Congreso Internacional turismo Interior Avances de …...Congreso Internacional turismo Interior Avances de la innovación turística en España 2017 Josep-Francesc Valls Catedrático

Congreso Internacional turismo Interior

Avances de la innovación turística en España 2017

Josep-Francesc Valls

Catedrático ESADE Business School, director Aula Internacional innovación Turística ESADECREAPOLIS

Plasencia 25 octubre 2017

Porcentaje de la facturación destinado a la innovación en 2017

No hemos previsto una inversión destinada a innovación

Menos del 1%

Entre 1% y 2%

Entre 2% y 4%

Más del 4% 22,6%

28,3%

24,0%

7,4%

17,7%

Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017

Fuente: Encuesta AIIT, 2017

Porcentaje de la facturación destinado a la innovación 2013-2017

21,1%

28,0%

36,4%

14,6%

25,1%

22,8%

25,7%

26,3%

2013 2014

33,7%

29,2%

21,5%

15,7%

2015

37,4%

28,2%

22,7%

11,8%

2016

22,6%

28,3%

24,0%

25,1%

2017

Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%

Fuente: Encuesta AIIT,ESADE 2017

Comparativa ritmo innovación 2013-2017

35

%

3%

20

%9

%

34

%

2013

32

,7%

5,8

%1

6,7

%6

,7%

25

,7%

2014

34

%

9%

16

%1

0%

35

%

2015

40

%

11

%2

0%

11

%

37

%

2016

27

%

4%

16

%8

%

44

%

2017

No innovo y no tengo interés en iniciarme

No innovo pero tengo interés en iniciarme

Innovo y quiero ralentizar el proceso

Innovo y deseo seguir al mismo ritmo

Innovo y deseo acelerar el proceso

Fuente: Encuesta AIIT, ESADE2017

Ritmo previsto de innovación a medio plazo

47

,0%

59

,3%

51

,6%

41

,1%

50

,0%

44

,3%

3,3

%1

4,4

%8

,8%

25

,6%

4,4

%2

1,9

%7

,5%

3,7

% 7,4

% 11

,1%

18

,5%

6,5

% 9,7

%6

,5%

25

,8%

4,4

%1

6,7

%8

,9%

28

,9%

8,3

%

8,3

%3

3,3

%

4,2

%1

6,2

%8

,4%

26

,9%

Alojamiento Restauración y catering

Transportede pasajeros

Intermediación Actividadesturísticas

Organismospúblicos

TOTAL

38

,8%

27

,5%

No innovo y no tengo interés en iniciarme

No innovo pero tengo interés en iniciarme

Innovo y quiero ralentizar el proceso

Innovo y deseo seguir al mismo ritmo

Innovo y deseo acelerar el proceso


Contribución de la innovación a la competitividad y al reposicionamiento (Escala de 1 a 5)

Competitividad dentro del sub-sector

Competitividad respecto a otros destinos turísticos o países

Crecimiento y resultados económicos de su negocio

Reposicionamiento del modelo turístico que compite solo en precio

Alojamiento Restauración y catering


Intermediación Actividadesturísticas

Organismospúblicos

TOTAL

3,63,5

3,4 3,4

3,7

3,53,4

3,3

3,53,43,4

3,2

3,73,73,63,5

3,43,33,3

3,13,4

3,33,23,2

3,63,5

3,43,3

1

2

3

4

5

Áreas de la innovación (escala 1 a 5)


Diferenciación en productos y servicios

Aumento de precio

Mejora de la imagen

Maximización del talento / personas

Mejora de servicio

Mejora de las tecnologías para acercarse más al cliente

Reducción de costes

Mejora de la sostenibilidad y del medio ambiente

Mayor número de clientes

4,3

4,2

4,1

3,9

3,9

3,9

3,6

3,3

TOTAL

4,1


Áreas de la innovación por sub-sectores

Nuevos productos/ servicios

Comercialización y ventas

Branding (mejora de marca)

Reorganización y nuevas funciones

Formación en nuevas metodologías

Tecnología Reducción de costes

Otras

19,0%

16,3%

24,1%

Alojamiento

8,9%

8,6%

8,6%

9,9%

4,7%

Restauración y catering

22,9%

21,6%

16,6%

10,5%9,3%

8,9%

7,4%

2,8%


17,9%

17,9%

13,6%

11,7%

11,7%9,5%8,9%

8,8%

Intermediación

25,3%

22,5%

19,7%

9,1%8,4%6,6%

5,9%

2,5%

Actividadesturísticas

20,3%

19,9%

15,8%

10,6%9,8%9,7%

8,5%

5,5%

Organismospúblicos

27,0%

15,8%

15,0%

13,0%10,0%

9,2%

6,0%

4,0%

Rendimientode producto

Marca

Compromiso de cliente

Modelo de ingresos

Procesos

Canal

Sistema de producto

Estructura

Redes

Co-creación

Ámbitos de la innovación

FactorPosición media

Rendimiento de producto 4,76ª

Marca 4,77ª

Compromiso de cliente 4,84ª

Modelo de ingresos 5,23ª

Procesos 5,27ª

Canal 5,48ª

Sistema de producto 5,71ª

Estructura 6,11ª

Redes 6,20ª

Co-creación 6,60ª


Ámbitos de la innovación por sub-sectores


Sistema de producto

Redes Marca Estructura ProcesosRendimiento de producto

Modelo de ingresos

Compromiso de cliente

Canal Co-creación

Alojamiento

66,76

6

5,7

5,75,5 5,5

5,4

5

4,8

4,7


6,8

6,6

6,2

5,7 5,24,9

4,7

4,5

5,7

4,7Transporte

de pasajeros

7,2

7

6

4,94,9

4,5

4,4

4,9

5,5

5,7

Intermediación

4,1

4,5

5,35,4

5,5

6,6

6,8

5,2

5,2

6,4


4,7

5,2

5,4

5,55,55,8

5,9

6,1

6,24,9

Organismospúblicos

4,8

4,8

5,3

5,3

5,35,4

5,7

5,8

6,1

6,6

Ecosistema de la innovación (escala 1 a 5)


Universidades Startups Creadores de tendencias (trendsetters) Clientes Empleados

Proveedores de materiales, equipos productivos y semi-constructivos y de IT

Distribuidores y canales Administración pública OtrasCompetidores

3,9

TOTAL

3,53,4

3,2

2,5

3,8

3,7

3,2

3,1

3

Impacto de las tendencias de innovación (Escala 1 a 5)


Robótica / AutomatizaciónInteligencia Artificial /Machine Learning / Algoritmos

Economía Colaborativa /Nuevos modelos de Negocios

Wearables (Complementos inteligentes, tecnología para llevar)

Internet de las cosas, como la conexión a la red de TV, coches, libros,…)

Big Data / Analytics Marketing Digital Realidad virtual Gestión energética / Tecnologías Disruptivas

Movilidad / Geolocalización

Transporte autónomo /Drones

3,3

TOTAL

3,2

3

3,3

3,3

3

3

3,1

3

2,92,9


Robótica / AutomatizaciónInteligencia Artificial /Machine Learning / Algoritmos

Economía Colaborativa /Nuevos modelos de Negocios

Wearables (Complementos inteligentes, tecnología para llevar)

Internet de las cosas, como la conexión a la red de TV, coches, libros,…)

Big Data / Analytics Marketing Digital Realidad virtual Gestión energética / Tecnologías Disruptivas

Movilidad / Geolocalización

Transporte autónomo /Drones

Impacto de las tendencias de innovación por sub-sectores (Escala 1 a 5)


Alojamiento

2,9

2,9 3,4

3,3

3,3

3,2

3,13,1

3

3

3 2,9

3,3

Intermediación

3,6

3,5

3,4

3,2

3,23,2

3,2

3

3

33 3,3

3,3

3,3

3,2

3,13,1

3,1

3

3

2,9


3,3

3,3

3,2

3,2

3,13,1

3

2,9

2,9

2,92,9

2,9

Organismospúblicos

3,3

3,6

3,5

3,4

3,2

3,23,2

3,2

3

3

33


3,4

3,3

3,3

3,2

3,13,1

3

3

2,92,9

2,9

Formas de gestionar la innovación

Departamento de innovación

18,8%

32,5%

La innovación se gestiona mediante proyectos a los que se asigna un líder

interno

3,8%La innovación se gestiona

de otra forma

10,6%

La innovación se gestiona una empresa externa

34,3%

No hay departamento por ahora


Formas de gestionar la innovación a medio plazo


Sí, mediante la creación de un departamento

Sí, mediante proyectos ad hoc

Sí, mediante una empresa externa

Sí, mediante otra forma

No tenemos intención de formalizar la innovación en el interior de mi empresa

37,1%

TOTAL

10,1%

20,4%

16,2%

21,9%

Clústeres según porcentaje destinado a innovación

A partir del % de la facturación dedicado a la innovación:


24%

Dedican entre el 1% y el 2%

120 empresas

Dedican más del 4%113 empresas

25,1%

No dedican nada o menos del 1%126 empresas

GRUPO

INNOVACIÓN BAJA

GRUPO

INNOVACIÓN MODERADA

GRUPO

INNOVACIÓN ALTA

28,3%

Dedican entre el 2% y el 4%

142 empresas

GRUPO

INNOVACIÓN MEDIA

22,6%


25,1%No dedican nada o menos del 1%126 empresas

GRUPO INNOVACIÓN BAJA

Alojamiento



Intermediación


Organismospúblicos

33,3%

38,9%

4,8%

5,6%

15,1%

2,4%

Distribución por sectores Distribución por rango de facturación

46,8%

<100.000€

22,2%

100.000€ -500.000€

15,1%

500.000€ -3M€

10,3%

3M€ -10M€

2,4%

10M€ -50M€

1,6%

50M€ -100M€

1,6%

>100M€

Mediante la creación de un departamento

Mediante proyectos ad hoc

Mediante una empresa externa

Mediante otra forma

9,2%

5,2%

12,6%

5,9%


No tienen intención de formalizar la innovación en el interior de la empresa

66,4%

Inversión en áreas de innovación

Tecnología

24,5%

Nuevos productos/

servicios

13,6%

Comercialización yventas

10,2%

OtrasReducciónde costes

Reorganización ynuevas funciones

Formación en nuevas

metodologías

27,7% 7,9%6,6% 5,2%

Branding

4,5%

Ámbitos de innovación (Ranking)

Co-creaciónModelos de ingresos

Procesos Rendimiento de producto

Canal Marca Compromisocon el cliente

5,5 5,35,1 5

Redes Estructura Sistema de producto

56,2 6,1 4,9 4,7 7


Dedican entre el 1% y el 2%120 empresas

GRUPO INNOVACIÓN MODERADA 24%

Alojamiento



Intermediación


Organismospúblicos

31,7%

30%

3,3%

10%

20,8%

4,2%


<100.000€

28,3%

100.000€ -500.000€

18,3%

500.000€ -3M€

10,8%

3M€ -10M€

10M€ -50M€

1,7%

50M€ -100M€

3,3%

>100M€


Tecnología

21,7%

Nuevos productos/

servicios

17,6%





metodologías

18,4% 7,8%9,4%

Branding




Mediante otra forma

21,8%

19,8%

14,9%

8,9%



34,7%

21,7% 15,8%

10% 9,8% 5,4%





5,6 5,15,2


5,1 5,16,8 6,1 4,9 4,9 6,3


Dedican entre el 2% y el 4%142 empresas

GRUPO INNOVACIÓN MEDIA 28,3%

Alojamiento



Intermediación


Organismospúblicos

32,4%

35,9%

9,2%

4,2%

16,2%

2,1%


<100.000€

31%

100.000€ -500.000€

500.000€ -3M€

3M€ -10M€

10M€ -50M€

50M€ -100M€

4,9%

>100M€


Tecnología

21,1%

Nuevos productos/

servicios

16,1%





metodologías

18,4% 9,5%11%

Branding




Mediante otra forma

27%

23%

17,2%

13,1%



19,7%

14,8%

10,2% 9,3% 4,3%

21,8%10,6% 9,9% 7%





5,8 5,85,4


5,66 6,1 4,5 4,6 4,7 6,4


Dedican más del 4%113 empresas

GRUPO INNOVACIÓN ALTA 22,6%

Alojamiento



Intermediación


Organismospúblicos

48,7%

21,2%

3,5%

5,3%

20,4%

0,9%


<100.000€100.000€ -500.000€

500.000€ -3M€

3M€ -10M€

10M€ -50M€

50M€ -100M€

4,4%

>100M€


Tecnología

23,7%

Nuevos productos/

servicios

17,1%





metodologías

20,1% 9,3%8,7%

Branding




Mediante otra forma

26,1%

31,8%

17%

10,2%



14,8%

14,2%

8,9% 9,9% 2,3%

25,7%11,5% 16,8% 14,2% 13,3%





5,9 5,75,1


5,26,1 4,8 6 4,6 4,8 6,7

Research question


Conclusiones

• A mayor facturación, mayor nivel de inversión en innovación

• A mayor inversión en innovación, las empresas turísticas dedican mayores esfuerzos a la orientación al cliente: la co-creación y las redes aparecen en primer lugar

• Los mayores esfuerzos en innovación se realizan en las áreas de creación de nuevos productos superando las tecnologías

• La reducción de costes ya no es el principal objetivo de la innovación de las empresas turísticas españolas: le superan el branding, la formación en nuevas tecnologías, la reorganización y nuevas funciones, la comercialización y ventas, y la tecnología


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Innovación turística

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