Seminario Internacional: “Las Buenas Prácticas de los Programas y Proyectos de Inversión Pública para el Desarrollo

Rural en América Latina y el Caribe

Contribución del Banco Agropecuario

6 diciembre 2013

Contenido

• Crecimiento de cartera

• Gestión exitosa

• Servicios financieros

• Capitalización

• Agromaquinaria Municipal

• Profundización financiera

Crecimiento de cartera

Crédito en 2012

Total Unidades Agropecuarias:

2’260,974 38.7 MM Has.

Gestionaron crédito en 2012

206,471 UA (9%)

Obtuvo crédito en 2012

186,491 UA (8.2%)

No gestionaron crédito en 1994

2’000,503 UA (91%)

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI / MINAG

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0% 50.7%

15.2% 8.0% 7.2% 6.2% 5.3%

0.6%

6.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%29.0%

12.9% 12.4% 11.5% 9.1%

25.0%

Evolución de Colocaciones

281 285 280 274 273 257 240 226 221 233

250 276

279 283 296 298

309 312 303 310 335

362 388

411 434

464 490

531 537

570

606

651

686

739

800

200

300

400

500

600

700

800

900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

S/ MM

Año 2012 Año 2013

Proyección colocaciones

276 411

720

1,100

1,700

2,100

2,600

830

1,500

2,300

3,200

4,300

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s

Ejec/Plan Previsión

Evolución Desembolsos

+ 90% Nov 12 + 4 % Oct 13

13

17

24

36

50

27

33

64

56

50 47

75

88

91

101

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

S/. MM

Año 2012 Año 2013

Clientes Saldo de Cartera

26

23

17 18

20 22

23

22 21

23

25 27

31 34

36

39

43

10

15

20

25

30

35

40

45

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N° (Mil) N° Créditos del Saldo de Cartera

Año 2012 Año 2013

N° Clientes Año 2011 Año 2012 Año 2013

Noviembre 20 25 43

Variación Mil -5.2 4.7 18

Variación % -21% 23% 72%

Crédito al sector agrario (Octubre 2013)

1/ % de colocaciones de la entidad financiera en el Sector Agrario respecto de su cartera total. 2/ Noviembre Fuente: SBS y Agrobanco. Elaboración Agrobanco.

2’260,973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)

Entidades del sistema financiero

Deudores Créditos (miles soles) Cred.

Agrario / Total 1/ M/N M/E Directos

Banca Múltiple 27,809 1,483,596 2,728,905 4,212,501 2.7

Emp. Financieras 83,898 512,071 36,802 548,873 5.9

Cajas Municipales 78,884 774,924 43,809 818,733 7.0

Cajas Rurales 35,301 201,317 6,786 208,103 13.5

EDPYMES 12,497 44,956 123 45,079 7.9

Subtotal 238,389 3,016,864 2,816,425 5,833,289

Agrobanco (1er piso) 2/ 39,389 708,047 0 708,047

Fondo Agroperú 2/ 10,029 136,273 0 136,273

Subtotal Agrobanco 49,418 844,319 0 844,319

Total 287,807 3,861,183 2,816,425 6,677,608

Agrobanco (2do piso) 2/ 7,966 30,500 0 30,500

Total Agrobanco 58,784 874,819 0 874,819

Participación y variación (%) (Octubre 2013)

Fuente: SBS

Entidades del sistema financiero

Part. % deudores *

Part. % créditos Variación % Ago-

13/Ago-12

Sin AB Con AB Sin AB Con AB Deudores Créditos

Banca Múltiple 12 10 72 63 -21 18

Emp. Financieras 35 29 9 8 121 139

Cajas Municipales 33 27 14 12 1 3%

Cajas Rurales 15 12 4 3 -59 -55

EDPYMES 5 4 1 1 -11 -45

Subtotal 100 83 100 87 -6 14

Agrobanco (1er piso) 14 11 73 121

Fondo Agroperú 3 2

Subtotal Agrobanco 17 13 117 164

Total 100 100 5% 23

Agrobanco (2do piso) 3

Total Agrobanco 20 13 158 173

* Deudores o beneficiarios. ** AB se refiere a Agrobanco.

Gestión exitosa

Mora en valores relativos

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.

2011 3.11% 3.19% 3.88% 3.99% 3.69% 4.48% 5.23% 6.78% 6.64% 6.88% 5.64% 4.60%

2012 4.53% 4.63% 4.73% 4.38% 4.21% 4.19% 4.51% 4.49% 3.98% 3.48% 2.94% 2.61%

2013 2.57% 2.48% 2.33% 2.18% 2.10% 2.00% 1.98% 2.09% 1.92% 1.92% 1.81%

3.11% 3.19% 3.88% 3.99%

3.69%

4.48%

5.23%

6.78% 6.64% 6.88%

5.64%

4.60%

4.53% 4.63% 4.73%

4.38% 4.21%

4.19% 4.51%

4.49%

3.98%

3.48%

2.94%

2.61% 2.57% 2.48% 2.33% 2.18% 2.10% 2.00% 1.98% 2.09% 1.92% 1.92% 1.81%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Ing. Financieros y costos Operación

46,835

81,489

54.8%

50.5%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

54.0%

55.0%

56.0%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Oct-12 Oct-13

Ingresos Financieros (Ene.-Set. 2013/2012) (Miles S/.) 1

Gastos de Operación / Margen Financiero Total 2

Resultados

1/ incluye participación

En las Utilidades hay incremento de Octubre 2013 / Octubre 2012 por S/ 4.114 MM.

-12551

-6,403

2,937

-8,840

3,162

6,985

4,382 3,229

8,729

21,025

16,056

20,170

- -

-8,000

-1,113 -710 -1,101 -1,880 -2,408 -3,745 -5,001

-2,995

-12,050

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Oct 12 Oct 13

Comparativo con industria (Setiembre 2013)

Fuente : SBS

Bancos CRAC CMAC

Indicadores

Agr

ob

anco

Nac

ión

CO

FID

E

Mib

anco

Los

An

de

s

Señ

or

de

Lure

n

Tota

l

Are

qu

ipa

Hu

anca

yo

Piu

ra

Tota

l

SOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 30/06/2013) 55.5 16.7 36.6 15.4 13.9 12.0 13.2 14.5 16.3 13.9 15.5 Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces )

0.9 17.3 3.3 9.8 14.3 13.0 8.9 10.8 7.2 8.8 7.8

CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%)

2.1 0.6 0.1 5.7 3.9 8.7 7.0 6.5 4.1 5.7 6.7

EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%)

7.8 3.6 0.9 9.9 13.0 6.3 10.0 8.3 10.0 11.4 9.7

Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%)

50.0 49.1 40.5 58.3 58.5 64.8 75.8 54.3 59.1 69.9 62.3

Ingresos Financieros / Activo Productivo (%)

17.1 5.5 7.0 21.3 29.0 16.5 19.0 20.1 20.0 19.6 19.3

Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,317.0 1,185.0 17,959.0 1,153.0 434.8 966.1 651.4 993.1 956.0 787.1 907.6 RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%)

6.8 30.4 3.6 7.9 27.0 7.0 2.5 18.7 20.7 10.8 12.1

Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%)

4.9 2.3 1.1 0.9 3.6 0.6 0.3 2.2 3.1 1.2 1.6

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez M.N. (%) 98.0 83.8 0.0 32.5 19.4 69.4 50.7 36.5 42.8 40.4 42.7

Ratio de Liquidez M.E. (%) 79.0 139.6 0.0 38.2 50.8 75.2 84.3 31.9 57.3 88.7 61.2

Clasificación de riesgos Estado Apoyo Class Equilib. PCR Cajas municipales Apoyo Class Equilib. PCR Agrobanco A- B+ CMAC Arequipa B+ B+ B. de la Nación A A CMAC Cusco B B COFIDE A A+ CMAC Del Santa D+ Fondo Mivivienda A CMAC Huancayo B B+ B Bancos Apoyo Class Equilib. PCR CMAC Ica C+ B. Azteca Perú B- B CMAC Maynas C+ B. Continental A+ A+ CMAC Paita D B. de Comercio B CMAC Piura B- B- B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B- B. Falabella Perú A- A- CMAC Tacna B- B. Financiero A- A- CMAC Trujillo B- B- B. Interamericano de Finanzas A A CMCP Lima C+ B- B. Ripley B+ A- Cajas rurales Apoyo Class Equilib. PCR B. Santander Perú. A CRAC Chavín C- Citibank A CRAC Incasur C Deutsche Bank Perú A A- CRAC Lib. de Ayacucho D HSBC Bank Perú A- A- CRAC Nuestra Gente B+ Interbank A A+ A CRAC Prymera C Mibanco A CRAC Sipán C- Scotiabank Perú A+ A+ EDPYMES Apoyo Class Equilib. PCR Empresas financieras Apoyo Class Equilib. PCR EDPYME Nueva Visión C Amérika Financiera B- Crediscotia Financiera A A Finaciera TFC S.A. B- Financiera Confianza B+ B Financiera Edyficar A A- Financiera Efectiva B+ B+ B Financiera Proempresa C+ Financiera UNO B+ B Compartamos Financiera B B

Fuente: Páginas web de clasificadoras de riesgo al Oct 013 - EEFF a Set-13.

Clasificación Internacional

Servicios financieros

Presencia del AGROBANCO

AGROBANCO en regiones con

mayor incidencia de pobreza

Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)

Zonas Incidencia de la Pobreza

Oficinas AGROBANCO

Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica

Apurímac 69.5% OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay

Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco

Puno 67.2% AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli,

Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco;; SOAR Carmen Salcedo

TOTAL

03 Agencia Regional 05 Oficina Especial

05 CEARs 01 SOAR

Red Comercial 31/12/20

12 30/10/20

13

Agencias Regionales 15 21

Oficias Especiales 9 18

Centro Especializado de Atención Remota (CEAR)

44 31

Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR)

2 2

TOTAL 70 72

Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo

Productos Financieros

Ventanillas

Implementación Ventanilla según cronograma, en el 2013 se implementaran 7 oficinas. Ya iniciaron:

PROSEGUR

R/P SUPERVISOR

PROCESOS - Administración de Caja

1. Habilitación de efectivo

R/P

2. Procesar transacciones:

-Desembolso de créditos-Pagos de créditos

(*) Hacer firmar al cliente el

formato de lavado de activos,

cuando corresponda

3. Cuadrar caja y entregar

documentos al R/P Supervisor

4. Revisar el cuadre y

documentos de sustento

5. Entregar

documentos de cuadre al Asistente de Operaciones

ASIST. DE OPERACIONES

6. Validar la consistencia del reporte

de cuadre con los voucher que sustentan las transacciones

7. Revisar que las operaciones de

mayor cuantía (US$ 10000), cuenten con el formato de Lavado

de Activos.

8. Enviar los documentos del

cuadre al Dpto. de Operaciones (Of. Principal)

1

1

AGROBANCO

CAJERO GENERAL

9. Verificar la conciliación de saldos

con los documentos que sustentan el cuadre.

10. Archivar los documentos de

cuadre

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - AGENCIAS CON VENTANILLA

AGENCIAS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem.

Cañete

Chepen

Oxapampa

Villa Rica

Quillabamba

Chiclayo

Huacho

Cañete

Chepen

5,551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13).

- Inversión Asegurada S/. 78.1 MM

- Financiamiento S/. 62.5 MM

Plataforma serv. no financieros

Principales Cultivos Financiados

20

20

23

28

29

31

55

56

59

149

0 50 100 150 200

EXTRACCION DE MADERA

OLIVO

CAÑA DE AZUCAR

MAQUINARIA AGRICOLA

MAIZ AMARILLO DURO

PAPA

ARROZ

ENGORDE DE GANADO

UVA

CAFÉ

Millones de Soles

PRINCIPALES 10 CULTIVOS SALDO DE CARTERA

17

18

18

21

36

36

65

66

75

128

0 50 100 150

LECHE

OLIVO

EXTRACCION DE MADERA

MAQUINARIA AGRICOLA

PAPA

MAIZ AMARILLO DURO

UVA

ENGORDE DE GANADO

ARROZ

CAFÉ

Millones de Soles

PRINCIPALES 10 CULTIVOS DESEMBOLSOS EN EL AÑO

61% de la Cartera 63% de la Cartera

Desembolsos Producto Crediticio

1

2

2

6

11

13

28

32

39

41

42

43

500

100 200 300 400 500 600

DIVERSIFICACION DE CULTIVOS

AGROINSUMOS

CREDITO ACUICOLA

RAPIEQUIPO

CREDITO FORESTAL

AGROMAQUINARIA MUNICIPAL RURAL

PROFUNDIZACION FINANCIERA

CONSOLIDACION DE DEUDA

CREDITO PECUARIO

CREDITIERRA

CREDIFINKA

AGROEQUIPO

CREDITO AGRICOLA

Millones de Soles

Capitalización

Distribución Cartera Plazo

Año 2011 Año 2012 nov-13

Largo Plazo 45 22 300

Mediano Plazo 83 132 151

Corto Plazo 267 258 343

Corto Plazo, 267 Corto Plazo, 258

Corto Plazo, 343

Mediano Plazo, 83 Mediano Plazo, 132

Mediano Plazo, 151

Largo Plazo, 45 Largo Plazo, 22

Largo Plazo, 300

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

32% 37%

57%

Mecanización: Uso de Tractores

Uso de Tractores en las Unidades Agropecuarias

Unidades Agropecuarias %

No usa Tractores 1,707,385 77%

Si usa Tractores 503,158 23%

Total 2,210,543 100%

- 50 100 150 200 250 300 350

Loreto

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Huanuco

Tumbes

Moquegua

Amazonas

San Martin

Tacna

Huancavelica

Ancash

Ica

Cajamarca

Lima

Apurimac

Ayacucho

Arequipa

La Libertad

Junin

Lambayeque

Piura

Cusco

Puno

Mill Si usa Tractores No usa Tractores

Fuente: IV CENAGRO

Financiamiento: Maquinaria Pesada

27

32

42

50

53

56

65

74

91

92

109

123

128

147

179

189

221

225

248

260

268

287

307

559

- 100 200 300 400 500 600

Loreto

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Huanuco

Tumbes

Moquegua

Amazonas

San Martin

Tacna

Huancavelica

Ancash

Ica

Cajamarca

Lima

Apurimac

Ayacucho

Arequipa

La Libertad

Junin

Lambayeque

Piura

Cusco

Puno

Destino de crédito a Compra de maquinaria

Destino de Financiamiento

Unidades Agropecuarias

% Unid Equip/Unid Total Financiado

Créditos para Maquinaria Agrícola

3,832 2%

Fuente: IV CENAGRO

Financiamiento AGROBANCO

1

2

2

2

2

3

- 1 2 3 4

LAMBAYEQUE

AREQUIPA

PUNO

CAJAMARCA

PIURA

CUSCO

1

2

3

3

4

8

12

12

15

15

16

18

18

18

18

19

26

26

29

32

38

45

50

91

20 40 60 80 100

MADRE DE DIOS

LORETO

UCAYALI

TUMBES

MOQUEGUA

TACNA

APURIMAC

LA LIBERTAD

AMAZONAS

HUANCAVELICA

ANCASH

PASCO

LIMA

ICA

CUSCO

HUANUCO

SAN MARTIN

PIURA

PUNO

LAMBAYEQUE

AYACUCHO

AREQUIPA

CAJAMARCA

JUNIN

Agromaquinaria Municipal : 12 créditos Agroequipo : 519 créditos

Creado para promover la mejora de la infraestructura del Sector Agropecuario

Producto Agromaquinaria Municipal

Crédito dirigido a los Municipios Rurales que cuenten con ingresos iguales o superiores a S/.800,000 anuales a través del FONCOMUN o CANON; destinado a la adquisición de maquinaria para labores agrarias.

Beneficios: Imagen de la Autoridad Municipal

Mejora de la infraestructura agropecuaria

¿Que se Financia? Tractores, excavadores, camiones, tractor oruga.

El saldo para Agromaquinaria S/ 13.1 MM para 12 municipalidades

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Ene Jun Jul Ago Sep Oct Nov

1.99

2.30

3.00

1.09

2.07

0.33

2.36

Financiamiento

Características

Monto a Financiar: Hasta S/. 3’000,000

Cuotas. Serán mensuales.

TEA: 15% - 18%.

Plazo: Hasta 4 años.(P.G. 3 meses)

Garantía: sobre la maquinaria adquirida

“No podrá ser mayor al 30% del ingreso mensual por FONCOMUN o CANON”

Caso Municipalidad Anta

Proyecto

• “Implementación y Fortalecimiento de Capacidades en Mecanización Agrícola para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria en la Provincia de Anta”

• 10 Tractores Agrícolas, 10 Arados Reversibles, 10 Rastras Semipesadas

• Inversión: S/. 2.75 MM

Propuesta Final

• Monto: S/. 2.2 MM (80%)

• Tasa: 15%

• Plazo: 48 Meses (3 Meses de Gracia – 45 Cuotas Mensuales)

Documentación Entregada

• Carta de instrucción de pago del crédito del Banco Nación

• Acuerdo del Consejo Municipal solicitando financiamiento a AGROBANCO y pago del crédito por FONCOMUN

• Carta de instrucción a la Dirección Nacional del Tesoro Público solicitando el pago del crédito por FONCOMUN

• Acuerdo del Consejo Municipal solicitando financiamiento a AGROBANCO y pago del crédito por FONCOMUN

• Informe previo favorable de la Contraloría General de la República (OBSERVADO: Se requería aprobación mediante proyecto SNIP)

Acuerdo Final

• Pago con recursos del CANON y SOBRECANON (Municipalidad tiene ingresos mensuales de S/. 2 MM por Canon)

• Plazo: 12 Meses (Cuotas Mensuales)

Caso: Municipalidad Provincial de Anta. 58.48% de la población dedicada a la agricultura. Con proyecto de mecanización agrícola

Inclusión Financiera, en las zonas de mayores restricciones

Características

TEA 14%

Plazo: Hasta 12 meses para Capital de Trabajo.

Crédito individual.

Articulador: Municipio Distrital, ONG´s, Asociaciones, otros.

Articulador cumple 3 roles: Prospección, Seguimiento y Aval.

Avance

DEPARTAMENTOS Agencia Saldo Cartera

Nov 13 N° Créditos

Nov 13 N°

Municipios

AMAZONAS Cajamarca 1,766 430 7

APURIMAC Andahuaylas – Chincheros 4,484 928 8

AYACUCHO San Francisco, Carmen Salcedo

7,226 1319 10

CUSCO Cusco 3,177 600 3

HUANUCO Huancayo 117 39 1

LA LIBERTAD Olmos 1,374 363 2

LIMA Huacho y Chincha 787 243 10

PIURA Piura 640 144 4

SAN MARTIN Bagua, Jaen y Tarapoto 2,177 738 10

Total general 21,749 5379 55

Financiamiento

7

8

10 3

1

2

10

4

10

55 Convenios con Municipios

AMAZONAS APURIMAC AYACUCHO

CUSCO HUANUCO LA LIBERTAD

LIMA PIURA SAN MARTIN

430

928

1,319 600 39

363

243 144 738

Total Créditos. 5,379

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El total de financiamiento es S/ 22 MM