VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Con educación financiera se logran mayores ahorros: ABM La Asociación de Bancos de México (ABM) consideró necesario difundir la educación financiera y advertir sobre los riesgos de no contar con estabilidad de precios, dado que más de la mitad de la población mexicana no conoce una crisis macroeconómica como la de 1995. “Es necesario difundir los beneficios para las familias y las empresas de la estabilidad de precios y los riesgos de no contar con ella”, afirmó el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera que se realiza a partir de este jueves en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El directivo bancario indicó que debe efectuarse esa difusión porque 37.9 por ciento de la población no vivieron la crisis de 1995, y 20.7 por ciento más eran menores a 10 años. “Es decir, 58.6 por ciento de la población en México, equivalente a 71.6 millones de personas, no tienen noción de lo que implica una crisis macroeconómica”, apuntó.

LA JORNADA, EL SOL DE MEXICO, EL FINANCIERO

SHCP y ABM buscan impulsar la educación financiera Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Asociación de Bancos de México (ABM) anunciaron que en breve presentarán nuevos programas para impulsar la educación financiera en el país. En la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera, Bernardo González, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, destacó que el principal reto en este rubro es que toda la población mexicana, sin distinción, pueda adquirir aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de hacer un correcto manejo y planeación

de sus finanzas personales. “Es importante recalcar que la educación financiera tiene el potencial de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, al proveer de herramientas y conocimientos necesarios que faciliten la toma de decisiones financieras. Con ello podemos evitar el abuso y mal uso de los servicios financieros así como el sobreendeudamiento”, dijo.

EL ECONOMISTA

Se avanza en educación financiera En los próximos días el Comité de educación financiera de la Secretaría de Hacienda presentará un plan y estrategia de acción para trabajar en los siguientes años, estableció José Bernardo Rosas, jefe de la unidad de banca y ahorro de la dependencia. Al inaugurar la novena Semana Nacional de Educación Financiera 2016 (SNEF), dijo que la política de inclusión financiera que presentó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estaba basada en seis ejes, de los cuales, uno era la educación financiera, para impulsarla el gobierno está en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para integrar a los programas de estudio temáticas relacionadas; realizar campañas de difusión de productos y servicios financieros y de eventos que la promuevan como la SNEF 2016 (…) Por su parte, Mario Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dijo que estos esfuerzos son necesarios debido a que sólo 30% de los mexicanos ahorran a través de mecanismos formales, mientras que uno de cada tres compara un producto o servicio financiero antes de contratarlo (…) Al evento también asistió el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, quien dijo que la educación financiera permite a las personas tener progreso y desarrollo económico. Afirmó que el sistema financiero ha dotado de conocimientos en esta materia a 4.8 millones de mexicanos, sólo en 2015. Durante una década de llevar a cabo programas de educación financiera han podido comprobar que las personas que toman un taller de los que han diseñado, ahorran 11% más y reducen su nivel de riesgo para las instituciones financieras.

EXCELSIOR

“Trump no puede afectar a la población por dogma” Si el presidente electo Donald Trump cumple su promesa de restringir el envío de remesas a México, incurriría en una agresión mayor a la llevada a cabo durante su campaña por lo que este y otros temas tienen que ser evaluados. “Una cosa es hacer una campaña y ganar una elección y otra gobernar”, señaló Luis Niño de Rivera, vicepresidente de Banco Azteca. En entrevista con El Financiero en el marco de la Semana de Educación Financiera 2016, el también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),advirtió que mientras el próximo presidente de Estados Unidos plantea el tipo de gobierno que ejecutará, la incertidumbre continuará causando volatilidad en los mercados financieros con el peso mexicano entre sus víctimas y una inminente alza de tasas en México, que pondrá a prueba

la educación financiera de los consumidores en la selección inteligente de sus créditos.

EL FINANCIERO

Cuida la llave de tus datos personales Hoy 3.2 millones de personas en el país utilizan la banca electrónica ¿pero qué medidas de seguridad toman para evitar fraudes? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera entre 2012 y 2015 creció el número de adultos con cuenta que tienen contratado el servicio de banca móvil, al pasar de 6 a 9.5 por ciento. Adolfo Albo, director global de educación financiera de BBVA Bancomer, explica que tu usuario y la contraseña son la llave de entrada a tus datos personales, por ello, debes tener sumo cuidado con ellas. Durante la Semana Nacional de Educación Financiera 2016, la institución financiera estará ofreciendo información sobre el uso adecuado de la banca electrónica, todo acompañado de actividades lúdicas, el horario de atención es de 9 de la mañana a 17 horas.

EXCELSIOR

Ahorro y créditos atraen en la SNEF En la oferta educativa que las entidades financieras pondrán a disposición del público en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) el tema del ahorro, los créditos y el retiro es lo que más interesa a los asistentes. “El público quiere estar más preparado e informado, sobre todo en temas de ahorro, crédito, ahorro para el retiro, (que) no son temas totalmente desconocidos como en los primeros años (de la SNEF)”, explicó Veronica Porte Petit, directora de Educación Financiera en Citibanamex. En tanto, Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Banco Azteca, dijo que a los asistentes les atrae mucho el tema del ahorro, “porque hay distintas opciones para ello, pero les llama más el crédito, porque les da inmediatez a los tipos de metas que buscan, tanto en productos de ocio como duraderos”.

EL ECONOMISTA

Fundamentales están sólidos, afirman autoridades a

bancos Las autoridades financieras, encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), se reunieron en privado con los banqueros del país para analizar el triunfo del republicano Donald Trump en la elección de Estados Unidos. Ahí, los funcionarios reiteraron que los fundamentales macroeconómicos están sólidos. Autoridades y banqueros coincidieron en que la banca en México también es sólida, con liquidez, bien capitalizada y supervisada. Bernardo González, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, explicó que se trató de una reunión muy positiva, en la que los banqueros manifestaron estar tranquilos tras el triunfo de Trump.

EL ECONOMISTA

Revisan a Investabank En el caso de InvestaBank, el presidente de la CNBV afirmó que están revisando si en las operaciones del banco puede haber acciones de lavado de dinero, aclaró que hasta el momento no se ha detectado nada. “En este sentido, hasta donde hemos visto, porque no es que no lo hubiéramos revisado antes, estamos tranquilos. Pero una vez que terminemos nuestra investigación, la haremos del conocimiento de las autoridades, por supuesto, pero al banco en primera instancia, como lo marca la ley”, expuso. No obstante, destacó que esto debe separarse del caso particular del socio (Carlos Djemal), el cual está siendo investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y una posible defraudación fiscal en México “que todavía no se ha comprobado”.

EL ECONOMISTA

Stephen Wiltshire dibuja un mural de CDMX en la Torre

Bancomer ¿Por qué BBVA-Bancomer decide regalarle un mural a la Ciudad? La razón, me cuenta Jorge Terrazas, directivo encargado de la Comunicación e Imagen del grupo financiero, es que este año será emblemático ya que el 2016 fue cuando dejó de ser D.F. para convertirse en la CDMX y con dicho mural, a lo largo de los años, décadas y siglos, quedará plasmada como era la Ciudad. Así pues, decidieron traerse al artista británico, Stephen Wiltshire, quien es famoso en el mundo entero por dibujar de memoria ciudades. A Stephen, Jorge primero lo subió a la azotea de la Torre Bancomer y la vista que más lo impactó desde el primer momento es en la que vio la Torre Latinoamericana, es más dijo: "es el Empire State de México". Después, lo voló por la Ciudad por un espacio de 40 minutos y cinco días después el mural de 4 metros estuvo terminado (…) La entrega al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue acordada el viernes 28 de octubre a las 20:00 horas con lo que sin querer era el kick off del gran fin de semana que se acercaba para la Ciudad, pues el sábado era el desfile de catrinas, en la noche había una rodada y no menos importante la F1 se realizaba también ese fin. Es más, durante la entrega del mural es cuando Mancera lo invita a la final de la F1 (sí asistió y llegó en metro, eh). Como exclusiva, les platico que Stephen vive para dos cosas, una de pintar edificios y otra, que pocos la saben es, su pasión por los autos por lo que tiene una gran colección y, sobre todo, de coches americanos, pues asegura son mucho más amplios, cómodos y potentes que los europeos, ¡quiúboles! La anécdota que quedará para posteridad es que Luis Robles, Eduardo Osuna y Jorge Terrazas no lograron regresarse a tiempo de la reunión de Consejos Regionales que tenían en Cancún pues su avión se descompuso, ¡así como lo está leyendo! Aunque Jorge logró por lo menos llegar al brindis tipo 23:00 horas, pues en cuanto le avisaron que lo habían arreglado, se trepó para regresarse. Y ¿cómo, no? ¡si es uno de los proyectos que más lo han marcado en su vida!

REFORMA, suplemento Club, columna de Lourdes Mendoza

Programa de aceleración para startups del sector de

energía en México El exitoso programa de aceleración para startups del sector de energía en México que lleva a cabo Fomento Social Banamex y New Ventures, informó que las empresas que recibirán capital semilla y apoyo para acelerar su negocio, son: Atlas Energy, Caliza, Eknis, GasEco, GasZen y Kessel. Recibirán 300 mil pesos en capital semilla; un viaje de mentoría a Silicon Valley, asesoría de expertos en energía y en crecimiento de startups; acompañamiento estratégico personalizado; herramientas de tecnología de Google Developers Launchpad; así como oportunidades de vinculación y desarrollo de inteligencia de negocios. Los equipos ganadores trabajarán con New Ventures para incrementar su impacto social y resolver diversos retos energéticos con modelos de negocio disruptivos y escalables.

EL SOL DE MEXICO, columna de Edgar González

Conekta: fintech a la mexicana Héctor Cárdenas roza apenas los 30 años y ya tiene una experiencia —local e internacional— que lo ha puesto como uno de los jugadores más atractivos del boyante mundo fintech mexicano. Con dos socios canadienses, con quienes compartió la universidad en Waterloo, decidió desembarcar en México en busca de soluciones digitales. “Empezamos en 2011 con la idea de crear un directorio de negocios; luego vimos que los negocios en realidad necesitaban de una plataforma para procesar operaciones, y que si bien todos querían entrar al e-commerce nadie sabía cómo procesar pagos”, explica Cárdenas, que acaba de recibir una inyección de 6.6 mdd de un pool formado por Jaguar Ventures, Variv Capital, Conconi Growth Partners y Femsa Comercio. ¿Por qué los dueños de Oxxo le pusieron dinero a su firma? Porque uno de sus servicios más interesantes es la posibilidad de que alguien que no tiene tarjeta pueda imprimir un recibo y pagar en efectivo en una tienda de conveniencia. “Esta es la primera inversión en una empresa de tecnología que realiza Femsa, además de que no tomó el control, sino que ingresó como socio”, agrega Cárdenas. Hoy, Oxxo suma 14 mil 500 tiendas que se convirtieron en “ventanillas de pago” para los no bancarizados que compran en línea (y en 2020 serán 30 mil tiendas). “No hay ningún banco que supere a esta cadena de sucursales”, agrega. Los pagos de compras por internet crecen 12 por ciento en estas tiendas de Femsa. Hoy, 61 por ciento de los mexicanos adultos no tiene tarjeta. “Nos convertimos en el brazo de pagos de muchas empresas, con una integración supersencilla que les quita toda la sofisticación financiera que requieren las operaciones digitales”, afirma quien ya cuenta con un equipo de 34 personas.

MILENIO DIARIO, columna de Bárbara Anderson

Intermediarios populares, con poca participación en

vivienda

Las entidades de ahorro y crédito popular, que en la actualidad atienden a 9 millones de personas, tienen la ventaja de saber brindar servicios financieros en poblaciones de bajos recursos; sin embargo, no cuentan con los mecanismos para afrontar el riesgo que les permita adentrarse en mercados como el de la vivienda. De acuerdo con Claudia García, encargada de Nuevos Negocios de la consultoría Experian México, no hay duda de que las entidades como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) y las financieras populares (sofipos) son una alternativa real para la base de la pirámide poblacional, la cual necesita servicios financieros, pero muchas de ellas no cuentan con la tecnología necesaria para entender mercados como el de la vivienda, lo que hace que no apuesten al desarrollo de productos de esta índole.

EL ECONOMISTA

A financiar vivienda Los días 14 y 15 de noviembre el Infonavit, que dirige David Penchyna, realizará la primera Cumbre de Financiamiento a la Vivienda, foro donde se analizarán los resultados del sector en nuestro país, mismo que ha tenido un crecimiento de 18 por ciento en lo que va del año, además de presentar alianzas con instituciones financieras y organizaciones empresariales, encaminadas a que los afiliados tengan a la mano más opciones para los montos, plazos y tasas de interés de los financiamientos. De hecho, la visión del nuevo titular del instituto es priorizar el financiamiento para que los afiliados tengan un mayor y más rápido acceso a recursos no solo para la compra, sino para renovación, reparación y ampliación de la vivienda, por lo que del foro deberán resultar nuevos modelos habitacionales que fomenten el desarrollo y la adquisición de viviendas en entornos sostenibles, acordes a los requerimientos económicos, sociales y urbanos de la actualidad. Y vaya que van por buen camino, basta saber que una de cada cuatro viviendas financiadas en México viene de parte del Infonavit.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Mala comunicación Clientes de la Afore Sura, dirigida en México por Pablo Sprenger, se comunicaron a esta sección para expresar su nerviosismo ante las implicaciones que tendrá sobre su ahorro la situación económica actual y las dudas sobre los próximos meses ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Nos cuentan que el video que envió la firma a sus usuarios con el fin de tranquilizarlos dejó más dudas que certezas, ante la falta de claridad de su analista sobre los impactos reales que puede tener el nuevo gobierno de Estados Unidos en su dinero para su retiro. Sin duda, las firmas financieras deben cuidar la claridad en sus mensajes a sus clientes, porque pueden provocar que en el actual momento de fuerte volatilidad tomen una mala decisión y enfrenten una fuerte e irreversible pérdida en sus ahorros.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Ahorros de los trabajadores están garantizados: Consar

Los fondos en las Afores de los mexicanos están garantizados, a pesar de que puede presentarse una crisis internacional luego de la elección del Donald Trump, como Presidente de Estados Unidos (EU), aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes, a la vez que descartó movimientos en la tasa de rendimiento de las mismas y de las comisiones. Declinó hacer algún pronóstico de evolución de mercados, pero sí aseguró es que las Afores han previsto la eventualidad de elevación de tasas, por lo que están preparadas para enfrentar con éxito esta posibilidad, independientemente de que el entorno económico sea volátil. Llamó a los usuarios de las Afores a no perder de vista que es un ahorro a largo plazo, van a estar 30 años en el sistema de pensiones, la visión de qué hacer con ella, siempre debe ser pensando en el largo plazo.

EL SOL DE MEXICO

Gasto en pensiones del ISSSTE podría llegar a $170,000

millones El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con un presupuesto autorizado para el 2016 de 160,000 millones de pesos de gasto pensionario, el cual, estima el director de esta institución, José Reyes Baeza Terrazas, terminará en 170,000 millones de pesos. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social, Reyes Baeza puntualizó que durante el 2015 se jubilaron más de 60,000 personas. Advirtió que el incremento en la expectativa de vida es “un grave problema para el sistema pensionario del país y particularmente para un instituto que atiende a más de 1 millón de pensionados y jubilados, de los cuales, alrededor de 97% están bajo el régimen de pensión garantizada y sólo 3% pertenece a cuentas individuales”.

EL ECONOMISTA

Ajuste de plazo promedio ponderado de siefores ante la

volatilidad El horizonte de inversión de las siefores es de largo plazo debido a la naturaleza del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Ante el entorno económico que ha prevalecido en años recientes, en el que se han dado diversos sucesos desfavorables, es interesante analizar la evolución del plazo promedio ponderado (PPP) de sus inversiones, la cual, como consecuencia, decreció. Entre junio del 2013, cuando se generó una mayor incertidumbre por el anuncio del Sistema de la Reserva Federal (Fed) de la probable alza en las tasas de interés, y septiembre del 2016, las afores realizaron movimientos en el PPP de las siefores básicas (SB) 1, 2, 3 y 4 para tratar de adecuar sus estrategias a las nuevas condiciones económicas. La modificación del PPP es una táctica que permite a los administradores de portafolios defenderse de la volatilidad cuando las tasas tienden al alza, o aprovechar oportunidades de mayores ganancias, cuando se mueven a la baja.

EL ECONOMISTA

Solo 30% de mexicanos han contratado algún seguro Solo el 30 por ciento de los mexicanos, cuenta con algún tipo de seguro, lo que significa un mercado con un valor de 24 mil millones de dólares para el sector de las aseguradoras, manifestó Jesús Martínez, CEO Regional de LATAM Norte y CEO, para México de MAPFRE. Frente a la situación de incertidumbre que se vive en el entorno internacional, dijo que en este sector existe confianza en que se mantendrán las condiciones actuales, pues una crisis o baja en el comercio, afectaría mediante una caída en las pólizas que se contratan. Ante la posibilidad de que el tipo de cambio continúe modificándose en las siguientes semanas, consideró que no existe mayor problema, pues el paso a instrumentos en moneda nacional, dará tranquilidad a los asegurados.

EL SOL DE MEXICO

Microfinancieras crecen en venta de seguros De enero a octubre del 2016, el número de personas aseguradas a través de microfinancieras creció 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó Seguros S, empresa perteneciente a 4P/MX. Las cifras anteriores destacan la importancia del papel que juegan las microfinancieras dentro de la industria aseguradora en México, pues a través de estas organizaciones es posible alcanzar a millones de personas que, en la mayoría de los casos, desconocen las grandes ventajas que ofrecen los seguros. Igal Rubinstein, socio director de 4P/MX, dijo que las “microfinancieras se han convertido en un canal de distribución alterno para que más personas puedan protegerse económicamente; sobre todo segmentos de la población que sólo a través de estas instituciones pueden adquirir estos productos financieros”.

EL ECONOMISTA

Listo, simulador de seguros La Condusef presentó el simulador de seguros de gastos médicos mayores con el cual se puede saber el costo de este tipo de seguros, el nivel hospitalario, el tabulador de honorarios médicos y las coberturas adicionales. Esta herramienta está en la página del organismo.

EXCELSIOR

Uniones de Crédito ganan con tasas altas Lejos de sufrir presiones en su balance por el incremento en la tasa de interés de referencia, las uniones de crédito se han visto beneficiadas por la volatilidad y las decisiones que en consecuencia ha tomado el Banco de México, aseguró Luis Morales Robles, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (Conunión). En entrevista con Excélsior, previa al 11º Foro de Uniones de Crédito que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre en Quintana Roo. Morales Robles recordó que el banco central mexicano ha incrementado las tasas de interés en 175 puntos base durante el último año para tratar de contener la inflación en un entorno

de altos índices de volatilidad, lo cual ha resultado beneficioso para las Uniones de Crédito, sector que cerrará este 2016 con un crecimiento histórico. “Y es que estamos impactando el alza de tasas en la cartera crediticia, pero no necesariamente nos impacta en el costo del fondeo, así que en una primera etapa el incremento en la tasa de interés de referencia tiene un efecto positivo y eso explica en parte los excelentes resultados que tendremos este 2016”.

EXCELSIOR

Continuará la necesidad de financiamiento José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), explicó que a pesar de que la volatilidad va a continuar en los mercados financieros a escala global, ahora por la incertidumbre por conocer quiénes integrarán el gabinete de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, las necesidades de financiamiento y ofertas accionarias no se han detenido. Entre las empresas que están en espera de debutar en el mercado accionario del país son las de José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo y la de Grupo Axo, comercializador de marcas de moda internacional como Tommy Hilfiger y Emporio Armani. Además, de la colocación de Fibra Resort, un nuevo fideicomiso de inversión y bienes raíces. “Generalmente cuando hay volatilidad en los mercados este tipo de colocaciones se pueden retrasar hasta que el mercado esté más estable, pero al día de hoy seguimos trabajando con estas emisoras potenciales para que puedan hacer su colocación y no hemos tenido ninguna decisión de ellos de retrasar”, aseguró el directivo.

EL ECONOMISTA

Gabinete de Trump, nuevo factor de volatilidad: BMV Tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos, donde el candidato republicano Donald Trump resultó ganador, el nuevo factor de volatilidad será la integración de su gabinete, así como las prioridades del nuevo gobierno, anticipó José Oriol Bosch, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. "La volatilidad antes era por quién iba a ganar, ahora sabemos los resultados y la volatilidad e incertidumbre vendrá por quién formará el gabinete, cuáles van hacer las prioridades y qué diferencias hay entre el candidato de campaña y de gobierno", indicó el directivo.

EL UNIVERSAL

Banca tranquila, bolsa no La llegada de Trump no tendrá ningún efecto negativo en el sistema bancario mexicano, dijo Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entrevistado en el contexto de la novena Semana Nacional de Educación Financiera destacó que es importante mandar una señal de tranquilidad a la sociedad, y por su importancia las instituciones bancarias son un canal idóneo para hacerlo. Para José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la victoria de Trump traerá nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros. Tras el timbrazo de la primera

bursatilización de la Sofom Exitus Credit, el director de la BMV des- tacó que la incertidumbre sobre la integración del gabinete que apoyará el mandato de Trump creará nerviosismo y volatilidad.

MILENIO DIARIO

Fibra Uno amplia oferta inmobiliaria Para Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra UNO (FUNO), 2016 será un año histórico en materia de adquisiciones, debido a que éstas llegarán a 36 mil 179 millones de pesos. Durante la reunión anual con inversionistas, el directivo detalló que en lo que resta del año se destinarán 21 mil 879 millones de pesos para la adquisición de tres nuevos portafolios inmobiliarios. Midtown Jalisco es uno de ellos, el cual está conformado por un terreno con una superficie de 43 mil 607 metros cuadrados, en la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara. Robina estimó que el desarrollo, incluyendo la comercialización del proyecto, implica una inversión aproximada de cuatro mil 368 millones de pesos. A las nuevas adquisiciones se suma el portafolio Frimax, el cual está integrado por tres propiedades de uso industrial ubicadas en el Estado de México.

EXCELSIOR

El pánico por Trump es innecesario: BM Aunque el escenario de incertidumbre generado por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos provocará una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento, México cuenta con suficientes “balas” para pelear, por lo que “no hay necesidad de estar en pánico” y hay que esperar, indicó Joost Draaima, economista senior para México del Banco Mundial. Al finalizar su participación en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan- zas (IMEF) en Monterrey, dijo que México tiene distintos márgenes de maniobra para usarlos cuando se necesiten y las circunstancias lo ameriten, como reservas internacionales por 175 mil millones de dólares, la línea de crédito del FMI, política monetaria, el elemento del ajuste fiscal y la posibilidad de una reforma tributaria.

MILENIO DIARIO

México, dispuesto a dialogar TLC: SE México está dispuesto a dialogar con el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el TLCAN, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. Además, señaló, desea mostrarle la importancia que ha tenido el acuerdo en el desarrollo de la región. Durante la campaña presidencial, Trump atacó con fuerza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puesto en marcha por México, Estados Unidos y Canadá en 1994 y prometió desecharlo si no podría

renegociarlo. "Estamos dispuestos a dialogar para poder explicar la importancia estrategia del TLCAN para la región", mencionó Guajardo.

REFORMA

EPN anuncia créditos para pago de contraprestaciones en

radio El presidente Enrique Peña Nieto informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseñó un instrumento de crédito sencillo para apoyar a las micro, pequeñas y medianas radiodifusoras, a fin de que obtengan su refrendo. La Financiera Nacional de Desarrollo apoyará con hasta 2.5 millones de pesos, a tasa preferencial, a empresas de localidades con menos de 50,000 habitantes, explicó. Además de que Nacional Financiera (Nafin) prestará hasta 15 millones de pesos al resto de radiodifusoras de mayor tamaño que lo requieran, teniendo como garantía su propia concesión. “En el gobierno de la República siempre habrá la disposición de encontrar soluciones a lo que, sin duda, son retos comunes’’, afirmó el titular del Ejecutivo federal durante la 58 Semana Nacional de Radio y Televisión, cuyo lema fue: “Unidos, diálogo y respeto”.

EL ECONOMISTA

Peña Nieto adelanta triunfo de Grupo Altan Aunque será hasta el próximo jueves cuando la SCT confirme que el misterioso y controvertido Grupo Altan ganó la licitación de la red compartida, el presidente Peña Nieto prácticamente lo dio por un hecho al participar en la Convención de la CIRT en la que habló sobre las muchas ventajas que traerá para el país la red compartida. Peña Nieto señaló que el inicio de Imagen TV es uno de los mayores logros de la Reforma en Telecomunicaciones e informó que habrá créditos preferenciales para el refrendo de las concesiones de radio para las pequeñas radiodifusoras en poblaciones de menos de 50 mil habitantes y una línea crediticia por 15 millones de pesos para las radiodifusoras que lo requieran.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

SHCP modifica programa de subastas de Cetes Ante la volatilidad en los mercados, luego del triunfo de Donald Trump, la Secretaría de Hacienda modificó el calendario de subastas de valores gubernamentales para el cuarto trimestre del año. Con ello busca contribuir a preservar el funcionamiento ordenado del mercado de deuda local a través de una reducción en la duración del programa de colocaciones. Explicó que los cambios, que entrarán en vigor a partir de la subasta del 15 de noviembre, consideran incrementos en los montos a ofrecer en las subastas de instrumentos a menor plazo (28 días a cinco años) y reducciones en aquellas de mayor plazo.

EL ECONOMISTA

Detecta el SAT 400 empresas fantasmas al mes; se usan para

blanquear capitales Cada mes los investigadores fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectan unas 400 empresas fantasmas o de papel, las cuales se utilizan para blanquear capitales, informó Francisco Hugolino Cruz Ortiz, administrador central de fiscalización estratégica del organismo. Precisó que hasta 2015 se descubrieron 2 mil 284 empresas fachadas o fantasmas con operaciones vinculadas con 88 mil 390 contribuyentes que han emitido facturación falsa por 580 mil 956 millones de pesos (monto similar al recaudado por el IVA durante el periodo enero-septiembre de 2016). El funcionario afirmó que estas empresas de papel tienen una repercusión en la base gravable del impuesto sobre la renta y genera saldos a favor del impuesto al valor agregado que son improcedentes y con este esquema de compañías sus propietarios reciben los recursos que posteriormente son invertidos en el sistema financiero y así se vuelven personajes prósperos.

LA JORNADA

Hay incertidumbre en la industria automotriz El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos genera incertidumbre en el sector automotor mexicano, porque, por un lado se teme que cumpla sus propuestas de campaña y por otro, existe la confianza en que aplicará una política industrial benéfica para Norteamérica, indicaron expertos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidieron en que la industria automotriz mexicana debe estar lista para sostener una negociación robusta. No obstante, tanto la AMDA como la Concamin pidieron a los partícipes de la industria mantener la cautela, porque una cosa fue la argumentación de Trum como candidato y otra la viabilidad para implementar sus propuestas.

EXCELSIOR

Meade, Osorio y Guajardo, con el CCE Juan Pablo Castañón se anotó un diez. Hoy habrá sesión de lujo en el desayuno mensual del Consejo Coordinador Empresarial, al que asisten los presidentes y directores de todas las Cámaras y Confederaciones que integran el CCE. Además de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien ya estaba invitado a hablar sobre el tema de la creciente inseguridad en México, asistirán, también, los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Economía, Ildelfonso Guajardo. Evidentemente, el tema obligado son las medidas que deben adoptarse tras el triunfo de Trump para diversificar las exportaciones, estimular la demanda interna y la creación de empleos.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

Despierta dudas Nos platican que en Monterrey, durante la cumbre anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presidido por Joaquín Gándara, el presidente de Morena,

Andrés Manuel López Obrador, no pudo convencer a la totalidad de los especialistas sobre su propuesta de trabajo de cara a las elecciones de 2018. Nos platican que el tabasqueño fue bien recibido por los especialistas financieros; sin embargo, sus críticas a la iniciativa 3de3 no fueron muy del agrado del público, que llenó el salón principal del centro de convenciones del pabellón M, en la capital regiomontana. Nos cuentan que López Obrador reiteró la necesidad de luchar contra la corrupción en México y ofreció a los ejecutivos de finanzas dar las condiciones necesarias para aumentar la inversión en el país. Los integrantes del IMEF le entregaron su propuesta para llegar al equivalente de 6% del PIB de inversión en México, tema que buscan promover pese al actual escenario global, ajustes presupuestales y la lenta recuperación del sector energético.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Diputados avalan en lo general y en lo particular

Presupuesto para 2017 Después de un debate de casi nueve horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular con 256 votos a favor y 173 en contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 que tendrá una bolsa total de 4 billones 888 mil 892 millones de pesos y lo envió al Ejecutivo para su publicación. Los legisladores desecharon una a una las 359 reservas que fueron presentadas al dictamen y no se modificó ningún artículo del documento que fue presentado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que avaló el dictamen después de las 18:00 horas de este jueves (…) El presidente de la Comisión, Alfredo del Mazo Maza (PRI), aseguró que los ajustes que se hicieron en el dictamen fueron con base a las circunstancias actuales para tener un presupuesto responsable y realista el próximo año, además para el apoyo a los sectores más sensibles. Detalló que a la Ciudad de México se le asignaron 2 mil 400 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad y 500 millones de pesos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro. En el Presupuesto de Egresos para el próximo año, se aprobó una bolsa de 9 mil millones de pesos para el Fondo de Infraestructura Social (Fortalece) y otros mil 400 millones de pesos para proyectos de cultura, que son utilizados discrecionalmente por los diputados y son conocidos como los “fondos para moches”.

PORTAL EL UNIVERSAL

Desecha Corte proyecto contra libre expresión La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la propuesta sobre eliminar los requisitos de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica, que implicaba limitar la libertad de expresión. Durante la sesión del pleno, ocho de los 11 ministros emitieron su voto contra la propuesta hecha por el ministro

Alberto Pérez Dayán. El asunto será returnado a otro de los ministros para que redacte nuevamente el proyecto de fallo en el caso impulsado por las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el PRD y Morena contra la Ley del Derecho de Réplica. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales; el ministro Eduardo Medina Mora y el ponente Alberto Pérez Dayán fueron los únicos que se pronunciaron a favor de eliminar esos requisitos de la ley.

EL UNIVERSAL

Se entrega Guillermo Padrés y detienen a uno de sus hijos El ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías se entregó a un juez federal para que se le enjuicie por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Aseguró ser inocente y confió en que no tendría más acusaciones, pero la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo otro mandamiento por delincuencia organizada y lavado de dinero; por este último ilícito también fue detenido su hijo Guillermo Padrés Dagnino, quien no contaba con ningún amparo. A las puertas del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, y una vez que el ex gobernador de Sonora ya estaba a disposición del juzgado 12 de distrito, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sorprendió a la defensa del ex mandatario y detuvo a su hijo.

LA JORNADA

Exige PRI castigo ejemplar El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió “un castigo ejemplar” para el ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares. “Exhortamos respetuosamente a las autoridades federales, a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de las sanciones que correspondan al panista”: expresó el partido que lidera Enrique Ochoa a través de un comunicado. También exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR), que actué con todo rigor y además de llevar al ex gobernador de Sonora a prisión, le sean incautados sus bienes para reintegrarlos al pueblo de Sonora.

24 HORAS

La aparición, show mediático: PRD; el PAN pide “juicio justo” El PRD calificó de “show mediático” la entrega del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés y consideró que el gobierno federal fue “ineficaz para localizarlo”. La presidenta del partido y la secretaria general, Alejandra Barrales y Beatriz Mojica, respectivamente, coincidieron en que la aparición del panista obedece más a una estrategia legal y personal. “Es un absurdo que él pueda acudir a la Ciudad de México a una estación de radio, a la vista de todo mundo y hasta lo esperen y vaya escoltado rumbo al reclusorio”, apuntó Mojica.

MILENIO DIARIO

Sólo 25% de la tierra agrícola es propiedad de las mujeres “Las mujeres del campo son dueñas de lo chiquito”, expresó el vicepresidente de la junta de gobierno del Inegi, Félix Vélez, al revelar que en las comunidades rurales sólo el 25 por ciento de la tierra agrícola está en propiedad de una mujer, mientras que sólo el 21 por ciento de ellas posee la propiedad legalmente. Al presentar los resultados del Módulo sobre la Situación de los Bienes en el Hogar, sostuvo que el 20 por ciento de los propietarios legales de tierras con infraestructura de riego son mujeres, y el resto hombres. “Las féminas se identifican como propietarias de gallinas y pollos (18.3 por ciento, contra 7.5 por ciento de los hombres), los cuales reportan menor valor en relación a las vacas, toros y caballos”, señaló.

LA RAZON

Triunfo republicano en EU obliga a repensar la globalización,

dice el Fondo Monetario Internacional La victoria de Donald Trump, que basó su campaña en un programa proteccionista, obliga a interesarse más en los “efectos negativos” de la globalización y del comercio internacional, estimó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Los efectos negativos del comercio internacional deben tenerse en cuenta en favor de aquellos que se sienten abandonados”, declaró el portavoz del FMI, Gerry Rice, y agregó que “todos” deberían beneficiarse de la globalización. El candidato republicano Donald Trump ganó el martes las elecciones presidenciales denunciando los grandes acuerdos de libre comercio firmados por Estados Unidos (EU), a los que acusó de haber acelerado las deslocalizaciones de empleos y la desindustrialización.

EL SOL DE MEXICO

El crecimiento importa más que las políticas monetarias de

la Fed: asesor de Trump Un asesor económico del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que el crecimiento económico es más importante que el debate sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed). Al mismo tiempo, una persona del equipo de transición de Trump contactó al máximo ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, para ver si estaba interesado en ser el secretario del Tesoro, según una fuente familiarizada con el tema. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que quiere trabajar con el gobierno del presidente electo, y que cree que Washington seguirá comprometido con el fondo y otras instituciones internacionales.

LA JORNADA

Obama y Trump inician la transición El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su sucesor electo, Donald Trump, dejaron de lado ayer las asperezas de la campaña electoral y tuvieron una “excelente conversación” para dar inicio al proceso de transición al nuevo gobierno. “Tuve una excelente conversación con el presidente electo Trump”, dijo Obama luego de un histórico encuentro de una hora y media en el Salón Oval de la Casa Blanca, lugar símbolo del poder presidencial estadunidense. “Abordamos la política exterior y la política interna”, refirió Obama, al señalar que también se tocaron aspectos organizativos. Obama señaló que su prioridad “número uno en los próximos meses es tratar de facilitar la transición que asegure que nuestro presidente electo sea exitoso”.

MILENIO DIARIO

S&P confirma nota “AA+” a EU con perspectiva Estable La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha confirmado la nota de solvencia a largo plazo “AA+” de Estados Unidos con perspectiva Estable, después de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. “Hemos afirmado nuestros ratings soberanos para Estados Unidos como relejo de una esperada transición de poder suave, un sello distintivo de la democracia estadounidense y la fortaleza de sus instituciones”, mencionó la agencia, que destacó el amplio espectro del discurso de Trump tras su victoria, alcanzando a republicanos, demócratas e independientes.

EL ECONOMISTA

Movimiento de secesión en California cobra impulso La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos brindó un enorme impulso en las redes sociales a una campaña en el estado de mayor población del país para someter a votación una potencial secesión. La Campaña a Favor de la Independencia de California espera incluir una pregunta en la boleta de las elecciones de noviembre de 2018 que autorizaría un voto de independencia a nivel estatal para la primavera de 2019. La campaña había recibido poca atención hasta la elección del martes, que también permitió a los republicanos mantener control del Congreso y aumentó la posibilidad de un cambio conservador en la Corte Suprema de Estados Unidos.

EL UNIVERSAL

Banca europea paga ₧350 millones al mes al BCE por sus

depósitos La política de liquidez extrema y tasas negativas del Banco Central Europeo (BCE) le está pasando factura a la banca europea, y no sólo por la caída de los márgenes

financieros. El sector bancario continental en su conjunto paga cada mes unos 350 millones de euros al BCE por depositar diariamente su dinero en la institución presidida por Mario Draghi, que desde junio del 2014 aplica intereses negativos (cobra a los bancos) por atesorar diariamente sus excedentes de liquidez. Este pago mensual, que es para atender los intereses a pagar por utilizar la facilidad de depósito, son cálculos estimados por la patronal bancaria alemana Bankenverband a partir de las tasas de interés aplicadas por la autoridad monetaria, que penaliza con -0.4% a las entidades que recurran a éste como refugio. Los datos fueron hechos públicos esta semana por su presidente, Hans-Walter Peters, quien se mostró alarmado por la tendencia al alza de este nuevo costo para las entidades de crédito de la zona euro.

EL ECONOMISTA

Trump quiere a CEO de JP Morgan para secretario del

Tesoro de EU Una persona del equipo de transición del presidente electo Donald Trump contactó al máximo ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, para ver si estaba interesado en ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo el jueves una fuente familiarizada con el tema. La respuesta de Dimon no está clara, dijo la persona, quien no es- taba autorizada para hablar públicamente. Dimon dijo varias veces en el pasado que no estaba interesado en el cargo, y lo reiteró en septiembre. El portavoz de JPMorgan, Andrew Gray, declinó realizar declaraciones. CNBC informó anteriormente el jueves que los asesores de Trump habían discutido la idea de que Dimon, de 60 años, fuera el secretario del Tesoro.

EL FINANCIERO

MERCADOS

Bolsas Cierre al 09/nov/16 Cierre al 10/nov/16 Variación

IPC 47,390.66 45,224.38 4.57%

DJI 18,589.69 18,807.88 1.17%

Nasdaq 5,251.07 5,208.80 0.81%

S&P 500 2,163.26 2,167.48 0.20%

Bovespa 63,258.27 61,200.96 3.25%

Merval 17,024.89 16,230.73 4.66%

Ibex 8,901.50 8,756.80 1.63%

Nikkei 16,251.54 17,344.42 6.72%

Hang Seng 22,415.19 22,839.11 1.89%

Shanghai Composite 3,128.37 3,171.28 1.37%

Tasas Cierre al 09/nov/16 Cierre al 10/nov/16 Variación

TIIE (28) 5.2018 5.2359 0.0341

TIIE (91) 5.4646 5.5600 0.0954

Cetes (28) 4.81 4.81 S/C

Cetes (175) 5.03 5.03 S/C

UDI 5.508899 5.510594 0.001695

Divisas Cierre al 09/nov/16 Cierre al 10/nov/16 Variación

Dólar Spot 19.9930 20.5300 0.5370

Onza Troy NY 1,278.80 1,260.10 18.70

Petróleo Cierre al 09/nov/16 Cierre al 10/nov/16 Variación

Mezcla Mexicana 37.25 37.19 0.06

WTI 45.27 44.66 0.61

Brent 46.36 45.84 0.52