA

250 Mill. Ton

Raciones

Aceite

Consumo

Biodiesel

Exp.

Industria del

Exp.E

xp.

FASE PRE-AGRÍCOLABiocidasSemillas

Fertilizantes

Raciones

Consumo

Producción intensiva

carne

Exp.

Industria del petróleoE

xp.

Soja en la región

Sup. (mill ha) % soja RR

Brasil 23 60

Argentina 18.8 99

Paraguay 2.6 90

Bolivia 1.08

Uruguay 0.86 100

Elementos comunes : •Reprimarización agroexportadora, modelo neoliberal.

•Control de la fase agraria por grandes empresas de origen regional.

•Presencia de actores transnacionales en la provisión de insumos, industrialización y exportación.

•Expansión impulsada con la soja RR a mediados de los 90’.

Uruguay 0.86 100

Causas de la sojizaciónEvolución del precio de la soja (US$/Ton).

Afluencia de capitales

financieros

BoomUruguay

Fuente: Index Mundi, 2012

• Precio

– Proteína vegetal para los países desarrollados

– Vaca loca

– Demanda de China e India

– Bolsa de Valores de Chicago

Causas de la sojización

Alta – Bolsa de Valores de Chicago

– Agrocombustibles

–Especulación financiera– Aumento del precio del petróleo

• Costos.

– Paquete tecnológico

Alta rentabilidad

Soja en UruguaySoja en Uruguay

Evolución de la superficie sembrada de soja

400

500

600

700

800

900

1000

Sup

(m

iles

de

ha)

Fuente: elaborado en base a DIEA.

0

100

200

300

400

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Sup

(m

iles

de

ha)

Zafra

Evolución de la superficie agrícola por estratos

Fuente DIEA (2010)

2007/08 > 1000 ha < 300 ha

% del total 9 50

% área 60 8

Cambios uso del suelo Uruguay 2000-2010

4,000.0

5,000.0

6,000.0

VB

P (m

ill U

S$)

Soja

Cambios en la agricultura

50 % VBP agrícola

20 % VBP agropecuario

US$ 850 mill de exportación (2011)

Valor Bruto de Producción en diferentes sectores de l agro

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

2000 2010

VB

P (m

ill U

S$)

Soja

Resto Agricultura

Silvicultura

Pecuaria

Fuente: Elaborado en base a DIEA 2011.

Fase pre-agrícola

400

500

600

700

800

900

1000

6000

8000

10000

12000

14000

Sup

. (m

iles

de h

as)

Glif

osat

o (T

T d

e pp

io a

ctiv

o)

0

100

200

300

400

0

2000

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sup

. (m

iles

de h

as)

Glif

osat

o (T

T d

e pp

io a

ctiv

o)

TT glifosato importadas Sup. soja

• Barraca Erro:

– Proveedor de insumos e importador de maquinaria (controla 25% de la importación de

Principales empresas

maquinaria (controla 25% de la importación de semilla de soja).

– Presente en las demás fases

• COPAGRAN / CARGILL / NIDERA

Soja: “Pools de siembra” argentinos

En 2009 controlaban el 57% de la superficie

Ocho empresas 600.000 ha

El Tejar (Tafilar en Uruguay): 150 mil ha

Crop Uruguay (Cargill): 100 mil haCrop Uruguay (Cargill): 100 mil ha

Los Grobo-ADP: 90 mil ha

Barraca Erro: 60 mil ha

MSU: 55 mil ha

COPAGRAN: 50 mil ha

Adecoagro: 45 mil ha

Garmet (Perez Companc): 45 mil ha

Fase industrial• 2-3% industrialización

• Productos: aceite, harinas, biodiesel.

50

60

Importaciones de derivados de oleaginosas (en miles de TON).

0

10

20

30

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (nov)*

2008

Mile

s de

TO

N

Harina Crudo Refinado

Fuente: Elaborado en base a OPYPA (2006) y Urunet ( 2008).

• COUSA:

– Capitales nacionales.

– Producción e importación de aceites (50% mercado interno).

– Producción de harinas y raciones: Molino San José (70% mercado).

– Acuerdo ANCAP-Conaprole-COUSA: producción de biodiesel a partir de aceite de soja.

Principales empresas

• Mundirel: – Del grupo Industrias Cumbre (aceites, raciones).

– Planta en San José: aceite de soja y raciones para ganado.

• Otras: pequeñas racioneras y productoras de biodiesel (BIOGRAN)

Fase de acopio y exportación

Montevideo 6%

Exportaciones de grano de soja según puerto de embarque

Nueva Palmira 94%

88%TGU: 12%Concesión a Belwood (ADM-

Schandy)

FASE DE ACOPIO Y EXPORTACIÓN 2010

Empresa TON FOB US$ %

BARRACA ERRO 373.963 132.427.540 18,9

CROP URUGUAY 212.227 77.051.147 11,0

GARMET 201.091 72.949.065 10,4

CEREOIL URUGUAY 191.633 68.944.190 9,8

LDC URUGUAY 191.811 68.012.732 9,7

ADP 173.774 61.425.193 8,8

ADM 131.189 45.737.540 6,5

GRANOS“Global Players”

“Pools siembra”

ADM 131.189 45.737.540 6,5

KILAFEN 109.138 38.607.165 5,5

AGROTERRA 89.067 31.756.348 4,5

COPAGRAN 86.719 31.344.216 4,5

EVERA 31.986 12.332.318 1,8

COSECHAS DE URUGUAY 30.538 10.015.251 1,4

CUYLER 27.125 9.684.734 1,4

TAFILAR 24.918 8.824.022 1,3

OTRAS 99.248 32.110.506 4,6

TOTAL 1.974.428 701.221.966 100,0Fuente URUNET (2011)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2011

EXPORTACIÓNEXPORTACIÓN

Mercado interno

ACOPIO – EXPORTACIÓN

Las 7 empresas mayores 75% del volumen y del valor FOB.

FASE INDUSTRIAL

1 empresa aceitera (racionera, biodiesel): COUSA

2011: US$ 850 mill.

2011

2 %

91 %

FASE PRIMARIA

865.000 ha

1% productores - 37% superficie

IMPORTACIÓN

Semillas US$ 13 mill.

Biocidas:Glifosato: US$ 17 mill.

Fertilizantes:US$ 43 mill.

Harinas y pellets:

US$ 12 mill.

Aceite crudo y refinado:US$ 17 mill.

Ind.Racionera

2 %

7 %

Adaptado de Blum (2008)

Impactos socio-económicos en Uruguay

1. Aportes impositivos

2. Subsidio ecológico

3. Expulsión de productores y sustitución de rubrosrubros

4. Generación de empleo

5. Distribución de la riqueza

6. Concentración de la tierra

1. Aportes impositivos (fase primaria)

• SEGÚN % TRIBUTACIÓN AGRO:

PIB URUGUAY (mill US$)

Tributación agro (mill US$)

Tributación soja

(mill US$)

2008 31.199 207 15,5

2009 31.532 183 20,3

Exoneraciones impositivas agro 2009: US$ 71,3 millones.

COSTO 2007/08 2008/09 2009/10

BALANCE (mill US$) 33 69,5 65

% del Margen Bruto 27 33 22

Nitrógeno (N)

2. Subsidio ecológico

% del Margen Bruto 27 33 22

Superficie en ha de rubros/cultivos entre 2002/03 y 2008/09.

3. Expulsión productores y sustitución rubros

Fuente: DIEA.

Número de productores y % sup ocupada por estrato e n 2000, 2005 y 2009

Parte de los desplazados se convierten en rentistas y/o en pequeños

Pérdida de 600 agricultores familiares

Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutiérrez, 2010.

rentistas y/o en pequeños capitalistas prestadores de servicios.

4. Generación de empleo

Sup (ha)* Empleos c/1000 ha Empleos*Agricultura 610.000 1740Lechería -69.143 19 -1314Ganadería -540.857 5 -2704ACUMULADO 0 -2278ACUMULADO 0 -2278*Variación atribuible a la agricultura (2002/03-2008/09)

5. Distribución de la riqueza

•Ganancias nuevos agricultores: US$ 53 millones/año .

•Masa salarial: 8% de las ganancias.

• Una sola empresa (25.200 ha): US$ 2,7 millón/año (limpios).

Concentración de la tierraEvolución de la superficie de chacra total y por estratos.

• En 2007/08 los sojeros de más de 1000 ha eran el 9% y controlaban el 60% del área .

• Los de menos de 300 ha eran el 50% y controlaban el 8% del área.

Fuente: DIEA (2009).

Evolución del precio promedio de la tierra para arrendamientos y compraventa.

500

1000

1500

2000

2500

3000

20

40

60

80

100

120

140

US$

/ha

vent

a

US$

/ha

arr

enda

mie

ntos

Más del 25% del territorio extranjerizado.

En 10 años se vendieron 6,2 millones de ha. 5 millones de ha se vendieron una sola vez.

Fuente: DIEA 2009

0

500

0

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$

/ha

arr

enda

mie

ntos

Precio arrendamiento Precio venta

Litoral Oeste:

• Mayores precios, US$ 4300-6200/ha

•38% de la sup. transada.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS