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Comprometidos con el crecimientode nuestros clientes
Quiénes Somos
Servicios deAsesoramiento
Directores Ejecutivos• Patricio Rotman• Fernando Badessich• Mario Caramutti
Finanzas Corporativas• Estructura de Capital• Reestructuración de Pasivos y Refinanciación• Planeamiento Financiero• Financiamiento Estructurado
M&A | Fusiones y Adquisiciones• Adquisición de Empresas• Asociaciones y Alianzas Estratégicas• Venta de Empresas• Valuaciones
Somos una firma argentina especializada en servicios de asesoramiento estratégico-financiero a compañías nacionales y extranjeras en la evaluación e implementación de sus decisiones empresarias
M&AFusiones / Adquisiciones / Inversiones
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Limansky S.A. (Argentina)
Companhia Brasileirade Poliuretanos S.A.
Limansky do Brasil Ltda.
Diciembre de 2006
Ball Corporation
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.
Envases del Plata S.A. de C.V.
a través de Ball Americas Holdings N.V.
ha adquirido, en forma directa e indirecta,la totalidad del capital accionario de
Diciembre de 2012
Julio de 2014
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode San Antonio Internacional
Cementaciones PetrolerasVenezolanas S.A.
ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perúa
San Antonio Internacional
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Schibsted Media Group
Schibsted Media Group
Chestnut Media Pty Ltd
ha vendido
a
Octubre de 2014Octubre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivodel vendedor
Vitopel Argentina S.A.
Pritec Trade S.A.
ha vendido
a
Vision Capitala través de su compañía a�liada Vitopel do Brasil Ltda.
Noviembre de 2016
ha sido adquirida por
Main Process S.A.
Agrana Fruit S.A.S.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Main Process S.A.
en forma directa y a través de empresas a�liadas
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero designado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 Sec. N° 35
para la venta de la Unidad Productiva
Proteinsa S.A.
Rasic Hermanos S.A.
Noviembre de 2016
Unidad Productiva
Junio de 2016
Livsmart Americas S.A. de C.V.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Livsmart Americas S.A. de C.V.
El Carmen S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
Marzo de 2017
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
accionista de Ciudad Microempresas S.A.
Cordial Micro�nanzas S.A.
ha adquirido la totalidad del capital accionario de
Ciudad Microempresas S.A.MICROEMPRESAS
Un impulso para tu proyecto.
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivo deQuad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.
Alsea S.A. de C.V.
único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chilea través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.
Restaurant Sudamericana, L.C.
Abril de 2006
Compañías Gainvest
International Assets Holding Corp.(Nasdaq:IAAC)
han establecido un acuerdo estratétigo y ha sidoadquirida la totalidad de su capital accionario por
Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunesde Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías a�liadas
Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó comoasesor �nanciero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest
Mayo de 2007
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los vendedores
junto a un grupo de inversores internacionales
Latin American Mining Services LLCsociedad controlante de Eco Minera S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
The Rohatyn Group
Enero de 2017
Finanzas CorporativasFinanciamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones & Re�nanciaciones
Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuracióny actuó como asesor financiero
de Aesa, Aseo y Ecología S.A.
FiduciarioDeutsche Bank S.A.
Organizador y ColocadorINTL Capital S.A.
Compañía Inversora Bursátil S.B.S.A.
Fiduciante del Fideicomiso FinancieroMillennium 2011 Serie I y Serie II
Aseo y Ecología S.A.
Septiembre de 2010
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode la emisora
Ha realizado una Oferta Pública Inicialpor AR$96.202.110
Agentes Organizadores y Colocadores Principales
Inversora Juramento S.A.
Raymond James Argentina S.B. S.A. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa
Diciembre de 2010
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.
Diciembre de 2013
Construcción y Administración de un Centro de Transferencia de Cargas
en la Ciudad de Buenos Aires
$ 375.383.000
CTC Administradora S.A.
Concesión de Obra PúblicaIniciativa Privada
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.
Préstamo de Mediano Plazo a Tasa Variabley Préstamo de Inversión Productiva
para la construcción de un Centro de ConcentraciónLogística en la Ciudad de Buenos Aires
$ 168.000.000
CTC Administradora S.A.
Otorgado por
Mayo de 2014
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Plaza Logística Tortugas S.A.
Préstamo bancario sindicado para el desarrollodel parque logístico Plaza Logística Tortugas
$ 150.000.000
Plaza Logística Tortugas S.A.
Mayo de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Envases del Plata S.A.
Préstamo bancario para �nanciamientode capital de trabajo e inversiones
Fondos provistos por
$ 60.000.000
Envases del Plata S.A.
Noviembre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.
Préstamos bancarios para la construcción delCentro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires
Tramo I: $ 120.000.000
Tramo II:$ 30.000.000
CTC Administradora S.A.
Agente Administrativo
Coordinador
Junio/Diciembre de 2015Mayo de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Unipar Carbocloro S.A.
Valuación del Capital Accionario
Solvay Indupa S.A.I.C.
Mayo de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Pampa Energía S.A.
Valuación del Capital Accionario
Petrobras Argentina S.A.
Agosto de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por WST S.A., PCT LLC
y Grupo Inversor Petroquímica S.L.
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Valuación del Capital Accionario
Junio / Septiembre de 2016
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros
$ 668.760.950Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.
Septiembre de 2016
Construcción y Administración de un Centro de Transferencia de Cargas
en la Ciudad de Buenos Aires
$ 740.000.000
CTC Administradora S.A.
Proyecto de InversiónFinanciamiento
Estrategias financieras para la creación de valor
Av. del Libertador 602, Piso 21 B | (C1001ABT) | Ciudad de Buenos Aires | Tel.: +54 (11) 5278 5600 | Mail: [email protected]
