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Consultoría empresarial en comercio internacional
Oportunidades de negocio “sector agua en México”
newtrademéxico
NTM es una empresa de servicios, creada en el año 2009, orientada a la preparación y ejecución de proyectos de internacionalización de carácter comercial y tecnológico.
Nuestros proyectos se especializan en ayudar a empresas extranjeras en su proceso deinternacionalización y penetración del mercado mexicano y centroamericano; en guiar a las empresas mexicanas en su exploración y aterrizaje al mercado europeo a través del mercado España; y en consolidar la presencia de las empresas españolas que ya se encuentran en México ayudándolas a afianzar y ampliar sus redes de distribución y sus ventas.
ESPAÑA / MUNDO MÉXICO
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filosofía1. México, país en
expansión
• Excelente ubicación geográfica, puente entre EEUU/ Canadá y América Latina
• Mercado dinámico de 110 millones de personas (mayor país de habla hispana)
• Estabilidad económica, política y social.
• Problemas más destacados: inseguridad ciudadana, narcotráfico, corrupción
política.
• Quinto productor de petroleo a nivel mundial ( 16% PIB mexicano, 38% ingresos
federales, 8% exportaciones totales)
I. México, país en expanisónI.I Consideraciones Generales
• Crecimiento PIB años 2011 y 2012 (estimado FMI): 3.9 %
• Desde el año 2011, México es la primera potencia económica de habla hispana, superando a España en PIB total.
• La Deuda Pública del país asciende al 38%, una de las más bajas entre los países industrializados.
• El desempleo se mantiene estable en el 6% ( medición no homologada por los organismos internacionales por no tener en
consideración la elevada economía informal)
• La inflación se mantiene un año más alrededor del 4%.
• Balanza comercial equilibrada tras déficits en los años 2009 y 2010.
• Estabilidad económica, política y social.
• Problemas más destacados: inseguridad ciudadana, narcotráfico, corrupción política.
I. México, país en expanisónI.II Indicadores Macroeconómicos
• Ranking Doing Business 2011: México posición 35 (España 59)
• Mejor país de Latinoamérica para establecer un negocio.
• La corrupción continua siendo un lastre muy importante en algunos aspectos
( fiscalidad, registro de propiedades)
• País con mayores acuerdos de libre comercio (44) que cubren a todas las economias
avanzadas.
I. México, país en expanisónI.III Facilidad de hacer negocios
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filosofía2. México- España2. Relaciones México -
España
• México es el primer destino de las exportaciones españolas a AL. (cuota 1,40% 2011)– España es el tercer proveedor europeo en México.
• En cuanto a inversión directa, España el primer inversor europeo en México y segundo mundial
tan solo detrás de EEUU. ( en este aspecto, inversiones en agua y electricidad han supuesto
tan solo un 2,5%, aunque con tendencia creciente)
II. RelacionesMéxico- EspañaII.I Datos comercio bilateral
• País de habla hispana
• MUY positiva percepción del producto o servicio “Made in Spain”
• Mucha disponibilidad a trabajar con empresas extranjeras.
• “Efecto arrastre” fruto del buen trabajo realizado por empresas españolas en el país.
• También aspectos negativos:– Corrupción
– Nivel de educación inferiores a los estándares europeos.
– Ciclos políticos MUY determinantes.
– Seguridad
– Organismos públicos, rígidos y con muchas atribuciones.
• En cuanto a inversión directa, España el primer inversor europeo en México y segundo mundial tan solo detrás de EEUU. ( en este aspecto,
inversiones en agua y electricidad han supuesto tan solo un 2,5%, aunque con tendencia creciente)
II. RelacionesMéxico- EspañaII.I Ecosistema favorable para relaciones España-
México
Oportunidades de negocio aguaIII. Oportunidades de
negocio sector agua
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.I El agua en México
• La cobertura en el saneamiento del agua fue del 43% en 2011, siendo el
objetivo alcanzar el 60% en 2016.
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.I El agua en México
• CONAGUA: Organismo que administra y preserva el agua en
México siendo responsable depende de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (ídem ministerio). Decisiones
técnicas, normativas y consultivo con respecto a las 13
regiones hídricas del país.
• BANOBRAS/ SHCP / GOBIERNO FEDERACIÓN: Financiar o
refinanciar proyectos de inversión pública o privada en
infraestructura o servicios públicos de los gobiernos federal,
estatal y municipal. Depende de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público de la Federación, que administra el Fondo
Nacional de Infraestructuras.
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.II Actores más importantes sector agua en México
• GOBIERNOS ESTATALES / MUNICIPALES: Responsables de
programas y acciones concretos para restaurar las cuencas
y apoyar el suministro de agua potable. Disponen de
participacion en organismos operadores y son decisivos a
la hora de impulsar proyectos de inversión.
• ORGANISMOS OPERADORES /PROMOTORES: Son los
encargados de prestar directamente a los ciudadanos los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.
Historicamente muy ineficientes, han desarrollado sistemas
de concesiones.
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.II Actores más importantes sector agua en México
• CONCESIONARIAS: Empresas que realizan en la zona
designada actividades relacionadas con el sistema
comercial, infraestructura hidráulica y otros inherentes
que forman parte de los servicios públicos de agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como de
tratamiento y reuso de aguas residuales.
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.II Actores más importantes sector agua en México
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.III Participación privada proyectos agua
• El Gobierno mexicano está especialmente interesado en promover PSP en
municipios de más de 50,000 habitantes:– Proveer servicios
– Gerencia de organismos operadores
– Operar sistemas que brindan servicios de agua
– Inversión en activos
• La Ley Mexicana NO contempla la privatización total de la gestión del agua,
pero si promueve la participación público-privada.
• La colaboración público privada se ha fomentado mucho durante el sexenio
de Gobierno anterior, y es previsible que continúe bajo el Gobierno de EPN.
En este momento se redacta en Plan Nacional de Infraestructuras 2013-2018,
que dará continuidad al anterior (2007-2012)
III. Oportunidades de negocio sector agua
III.III Participación privada proyectos agua
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de
agua)• Atiende las carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento (poblaciones mayores a 50,000
habitantes)
• Pretende acabar con la tremenda ineficiencia de estos organismos, que tal
solo cobran por el 43% del agua que abastecen (corrupción, fugas, robos)
• Un esquema habitual es el D.B.T.O. (diseño, construcción, operación y
transferencia)
• El programa busca atraer inversión privada para la mejora de la cobertura y
calidad de los servicios de agua potable y saneamiento de municipios.
• Formación de consorcios.
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de
agua)
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de
agua)
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA (programa modernización operadores de
agua)
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA, proyectos en preparación
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA, proyectos en preparación, plantas
tratamiento.
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA, proyectos en preparación, plantas
tratamiento.
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.IV PROMAGUA, ejemplo AGBAR- Aguas de Saltillo.
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.II PROMAGUA, ejemplo Inima
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.V Sustentabilidad Hídrica del Valle de México
• Se trata de la iniciativa más importante de agua en la historia de México.
• Pese a que el proyecto se inició por el impulso del Gobierno de Felipe
Calderón (2007-2012) existen retrasos y condicionantes políticos positivos.
• El Tunel Emisor Oriente es la obra más importante, 62 Km de longitud y 24
lumbreras
• Situación de inicio:– Sobrexplotación de los acuíferos. (hundimientos de 40cm al año en algunas zonas)
– Emisión de aguas negras de las que tan solo 10% eran tratadas.
– No aprovechamiento del agua de precipitaciones. (mal drenaje)
– El Tunel Emisor Oriente es la obra más importante, 62 Km de longitud y 24 lumbreras
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.V Sustentabilidad Hídrica del Valle de México
III. Oportunidades de negocio sector aguaIII.III Sustentabilidad Hídrica del Valle de México
• El Sistema Cutzamala cuenta con 7 presas y 6 plantas de bombeo pero se
quedó obsoleto, motivo por el que se inició su puesta al día que aún continua.
Actualmente opera con 16 m3 y suministra el 25% del agua del área de
México (25 millones personas)
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Conclusiones
• El nuevo Gobierno Federal tiene la intención de profundizar en las inversiones en
agua, especialmente después de los graves problemas que el agua ha
ocasionado en los últimos años (sequías históricas en el norte e inundaciones y
catástrofes humanitarias en el sur).
• Importante hacer lobbing ante las nuevas autoridades responsables de los
organismos públicos (Conagua, Gobiernos Municipales, Secretaria de Hacienda,
entre otros).
• En paralelo a las nuevas acciones que se en Fondo Nacional de Infraestructurás
2013-2018 dará continuidad a proyectos inacabados en este sexenio.
• Éxito de empresas españolas augura posibilidades de negocio crecientes.
