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Reporte Diario 09 de febrero de 2016 COMENTARIO BURSÁTIL El IPyC retrocedió -0.88%, para ubicarse en 42,399.19 unidades. Las emisoras con mejor desempeño en el índice fueron: ALFAA (+3.45%), PE&OLES* (+2.58%) y GCARSOA1 (+2.43%). Las mayores pérdidas las obtuvieron: CEMEXCPO (-2.92%), AMXL (-2.71%) y SANMEXB (-2.64%). Telefónica Movistar anunció el lanzamiento de Movistar-On, un servicio que permite gestionar los planes de telefonía de sus clientes desde su propio Smartphone. De esta manera, los usuarios de Telefónica podrán adquirir los paquetes de voz, datos y redes sociales de manera independiente y no bajo un plan pre-establecido. Creemos que esta noticia es positiva a Telefónica ya la empresa podrá así competir de manera más agresiva contra Telcel, la empresa líder del sector. ICA* (+1.90%) anunció la firma de un contrato con EXI-CK para financiar la conclusión de la carretera Apaseo-Palmillas. AMXL publicó los resultados trimestrales, mostrando en general crecimiento. Enviaremos nuestro análisis del reporte a la brevedad. Fue nombrado el nuevo Director de PEMEX, José Antonio González (ex director del IMSS). El contexto de este nombramiento giró en torno a una difícil situación de la empresa paraestatal, ante la coyuntura en los precios del petróleo, que han impactado agresivamente la producción de PEMEX y, como consecuencia, los ingresos federales. Consideramos como positiva esta noticia que podría traducirse en una mejor posición para enfrentar los actuales retos en el sector energético de cara al 2016. El Dow Jones, el S&P500 y el NASDAQ mostraron retrocesos de -0.08%, -0.07% y -0.35%, respectivamente. En Europa, el FTSE 100 bajó -1.00%, en tanto el EURO STOXX retrocedió -1.75%. De igual forma en Asia, el NIKKEI disminuyó -5.40%, mientras que el HANG SENG se expandió +0.55%, en contraste con todo el mercado, el Shanghai Composite también estuvo cerrado hoy. El Brent retrocedió -6.51%, para ubicarse en US$30.74 por barril, el WTI -4.51% para ubicarse en US$28.35. El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$18.7818/US$ para una depreciación de 0.45%. La cotización logró un nivel histórico no observado, la depreciación acumulada en lo que va del año fue de -8.1%

COMENTARIO BURSÁTIL - latibex.com · competir de manera más agresiva contra Telcel, la empresa líder del sector. ICA* (+1.90%) anunció la firma de un contrato con EXI-CK para

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Reporte Diario

09 de febrero de 2016

COMENTARIO BURSÁTIL

El IPyC retrocedió -0.88%, para ubicarse en 42,399.19 unidades. Las emisoras con mejor desempeño

en el índice fueron: ALFAA (+3.45%), PE&OLES* (+2.58%) y GCARSOA1 (+2.43%). Las mayores pérdidas

las obtuvieron: CEMEXCPO (-2.92%), AMXL (-2.71%) y SANMEXB (-2.64%).

Telefónica Movistar anunció el lanzamiento de Movistar-On, un servicio que permite gestionar los

planes de telefonía de sus clientes desde su propio Smartphone. De esta manera, los usuarios de

Telefónica podrán adquirir los paquetes de voz, datos y redes sociales de manera independiente y no

bajo un plan pre-establecido. Creemos que esta noticia es positiva a Telefónica ya la empresa podrá así

competir de manera más agresiva contra Telcel, la empresa líder del sector.

ICA* (+1.90%) anunció la firma de un contrato con EXI-CK para financiar la conclusión de la carretera

Apaseo-Palmillas.

AMXL publicó los resultados trimestrales, mostrando en general crecimiento. Enviaremos nuestro

análisis del reporte a la brevedad.

Fue nombrado el nuevo Director de PEMEX, José Antonio González (ex director del IMSS). El contexto

de este nombramiento giró en torno a una difícil situación de la empresa paraestatal, ante la

coyuntura en los precios del petróleo, que han impactado agresivamente la producción de PEMEX y,

como consecuencia, los ingresos federales. Consideramos como positiva esta noticia que podría

traducirse en una mejor posición para enfrentar los actuales retos en el sector energético de cara al

2016.

El Dow Jones, el S&P500 y el NASDAQ mostraron retrocesos de -0.08%, -0.07% y -0.35%,

respectivamente. En Europa, el FTSE 100 bajó -1.00%, en tanto el EURO STOXX retrocedió -1.75%.

De igual forma en Asia, el NIKKEI disminuyó -5.40%, mientras que el HANG SENG se expandió +0.55%,

en contraste con todo el mercado, el Shanghai Composite también estuvo cerrado hoy.

El Brent retrocedió -6.51%, para ubicarse en US$30.74 por barril, el WTI -4.51% para ubicarse en

US$28.35.

El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$18.7818/US$ para una depreciación de 0.45%.

La cotización logró un nivel histórico no observado, la depreciación acumulada en lo que va del año fue

de -8.1%

Reporte Diario

Mercado doméstico

IPyC Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 42,399.19 42,774.85 40,265.37 44,479.23 42,810.29

Máx 42,887.39 42,774.85 43,751.93 44,895.02 45,773.31

Mín 40,547.41 42,399.19 40,265.37 40,265.37 40,265.37

Δ% -0.88% -0.88% 5.30% -4.68% -0.96%

Volumen 325,409 208,232 385,012 240,743 187,695

σ 16.5% 16.1% 17.1% 11.0% 17.4%

Empresas con Mayores Movimientos

Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ

ALFAA 32.39 32.60 30.70 3.45% 34.3% CEMEXCP 8.31 8.80 8.16 -7.46% 73.1%

PENOLES 193.86 194.50 188.20 2.58% 33.7% AUTLANB 6.10 6.28 6.01 -2.71% 43.1%

GCARSOA1 72.15 72.76 69.16 2.43% 40.7% AMXL 12.56 13.13 12.52 -2.71% 29.6%

MEXCHEM 36.02 36.25 34.60 2.39% 31.2% PAPPEL 17.09 17.40 16.97 -2.68% 31.3%

AXTELCPO 7.82 7.85 7.61 2.09% 23.8% WALMEX 45.26 46.43 45.18 -2.35% 25.0%

IDEALB1 20.40 20.40 20.00 2.00% 28.1% GFAMSAA 12.58 12.78 12.19 -2.25% 24.5%

ICA 4.28 4.70 4.01 1.90% 237.8% FIHO12 13.88 14.00 13.81 -2.18% 30.4%

BIMBOA 51.40 51.53 50.17 1.60% 22.0% AEROMEX 39.01 39.80 38.90 -2.11% 20.0%

LAB 12.54 12.69 12.24 1.29% 23.3% MFRISCOA 8.45 8.69 8.30 -1.97% 26.5%

AC 107.10 108.48 105.70 1.21% 78.0% TLEVICPO 88.48 90.08 87.78 -1.93% 26.9%

ALZAS BAJAS

Mercado EE.UU

DJI Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 16,014.38 16,027.05 16,346.45 17,730.48 17,729.21

Máx 16,136.62 16,027.05 16,516.22 17,888.35 18,312.39

Mín 13,244.85 16,014.38 15,766.74 15,766.74 15,666.44

Δ% -0.08% -0.08% -2.03% -9.68% -9.67%

σ 22.4% 22.6% 19.6% 11.7% 16.1%

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Nivel del DJI Intradía

S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 1,852.21 1,853.44 1,922.03 2,078.67 2,046.74

Máx 1,868.25 1,853.44 1,940.22 2,102.63 2,130.82

Mín 1,414.67 1,852.21 1,852.21 1,852.21 1,852.21

Δ% -0.07% -0.07% -3.63% -10.89% -9.50%

σ 22.9% 23.2% 19.8% 12.1% 15.1%

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Nivel del S&P500 Intradía

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Nivel del IPyC Intradía

Reporte Diario

Índices mercados accionarios

Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016

MÉXICO

IPyC 42,399.19 42,887.39 42,192.79 -0.88% -1.61% 5.30% -4.68% -0.96% 16.5% -1.73%

IPyC US$ 2,257.46 2,283.45 2,246.47 -1.33% -3.14% 0.51% -14.38% -21.95% 29.3% -22.87%

IRT 54,265.58 54,890.42 54,001.41 -0.88% -1.61% 5.31% -4.41% 0.86% 16.5% 0.10%

IMC30 798.95 799.64 792.96 -0.01% 1.33% 3.96% 1.21% 15.19% 9.8% 12.59%

NORTEAMÉRICA

DJI 16,014.38 16,136.62 15,881.11 -0.08% -0.86% -2.03% -9.68% -9.67% 22.4% -10.86%

S&P 500 1,852.21 1,868.25 1,834.94 -0.07% -2.67% -3.63% -10.89% -9.50% 22.9% -10.80%

S&P-TSX C 12,282.65 12,448.11 12,192.45 -2.02% -1.28% -1.31% -8.94% -18.66% 25.0% -16.00%

NASDAQ 4,268.76 4,329.61 4,222.48 -0.35% -5.49% -8.07% -16.22% -9.68% 28.3% -10.67%

LATINOAMÉRICA

BOVESPA 40,592.09 41,248.75 40,565.83 0.00% 5.17% -0.05% -12.13% -17.80% 33.1% -18.83%

IGPA 17,944.24 17,964.39 17,848.95 -0.11% 0.28% 1.85% -4.63% -6.07% 17.1% -4.91%

MERVAL 11,400.34 11,529.72 11,400.34 0.00% 2.94% 0.84% -11.43% 25.00% 46.4% 32.89%

LATIBEX 940.30 957.50 940.30 -1.80% 1.73% -3.50% -23.83% -46.23% 40.8% -46.01%

EUROPA

London FTSE100 5,632.19 5,739.25 5,596.26 -1.00% -4.89% -4.74% -10.53% -17.62% 26.6% -14.22%

Berlín Dax 8,879.40 9,041.90 8,772.88 -1.11% -7.32% -9.85% -17.90% -16.73% 0.0% -9.45%

París CAC 40 3,997.54 4,091.88 3,951.29 -1.69% -6.69% -7.76% -18.60% -14.05% 29.3% -6.44%

España IBEX 7,927.60 8,212.60 7,862.00 -2.39% -7.05% -11.02% -23.22% -23.51% 34.7% -22.88%

DJ Stoxx SX5P 2,617.05 2,689.67 2,596.93 -1.87% -7.48% -9.38% -18.71% -19.48% 28.3% -12.88%

ASIA

Nikkei NKY 16,085.44 16,668.70 16,025.94 -5.40% -9.38% -9.11% -18.11% -9.18% 42.7% -7.82%

Hang Seng HSI 19,288.17 19,397.88 19,230.00 0.00% -0.82% -5.70% -15.13% -21.34% 28.2% -18.29%

40,100

40,600

41,100

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Nivel del IPyC últimas 20 jornadas

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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas

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Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas

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Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas

Reporte Diario

Renta fija doméstica

Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016

TIIE

28D 3.56% 3.56% 0.2 0.5 0.5 25.0 26.2 1.7% 24.9

CETES

28D 3.20% 3.18% 2.0 -2.3 16.0 17.0 35.0 0.0% 56.0

91D 3.38% 3.37% 1.0 5.8 11.5 22.0 47.0 8.3% 43.0

182D 3.49% 3.48% 1.0 4.1 3.0 9.0 47.0 6.7% 48.0

364D 3.59% 3.59% 0.0 3.3 4.0 -9.0 38.0 17.4% 32.0

BONOS

3A 4.63% 4.59% 3.8 8.2 -5.8 -23.5 -2.3 12.4% -18.8

5A 5.40% 5.38% 2.1 3.2 -10.9 -21.6 32.0 11.0% 17.8

10A 6.14% 6.10% 3.9 4.8 -6.6 1.6 50.0 12.5% 28.6

20A 6.78% 6.76% 2.1 4.5 0.0 2.2 62.8 11.4% 30.7

30A 6.96% 6.93% 3.4 7.4 6.6 5.4 70.2 10.2% 39.3

Renta fija internacional

Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016

TREASURIES

T-Bill 1M 0.2440% 0.2140% 3.0 4.6 4.6 19.8 23.9 188.8% 23.4

T-Bill 3M 0.2950% 0.2650% 3.0 -3.6 10.2 21.4 29.0 107.5% 26.0

T-Bill 1A 0.5050% 0.5050% 0.0 5.1 -11.3 7.2 27.1 99.4% 29.7

T-Bond 10A 1.7290% 1.7480% -1.9 -13.1 -38.8 -62.2 -24.2 32.6% -44.1

LIBOR

3M 0.6210% 0.6197% 0.1 0.2 0.4 28.0 36.5 6.1% 36.6

6M 0.8706% 0.8672% 0.3 0.6 2.6 30.0 50.8 8.0% 51.3

1A 1.1399% 1.1355% 0.4 0.0 -0.7 23.9 50.8 10.6% 51.1

0.0%

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T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a

T-Bond 30a

Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro

Hoy 3M antes

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Curva de rendimiento de CETES

Hoy 3M antes 12M antes

Reporte Diario

Mercado cambiario

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USD/GBP, últimos 20 días

Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ

Tipos de Cambio

MXP/USD 18.7818 18.6959 n.d. n.d. 0.46% 1.58% 4.76% 11.33% 26.89% 15.4%

USD/EUR 1.1300 1.1200 1.1340 1.1160 0.89% 3.67% 3.67% 5.07% 0.00% 10.1%

JPY/USD 115.13 115.74 115.85 114.21 -0.53% -4.07% -2.08% -6.52% -2.93% 0.0%

USD/GBP 1.4500 1.4400 1.4520 1.4380 0.69% 0.69% 0.00% -4.08% -4.61% 12.9%

REAL/USD 3.9000 3.9000 3.9280 3.8620 0.00% -2.26% -2.99% 2.65% 40.79% 17.0%

DCAN/USD 1.3900 1.3900 1.3960 1.3790 0.00% -0.71% -2.11% 4.70% 11.20% 13.2%

HKD/USD 7.8000 7.7900 7.8000 7.7890 0.13% 0.00% 0.52% 0.62% 0.65% 2.3%

USD/AUD 0.7100 0.7100 0.7100 0.6970 0.00% 0.00% 1.43% 0.68% -8.97% 12.0%

USD/NZD 0.6600 0.6600 0.6670 0.6560 0.00% 1.54% 0.00% 0.79% -10.81% 18.8%

USD/FRANCOSU 0.9700 0.9900 0.9880 0.9700 -2.02% -4.90% -2.02% -3.34% 5.43% 15.18%

Reporte Diario

Commodities

Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ

Petróleo

Brent 30.41 32.77 33.17 29.97 n.d. -7.20% -5.29% -5.09% -34.28% -47.0% 80.18%

WTI 27.94 29.99 29.49 27.94 n.d. -6.84% -6.49% -15.74% -36.33% -47.1% 89.99%

Metales Preciosos

Oro 1,189.70 1,190.90 1,199.30 1,185.90 179,350.00 -0.10% 5.32% 7.83% 9.07% -4.1% 13.25%

Plata 15.25 15.36 15.47 15.21 n.d. -0.72% 6.57% 9.55% 5.06% -10.3% 20.91%

Metales Industriales

Cobre 203.50 209.15 210.40 201.30 76,167.00 -2.70% -0.63% 0.94% -8.68% -21.1% 19.63%

Níquel 8,182.00 8,127.50 0.00 0.00 7,334.00 0.67% -2.92% -3.45% -14.79% -46.1% 27.68%

Energía

Gas Natural 2.09 2.14 2.14 2.07 572.00 -2.34% 2.45% -15.73% -9.52% -20.2% 50.88%

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Oro, últimos 20 días

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Plata, últimos 20 días

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Cobre, últimos 20 días

Múltiplos Diarios

Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL

IPyC 42,399.19 5,684,766 45,773.31 40,265.37 -1.6% 5.3% -1.0% 36.1% 21.1% 6.2% 9.2 26.4 2.9

Acero 9.5% 9.0% 4.8% 5.8 15.7 0.8

1 ICH B 53.84 23,505 68.15 52.32 1.7% 2.4% -13.2% 11.4% 10.8% 4.6% 4.6 16.3 0.72 SIMEC B 39.57 19,694 49.71 36.58 5.4% 7.5% -5.4% 7.2% 6.8% 5.0% 7.2 15.0 0.8

Alimentos y Consumo 42.1% 16.0% 6.7% 14.0 39.9 8.0

3 BACHOCO B 69.65 41,790 89.89 61.83 1.9% 1.8% 9.3% 23.7% 16.5% 10.9% 4.2 8.7 1.74 BIMBO A 51.40 241,744 51.81 38.81 -0.8% 10.4% 32.4% 52.8% 11.4% 2.0% 13.3 61.2 4.25 GRUMA B 275.01 119,010 275.31 168.35 -0.1% 11.6% 60.6% 37.9% 16.3% 8.1% 15.0 28.0 6.06 HERDEZ * 41.94 18,033 49.24 34.91 -2.4% -6.1% 19.9% 41.0% 16.1% 5.6% 9.8 21.1 1.47 KIMBER A 41.48 128,417 43.36 29.29 -2.0% 7.3% 36.1% 37.3% 26.0% 12.3% 17.7 35.0 19.38 LALA B 42.17 104,347 44.66 28.80 -2.2% 6.2% 42.6% 37.8% 13.1% 7.3% 16.3 31.3 10.19 MASECA B 23.00 21,123 24.00 19.97 3.4% -1.1% 9.8% 31.7% 19.9% 10.1% 7.0 14.1 2.6

Autoservicios 22.0% 9.2% 5.3% 16.7 29.4 5.5

10 CHDRAUI B 47.15 45,449 52.82 40.41 -1.6% 5.4% 5.1% 20.1% 6.5% 2.3% 10.7 27.3 2.311 COMERCI UBC 32.27 35,045 52.75 30.77 0.3% 0.3% -30.9% 24.4% 8.9% 4.5% 7.3 16.4 1.112 SORIANA B 39.32 70,776 40.70 31.64 1.2% 0.2% 11.4% 21.6% 6.7% 3.5% 10.1 19.6 1.513 WALMEX * 45.26 791,503 47.22 32.51 -0.5% 10.3% 38.0% 22.1% 9.6% 5.6% 18.0 30.9 6.2

Bebidas 43.4% 17.2% 7.4% 14.3 29.6 3.6

14 AC * 103.04 166,025 106.05 89.17 0.0% 1.9% 11.6% 48.8% 21.2% 10.5% 12.7 24.4 7.015 CULTIBA B 23.74 17,034 25.69 17.02 -6.2% 3.6% 38.1% 43.4% 9.5% -5.5% 6.6 n.a. 1.316 FEMSA UBD 164.42 588,332 172.22 130.40 -4.5% 7.7% 24.8% 40.5% 15.1% 6.8% 16.1 32.8 2.817 KOF L 127.70 264,712 132.03 113.51 2.8% 7.6% 4.4% 46.4% 19.7% 7.6% 12.1 26.0 3.3

Construcción, Infraestructura y Materiales 56.2% 41.7% 16.7% 14.4 26.5 5.6

18 CEMEX CPO 8.31 111,642 16.03 7.37 3.5% 6.9% -44.3% 33.2% 18.3% -2.0% 8.8 n.a. 3.819 CMOCTEZ * 55.40 48,769 58.00 45.05 0.0% 0.0% 21.8% 38.8% 38.3% 23.8% 12.1 20.3 5.520 IDEAL B1 20.40 61,203 38.26 20.00 -3.5% -22.7% -46.3% 99.5% 39.3% -0.2% 20.6 n.a. 6.521 ICA * 4.28 2,632 14.78 2.07 -7.2% 34.6% -70.2% 20.2% 14.9% -13.5% 10.4 n.a. 0.222 OHLMEX * 18.23 31,578 30.96 16.09 3.9% 3.3% -38.5% 78.9% 82.0% 47.2% 4.6 4.4 0.623 PINFRA * 213.09 91,284 217.01 162.71 2.0% 10.4% 21.1% 50.0% 53.0% 35.7% 19.7 30.0 9.924 TEAK CPO 19.70 5,359 20.00 14.95 3.7% 3.7% 27.1% 70.1% 45.9% 26.8% 29.5 44.9 5.425 VESTA * 25.83 16,302 29.82 24.76 -1.2% 2.5% -10.7% 95.1% 83.5% 22.4% 21.9 62.3 1.6

Comercio Especializado 47.0% 15.1% 8.1% 18.7 31.9 7.1

26 ALSEA * 64.40 54,002 64.40 40.99 1.8% 13.5% 57.1% 68.5% 13.3% 3.2% 17.3 60.3 35.627 GFAMSA A 12.58 7,071 14.64 9.31 -1.8% -5.3% 35.1% 45.9% 14.2% 2.4% 13.5 18.8 1.128 GSANBOR B-1 24.22 56,153 29.45 22.68 5.6% -4.0% 5.4% 39.2% 12.2% 7.0% 10.6 18.9 3.329 LAB B 12.54 13,151 23.05 10.78 0.5% -3.9% -45.6% 69.8% 21.6% 11.8% 7.3 9.4 1.230 LIVEPOL C-1 209.61 281,338 247.63 154.00 -1.5% 0.6% 34.1% 41.1% 16.3% 9.9% 21.6 33.9 4.331 SPORT S 19.78 1,624 25.96 16.93 -0.2% 5.8% -23.4% 100.0% 17.2% 2.3% 10.2 65.3 3.132 ELEKTRA * 338.14 79,341 540.00 275.75 -0.9% 2.6% -36.1% 53.8% 13.3% 5.7% 17.8 18.5 1.6

Conglomerados e Industriales 21.6% 12.8% 2.6% 10.3 31.9 3.1

33 ALFA A 32.39 166,306 36.50 27.38 1.2% 5.1% 9.0% 19.6% 12.2% -2.0% 8.2 n.a. 2.734 ALPEK A 24.27 51,408 26.67 15.66 5.2% 6.7% 47.9% 9.6% 8.6% 1.9% 8.7 32.3 2.735 GCARSO A1 72.15 164,386 80.40 61.17 4.2% 5.9% 8.7% 28.4% 13.2% 6.7% 15.0 28.8 2.836 GISSA A 30.00 10,682 33.09 29.00 0.5% 0.0% -5.5% 26.1% 12.2% 5.1% 7.3 20.3 1.337 KUO B 30.68 14,001 30.71 21.00 1.3% 4.4% 22.3% 17.8% 8.3% -3.1% 12.7 n.a. 2.038 MEXCHEM * 36.02 75,642 47.44 35.18 -1.1% -1.1% -16.7% 25.2% 14.1% 1.6% 8.0 50.5 2.839 NEMAK A 22.98 69,480 24.58 19.34 0.3% -0.7% n.a. 15.6% 15.8% 5.9% 8.7 18.0 5.839 POCHTEC B 11.25 1,468 14.90 9.75 -5.1% -6.2% -9.8% 17.9% 5.5% 0.1% 6.3 308.4 1.240 RASSINI CPO 64.52 10,328 68.03 55.91 0.7% 1.0% 13.4% 16.2% 14.2% 8.3% 7.1 10.2 3.1

Energia 51.7% 38.4% 18.4% 20.3 38.8 3.8

41 IENOVA * 73.48 84,798 92.12 69.04 0.0% 3.4% 1.4% 51.7% 38.4% 18.4% 20.3 38.8 3.8

FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 40.5% 27.9 39.1 1.0

42 DANHOS 13 33.45 51,555 39.63 32.97 0.8% -5.4% -7.4% n.a. 57.5% 88.6% 45.1 31.3 1.243 FIBRAMQ 12 21.61 17,533 25.76 21.00 1.4% 0.7% -11.8% n.a. 70.9% 149.3% 15.8 4.8 0.844 FIBRAPL 14 25.33 16,074 29.30 25.33 -2.5% -2.6% -13.5% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.845 FIHO 12 13.88 6,932 22.38 13.42 -1.2% -14.2% -28.1% n.a. 18.3% 12.7% 20.7 41.9 0.746 FINN 13 13.73 6,000 16.98 12.66 -1.2% 1.4% -15.8% n.a. 7.7% 6.4% 67.0 96.0 0.847 FMTY 14 12.75 3,778 13.00 11.72 -0.4% -1.1% 4.2% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.148 FSHOP 13 16.78 8,008 18.86 15.92 -0.1% -2.4% -4.4% n.a. 61.2% 57.9% 17.6 20.0 1.349 FUNO 11 34.92 104,369 44.35 34.31 -3.6% -6.9% -20.1% n.a. 67.1% 22.6% 21.9 55.2 1.050 HCITY * 20.93 8,054 24.09 20.68 1.2% -6.2% -6.3% 35.9% 18.8% 11.3% 24.7 46.1 1.051 TERRA 13 28.81 17,494 32.91 27.12 0.3% 6.2% -9.5% n.a. 52.7% 23.2% 17.6 31.7 0.9

Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 34.8% 28.9% 14.0 13.8 2.1

52 ACTINVR B 13.99 8,109 16.14 13.70 -1.5% -7.0% -12.6% n.a. 19.5% 13.2% n.a. 17.5 1.853 BOLSA A 23.55 13,965 30.16 21.29 -6.3% 9.2% -5.6% n.a. 35.8% 20.7% 14.0 27.2 2.654 CREAL * 38.09 14,939 43.66 29.63 -1.3% -3.2% 14.1% n.a. 61.8% 51.2% n.a. 11.6 2.555 FINDEP * 3.28 2,348 5.52 2.70 -0.6% 6.1% -39.3% n.a. 9.5% 6.7% n.a. 9.3 0.656 GENTERA * 32.56 53,356 34.06 25.39 3.4% 6.7% 14.6% n.a. 31.1% 24.5% n.a. 16.3 4.557 GFINBUR O 29.55 197,010 42.48 27.82 1.0% 3.0% -26.1% n.a. 47.0% 43.3% n.a. 10.0 1.958 GFINTER O 96.51 26,048 109.53 90.91 -0.1% -1.7% -3.1% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 13.9 2.059 GFNORTE O 86.15 238,954 96.51 76.47 -4.3% -3.0% 9.1% n.a. 26.7% 21.0% n.a. 15.2 1.860 GFREGIO O 83.99 27,540 96.40 75.21 -2.4% -1.7% 9.0% n.a. 46.8% 35.1% n.a. 16.3 2.761 Q * 27.71 12,470 30.26 26.10 0.0% 0.0% -3.3% n.a. -0.2% 3.6% n.a. 21.6 2.662 SANMEX B 26.53 179,818 34.84 24.52 -4.4% -6.1% -19.5% n.a. 37.6% 29.8% n.a. 13.3 1.7

Medios 50.2% 38.6% 8.5% 9.9 45.6 3.2

63 AZTECA CPO 2.06 6,149 6.37 2.02 2.0% -12.0% -65.7% 33.2% 24.7% -9.1% 5.1 n.a. 0.564 MEGA CPO 68.11 58,532 68.29 53.33 3.3% 8.4% 24.8% 68.2% 40.4% 21.2% 11.0 21.4 3.665 TLEVISA CPO 88.48 256,020 122.93 87.33 -9.0% -3.4% -10.2% 46.5% 38.6% 6.0% 9.8 51.1 3.2

Minería y Metales 35.7% 40.4% 12.0% 5.6 21.9 4.0

66 AUTLAN B 6.10 1,590 15.28 6.03 -1.6% -20.8% -59.9% 20.9% 16.4% -0.4% 4.9 n.a. 0.567 GMEXICO B 34.03 264,924 49.96 33.53 1.5% -0.4% -24.7% 39.8% 45.1% 17.8% 5.4 10.4 1.268 MFRISCO A 8.45 21,508 19.90 7.95 5.9% 4.1% -57.0% 22.9% 39.7% -22.6% 8.2 n.a. 47.369 PE&OLES * 193.86 77,055 317.72 155.18 10.7% 12.5% -35.7% 25.7% 25.0% 2.0% 5.7 61.5 1.5

Telecomunicaciones 40.3% 30.7% 3.6% 5.1 24.3 2.8

70 AMX L 12.56 838,772 17.12 10.92 -1.0% 15.0% -22.4% 39.9% 30.7% 3.9% 5.1 24.3 2.871 AXTEL CPO 7.82 10,300 8.96 3.47 -1.9% -7.0% 125.4% 77.6% 31.8% -18.7% 6.3 n.a. 2.272 MAXCOM CPO 0.78 830 2.09 0.78 -2.5% -18.8% -60.6% 48.5% 18.8% -19.1% 4.3 n.a. 0.3

Transporte 93.4% 46.6% 27.7% 17.7 29.1 4.7

73 AEROMEX * 39.01 28,458 40.31 22.35 0.8% -0.3% 71.9% 100.0% 9.9% 2.8% 8.9 22.7 3.274 ASUR B 244.86 73,458 272.99 193.16 0.1% 6.6% 23.7% 98.3% 57.3% 36.3% 18.4 29.0 4.075 GAP B 149.41 83,819 161.21 94.06 0.9% 3.9% 45.8% 100.0% 62.8% 35.6% 20.3 34.7 3.876 OMA B 83.91 33,005 91.54 66.44 0.3% 5.4% 17.4% 53.7% 46.2% 26.4% 19.0 30.8 6.277 VOLAR A 31.29 31,662 122.93 23.39 2.6% 7.4% -68.2% 100.0% 12.0% 11.0% 15.4 18.4 8.8

Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.0% 8.4% 10.3 13.2 0.7

78 ARA * 5.65 7,408 7.07 5.26 4.1% 1.6% -12.9% 27.0% 12.0% 8.4% 10.3 13.2 0.7

Consenso Bloomberg

* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo

febrero 09, 2016

Precio

Actual (P$)

Valor de

Capitalización

(P$ millones)

Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)

Resumen del mercado

Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 104.08 2.33% 104.68 0.58% 100.69 3.37% 6.45% 106.05 1.89% 96.8 7.52%

ACTINVR B 13.99 -6.98% 15.04 7.51% 13.7 2.12% -5.28% 15.04 7.51% 13.7 2.12%

AEROMEX * 39.01 -0.26% 40.31 3.33% 38.2 2.12% 37.41% 40.31 3.33% 28.39 37.41%

ALFA A 32.39 5.13% 33.72 4.11% 30.32 6.83% -5.60% 35.02 8.12% 30.32 6.83%

ALPEK A 24.27 6.68% 24.27 0.00% 21.77 11.48% 0.96% 26.67 9.89% 21.77 11.48%

ALSEA * 64.4 13.50% 64.4 0.00% 56.74 13.50% 15.70% 64.4 0.00% 55.18 16.71%

AMX L 12.56 15.02% 13.19 5.02% 10.92 15.02% -10.22% 14.25 13.46% 10.92 15.02%

ARA * 5.65 1.62% 5.83 3.19% 5.26 7.41% -11.02% 6.55 15.93% 5.26 7.41%

ASUR B 244.86 6.57% 247.95 1.26% 223.32 9.65% -5.64% 266.8 8.96% 223.32 9.65%

AUTLAN B 6.1 -20.78% 7.71 26.39% 6.03 1.16% -32.89% 9.1 49.18% 6.03 1.16%

AXTEL CPO 7.82 -7.02% 8.77 12.15% 7.57 3.30% 8.91% 8.96 14.58% 7.14 9.52%

AZTECA CPO 2.06 -11.97% 2.4 16.50% 2.02 1.98% -24.82% 3.22 56.31% 2.02 1.98%

BACHOCO B 69.65 1.81% 71.86 3.17% 62.68 11.12% -4.68% 73.72 5.84% 62.68 11.12%

BIMBO A 51.4 10.40% 51.81 0.80% 46.54 10.44% 9.57% 51.81 0.80% 45.02 14.17%

BOLSA A 23.55 9.23% 25.14 6.75% 21.29 10.62% -13.07% 27.09 15.03% 21.29 10.62%

CEMEX CPO 8.31 6.95% 9.42 13.36% 7.37 12.75% -17.15% 10.51 26.47% 7.37 12.75%

CHDRAUI B 47.15 5.43% 48.64 3.16% 44.67 5.55% 0.66% 48.64 3.16% 44.67 5.55%

CMOCTEZ * 55.4 4.04% 56 1.08% 53.25 4.04% -4.45% 58 4.69% 53.25 4.04%

COMERCI UBC 32.27 0.31% 32.39 0.37% 30.77 4.87% -34.06% 52.75 63.46% 30.77 4.87%

CREAL * 38.09 -3.23% 39.97 4.94% 37.33 2.04% 1.09% 43.66 14.62% 37.07 2.75%

CULTIBA B 23.74 3.62% 25.69 8.21% 22.34 6.27% 7.86% 25.69 8.21% 22.01 7.86%

CYDSASA A 22 -10.17% 24.5 11.36% 22 0.00% -13.15% 25.33 15.14% 22 0.00%

ELEKTRA * 338.14 2.59% 347.07 2.64% 329.07 2.76% -4.43% 379.04 12.10% 328.97 2.79%

FEMSA UBD 164.42 7.74% 172.22 4.74% 152.61 7.74% 1.31% 172.22 4.74% 152.61 7.74%

FIBRAMQ 12 21.61 0.70% 22.14 2.45% 21 2.90% -3.05% 22.99 6.39% 21 2.90%

FIHO 12 13.88 -14.16% 16.17 16.50% 13.42 3.43% -10.51% 16.29 17.36% 13.42 3.43%

FINDEP * 3.28 6.15% 3.4 3.66% 2.7 21.48% -10.14% 3.82 16.46% 2.7 21.48%

FINN 13 13.73 1.40% 13.97 1.75% 13.36 2.77% 5.78% 13.97 1.75% 12.66 8.45%

FRAGUA B 239.99 -2.44% 246 2.50% 239.99 0.00% 2.12% 246.77 2.83% 225 6.66%

FSHOP 13 16.78 -2.44% 17.2 2.50% 16.26 3.20% 0.48% 17.39 3.64% 16.26 3.20%

FUNO 11 34.92 -6.88% 37.5 7.39% 34.73 0.55% -0.23% 38.8 11.11% 34.7 0.63%

GAP B 149.41 3.94% 153.83 2.96% 143.74 3.94% -3.21% 161.21 7.90% 141.32 5.72%

GCARSO A1 72.15 5.93% 72.91 1.05% 64.94 11.10% -3.22% 75.81 5.07% 64.94 11.10%

GCC * 43 0.56% 43.8 1.86% 17.94 139.69% -8.51% 47 9.30% 17.94 139.69%

GENTERA * 32.56 6.68% 32.95 1.20% 29.15 11.70% 1.46% 34.06 4.61% 29.15 11.70%

GFAMSA A 12.58 -5.27% 13.39 6.44% 12.38 1.62% -8.84% 14.64 16.38% 12.38 1.62%

GFINBUR O 29.55 2.96% 30.43 2.98% 27.82 6.22% -12.65% 33.89 14.69% 27.82 6.22%

GFNORTE O 86.15 -3.04% 94.63 9.84% 83.08 3.70% -6.14% 96.51 12.03% 83.08 3.70%

GFREGIO O 83.99 -1.67% 86.25 2.69% 81.74 2.75% -5.89% 90.32 7.54% 81.74 2.75%

GMD * 25.45 4.73% 26 2.16% 24.25 4.95% 51.49% 29 13.95% 16.5 54.24%

GMEXICO B 34.03 -0.38% 35.6 4.61% 33.53 1.49% -13.83% 39.49 16.04% 33.53 1.49%

GRUMA B 275.01 11.62% 275.31 0.11% 246.37 11.62% 8.47% 275.31 0.11% 227.15 21.07%

GSANBOR B-1 24.22 -3.97% 25.22 4.13% 22.68 6.79% -14.57% 28.51 17.71% 22.68 6.79%

HERDEZ * 41.94 -6.13% 44.68 6.53% 41.62 0.77% -8.13% 45.97 9.61% 41.62 0.77%

ICA * 4.28 34.59% 4.87 13.79% 2.07 106.76% -31.96% 6.46 50.93% 2.07 106.76%

ICH B 53.84 2.42% 55.04 2.23% 52.32 2.91% -5.56% 58.42 8.51% 52.32 2.91%

IDEAL B-1 20.4 -22.70% 26.39 29.36% 20 2.00% -34.13% 30.97 51.81% 20 2.00%

IENOVA * 73.48 3.39% 75.43 2.65% 69.92 5.09% -4.43% 77.68 5.72% 69.84 5.21%

KIMBER A 41.48 7.32% 43.36 4.53% 37.85 9.59% 1.82% 43.36 4.53% 37.85 9.59%

KOF L 127.7 7.61% 127.7 0.00% 116.91 9.23% 0.88% 131.97 3.34% 116.91 9.23%

KUO B 30.68 4.39% 30.71 0.10% 29.1 5.43% 2.78% 30.71 0.10% 29 5.79%

LAB B 12.54 -3.91% 13.45 7.26% 12.17 3.04% 12.77% 14.41 14.91% 10.78 16.33%

LALA B 42.17 6.22% 43.25 2.56% 39.69 6.25% -0.73% 43.25 2.56% 39.32 7.25%

LAMOSA * 35.02 -2.72% 37.5 7.08% 35.02 0.00% 2.22% 37.8 7.94% 34.26 2.22%

LIVEPOL C-1 215 -7.26% 231.83 7.83% 200.5 7.23% -8.51% 241 12.09% 200.5 7.23%

MASECA B 23 -1.08% 23.34 1.48% 22.25 3.37% 5.50% 23.9 3.91% 21.65 6.24%

MAXCOM CPO 0.78 -18.75% 0.96 23.08% 0.78 0.00% -21.21% 1.07 37.18% 0.78 0.00%

MEGA CPO 68.11 8.40% 68.29 0.26% 62.62 8.77% 7.73% 68.29 0.26% 61.85 10.12%

MEXCHEM * 36.02 -1.07% 37.87 5.14% 35.18 2.39% -13.81% 42.93 19.18% 35.18 2.39%

MFRISCO A-1 8.45 4.06% 8.62 2.01% 7.95 6.29% -1.74% 8.62 2.01% 7.95 6.29%

OHLMEX * 18.23 3.29% 18.55 1.76% 16.09 13.30% -9.48% 20.24 11.03% 16.09 13.30%

OMA B 83.91 5.37% 85.59 2.00% 77.72 7.96% -3.27% 87.93 4.79% 77.19 8.71%

PAPPEL * 17.09 5.10% 17.69 3.51% 15.82 8.03% -8.66% 18.71 9.48% 15.35 11.34%

PE&OLES * 193.86 12.45% 193.86 0.00% 155.18 24.93% -11.69% 219.52 13.24% 155.18 24.93%

PINFRA * 213.09 10.45% 217.01 1.84% 188.64 12.96% 1.46% 217.01 1.84% 188.64 12.96%

POCHTEC B 11.25 -6.17% 12 6.67% 9.75 15.38% -7.79% 13.2 17.33% 9.75 15.38%

Q* 20.93 -0.99% 21.62 3.30% 19.96 4.86% 4.13% 23.4 11.80% 19.5 7.33%

SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%

SANMEX B 26.53 -6.09% 28.25 6.48% 26.18 1.34% -15.83% 32.77 23.52% 26.18 1.34%

SARE B 0.23 -14.81% 0.27 17.39% 0.23 0.00% -21.50% 0.293 27.39% 0.23 0.00%

SIMEC B 39.57 7.53% 39.57 0.00% 36.58 8.17% -3.53% 41.02 3.66% 36.58 8.17%

SORIANA B 39.32 0.15% 39.73 1.04% 37.74 4.19% 0.98% 40.6 3.26% 37.74 4.19%

SPORT S 19.78 5.83% 19.89 0.56% 17.94 10.26% -0.35% 20.1 1.62% 17.94 10.26%

TEAK CPO 19.7 3.68% 19.7 0.00% 18.35 7.36% 7.07% 20 1.52% 18.3 7.65%

TERRA 13 28.81 6.23% 29.41 2.08% 27.12 6.23% -3.93% 29.99 4.10% 27.12 6.23%

TLEVISA CPO 88.48 -3.41% 97.81 10.54% 88.48 0.00% -8.13% 97.81 10.54% 88.48 0.00%

TMM A 4.9 16.67% 4.9 0.00% 4.09 19.80% 13.43% 4.9 0.00% 4 22.50%

VESTA * 25.83 2.50% 26.46 2.44% 25.2 2.50% -3.40% 26.74 3.52% 24.76 4.32%

VITRO A 53.69 0.64% 54.12 0.80% 51.98 3.29% -2.36% 54.99 2.42% 49.82 7.77%

VOLAR A 31.29 7.42% 31.42 0.42% 29.13 7.42% 13.08% 31.42 0.42% 27.67 13.08%

WALMEX 45.26 10.31% 47.22 4.33% 41.03 10.31% -1.27% 47.22 4.33% 39.99 13.18%

Cierre3 Meses

Emisora1 Mes

febrero 09, 2016

Reporte Diario

Noticias nacionales

Inflación se ubica en 2.61% a tasa anual. En enero de 2016, los precios al consumidor registraron un

incremento de 0.38%, con lo cual la inflación general a tasa anual se ubicó en 2.61%, informó el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo explicó que el aumento mensual de

la inflación obedeció al alza de algunas frutas y verduras, así como del gas doméstico LP, lo que fue

parcialmente compensado por la baja de la gasolina, servicios turísticos en paquete y la electricidad,

entre otros.

Banco central de México considera adecuado mantener actual intervención cambiaria. El banco

central de México considera adecuado seguir interviniendo en el mercado cambiario con ofertas

diarias de 400 millones de dólares para contrarrestar los choques externos sobre el peso, dijo el jefe

de la institución, Agustín Carstens, cuando la moneda anotó un nuevo mínimo. Con subastas diarias

que se activan al tocar un precio mínimo, el Banco de México ha buscado atenuar la depreciación del

peso que, sin embargo, no ha detenido su caída y el martes cotizaba en 18.935 unidades por dólar, su

peor registro histórico.

México se ubica entre países con menor desempleo en la OCDE. Al cierre de 2015, la tasa de

desempleo en México fue de 4.4%, la cuarta más baja entre los países de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo detrás de Corea, Japón e Islandia. Según datos

del organismo internacional, con este resultado la tasa de desempleo ligó seis años a la baja, desde un

nivel de 5.47% en 2009, y estuvo por debajo del promedio de la OCDE durante 2015, de 6.8%.

Slim tiene luz verde para comprar el 100% de FFC. La compañía de construcción y servicios, FCC

informó que el magnate mexicano, Carlos Slim podría lanzar una oferta por la totalidad de la firma

española si incrementa su participación hasta adquirir derechos de emisión de títulos en las próximas

semanas. Slim y otra accionista en la empresa, Esther Koplowitz, dijeron la semana pasada que

firmaron un acuerdo que les permite aumentar sus participaciones en FCC más allá del 29.9%, siempre

y cuando se realice un planeado incremento de capital antes del 30 de abril.

Noticias internacionales

Incrementa Coca-Cola un 4% en beneficios netos. El grupo estadounidense Coca-Cola anunció hoy un

incremento del 4% en sus beneficios netos del año pasado, hasta alcanzar los 7,351 millones de

dólares. Al dar a conocer los resultados del cuarto trimestre del año pasado y el acumulado anual,

informó de que el beneficio neto por acción fue de 1.67 dólares, mientras que el de 2014 fue de 1.60

dólares. Los ingresos de la multinacional de refrescos alcanzaron los 44,294 millones de dólares el año

pasado, con una reducción del 4% respecto al ejercicio de 2014.

Reporte Diario

Inventarios y ventas mayoristas en EE.UU. caen en diciembre. Los inventarios de los mayoristas de

Estados Unidos cayeron en diciembre por tercer mes consecutivo debido a que las empresas siguieron

reduciendo mercancías no vendidas, lo que sugiere que la estimación del crecimiento económico del

cuarto trimestre de 2015 podría ser revisada levemente a la baja. El Departamento de Comercio dijo

que los inventarios mayoristas bajaron un 0.1%. El dato de noviembre fue revisado a la baja para

mostrar una caída de 0.4% en vez del declive de 0.3% reportado previamente.

Prevé JP Morgan que BCE recorte tasa de depósito. JP Morgan pronosticó que el Banco Central

Europeo (BCE) aliviará de nuevo en forma agresiva su política monetaria, recortando su ya negativa

tasa de depósito en otros 40 puntos básicos este año, a -0.7%. JP Morgan dijo que también prevé que

el BCE amplíe su programa de alivio cuantitativo de compras de bonos hasta fines de 2017. Agregó que

espera que el alivio comience el próximo mes con una rebaja de la tasa de depósito hasta -0.5% desde

-0.3% en la actualidad, seguido de un segundo paquete -tan pronto como en junio, quizás- que incluirá

otra rebaja de 20 puntos básicos y una ampliación del alivio cuantitativo.

Fortaleza del yen tira 5.40 por ciento Bolsa de Tokio. El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio

se desplomó este martes 5.40%, siguiendo la tendencia de la víspera de los mercados de Estados

Unidos y Europa. Por su parte los mercados bursátiles de China, Hong Kong, Seúl y Singapur

permanecieron cerrados por los festejos del Año Nuevo Lunar, lo que evitó una debacle regional. El

precio de las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio cayó este martes ante la subida del yen a su

nivel más alto en los últimos 15 meses. El fortalecimiento del yen hace que los productos fabricados en

Japón sean más caros en el extranjero y erosiona los ingresos que son repatriados.

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Reporte Diario

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