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1Copyright © 2016 The Nielsen Company
CONSUMER CONFIDENCECONCERNS AND SPENDING INTENTIONS AROUND THE WORLD
QUARTER 2, 2016
2016 CONSUMER CONFIDENCE SERIES | 2ND EDITION
PREOCUPACIONES E INTENCIONES DE COMPRA ALREDEDOR DEL MUNDO
SEGUNDO TRIMESTRE, 2016
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
SERIES CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 2016 | 2º EDICIÓN
2 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR GLOBAL SE MANTUVO ESTABLE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
• Laconfianzadelconsumidorglobalsemantuvoestableenelsegundotrimestre de2016,conuníndicede98,sincambiosdesdeelprimertrimestre.
• EnNorteamérica,laconfianzadelconsumidorestadounidensemantieneun niveloptimista,conunapuntuaciónde113,aumentandotrespuntoscomparado conelprimertrimestre.
• EnEuropa,enlassemanaspreviasalreferéndumdeU.K.parasalirdela UniónEuropea,laconfianzapermanecióengranmedidaestableen79puntos, mostrandounaumentodeunpuntoencomparaciónconelprimertrimestre. Lasmayoreseconomíasdelaregiónmantuvieronsuspuntuaciones,mientras quelospaísesnórdicosyEuropadelEstemostraronaumentosenlaconfianza duranteelsegundotrimestre.
• EnAsia-Pacífico,laconfianzasemantuvorelativamenteestableen107, conunadisminucióndeunpuntoencomparaciónconelprimertrimestre.La puntuacióndeChinaaumentóunpuntoa106,mientrasqueFilipinasdestacó conunaumentodedosdígitosa132enelsegundotrimestre.
• EnAméricaLatina,laconfianzasemantuvoen78,sincambiosdesdeelprimer trimestre.LapuntuacióndeBrasilpermanecióestableen74,mientrasquela puntuacióndePerúaumentó11puntosa102.
• EnMedioOriente/África,laconfianzasemantuvoestableen89,unaumento deunpuntoapartirdelprimertrimestre.Lapuntuacióndelsegundotrimestre delosEmiratosÁrabesUnidosrevirtióunacaídadecuatropuntosenelprimer trimestreconunaumentodecincopuntosa109.
Laconfianzadelconsumidorglobalsemantuvoestableenelsegundotrimestrede2016en98,puntuaciónquesemantuvodesdeelprimertrimestreydospuntosmásaltoqueelañoanterior(segundotrimestrede2015).Losnivelesdeconfianzahanestadorondandoentrelos96y99puntosdesdeelprimertrimestrede2014.Norteaméricafuelaúnicaregiónquemantuvoelritmodecrecimientoenelsegundotrimestreconunaumentoenlaconfianzadetrespuntosa111.Todaslasdemásregionessemantuvieronrelativamenteestables.
3Copyright© 2016 The Nielsen Company
“Elcrecimientoeconómicomundialsiguesiendolento,conampliavariaciónenlastasasdecrecimiento”dijoLouiseKeely,vicepresidenteseniordeNielsen,ypresidentedeTheDemandInstitute.“Laspreocupacioneseconómicas,talescomolosdébilespreciosdelasmateriasprimasylasbajasperspectivasdetrabajo;ylaspreocupacionespolíticas,comoelterrorismoylaestabilidadpolítica,hansidomásaltasentrelosconsumidoresdelospaísesdirectamenteafectadosporsituacionestalescomoataquesterroristasolademandademateriasprimasagrícolas.Aúnasí,enmuchosmercadoselgastodelosconsumidoressiguesiendounpuntoimportante.Laconfianzadelconsumidor,aunquepordebajode100enmuchospaíses,sehamantenidoestableenlosúltimostrimestres”.
Haceunaño,sólo12delos61mercadoscubiertosenlaencuestaalcanzaronelpuntodereferenciadeoptimismode100-unnúmeroquesemantuvosincambiosenlosmásrecientesresultadosdelsegundotrimestre(en12delos63mercados1)-.Losmercadosquealcanzanosuperanunapuntuaciónde100enelsegundotrimestrede2016incluyen:Filipinas,India,Indonesia,EE.UU.,Dinamarca,losEmiratosÁrabesUnidos(EAU),Vietnam,China,Pakistán,ArabiaSaudita,PerúyTailandia.Todosestospaíses,aexcepcióndePerú,(quesuperóelíndicedereferenciaenelsegundotrimestreconunresultadode102)mantienenunniveloptimistaenelúltimoaño.Porelcontrario,lapuntuacióndeHongKongde105enelsegundotrimestrede2015disminuyó18puntosenelúltimoañoa87puntosenelsegundotrimestrede2016.
Enlaúltimaencuestaenlínea,realizadadel9al27demayode20162,laconfianzadelconsumidorenlosmercadosmedidosaumentóenpocomásdelamitad(56%).Entrelaseconomíasmásgrandesdelmundo,EE.UU.tuvounapuntuacióndeconfianzadelconsumidorde113puntos,marcandoel10ºtrimestreconsecutivoenelquelapuntuacióndeEE.UU.estáenoporencimadelalíneabasedeoptimismo.TantoenChina(conuníndicede106puntos)yelReinoUnido(98puntos),laconfianzaaumentóunpuntoacomparacióndeltrimestreanterior,ydisminuyóunpuntoenAlemania(96).EnJapón(69),laconfianzadisminuyócuatropuntos;fueelcuartotrimestreconsecutivodeJapónconpuntuacionesendeclive.
ElíndicedeConfianzadelConsumidordeNielsenmidelaspercepcionesdelasperspectivaslocalesdeempleo,finanzaspersonalesylasintencionesdegastoinmediatas.Losnivelesdeconfianzadelconsumidorsobreydebajodeunalíneabasede100indicangradosdeoptimismoypesimismo,respectivamente.Dentrodeunpaís,losmovimientosdeperiodoaperiododesietepuntosomásseconsideraronestadísticamentesignificativos.Anivelmundial,losmovimientosdedospuntossonestadísticamentesignificativos;anivelregional,losmovimientosdetresacuatropuntossonestadísticamentesignificativos.LaEncuestaGlobaldeNielsendeConfianzadelConsumidoreIntencionesdeGasto,establecidaen2005,midelaconfianzadelconsumidor,lasprincipalespreocupacionesylasintencionesdegastoentremásde30.000encuestadosconaccesoainterneten63países.
ACERCA DE LA METODOLOGÍA DEL SONDEO GLOBAL
Losresultadosdeestesondeoestánbasadosenunametodologíaenlíneaen63países.Mientrasquelametodologíadeunsondeoenlíneapermiteunamayorescalayalcanceglobal,proveeunaperspectivaúnicamentedeloshábitosdelosusuariosexistentesdeInternet,nodeltotaldelaspoblaciones.Enmercadosenvíasdedesarrollodondelapenetraciónenlíneacontinúaencrecimiento,lasaudienciaspuedensermásjóvenesymásafluentesquelapoblacióngeneraldeesepaís.TrespaísesdelÁfricaSub-Sahariana(Kenia,NigeriayGhana)utilizanunametodologíadesondeomóvilynoestánincluidasenlospromediosglobalesodelMedioOriente/Áfricadiscutidosenelreporte.Asimismo,lasrespuestasdelsondeoestánbasadasenconductasseñaladasporlosrespondientesynopormediciones.Lasdiferenciasculturalesenlosreportesdesentimientosonfactoresquedebentomarseencuentacuandosemidenlasperspectivaseconómicasdelospaíses.Losresultadosreportadosnointentancontrolarocorregirestasdiferencias,porlotantodebetenerseprecaucióncuandoserealizancomparacionesentrepaísesyregiones,particularmenteentrefronteras.
1BielorrusiayKazajstánfueronañadidosalaEncuestaGlobalenelprimercuartode2016.
2LaEncuestadeConfianzadelConsumidordeNielsenGlobalseenvióantesdejunio23deReinoUnidosereferéndum“Brexit”sobrelaposibilidaddeabandonarlaUniónEuropea.
4 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
+2+3
+7+5
-2
+1
0
0
+11
-4
+1
+1
+2
+1
-1
-3
+2
+1
+6
+2
0
+40
-1+5
+8+3
+2-1-3+4 0+1
+6+2
-2
+3+4
-6
-2
0
-3
-6
-4
-4
-4
+2
-3
+3
-6
+4
+3
+1-2
-1
+3
83 M
ARRUECO
S 85 CO
LOM
BIA 86
RUMAN
IA 87
MALASIA
87 POLO
NIA
87 HONG KONG
HUNGRÍA 57
88 SINGAPUR
VENEZUELA 58
90 SUECIA
FINLANDIA 64
SERBIA 64
91 SUIZA
ESLOVENIA 64
91 AUSTRALIA
PORTUGAL
65
91 HOLANDA
RUSIA 66
93 ISRAEL
CROACIA 66
95 CANADÁ
FRANCIA 66
96 NUEVA ZELANDA
JAPÓN 69
96 ALEMANIAESTONIA 70 96
ARGENTINA 71
98 TURQUÍA
LITUANIA 73
98 REPÚBLICA CHECA
TAIWÁN 73
98 REINO UNIDO
BRASIL 74
101 TAILANDIA
75
101 PERÚ
BÉLGICA 76
104 PAQUISTÁN
KAZAJSTÁN** 7
7
104 ARABIA SAUDITA
SUDÁFRICA
78
106 CHIN
A
CHILE
78
107
VIETNAM
BULGARIA
79
109
EMIR
ATOS Á
RABES U
NIDOS
ESPA
ÑA
80
112
DINAM
ARCA
EGIP
TO
81
113
ESTA
DOS
UNID
OS
ESLO
VAQ
UIA
8
1
119
IND
ON
ESIA
NO
RUEG
A
82
AUST
RIA
8
3M
ÉXIC
O
83
+5
BIELORRUSIA** 55
-6
128
IN
DIA
-4
ITALIA55
GRECIA52
98
+6
UCRAN
IA52
-4
+1
COREA D
EL SUR
45
+13
132
FI
LIPI
NAS
PROMEDIOGLOBAL
(0 desde el 1to Trimestre 2016)
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR GLOBAL
63 PAÍSES – TENDENCIA TRES MESES2do Trimestre – ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR*
PAÍS Í
NDICE
MENOS CONFIANZA MÁS CONFIANZA
EL ÍNDICE DE OPTIMISMO SE MIDE SOBRE 100 PUNTOS
AMÉRICA LATINA EUROPA MEDIO ORIENTE/ ÁFRICAAMÉRICA DEL NORTE ASIA-PACÍFICO
* El estudio es realizado en encuestados con acceso a Internet. Los resultados de la encuesta en China re�ejan una metodología mixta. Los niveles del índice por encima y por debajo de 100, indican los grados de optimismo/pesimismo.
IRLANDA
LETONIA
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LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EE.UU. FUE FUERTE; EL GASTO EN BIENES DE CONSUMO FUE DÉBILLaconfianzadelconsumidordeEE.UU.mantieneunimpulsopositivoenelsegundotrimestre,conunaumentodetrespuntosa113conrespectoaltrimestreanterior.Laconfianzahaestadoenoporencimadelalíneade100durantemásdedosaños(desdeelprimertrimestrede2014).
MásdelamitaddelosencuestadosdeEE.UUestabanconfiadosdequelasfinanzaspersonales(70%),lasintencionesdegastoinmediato(58%)ylasperspectivasdetrabajo(56%)seríanbuenasoexcelentesenlospróximos12meses.Porotraparte,cadaindicadormostróunamejorarespectoalprimertrimestre.Elsentimientodelasfinanzaspersonalesylasintencionesdegastoinmediatasaumentarondospuntosporcentualescadaunoenelsegundotrimestre,ylasperspectivasdepuestosdetrabajoaumentaroncuatropuntos.
ConeldesempleoenEE.UU.aunatasade5%omenosdesdeagostode2015yelmercadodeviviendaenconstantecrecimiento,losconsumidoresestadounidenseshanestadogastando”,dijoKeely.“Sinembargo,notodoslossectoresseestánbeneficiandoporigual.Lossectoresdecomerciodeproductosenvasados,enparticular,estánexperimentandouncrecimientomáslentoqueeldelgastototaldelosconsumidores.Porotraparte,loscanalesdeventaquesonmásorientadoshaciaelvalorhancrecidomáslentamente,asícomoelincrementodeprecio(másqueelcrecimientodevolumen)haimpulsadoelcrecimientodeventas.Loscanalesminoristascentradosenelvalor,comolosminoristasytiendasdetodoaunmismoprecio,crecieronmáslentamentequelastiendasdeconvenienciaycanalesdefarmacias”.
EnlosEE.UU.,aproximadamenteunterciodelosencuestados(34%)dijoquelaeconomíaessumayorosegundamayorpreocupación,seguidoporelterrorismo(17%),lasalud(17%),deudas(15%)ylaseguridadlaboral(14%).Laansiedadsobrelaestabilidadpolíticaaumentó10puntosporcentualesrespectoalmismotrimestredelañopasadopara14%delosencuestados,unnivelquesemantuvoestableenelprimertrimestredeesteaño.
6 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
52 SEMANAS FINALIZADAS
EL 04/02/16
Fuente: Nielsen Answers, Total U.S. Todos los Canales Combinado (además de conveniencia) Todos los Departamentos,Todas las marcas, artículos con código de UPC
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE ESTÁ CRECIENDO,MIENTRAS EL VOLÚMEN SE MANTIENE ESTABLE
*Promedio del Q1y Q2.Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
90 95 105 107
112
$825
253
$808
253
$788
252
$777
252
$759
251
2012 20132014 2015
2016*
BILL
ON
ES
52 SEMANAS FINALIZADAS
EL 04/07/12
52 SEMANAS FINALIZADAS
EL 04/06/13
52 SEMANAS FINALIZADAS
EL 04/05/14
52 SEMANAS FINALIZADAS
EL 04/04/15
VENTA EN DÓLARES VENTAS EN VOLÚMEN PROMEDIO ANUAL DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
EnCanadá,laconfianzaaumentódospuntosa95enelsegundotrimestre.Lostresindicadoresdeconfianzamejoraronrespectoaltrimestreanterior.MásdelamitaddelosencuestadosdeCanadádijoquelasfinanzaspersonalesseríanbuenasoexcelentesenlospróximos12meses(58%),unaumentodedospuntosrespectoalprimertrimestre.Aúncuandoelsentimientodelasperspectivasfavorablesdetrabajo(41%)ylasintencionesdegastoinmediatas(39%)tambiénaumentaronenelsegundotrimestre—cuatroydospuntos,respectivamente—semantuvieronennivelesrelativamentebajos.
Laeconomíaeslaprimeraosegundamayorpreocupacióndel29%delosencuestadoscanadienses,loquenorepresentaningúncambiodesdeelprimertrimestre.Losencuestadoscanadiensesexpresarontambiénsupreocupaciónporelaumentodepreciosdelosalimentos(25%delosencuestados,disminuyendotrespuntosdesdeelprimertrimestre),lasalud(21%,subiendocincopuntos),deudas(20%,conunabajadecuatropuntos)yelaumentodelasfacturasdeserviciospúblicos(17%,subiendounpunto).
7Copyright© 2016 The Nielsen Company
LA CONFIANZA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS SE MANTUVO ESTABLE IMPULSADA POR EL BREXIT, Y AUMENTÓ EN LOS PAÍSES NÓRDICOS Y EUROPA DEL ESTEEnEuropa,laconfianzasemantuvoengranmedidaestableen79puntos,mostrandounaumentodeunpuntodesdeelprimertrimestre.Laconfianzadelconsumidormejoródesdeelprimertrimestreen22de34mercadosmedidosenlaregióneuropea.Entrelospaísesdondehubomejoraenlaconfianza,lamayoríadelosmercados(16de22)vieronpequeñoscambiosdecuatropuntosomenos.Delmismomodo,delos10mercadosdondelaconfianzadisminuyódesdeelprimertrimestre,sietecayeronporcuatropuntosomenos,ydosmercadossemantuvieronestables.
ConelresultadodelreferéndumBrexitaúnnodecididoalmomentodelaencuestadelsegundotrimestre,losresultadossugierenquealgunosdelosencuestadosenlaregióndeEuropateníanunamentalidadde‘esperaryver’.Específicamente,laspuntuacionesdeconfianzaenelReinoUnido,AlemaniayFranciasemantuvieronestables,conrespectoalprimertrimestre.
EnelReinoUnido,laconfianzadelconsumidorsubióunpuntoa98desdeelprimertrimestre.LapuntuacióndeAlemaniade96representóunadisminucióndeunpunto,yelíndicedeFranciaaumentódospuntosa66.SibienelpanoramatrimestralparabúsquedadetrabajomejoróenAlemania,del55%delosencuestadosviendoperspectivasfavorablesenelprimertrimestreal59%enelsegundotrimestre;sedesvanecióenelReinoUnido,bajandoa36%,de41%enelprimertrimestre.EnFrancia,laperspectivadepuestosdetrabajomejoródel12%enelprimertrimestreal17%enelsegundotrimestre.
8 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
“EnelReinoUnido,muchoshogaresseencuentranfinancieramentemejorqueenlosúltimosaños,ayudadosporlasbajastasashipotecarias,lacaídadepreciosdelaenergíaydecombustibles,ybajaonulainflación,locualesevidenteenlapuntuacióndeconfianzadelconsumidorde98”,dijoSteveSmith,líderdelmercadoNielsenReinoUnidoeIrlanda.“Sinembargo,conmuchaincertidumbreenestemomento,dadoelresultadodelreferéndumeuropeo,podemosanticiparalgunoscambiosenelsentimientoeneltercertrimestre,loquevamosamonitorearcercanamente”.
“Laconfianzadelconsumidoralemánsehamantenidorelativamenteconstanteconlaspuntuacionesjustoopordebajodelalíneabasedeoptimismo/pesimismodurantetresaños,enmediodeunclimadedesarrollodepreciomoderado,aumentandoelempleoylosingresos”,dijoIngoSchier,directorgeneraldeNielsenAlemania.“Másdelamitaddelosalemanesesperanquesusfinanzaspersonalesseanbuenasoexcelenteenlospróximos12mesesyunsentimientogeneralpositivosereflejaenlasperspectivasdeempleo.Mientrasquelosalemanesestánpreocupadosporelterrorismo,losnivelesdepreocupaciónhanaumentadocadatrimestreduranteelañopasado,aúnnohatenidounefectodiscerniblesobrelaconfianzadelconsumidor”.
Laconfianzadelconsumidormejoróenlospaísesnórdicos,asícomolapuntuacióndeDinamarcaaumentósietepuntosa112,unarecuperacióndelacaídadecincopuntosenelprimertrimestre.LaspuntuacionesdelosvecinosSuecia(90)yNoruega(82)registraroncadaunounaumentodecuatropuntos,ylapuntuaciónde64enFinlandiaviounaumentodeunpunto.
“Lamayoríadelosconsumidoresdanesessesientenconfiadosencuantoasusfinanzas,lasperspectivasdeempleolocalesylasintencionesdegastoinmediatas.Perolasventasalpormenorensupermercadossólohanvistotasasdecrecimientomodestasde1%omenosenlosúltimostresaños”,dijoCeciliaWesth,líderdemercado,NielsenNórdicos.“Losproductosdeprimeracalidadyfrutasyvegetalesfrescos,sinembargo,estáncreciendo,ylasventasdeproductosorgánicosestánenaumento”.
EntrelospaísesdeEuropadelEstelarecuperaciónhasidolentaperoavanzaenunadirecciónpositiva.ElsentimientodeconfianzadelconsumidormejorótrespuntosenRusiaaunapuntuaciónde66despuésdeunacaídade11puntosenelprimercuarto,cuandolosnivelesdeconfianzacayeronalnivelmásbajoparaelpaísenlos11añosdehistoriadelaencuestadeNielsen.LaconfianzatambiénmejoróseispuntosenUcrania(52),cincopuntosenPolonia(87),cuatropuntosenKazajstán(77)ytrespuntosenRumania(86).
“EnRusia,elentornopolíticoyeconómicoerarelativamentetranquiloenelsegundotrimestre,perodespuésdemásdeunañodecondicionesrecesivasseveras,elgastosiguesiendorestringido,”dijoAlexanderKotsuba,directorgeneraldeNielsenRusia.“Lastasasdeingresosrealeshancaídoduranteelúltimoañoymedio,ylasventas
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alpormenorhanestadoendeclivedurante16mesesconsecutivos.Dadalasituación,espocoprobablequeelgastodelconsumidortomesuficientefuerzaenlospróximosmesescomoparaimpulsarlarecuperaciónacortoplazo”.
Elterrorismosiguesiendounapreocupaciónprincipalparaloseuropeosenelsegundotrimestre.Casiunacuartapartedelosencuestadoseuropeos(24%)dijoqueelterrorismoerasumayorosegundamayorpreocupación,unaumentodedospuntosrespectoalprimertrimestre.LapreocupaciónporelterrorismofuemásaltaenTurquía(dondeel61%loconsideróentrelosdosprimeros),Francia(40%),Suiza(34%),Alemania(33%),Bélgica(31%),Noruega(29%),laReinoUnido(27%),Austria(27%),RepúblicaCheca(27%)ylosPaísesBajos(27%).Laeconomíaylaseguridadlaboraltambiénfueronmayorespreocupaciones,cadaunacitadaporel20%delosencuestadoseuropeos.
LOS BAJOS NIVELES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EUROPA
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN O POR ENCIMA DEL 100INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ENTRE 99 - 90
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ABAJO DE 89
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN ESTE PAÍS
DINAMARCA 112 (+7)
FINLANDIA 64 (+1)
POLONIA 87 (+5)
FRANCIA 66 (+2)
ALEMANHA 96 (-1)
ESPAÑA 80 (+6)
PORTUGAL 65 (-6)
GRECIA 52 (-1)
ITALIA 55 (-4)
TURQUÍA 98 (+2)
SUIZA 91 (0)
AUSTRIA 83 (0)
REPÚBLICA CHECA 98 (+1)
ESTONIA 70 (-4)
LETONIA 75 (-2)
LITUANIA 73 (-6)
BIELORRUSIA 55 (+5)
UCRANIA 52 (+6)
RUMANIA 86 (+3)
HUNGRÍA 57 (-4)
ESLOVAQUIA 81 (+1)
BULGARIA 79 (+2)
RUSIA 66 (+3)
IRLANDA 96 (+1)
REINO UNIDO 98 (+1)
SERBIA 64 (+3)
ESLOVENIA 64 (+4)
CROACIA 66 (-3)
NORUEGA 82 (+4)
NETHERLANDS 91 (+6)
BELGICA 76 (-6)
SUECIA 90 (+4)
KAZAJSTÁN 77 (+4)
ISRAEL 93 (+1)
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
2DO. TRIMESTRE 2016 - ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (CAMBIO VS. 1ER. TRIMESTRE 2016)
10 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
EnAsia-Pacífico,laconfianzasemantuvorelativamenteestableen107,unadisminucióndeunpuntodesdeelprimertrimestre.SeisdelossietemercadosemergentesdeAsia-Pacíficoregistraronpuntuacionesoptimistasdeconfianzadelconsumidor,porencimadelalíneadebase.Sinembargo,cincodelossietemercadosdesarrolladostuvieronpuntuacionesde88omenos.
LaconfianzaenlasFilipinasalcanzóunnivelde132puntosconunaumentode13puntosenelsegundotrimestre.Delostresindicadoresdeconfianzamedidos,eloptimismoporeltrabajoaumentómás,saltando16puntosporcentualesa88%enelsegundotrimestre.Lasrespuestastambiénmostraronunaumentode10puntosenintencionesdegastoinmediatas(61%)ycincopuntosensentimientofavorablesobrelasfinanzaspersonales(86%).
“LaconfianzaenlasFilipinasseencuentraensupuntomásalto,yconunatasadecrecimientodelPIBde6,9%enelprimertrimestre,esunadelaseconomíasdemayorcrecimientoenAsia”,dijoStuartJamieson,directorgeneraldeNielsenFilipinas.“LaeconomíadeFilipinassebasaengranmedidaenelconsumo,yconlaventadebienesdeconsumoderápidocrecimientoaunatasade7.1%enelañoquefinalizóenmayode2016,elgastodelconsumidorsiguesiendorobusto.Lapromesadegrandesreformasenlasúltimaseleccionespresidenciales,quetuvieronlugarduranteelperíododelaencuesta,probablementeayudóamantenerafloteelsentimientopositivodelconsumidor”.
India(128),Indonesia(119),Vietnam(107),China(106)yTailandia(101)fueronotrosmercadosemergentesasiáticosconaltapuntuación.
LAS TENDENCIAS DE CONFIANZA SON DESIGUALES ENTRE LOS MERCADOS. EN ASIA PACÍFICO SE MUESTRAN OPTIMISTAS MIENTRAS EN LOS MERCADOS DESARROLLADOS, PESIMISTAS
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SóloChinaeIndonesiamostraronincrementosmarginalesenlaconfianzadelconsumidorenelsegundotrimestre,aumentandounoydospuntos,respectivamente.Porelcontrario,laconfianzadisminuyóseispuntosenlaIndia,cuatropuntosenTailandiaydospuntosenVietnamdesdeelprimertrimestre.Malasiafueelúnicomercadoemergenteenlaregiónconunapuntuaciónpordebajodelalíneadebasede87,peroesapuntuaciónrepresentóunaumentodeochopuntosenelsegundotrimestre.
“EnlaIndia,lacaídaenelíndiceenelsegundotrimestreapuntaalaprecaucióndelosconsumidoresconelendurecimientodepreciosdelcombustible,lacrecienteinflaciónylaspreocupacionesalrededordelmonzón”,dijoPrasunBasu,presidente,NielsendeAsiadelSur.“Hayunainclinaciónhaciaelahorro,encomparaciónconelgastodiscrecional,undebilitamientodelcrecimientodelvolumendeloscanastosdebienesdeconsumoencomparaciónconelúltimotrimestreylasventasdeautomóviles.Sinembargo,elconsumidorindiosehamantenidobastanteoptimistaenlosúltimostrimestresyestopuedesersóloundescensotemporal”.
“Malasiahasuperadoladevaluacióndelamonedaysuperóelprimerañodelaimplementacióndelimpuestosobrebienesyservicios(GST)sinquelaeconomíaentraraencaídasignificativa.Porlotanto,laperspectivadelaconfianzadelconsumidordelanaciónestáregresando,conmásmalasioscreyendoquelaeconomíaesmásresistentequehaceunaño“,dijoRichardHall,gerentedepaís,NielsenMalasia.“UnañodespuésdelaaplicacióndelaGST,losconsumidoreshanrecuperadoelgastoenalimentosmásesencialesyencategoríasnoalimentarias.Además,lasrecientesmedidasdelgobiernoparareducirlacontribuciónobligatoriadel11%enlaCajaPreventivadeRetirodelosEmpleados(EPF)portrespuntos,combinadosconunaumentodelsalariomínimo,debencontribuiraunamayorcapacidaddegastodelosconsumidores”.
Mientrastanto,entrelaseconomíasdesarrolladasdelaregión,laconfianzadisminuyóosemantuvosincambios,salvoendosmercadosquesemidieronenelsegundotrimestre.ElmarcadordeJapóncayócuatropuntosa69,elcuartotrimestreconsecutivodedescenso.LossiguientesmayoresdescensosfueronenTaiwán(a73)yNuevaZelanda(a96),cadaunoportrespuntos.LaconfianzadeHongKongcayóunpuntoa87,descendiendoporsegundotrimestreconsecutivoalapuntuaciónmásbajadelpaísdesdeelcuartotrimestrede2012.Singapur(88)sigueestabledesdeelprimertrimestre,perosequedóenlapuntuaciónmásbajadelpaísdesde2009.Porelcontrario,laconfianzaenAustralia(91)aumentódospuntos.
Laeconomíaeralaprimeraosegundamayorpreocupaciónparael31%delosencuestadosdeAsia-Pacífico,unadisminucióndeunpuntorespectoalprimertrimestre.Laspreocupacionessobresalud(26%,subiendounpuntodesdeelprimertrimestre)yelequilibriotrabajo/vida(24%,unpuntomásbajo)tambiénsemantuvieronenlamentedelosencuestadosenlaregión.
Nueva Zelanda
Australia
Singapur
Hong Kong
Taiwán
Japón
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Vietnam
China
Tailandia
Malasia
96
91
88
87
73
69
45
132
128
119
107
106
101
87
ÍNDICE DE CONFIANZA DESIGUAL EN MERCADOS DESARROLLADOS Y EMERGENTES DE ASIA-PACÍFICO
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
-3
2
0
-1
-3
-4
1
13
-6
2
-2
1
-4
8
MERCADOS DESARROLLADOS
MERCADOS EMERGENTES
ÍNDICE
CAMBIO DESDE 1T/2016
INCREMENTO
NO HAY CAMBIODECRECIMIENTO
12 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
MientrasquelapuntuaciónregionaldelaconfianzadelconsumidorparaLatinoaméricasemantuvoestableenelsegundotrimestreen78puntos,muypordebajodelalíneabasedeoptimismo/pesimismo,losnivelesdeconfianzaoscilaronentreunmáximode102enPerúaunmínimode58enVenezuela.Enlamayoreconomíadelaregión,Brasil,laconfianzadelconsumidorsemantuvoen74puntostrasseistrimestresconsecutivosdecaídas,yaqueelpaísviounnuevolíderemergerdespuésdeladestitucióndelaexpresidenta.Entodalaregión,laconfianzadelconsumidorerafrágilylasintencionesdegastodiscrecionalpermanecieronsilenciadasyplanas.
SóloPerú,conunaumentodeconfianzade11puntosenelsegundotrimestre,registróunapuntuacióndeconfianzadelconsumidoroptimista.Perúesunadelasregionesconeconomíasderápidocrecimiento,conunatasamediadecrecimientodel5,9%yunainflaciónbaja(conunpromediode2,9%).Todoslosindicadoresdeconfianzaenelpaísregistraronincrementosdedosdígitosenelsegundotrimestre:Laperspectivadetrabajoaumentó14puntosfavorablesa47%,elsentimientopositivodefinanzaspersonalesaumentó12puntoshastael67%,ylasintencionesdegastoinmediatasaumentaron12puntoshasta46%.
“Losperuanosmuestranunaactitudpositivahaciaelfuturo,mientraslaspolíticasmacroeconómicasprudentesyreformasestructuralessecombinanparacrearunescenariodealtocrecimientoybajainflación”,dijoMarthaLucíaGiraldo,líderdemercado,NielsenLatinoamérica.“Elgastodelconsumidorestácreciendoenelpaís,yaqueelNielsenRetailIndexmostróquelasventasvolumensubieron7.9%ylasventasvalorun5.4%enelañofinalizadoenmayode2016.Además,unnuevogobiernoelegidoenelsegundotrimestresecomprometióagenerarnuevocrecimientoeconómicoalargoplazo,loquecontribuyeacrearunentornomásfavorable”.
EN LATINOAMÉRICA, EL PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL SIGUE ESTANDO EN GENERAL DEPRIMIDO
13Copyright© 2016 The Nielsen Company 13Copyright © 2016 The Nielsen Company
Meanwhile, the region was weighed down by the shrinking economies
of Argentina, Brazil and Venezuela. Confidence fell four points further
in Argentina (71) in the second quarter after a 13-point decline in the
first quarter. It also declined three points in Mexico (83), two points
in Chile (78) and two points in the region’s most troubled economy,
Venezuela (58)—the country’s lowest score since 2008. Expectations
for jobs and personal finance sentiment declined in each country from
the previous quarter.
The economy was the biggest or second-biggest concern for 34%
of Latin American respondents, representing no change from the
previous two quarters. Economic concerns were followed by worries
about job security (26%, up two percentage points from Q1) and
crime (21%, also up two percentage points).
PERU WAS A BRIGHT SPOT IN THE LATIN AMERICA REGION IN Q2
Source: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, Q2 2016
PERU
VENEZUELA
102
58
11
-2
MEXICO
83-3
ARGENTINA
71-4
COLOMBIA
852
CHILE
78-2
BRAZIL
740
INCREASE DECREASE NO CHANGE
INDEXINDEXCHANGE FROM Q1 2016
PERÚ FUÉ UN PUNTO BRILLANTE EN EL PANORAMA DE LATINOAMÉRICA DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO
PERÚ
VENEZUELA
102
58
11
MÉXICO
83
ARGENTINA
71
COLOMBIA
852
CHILE
78
BRASIL
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
740
ÍNDICECAMBIO DESDE 1T/2016
INCREMENTO NO HAY CAMBIO
DECRECIMIENTO
Mientrastanto,laregiónsehavistoafectadaporlacontraccióndelaseconomíasdeArgentina,BrasilyVenezuela.LaconfianzacayócuatropuntosmásenArgentina(71)enelsegundotrimestre,trasunacaídade13puntosenelprimertrimestre.TambiéndisminuyótrespuntosenMéxico(83),dospuntosenChile(78),ydospuntosenlaeconomíamásproblemáticadelaregión,Venezuela(58)—lapuntuaciónmásbajadelpaísdesde2008.Lasexpectativassobreelempleoyelsentimientodeoptimismosobrelasfinanzaspersonalesdisminuyeronencadapaísconrespectoaltrimestreanterior.
Laeconomíaeralaprimeraosegundamayorpreocupacióndel34%delosencuestadosdeLatinoamérica,loquenorepresentacambioconrespectoalosdostrimestresanteriores.Laspreocupacioneseconómicasfueronseguidasporlaspreocupacionessobreseguridadlaboral(26%,subiendodospuntosdesdeelprimertrimestre)yladelincuencia(21%,tambiénsubiendodospuntos).
14 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
SEIS MERCADOS DE MEDIO ORIENTE/ÁFRICA EN EL 2DO. TRIMESTRE
5
0
0
3
3
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ARABIA SAUDITA
PAKISTÁN
EGIPTO
SUDÁFRICA
MARRUECOS
109
104
104
81
78
83
ÍNDICECAMBIO DESDE 1T/2016
INCREMENTO NO HAY CAMBIO
DECRECIMIENTO
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anzadel Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
EnlosseispaísesmedidosdeMedioOriente/África,laspuntuacionesdeconfianza,queoscilaronentreunmáximode109enlosEmiratosÁrabesUnidos(unaumentodecincopuntosdesdeelprimertrimestre)yunmínimode78enSudáfrica(unincrementodetrespuntos)hansidorelativamenteconstantesencadapaísenlosúltimostresocuatrotrimestres.LaconfianzaenArabiaSaudíyPakistánsemantuvoen104encadauno,sincambiosdesdeelprimertrimestre.Lapuntuaciónde81deEgiptoaumentótrespuntosdesdeelprimertrimestre,mientrasquelapuntuaciónde83deMarruecosseredujounpunto.
ElsentimientodeperspectivadetrabajoaumentónuevepuntosenlosEAU(60%favorable),cuatropuntosenÁfricadelSur(22%),dospuntosenArabiaSaudí(50%)yEgipto(31%),yunpuntoenMarruecos(37%),perodisminuyóseispuntosenPakistán(47%)desdeelprimertrimestre.Elsentimientosobrelasfinanzaspersonalesfuemásbrillanteparaalgunosmercados,mejorandoseispuntosenlosEAU(67%favorable),cincopuntosenPakistán(68%),cuatropuntosenÁfricadelSur(53%)yunpuntoenMarruecos(39%)desdeelprimertrimestre.SemantuvoestableenEgipto(49%),yseredujounpuntodesdeelprimertrimestreenArabiaSaudí(63%).
“LaconfianzaenlosEAUaumentócincopuntosenelsegundotrimestredespuésdeunadisminucióndeíndicedecuatropuntoseneliniciodelaño,enmediodeunambientedepreciosglobalesdepetróleovolátiles”,dijoAshrafArslan,directorgeneraldeNielsenEAU.“Losresultadosdelsegundotrimestremostraronquelosencuestadossesentíanmásconfiadosenlasperspectivasdeempleoylasfinanzaspersonalesqueduranteelprimertrimestre.Sinembargo,ladinámicadelmercadonohacambiadosignificativamente,ylosconsumidoressemostraroncautelosamenteoptimistassobrelasintencionesdegasto.Siguensiendoprudentesconsusgastos,especialmentecuandosetratadelgastoenropanueva,entretenimientofueradecasaycomidasfueradecasa”.
Lasintencionesdegastoinmediatasfuerongeneralmenteestablesencadamercado.Enlaregión,unodecadacuatroencuestadosdijoquenoteníadinerodisponibledespuésdepagarlosgastosbásicos,connivelesporencimadelpromedioenEgipto(31%)yMarruecos(29%).
LA CONFIANZA EN MEDIO ORIENTE/ÁFRICA SE MANTUVO RELATIVAMENTE ESTABLE
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DelostrespaísesdelÁfricasubsaharianamedidosporNielsenutilizandounametodologíadeencuestamóvil(Nigeria,KeniayGhana),lapuntuacióndeconfianzadelconsumidordeNigeria(122)continuóenelrangomásalto,aumentandodospuntosrespectoalprimertrimestre.Sinembargo,lapuntuacióndeKenia(114)nosequedóatrás,aumentandoseispuntosenelsegundotrimestre,trasunaumentodecincopuntosenelprimertrimestre.LapuntuacióndeconfianzadeGhanade104semantuvosincambiosportercertrimestreconsecutivo3.
EnKenia,lostresindicadoresdeconfianzacontinuaronaumentandoenelsegundotrimestre:elsentimientoperspectivadeempleoaumentócincopuntos,hastael60%,yelsentimientoacercadelasfinanzaspersonalesaumentóunpuntoa66%.Sibienlasintencionesdegastoinmediatastambiénmejoraron,sóloel38%delosencuestadosdijotenerdineroextra.Delosquetienendineroextra,unamentalidadmáscautelosaesevidenteamedidaquelosconsumidoresoptaronporahorrarenlugardegastar.EnNigeria,lasintencionesdegastoinmediatosaltaronseispuntos,hastael48%,peroelsentimientodefinanzaspersonales(80%)ylasperspectivasdetrabajo(65%)semantuvieronrelativamenteestablesdesdeelprimertrimestre.
ElúltimoinformedeNielsendeIndicadordePerspectivasdeÁfriica,muestraqueKeniacuentaconalgunosdelosindicadoresmacroeconómicosmáspositivos.Elcrecimientoeconómicoesunodelosmásaltosdetodoelcontinenteenel5,6%,yaquesueconomíaesmenosdependientedelasmateriasprimas,ylaconsiguientecaídadeprecios.Lainflaciónhasidobiencontenidaenrelaciónaotrospaíses,yelpaísestáconsideradocomounadelasperspectivasdecrecimientomásatractivas.
3Ghana,KenyayNigeriafueronadicionadosalamedicióndeNielsendelaconfianzadelconsumidorenelprimertrimestrede2014,usandounametodologíadeencuestamóvil,quedifieredelametodologíaonlineusadaparareportarlaconfianzadelconsumidorylasintencionesdecompraparalosotros63paísesesbozadosenestereporte.Porello,estostresmercadosdeÁfricaSub-Sahariananoestánincluídosenelíndiceglobaldiscutidoatravésdeestereporte.
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SUBE EN KENIA
16 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
99 104 10494 104
117 108112 103
127 120 122132 127
114
GHANA
KENIA
NIGERIA
2T/20162T/2015 3T/2015 4T/2015 1T/2016
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016.Los países del África Sub-Sahariana utilizan una metodología para móviles.
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MANTIENE ALTOS NIVELES EN NIGERIA A PESAR DEL DECLIVE
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
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ASIA-PACÍFICO
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
AUSTRALIA 93%
CHINA 50%
COREA DEL SUR 92%
FILIPINAS 43%
HONG KONG 81%
INDIA 30%
INDONESIA 31%
JAPÓN 91%
MALASIA 68%
NUEVA ZELANDA 94%
SINGAPÚR 82%
TAILANDIA 56%
TAIWÁN 84%
VIETNAM 50%
AMÉRICA LATINA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ARGENTINA 80%
BRASIL 58%
CHILE 72%
COLOMBIA 59%
MÉXICO 49%
PERÚ 53%
VENEZUELA 62%
EUROPA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ALEMANIA 88%
AUSTRIA 83%
BÉLGICA 85%
BIELORRUSIA 59%
BULGARIA 57%
CROACIA 75%
DINAMARCA 96%
ESLOVAQUIA 83%
ESLOVENIA 73%
ESPAÑA 77%
ESTONIA 84%
FINLANDIA 94%
FRANCIA 84%
GRECIA 63%
HUNGRÍA 76%
IRLANDA 83%
ISRAEL 75%
ITALIA 62%
KAZAJSTÁN 55%
LETONIA 82%
LITUANIA 82%
NORUEGA 96%
PAÍSES BAJOS 96%
POLONIA 68%
PORTUGAL 68%
REINO UNIDO 92%
REPÚBLICA CHECA 80%
RUMANIA 56%
RUSIA 71%
SERBIA 66%
SUECIA 95%
SUIZA 87%
TURQUÍA 60%
UCRANIA 43%
MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ARABIA SAUDITA 66%
EGIPTO 55%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 93%
MARRUECOS 61%
PAKISTÁN 15%
SUDÁFRICA 49%
AMÉRICA DEL NORTE
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
CANADÁ 93%
EE.UU 87%
ÁFRICA SUB-SAHARIANA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
GHANA 99%
KENIA 73%
NIGERIA 76%
Fuente: Estadísticas globales de internet, Nov. 30, 2015
*Basado en dispositivos móviles distribuidos en la población.
Fuente: CIA World Factbook, 2014
PAÍSES EN EL ESTUDIO
18 2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
ACERCA DE LA ENCUESTA GLOBAL DE NIELSEN La Encuesta Global de Nielsen sobre la Confianza del Consumidor e Intenciones de Compra, se realizó del 9 al 27 de mayo de 2016 y fueron encuestados +30,000 usuarios de Internet en 63 países a través de Asia Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra incluye usuarios de internet que accedieron a participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en la edad y sexo de cada país. Se pondera que sean representativas de los consumidores de Internet según el país. Debido a que la muestra se basó en los que accedieron a participar, no hay estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin embargo, una muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un margen de error de ± 0,6% a nivel mundial. La encuesta Global de Nielsen se basa únicamente en el comportamiento de los encuestados con acceso a internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen utiliza una norma de información mínima de penetración de Internet del 60% o una población de 10 millones en línea para su inclusión en la encuesta. El índice de confianza del consumidor de China se compiló a partir de una encuesta separada de metodología mixta entre 3.500 encuestados en China. Los países del África subsahariana en este estudio se compilan a partir de una metodología de estudio independiente para móviles entre 1.600 encuestados en Ghana, Kenia y Nigeria. La Encuesta Global de Nielsen, que incluye el Índice Global de Confianza del Consumidor, se estableció en 2005.
ACERCA DE NIELSENNielsen N.V. (NYSE: NLSN) es una firma global de gestión del desempeño que proporciona un completo entendimiento sobre lo que ve y compra el consumidor. El área Watch de Nielsen proporciona a las agencias, anunciantes y medios, servicios de medición de las audiencias (Total Audience), de cualquier dispositivo desde el que se accede a contenido (video, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y detallistas de productos de consumo masivo una medición y visión global única del desempeño de la industria y del mercado. Al integrar la información de Watch y Buy junto con otras fuentes de datos, Nielsen ofrece a sus clientes una medición de primer nivel, además de una analítica avanzada que permiten mejorar el desempeño de los negocios. Nielsen, una compañía que cotiza en índice Standard & Poor’s 500, está presente en más de 100 países que representan el 90 por ciento de la población mundial. Para mayor información, visite www.nielsen.com.
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