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COREA DEL SUR
Lander H. Román Alfaro Unidad de logística
Dirección Inteligencia Comercial
• Caracterización de la industria TI mexicana
• Principales sectores demandantes de soluciones
informáticas y tendencias que dinamizarán la
industria
• Oportunidades y retos que presenta el mercado
mexicano
• Modelos de incursión para ingresar al mercado
• Conclusiones y recomendaciones
2
CONTENIDO
5. Herramienta SIL
2. Logística exportación
vía marítima y aérea
4. Requisitos de exportación
6. Recomendaciones logísticas
1. Infraestructura en
Corea Sur
3. Equipos especiales para
movilizar mercancías perecederas
I. Infraestructura y estadísticas hacia Corea del Sur
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Corea del Sur es un país de Asia oriental, ubicado en la parte sur de la Península de Corea, la superficie total de su territorio es de 98,480km².
Está compuesta por una red de carreteras de 100,279 Km., tiene más de 6.580 km. de ferrocarril, que cubre aproximadamente todo el país.
Su tráfico marítimo se concentra en Busan, tiene un rol estratégico en el comercio del país, ya que conecta el Océano Pacífico con el continente Asiático.
Su infraestructura aeroportuaria está compuesta por un total de 105 aeropuertos, sin embargo, los aeropuertos de Incheon y Gimhae, son los que concentran la mayor tráfico.
98.480 Km2 Superficie total del
territorio
22 días transito desde
Costa Rica
25 puertos, 105aeropuertos
99% vía
portuaria, 2.62% inspeccionada
$51.1 millones
en bienes, 2015
58.9 mil toneladas, 2015
Fuente: Banco Central CR , PROCOMER
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Corea del Sur: Índice desempeño logístico
Aspecto evaluadoCorea del Sur - 21 Costa Rica - 87
Eficiencia Aduanera 3.45 2,39
Calidad de la infraestructura 3.79 2,43
Competitividad en Transp. Int'l. carga 3.58 2,63
Competencia y calidad en los servicioslogísticos 3.69 2,86
Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos de mercancías 3.78 2,83
Puntualidad en el transporte de carga 4.03 3,04
Fuente: The World Bank, 2014
“El índice varia entre 1 y 5, donde 5 es el mejor desempeño logístico de un país”
II. Logística de exportación marítima, aérea y costos
Rutas de algunas navieras…
Opción 1: NAVIERA CMA - CMG
Fuente: Pagina web de la naviera
Ruta naviera APL
Opción 2: NAVIERA APL
Fuente: Pagina web de la naviera
Ruta naviera Maersk Line
Opción 3: NAVIERA MAERSK LINE
Fuente: Pagina web de la naviera
Características del servicio
Navieras: 54%Maersk Line, APL, H.Lloyd
MSC, NYK, CMA CGM, ZIM Agencies, MOL
Frecuencias Semanales
Todos los díasexcepto (L-D)
Escalas: 2Balboa PA,
Manzanillo MX
Tiempo de tránsitoBusan 22-32 días
Kwangyang 32 díasInchon 23-32 días
Ofrecen servicio:Busan 91%,
Kwangyang 28%Inchon 70%.
Consolidadores 72% Schenker, Expeditors,Savino Mundo Trans, DHL, Intramar, etc.
Equipos especiales para exportar producto perecedero
con tiempos tránsito largos:
Starcare – Purfresh – Atmosfera - Controlada - Transfresh
Logística vía marítima hacia Corea del Sur
Fuente: Operadores logísticos consultados
Costo contenedor completo FCL
Contenedor 20 STD US$ 1005
Contenedor 40 STD - HC US$ 1300
Contenedor 40 RFR US$ 4298
Transporte marítimo carga consolidado
Consolidado 100 Kg. US$ 240
Flete marítimo ( + 100 Kg. ) US$ 1.30
Otros gastos aprox. US$ 95
Principal puerto de salida Pto Limón
Origen: Caldera, Costa Rica
Destino: Busan, Corea del Sur
Costos de exportación marítima
Costos adicionales:
• Tramites de exportación……USD$ 75.00
• Tica free….USD$ 35.00
• Manejo documentos….USD$ 25.00
• Confección BL……..…USD$ 35.00
• Inland GAM- LIO……..USD$ 750.00
• Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurarFuente: Operadores logísticos consultados
Comparativos con otros socios comercialesmercancía seca (costo en US$)
Costo: Port to port, 1 x 40 STD 20 toneladas, 67 m3 para carga secaFuente: Información suministrada por operadores logísticos, actualizada a Oct. 2016
Shanghai Busan Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo St.Petersburgo
Vancouver
$1.235 $1.300
$3.002
$1.900
$2.276
$2.635
$4.096
$3.407
Diferencia de 215% entre Busan- Corea del Sur y St. Petersburgo, en Rusia
Comparativos con otros socios comercialesmercancía refrigerada (costo en US$)
Shanghai Busan Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo St.Petersburgo
Vancouver
$4.200$4.298
$4.700$4.280 $4.350
$4.870
$5.874
$4.550
Costo: Port to port, 1 x 40 Refriferado, 20 toneladas, 67 m3 para carga perecederaFuente: Información suministrada por operadores logísticos, actualizada a Oct. 2016
Un 36.6% más bajo movilizar mercancías con productos perecederos de Busan que de St.
Petersburgo, Rusia
Consideraciones marítimas desde Costa Rica
•Costa Rica tiene servicio tanto por Caldera, como por Puerto Limón paramovilizar mercancías a Corea del Sur.
•Frecuencias semanal, todos los días excepto Lunes y Domingo.
•Corea del Sur exige la norma NIMF-15 (medida fitosanitaria).
•Movilizar mercancías a Corea del Sur, es un 16% más bajo quemovilizarlas a Miami, USA.
•Ruta: Caldera CR, Corinto NI, Manzanillo MX, Busan, Corea del Sur, eltiempo tránsito aproximado es de 22 días.
Logística de exportación vía aérea
Aeropuerto Internacional de Incheon
Desde 2005-2009, fueseleccionado como el "mejoraeropuerto intl. del mundo" porel Consejo Internacional deAeropuertos
Es el N. 8 de ASIA, 11 mundo en pasajeros, 5 en trafico de mercancías, 1 en tecnología de todo el continente Asiático
Consideraciones aéreas importantes
Logística aérea Corea del Sur
Aerop. Intl.Busan
Aeropuerto Intl. Incheon
Salidas
Consolidadores aéreos
DHL, Rex Cargo, Europarnerts, Lanico, Oceánica Internacional, UCT
Otras empresasDHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors,Schenker, Panalpina, Servica, etc.
Tiempo
Tránsito
Entre 2 y 3 días tiempo de tránsito aproximadamente
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado.
Fuente: Operadores logísticos consultados
•Salidas diarias, tiempos de transito cortos entre 2 y 3 días.
•Ruta de algunas líneas aéreas son: Delta (Atlanta, New York,), Continental
(Houston, San Francisco), Iberia (Madrid, Praga), British Airways (Miami,
Londres), United (New York, Los Ángeles), una escala de origen a destino.
El costo aéreo es casi 3 veces mayor al marítimo.
Más de un 70% operadores logísticos inscritos IATA ofrecen servicio hacia
Corea Sur.
Consideraciones aéreas importantes
Transporte aéreo
Flete aéreo mínimo 100 kg. US$ 475
Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.96
Otros gastos aprox. US$ 235
Aeropuerto de salida Juan Santamaría
Origen: San José, Costa RicaDestino: Busan, Corea del Sur
Costos de exportación vía aérea
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20.00
$ 0.70
por Kg.
Seguro
Mínimo $ 15.00
$0.15
por Kg
DGAC
Mínimo $ 1.00
$0.01
por Kg
Documentación
AMS
Guía aérea
$25.00
$12.00
$45.00
Cargos de Origen
Manipulación
carga
$35.00
por AWB
Pick up SJO
Mínimo $ 55.00
$0.7 por
kg
Embalaje. Tipo
carga
DUA
Exportación
$ 75.00
por AWB
Cargos en destino (1)
Manipulación $ 35.00 por
embarque
Docum.Transfer
(si es necesario)
$75.00 otro
broker
Courier $ 50.00
Flete interno (radio 50 Km. aéreo)
$0.45 por
Kg.
Fuente: Operadores logísticos consultados
III. Equipos especiales para la exportación (PRODUCTOS PERECEDEROS)
Atmósfera Controlada
Oxígeno 21%
Dióxido de Carbono 0.03%
Nitrógeno 78%
Atmósfera Normal
Dióxido de Carbono 5%
Oxígeno 2%
Nitrógeno 93%
Atmósfera típica deseada
I. Atmósfera Controlada
Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad y la
temperatura.
Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.
II. Purfresh
Reducción de pérdida de producto
Control de maduración tiempo tránsito
Realza la Calidad de la Fruta
Reduce los gastos en limpieza
III. StarCare™Características Técnicas
Capaz de mantener niveles de +/- 1,0% desde el setpoint.
Tecnología avanzada de membrana.
Sensores disponibles: Oxígeno (O2), Dióxido de carbono (CO2) y Humedad (H2O).
Entrada automática de aire fresco.
¿Cuánto cuesta el transporte marítimo
con Atmósfera controlada?
Ejemplo:
Tarifa de un contenedor de 40‘ 4.298 US $
Costo adicional de AC 800 US $
aproximadamente 5.098 US $
IV. REQUISITOS PARA EXPORTAR
REQUISITOS DE EXPORTACIÓN
Factura comercial
Lista de empaque (opcional)
Bill Of. Lading – Guía aérea (contrato transporte)
Declaración Única Aduanera de exportación
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Fitosanitario de exportación (perecedero)
NIMF15
SOLAS
VI. Recomendaciones logísticas
Componentes Logísticos
Evaluar cadena abastecimiento
Distribución local
/ Revisión de los costos y procesos logísticos
/ Analizar la oferta logística completa
INCOTERMS2010
Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos
Sistema Integrado de Logística (SIL)
Tomar en consideración
• Contrato compra y venta intl.• Medio de pago• Seguro de mercancías• Seguro al crédito de exportación
Conclusiones
Es más bajo movilizar mercancías hacia Corea del Sur que
movilizar a algunos países de la región.
99% mercancías se movilizan vía marítima, ya que
representa el menor costo de transporte.
Tenemos salidas a los principales puntos en Corea del Sur
en frecuencias semanales.
Los principales operadores logísticos del país ofrecen
servicio a ese mercado.
Conclusiones
El tiempo de transito vía aérea es de aprox. 2 a 3 días
Es más rápido llegar a Corea del Sur (22 a 32 días), que llegar a mercados en el Caribe como Martinica (26 a 34 días), Similar a Sur América (Ecuador 24 días), Perú (23 días).
Movilizar mercancías a Corea del Sur, es un 16% más bajo que movilizarlas a Miami, USA.
Lander Huimber Román AAnalista de Logística
[email protected] (7762 6637)
www.procomer.com
Muchas gracias
