Comité del Sector Cerámico - andi.com.co · PDF fileEntre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3 CIIU 2392: ... Peso de las Ventas empresas Comité Cerámico

Comité del Sector

CerámicoJunio de 2017

• Proceso Productivo

• Descripción del Sector Cerámico

• Evolución del Sector Cerámico en Colombia

Proceso Productivo

Cuarzo Desengrasantes

Feldespato Fundentes

Caolín

PlastificantePasta

cerámica

Procesos industriales

Extracción minera Arcillas

Arcillas

Molinos de Pasta

Balsas de Barbotina

AtomizadorSilos

Molinos de Esmalte

Agitadores de Esmalte

Decantador

Agua Reciclada

Prensa y Secaderos

Linea de Esmalte

Boxes

Parque de Boxes

Horno

PIB

Industria Manufacturera

Minerales no metálicos

Arcillas

Comité del Sector Cerámico

Descripción Sector Cerámico

Procesos industriales

CIIU 239

CIIU 2391: Productos

refractarios

CIIU 2393: Otros

productos de cerámica y porcelana

CIIU 2395: Artículos de hormigón, Cemento y

Yeso

CIIU 2394: Cemento, Cal

y Yeso

CIIU 2399: Otros

productos minerales no

metálicos

CIIU 2396: Corte, tallado y acabado de

piedra

*Morteros, hormigones y cementos refractarios*Artículos de cerámica para aislamiento térmico o acústico *Ladrillos, bloques, losetas.*Productos de cerámica resistentes a elevadas temperaturas.*Artículos refractarios que contengan magnesita, dolomita o cromita.

*Materiales de cerámica no refractaria para la construcción *Tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.*Baldosas y losas para pavimentos, losetas y azulejos, esmaltados o no.*Bloques para pisos de arcilla cocida.*Artefactos sanitarios de cerámica.

*Vajillas y otros artículos utilizados con fines domésticos o de aseo.*Artículos ornamentales de cerámica.*Aparatos y utensilios de cerámica para industria o agricultura*Aisladores eléctricos de cerámica.*Grifos, llaves de paso, válvulas y artículos similares de materiales de cerámica.

*Clinkers y cementos hidráulicos*Cal viva (caliza y/o dolomita calcinada).*Cal apagada.*Cal hidráulica.*La fabricación de yesos a partir de yeso calcinado y/o sulfato de calcio.*La fabricación de dolomita calcinada.

*Artículos prefabricados de hormigón, cemento, yeso o piedra artificial.*Componentes estructurales prefabricados de cemento, hormigón o piedra artificial.*Materiales de construcción compuestos de sustancias vegetales*La fabricación de artículos de asbesto-cemento.* mezclas preparadas y secas para la elaboración de hormigón

*El corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción*El trabajo de la piedra en bruto extraída de canteras.

*Hilas, hilados y telas de asbesto.*Materiales de fricción sobre una base de asbesto, de otras sustancias minerales y deCelulosa.*Materiales aislantes de origen mineral*Artículos de asfalto*Piedras de afilar o de pulir (por ejemplo, papel de lija).*Productos de fibras de grafito y carbón

CIIU 239 Productos

refractarios

PIB

Fuente: Dane Boletín Técnico Marzo 2016

0,840,88 0,89 0,89 0,88 0,85

1,04 1,011,05

1,15

1,02

1,21

0,61

0,52 0,52 0,490,55

0,58

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PO

RC

ENTA

JEParticipación Comité Cerámico en Total Industria Manufacturera

Empleo Energía Ventas


Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico; DANE (Encuesta Anual Manufacturera)


2010 2011 2012 2013 2014 2015

Encuesta Anual ManufactureraProducción bruta (Mill $) 156.527.707 192.937.240 197.717.104 203.809.695 212.503.826 226.246.008

Ventas Totales (Mill $) 166.789.747 217.342.946 217.541.847 229.637.757 228.919.818 249.040.562

Personal Ocupado 665.556 679.926 663.430 676.883 685.732 711.827

Energía electrica consumida (Kwh)14.862.770.880 15.382.007.221 15.044.116.391 15.222.542.759 15.812.119.322 15.699.032.613

Comité CerámicoIngresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672


Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476

Participación Comité Cerámico (%)Ventas Totales 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Personal Ocupado 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Consumo de Energía (Kwh) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2

Fuente: DANE. Encuenta Anual Manufacturera

Participación el Total de la Industria Manufacturera

Estructura del sector Productos Minerales no Metálicos (CIIU239)Participación Producción Participación Empleo


Minerales nometálicos

18,519,2 19,3

18,617,8

17,2

9,3

10,810,0

11,09,5

10,2

14,213,2

12,6 12,1 12,3 12,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PO

RC

ENTA

JEParticipación Comité Cerámico en Sector productos minerales no

metálicos (CIIU 239)



2010 2011 2012 2013 2014 2015




Energía electrica consumida (Kwh)1.663.138.206 1.444.462.211 1.580.547.118 1.588.196.183 1.695.994.699 1.856.362.892







Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3

Productos Minerales No Metálicos (CIIU 239)

Arcillas

52,2 54,5 54,9

44,4 44,943,2

64,2 66,462,5

48,742,7

49,5

86,0 87,382,4

58,863,1 64,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PO

RC

ENTA

JE

Participación Comité Cerámico en Sector de materiales de arcilla para construcción (CIIU 2392)


2010 2011 2012 2013 2014 2015




Energía electrica consumida (Kwh)241.616.314 234.215.653 252.914.292 358.383.026 375.560.079 383.793.064







Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3

CIIU 2392: Incluye la producción de industrial de:

- ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos de chimeneas, etc de ceramica no refractarias

- tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.

- baldosas y losas para pavimentos, losetas, azulejos para la pared, cubos de mosaico y productos de cerámica esmaltados o no.

- bloques para pisos de arcilla cocida.

- lavabos, bañeras, bidés, inodoros y demás artículos de cerámica para uso en construcción.

Productos de Arcilla para la construcción (CIIU 2392)Arcillas

Peso ingresos operacionales de las empresas del ComitéCerámico en el Sector de la Construcción y en el Total de laEconomía

Comité del SectorCerámico

2010 2011 2012 2013 2014 2015

VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE PESOS)TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 80.856.000 95.444.000 105.761.000 121.463.000 138.589.000 148.197.000

EDIFICACIONES 40.972.000 45.939.000 52.493.000 61.336.000 69.081.000 73.445.000

RESIDENCIAL (*) 30.808.657 36.269.936 40.163.862 45.404.342 49.649.037 54.035.677

OTROS DESTINOS (*) 10.163.343 9.669.064 12.329.138 15.931.658 19.431.963 19.409.323

TOTAL DE LA ECONOMÍA 918.567.000 1.041.857.000 1.111.537.000 1.184.861.000 1.260.735.000 1.350.975.000

COMITÉ CERÁMICO ANDI (MILLONES DE PESOS)INGRESOS OPERACIONALES 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672

PARTICIPACIÓN INGRESOS OPERACIONALES COMITÉ CERÁMICO ANDI (%)TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0

EDIFICACIONES 2,5 2,5 2,2 1,9 1,8 2,0

RESIDENCIAL 3,3 3,1 2,8 2,5 2,5 2,7

OTROS DESTINOS 10,1 11,7 9,2 7,1 6,5 7,4

TOTAL DE LA ECONOMÍA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Fuente: DANE Cuentas Nacionales, ANDI Comité del Sector Cerámico

* Estimado empleando la participación en el total de metros licenciados

Participación Ingresos Operacionales Sector Cerámico en el Sector de la Construcción

2,50 2,47

2,17

1,85 1,821,97

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Peso de las Ventas empresas Comité Cerámico en Sector Construcción de Edificaciones (%)

Fuente: Supersociedades; DANE (Licencias de construcción) Cálculos ANDI

3,323,13

2,83

2,50 2,532,68

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participación Ventas del comité en la construcción de vivienda (%)

Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)

1,27

1,19

1,07

0,940,91

0,98

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participación Ventas Comité Cerámico en el Sector Construcción (%)


0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,11

0,09

0,09

0,10

0,10

0,11

0,11

0,12

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Peso de Ventas del Comité Cerámico en el Total Economía (%)


Evolución del Sector Cerámico 2010-2015

• Producción

• Ingresos operacionales

• Empleo

• Materias Primas

• Energía

• Gas

• Agua

• Transporte de Carga

• Carga Tributaria

63.664.008

68.020.306 70.127.368

74.770.005

79.027.300

82.881.633

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosProducción Metros Cuadrados

5,7%

6,6%

3,1%

4,9%

Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico

6,8%

Producción

1.024.257

1.134.274 1.136.652 1.136.560

1.255.629

1.445.672

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosIngresos Operacionales

Millones de pesos

10,7

10,5%

15,1%

0%0,2%

Fuente: SupersociedadesIncluye: Cerámica Italia, Cerámica San Lorenzo, Colceramica, Eurocerámica, Florgres

Ingresos Operacionales

Empleo

5.605

5.983 5.897

5.993 6.002 6.085

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosPersonal Ocupado

6,7% 0,2%1,6%-1,4%


1,4%

1.136.153

1.270.258 1.253.436

1.268.393

1.311.825

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

2011 2012 2013 2014 2015

To

ne

lad

as

Revestimientos y pavimentos cerámicosMateria prima utilizada

-1,3%1,2%

3,4%

11,8%


Materias Primas

155 156 158

175

161

190

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosEnergía Eléctrica Consumida (Millones de Kwh)


18,4%

-8,1%

10,5%

1,6%0,2%

Energía

118.992.833 114.806.057

128.801.645

142.652.458 138.809.638

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosConsumo de Gas (Metros Cúbicos)


10,8% -2,7%

12,2%

-3,5%

Gas

427.625 444.022

486.451

536.661

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

2012 2013 2014 2015

Revestimientos y pavimentos cerámicosAgua Consumida(Metros Cúbicos)

3,8%

10,3%

9,6%


Agua

2011 2012 2013 2014 2015COMITÉ CERÁMICO

PRODUCTO TERMINADO 1.229.126 1.386.130 1.642.095 1.709.056 1.913.217

MATERIAS PRIMAS 1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925 1.555.377

TOTAL 2.627.263 2.763.362 3.045.003 3.145.981 3.468.594

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA

POR CARRETERAS 191.701.000 199.369.000 220.309.000 227.807.263 232.780.756

TOTAL 270.675.000 280.158.000 300.981.000 274.350.263 285.385.756

PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TRANSPORTE POR CARRETERA

PRODUCTO TERMINADO 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

MATERIAS PRIMAS 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7

TOTAL 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TOTAL TRANSPORTE

PRODUCTO TERMINADO 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7

MATERIAS PRIMAS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

TOTAL 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2

FUENTE: DANE, Mintransporte. ANDI Comité Sector Cerámico

TONELADAS

PARTICIPACIÓN TRANSPORTE DE CARGA DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN EL TOTAL NACIONALTransporte

1.229.126 1.386.130

1.642.095 1.709.056 1.913.217

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2011 2012 2013 2014 2015

Carga Transportada de Productos Terminados (Toneladas)

1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925

1.555.377

-

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2011 2012 2013 2014 2015

Carga Transportada de Materias primas(Toneladas)

2.627.2632.763.362

3.045.003 3.145.9813.468.594

0

700.000

1.400.000

2.100.000

2.800.000

3.500.000

4.200.000

2011 2012 2013 2014 2015

Total carga transportada(Toneladas)

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

0,7 0,7 0,6 0,60,7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2011 2012 2013 2014 2015

Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte por carretera (%)

PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS

1,371,49

1,381,381,39

0,5 0,5 0,50,6 0,7

0,5 0,5 0,5

0,50,5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2011 2012 2013 2014 2015

Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte nacional (%)

PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS

0,97

1,221,15

1,010,99

18.688,7 22.498,3

155.554,8

173.528,6

-

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

180.000,0

200.000,0

2014 2015

Impuestos Nacionales y Territoriales (Millones de Pesos)

IMPUESTOS TERRITORIALES IMPUESTOS NACIONALES

Impuestos

212,5

219,3

239,7

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

2013 2014 2015

Pago de regalías por la explotación minera (Millones de Pesos)

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