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Competitividad de la minería en el Perú
Septiembre 21-25, 2015 PERUMIN, Arequipa
October 2014
www.pwc.com
DC0 - Información pública
Global
Panorama
PwCDC0 - Información pública
Slide 2May
Panorama mundial
La participación de China en la economía mundial ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años.
PwCDC0 - Información pública
3
Fuente: SNMPE
Panorama mundial
Estados Unidos de América
•Janet Yellen anuncia que aún no aumentará tasa de interés
•Tasa de desempleo = 5.1%
China
•Crecimiento =< 7%
•Devaluación del yuan en más 4%
•Menor consumo de commodities
PwCDC0 - Información pública
4
Fuente: SNMPE
Unión Europea
Conflictos armados
•Europa representa 1/5 del PBI mundial y 1/3 del comercio mundial
•Euro se devalúa en 17%
Precios de los principales metales
697
872973
1225
15691669
1411
1264
1132
Cotización del Oro y Plata en
dólares por onza troy.Oro
Plata
PwCDC0 - Información pública
5
Fuente: SNMPE
445
605697
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15
7
1213 15
15
20
35
31
24
19
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15
Plata
Precios de los principales metales
Cobre
Zinc
Cotización del Cobre y Zinc en
dólares por tonelada métrica.
6,7227,119
6,951
5,149
7,534
8,820
7,9497,326
6,859
5,269
PwCDC0 - Información pública
6
Fuente: SNMPE
Zinc3,679
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15
1,382
3,2753,242
1,874
1,654
2,160 2,192
1,9481,910
2,161
1,657
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15
20%
27%26%
16%
25%24%
¿Qué está experimentando la industria?
PwCDC0 - Información pública
6%
11%
15%16%
15%
13%
2%
10%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7
Fuente: SNMPE
Margen de beneficio neto
Perú
Situación actual
PwCDC0 - Información pública
Slide 8May
Exportaciones
27,526 27,467
La producción los principales metales a nivel nacional va en aumento, sin embargo los precios disminuyen impactando el valor de nuestras exportaciones.
Exportación Minera (US$ MM)
PwCDC0 - Información pública
9
Fuente: SNMPE
9,790
14,735
17,439 18,101 16,482
21,903
27,526 27,467
23,554
20,410
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión minera
Las inversiones mineras en el 2014 disminuyeron a $8.6 mil millones. Se espera que la inversión en el 2015 alcance los $7.5 mil millones, y que la tendencia continúe en el 2016.
Inversión Minera (US$ MM)
En 2014, la inversión 9,724
PwCDC0 - Información pública
10
En 2014, la inversión minera alcanzó los US$8,643 millones.
La inversión esperada para el 2015 es de US$7,500 millones (de acuerdo a SNMPE).
1,0861,610
1,2491,708
2,822
4,069
7,243
8,503 8,643
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: MINEM
Cartera de proyectosDistribución de proyectos según región
Con EIA aprobado 45%
15%
Ampliaciones
Distribución de proyectos según etapa actual
Más del 10%Entre 1% y 10%Menos de 1%
9 proyectos
18 proyectos
PwCDC0 - Información pública
11
Fuente: SNMPE
AREQUIPA14.83%
MOQUEGUA8.32%
JUNÍN8.87%
CAJAMARCA14.28%
Con EIA en evaluación 1%
En exploración 39%
Menos de 1%
Fuente: MEM
APURIMAC26.26%
18 proyectos
2 proyectos
24 proyectos
¿Qué tan atractivo es el Perú?
Instituto Fraser(competitividad)
Behre Dolbear(inversión)
SNL Metals(exploración)
Criterios:
• Índice de Percepción de Políticas (IPP), que considera aspectos como regulación
Criterios:
• Sistema político
• Estabilidad de la moneda
Criterios:
• Asignaciones para el oro, metales básicos y del grupo del platino, diamantes, uranio, plata, tierras
Perú subió al puesto 30 del ránking, por detrás de Chile, Salta (Argentina) y San Juan (Argentina), entre los de la región.
Perú subió al puesto 6 del ránking (2015), sólo por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica.
Perú se mantuvo en el puesto 7 del ránking, por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica.
PwCDC0 - Información pública
12
aspectos como regulación ambiental, sistema legal, régimen tributario, estabilidad política, etc.
• Índice de Potencial Minero (IPM), que analiza la riqueza minera de la jurisdicción.
• Estabilidad de la moneda
• Permisibilidad
• Sistema Económico
• Licencias sociales
• Impuestos
• Corrupción
diamantes, uranio, plata, tierras raras, potasio/fosfato, y muchos otros metales de roca dura.
• Se excluyen específicamente los presupuestos de exploración de mineral de hierro, carbón, aluminio, petróleo y gas, y minerales industriales.
Se cuenta con un gran potencial geológico. Sin embargo, sigue haciendo falta un entorno estable con regulaciones adecuadas que fomenten la inversión.
La minería representa un componente relativamente grande dentro de la economía. Cuenta con un largo historial minero y tiene experiencia de liderazgo dentro de los sectores privado y gubernamental.
Menor inversión en proyectos auríferos, recomposición de la minería en favor de proyectos de poco riesgo, y la preferencia mundial por proyectos de oro, menos costosos que los de cobre.
¿Qué tan atractivo es el Perú?
Cambio en la competitividad del Perú en los últimos 10 años
Ranking 2005-2014
44
52
48
56
PwCDC0 - Información pública
13
44
2830
39 38 37
30
1614 14 15 15
12
8 9 97
5 6 6 53
5 6 6 7 7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FRASER BEHRE DOLBEAR SNL METALS
Índice de inestabilidad legal y regulatoria
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14
Fuente: MINEM
Fuente: Maplecroft
Índice de nivel de corrupción
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15
Fuente: MINEM
Fuente: Transparency International
Perú – puntaje: 38, puesto: 85/175
Índice de conflictos armados y violencia
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16
Fuente: MINEM
Fuente: Maplecroft
Índice de libertad económica
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17
Fuente: MINEM
Conflictos Sociales
2005 1072006 1102007 1542008 2162009 2672010 3622011 145
AñoN° de
Conflictos
20
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18
Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República
2011 1452012 3042013 3002014 276
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
La Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales a julio del 2015. Del total, 138 conflictos están relacionados a reclamos socioambientales, y 91
asociados a la minería.
ANCASH 20APURIMAC 22PUNO 21
Fuente: Defensoría del Pueblo
Correlación entre crecimiento económico de empresas mineras y conflictos sociales?
?
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19
Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República
Conflictos sociales Margen neto
?
País minero
Perú
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Slide 20May
Minería Peruana en el mundo
El Perú tiene la El Perú es el tercer Durante el 2014, el
Reservas Producción Exportaciones
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21
El Perú tiene la segunda reserva mundial más grande de plata, de acuerdo con el US Geological Survey.
El Perú es el tercer mayor productor de cobre, plata, estaño y zinc.
El mayor en América Latina de zinc, estaño, plomo y oro.
Durante el 2014, el sector de minería representó el 58% de las exportaciones.
El 36% de las exportaciones mineras fueron a China.
Impacto de la Minería en el Perú
14% US$8.6b 10%
PwCDC0 - Información pública
22
14%La minería representa
aproximadamente el 14% del PBI en el
Perú.
El valor de inversión en minería durante el 2014 ascendió a
los US$8,654 millones.
10%Durante el 2014, el
sector de minería contribuyó con el
10.1% de los impuestos de tercera
categoría.
Impacto de la Minería en el Perú
Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de
la recaudación fiscal y el 14% del Producto Bruto Interno, generando un gran impacto en el resto de la
economía. Es el principal motor de la economía nacional.
Evolución del PBI en Minería (var. %)
6.547.15
PwCDC0 - Información pública
23
La Minería contribuye
el 14% del PBI
nacional
6.54
0.92
3.76
7.15
-2.12-2.72
-2.12
2.51
4.26
-2.11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Además, representa
el 58% de las
exportaciones totales
Fuente: MINEM
Impacto social
De acuerdo al Resultados del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del INEI, entre los años 2009 y 2014:
5.8% 14.4% 20.7% 11.1% 10.9%
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24
Fuente: SNMPE
Tasa de crecimiento económico promedio anual
Indicadores que manifiestan avance en diversos aspectos, y donde también ha contribuido la industria minera de manera importante
Incremento de ingreso promedio
Reducción de pobreza en zonas rurales
Aumento de cobertura en agua potable
Crecimiento en la tasa neta de asistencia escolar inicial
Nuestro potencial minero
14.6% del territorio peruano tiene concesiones
0.36% para exploración
Sólo el 1.34%
PwCDC0 - Información pública
0.98% para extracción
Sólo el 1.34%es utilizado para actividades mineras
25
Fuente: MINEM
En qué nos enfocamos?
1. Generar confianza, demostrando
• estabilidad económica y política,
• manejo efectivo de sus problemas sociales,
• eficiencia en el proceso de trámites y permisos,
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26
• eficiencia en el proceso de trámites y permisos,
• buen control y gobernanza para reducir y evitar la corrupción,
• estabilidad monetaria, y competitividad fiscal,
• adecuada infraestructura.
2. Es necesario elaborar un plan estratégico que defina dónde queremos estar a mediano y largo plazo, y cómo llegar ahí. Un plan estratégico que enmarque una política clara para la industria minera.
Gracias.
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pwc.com/pe/mineria
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