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Comprometidos con el crecimientode nuestros clientes
Quiénes Somos
Servicios deAsesoramiento
Directores Ejecutivos
• Patricio Rotman
• Fernando Badessich
• Mario Caramutti
Directores
• Alberto Lagos Mármol
• Gabriel Langenheim
Finanzas Corporativas
• Financiamiento corporativo y de proyectos
• Financiamiento estructurado
• Reestructuración y re�nanciación de pasivos
• Optimización de la estructura de capital
• Planeamiento �nanciero
• Valuaciones y opiniones de razonabilidad de valor
M&A | Fusiones y Adquisiciones
• Adquisición de empresas, activos y unidades de negocio
• Venta de empresas, activos y unidades de negocio
• Asociaciones y alianzas estratégicas
Somos una firma especializada en servicios de asesoramiento
estratégico-financiero a compañías nacionales y extranjeras en la
evaluación e implementación de sus decisiones empresarias
Junio de 2016
Livsmart Americas S.A. de C.V.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Livsmart Americas S.A. de C.V.
El Carmen S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
Noviembre de 2016
ha sido adquirida por
Main Process S.A.
Agrana Fruit S.A.S.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Main Process S.A.
en forma directa y a través de empresas a�liadas
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero designado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 Sec. N° 35
para la venta de la Unidad Productiva
Proteinsa S.A.
Rasic Hermanos S.A.
Noviembre de 2016
Unidad Productiva
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los vendedores
junto a un grupo de inversores internacionales
Latin American Mining Services LLCsociedad controlante de Eco Minera S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
The Rohatyn Group
Enero de 2017
M&A | Fusiones / Adquisiciones / Inversiones
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Limansky S.A. (Argentina)
Companhia Brasileirade Poliuretanos S.A.
Limansky do Brasil Ltda.
Diciembre de 2006
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivo deQuad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.
Alsea S.A. de C.V.
único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chilea través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.
Restaurant Sudamericana, L.C.
Abril de 2006
Compañías Gainvest
International Assets Holding Corp.(Nasdaq:IAAC)
han establecido un acuerdo estratétigo y ha sidoadquirida la totalidad de su capital accionario por
Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunesde Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías a�liadas
Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó comoasesor �nanciero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest
Mayo de 2007
Ball Corporation
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.
Envases del Plata S.A. de C.V.
a través de Ball Americas Holdings N.V.
ha adquirido, en forma directa e indirecta,la totalidad del capital accionario de
Diciembre de 2012
Marzo de 2017
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
accionista de Ciudad Microempresas S.A.
Cordial Micro�nanzas S.A.
ha adquirido la totalidad del capital accionario de
Ciudad Microempresas S.A.MICROEMPRESAS
Un impulso para tu proyecto.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Inversiones y Servicios Córpora S.A.
Grupo Comeca
Inesa Argentina S.A.
a través de Grupcom Ext Ltd una compañía subsidiaria
ha vendido la totalidad del capital accionario de
Agosto de 2017
a
A R G E N T I N A
Córpora S.A.en forma directa e indirecta
Mayo de 2018
ha adquirido la totalidad del capital accionario de
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancieroen esta transacción
Barrier Solution S.A.
Clara Capital S.A.
Diciembre de 2018
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode San Antonio Oil & Gas Services Ltd.
y entidades a�liadas
San Antonio InternationalOil & Gas Services LLC
ha adquirido
a través de LSF10 Alamo Investments Ltd.Lone Star FundsSanCor
Cooperativas Unidas Limitada
Adecoagro S.A.
ha vendido
a
Complejos industriales Chivilcoy y MorterosMarcas Las Tres Niñas y Angelita
Febrero de 2019
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Sancor Cooperativas Unidas Limitada en esta transacción
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Schibsted Media Group
Schibsted Media Group
Chestnut Media Pty Ltd
ha vendido
a
Octubre de 2014Octubre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivodel vendedor
Vitopel Argentina S.A.
Pritec Trade S.A.
ha vendido
a
Vision Capitala través de su compañía a�liada Vitopel do Brasil Ltda.
Julio de 2014
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode San Antonio Internacional
Cementaciones PetrolerasVenezolanas S.A.
ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perúa
San Antonio Internacional
Agosto de 2019
Alsea S.A.B. de C.V.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero de Alsea en esta transacción
Asian Bistro Argentina S.R.L.
a través de empresas a�liadas
titular de derechos de marca y operaciones de P.F. Chang’s en Argentina
ha vendido su participación societaria en
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los vendedores en esta transacción
Septiembre de 2019
Pací�co Cable S.p.A.ha sido adquirida por
Pací�co Red S.p.A.una compañía de Linzor Capital Partners, Teras Capital y co-inversores y socios
Octubre de 2019
Ball Corporation
Ball Aerosol Packaging Argentina S.A.U.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Ball Corporation en esta transacción
Envases del Plata S.A.
ha vendido la totalidad del capital accionario de
a
Enero de 2020
Raízen Argentina S.A.
Raízen Gas S.A.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivo del vendedor en esta transacción
Italgas S.A.
y compañía relacionada
y a su principal accionista
ha vendido la totalidad del capital accionario de
a
Finanzas Corporativas | Financiamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.
Préstamos bancarios para la construcción delCentro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires
Tramo I: $ 120.000.000
Tramo II:$ 30.000.000
CTC Administradora S.A.
Agente Administrativo
Coordinador
Junio/Diciembre de 2015
Mayo de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Pampa Energía S.A.
Valuación del Capital Accionario
Petrobras Argentina S.A.
Agosto de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por WST S.A., PCT LLC
y Grupo Inversor Petroquímica S.L.
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Valuación del Capital Accionario
Enero de 2018
Caputo S.A.I.C. y F.
Valuación del Capital Accionario
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por TGLT S.A.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Envases del Plata S.A.
Préstamo bancario para �nanciamientode capital de trabajo e inversiones
Fondos provistos por
$ 60.000.000
Envases del Plata S.A.
Noviembre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode la emisora
Ha realizado una Oferta Pública Inicialpor AR$96.202.110
Agentes Organizadores y Colocadores Principales
Inversora Juramento S.A.
Raymond James Argentina S.B. S.A. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa
Diciembre de 2010
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Plaza Logística Tortugas S.A.
Préstamo bancario sindicado para el desarrollodel parque logístico Plaza Logística Tortugas
$ 150.000.000
Plaza Logística Tortugas S.A.
Mayo de 2015
Julio de 2007
Finanzas & Gestión actuó como agente �nanciero de la operación
Fondos otorgados por
ha re�nanciado sus pasivos
Agosto de 2008
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero deRainbow Advisory Services Ltd., Argo Capital Management Ltd.
y otros tenedores de obligaciones negociables, y asistió en las negociaciones
Cia. de Alimentos Fargo S.A.
US$ 89.800.000Reestructuración de Deuda Financiera
Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuracióny actuó como asesor �nanciero de Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
Asesores de los FiduciantesFinanzas & Gestión
GJM & Asociados
FiduciarioDeutsche Bank S.A.
Organizador y ColocadorINTL Capital S.A.
Compañía Inversora Bursátil Soc. de Bolsa S.A.
$40.000.000Fiduciante del Fideicomiso Financiero
Millennium 2011 Serie IV/N $51.428.380
Febrero de 2010
Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuracióny actuó como asesor financiero
de Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Fiduciante del Fideicomiso FinancieroMillennium 2011 Serie I y Serie II
Aseo y Ecología S.A.
Septiembre de 2010
FiduciarioDeutsche Bank S.A.
Organizador y ColocadorINTL Capital S.A.
Compañía Inversora Bursátil S.B.S.A.
Febrero de 2018
Geocycle (Argentina) S.A.
Valuación del Capital Accionario
Finanzas & Gestión actuó como evaluador contratado porHolcim (Argentina) S.A.Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero
Julio de 2018
Préstamo Sindicado
$ 180.000.000 (Tramo en UVA)US$ 9.000.000
Buenos Aires Arena S.A.
Organizador
Noviembre de 2017
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Plaza Logística S.R.L.
Préstamo bancario sindicado para el desarrollo de parqueslogísticos y la restructuración de pasivos bancarios
Importe equivalente en UVAs a
US$ 60.000.000
Plaza Logística S.R.L.
Noviembre de 2017
Holcim (Argentina) S.A.
Asesoramiento FinancieroPlaneamiento de la Estructura de Capital y Financiamiento
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Holcim (Argentina) S.A.
Agosto de 2019
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros
$ 1.298.858.666Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Contreras Hermanos S.A.I.C.I.F.A.G. y M.
Abril de 2019
Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros
$ 462.559.735
Contreras HermanosS.A.I.C.I.F.A.G. y M.
Septiembre de 2019
Valuación del Capital Accionario
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independienteen la Oferta Pública de Adquisición de Acciones
formulada por Unipar Carbocloro S.A.
Unipar Indupa S.A.I.C.Reestructuración de Pasivos
Acuerdo Preventivo Extrajudicial
Marzo de 2019
SanCorCooperativas Unidas Limitada
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Sancor Cooperativas Unidas Limitada
en esta transacción
Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Pací�co Cable S.p.A.
Septiembre de 2017 y 2018
Préstamos Garantizados de Mediano Plazo
US$60.000.000
Pací�co Cable S.p.A.
Fondos provistos por
Av. del Libertador 602, Piso 21 B | (C1001ABT) | Ciudad de Buenos Aires | Tel.: +54 (11) 5278 5600 | Mail: [email protected]
Estrategias financieras para la creación de valor
