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Oportunidades
comerciales en
base a las
tendencias de
alimentos y
bebidas
Cynthia Mayer
Mayo 2018
Enfoque en las siguientes categorías:
✓ Alimentos : snacks, alimentos para bebés, salsas, pastas, alimentos
refrigerados y congelados, condimentos, cereales, chocolate, frutas y
vegetales
✓ Bebidas: lácteos, bebidas de té, bebidas vegetales y otras
Tamaño del mercado de alimentos y bebidas en EEUU
➢ Ventas del segmento de alimentos y aebidas alcanza US$ 16.557 millones
en el 2018
➢ CAGR 2018-2022 : 11.8%
➢ Proyección de ventas en el 2022: US$ 25.889 millones
➢ Valor promedio de compra US$ 123.59
Ventas de Alimentos y bebidas en EEUU
Fuente: Statista
✓ Ingresos por ventas dealimentos y bebidasalcanzarán US$ 16.557millones en 2018
✓ Crecimiento previsto para el2019: 16.9%
Tipo de consumidor de alimentos y bebidas en EEUU
El 32.2% de los consumidores tiene 25 a 34 años
El 37.4% de los consumidores tiene un ingreso alto
El 56.6% de los consumidores son hombre y 43.4% son mujeres
Canales de distribución en el segmento de alimentos y bebidas
➢ Según Mintel, el 98% de las ventas de alimentos y bebidas son offline y el 2% secompra online.
➢ La proyección de ventas online se espera que crezca en los próximos 5 años
➢ Las ventas en canales minoristas en general ha tenido una baja de ventas en losultimos años, y se ha recuperado en +1.2% en el ultimo año
➢ Canales de distribución especializadospor tipo de producto: orgánico, latino,saludable, specialty food stores/gourmet. El crecimiento anual promedio de estetipo de tiendas es 9.1% en ventas.
➢ Tendencias en tiendas y supermercados:• Click and Collect• Specialty Department Services•Millenials buscan specialty foods
Ventas por tipo de canal de distribuciónen alimentosy bebidasorgánicasen 2017
Ventas por tipo de canal de distribuciónen alimentosy bebidas en 2017
Principales cadenas de supermercados en EEUU
Ranking Empresa Ventas (000) 2016 SedeCantidad de
tiendas 2016
1 Wal-Mart Stores $362,815,000 Bentonville, Ark. 5284
2 The Kroger Co. $110,215,000 Cincinnati 3825
3 Costco $85,778,000 Issaquah, Wash. 497
4 The Home Depot $85,086,000 Atlanta 1965
5 CVS Caremark $81,482,000 Woonsocket, R.I. 9769
6Walgreens Boots
Alliance$79,283,000 Deerfield, Ill. 8053
7 Amazon.com $77,024,000 Seattle 3
8 Target $69,495,000 Minneapolis 1802
9 Lowe's Companies $60,409,000 Mooresville, N.C. 1831
10 Albertsons Companies $58,696,000 Boise, Idaho 2392
Fuente: Stores.org
➢ Los primeros supermercados en el ranking de satisfacción ocupan el 15 y
54 lugar en ventas totales.
➢ El primer supermercado en ventas nacional ocupa el lugar 19 en el
ranking de satisfacción del cliente.
Ranking de Supermercados en
EEUU según experiencia del
consumidor (2017)
1. Publix (77%)
1. Wegmans (77%)
2. Trader Joe's (76%)
3. H-E-B (69%)
4. Aldi (68%)
5. Harris Teeter (66%)
6. Hy-Vee Food Stores (65%)
6. Costco (65%)
7. WinCo Foods (62%)
8. Whole Foods Market (61%)
9. Fry's (58%)
10. Kroger (57%)
11. Target (56%)
12. Winn-Dixie Stores (54%)
13. Shoprite (53%)
14. Food Lion (52%)
15. Albertson's (49%)
15. Meijer (49%)
15. Sam's Club(49%)
16. Giant Food Stores (43%)
17. Safeway (39%)
18. Stop & Shop (38%)
19. Walmart (31%)
20. Giant Food Stores (30%)
Fuente: Market Force Information
Top 10 tendencias de Mercado
de alimentos y bebidas
Fuente: Innova
1. Etiquetas limpias
0
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a key clean label claim (Global, 2008=100)
• Sin aditivos/preservantes
• Ingredientes naturales
• Orgánico
• Non-GMO
2. Verde disruptivo
0
250
500
750
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a plant based claim (Global, 2011=100)
•“Leches” vegetales
• Vegano
• Proteínas alternativas
• Smoothies de frutas y vegetales
3. Balance del azúcar
No Added Sugar Sugar Free Low Sugar
Food & beverages launches tracked with sugar related claims (Global, 2011 vs. 2015)
2011 2015
CAGR ’11-’15
+21%
CAGR ’11-’15
+14%
CAGR ’11-’15
+32%
• Bajo en azúcar
• Sin azúcar añadida
• Sin azúcar
• Uso de Stevia y otros
4. Sinfonía de sabores
• Sabores del mundo
• Exótico
• Experiencias viajeras en la cocina
• Etnicos
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over (Global, 2011=100)
5. Funcionalidad
10%
4%
21%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Cereals Dairy
Percentage of product launches tracked with a protein claim (Global, 2010H1 vs. 2016H1)
2010 - H1 2016 - H1• Alto en proteína
• Sensacion de saciedad
• Momentos de snack saludable
• Funcionalidad con el deporte
6. Simple Sofisticación
• Premium
• Gourmet
• Originalidad
•“Customized”
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked with ed (Global, 2011=100)
http://www.innovadatabase.com/image/zoomImage?from=export&proid=2975259&guid=0e3abe09-75ad-4c23-95a5-4511b925d551http://www.innovadatabase.com/image/zoomImage?from=export&proid=2965537&guid=51031101-5688-4e13-81e9-17c631cf8e4fhttp://www.innovadatabase.com/image/zoomImage?from=export&proid=2853099&guid=30041b78-7bbf-4445-9975-b1bc54441a73
7. Captando el momento de consumo
• On-the-go
• Snacks
• Para compartir
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed F&B launches tracked with a mention of the specified keywords (Global, 2011=100)
Office School "in the car"/"on the road"
8. El poder de los niños
Dairy Ready
meals
Cereals Snacks Meat, fish &
eggs
Fruit &
vegetables
F&B launches tracked targeted to kids (Global, 2011-2015)
2011 2015
+13%
+11%
+14%
+13%+14% +32%
• Saludable
• Empaques convenientes
• Llamativo
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9. Indulgencia funcional
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10. Semillas de cambio
0
250
500
750
1000
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed F&B product launches tracked with top ancient grains (Global, 2011=100)
Buckwheat Quinoa Millet Chia Spelt• Integrales
• Nuevas semillas: chia y quinoa
• Cereales mixtos con frutas
deshidratadas y nueces
Cynthia [email protected]
0997-463-278
mailto:[email protected]