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• Parámetros del Complemento
• Catálogo de Empleados
• Catálogo de Conceptos
• Otros cambios importantes en el Complemento 1.2
• Compensación de Saldos a Favor
• Horas Extras
• Incapacidades
• Jubilaciones
• Ajuste por Redondeo
• Otros
• Validación de RFC de los Trabajadores
• Inscripción de Trabajadores en el SAT
• Timbrado de la Nómina
► En esta nueva
opción deberá
capturar los datos y
parámetros ,que
definen el
funcionamiento del
sistema, relacionados
al nuevo
Complemento de
Nóminas.
► A continuación se
detalla la información
a capturar en cada
uno de éstos.
a. Código Postal del Lugar de Expedición de los CFDI
b. Régimen Fiscal en el que Tributa
c. Si procede, RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago a los
trabajadores o ex trabajadores se realice a través de un tercero como vehículo o
herramienta de pago como es el caso de pagos de fondos de jubilación o pensión
pagados a través de fideicomisos
d1. La empresa es una Entidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
d2. Origen del recurso utilizado por la empresa para el pago de nómina
e. Clase (de acuerdo con las actividades que desempeñan los trabajadores)
f1. Presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina
f2. RFC de la empresa que subcontrata o terceriza donde los trabajadores prestaron
directamente sus servicios
g. La empresa da la opción a los trabajadores de adquirir acciones o títulos valor
h1. Para trabajadores con saldos a favor de ejercicios anteriores desea generar en
automático el concepto “004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual” en el
cálculo de la nómina
h2. Clave del Catálogo de Conceptos equivalente a “004 Aplicación de saldo a favor por
compensación anual”
► En la captura de
los datos de los
Empleados se
agregó la pestaña
“CFDI” donde se
agrupan todos los
datos de los
Empleados relativos
a la nueva versión
del Complemento de
Nóminas.
►Es muy importante
verifique, modifique
y/o complete la
captura de estos
datos antes de
timbrar sus recibos
de nóminas.
a. Tipo de Contrato
b. Sindicalizado
► Por omisión se asigna la
clave “01”, modifíquela
cuando así proceda.
► Por omisión se asigna “No”, modifique
el dato cuando así proceda.
c. Tipo de Jornada
d. Tipo de Régimen (de Contratación)
► Por omisión se asigna la
clave “01”, modifíquela
cuando así proceda.
.
► Por omisión se asigna la
clave “02” cuando al Empleado
se le capturó un número de
seguridad social, modifíquela
cuando así proceda.
e. Entidad Federativa en donde prestó sus Servicios
► Por omisión se asigna la
clave de la Entidad
Federativa capturada en el
“Domicilio” de la Empresa,
modifíquela cuando proceda.
f1. RFC de la Empresa que Subcontrata o Terceriza y Porcentaje del Tiempo que prestó sus
Servicios
► EL sistema le permite capturar hasta 3 RFC , con sus
porcentajes correspondientes, de las Empresas donde el trabajador
prestó sus servicios. En el primer renglón por omisión asigna el RFC
capturado en “CFDI | Parámetros del Complemento”.
.
g. Valor de mercado de las acciones o títulos valor adquiridos
h. Precio establecido al otorgarse la opción de la adquisición de las acciones o títulos valor
► Esta información se graba en
el XML solo si en el periodo se
paga al trabajador un concepto
con clave del SAT “045”.
.
i. Régimen Fiscal de la Empresa
► Por omisión asigna el Régimen Fiscal de la
Empresa capturado en “CFDI | Parámetros del
Complemento”, modifíquelo si al Empleado que
está capturado corresponde un Régimen Fiscal
distinto al resto de los Empleados.
► Esta información se
graba en el XML solo si en
el periodo se paga al
trabajador un concepto
con clave del SAT “045”.
. ► Por omisión asigna el
Régimen Fiscal de la
Empresa capturado en
“CFDI | Parámetros del
Complemento”,
modifíquelo si al Empleado
que está capturado
corresponde un Régimen
Fiscal distinto al resto de
los Empleados.
► El dato “r” le permite
indicar si el concepto es
una “Percepción” u “Otro
tipo de pago”.
► El dato “r1” le permite
seleccionar la clave
correspondiente al Catálogo
del SAT.
PERCEPCIONES
► A algunas
“Deducciones”, por
ejemplo “D002 CAS
PAGADO”, no se les
deberá asignar
equivalencia pues
corresponden a conceptos
que proceden solo para
ejercicios anteriores al
2017.
.
► En la sección de “Faltas”
si el concepto corresponde a
una “Incapacidad” deberá
indicar la clave equivalente en
el Catálogo del SAT.
FALTAS (INCAPACIDADES)
► De acuerdo a la estructura
del XML, publicada por el SAT,
la información referente a este
nodo es condicional
(obligatoria si existe):
.
► En la versión 2017 del
sistema SFacil NOMINAS®
se agregó el concepto “P050
SALDO A FAVOR POR
COMPENSACION ANUAL”.
Procedimiento para generar, en automático, el concepto
“P050 SALDO A FAVOR POR COMPENSACIÓN ANUAL” a los trabajadores que corresponda.
1.En la opción “CFDI | Parámetros del Complemento” indicar “Sí” en el dato
“h1” e indicar la clave del concepto en el dato “h2”:
2. Si las nóminas del
ejercicio anterior las proceso
en el sistema SFacil
NOMINAS®, determine los
Saldos a Favor usando la
opción “Especiales | Cálculo
Anual ISR”, ejemplo:
3. Entre a “Especiales |
Compensación de Saldos a
Favor”, use la opción “Asignar
Saldos” y en la ventana que se
abra capture el año al que
corresponden los Saldos a
Favor calculados en la opción
“Especiales | Cálculo Anual
ISR”, ejemplo:
► Si las nóminas del ejercicio anterior no las calculó usando el
sistema SFacil NOMINAS® podrá capturar los Saldos a Favor de
ese año usando la opción “Cambiar”.
4. En la columna “Saldos a Favor” del ejercicio podrá consultar los importes
jalados de la opción “Especiales | Cálculo Anual ISR”.
5. Después de asignar los
Saldos a Favor en la opción
“Especiales | Compensación
de Saldos a Favor” deberá
calcular la nómina, si ya la
había calculado deberá
recalcularla.
6. Al calcular la nómina
generará en automático el
concepto “SALDO A FAVOR
POR COMPENSACIÓN
ANUAL” por el mismo
importe del “ISR
RETENIDO”.
7.Al cambiar de periodo, o usar la opción “Nómina | Afectar Acumulados”, los importes
calculados en la nómina se verán reflejados en las columnas “Saldos Aplicados” y “Remanentes
de Saldos a Favor” de la opción “Especiales | Compensación de Saldos a Favor”.
► Un cambio en esta nueva
versión del Complemento de
Nóminas es que se deberán
identificar las HORAS
EXTRAS SIMPLES.
► Otro cambio importante
es que en la versión anterior
los datos relativos a las
Horas Extras eran
opcionales, en esta versión
son condicionales
(obligatorios si existen).
1. En la ventana de captura
de Horas Extras se agregó
la columna “Simples” para
poder registrar las Horas de
este tipo cuando así
proceda.
Modificaciones al sistema SFacil NOMINAS® para implementar los
requerimientos, vinculados a las HORAS EXTRAS, de la nueva versión del
Complemento de Nóminas.
2.En el resumen de las Horas Extras capturadas se agregó una columna
para mostrar el total de las “Horas Simples” y tres columnas con el número
de Días que se laboraron Horas Extras Simples, Dobles y Triples.
3. La captura de Horas Extras, debido a la información que se requiere incluir en
el XML, obligatoriamente deberá realizarla en la opción “Nómina | Horas Extras”,
si intenta hacerlo en la opción “Nómina | Otras Excepciones del Periodo” el
sistema no se lo permitirá:
4.En el Catálogo de Conceptos se agregó la clave “P048 HORAS EXTRAS
SIMPLES”.
► A diferencia de la versión
anterior del Complemento
de Nóminas, en la nueva
versión este nodo es
condicional (obligatoria si
existe):
1. En “Nómina | Ausentismos e
Incapacidades” deberá registrar las
Incapacidades del periodo y, sólo
cuando proceda, capturar el dato
“f1. Subsidio pagado por el patrón
por la Incapacidad” requerido por el
nuevo Complemento de Nóminas.
Modificaciones al sistema para implementar los requerimientos, vinculados
a las INCAPACIDADES, de la nueva versión del Complemento de Nóminas.
► En automático el sistema
generará, en la opción “Nómina |
Otras Excepciones”, un movimiento
por el concepto “P038 SUBSIDIO
POR INCAPACIDAD” con el importe
capturado en “Nómina |
Ausentismos e Incapacidades”.
2. La captura de INCAPACIDADES, debido a la información que se requiere incluir en el
XML, obligatoriamente deberá realizarla en la opción “Nómina | Ausentismos e
Incapacidades”, si intenta hacerlo en la opción “Nómina | Otras Excepciones del Periodo” el
sistema no se lo permitirá:
3.En el Catálogo de Conceptos se hicieron las siguientes modificaciones:
► En “Faltas”, por omisión
se asignaron las claves del
Catálogo del SAT a los
conceptos relativos a
Incapacidades.
► En “Percepciones” se
agregó el concepto “P038
SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD”.
► De acuerdo a la estructura del XML,
publicada por el SAT, la información
referente a este nodo es condicional
(obligatoria si existe):
1. En la opción “Nómina | Otras
Excepciones” cuando se capture
un concepto con clave
correspondiente a
JUBILACIONES, PENSIONES o
HABERES DE RETIRO y el pago
se realice en PARCIALIDADES, a
la derecha del dato “e. Clave del
Concepto”, se habilitará el botón
“Datos CFDI por Jubilación”,
úselo para capturar la información
requerida en el XML.
Modificaciones al sistema para implementar los requerimientos, vinculados
a las JUBILACIONES, de la nueva versión del Complemento de Nóminas.
2. En la opción “Nómina | Otras
Excepciones” cuando se capture
un concepto con clave
correspondiente a
JUBILACIONES, PENSIONES o
HABERES DE RETIRO y el pago
se realice en UNA SOLA
EXHIBICIÓN, a la derecha del
dato “e. Clave del Concepto”, se
habilitará el botón “Datos CFDI
por Jubilación”, úselo para
capturar la información requerida
en el XML.
3. En el Catálogo de Conceptos se modificaron los nombres de los conceptos con claves P034 y P036
para precisar que se tratan de JUBILACIONES por PAGO en PARCIALIDADES y por PAGO ÚNICO.
► En versiones anteriores del sistema SFacil NOMINAS®, si en “Parámetros de Funcionamiento” así lo
indicó, el sistema generaba en “Deducciones” el concepto “D999 AJUSTE POR REDONDEO”; debido a
que en el XML ya no se aceptan importes en negativo, en la versión 2017, cuando se requiera se
generará en “Percepciones” el concepto “P999 AJUSTE POR REDONDEO” por el importe en positivo
correspondiente.
► Método De Pago
► Núm. Cta. Pago
► Núm. Cta. Pago
► La nueva opción
“Validar RFC” le permite
generar el archivo, de
acuerdo a los
requerimientos del SAT,
necesario para realizar la
validación masiva de los
RFC de sus trabajadores
verificando que éstos
estén inscritos en el SAT.
► Uno de los cambios
importantes de l
Complemento versión 1.2
es que no podrá timbrar
sus recibos de nómina si
el RFC de sus
trabajadores no está
inscrito en el SAT.
► Use el botón “Grabar” para
generar el archivo, al terminar el
proceso se enviará un mensaje
indicándoselo y permitiéndole
consultarlo, es muy importante que
no modifique el archivo para evitar
errores en su validación.
► Al entrar a la opción “Validar
RFC” se abrirá una ventana para
que seleccione los empleados que
desea incluir en la validación;
después de marcar los registros
correspondientes use el botón
“SAT”, en la ventana siguiente
deberá confirmar, o modificar, el
nombre y la ruta donde se grabará
el archivo que validará dentro de la
página del SAT.
► Nota: Los textos y la mayoría
de las imágenes de este
procedimiento corresponden al
documento
“guia_validacionRFC_linea
_24112015.pdf” disponible en la
página del SAT:
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
http://www.sat.gob.mx/informaci
on_fiscal/tramites/inscripcion_rf
c/Documents/guia_validacionRF
C_linea_24112015.pdf
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
► Seleccione el botón
“Validación masiva de
RFC´s”.
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
► Use la opción
“Seleccionar archivo”
para cargar el archivo
generado en el sistema
SFacil NOMINAS®, use
el botón “Abrir” y
después el botón
“Validar”.
.
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
► Use la opción
“Seleccionar archivo”
para cargar el archivo
generado en el sistema
SFacil NOMINAS®, use
el botón “Abrir” y
después el botón
“Validar”.
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
► Los RFC marcados
con la clave “EI” deberá
corregirlos dentro del
sistema SFacil
NOMINAS® y volver a
validarlos.
► Los RFC marcados
con la clave “I” deberá
inscribirlos en el SAT
para poder timbrar sus
recibos de nómina
correspondientes.
Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC
de sus Trabajadores
► Si como resultado de
la validación masiva de
los RFC de sus
trabajadores resulta que
algunos son inválidos
use la opción “Inscribir
RFC” la cual le permite
generar el archivo, de
acuerdo a los
requerimientos del SAT,
necesario para realizar
su inscripción masiva.
► Al entrar a la opción “Inscribir RFC” se abrirá una ventana para que seleccione los empleados que
desea incluir en el archivo; después de marcar los registros correspondientes use el botón “SAT”.
► El sistema por omisión, basado en el salario diario, determina si los ingresos en el ejercicio serán
menores o mayores a 400,000 pesos, si desea modificar este dato puede hacerlo presionando clic en el
renglón correspondiente del dato “Nivel de Ingreso”.
►Para poder generar el archivo es obligatorio que todos los trabajadores seleccionados tengan capturada
la CURP a 18 posiciones.
► Esta opción le permite indicar la ruta
donde grabará el archivo que utilizará
para realizar la inscripción masiva de
sus trabajadores.
► El nombre del archivo, y su
extensión “.ZIP”, se integra de acuerdo
a las instrucciones del SAT.
► Al terminar de generar el
archivo se despliega un
mensaje indicándoselo y
permitiéndole consultar el
archivo generado.
► Los textos y la mayoría
de las imágenes de este
procedimiento corresponden
al documento
“Guia_Asalariados_Expres
_30092016.pdf” disponible
en la página del SAT:
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del
SAT
http://www.sat.gob.mx/info
rmacion_fiscal/tramites/ins
cripcion_rfc/Documents/G
uia_Asalariados_Expres_
30092016.pdf
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del
SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del
SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del
SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
► En la opción “Adjuntar Archivo”
deberá seleccionar el archivo
“.ZIP” generado en el sistema
SFacil NOMINAS®.
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT
► A continuación se detallan los cambios,
en los datos que se solicitan en la ventana
previa al Timbrado de la Nómina,
derivados del nuevo Complemento 1.2.
c. Tipo de Nómina
d. Fecha Inicial del Periodo de Pago
e. Fecha Final del Periodo de Pago
e. Fecha Final del Periodo de Pago
