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COSTO DE UNA OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES
VIII REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEBrasilia, 10 y 11 de Octubre de 2018
Ariel Filadoro Instituto del Transporte - Universidad Nacional de San Martín
OBJETIVO DEL TRABAJO
• Identificar y estimar los principales rubros que constituyen el costo portuario para la carga por contenedor en Argentina.
• Aportar elementos para integrar en un mismo enfoque aspectos de infraestructura, competencia, regulación de los servicios portuarios y competitividad de la carga.
• Contribuir a la identificación de rubros para el diseño de medidas de política pública.
2
EL COMPLEJO PORTUARIO DE BUENOS AIRES (CPBA)
Está constituido por:
• El Puerto de Buenos Aires:• 3 empresas operan 5 terminales:
TRP (Dubai Ports); T4-APM (Maersk); T5-BACTASSA (Hutchinson).
Las concesiones vencen en 2020
• Exolgan (PSA): Terminal privada del grupo En 2017 operó 1,25 millones de TEUs, lo que representa el 79% del total del país (1,5 millones de TEUS).
TRP
36%
T4
11%
T5
14%
Exolgan
39%
79% del
país
3
OPERACIÓN DE REFERENCIA
• Rubros que intervienen desde Pontón Recalada hasta el CPBA
• Se excluyen fletes marítimos y terrestres (desde y hacia el CPBA)
• Buque de referencia:• Eslora: 263,7 metros• Calado real: 9 metros• Calado de diseño: 13,4 metros• Toneladas de Registro Neto (TRN): 36.417• 921 contenedores (1485 TEUs): 37% de
Exportación y 63% de Importación• 12 horas de navegación por tramo.• 24 horas de estadía.• Tripulación media: 30 personas.• Carga seca normal (no peligrosa ni
refrigerada)
Las estimaciones corresponden a mayo de 2016.
4
COSTOS Y RUBROS FACTURADOS POR BUQUES Y TERMINALES
1. Costos pagados
2. Rubros que son
facturados a la
carga
A. Por el Buque
(agencia
marítima) (*)
A. 1. A. 2.
B. Por la Terminal
PortuariaB. 1. B. 2.
Despachante de
Aduana
5
A.1. COSTOS QUE PAGA LA NAVIERA
1. Costos pagados
A. Por el
Buque
(agencia
marítima)
Cargos percibidos
por agentes
privados
Peaje para buque de referencia
Estiba y desestiba
Practicaje
Remolque
Servicio de vigilancia y sereno
Honorarios de agencia marítima
Cargos percibidos
por agentes públicos
Administración
General de
Puertos
Tarifa a buques
de Ultramar
Tarifa por uso de
muelle
Faros y balizas
Min. de Salud Libre Plática
Min. del Interior Migraciones
Min. de
ProducciónSenasa
1. Costos pagados
2. Rubros que son facturados a
la carga
A. Por el Buque (agencia
marítima) (*)
A. 1. A. 2.
B. Por la Terminal Portuaria
B. 1. B. 2.
Despachante de Aduana
6
A.1. COSTOS PAGADOS POR EL BUQUE
Peaje
28%
Practicaje
17%
Remolque
15%
Vigilancia y
sereno
0,16%
Estiba y
desestiba (THC
pagado a
terminal)
28%
Honorarios de
agencia
marítima
4%
Tarifa a los
buques de
Ultramar
(AGP)
4%
Tarifa por uso del
muelle (AGP)
2%
Faros y balizas
(AGP)
1%
Libre
Plática
0,1%
Migraciones
1%
Senasa
0,3%
La suma de los rubros identificados asciende a USD 261.285 (USD 175,9 por TEU)7
A. 2. RUBROS QUE COBRA LA AGENCIA MARÍTIMA A LA CARGA
2. Cargos que son facturados a la carga
A. Por el
Buque
(agencia
marítima)
(*)
Rubros que
Factura la
Naviera a la
carga (no
incluye flete,
BAF ni ECA)
Cargo de Peaje (River Plate Toll Fee)
Estiba y desestiba (THC)
Mantenimiento y reparación del contenedor (M +
R fee)
Cargos asociados a la terminal no incluidos en
THC (Gate Charge)
Procesamiento de la orden de entrega (Delivery
Order)
Cargos por gestión de documentos
(Documentation Fee)
Cargo de seguridad aplicado al barco y las
instalaciones portuarias (Carrier Security Charge –
PBIP - ISPS)
1. Costos pagados
2. Rubros que son facturados
a la carga
A. Por el Buque
(agencia marítima) (*)
A. 1. A. 2.
B. Por la Terminal Portuaria
B. 1. B. 2.
Despachante de Aduana
8
A.2. RUBROS QUE COBRA LA AGENCIA MARÍTIMA A LA CARGA
Sobre USD 517 para un contenedor de 40’ HC (USD 493 para uno de 20’)
Estiba y desestiba
(THC)
43%
Cargo de peaje (Toll
Fee)
24%
Mantenimiento y
reparación del
contenedor (M + R
fee)
4%
Cargos asociados a la
terminal no incluidos
en THC (Gate Charge)
5%
Procesamiento de la
orden de entrega
(Delivery Order) (*)
13%Impresión del Bill of
lading
(Documentation Fee)
9%Cargo de seguridad
aplicado al barco y
las instalaciones
portuarias (Carrier
Security Charge - PBIP
- ISPS)
2%
9
B. 1. COSTOS QUE PAGA LA TERMINAL PORTUARIA
1. Costos pagados
B. Por la
Terminal
Portuaria
Agentes
públicos
Canon por concesión
(pautas contractuales)
Costos operativos y de infraestructura
1. Costos pagados
2. Rubros que son facturados a
la carga
A. Por el Buque (agencia
marítima) (*)
A. 1. A. 2.
B. Por la Terminal Portuaria
B. 1. B. 2.
Despachante de Aduana
10
1. Costos pagados
2. Rubros que son facturados a
la carga
A. Por el Buque (agencia
marítima) (*)
A. 1. A. 2.
B. Por la Terminal Portuaria
B. 1. B. 2.
Despachante de Aduana
B. 2. RUBROS QUE COBRA LA TERMINAL PORTUARIA A LA CARGA
2. Cargos que son facturados a la carga
B. Por la
Terminal
Portuaria
Cargos percibidos
por las terminales
portuarias
(de mayor
frecuencia)
Tasas a las cargas (AGP)
Manipuleo
PBIP (ISPS)
Gate IN/OUT
Almacenaje
Lavado del contenedor
Barrido del contenedor
Control del precinto
Asociados a la verificación aduanera
Movimientos extra de carga
Fuera de medida (ej. High cube)
Cargo por pago remoto
Percibidos por otros
agentes
Control de tráfico vehicular (IVETRA)
Transporte Argentino Protegido (TAP)
Despachante de Aduana11
B.2. COSTOS FACTURADOS POR TERMINAL A CARGADOR: EXPORTACIÓN
313 333
527
937
1.219
2.144
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
20 ft 40 ft 40 ft HC
USD
po
r C
on
ten
ed
or
Exportación
Estándar Sujeto a fiscalización y roleo Gate OUT
5%
Manipuleo
std (T7)
60%
Control PBIP
2%Control
precinto
3%Pago remoto
2%Tasa a las
cargas
8%
CTVP
3%
TAP
17%
12
B.2. COSTOS FACTURADOS POR TERMINAL A CARGADOR: IMPORTACIÓN
558 585
997
1.241
1.374
2.368
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
20 ft 40 ft 40 ft HC
USD
po
r c
on
ten
ed
or
Importación
Estándar Sujeto a fiscalización Gate IN
3%
Manipuleo
std (T1)
41%
Movimiento
extra
27%
Control PBIP
1%
Lavado
6%Barrido
3%
Control
precinto
1%Pago
remoto
1%
Tasa a las
cargas
6%
CTVP
2%
TAP
9%
13
COSTOS INTEGRADOS
Expo StdExpo Roleo
(demora)Impo Std
Impo Fuera de
tiempo
(demora)
Despacho de aduana 300 300 300 300
Terminales 527 2.144 997 2.368
Agencia Marítima 452 452 517 517
Valor total 1.279 2.896 1.815 3.186
1.279
2.896
1.815
3.186
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Costos integrados de Exportación e Importación percibidos para un contenedor
40'HC con y sin demoras
Agencia Marítima Terminales Despacho de aduana Valor total14
MEDIDAS SOBRE DISTINTOS RUBROS
Desde la publicación del trabajo hasta hoy, se han llevado adelante acciones que han modificado la incidencia de los siguientes rubros:
• Practicaje y remolque
• Sobre cargo por High Cube (exportación).
• TAP (seguro de transporte) e IVETRA.
• Lavado, barrido y limpieza de contenedores (importación)
• Control de salida de contenedores dentro del forzoso.
• Inspecciones sanitarias.
• THC y cargo por peaje: en negociación.
15
DESAFÍOS ASOCIADOS A LAS PRÁCTICAS DE COMPETENCIA
Relación
involucradaRubro
Proveedores
a navieras
Practicaje y pilotaje: fueron desregulados a principios de los años 90.
Remolque: es obligatorio su uso, pero su provisión es privada.
Peaje al buque
Navieras a la
carga
Peaje por contenedor
Estiba y desestiba (THC)
Terminales a
la carga
Rubros cobrados por terminales: movimientos extras, revisión de contenedores.
Aumentos por tamaño (de 40 a 40HC) y fuera de tiempo.
Otros a la
carga
Doble pago de estibaje (THC + T1/T7)
Otros rubros (estacionamiento, seguro del contenedor, gate charge, etc.)
16
REFLEXIONES FINALES• Dificultad para conocer costos portuarios con precisión.
• Altos niveles de variabilidad en costos e incertidumbre.
• Desafío para la política pública en materia de:• Regulación y el control facilitando las transacciones y la seguridad.
• Servicios donde pueden surgir prácticas de abuso de posición dominante (navieras, terminales, cargadores y proveedores de servicios).
• Generación y difusión de información vinculada a la disponibilidad de la carga.• Coordinación y alineación de intereses interinstitucionales (público–privados).• Existencia de mercados con altos niveles de concentración.
• El impacto de la operatoria portuaria sobre la competitividad es muy alto (espacios exclusivos críticos).
• La planificación de política pública en materia portuaria enfrenta nuevos desafíos e incertidumbres, vinculados a: • Nuevas tecnologías.• Cambios en los modos de transporte y sus formas de complementariedad.• Flujos de capital.• Nuevos requerimientos de regulación y control.
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FUENTE
Esta presentación resume los contenidos del siguiente trabajo:
Filadoro y Sánchez (2016): “Identificación y estimación del costo de una operación de comercio exterior en el Complejo Portuario de Buenos Aires”, Documentos de Trabajo del Instituto del Transporte, Serie Análisis de políticas y planificación del Transporte, Doc. Nro. 8, Instituto del Transporte, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires.
Disponible en: http://www.unsam.edu.ar/institutos/transporte/publicaciones/doc8.pdf
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