COMPETITIVIDAD Y

TRANSPORTE DE CARGA

JULIAN MORENO BARON

Consultor Oficina de Regulación Económica

El bajo aprovechamiento de las TIC en procesos de transporte y logística

generan este tipo de retrasos

52,30%

45,60%

44,40%

38,90%

37,80%

36,70%

34,40%

32,20%

31,10%

Localización de Vehículos

Disponibilidad de Vehículos

Trazabilidad de la entrega

Asignación de servicios

Planificador de rutas

Información del tráfico

Control de llantas

Control de combustible

Asistencia en rutas (emergencia)

TECNOLOGÍAS

Utilizadas para la

gestión y administración

de la flota de transporte

BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

Política

logística

(CONPES

3547)

Política

Transporte de

Carga

(CONPES

3489)

Programa

Renovación

Vehicular

(CONPES 3759)

- Modernización del sector

- Profesionalización y formalización

- Mejores prácticas logísticas

- Reducción de costos de operación

- Regulación del mercado (Oferta)

- Competitividad y Eficiencia

POLÍTICAS RECTORAS DEL SECTOR

*Sistema de información para el análisis de datos,

consulta y generación de indicadores a partir de:

Reportes de empresas transportadoras de

carga por carretera.

DANE

Ministerio de Minas

Demás entidades que establecen valores de

referencia que impactan el costo del transporte

de carga en Colombia.

**Metodología de análisis y cálculo de la oferta

vehicular actual y futura, y determinar las

necesidades de equipos para la prestación del

servicio de transporte de carga por carretera en

Colombia

INTEGRACIÓN DE ENTIDADES, MODELOS, HERRAMIENTAS Y EL SECTOR

Observatorio Nacional de

Logística

RNDC

MOV**

SICE-TAC

Encuesta O-D

RUNT

SIRTCC*

Portal Logístico

INSIDE

En política de relaciones económicas, el Ministerio

avanza en la consolidación del RNDC como

herramienta de captura de información estratégica

para el monitoreo.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA (RNDC)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2013 2014 2015 2016

522.272

1.375.329

2.447.920

2.762.194

VIAJES REALIZADOS Enero a Mayo 31 de cada año

Viajes Realizados

3 6 3 3 8 13 10 19

30 43 43 45 46 50

40

65

0

20

40

60

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

No

. Gen

erad

ore

s d

e C

arga

Meses

No. de Generadores de Carga que reportaron cada mes

2015 2016

Se registran 2,7 millones de viajes trimestrales en el

sistema, lo que significa un aumento considerable con

respecto a 2013 (314 mil viajes).

Módulo de generadores (a la fecha, 65 grandes

generadores reportan el valor de flete por remesa).

SICETAC 2.0. es la herramienta que permitirá solucionar los

problemas de la versión anterior flexibilizando el modelo al

incorporar un mayor número de atributos y desagregaciones lo que

permite mayor ajuste de la simulación.

El convenio MT-DANE permitió el rediseño del ICTC con el cual se

ajusta el índice de acuerdo a las nuevas realidades del sector. Se

requiere para la puesta en marcha del SICETAC 2.0 la información

del ICTC 2 publicada para alimentar el sistema.

Atributo

Configuración Vehicular

Tipos de carga

Unidades de transporte

Modelo vehicular

Conceptos de costos

Rutas

Rendimientos

Corredores

SICE Tac 1.0

3

1

N/A

N/A

147

936

A 2007

N/A

SICE Tac 2.0

31

13

83

4 rangos

155

1374

A 2015

7

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ACTUALIZACIÓN DEL SICETAC 2.0

En un solo sitio Información de los sistemas de enturnamiento de los servicios terrestres

existentes en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

NUEVAS HERRAMIENTAS: SISTEMA INTEGRADO DE ENTURNAMIENTO (INSIDE)

BBDD Única, Integrada y Residenciada en MinTransporte

Análisis desempeño logístico, infraestructuras y activos:

• Corredor logístico (cuadro de mando Gerente Corredor)

Análisis Territorial Logístico

Empresas

Transportadoras

Transportadores

Infraestructuras

y Activos Logísticos • Información sobre capacidades y operación logística

• Información sobre servicios logísticos (a la carga, a conductores, a vehículos)

Empresas

Servicios Logísticos Proyectar y dar a conocer los servicios como operador logístico que ofrecen. Datos de contacto

Facilita la optimización logística:

• Planificación de rutas (terrestre, aérea, férrea, fluvial y marítima)

• Planificación despachos de carga intermodal

Facilita la planificación y ejecución de rutas:

• Información sobre servicios en rutas, incidencias, puntos de interés, ubicación destinos, etc.

NUEVAS HERRAMIENTAS: PORTAL LOGÍSTICO DE COLOMBIA

Beneficios para el sector

CORREDORES LOGÍSTICOS

Portal logístico de Colombia (PLC)

Plataforma Logística de Soacha

Gerencia de Corredores

Decreto 1478 de 2014 y Resolución

164 de 2015

Piloto Bgt – Baquilla

Análisis de desempeño logístico

Integración Modo Carretero

Indicadores de eficiencia del corredor

Estudios para implementación

Desarrollo Logístico del Interior del País

Aumento de competitividad región

Aumento de niveles de servicio en ejes

de acceso principal a la capital

Corredor Mediacanoa - Loboguerrero

En 335 días de cierre se ha logrado 3,191,982 m3 removidos (92%)

2657 vehículos diarios pasando el peaje de Loboguerrero (99%)

mostrando que el # de camiones que pasa por el peaje es equivalente a

cuando no había cierre.

Corredor del Carbón en Nte Santander

Diseños de esquemas logísticos para evacuar 200 mil

toneladas representadas por cierre frontera Cúcuta,

usando corredor Fluvial, Terrestre y Férreo.

“Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición“

CAPACITACIÓN A CONDUCTORES: RESOLUCIÓN 1223 DE 2014

Con el SENA la cobertura se

amplió para que desde Julio 2016

se realice gratuitamente el curso requerido

sobre sustancias peligrosas.

Se podrá realizar hasta 20.500

capacitaciones en 10 meses, en 13 centros del país

con lo cual pendientes cerca

de 16.000 capacitaciones.

Pendiente divulgar campaña de convocatorias

por parte del ministerio y mas

información en los centros de

formación SENA.

Ampliada hasta

enero de 2017

A marzo del 2016 el SENA ha capacitado

4.312 conductores en Bogotá principalmente.

ACTIVIDADES: Desarrollo de una línea base de consumo de energía y

emisiones de GEI de los vehículos de carga en Colombia

Jornadas de capacitación a 400 camioneros en principios de

conducción eficiente

Desarrollo de una plataforma virtual del PCE

Reporte y monitoreo del impacto en consumo de energía y

emisiones de GEI.

Consultoría en Proceso de Licitación

PROYECTO DE CAPACITACIÓN CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE CARGA

Piloto Programa

Conducción Eficiente (PCE)

400 conductores

Medición de energía

Emisiones de GEI

Variables dinámicas y operacionales de 50

camiones

O OFERTA DEMANDA

GENERADOR DE CARGA

EMPRESA DEL TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

Valor del Flete Valor a Pagar

Al no ser tomadores de precios, estos se forman a partir de las negociaciones bilaterales. Algunos agentes están privilegiados por la disponibilidad de información, lo que genera posiciones dominantes y por lo tanto pagos no competitivos ni justos.

Negociaciones bilaterales Toma de decisiones estratégicas

ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES EN EL MERCADO

CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

El mercado del transporte de carga por carretera ha significado un importante reto para el que hacer de la política pública por sus características históricas de informalidad, regulación poco flexible de tarifas y relaciones económicas.

Este sector es estratégico para la competitividad del país en el contexto del comercio exterior, pues representa un componente esencial del costo transaccional.

Altos costos del transporte

Ineficiencia Regulación inflexible

Malas prácticas logísticas Baja competitividad de los

productos en mercados internacionales y encarecimiento del comercio interno

POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

Se adopta la política de Libertad Vigilada y se deroga la “Tabla de Fletes”.

Criterios Técnicos: Estructura de costos

Escenarios de Eficiencia Monitoreo permanente del mercado

Busca que el Valor a Pagar y el Flete sean producto de las transacciones del mercado. La regulación hace una constante vigilancia del comportamiento del mercado para evitar asimetrías y posiciones dominantes de algún actor de la cadena.

DECRETO 2228 DE 2013

POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

•RNDC: Se captura permanentemente el Valor a Pagar con el manifiesto electrónico de carga y el valor del Flete de mercados específicos en procesos ex-post.

•SICETAC: Sistema que da información de costos de referencia para el mercado.

INFORMACIÓN

•Comparación de los Valores de Referencia, a Pagar y Flete

•Monitoreo de los Criterios de Eficiencia a través de parámetros medibles de los mercados relevantes.

MONITOREO •Información de mercados observados con anomalías reportada a las entidades correspondientes.

•A través de: Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso.

INTERVENCIÓN

•Resolución 377 de 2013 - RNDC •Decreto 2092 de 2011 – SICETAC •Decreto 2228 de 2013

•Decreto 2228 de 2013 •Resolución 757 de 2015 “Esquema de Intervención”

•Decreto 2228 de 2013 •Resolución 757 de 2015 “Esquema de Intervención”

POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

En presencia de la información asimétrica y la distorsión de precios se genera una cadena de suministro ineficiente y no competitiva. La regulación debe vigilar el mercado recopilando la mejor y más oportuna información de los actores y los valores transaccionales. Además, puede mitigar las distorsiones si en conocimiento de la estructura de costos de la operación del transporte emite señales de mercado.

O OFERTA DEMANDA

GENERADOR DE CARGA

EMPRESA DEL TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

REGULADOR Vigilancia y Control Señales de mercado

ROL DEL ESTADO

Regulador

Señales de marcado

Costos de Referencia

Mercado (actores:

generador-empresa-

transportador)

Recopilación de información de

las transacciones

Manifiesto electrónico de

carga

El regulador basado en criterios técnicos emite señales de mercado basado en la estructura de costos (análisis micro del mercado)

Los actores del mercado conocen la información y la pueden adoptar para establecer las negociaciones bilaterales para determinar los valores transaccionales.

SICE TAC RNDC

Estipulado por la ley, los actores del mercado reportan la información relevante de la transacción, a través de los canales electrónicos dispuestos para tal fin.

El Regulador toma la información reportada para los fines de vigilancia y control del mercado. Así mismo, reporta información al mercado de los indicadores más relevantes (Boletín de Coyuntura)

HERRAMIENTAS DEL ESTADO PARA LA REGULACION

• Comisión del conductor

• Factor prestacional

• ICA

• Retefuente

• Administración del Vehículo

• Combustible

• Peajes

• Llantas

• Mantenimiento y reparaciones

• Lubricantes

• Filtros

• Lavado y engrase

• Imprevistos

• Capital

• Salario

• Seguros

• Parqueadero

• Impuestos

• Distancias

• Horas de operación al mes

• Horas de Cargue y Descargue

• Velocidad Promedio

Parámetros Generales

Costos Fijos

Otros Costos

Costos Variables

SISTEMA DE INFORMACION - SICETAC

Los precios de mercado de los insumos se actualizan a partir de las variaciones de precios que incorpora el Índice de Costos del Transporte de Carga - ICTC del DANE

Incorpora 630 artículos

Tiene cobertura nacional y periodicidad trimestral

La base de los precios es diciembre de 2008

La solicitud de precios es mensual y se realiza en 24 ciudades

Se consultan establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta al por menor de partes y piezas y servicios de mantenimiento

Se construye por configuración y modelo

INSUMOS

Se avanza en la consolidación del esquema

regulatorio establecido por la Resolución 757 de

2015 a través de las alianzas estratégicas con las

Superintendencias de Puertos y transporte e

Industria y Comercio para vigilar el cumplimiento

de lo establecido por el Régimen de Costos

Eficientes.

El convenio para la conformación del Grupo Élite

de Transporte con la SIC se encuentra está en

estructuración.

DEMANDA

GENERADOR DE CARGA

OFERTA

EMPRESA DEL TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

Convenio MT-SIC “Grupo Élite del Transporte”

Entidad Adscrita

Vigila a…

FORTALECIMIENTO DE SUPERVISIÓN A LA POLITICA DE RELACIONES ECONOMICAS DEL TRANSPORTE DE CARGA

ELEMENTOS

Costos Variables Costos Fijos Otros Costos

Facturación $ / Mes $ / KM

ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACION

• Son los costos que dependen del número de viajes o kilómetros que recorre un vehículo, por ejemplo entre más viajes o kilómetros se recorren mayor es el gasto en combustibles. Los costos variables son iguales a la suma del gasto por viaje en los siguientes elementos:

Peajes Servicios de estación Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Imprevistos

COSTOS VARIABLES

• Son los costos que se cancelan periódicamente independientemente de si el vehículo se encuentra operando o no. En general estos costos se cancelan mensualmente o se pueden ajustar a este periodo, así que su valor se distribuye en el número de viajes que se pueden hacer al mes. Los costos fijos son iguales a la suma del gasto mensual de los siguientes elementos:

Seguros

Salarios

Parqueadero

Impuestos

Capital

COSTOS FIJOS

Se ingresa a una dirección pública de internet:

http://190.60.211.68:8080/sirtccWeb/costoOperacion.jsf

Se especifican los parámetros y las características propias del viaje:

Origen Destino Tipo de Carga Configuración

Horas Cargue

Modelo

1

2

Horas Descargue Horas de Espera

Periodo

Carga de Compensación

CALCULO COSTO DE REFERENCIA EN LINEA

Período: 201503

Origen: Bogotá

Destino: Ibagué

Tipo de Carga: Carga General

Configuración: 3 ejes

Horas Cargue: 1

Horas Descargue: 1

Horas Espera: 10

Empresa de transporte ofrece carga de compensación? No

EJEMPLO

La herramienta SICETAC arroja un costo de referencia, detallando los gastos asociados: (Ejemplo: Bogotá- Ibagué en configuración vehicular 3 ejes)

3

EJEMPLO

¡Por aquí transita la PAZ!