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PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACION, MICROFINANZAS Y REMESAS 8 y 9 de julio, Hotel Radisson Royal, Bogotá D.C.
Corresponsales: ¿Descongestionar oficinaso canal para bancarizar?
Agenda
• Entorno– Sector Financiero– Mercado– Requerimientos del Mercado– Sucursales – Canal Primario– Beneficios de la Bancarización
• Banamex Aquí– Antecedentes– Cobertura– Beneficios – Características – Diagrama Operativo– Administración y Control
• Corresponsales:– Descongestionar oficinas
o– Canal para bancarizar
Entorno
37% de Municipios = 86 % de la Población37% de Municipios = 86 % de la Población
• 145 Bancos
• Nuevos Competidores
+ 1000 IntermediariosSofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro y Préstamo,
ActividadConcentrada
• 32 Estados
• 2450 Municipios
• 27 mill de hogares
• 107 mill de habitantes
• 32 Estados
• 2450 Municipios
• 27 mill de hogares
• 107 mill de habitantes
República Mexicana ´08República Mexicana ´08
Fuente: ABM Evolución y Retos 2006
Sector Financiero Mexicano
Cajas de Ahorro y Préstamo 323
145
- TRANSACCIONAN-RECIBEN INGRESOS PAGAN SERVICIOS
COMPRAN
53 millones 53 millones
PERCEPTORES
HOGARES
2727 MillonesMillones65 % NSE Bajo65 % NSE Bajo (*)(*)
EMPRESAS
44 MillonesMillones95% MICRO
SECTOR PUBLICO
185 mil 185 mil
(*) El hogar gana menos de 3 Salarios Mínimos x Mes = $ 128 usd
Mercado
Requerimientos del Mercado
PAGOS
• Compras
• Crédito
• Ahorro
• Pagos de servicios
• Remesas
• Cobro de nómina
• Pago de impuestos
Familias Empresas
• Cobranza
• Pago de nóminas
• Crédito
• Pago proveedores
• Pago de impuestos
• Manejo de efectivo
ATMs
Corresponsales
TPVs
Sucursal Sucursal
Teléfono
Internet
BancosBancos
Fuente: ABM Evolución y Retos 2006
Intermediación
CANAL PRIMARIO
Operan Principalmente- Depósitos
- Retiros / Cobros
- Pagos:
-TC y Servicios
- Transferencias
- Pago de Remesas
Operaciones recurrentes,
repetitivas y de alto
volumen que pueden ser
atendidas en los
CORRESPONSALESCORRESPONSALES
Acudenen promedio
5 veces al mes
Acuden por:Cercanía y Rapidez
Horario Amplio Facilidad para operar
8 de c/ 10 son Empleados y Trabajadores Independientes
Sucursales – Canal Primario
Para las Familias
• Fomenta el ahorro.
• Abre la puerta al crédito.
• Incrementa la cultura bancaria
• Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales.
• Eleva la seguridad de los usuarios
• Disminuye el costo de las transacciones.
Para las Empresas
• Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, proveedores y empleados.
• Disminuye el costo de las transacciones.
• Facilita crédito a las Pymes
• Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de trabajo.
Fuente: ABM Evolución y Retos 2006
Beneficios de la Bancarización
Para la Banca
• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.
• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios
• Fomenta la innovación de en productos y servicios.
• Expande las oportunidades de negocio.
Para la Economía
• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.
• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.
• Contribuye a combatir la corrupciony el lavado de dinero.
• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.
• Mejora la competitividad / productividad de la economía.
• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.
Fuente: ABM Evolución y Retos 2006
Para la Banca
• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.
• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios
• Fomenta la innovación de en productos y servicios.
• Expande las oportunidades de negocio.
Para la Economía
• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.
• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.
• Contribuye a combatir la corrupciony el lavado de dinero.
• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.
• Mejora la competitividad / productividad de la economía.
• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.
Fuente: ABM Evolución y Retos 2006
Beneficios de la Bancarización
CORRESPONSALES CORRESPONSALES
• Con la finalidad de satisfacer la demanda de servicios
bancarios en lugares donde el Banco no contaba con
sucursales, en noviembre del 2001 se nos autorizó a
celebrar contratos de comisión mercantil con personas
físicas o morales para el auxilio en la realización de
operaciones bancarias. Lo que nos permitió ofrecer
nuestros servicios en zonas de baja demanda, horarios
extendidos y la atención en días feriados.
454820
1,185
2,3862,753
109
2002 2003 2004 2005 2006 2007Cifras en miles
Nota: El 8 de marzo del 2007 dejamos de recibir depósitos a cuentas de cheques afectando en 600 mil transacciones el volumen de operaciones
2,323 2,1222,943
5,399
6,972
960
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Operaciones Importes Operados
Importe en millones de pesos
167433
8761,214
3,080
4,111
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Corresponsales activos
Antecedentes
Cobertura en municipios
c División Corresponsales activos 4,159)
CENTRO 879OCCIDENTE 676SUR 613NORTE 564GOLFO PENINSUL 514NOROESTE 509METRO SUR 234METRO NORTE 170
DESCRIPCION #Sin presencia Bancaria 493Presencia Bancaria (Competencia no Banamex) 204Presencia Bancaria (Unicamente Banamex) 52Presencia Bancaria (Banamex y competencia) 455
TOTAL 1204
276116
158112
231 307712553
137
48
74
102
216109
138
107
7985
135
41
127
324
87
291 62
37673
92
69
77
CORRESPONSALES POR ESTADO
ESTADO TOTALGUANAJUATO 376JALISCO 324MEXICO 291VERACRUZ 276MICHOACAN 231SINALOA 216DISTRITO FEDERAL 212OAXACA 158COAHUILA 138CHIAPAS 137BAJA CALIFORNIA 135NUEVO LEON 127PUEBLA 125TABASCO 116GUERRERO 112DURANGO 109SONORA 107CHIHUAHUA 102QUERETARO 92SAN LUIS POTOSI 87TAMAULIPAS 85ZACATECAS 79HIDALGO 77NAYARIT 73AGUASCALIENTES 69MORELOS 62COLIMA 53YUCATAN 48QUINTANA ROO 47BAJA CALIFORNIA SUR 41CAMPECHE 30TLAXCALA 24
TOTAL 4,159
Cobertura
Beneficios Banamex Aquí
Mayor valor agregado ampliando
la gama de servicios a sus clientes.
Venta cruzada, porque generamos
un mayor tráfico de clientes
potenciales.
Ingresos adicionales por la
comisión de las operaciones.
Reducción marginal en el costo de
traslado de valores, ya que el
efectivo se recicla (flujo de efectivo).
Mayor accesibilidad para realizar sus
operaciones en días y horarios más amplios.
Contar con más puntos de atención.
Cercanía del Banco con su lugar de
compras, residencia o trabajo.
Realizar sus operaciones bancarias con
seguridad.
Corresponsal Clientes
Características Banamex Aquí
• Negocios establecidos PM/PFAE
con una antigüedad mínima de 3
años
• Efectivo en caja derivado de las entradas y salidas sea en promedio mayor a $15,000 durante el día.
• Ubicación en lugares sin cobertura bancaria Banamex o de conveniencia estratégica para Banamex.
• Apertura en días no bancarios y
con horarios más amplios que las
Sucursales.
Perfil del Corresponsal
Pago de cheques
Pago de transferencias de EU a
México
Pago de Ordenes de Pago Nacionales
Disposición de efectivo con Tarjeta
de Débito Banamex.
Pago a cuentas concentradoras
Pago a Tarjetas de Crédito Banamex
Pago de más de 500 servicios
Servicios
CLIENTE
Remesas Familiares
Pago de servicios
Abono Cta de Cheques
Pago Tarjeta
Retiro de Tarjeta
Sistema Banamex Aquí Registro y autorización
Depósito o cargo a Cuenta de Cheques
Emisión de ComprobanteEntrega de Comprobante
Entrada de efectivo
Si un cliente realiza el pago/abono a Cta de Cheques, T.C., de Servicios etc. el sistema
Banamex Aquí carga el importe de la operación a la cuenta del corresponsal y abona
a la cuenta del cliente en línea.
Salida de efectivo
Si un cliente realiza el cobro de un Cheque Banamex, O.P. Nacional o Transferencia del
extranjero, el sistema Banamex Aquí primero carga el importe del servicio, y
abona en línea a la cuenta del corresponsal.
Diagrama operativo
• Administración– Estricto Proceso de contratación
– Resguardo expedientes y comprobantes de Operación
– Actualización anual de:
• Estados Financieros
• Declaraciones de impuestos
• Servicio– Instalación y capacitación del Corresponsal con
personal certificado
– Manual de operación
– Atención con ejecutivos especializados
– Centro de Atención Teléfonico
• Control
– Aplicación de rutinas de Control Operativas a través de un tercero
– Monitoreo de Transacciones para preveenir el lavado de Dinero
– Mistery Shopper a través de un tercero
• Seguridad
– Operación vía Internet con clave estática
y dinámica “Token”
– Operación Host to Host
– Comprobante con identificación de la
operación y num. de autorización
– Limites por operación
• Corresponsales / Transacción /
Operador
– Sin acceso a consulta de información
sensible de clientes
• Imagen
– Señalización interna y externa
– Poster´s con información de los servicios
– Tarifario
Administración y Control
2008
2007
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Crecimiento esperado ’08Transacciones
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
E F M A M J J A S O N D
Crecimiento esperado ’08Cobertura
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
E F M A M J J A S O N D
Crecimiento esperado ’08Transacciones
Comportamiento Transaccional
Cobranza635,530
R Tarjetas322,763
Otros138,398
RemesasFamiliares
827,293
OperacionesBancarias
1’096,691
Diversidad de Operaciones Ene-Jun ‘08
Corresponsales:
¿Descongestionar oficinas
o
Canal para bancarizar?
Cobranza
Débito
Remesas
T. C.
Empresas Multiniveles
- Cosméticos
- Artículos del hogar
Empresas detallistas
- Botanas / Galletas
- Lácteos / Pan
Servicios
-Luz / Agua / Teléfono
Impuestos Federal/Estatal
- Licencias / Tenencia / Multas
Alcance
Débito
Cobranza
Remesas
T. C.
Empresas
- Nómina
Gobierno Federal / Estatal
- Nómina
- Asistencia Social
Clientes
- Cercanía
- Facilidad
Alcance
Remesas
Cobranza
Débito
Cobertura
Disponibilidad de Efectivo
Días / Horarios amplios
Alcance
T. C.
T. C.
Cobranza
Débito
Cobertura
Disponibilidad de Efectivo
Días / Horarios amplios
Disminución C.V.
Costos
Alcance
Remesas
Muchas Gracias por su atención!!!
Alberto Alcaraz SantoyoE-mail: [email protected]