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Entérese del comportamiento del sector automotor hasta el año en curso!
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES – FENALCO
Comportamiento del Mercado Automotor
Acumulado a marzo de 2.012
Vicepresidencia de Automotores
16 de abril de 2.012
Nota: este documento recoge las cifras del tamaño del mercado de automotores en Colombia acumuladas al mes de marzo de 2.012, discriminando los vehículos dependiendo de si son importados o ensamblados. Igualmente, se presenta la información por marca y por empresa y una distribución de las ventas en las principales ciudades colombianas. Finalmente, se incluye un comparativo con las cifras de los mercados venezolano, ecuatoriano y chileno.
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VICEPRESIDENCIA DE VEHÍCULOS DE FENALCO
El Comité de Vehículos de FENALCO, es un espacio creado por la
Presidencia del gremio con el fin dar un tratamiento personalizado a las
empresas del sector automotor afiliadas, a través de su representación
ante los más altos estamentos del gobierno nacional.
A la fecha, el Comité cuenta con 27 empresas afiliadas, siendo éstas las
representantes de las principales marcas de vehículos importados que se
comercializan en Colombia, que constituyen para tal efecto, más del 80%
de las importaciones de automotores en el país. Son a saber:
EMPRESAS AFILIADAS 1. Autocom S.A. 15. Distoyota 2. Autogermana 16. Fanalca
3. Automotriz Interamericana 17. Ford Motor Colombia 4. Casa Inglesa 18. Hyundai Colombia 5. Chaneme Comercial 19. Metrokia
6. Chrysler 20. Motorysa 7. Cinascar 21. Navitrans
8. Colitalia S.A. 22. Oriental Motors 9. Civetchi de Colombia 23. Parra Arango 10. Daewoo Trucks 24. Scania Colombia
11. Daimler Colombia 25. SsangYong Colombia 12. Derco Colombia 26. Toyota de Colombia
13. Didacol S.A. 27. Vas Colombia 14. Dinissan
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CONTENIDO
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. COMPOSICIÓN DEL MERCADO
2.1. Mercado automotor total – unidades
3. VENTAS DE VEHÍCULOS IMPORTADOS
4. ENSAMBLADORAS NACIONALES
5. VENTAS POR MARCA
5.1. Información gráfica por marca acumulada a marzo de 2.012
5.2. Participación porcentual en el mercado por marca a marzo de 2.012
5.3. Crecimiento porcentual por marca a marzo de 2.012
6. VENTAS ACUMULADAS A MARZO DE 2.012 POR EMPRESA
6.1. Información gráfica por empresa (unidades).
6.2. Participación porcentual en el mercado, marzo de 2.012.
6.3. Crecimiento porcentual por empresa.
7. MERCADO VENEZOLANO
8. MERCADO ECUATORIANO
9. MERCADO CHILENO
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1. TAMAÑO DEL MERCADO1
El mercado nacional absorbió a marzo de 2.012, un total de 81.802
vehículos distribuidos de la manera siguiente:
2.011 2.012 Var. (%)
Vehículos de ensamble
nacional 34.174 28.133 -17,68%
Importadores tradicionales 35.795 45.152 26,14%
Importados por las
ensambladoras 8.649 8.517 -1,53%
TOTAL 78.618 81.802 4,05%
1 Fuente: Econometría S.A.
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2. COMPOSICIÓN DEL MERCADO
24.1
54 34.4
33
58.5
87
25.4
38
28.8
87
54.3
25
20.9
10
23.8
88
44.7
98
22.7
52
26.9
24
49.6
76
34.1
74 44.4
44
78.6
18
28.1
33
53.6
69
81.8
02
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Ensamblados Importados Total
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
COMPOSICIÓN DEL MERCADO AL DETAL DE MARZO 2.007 A MARZO 2.012
(Econometría, unidades)
A marzo de 2.012, las ventas en el mercado automotor colombiano
tuvieron la siguiente estructura2:
Unidades Unidades Variación Participación (%) 2.011 2.012 10/11(%) 2.012
Automóviles 44.151 41.158 -6,78% 50,31%
Com. carga 4.694 9.892 110,74% 12,09%
Com. pasajeros 854 1.072 25,53% 1,31%
Camperos 13.290 14.153 6,49% 17,30%
Pick-ups 7.834 6.855 -12,50% 8,38%
Furgonetas 3.069 4.163 35,65% 5,09%
Taxis 4.726 4.509 -4,59% 5,51%
TOTAL 78.618 81.802 4,05% 100%
2 Fuente: Econometría S.A.
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2.1 Mercado Automotor Total – Unidades
Mes a mes 2006/20123
MES 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Enero 12.292 18.701 17.485 13.848 14.788 20.771 23.346
Febrero 14.441 19.289 18.281 15.626 16.873 25.527 27.371
Marzo 14.151 22.644 18.585 15.324 18.015 32.320 30.549
Abril 13.879 20.094 20.991 13.447 18.086 24.364
Mayo 15.850 21.573 18.527 14.146 18.916 28.205
Junio 15.838 21.085 16.881 13.586 20.382 27.030
Julio 15.855 21.996 20.686 16.273 21.057 26.799
Agosto 18.099 22.945 17.540 15.062 22.192 28.500
Septiembre 19.855 22.222 20.321 15.805 23.579 28.883
Octubre 21.407 22.484 17.895 16.250 23.462 25.828
Noviembre 20.670 22.975 17.756 17.231 30.963 29.382
Diciembre 19.300 22.455 14.550 18.530 25.556 26.961
20
.77
1 25
.52
7
32
.32
0
24
.36
4
28
.20
5
27
.03
0
26
.79
9
28
.50
0
28
.88
3
25
.82
8
29
.38
2
26
.96
1
23
.34
6 27
.37
1
30
.54
9
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AL DETAL MES A MES 2.011 vs. 2.012
(Econometría, unidades)
3 Fuente: Econometría S.A. (unidades)
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3. VENTAS DE VEHÍCULOS IMPORTADOS4
Las ventas de vehículos al detal importados terminados(5) acumulados al
mes de marzo de 2.012 alcanzaron las 53.669 unidades, contra las 44.444
unidades reportadas en 2.011, lo que representó un aumento del 20,76%
con relación al año pasado.
Dentro de las 53.669 unidades acumuladas a marzo de 2.012, se
encuentran incluidos los vehículos importados directamente por las
empresas ensambladoras nacionales (8.517 unidades), así como las
45.152 unidades de los importadores tradicionales.
Ventas de vehículos importados Acum. Marzo 2.011
Acum. Marzo 2.012
Var.
%
Vehículos importados por
ensambladoras 8.649 8.517 -1,53%
Vehículos importadores
tradicionales 35.795 45.152 26,14%
Total vehículos importados 44.444 53.669 20,76%
4 Econometría S.A.
5 Incluye las importaciones de Colmotores, Sofasa y C.C.A.
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4. ENSAMBLADORAS NACIONALES6
En los meses de febrero y marzo7 de 2.012, las ensambladoras nacionales
entregaron al público de todo el país, un total de 26.337 vehículos, cifra
inferior en un 17,39% a las 31.882 unidades de febrero y marzo de 2.011.
De las 26.337 unidades, las ensambladoras importaron 6.689,
correspondientes al 25,40% del total y ensamblaron 19.648 unidades, que
corresponden al 74,60% de sus actividades en Colombia.
El comportamiento de las ensambladoras en el mercado acumulado a
marzo de 2.012 con relación a marzo de 2.011, fue el siguiente:
Empresa 2.011 2.012 Variación
COLMOTORES (GM) 25.984 23.922 -7,94%
SOFASA (Renault) 13.414 10.065 -24,97%
C.C.A. (Mazda) 3.425 2.663 -22,25%
TOTAL 42.823 36.650 -14,42%
De acuerdo con las cifras anteriores, el mercado automotor para las tres
ensambladoras ha tenido, acumulado a marzo de 2.012, un decrecimiento
del 14,42% con relación al acumulado a marzo de 2.011, incluyendo sus
importaciones.
6 Econometría S.A.
7 Las cifras de ensamble presentadas, corresponden a los meses de febrero y marzo toda vez que la
información correspondiente a febrero de 2.012 no fue suministrada por Econometría
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5. VENTAS POR MARCA
La facturación de vehículos por marca al detal, fue la siguiente acumulada
a marzo de 2.012 con su correspondiente comparación con el mismo
acumulado del año anterior8.
Marca Marzo 2.011
Marzo 2.012
Variación %
CHEVROLET 25.961 23.922 -7,85%
RENAULT 13.420 10.076 -24,92%
HYUNDAI 6.559 8.188 24,84%
NISSAN 6.004 7.014 16,82%
KIA 5.718 7.006 22,53%
TOYOTA 3.888 3.275 -15,77%
MAZDA 3.333 2.576 -22,71%
FORD 2.391 2.318 -3,05%
VOLKSWAGEN 1.964 2.299 17,06%
GRUPO CINASCAR 656 1.389 111,74%
SSANGYONG 479 718 49,90%
DODGE 567 694 22,40%
FREIGHTLINER 197 693 251,78%
MERCEDES BENZ 461 554 20,17%
HONDA 489 519 6,13%
BMW 470 490 4,26%
HINO 393 453 15,27%
DFM 276 402 45,65%
MITSUBISHI 450 352 -21,78%
FIAT 274 314 14,60%
AUDI 217 283 30,41%
JEEP 148 234 58,11%
GREAT WALL 168 233 38,69%
PEUGEOT 311 186 -40,19%
VOLVO 191 184 -3,66%
8 Econometría S.A.
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GEELY 66 152 130,30%
RAM 0* 142 ∞
HAFEI 176 133 -24,43%
SUBARU 168 126 -25,00%
CITROEN 123 119 -3,25%
MINI 95 107 12,63%
DAIHATSU 177 103 -41,81%
LAND ROVER 49 90 83,67%
JMC 79 85 7,59%
MACK 30 84 180,00%
BYD 83 78 -6,02%
SEAT 97 73 -24,74%
SKODA 115 66 -42,61%
CHANA 60 62 3,33%
JBC 48 54 12,50%
ZNA 30 43 43,33%
LIFAN MOTORS 21 34 61,90%
DONG FENG 38 29 -23,68%
PORSCHE 24 28 16,67%
ALFA ROMEO 20 14 -30,00%
JAGUAR 3 1 -66,67%
CHERY 0* 0* ∞
CHRYSLER 0* 0* ∞
IVECO 0* 0* ∞
DFA 4 -1 -125,00%
OTROS** 2.127 5.808 173,06%
TOTAL 78.618 81.802 4,05%
*Datos a la fecha no disponibles.
**Otros son Daewoo, International, Jac entre otros.
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5.1 Información gráfica por marca a marzo de 2.012*
23
.92
21
0.0
76
8.1
88
7.0
14
7.0
06
3.2
75
2.5
76
2.3
18
2.2
99
1.3
89
71
8
69
4
69
3
55
4
51
9
49
0
45
3
40
2
35
2
31
4
28
3
23
4
23
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6
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15
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2
13
3
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85
84
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VENTAS AL DETAL POR MARCA A MARZO DE 2.012 (Econometría, unidades)
*Otros son: Daewoo, International, Jac entre otros.
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5.2. Participación porcentual mercado por marca a marzo de 2.012
29
,24
%1
2,3
2%
10
,01
%
8,5
7%
8,5
6%
4,0
0%
3,1
5%
2,8
3%
2,8
1%
1,7
0%
0,8
8%
0,8
5%
0,8
5%
0,6
8%
0,6
3%
0,6
0%
0,5
5%
0,4
9%
0,4
3%
0,3
8%
0,3
5%
0,2
9%
0,2
8%
0,2
3%
0,2
2%
0,1
9%
0,1
7%
0,1
6%
0,1
5%
0,1
5%
0,1
3%
0,1
3%
0,1
1%
0,1
0%
0,1
0%
0,1
0%
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5,00%
10,00%
15,00%
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25,00%
30,00%
35,00%
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PORCENTAJE DE MERCADO A MARZO DE 2.012 (Econometría, %)
Nota: otros son Daewoo, International, Jac, etc.
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5.3. Crecimiento porcentual por marca a marzo de 2.012
180,0
0%
130,3
0%
111,7
4%
83,6
7%
61,9
0%
58,1
1%
49,9
0%
45,6
5%
43,3
3%
38,6
9%
30,4
1%
24,8
4%
22,5
3%
22,4
0%
20,1
7%
17,0
6%
16,8
2%
16,6
7%
15,2
7%
14,6
0%
12,6
3%
12,5
0%
7,5
9%
6,1
3%
4,2
6%
3,3
3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
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PORCENTAJE DE CRECIMIENTO POR MARCA A MARZO DE 2.012 (Econometría, %)
Nota: Se excluyen CHERY, CHRYSLER, IVECO Y RAM por tener crecimiento con tendencia a infinito y se resalta el crecimiento de
FREIGHTLINER con 251% acumulado a marzo de 2.012.
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6. VENTAS ACUMULADAS POR EMPRESA9
Empresa Mar/10 Mar/11 10 vs11 % Mercad Cambio
G.M. COLMOTORES 25.984 23.922 -2.062 29,24% -7,94%
SOFASA 13.414 10.065 -3.349 12,30% -24,97%
HYUNDAI COLOMBIA 6.559 8.188 1.629 10,01% 24,84%
DISTRIBUIDORA NISSAN 6.034 7.057 1.023 8,63% 16,95%
METROKIA S.A. 5.718 7.006 1.288 8,56% 22,53%
C.C.A.** 3.374 2.614 -760 3,20% -22,53%
FORD MOTOR DE COL 2.391 2.318 -73 2,83% -3,05%
TOYOTA DE COLOMBIA 2.047 1.792 -255 2,19% -12,46%
PORSCHE COLOMBIA 0* 1.787 1.787 2,18% ∞
DISTOYOTA 1.841 1.483 -358 1,81% -19,45%
CINASCAR 656 1.389 733 1,70% 111,74%
PRACO DIDACOL 1.270 1.306 36 1,60% 2,83%
DAIMLER COLOMBIA S.A. 658 1.247 589 1,52% 89,51%
SKBERGÉ COLOMBIA S 0* 1.070 1.070 1,31% ∞
VAS COLOMBIA 843 830 -13 1,01% -1,54%
SSANGYONG MOTOR 479 718 239 0,88% 49,90%
AUTOGERMANA 565 597 32 0,73% 5,66%
FANALCA S.A. 489 519 30 0,63% 6,13%
DERCO COLOMBIA 286 438 152 0,54% 53,15%
COLITALIA AUTOS S.A 294 328 34 0,40% 11,56%
MOTORYSA** 409 314 -95 0,38% -23,23%
CHANEME COMERCIAL 168 184 16 0,22% 9,52%
HARBIN MOTOR COL 176 133 -43 0,16% -24,43%
SUBARU DE COLOMBIA 168 126 -42 0,15% -25,00%
PARRA ARANGO Y CIA 123 119 -4 0,15% -3,25%
AUTOMOTRIZ INTER 1.550 104 -1.446 0,13% -93,29%
GRUPO PREMIER 52 91 39 0,11% 75,00%
JIANGLING MOTOR COL 79 85 6 0,10% 7,59%
CHINA AUTOMOTRIZ 60 62 2 0,08% 3,33%
DIPROMURO COLOMBIA 21 34 13 0,04% 61,90%
CIVETCHI DE COLOMBIA 38 29 -9 0,04% -23,68%
AUTOELITE 24 28 4 0,03% 16,67%
RENAULT TRUCKS 6 11 5 0,01% 83,33%
CHERY MOTOR COL 0* 0* 0* 0,00% ∞
CHRYSLER COLOMBIA 715 0* -715 0,00% -100,00%
IVECO COLOMBIA S.A. 0* 0* 0* 0,00% ∞
OTROS 2.127 5.808 0* 7,10% 173,06%
TOTAL 78.618 81.802 3.184 100,00% 4,05%
* Datos a la fecha no disponibles.
**Las unidades de Motorysa incluyen los vehículos ensamblados por la C.C.A., a quien se le descuentan estas unidades, que acumuladas a marzo de 2.012 fueron 49.
9 Cifras tomadas de Econometría S.A.
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.012
15
6.1. Información gráfica por empresa (Unidades)
23
.92
21
0.0
65
8.1
88
7.0
57
7.0
06
2.6
14
2.3
18
1.7
92
1.7
87
1.4
83
1.3
89
1.3
06
1.2
47
1.0
70
83
0
71
8
59
7
51
9
43
8
32
8
31
4
18
4
13
3
12
6
11
9
10
4
91
85
62
34
29
28
11
0 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
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CH
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VENTAS POR EMPRESA A MARZO DE 2.012 (Econometría, unidades)
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16
6.2. Participación porcentual en el mercado, marzo de 2.012
29
,24
%1
2,3
0%
10
,01
%
8,6
3%
8,5
6%
3,2
0%
2,8
3%
2,1
9%
2,1
8%
1,8
1%
1,7
0%
1,6
0%
1,5
2%
1,3
1%
1,0
1%
0,8
8%
0,7
3%
0,6
3%
0,5
4%
0,8
8%
0,4
0%
0,3
8%
0,2
2%
0,1
6%
0,1
5%
0,1
5%
0,1
3%
0,1
1%
0,1
0%
0,0
8%
0,0
4%
0,0
4%
0,0
3%
0,0
1%
0,0
0%
0,0
0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
PORCENTAJE DE MERCADO ACUMULADO A MARZODE 2.011 (Econometría, %)
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17
6.3 Crecimiento porcentual por empresa
89,5
1%
83,3
3%
75,0
0%
61,9
0%
53,1
5%
49,9
0%
24,8
4%
22,5
3%
16,9
5%
16,6
7%
11,5
6%
9,5
2%
7,5
9%
6,1
3%
5,6
6%
3,3
3%
2,8
3%
-1,5
4%
-3,0
5%
-3,2
5%
-7,9
4%
-12,4
6%
-19,4
5%
-22,5
3%
-23,2
3%
-23,6
8%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
CRECIMIENTOS PORCENTUALES POR EMPRESA, A MARZO DE 2.012 (Econometría, %)
Nota: Se excluyen Chery Motor Colombia, Iveco Colombia, Porsche Colombia y Skbergé Colombia por tener crecimiento con tendencia al infinito. Adicionalmente se resalta el crecimiento del Grupo Cinascar con el 111,74% acumulado a marzo de 2.012.
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18
7. MERCADO VENEZOLANO10
Las ventas en el mercado de Venezuela ascendieron, a marzo de 2.012, a
33.244 unidades versus 25.790 en el mismo período de 2.011, con un
crecimiento del 28,90%.
La importación de vehículos, pasa de 4.000 unidades en 2.011, a 5.424
unidades en 2.012, con una crecimiento del 35,60%, mientras que los
ensamblados en el país vecino pasaron de 21.790 unidades en marzo de
2.011 a 27.820 unidades en marzo de 2.012, con un crecimiento del
27,67%.
21.790
4.000
25.790
27.820
5.424
33.244
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Ensamblados Importados Total
Marzo 2.011 Marzo 2.012
VENEZUELA: VENTAS A MARZO DE 2.012
(Fuente: CAVENEZ)
10 Fuente: CAVENEZ.
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19
En cuanto a los años anteriores completos, el mercado venezolano tuvo el
siguiente comportamiento:
AÑO
VENTAS
2.001
216.977
2.002 128.623 2.003 63.726
2.004 134.357 2.005 228.378 2.006 343.351
2.007 491.899 2.008 2.009
2.010 2.011
271.622 136.517
125.202 120.691
216.977
128.623
63.726
134.357
228.378
343.351
491.899
271.622
136.517
125.202
120.691
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
VENEZUELA: VENTAS 2.001 A 2.011(Fuente: CAVENEZ)
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20
8. MERCADO ECUATORIANO11
Las ventas en el mercado ecuatoriano ascendieron, acumuladas a marzo
de 2.012, a 30.773 unidades, versus 33.510 correspondientes al mismo
periodo del año pasado, representando un decrecimiento del 8,17%.
En cuanto a la facturación de vehículos para el mes de marzo de 2.012, el
mercado ecuatoriano entregó un total de 10.323 unidades, lo que
representó un decrecimiento del 11,59%, con relación a las 11.676
unidades del mismo mes de 2.011.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 9.113 7.861 7.310 6.714 6.968 7.425 8.609 6.627 7.407 7.421 7.427 9.635
2010 7.916 7.981 10.040 9.883 10.377 11.258 11.548 11.252 10.974 11.501 11.569 16.589
2011 10.970 10.864 11.676 11.591 12.004 12.936 11.941 12.397 11.341 11.219 10.266
2012 10.298 10.152 10.323
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
ECUADOR, ventas mes a mes año 2.009 a 2.012
(Fuente: AEADE, unidades)
11 Fuente: AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. .
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9. MERCADO CHILENO12
Las ventas en el mercado chileno ascendieron, a marzo de 2.012, a 82.720
unidades, versus 86.510 correspondientes al mismo periodo del año
pasado, representando una caída del 4,38%.
De las 82.720 unidades vendidas, 77.459 vehículos correspondieron a
vehículos livianos y 5.261 a vehículos de pesados entre camiones y buses.
80.907
77.459
5.603
5.261
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
2.011 2.012
CHILE Ventas acumuladas Marzo 2.011 y 2.012
Vehículos livianos y pesados
PESADOS
LIVIANOS
12 Fuente: ANAC, Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.
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22
En cuanto a la facturación mensual para el mes de marzo de 2.012, el
mercado chileno entregó un total de 28.082 unidades, lo que representó
un decrecimiento del 6,27%, en relación a las 29.962 unidades del mismo
mes de 2.011.