Convención Nacional Ganadera Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

Fecha de elaboraciónFirma del área que elabora

Convención Nacional GanaderaConfederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

La importancia del mercado de cárnicos en el mercado interno. Productos

nacionales vs. productos importadosRodrigo García Verdú

Dirección General de Industrias BásicasSubsecretaría de Industria y Comercio

Secretaría de Economía

13 de julio de 2009


Índice

1) Introducción

2) Mercado interno

3) Mercado externo

4) Comercio exterior

5) Consideraciones finales

Subsecretaría de Industria y Comercio


Introducción

• Las perspectivas de crecimiento para este año –tanto para México como para la economía mundial en su conjunto– son muy malas, mientras que para el próximo año se espera una recuperación moderada

• Como resultado de los bajos niveles de inventarios de granos y otros productos agropecuarios, persistirá una elevada volatilidad y una gran incertidumbre acerca de la evolución futura de sus precios

• En el periodo 2005-2008 la abundancia de liquidez propició que una parte importante de las variaciones en los precios fueran el resultado de factores especulativos

• En la medida que hay un acceso limitado a financiamiento, la mayor parte de las variaciones en los precios responderán a cambios en factores fundamentales, como choques de oferta o cambios en la demanda

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PRODUCCIÓN NACIONAL DE CÁRNICOSToneladas

Año Bovino Porcino Pollo Total

2000 1,408,618 1,029,955 1,825,249 4,263,822

2001 1,444,621 1,057,843 1,928,022 4,430,486

2002 1,467,574 1,070,246 2,075,758 4,613,578

2003 1,503,760 1,035,308 2,155,581 4,694,649

2004 1,543,730 1,064,382 2,279,774 4,887,886

2005 1,557,707 1,102,940 2,436,534 5,097,181

2006 1,612,992 1,108,942 2,463,797 5,185,731

2007 1,635,040 1,152,003 2,542,493 5,329,536

2008 1,666,654 1,148,869 2,581,541 5,397,064

2009p 1,700,352 1,152,320 2,621,966 5,474,638

TMCA 2008/2000 2.12 1.38 4.43 2.99

p/ pronósticoFuente: SIAP_SAGARPA,

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Fecha de elaboraciónFirma del área que elabora 5

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CÁRNICOSToneladas


VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOSMillones de pesos

Año Res Cerdo Pollo Total

2000 30,754.3 20,798.5 26,901.7 78,454.5

2001 32,612.4 23,301.2 29,048.3 84,962.0

2002 32,579.7 21,733.7 31,576.5 85,889.9

2003 35,586.9 22,117.3 32,765.3 90,469.5

2004 40,889.9 26,325.6 39,161.2 106,376.7

2005 46,945.5 29,448.4 43,708.8 120,102.6

2006 49,176.1 28,966.2 41,851.7 119,994.1

2007 50,516.5 29,587.3 49,457.3 129,561.1

TMCA2007/2000 7.3 5.2 9.1 7.4

Nota: Datos actualizados no disponiblesFuente: SIAP_SAGARPA

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Fecha de elaboraciónFirma del área que elabora 7

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOSMillones de pesos


AVANCE DE LA PRODUCCIÓN EN 2009Enero-Mayo 2008-Enero-Mayo 2009

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Índice

1) Introducción

2) Mercado interno

3) Mercado externo





PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNEToneladas

Año Res Cerdo Pollo Total

2000 53,547.0 85,244.0 53,049.0 191,840.0

2001 52,949.0 86,416.0 55,099.0 194,464.0

2002 54,456.0 88,864.0 57,274.0 200,594.0

2003 54,418.0 90,546.0 58,048.0 203,012.0

2004 55,585.0 92,074.0 59,609.0 207,268.0

2005 56,679.0 94,551.0 63,041.0 214,271.0

2006 58,159.0 96,156.0 64,229.0 218,544.0

2007 58,898.0 94,700.0 68,187.0 221,785.0

2008 58,538.0 98,441.0 71,249.0 228,228.0

2009e 57,648.0 100,318.0 71,354.0 229,320.0

TMCA2008/2000 0.8 1.8 3.3 2.0

Fuente: FAS_USDA

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CARNE DE RESPRINCIPALES PRODUCTORES 2009

DE

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CARNE DE RES PRINCIPALES EXPORTADORES 2009

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CARNE DE RESPRINCIPALES IMPORTADORES 2009

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CARNE DE CERDOPRINCIPALES PRODUCTORES 2009

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CARNE DE CERDOPRINCIPALES EXPORTADORES 2009

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CARNE DE CERDOPRINCIPALES IMPORTADORES 2009

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CARNE DE POLLOPRINCIPALES PRODUCTORES 2009

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CARNE DE POLLOPRINCIPALES EXPORTADORES 2009

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CARNE DE POLLOPRINCIPALES IMPORTADORES 2009

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Índice

1) Introducción

2) Mercado interno

3) Mercado externo





IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOToneladas

Añog/abasto:carne carne despojos salmuera procesados

Total:0102 0201,02 0206 0210 1602

2000 51,806 299,611 74,112 453 1,542 427,524

2001 43,613 301,615 76,492 581 2,230 424,530

2002 44,600 353,784 82,445 660 2,898 484,387

2003 9,015 260,205 78,200 592 3,343 351,356

2004 8,450 209,204 54,641 227 937 273,458

2005 11,137 232,703 77,449 312 2,218 323,819

2006 179,648 270,363 81,565 401 2,628 534,604

2007 9,813 285,611 84,698 384 2,190 382,697

2008 9,339 289,270 76,717 494 2,385 378,206

TMCA % -19.3 -0.4 0.4 1.1 5.6 -1.5

2008 ene-may 5,259 124,591 34,225 183 1,003 165,261

2009 ene-may 64 87,502 28,394 122 863 116,944

Var % -98.8 -29.8 -17.0 -33.4 -14.0 -29.2

Fuente: SAT/AGA

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IMPORTACIONES DE CERDOToneladas

Añoanim

vivos:carne carne despojos grasa salmuera manteca procesadosTotal

0103 0203 0206 0209 0210 1501 1602

2000 3,993 165,737 143,989 19,735 7,413 21,763 3,157 365,787

2001 68,498 177,861 145,962 22,150 10,680 19,055 4,758 448,964

2002 18,812 203,044 158,777 14,602 8,837 29,838 5,901 439,511

2003 14,322 287,739 150,953 23,537 10,548 42,089 6,797 535,825

2004 15,672 334,454 173,470 29,631 11,177 54,214 7,105 625,585

2005 12,934 304,995 156,157 31,403 11,476 50,307 7,333 574,586

2006 14,529 321,960 157,045 32,447 13,180 37,836 8,113 585,111

2007 10,190 325,241 156,880 34,421 13,436 32,441 8,746 581,355

2008 6,198 387,446 162,157 40,456 16,554 38,039 8,439 659,289

TMCA % 5.7 11.2 1.5 9.4 10.6 7.2 13.1 7.62008 ene-

may 6,144 149,730 65,646 17,309 6,812 16,333 3,224 265,2002009 ene-

may 0 197,393 68,343 22,061 6,707 20,077 2,740 317,321

Var % 31.8 4.1 27.4 -1.5 22.9 -15.0 19.7

Fuente: SAT/AGA

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IMPORTACIONES DE CARNE DE POLLOToneladas

Nota: Las importaciones de grasa de ave y aves carne salmuera son marginalesFuente: SAT/AGA

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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CÁRNICOS Toneladas

Fuente: SAT/AGA

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EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (0203)

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Índice

1) Introducción

2) Mercado interno

3) Mercado externo





Consideraciones finales

Principales Retos Nacionales• Cada vez más el mercado de la carne en México será uno de piezas o músculos, en lugar de ser uno de venta de carne en canal

• Al igual que en los Estados Unidos, se observará una creciente concentración en el mercado de productores: una participación en aumento de un número menor de participantes

• Ello responde a la creciente participación de los autoservicios en las ventas totales del comercio al menudeo, el cual demanda cortes y carnes frías en detrimento de la demanda de carne en canal

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Principales Retos Nacionales• Limitada proveeduría nacional en condiciones de calidad (TIF), volumen y oportunidad y limitada integración de las cadenas productivas

• Asimetrías frente a los mercados del exterior: en determinados cortes de importación como pierna de cerdo, pierna y muslo de pollo, y trozos de pavo, existe un importante margen de precios respecto al producto nacional

• Cada vez más el mercado de la carne en México será uno de piezas o músculos, en lugar de ser uno de venta de carne en canal

• Al igual que en los Estados Unidos, se observará una creciente concentración en el mercado de productores: una participación en aumento de un número menor de participantes

• Ello responde a la creciente participación de los autoservicios en las ventas totales del comercio al menudeo, el cual demanda cortes y carnes frías en detrimento de la demanda de carne en canal

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Agenda de competitividad del sector ganadero• Reconocimiento internacional pleno de México como territorio libre de fiebre aftosa

• Reciprocidad (trato nacional) a las exportaciones mexicanas de carne al mercado de Estados Unidos para explotar la complementariedad en las preferencias de los consumidores

• Acceso a financiamiento en términos equiparables a nuestros principales socios comerciales

•Productividad, integración, sanidad y modernización de plantas

• Impulso a la compra de carne por contrato entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena de valor

• Fomento a la consolidación de la oferta de carne nacional

• Consolidación del acceso a los mercados del exterior, aprovechando los cupos de exportación a Japón

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