Comisión de Ganadería

30 de julio de 2019

Orden de la reunión

Inicio Fin Tiempo Respon

sable Tema

13:30 14:10 00:40 MV CQU (Australia)

14:10 14:40 01:10 MB Ronda de intercambio

14:40 15:50 00:30 MB IPCVA (diagnostico)

15:50 16:20 00:30 Café

16:20 17:10 00:50 SF Tipificación

17:10 17:50 00:40 MB Mesa de las Carnes (IAE)

Agenda de jornadas y capacitaciones realizados

Fecha Zona Acción Nombre Comentarios

16 jul OAR

Jornada técnica Buenas prácticas

para la Salud Animal

Manejo de vacunas en corrales para operarios y Actualización en

Necropsias para veterinarios

Biogénesis Bagó y Agropec. La Criolla. Buenos comentarios.

60 participantes

16-17 jul LIS Gira Bi Nacional

CREA LIS-FUCREA

La temática principal fue la integración de la agricultura y la

ganadería. 170 personas.

18 Jul LIN Jornada técnica ¿Qué podemos hacer para

mejorar los resultados de la cría?

Curuzú Cuatiá

23 Jul OES Jornada de

capacitación Capacitación de ayuda al parto y diarrea neonatal

Biogénesis. CREA Tejedor. Buena participación y evaluación

24 Jul OES Jornada de

capacitación Capacitación de ayuda al parto y diarrea neonatal

Biogénesis. CREA H. Daireaux. Buena participación y evaluación

26 Jul LIN Jornada técnica

¿Qué podemos hacer para mejorar los resultados

de la cría? Virasoro

Agenda de jornadas y capacitaciones Fecha Zona Acción Nombre Comentarios

8 Ago SUO Gira recrías Grupo Bermejo

15 Ago LIN Jornada técnica

¿Qué podemos hacer para mejorar los resultados de la cría?

Corrientes

23 Ago COR Gira feedlot ¿Referente?

Sept NSF JTA JTA agrícola-ganadera en

Margarita Captar miembros, mostrar cultivos de

cobertura, e integración de la ganadería

Sept NOA JAT Tema ppal: recrías

1 Oct COR JAT zonal espacio a la agricultura, ganadería,

vinculación social y empresarial.

3 Oct OAR JTA zonal Agrícola - Ganadera

Oct CEN JTA Valle del Conlara.

Cultivos de servicio con y sin pastoreo.

Nov CHS JAT ganadera

Nov SAR Congreso Zonal Junto con análisis de gestiones

Novedades institucionales

• COR: Estamos en proceso de definición de perfil y búsqueda de coordinador Zonal.

• MYS: Se nombro a Juan Pablo Arecha (CREA Tandil) como nuevo representante zonal en la Comisión Ganadera. Secundado por Marcos Nazar y Horacio Tufro.

• CEN: Nuestro querido coordinador zonal, "El Peña", este año deja la zona.

• SAR: La zona se está amoldando a un cambio de vocal y coordinador y se incorporó un crea nuevo a la zona.

• SDE: tuvieron reunión de armado de PDT

• MYS: En Agosto se realizará la segunda Jornada de la Escuela de Pastores, en Tandil y La Dulce.

• CHS: Incorporaron una encuesta a los miembros, para terminar de definir los temas del PDT zonal y que le demandan como región a Crea.

• COR: Próxima reunión gira de feedlot el 23 de agosto y JAT Zonal 1ro de octubre donde se le va a dar espacio a la agricultura, ganadería, vinculación social y empresarial.

• LIS: Inicio de experiencia de suplementación con dieta líquida en recría sobre verdeos.

Novedades del plan de trabajo

• SUO: Se presentó PDT y propuesta para capacitaciones 2020

• OAR: 26 de julio, visita con Asesores al Frigorífico Pampa Natural (Speluzzi).

• NSF: Se realizaron exitosamente las jornadas pensando en la empresa en todos los grupos de la región.

• CEN: En Agosto, 2° año de relevamiento de todos los silos confeccionados en RC, con la UNRC y empresas privadas.

• SSF: visita a Inta Marcos Juárez y empezando el armado de próxima juntada.

• NBA: En desarrollo "AMBIENTE Y SOCIEDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSO"

Novedades del plan de trabajo

• LIN: Hay interés de la región en trasladar la problemática de la erradicación de la mosca de la bichera a la comisión para articular con organismos oficiales un plan de erradicación de la misma.

• OES: Visita al INTA de Anguil con asesores. Suelos, rotaciones, coberturas y sus efectos sobre propiedades de los suelos (Beto Quiroga), recrías y terminación (Pordomingo). Eficiencias de conversión y engorde en altos pesos, entre otros temas.

• OAR: Sarna: un problema en corrales. ¿Qué están haciendo?

• NBA: interés por desarrollar ensayos de largo plazo de rotación agrícola con pasturas para evaluar indicadores de producción del sistema y de "salud del suelo o sustentabilidad".

Otros comentarios para la ronda:

Fuente: Movimiento CREA en base a FAO

Peste porcina africana

9

Déficit proteína animal muy importante. Carne de cerdo muy cara y consumidores con desconfianza.

Fuente: Movimiento CREA en base a FAO, MLA, Bloomberg Company y USDA.

El JUGADOR mundial…

Caída 26% stock – 27% madres. Falta de madres y desconfianza de su reposición. USDA prevé mas de 30% de caída en producción.

Cubriendo oferta con liquidación de hembras e importaciones abriéndose al mundo.

Fuente: Movimiento CREA en base a FAO, MLA, Bloomberg Company y USDA.

¿Qué está pasando con las importaciones?

11

61%

55% ene - jun 319 mil t

216 mil t. 25 plantas pendientes de aprobación.

Recientemente abiertos

Modera compras por falta de capacidad de frío.

195 mil t.

Dos nuevos protocolos en vigencia

Carne enfriada Carne congelada con hueso

Fuente: Movimiento CREA en base a Clarín y La Nación.

Se firmó el acuerdo de beneficio a USA. Se presentará en el consejo de la UE en los próximos meses. Reglamentación 1 julio 2020?

Fuente: Movimiento CREA en base a Comisión Europea.

Unión europea

13

55% enfriada 45% congelada 7,5% arancel

Cuota Hilton Cumplida en un 100%

Cuota Hilton del 20% a 0% aranceles.

Extra cuota Hilton se elimina 12,8% (se mantiene 3,04 euros/kg).

Nueva cuota para Arg. 20.000 T. p.p.

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaría de Agroindustria.

Exportaciones de carne vacuna

14

0

20

40

60

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Ago Sep Oct Nov Dic

Miles de t eq. res c/hueso

2014 2015 2016 2017 2018 2019

71% interanual

661 k t

Ene – may: 275 k t

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaría de Agroindustria.

Exportaciones argentinas

15

71%

47% 10% Ene - may

71% Interanual 1ro

2do

Precio prom: 3438 U$S/t. 3ro 7%

4to 6% 22% de la faena con destino a expo

Fuente: Movimiento CREA en base a APEA y CCDH.

Precios Argentina

Cortes dic-18 jul-19 Variación USD/ T %

UE: RAL Hilton 10.000 10.500 5%

UE: Cuota 481 8.700 9.000 3%

Brasil: tapa de cuadril 9.000 9.000 0%

China: Chuck and Blade 3.600 4.500 20%

China: garrón y brazuelo 4.900 5.600 13%

Rusia: rueda 4.000 4.000 0%

Chile: 19 cortes 4.950 4.800 -3%

Categorias USD/ kg %

Novillo 2,55 2,83 10%

Vaca 0,90 1,16 23%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de IPCVA, actualizado por PPI.

Precio novillo en U$S constante

17

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

ene-1

0

jul-

10

ene-1

1

jul-

11

ene-1

2

jul-

12

ene-1

3

jul-

13

ene-1

4

jul-

14

ene-1

5

jul-

15

ene-1

6

jul-

16

ene-1

7

jul-

17

ene-1

8

jul-

18

ene-1

9

jul-

19

u$s/kg EEUU Australia (Buey a Japón)

Argentina (Expor +480) Uruguay (Especial)

Brasil (San Pablo)

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de IPCVA, actualizado por PPI.

Precio vaca constante U$S

18

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18 ene-19 jul-19

U$S/Kg ARGENTINA Brasil PARAGUAY Uruguay

Comentarios finales - mercado internacional

Algunos puntos clave

• 22% de la faena a exportación.

• China principal destino.

• PPA en continuo desarrollo.

• Caída de stock y producción de cerdo en China.

• Precios cuotas en aumento, similar a las categorías.

• Vaca mas barata de la región.

• Novillo junto a Brasil el más barato de la región.

Algunos números clave

• 275 mil toneladas ene – may.

• 71% con destino a China.

• 26% stock y 30% en producción 2019.

• 1,2 U$S/kg al gancho.

• 2,73 U$S/kg al gancho.

Fuente: Movimiento CREA. 19

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaría de Agroindustria.

Oferta mensual en toneladas

20

190

210

230

250

270

290

E F M A M J J A S O N D

Miles t eq. res c/hueso

2015 2016 2017 2018 2019

3% menor a 2018 1,45 mill t eq res c/hueso

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaría de Agroindustria.

Participación de hembras en la faena

21

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

dic

-06

jun-0

7

dic

-07

jun-0

8

dic

-08

jun-0

9

dic

-09

jun-1

0

dic

-10

jun-1

1

dic

-11

jun-1

2

dic

-12

jun-1

3

dic

-13

jun-1

4

dic

-14

jun-1

5

dic

-15

jun-1

6

dic

-16

jun-1

7

dic

-17

jun-1

8

dic

-18

jun-1

9

% de hembras en la faena Prom. Anual

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaria de Agroindustria, IPCVA.

Tasa de extracción de hembras

22

18,0% 21,0% 19,7%

17,5%

21,6% 22,3%

25,8%

18,8%

15,1% 15,8% 18,0% 18,6% 17,2% 16,1% 17,3%

19,2% 20,1%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TE Hembras Var. Vc

Fuente: Movimiento CREA en base a Secretaria de Agroindustria, IPCVA.

Tasa de extracción de machos

23

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es

de

cab

ezas

Stock machos Faena machos

0,93%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers actualizado por IPIM.

Precio novillo constante

24

71,5

60,5

50

55

60

65

70

75

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$/kg 2015 2016 2017 2018 2019

Caída feb – jun 13,7%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers , entre surcos y corrales y CCDH, actualizado por IPIM.

Precio categorías en términos constantes

25

50

60

70

80

90

100

110

120

jul-

14

oct-

14

ene-1

5

abr-

15

jul-

15

oct-

15

ene-1

6

abr-

16

jul-

16

oct-

16

ene-1

7

abr-

17

jul-

17

oct-

17

ene-1

8

abr-

18

jul-

18

oct-

18

ene-1

9

abr-

19

jul-

19

$/kg Ternero invernada Novillo 430-460kg Novillo Exportación

Fuente: Movimiento CREA en base a datos De Entre surcos y corrales , actualizado por IPIM.

Precio constante de la invernada

26

55

75

95

115

ene

-10

jul-

10

ene

-11

jul-

11

ene

-12

jul-

12

ene

-13

jul-

13

ene

-14

jul-

14

ene-

15

jul-

15

ene

-16

jul-

16

ene

-17

jul-

17

ene

-18

jul-

18

ene

-19

jul-

19

$/kg Ternera 170-190 kg Ternero 180-200 kg

Fuente: Movimiento CREA en base a INDEC, Sec. Agroindustria e IPCVA.

Relación kg de carne vs salario

27

30

50

70

90

110

130

150

jun-1

0

dic

-10

jun-1

1

dic

-11

jun-1

2

dic

-12

jun-1

3

dic

-13

jun-1

4

dic

-14

jun-1

5

dic

-15

jun-1

6

dic

-16

jun-1

7

dic

-17

jun-1

8

dic

-18

jun-1

9

Kg Carne/Salario Kg carne/Salario Promedio Prom. Anual

Comentarios finales – mercado interno

Algunos puntos clave

• Precio gordo en julio mínimo de los últimos 5 años. 5 meses perdiendo valor.

• Precio de la invernada cercana al mínimo de los últimos 5 años. Amplia brecha e/ macho y hembra.

• Tasa de extracción

• Consumo interno en caída, poder adquisitivo deprimido.

• Faena primer semestre segunda de los últimos 5 años.

• Corrales ocupándose

Algunos números clave

• 60,50 $/kg novillo Liniers. Caída 13,7% desde febrero.

• 8% de diferencia entre macho y hembras

• 50 kg carne / habitante / año.

• 1,45 mill t eq res c/hueso.

• 65% ocupación de los corrales.

Fuente: Movimiento CREA. 28

Por encima del promedio zonal

Promedio zonal

Por debajo del promedio zonal

Precipitaciones acumuladas: julio

* Heterogéneo

Óptima

Regular

Deficitaria

Excesiva

* Heterogéneo

Condición hídrica del suelo: julio

Producción forrajera: julio

Muy Buena

Regular

Mala

Buena

* Heterogéneo

www.produccionforrajes.org.ar

32

Anomalía Índice Verde

26 de Junio - 11 de Julio

33

Condición corporal: julio

Muy Buena

Mala

Buena

Regular

* Heterogéneo

Preñeces

Mayor al promedio

Menor al promedio

Igual al promedio

* Heterogéneo

*

Alguna mortandad al parto de vaca jóven y

vaquillona (hipocalcemia). En un

rodeo, altos valores de HPG

No hay crecimiento por mayor retención

Circuitos forrajeros muy justos. Va costar llegar a la primavera. La clave: las reservas (rollo y grano) y los diferidos

Comenzando las pariciones. Viene muy bien.

Rodeos con buen estado al parto

Arrancando la parición con poca agua en el campo por el momento

• SDE: Circuitos algo cortos por la falta de crecimiento en los verdeos y promociones. ADPV moderados y varios casos de recuento de huevos altos.

• MYS: Buenas ganancias de peso. En algunos casos suplementando con grano y/o silo. Baja tasa de crecimiento de los recursos. Muchos controles de parásitos.

• OES: Se trabaja bastante en el control de parásitos. Se avanza con los ensayos probando distintas drogas y resistencias (Zoetis).

• SUO: ADPV entre 200 y 800 g/d. dependiendo nivel de suplementación. 400/600 la mayoría.

• NBA: Sin datos medidos, en general no se ven muy buenos engordes

• NSF: En algunos casos atrasadas por problemas con roya en las avenas

• COR: Todo lo que esta al norte de la región avanza con suplementación y lo del este en general sobre verdeos muy buenos.

• CHS: La mayoría de las recrías a campo con suplementación

• SAR: mucha recría a pasto para terminar los últimos 2 meses a corral

• SSF: mejorando ganancias a pasto luego de las heladas de julio

Invernadas

• COR: los corrales se están activando con el destete + compras

• CHS: Llenos y terminando de llenarse algunos, tenemos una empresa que está terminando vaquillonas pesadas que se las pagan como novillo.

• SUO: Conversion: 6,93 : 1// 9 :1 //11:1

• MYS: Números finos por suba de maíz y estancamiento del gordo.

• OES: Los que están integrados con recrías a campo les va quedando poco para terminar.

• OAR: Corrales con un 60 a 80% de ocupación.

• SAR: Se están cargando ya los primeros novillos de los corrales

• SSF: algunos encierres por ajustes de carga, en corrales caseros

• NBA: Variable según sistema de producción.

Corrales

1. Generar y difundir información sectorial para una mejor toma de decisiones

1. Presentación de J. Lizzi en la Gira Binacional CREA-FUCREA

2. José Lizzi presentó “Perspectivas del mercado ganadero” en la jornada de la Mesa de las Carnes en la expo rural del Palermo.

3. J. Lizzi presentó en la JAT ganadera de Curuzú Cuatia y S. Fioretti en Virasoro.

Objetivos para el Área de Ganadería 2019-2020.

38

2. Profesionalizar la gestión de datos ganaderos para generar información y construir conocimiento - Lanzamiento del perfil asesor - En agosto se iniciará la recopilación de las

gestiones

Objetivos para el Área de Ganadería 2019-2020.

39

3. Co-Desarrollar tecnologías innovadoras para correr las fronteras de los sistemas ganaderos

- Participación de CQU en MTG y CG.

- Esta semana se armará el PDT

Objetivos para el Área de Ganadería 2019-2020.

40

4. Anticiparnos a las demandas futuras sobre sostenibilidad de los sistemas ganaderos

- Lanzamiento de BPG en la expo rural de Palermo (M. Fernández)

- Cumbre Latinoamericana de carne sustentable, San Pablo (M. Vassallo)

Objetivos para el Área de Ganadería 2019-2020.

41