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COMPORTAMIENTO DE LOS COLOMBIANOS FRENTE AL AHORRO Y LOS SEGUROS
Octubre 6 de 2015
El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.
El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.
Contenido
1. Ficha Técnica y análisis descriptivo del estudio
2. Lo que sabemos
3. Lo que no sabíamos
4. Grupos de Colombianos frente a la planeación financiera
5. Algunas reflexiones
ELEMENTO DESCRIPCIÓN
Población objetivo Población mayor de edad. Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga.
Descripción del marco muestral
Marco de manzanas a nivel nacional proveniente de
Censo 2005 del DANE. (Insumo propio de Cifras &
Conceptos)
Selección marco muestral Muestreo aleatorio simple estratificado.
Representatividad
Margen de error: 2.8%. Nivel de confianza: 95% para
todas las ciudades. Tamaño de muestra: 1075
encuestas (Bogotá: 349, Medellín: 230, Cali: 215,
Barranquilla: 163, Bucaramanga: 118)
Tamaño de muestra conseguida 1075 encuestas, equivalente al 100% de la muestra
calculada.
Descripción del método de Ponderación Ponderación por estrato y expansión a la manzana.
Fecha de trabajo de campo 6 – 18 de agosto de 2015
Método de Trabajo de Campo Encuesta presencial en hogares.
Número de encuestadores 20
Métodos de supervisión Crítica sobre el 100% de las encuestas realizadas.
Ficha técnica
Información sociodemográfica
Ciudad Nivel socioeconómico
Base: 1075
Edad
Estudios
51% 49%
Género
Principal actividad
Base: 1075
Información sociodemográfica
El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.
2. Lo que sabemos
Baja educación financiera
¿Cómo califica su conocimiento en temas financieros?
• El 73% de los colombianos califican su conocimiento financiero como bajo o medio. Este porcentaje sube a 75% en la clase media y a 79% para las mujeres.
Nivel socioeconómico
Género
Total y ciudad
Base: 1075
• El estudio siguió la metodología de la OECD para la medición de la educación financiera y la cual ha sido replicada en varios países, incluido Colombia1.
• Los resultados obtenidos ratifican que el país tiene retos importantes para aumentar la capacidad financiera de la población.
* OECD ** CAF (2014) *** Cifras y Conceptos (2015) 1/ OECD (2015) OECD/INFE Toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion. http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015_OECD_INFE_Toolkit_Measuring_Financial_Literacy.pdf
Porcentaje de respuestas correctas sobre los conceptos
Interés Inflación Diversificación
Reino Unido* 90% 94% 55%
Alemania* 88% 87% 60%
Polonia* 85% 80% 55%
Perú** 84% 86% 51%
Colombia*** 80% 80% 62%
Baja educación financiera
El 80% de los colombianos identifican correctamente el no cobro de tasa de interés. Este resultado ratifica lo evidenciado en estudios anteriores.
Usted prestó $200.000 a un amigo una noche y él le devolvió estos $200.000 al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
Base: 1075
Total y ciudad
Estudio CAF (2014)*
*CAF (2014). Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Consultado en: http://www.caf.com/media/2528263/caf-presentacion-encuesta-capacidades-financieras-colombia.pdf
Baja educación financiera
La suma de capital e interés es menos comprendido, sólo el 20% obtuvo la respuesta correcta. Un resultado similar se evidencia en estudios anteriores.
Usted consigna $100.000 en una cuenta de ahorros que reconoce una tasa de interés de 2% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, sumando
el capital inicial y los intereses?
Base: 1075
Total y ciudad Estudio CAF (2014)*
*CAF (2014). Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Consultado en: http://www.caf.com/media/2528263/caf-presentacion-encuesta-capacidades-financieras-colombia.pdf
Baja educación financiera
El 80% de los colombianos conoce las consecuencias de la inflación. El concepto de diversificación es menos conocido, especialmente en las personas que no toleran el riesgo.
Base: 1075
Alta inflación significa que el costo de vida está
aumentando rápidamente
Es menos probable perder todo el dinero si se
invierte en más de una alternativa de inversión
Del total de personas que desconocen el concepto de diversificación, el 47%
no toleran el riesgo.
Baja educación financiera
Sin embargo, el 43% de los colombianos no asimilan correctamente la relación entre inflación y tasas de interés.
Suponga que la tasa de interés en una cuenta de ahorro es de 1% anual y la inflación es de 3% anual. Luego de 1 año, cuanto puede comprar con el ahorro?
Base: 1075
Total y ciudad Estudio CAF (2014)*
*CAF (2014). Pregunta indagada: 5 hermanos reciben un regalo de $1.000.000. Los hermanos comparten el dinero por igual y deben esperar un año para obtener su parte y la inflación se mantiene en 2%. Cuanto van a poder comprar…?
Baja educación financiera
Poca enseñanza en temas financieros
La mitad de la clase media no recibió educación financiera ni en la casa ni en el colegio.
Base: 1075
Educación financiera en casa Educación financiera en colegio
Poca enseñanza en temas financieros
Sin embargo, la mayoría de los colombianos desea aprender temas financieros y les emociona y satisface tomar decisiones financieras.
Base: 1075
¿Tiene interés en aprender más
conceptos financieros?
¿Tomar decisiones le emociona y
satisface?
Bajo entendimiento de la información disponible
Base: 1075
¿Cuál es su nivel de entendimiento
de la información que recibe de las
entidades financieras?
¿Cómo prefiere consultar
la información financiera?
Ahorro e inversión informal
La mitad de los colombianos mantiene un ahorro en el hogar e incluso un 20% participa en otros mecanismos informales como las cadenas. Con este ahorro las personas cubren principalmente emergencias.
Base: 743 Pregunta abierta con respuesta múltiple *Incluye: NS/NR, bajos ingresos para ahorrar en el sector financiero.
¿Recientemente ha ahorrado o invertido en alguna de las siguientes alternativas?
¿Con qué propósito?
Base: 1075
Bajo acceso a servicios financieros
Base: 1075
Inversión
Crédito
Pensiones
Seguros
Ahorro
Pensiones
Base: 1075
¿Ha revisado los requisitos para recibir una pensión y si usted cumple
con dichos requisitos? O, sí ya está pensionado, ¿alguna vez revisó
estos requisitos antes de pensionarse?
Por nivel socioeconómico
Base: 555 Pregunta con respuesta múltiple. * Incluye: se va a ir del país, impedimento físico para laborar, mucho trámite.
¿Por qué no ha revisado los
requisitos?
Acceso a seguros de vida
Base: 528
¿Por qué no tiene un
seguro de vida?
El 49% de la población de ingresos altos y medios no tiene un seguro de vida en Colombia. La mayoría no lo ve necesario o no
tiene suficientes recursos para adquirirlo.
Base: 1075
Población con seguro de vida
Acceso a seguros de vida
Base: 1075
La menor tenencia de seguros se concentra en los más jóvenes, los
más adultos, las mujeres y la clase media.
3. Lo que no sabíamos
Percepción frente a los riesgos
La muerte propia y de familiares es el principal riesgo al que los colombianos destinan recursos para protegerse.
Base: 1075
¿A cuáles cree que estará expuesto en los próximos 10 años?
¿En los últimos 12 meses, ha destinado parte de sus ingresos
para protegerse ante estos riesgos?
Conocimiento y percepción frente a seguros de vida
El 46% de los colombianos consideran que los seguros de vida son costosos, sin embargo hay una buena percepción, el 41% cree que estos seguros cumplen con lo que prometen y el 54% opina que es fácil acceder a ellos.
Base: 1075
Metas financieras
El 78% de los colombianos se fija metas financieras. El 21% restante explican no poder hacerlo por falta de dinero y de interés en la planeación financiera.
¿Usted se ha fijado metas financieras? Total y Ciudad
¿Usted se ha fijado metas financieras? Edad
¿Por qué no se ha fijado metas financiera?
*Estudio, NR Base: 842 Base: 1075
Pese a la gran cantidad de personas con metas financieras, no se observa una planeación financiera de largo plazo. Sólo el 2% de quienes se fija metas lo hacen con un horizonte superior a los 15 años.
¿Cuál es el tiempo para cumplir su meta financiera?
Base: 847
Metas financieras
La mayoría sueña con tener casa propia, vehículo y educación. Para lograr estas metas, el sector financiero aparece como la primera opción.
¿Qué acciones ha realizado para cumplir su meta
financiera?
¿Cuál es su principal meta financiera?
Base: 847
Metas financieras
El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.
4. Grupos de colombianos frente a la planeación financiera
Grupos de Colombianos
• A partir de un análisis de correspondencias1 se identificaron tres grupos de Colombianos frente a la planeación financiera, la bancarización y la educación financiera: responsables, relajados y cautelosos.
1/ Técnica estadística que se aplica al análisis de tablas de contingencia con el propósito de visualizar el nivel de
asociación entre variables. Se representa en un plano cartesiano de manera que la proximidad entre dos puntos
indica el grado de asociación entre las diferentes categorías de las variables analizadas.
Cau
telo
so
s
Descripción general de los grupos
Grupos de colombianos
Relajados Responsables Cautelosos
• Hijo (a) • Estudian • No tienen seguro de vida • Bajo conocimiento
financiero • Prefieren gastar que
ahorrar • No se preocupan por el
mañana
• Jefes de hogar • Trabajan • Tienen seguro de vida • Tienen seguro funerario • Tienen ahorro informal • Se preocupan por sus
finanzas y la de sus seres queridos.
• Pagan cuentas a tiempo • Les gusta tomar
decisiones financieras • Se ponen metas a largo
plazo • Vivienda propia
• Viven solos
• No les gusta tomar decisiones financieras
• Desempleados • No tienen seguro de vida • No tienen productos
financieros • No se preocupan por el
mañana
Género
Nivel socioeconómico Total
Tipo de vivienda
Edad
Los colombianos con sanos hábitos financieros están más asociados con el género masculino, niveles socioeconómicos altos y vivienda propia.
Grupos de colombianos
Base: 1075
Antes de comprar algo considero cuidadosamente si puedo pagarlo
Pago mis cuentas a tiempo
Vigilo personalmente mis temas financieros
Hago un presupuesto de ingresos y gastos del hogar
Grupos de Colombianos
Los responsables pagan las cuentas a tiempo, vigilan sus temas financieros, hacen un presupuesto y antes de comprar revisa si puede pagarlo.
Base: 1075
Tomar decisiones financieras me emociona y me satisface
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas
¿Qué tanto le preocupa la situación financiera de su familia en caso de
que usted llegue a faltar?
¿Cree la muerte propia es un riesgo al cual usted estará
expuesto en los próximos 10 años?
Grupos de Colombianos
Los responsables además disfrutan tomar decisiones financieras, se ponen metas a largo plazo, ven la muerte como un riesgo latente y se preocupan por la situación de su familia en caso de llegar a faltar.
Base: 1075
¿Cómo califica su conocimiento en temas financieros?
¿Tiene productos financieros (ahorro, crédito, pensión, inversión)?
¿Tiene un seguro de vida? ¿Cuál de las siguientes opciones describe
mejor la manera como eligió el último producto financiero que adquirió?
Grupos de Colombianos
Base: 1075
El grupo de responsables califican su conocimiento financiero como alto, tienen alto acceso productos financieros, incluido el seguro de vida, y al adquirir un producto compara alternativas y toma decisiones informadas.
• El largo plazo de la mayoría de los colombianos es de 5 años.
• La mitad de los Colombianos ven la muerte como un riesgo latente en los próximos 10 años y es el riego frente al cual mas se cubren.
• Subsisten bajos niveles de educación financiera, tenencia y uso de productos financieros.
• Existen tres grupos de Colombianos frente a temas financieros: los responsable, los relajados y los cautelosos. Estos grupos se observan en todas las edades y niveles socioeconómicos.
• Hablando de seguros de vida, los hombres de nivel socioeconómico alto y edad adulta tienden a tener mayor acceso.
Reflexiones
Gracias
