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2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE EX-2020--23838237-APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
CRUCETAS Y TRICETAS
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
INFORMACIÓN TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN
DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
EXPEDIENTE Nº EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT
Fecha: 04 de junio de 2021.
Informe: GINC-GID/ITDFR N° 08/21.
Información Sumaria
Fecha de Presentación SSPyGC:
3 de abril de 2020
Nº de Expediente SSPyGC: EX-2020-23838101- -APN-DGD#MPYT
Fecha de Ingreso a la CNCE: 8 de abril de 2020
Nº de Expediente CNCE: EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT
EX-2020-24862369- -APN-DGD#MPYT (Confidencial)
Denominación del Producto Importado:
Crucetas y tricetas
Posiciones Arancelarias NCM/SIM:
8708.99.90.929 y 8708.99.90.930
Origen objeto de examen: República Popular China
Tipo de solicitud: Revisión de Derechos Antidumping por expiración de su período de vigencia
Resolución bajo examen: Resolución ex MEyFP Nº 539/15 del 6 de julio de 2015 (publicada en el Boletín Oficial el 17 de julio de 2015 y con vigencia a partir de su firma)
Período de vigencia: 5 años
Peticionante:
ESTABLECIMIENTO TÉCNICO METALÚRGICO ARGENTINO (ETMA) S.A.C.I.F.eI.
Representantes: Graciela Acastello (Presidente) y Héctor Félix Arese (Apoderado)
Usos del Producto:
Forman parte del sistema de transmisión de fuerza del motor de un vehículo (tracción trasera para las crucetas y tracción delantera para las tricetas)
Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08:
Acta de Directorio Nº 2284 (IF-2020-26216013-APN-CNCE#MDP) del 16 de abril de 2020
Viabilidad de Apertura de Examen (IF-2020-30653278-APN-SSPYGC#MDP):
8 de mayo de 2020
Determinación de Presunción de Daño y Causalidad Previa a la Apertura (Acta CNCE N° 2285 - IF-2020-32277499-APN-CNCE#MDP):
15 de mayo de 2020
Apertura de Examen (Resolución MDP N° 335/2020):
3 de julio de 2020 (publicada en el Boletín oficial el 6 de julio de 2020)
Informe de Determinación Definitiva de SSPYGC (IF-2021-02893869-APN-DCD#MDP):
12 de enero de 2021
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Información Sumaria
Incorporación de la Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (ISHER):
7 de mayo de 2021
Otras Partes Acreditadas y sus Representantes Legales
SPICER EJES PESADOS S.A. Importadora. Representante: Luis Augusto Vechio (Apoderado)
Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1.393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08
Equipo Técnico:
Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, Santiago González y Daniel Zuvanic.
Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Eduardo Faingerch, Rocío Velarde, Diego Cavallo, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.
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SECCIÓN I - GLOSARIO 1
I. GLOSARIO.
Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo
técnico en este informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus
presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.
I.1. Glosario de abreviaturas.
Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Articulo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.
AEC: Arancel Externo Común,
B.O.: Boletín Oficial.
CC: Cilindrada en centímetros cúbicos.
CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior.
DMCE: Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior.
DE: Derecho Específico.
DE TNCA: Departamento Técnica, de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria.
DGA: Dirección General de Aduanas.
DV CLAR: División de Clasificación Arancelaria.
EECC: Estados Contables.
ex MEyFP: ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ex MEyP: ex Ministerio de Economía y Producción.
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SECCIÓN I - GLOSARIO 2
ex MP: ex Ministerio de Producción.
ex SICyPyME: ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa.
FOB: Free on Board (Libre a Bordo).
GID: Gerencia de Investigaciones sobre Daño
GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales.
grs.: gramos.
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
IPIM: Índices de Precios Internos al por Mayor.
ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión
ITPR: Informe Técnico Previo a la Apertura de la Revisión del Derecho Antidumping
Vigente.
ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión del Derecho
Antidumping Vigente.
kg: kilogramos.
MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo.
mm.: milímetros.
NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR.
PYME: Pequeña y mediana empresa.
SAE: Society of Automotive Engineers1 (Sociedad de Ingenieros de la Industria
Automotriz).
1 SAE International es una asociación global cuyo objetivo principal es el aprendizaje continuo y el desarrollo de estándares voluntariamente consensuados www.sae.org
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SECCIÓN I - GLOSARIO 3
SIECyGCE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial
Externa.
SIM: Sistema Informático María.
SSPyGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial.
USD: Dólares estadounidenses.
USD/kg.: Dólares estadounidenses por kilógramo.
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EXPEDIENTE EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 1
II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA CNCE1/2
1. El 3 de abril de 2020 ESTABLECIMIENTO TÉCNICO METALÚRGICO
ARGENTINO (ETMA) S.A.C.I.F.eI.3 presentó ante la SSPyGC una solicitud de
examen por expiración de su período de vigencia de la medida antidumping
aplicada por Resolución ex MEyFP539/15 a las importaciones de “crucetas y
tricetas” de la República Popular China4 (Expediente EX-2020-23838101- -
APN-DGD#MPYT). El 8 de abril de 2020 la CNCE recibió copia del expediente
a través de Nota NO-2020-24710264-APN-SSPYGC#MDP5, el que tramita en
la CNCE bajo el Nº EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT6 (Nº de Orden 1 a
43).
2. El 16 de abril de 2020, mediante su Acta N° 2284 (IF-2020-26216013-APN-
CNCE#MDP) el Directorio de la CNCE dispuso la inclusión del Memorándum
GIN-GI/37/20 (IF-2020-26076629-APN-CNCE#MDP) en el expediente y
comunicó a la SSPyGC que no se habían registrado errores y omisiones en la
solicitud. En esa misma fecha por IF-2020-26309457-APN-CNCE#MDP se
vinculó tanto dicha Acta como la comunicación correspondiente a su remisión a
la SIECyGCE (ME-2020-26244445-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 48).
3. El 8 de mayo de 2020 por medio de la Nota NO-2020-30840081-APN-
SSPYGC#MDP se remitió a la CNCE el Informe Relativo a la Viabilidad de
Apertura de Examen (IF-2020-30653278-APN-SSPYGC#MDP). En dicho
Informe se concluyó que “se encontrarían reunidos elementos que permiten
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En la presente Sección se consignan en detalle solamente las actuaciones posteriores al Acta de Directorio CNCE Nº 2285. Respecto de las actuaciones previas, se reseña únicamente lo actuado por los organismos técnicos de acuerdo a lo previsto por los artículos 4 a 8 del Decreto Nº 1393/08 (para mayor detalle ver la Sección II “Antecedentes y Actuaciones realizados por y ante la CNCE”, del Informe Técnico Previo a la Apertura GINC-GI/ITPR Nº 05/20. 3 En adelante ETMA. 4 En adelante China. 5 Mediante dicha comunicación la SSPyGC remitió los Documentos IF-2020-23663667-APN-SCE#MPYT, IF-2020-23664974-APN-DTD#JGM, IF-2020-23665353-APN-DTD#JGM, IF-2020-23666928-APN-DTD#JGM, IF-2020-23667734-APN-DTD#JGM, IF-2020-23668571-APN-DTD#JGM, IF-2020-23670222-APN-DTD#JGM, IF-2020-23670520-APN-DTD#JGM, IF-2020-23671130-APN-DTD#JGM, IF-2020-23671567-APN-DTD#JGM, IF-2020-23672831-APN-DTD#JGM, IF-2020-23701628-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828637-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828697-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828749-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828910-APN-DTD#JGM, IF-2020-23829095-APN-DTD#JGM, IF-2020-23829147-APN-DTD#JGM, IF-2020-23839214-APN-DTD#JGM, IF-2020-23840502-APN-DTD#JGM, IF-2020-23840650-APN-DTD#JGM, RE-2020-23663753-APN-SCE#MPYT, RE-2020-23673292-APN-DTD#JGM, RE-2020-23673858-APN-DTD#JGM, RE-2020-23674399-APN-DTD#JGM, RE-2020-23674696-APN-DTD#JGM, RE-2020-23675134-APN-DTD#JGM, RE-2020-23675797-APN-DTD#JGM, RE-2020-23676916-APN-DTD#JGM, RE-2020-23677528-APN-DTD#JGM, RE-2020-23677910-APN-DTD#JGM, RE-2020-23678203-APN-DTD#JGM, RE-2020-23701657-APN-DTD#JGM, RE-2020-23840665-APN-DTD#JGM como archivos embebidos e informó que se había generado el informe grafico reservado IF-2020-24305739-APN-SCE#MPYT con la información confidencial presentada por ETMA. 6 Con el Expediente confidencial asociado EX-2020-24862369- -APN-DGD#MPYT.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 2
iniciar el examen tendiente a determinar la posibilidad de recurrencia de
prácticas comerciales desleales en el comercio internacional bajo la forma de
dumping para la exportación de ‘Crucetas y Tricetas’ originarios de la
República Popular China” y se calcularon márgenes de dumping de 29,19%
para las crucetas y 97,89% para las tricetas, considerando exportaciones
desde China a la República de Chile7 (N° de Orden 57).
4. El 15 de mayo de 2020 mediante Acta Nº 2285 (IF-2020-32277499-
APNCNCE#MDP), el Directorio de la CNCE dispuso la inclusión del Informe
GINC-GI/ITPR N° 05/20 (IF-2020-32141396-APN-CNCE#MDP) en el
Expediente y concluyó que “desde el punto de vista de la probabilidad de la
repetición del daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del
plazo de las medidas antidumping vigentes, impuestas a las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de ‘crucetas y tricetas’ originarias la
República Popular China” y que “se encuentran dadas las condiciones
requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por
expiración del plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución
ex MEyFP Nº 539/2015 a las importaciones de ‘crucetas y tricetas’ originarias
de la República Popular China”. Tanto dicha Acta como la comunicación
remitida por Memorándum y la Nota en la que se remite una síntesis de las
consideraciones relacionadas con la Determinación efectuada por esta
Comisión, se encuentran contenidas en IF-2020-32722116-APN-CNCE#MDP
(N° de Orden 59).
5. El 9 de junio de 2020 se incorporó por IF-2020-37204055-APN-CNCE#MDP la
Resolución SIECYGCE 77/2020 (RESOL-2020-77-APN-SIECYGCE#MDP)
mediante la que se establecen los procedimientos para que las partes
acreditadas realicen presentaciones ante la CNCE, contesten requerimientos,
reciban notificaciones, soliciten y realicen tomas de vista mientras perdure el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (N° de Orden 61).
6. Por Resolución MDP335/20 del 3 de julio de 2020 y publicada en el Boletín
Oficial el 6 de julio de 2020, se declaró procedente “la apertura del examen por
7 En adelante Chile.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 3
expiración de plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución
N° 539 de fecha 6 de julio de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de crucetas y tricetas, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, mercaderías que clasifican en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8708.99.90”. Asimismo,
mantiene vigentes las medidas aplicadas hasta tanto se concluya el
procedimiento (derecho específico de USD 11,09/kg. a las crucetas y de USD
16,02/kg a las tricetas). El 6 de julio de 2020 por Nota NO-2020-43168230-
APN-SSPYGC#MDP se remitió a la CNCE el Informe de Recomendación (IF-
2020-34104881-APNSSPYGC#MDP) y la Resolución (RS-2020-42672070-
APN-MDP) (N° de Orden 66).
7. El 22 de julio de 2020 se incorporaron los modelos de Cuestionario para el
Productor, Cuestionario para el Importador y Cuestionario para el Exportador
de la CNCE (IF-2020-47135330-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 75).
8. Los días 22 y 23 de julio de 2020 se puso en conocimiento de ETMA (NO-
2020-47122075-APN-CNCE#MDP), de ADIMRA (NO-2020-47131503-APN-
CNCE#MDP), de la CIRA (NO-2020-47125116-APN-CNCE#MDP) y de la
Embajada de China (NO-2020-47351011-APN-CNCE#MDP) que el
“Cuestionario para el Productor”, el “Cuestionario para el Importador” y el
“Cuestionario para el Exportador” de la CNCE se encontraban disponibles en
Internet, que la fecha de vencimiento para su presentación operaba el 24 de
agosto de 2020 y que el día 14 de septiembre de 2020 era la fecha límite para
el ofrecimientos de prueba (N° de Orden 77 a 79 y 81).
9. En el caso de CIRA se le solicitó que por su intermedio facilitase dicha
información a las firmas importadoras consignadas en la Tabla II.2, mientras
que a la Embajada de China se le requirió lo mismo para las empresas
exportadoras consignadas en la Tabla III.3. En el caso de ADIMRA se le
solicitó que proporcione una actualización de la información de producción
nacional y capacidad de producción nacional y que por su intermedio
comunicase respecto al Cuestionario para el Productor a las firmas HORNES E
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 4
HIJOS S.A.8 y TALLERES DINAMARCA. El 2 de septiembre de 2020 se recibió
la respuesta de ETMA, única empresa que contestó a los Cuestionarios de la
CNCE. Por su parte, el 25 de agosto de 2020 ADIMRA presentó la información
requerida de actualización de los datos de producción y capacidad de
producción nacional (ME-2020-56022959-APN-CNCE#MDP e IF-2020-
56021564-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 91 y 92).
10. En la Tabla II.4 se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con la
respuesta de ETMA.
Tabla II.1. “Cuestionario para el Productor” de la CNCE.
Empresa Respondió Tipo de respuesta
ETMA SI Completa.
TALLERES DINAMARCA NO N/C
HORNES NO N/C Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
Tabla II.2. “Cuestionario para el Importador” de la CNCE.
Empresa Respondió Tipo de respuesta
3D ARGENTINA S.A. NO N/C
ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L. NO N/C
AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. NO N/C
ARMETAL AUTOPARTES S.A. NO N/C
BETANCUD FERNANDO HUGO NO N/C
CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. NO N/C
EMAS S.A. NO N/C
ERRAMUSPE JULIA ELENA NO N/C
ESTELAR RESOURCES LTD. S.A. NO N/C
FERNANDEZ INSUA S.A. NO N/C
FINNING ARGENTINA S.A. NO N/C
FINNING SOLUCIONES MINERAS S.A. NO N/C
GRUAS SAN BLAS S.A. NO N/C
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A. NO N/C
KIA ARGENTINA S.A. NO N/C
LIFCAR S.A. NO N/C
MARCELO JULIAN IMPORTACIONES S.R.L. NO N/C
METALURGICA LEO S.R.L. NO N/C
MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. NO N/C
NEXTMAQ S.A. NO N/C
PROVERVIAL S.A. NO N/C
RODAMET S.A.C.I. NO N/C
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A. NO N/C
SNAIDER NO N/C
TRACK MAR S.A.C.I. NO N/C Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
8 En adelante HORNES.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 5
Tabla II.3. “Cuestionario para el Exportador” de la CNCE.
Empresa Respondió Tipo de respuesta
NINGBO F & AUTOPART CO. LTD. NO N/C
KAMAX AUTOPARTS. CO. LTD. NO N/C
CHINA FIRST AUTOMOBILE GROUP NO N/C
SHANGAI KOWIN AUTOMOTIVE COMPONENTS CO. LTD. NO N/C
ZHONGSHAN YONG CHENG SPRING ELECTRIC CO. LTD. NO N/C
WENZHON IMPORT & EXPORT CO. LTD. NO N/C
HANGZHOU JACK UNIVERSAL JOINT CO. LTD. NO N/C
ZHEJIANG HANGWAN AUTOMOBILE SPARE PARTS CO. LTD. NO N/C
HANGZHOU NEW CENTURY BEARING MANUFACTURING CO. LTD.
NO N/C
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
Tabla II.4. Actuaciones Relativas al Cuestionario para el Productor de la CNCE.
ETMA
Prórroga para presentar el Cuestionario
Solicitada por ME-2020-56405101-APN-CNCE#MDP e IF-2020-56403383-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 98 y 99) atento a motivos de fuerza mayor causados por contagios de COVID 19 que afectaron la asistencia a la empresa del personal. Concedida hasta el 3 de septiembre de 2020 por Nota NO-2020-56698809-APN-CNCE#MDP del 27 de agosto de 2020 (N° de Orden 101)
Presentación del Cuestionario
2 de septiembre de 2020 (ME-2020-58195801-APN-CNCE#MDP e IF-2020-58194177-APN-CNCE#MDP y ME-2020-58284623-APN-CNCE#MDP, IF-2020-58194177-APN-CNCE#MDP e IF-2020-58284050-APN-CNCE#MDP –confidencial-) (N° de Orden 105, 106 y 108)
1º Nota de errores y omisiones
24 de septiembre de 2020 (NO-2020-64256416-APN-CNCE#MDP –N° de Orden 118)
Respuesta a 1º Errores y Omisiones
Respuesta parcial el 5 de octubre de 2020 (ME-2020-66692477-APN-CNCE#MDP, IF-2020-66690948-APN-CNCE#MDP e IF-2020-66691315-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 127 a 130) solicitando prórroga para los restantes requerimientos, que fue concedida hasta el 15 de octubre de 2020 por NO-2020-66866122-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 130), completando ETMA su respuesta a errores y omisiones en dicha fecha (ME-2020-69570786-APN-CNCE#MDP, IF-2020-69568592-APN-CNCE#MDP e IF-2020-69569363-APN-CNCE#MDP –N° de Orden 139 a 141)
2º Nota de errores y omisiones
29 de octubre de 2020 (NO-2020-73660381-APN-CNCE#MDP -N° de Orden 156)
Respuesta a 2º Errores y Omisiones
4 de noviembre de 2020 (ME-2020-75306324-APN-CNCE#MDP, IF-2020-75303450-APN-CNCE#MDP e IF-2020-75304166-APN-CNCE#MDP - N° de Orden 160 a 162)
3º Nota de errores y omisiones
19 de noviembre de 2020 (NO-2020-80228153-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 179) Se comunicó que en la última presentación se detectaron diferencias en las existencias respecto de la presentaciones previas, informándose que se consideraría el dato informado en las mismas, salvo que la empresa aclarase en el plazo fijado que debía tenerse en cuenta la última información, ETMA no realizó ninguna aclaración al respecto
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
11. El 21 de septiembre de 2020, atento al vencimiento del plazo fijado para que
las partes interesadas ofrecieran sus pruebas de considerarlo pertinente,
mediante IF-2020-63232554-APN-CNCE#MDP se dejó constancia que hasta la
fecha otorgada no se recibieron presentaciones al respecto (N° de Orden 116).
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EXPEDIENTE EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 6
12. El 29 de octubre de 2020 se recibió una presentación de ETMA con
argumentos relacionados a la capacidad de producción de China (ME-2020-
73472680-APN-CNCE#MDP con IF-2020-73468812-APN-CNCE#MDP e IF-
2020-73469591-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 153 a 155).
13. El 13 de noviembre de 2020 se recibió de DCD la Nota NO-2020-78361713-
APN-DCD#MDP adjuntando una presentación de ETMA (NO-2020-74481091-
APN-DGD#MDP, IF-2020-74479183-APN-DGD#MDP e IF- 2020-74478689-
APN-DGD#MDP) con una actualización de información de exportaciones a
terceros mercados de China a Chile (N° de Orden 172).
14. El 13 de noviembre de 2020 se acreditó como parte interesada la firma
importadora SPICER EJES PESADOS S.A.9 (ME-2020-78117770-APN-
CNCE#MDP con IF-2020-78113765-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78114664-
APN-CNCE#MDP). Por Nota NO-2020-78108724-APN-DGD#MDP de la misma
fecha también se recibió la mencionada acreditación (IF-2020-78107351-APN-
DGD#MDP e IF-2020-78108105-APN-DGD#MDP) (N° de Orden 169 a 171 y
173 a 175). Más allá de su acreditación como parte, SPICER no realizó
ninguna presentación adicional.
15. El 20 de noviembre de 2020 por Nota NO-2020-80537599-APN-CNCE#MDP se
solicitó a DNMCE información actualizada de importaciones y exportaciones
(N° de Orden 181).
16. El 3 de diciembre de 2020 por IF-2020-84368322-APN-CNCE#MDP se dejó
constancia que con carácter reservado se había vinculado el Informe Gráfico
Nº IF-2020-81773621-APNCNCE#MDP, conteniendo la información remitida
por la DNMCE, y se incorporó la versión pública de la información de
importaciones y exportaciones (N° de Orden 194).
17. El 30 de diciembre de 2020 mediante Nota NO-2020-91776668-APN-
CNCE#MDP se requirió a ETMA que presente información relacionada con sus
estructuras de costos (N° de Orden 202). El 13 de enero de 2021 ETMA
respondió a este pedido (ME-2021-03169610-APN-CNCE#MDP con IF-2021-
03166433-APN-CNCE#MDP e IF-2021-03167199-APN-CNCE#MDP). El 20 de
9 En adelante SPICER.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 7
enero de 2021 se realizó a ETMA un nuevo requerimiento relativo a esta
variable por Nota NO-2021-05418842-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 217),
siendo reiterada dicha solicitud por Nota NO-2021-17728359-APN-CNCE#MDP
del 1° de marzo de 2021 (N° de Orden 244). El 2 de marzo de 2021 la empresa
presentó su respuesta (ME-2021-18196618-APN-CNCE#MDP con IF-2021-
18194701-APN-CNCE#MDP e IF-2021-18195154-APN-CNCE#MDP – N° de
Orden 246 a 248).
18. El 12 de enero de 2021 por Nota NO-2021-02898846-APN-SSPYGC#MDP se
recibió de la SSPYGC el Informe de Determinación Final del examen por
expiración de plazo (IF-2021-02893869-APN-DCD#MDP), en el que se
concluyó que “surge una diferencia entre los precios FOB promedio de
exportación y los Valores Normales considerados” y que “en cuanto a la
posibilidad de recurrencia del dumping, el análisis de los elementos de prueba
relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la probabilidad de
que ello suceda, en caso que, la medida fuera levantada”. Los márgenes de
dumping calculados fueron de 29,19% para las crucetas y de 9,51% para las
tricetas, en ambos casos considerando exportaciones a Chile (N° de Orden
209).
19. Los días 29 de enero y 10 de marzo de 2021 ETMA presentó sus estados
contables al 30 de abril de 2019 y 2020 (ME-2021-08181729-APN-CNCE#MDP
con IF-2021-08179064-APN-CNCE#MDP e IF-2021-08179830-APN-
CNCE#MDP y ME-2021-21104788-APN-CNCE#MDP con IF-2021-21101615-
APN-CNCE#MDP e IF-2021-21102400-APN-CNCE#MDP -N° de órdenes 226
a 228 y 251 a 253).
20. El 9 de febrero de 2021 por Nota NO-2021-11429297-APN-CNCE#MDP se
solicitó a SIECYGCE que se autorice a esta Comisión a hacer uso de un plazo
adicional a fin de realizar la respectiva Determinación Final de continuación o
repetición del daño, atento la complejidad técnica del caso y ante la
imposibilidad de cumplir con el plazo establecido en el artículo 56 del Decreto
Nº 1.393/08 (N° de Orden 233). El 24 de febrero de 2021 por Nota NO-2021-
16110868-APN-SIECYGCE#MDP se comunicó a la CNCE que se autorizaba a
hacer uso del plazo adicional a los fines de realizar la pertinente Determinación
Final de daño (N° de Orden 242).
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 8
21. El 5 de mayo de 2021, mediante IF-2021-39586923-APN-CNCE#MDP y
conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1.393/08,
se declaró la clausura del período probatorio y se dejó constancia que el
equipo técnico de esta CNCE basaría el ISHER sobre la información recibida
hasta la fecha, con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en
el marco de la presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a
las presentes actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo
Antidumping, invitar a las partes a que examinen toda la información
disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la
Determinación Final de la CNCE (N° de Orden 279).
22. El 7 de mayo de 2021 por NO-2021-40629975-APN-CNCE#MDP
(Memorándum DIR/013/2021) el Directorio de la CNCE informó que no existían
objeciones con relación a la Información Sistematizada de los Hechos
Esenciales de la Revisión (Informe GINC-GID/ISHER N° 12/21 – IF-2021-
40126061-APN-CNCE#MDP) y se estaba en condiciones de incorporar el
ISHER (embebido en dicha comunicación) al expediente (N° de Orden 281).
23. El 10 de mayo de 2021 se comunicó por Notas NO-2021-41396806-APN-
CNCE#MDP y NO-2021-41172934-APN-CNCE#MDP a ETMA, SPICER y la
Embajada de China que se había procedido al cierre de la etapa probatoria y
se encontraba a disposición de las partes el ISHER a efectos de que soliciten
vista conforme la normativa vigente y examinen toda la información disponible
en las actuaciones de la referencia y hasta el 26 de mayo de 2021 ejerciten la
defensa de sus intereses efectuando sus consideraciones finales acerca de lo
actuado en base a la mencionada información si lo estimaren conveniente (N°
de Orden 283 y 285).
24. El 27 de mayo de 202110 se recibieron las consideraciones finales de ETMA
(ME-2021-47210685-APN-CNCE#MDP con IF-2021-47208887-APN-
CNCE#MDP e IF-2021-47209277-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 295 a 297).
10 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 9
25. El 7 de junio de 2021 mediante Nota NO-2021-50909642-APN-CNCE#MDP se
solicitó a la SIECYGCE que, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 56
del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08, se extendiese el plazo de la
investigación a fin de que esta Comisión efectúe su Determinación Final de
continuación o repetición del Daño, conforme lo previsto en el artículo 32,
segundo párrafo, del citado Decreto Nº 1.393/08, el que prevé que “En
circunstancias excepcionales, la Secretaría podrá extender el plazo de
investigación de conformidad con lo establecido por el Artículo 5º, párrafo 10,
del Acuerdo sobre Dumping” (N° de Orden 303). El 15 de junio de 2021 por
Nota NO-2021-53095640-APN-SIECYGCE#MDP se comunicó a esta CNCE
que se autorizaba a hacer uso del plazo adicional requerido (N° de Orden 305).
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SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 1
III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE DERECHOS.
III.1. Descripción.
Conforme la Resolución MDP 335/2020, mediante la que se dispuso la apertura
de la presente revisión, el producto importado son las “crucetas y tricetas” originarias
de China que clasifican, de acuerdo a la información proporcionada por DGA1, en las
posiciones arancelarias NCM/SIM 8708.99.90.929 y 8708.99.90.929. El detalle de la
clasificación y el tratamiento arancelario de las crucetas y tricetas se presenta en la
tabla A.I.7 del Anexo I de este mismo Informe. La Resolución MDP 335/2020 mantiene
vigentes las medidas aplicadas hasta tanto se concluya el procedimiento.
III.2. Firmas exportadoras e importadoras.
Respecto a las importadoras y exportadoras a las que esta CNCE notificó sus
Cuestionarios se remite a las tablas II.2 y II.3 de la Sección II “Antecedentes y
Actuaciones” de este mismo Informe. Se señala que no se recibió ninguna respuesta a
los Cuestionarios de la CNCE, aunque se acreditó la importadora SPICER, sin
presentar otro tipo de información. En la presente revisión no se recibió ninguna
presentación de exportadoras, como así tampoco en la investigación original y primera
revisión.
III.3. Investigación original y revisión correspondientes a la medida objeto de revisión.
Salvo la investigación original y su posterior revisión que concluyó con la
medida actual (en ambos casos con ETMA como peticionante) que se detallan en las
tablas III.1 y III.22, no se realizaron en Argentina otras investigaciones para las
crucetas y tricetas en el marco del Acuerdo Antidumping, así como tampoco en el
marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo
Sobre Salvaguardias.
1 Notas DV CLAR 067/20 y DE TCNA 22/20. 2 Tanto en la Tabla III.1 como en la Tabla III.2 las fechas consignadas para las Resoluciones corresponden a su publicación en el B.O.
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SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 2
Tabla Nº III.1: Investigación antidumping original
Expte. CNCE
Apertura de Investigación
Etapa Preliminar Etapa Final Derecho aplicado Vigencia
51/06 Resolución ex
SICyPyME 309/07 (11/07/2007)
Resolución ex MEyP 204/08 (11/04/2008)
Resolución ex MP 36/08 (06/01/2009)
Derecho especifico de USD 10,97/kg. para las crucetas y de USD 17,34/kg. para las
tricetas
5 años
Fuente: CNCE en base a información publicada en el Boletín Oficial.
Tabla Nº III.2: Revisión de la medida antidumping
Expte. CNCE
Apertura de Investigación
Etapa Final Derecho aplicado Vigencia
46/13 Resolución ex MEyFP
1/14 (7/01/2014) Resolución ex MEyFP 539/15
(17/07/2015)
Derecho especifico de USD/kg. 11,09 para las
crucetas y de USD/kg. 16,02 para las tricetas.
5 años
Fuente: CNCE en base a información publicada en el Boletín Oficial.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1
IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.
IV.1. Introducción.
En el marco de la revisión1 previa, el Directorio de la Comisión al emitir su
determinación final mediante Acta CNCE Nº 1859 mantuvo sus conclusiones en
cuanto a que las “crucetas y tricetas” de China encuentran un producto similar
nacional. En la etapa previa a la apertura del presente examen el Directorio en su Acta
N° 2285 señaló que “esta Comisión constata, con los elementos disponibles en esta
etapa del procedimiento que, las crucetas y las tricetas objeto de medidas y su
respectivo producto similar nacional, no han experimentado modificaciones que
ameriten apartarse de lo determinado por esta CNCE en su Acta Nº 1859” y determinó
“que las ‘crucetas’ y las ‘tricetas’ originarias de China y objeto de medidas encuentran
un producto similar nacional”.
Esta Sección se basa en la información aportada por ETMA en su solicitud y en
su respuesta al Cuestionario para el Productor2 y en la que surge del Acta Nº 1859 e
Informe GI-GN/ITDFR Nº 04/153.
A efectos de determinar la existencia de un producto similar nacional en función
del importado objeto de revisión, se presentan las características físicas, los usos y la
sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales de
comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto del producto importado
objeto de revisión como del nacional, de acuerdo a la información que obra en el
expediente.
De acuerdo a lo manifestado por ETMA desde la última revisión no se
registraron cambios en el producto nacional y en el importado objeto de revisión y no
existen diferencias entre los mismos.
ETMA indicó que se puede distinguir visualmente a las crucetas de las tricetas
por su forma de “cruz” para las primeras y de “Y” o “T” para las últimas. En los
apartados a continuación se hará referencia por separado a unas y otras.
1 Expte. CNCE N° 46/13. 2 Respecto a la ubicación e identificación de dichas presentaciones ver la Sección “Antecedentes y Actuaciones” de este mismo Informe. 3 Obrante en la página de la CNCE en el enlace http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2013.046.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 2
IV.2. Características físicas.
IV.2.a Crucetas:
La cruceta (también llamada junta universal) es una pieza o sistema,
usualmente de acero al cromo, destinada a la transmisión de la potencia generada por
el motor de un vehículo y se compone por seis partes:
Cuerpo o núcleo forjado en acero al cromo, cementado y templado,
Agujas,
Cubetas,
Retenes,
Seguros,
Alemites.
ETMA indicó que fabrica más de 200 modelos para vehículos livianos y
pesados (de origen europeo, estadounidense o japonés) y para maquinarias agrícolas
y viales, y tiene capacidad para producirlas de cualquier otro tipo conforme la
fabricación de nuevos vehículos. Señaló que modelos como los mencionados están
incluidos en las importaciones de crucetas chinas. Precisó que para cualquier
importador es inviable ofrecer sólo uno o dos modelos de crucetas y que en general la
oferta comprende gran diversidad de los mismos.
El diseño y tamaño de la cruceta dependen del diseño original del vehículo al
que están ligadas formando parte de la transmisión, de la utilidad y usos del mismo.
La solicitante señaló que “el tamaño, peso y resistencia (por citar algunos aspectos)
(de las crucetas) varían notablemente entre la utilizada en un camión a la de un
automóvil”.
ETMA informó que las dimensiones de las crucetas comprenden un rango que
oscila desde un diámetro de cubeta de 16 mm. y un largo total de 38 mm., con un peso
aproximado de 80 grs. (para la más pequeña) hasta 60 mm. de diámetro y 190 mm. de
largo, con un peso aproximado de 7 kgs. Además, indicó que las crucetas más
pequeñas pueden llegar a ser utilizadas en las columnas de dirección, mediante las
que se trasmite el movimiento del volante a las ruedas.
Explicó que el cuerpo principal de la cruceta está formado por dos ejes en
forma de cruz. Las extremidades son llamadas “muñones”, alrededor de los que se
ubican las “agujas” que son mantenidas en el lugar por una cubeta, también llamada
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 3
“dado”, que posibilita que giraren libremente. Esta cubeta es encajada en los agujeros
de las horquillas y trabada ahí por medio de un seguro.
En la presente revisión ETMA informó que lanzó una Línea Premium de
crucetas de mayor calidad.
IV.2.b. Tricetas:
Conforme manifestó ETMA, “la triceta (...) también es una pieza o sistema cuya
única finalidad -a diferencia de la cruceta que puede eventualmente utilizarse en la
columna de dirección o en algún uso agrícola- es la de ser parte en la transmisión de
la potencia generada por el motor de un vehículo, con la particularidad que se vincula
con la junta homocinética4 y con el palier que tracciona las ruedas delanteras y que
permiten el desplazamiento del vehículo”. El tamaño de triceta también se vincula con
el tipo de fuerza y trabajo al cual va a ser expuesta conforme cada vehículo y motor de
tracción delantera.
Las tricetas usualmente son de acero al cromo y están conformadas por cinco
partes: Cuerpo o núcleo forjado en acero al cromo, cementado y templado,
Agujas,
Cazoletas,
Seguros,
Anillos.
La solicitante indicó que produce unos 50 modelos de tricetas, modelos que
también están incluidos en las importaciones objeto de revisión. Al igual que en el caso
de las crucetas, su comercialización debe contemplar diversidad de modelos. Agregó
que el tamaño, peso y resistencia de las tricetas varían notablemente entre las
utilizadas en vehículos de 1000 CC y de 2000 CC de cilindrada de motor y su peso
oscila entre los 150 grs. y los 900 grs. por unidad.
4 Homocinética significa velocidad constante. Las juntas homocinéticas permiten la transmisión del esfuerzo de torsión en velocidades constantes, sin vibraciones e independientemente de la variación del ángulo entre los ejes. Asimismo, ETNA indicó que los ángulos operacionales permitidos son considerables y que las juntas tienen capacidad de transmitir altos esfuerzos de torsión, teniendo no obstante dimensiones reducidas (Informe ITDFR Nº 04/15).
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 4
IV.2.c Identificación de los modelos y equivalencias entre crucetas y tricetas nacionales e importadas de China.
En la investigación original ETMA señaló que tanto para las crucetas como
para las tricetas no existen identificaciones técnicas universales y que, sin perjuicio de
equivalencias existentes entre algunos productores, internacionalmente las
denominaciones o códigos responden a cada fabricante, y concluyó que a fines de la
correcta identificación de los modelos debe emplearse el diámetro de la cubeta, el
largo y el peso.
En función de lo expuesto, en la investigación original y a los fines de su
correcta identificación, el equipo técnico recabó información relativa a las
características físicas de los modelos representativos de crucetas y tricetas y a las
equivalencias existentes entre distintas empresas al efectuarse las reuniones previas
al envío de los cuestionarios de la CNCE. Asimismo, se analizaron catálogos e
información técnica de crucetas de las firmas ETMA, HORNES y SKF, con datos
relativos a códigos de producto, medidas (largo y diámetro de cubeta), pesos y
vehículos a los que están destinadas. Por su parte, las tres empresas mencionadas
acompañaron en la investigación original muestras de sus crucetas. En el caso de las
tricetas, solo ETMA aportó información detallada relativa a parámetros físicos,
equivalencias y aplicaciones de los distintos modelos, así como muestras de tricetas.
Por otra parte, con relación al peso de los productos, en oportunidad de la verificación
practicada en ETMA en la investigación original, el equipo técnico procedió a pesar los
modelos representativos de las crucetas y tricetas no surgiendo diferencias
significativas con lo informado por la empresa.
También se analizaron, a partir de catálogos e información técnica de crucetas
de las firmas ETMA, HORNES y SKF, los datos relativos a códigos de producto,
medidas (largo y diámetro de cubeta), pesos y vehículos a los que están destinadas.
En el caso de las tricetas, sólo la peticionante aportó información detallada relativa a
parámetros físicos, equivalencias y aplicaciones de los distintos modelos, así como
muestras de productos. En la anterior revisión se identificaron modelos de TALLERES
DINAMARCA.
A continuación, se detalla la información correspondiente a las dimensiones,
peso, códigos equivalentes y aplicaciones de las crucetas y tricetas seleccionadas
como más representativas en las investigaciones anteriores y en la presente revisión.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 5
Tabla IV.1: Características de los modelos representativos de crucetas y tricetas
Modelo ETMA
Diámetro de cubetas
Largo entre caras
Peso (kgs.)5
Códigos equivalentes usuales
Crucetas
CR 10016
27 mm. 87,75 mm. 0,470
VKUA 4554 (SKF); 6654 (HORNES);
K5-21 (Universal 521); 2-5-128X; CRC 172 (SPICER)
CR 10037
30,18 mm. 92,05 mm. 0,660
VKUA 4562 (SKF); 2278 (HORNES);
5-178X; K5-18 CRC 155 (SPICER)
Tricetas
TR 1108 29,93 mm. N/C 0,280 5-13154X;
TRC-69.00 (SPICER); 2006 (TALLERES DINAMARCA).
TR 1103 31,95 mm. N/C 0,280
5-13360X; TRC-62.00 (SPICER);
2000/2001 (TALLERES DINAMARCA).
Fuente: CNCE en base a información obrante en el Informe ITDFR Nº 04/15.
Con relación a las características físicas, el equipo técnico señala que no se
observan diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión.
IV.3. Usos y sustituibilidad.
ETMA manifestó que los usuarios de las crucetas y tricetas son los mecánicos,
los servicios técnicos y los consumidores finales (usuarios del vehículo). Asimismo,
otro sector usuario de las crucetas son los fabricantes de cardanes. Los usos de las
crucetas y las tricetas se diferencian por ser empleadas en la tracción trasera y
delantera de los vehículos, respectivamente.
IV.3.a. Usos de las crucetas:
ETMA informó que el uso de la cruceta es formar parte de la transmisión de
fuerza generada por el motor a la tracción y ruedas del vehículo, permitiendo su
desplazamiento.
5 El peso consignado es el informado por ETMA, siendo dicha información verificada en la investigación original. 6 TALLERES DINAMARCA emplea el mismo código. 7 TALLERES DINAMARCA emplea el mismo código.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 6
En los vehículos de tracción trasera, la cruceta constituye el único elemento
posible de vinculación entre el cardan (también conocido como eje de transmisión), el
motor y la tracción.
También, conforme lo manifestado por la peticionante, las crucetas suelen
usarse para la transmisión entre el volante del vehículo y la barra de dirección, sobre
todo en los vehículos más antiguos. Sin embargo, resulta muy poco factible que este
componente sea frecuentemente reemplazado, por no estar expuesto a tareas de
desgaste o fuerza muy profundo, siendo este “marginal”.
La peticionante agregó que en ocasiones algún modelo de cruceta puede tener
otra aplicación excepcional, “por ejemplo algún modelo suele utilizarse en el sistema
que vincula un tractor con una máquina de corte de césped en el cual pueden llegar a
utilizarse dos crucetas que mediante un eje vinculan la toma de fuerza trasera de un
tractor con el sistema de rotación para el corte. Esta aplicación puede llegar al 20% en
la venta de crucetas, aunque las crucetas que se utilizan en este uso son las que
también se utilizan en algún vehículo en particular”8.
IV.2.b. Usos de las tricetas:
Conforme manifestó ETMA, la triceta es una pieza o sistema cuya única
finalidad es la de ser parte en la transmisión de la potencia generada por el motor de
un vehículo, vinculándose en este caso con la junta homocinética y al palier que
tracciona las ruedas delanteras y que permiten el desplazamiento del vehículo. Este es
el único uso posible de las tricetas.
IV.3.c. Sustituibilidad:
Según ETMA, tanto para las crucetas como para las tricetas, existe completa
sustituibilidad entre el producto importado objeto de revisión y el nacional.
Asimismo, la firma peticionante señaló que para las crucetas y las tricetas no
existe sustituibilidad entre los distintos modelos por un sistema diferente, aparato,
dispositivo o componente que las reemplace, dado que por lo general el diseño de un
modelo determinado tiene un correlato lógico con una transmisión determinada, no
8 ETMA aclaró que para los dos usos “marginales” señalados no existen fábricas especiales, sino que en todos los casos son los mismos fabricantes de crucetas, como ETMA, los que las producen para esos usos.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 7
siendo posible, por ejemplo, el reemplazo entre modelos de distintas medidas.
Tampoco es posible la sustitución entre crucetas y tricetas.
Con relación a los usos y sustituibilidad, este equipo técnico señala que no
existen diferencias entre las crucetas y tricetas nacionales y las importadas de China.
IV.4. Proceso de producción
La peticionante señaló que “el proceso de producción de la cruceta y triceta
resulta idéntico en cuanto a la metodología. La diferencia es la forma que adopta uno
(cruz o ‘Y’) y la cantidad de cubetas que se agregan (cuatro o tres respectivamente)”.
Asimismo, indicó que la organización de la producción agrupa a las crucetas y tricetas
en “familias” de artículos en función de parámetros dimensionales.
ETMA informó que las crucetas están compuestas por dos partes principales, el
cuerpo y las cubetas. La elaboración del primero comienza con el forjado en caliente
de acero SAE 5120, operación que se realiza en instalaciones de terceros. Una vez
recibido el cuerpo, se procede al mecanizado por arranque de viruta para
posteriormente ser tratado térmicamente con cementación y temple en aceite. Para
lograr el acabado final se someten las piezas a un rectificado. ETMA agregó que en la
elaboración de las cubetas se parte de barras de acero SAE 5120 cortándolas en
rebanadas. El conformado semiacabado se realiza por el método de extrusión en frío.
Luego se las mecaniza por arranque de viruta y se las trata térmicamente del mismo
modo que los cuerpos. Las últimas operaciones son los rectificados para lograr las
tolerancias de calidad. Finalmente se ensamblan las 4 cubetas, el cuerpo, las agujas
de rodamiento (de acero SAE 52100 templado y revenido), cuatro retenes fabricados
con polímeros, los seguros (de acero SAE 1070 tratado térmicamente) y un alemite
para facilitar la colocación de grasa en la cruceta.
En función de la información proporcionada por la peticionante, el proceso de
producción de las tricetas es similar al de las crucetas.
ETMA cuenta con líneas diferenciadas para la elaboración de crucetas y
tricetas. Las operaciones de tratamiento térmico, sumadas al corte de barras en el
inicio del proceso productivo y el granallado son las únicas etapas que se efectúan con
maquinaria compartida para las crucetas y tricetas.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 8
No se cuenta con información específica del proceso productivo de las crucetas
y tricetas importadas de China. Por lo tanto, no obra en las actuaciones información
relativa a diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión con
relación al proceso productivo.
IV.5. Normas Técnicas.
Según lo manifestado por la peticionante, “la producción de crucetas y tricetas
para el mercado de reposición no está sujeta a normas o estándares establecidos”. No
obstante, ETMA señaló que cuenta con certificación DIN en ISO 9001:2000 -certificado
N° 01 100 88075-.
En virtud de lo expuesto, no obra en las actuaciones información relativa a
diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión con relación a
las normas técnicas.
IV.6. Canales de comercialización.
En la presente revisión ETMA informó que no variaron los canales de
comercialización de las crucetas y tricetas, con respecto a la última revisión
De acuerdo a lo informado por la peticionante, la cruceta nacional convive y
compite en el mismo mercado que el producto importado objeto de revisión. En tal
sentido, indicó que la competencia se da mayormente (alrededor del 78%) en el
mercado de reposición (distribuidores mayoristas y minoristas y casas de venta de
repuestos) y en la provisión a fábricas de cardanes (alrededor del 22%). Con relación
al segmento conformado por el mercado de reposición cabe subrayar que, al igual que
el producto importado objeto de revisión, la concentración se da en un 70% en los
distribuidores (mayoristas y minoristas) y en el restante 30% en grandes casas de
ventas de repuestos.
Las tricetas se comercializan entre distribuidores (mayoristas y minoristas) y
casas de repuestos (70% y 30%, respectivamente) tanto para el producto nacional
como para el importado objeto de revisión.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 9
IV.7. Percepción del usuario:
Según la peticionante, para los usuarios (mecánicos o servicios técnicos) las
únicas diferencias entre el producto objeto de derechos y el de producción nacional se
vinculan a la preferencia por el precio, “por cuanto la elección por marca u otros
atributos no son percibidos como diferenciales y raras veces son reclamadas por el
consumidor final”.
No se observan diferencias entre el producto nacional y el importado de China
con relación a la percepción del usuario.
IV.8. Precios
A continuación, se presentan los precios de las crucetas y tricetas nacionales y
las originarias de China importadas en un tercer mercado9 –nacionalizadas hasta el
nivel de precio de primera venta a distribuidores mayoristas10 sin la aplicación de
derechos antidumping– para el año 2019 (último año completo del período analizado).
Tabla IV.2: Precios de Crucetas y Tricetas. En pesos por Kg.
Período
Crucetas Tricetas
Nacional Importado de China (en Chile)
Nacional Importado de
China (en Chile)
2019 676 591 1.319 508
Nota: los datos consignados pueden incluir distintos mix de modelos, ya que para los precios de la industria y de las importaciones se presentan los valores medios totales por kilogramo, dado que no ha sido posible identificar los correspondientes productos representativos en la base de importaciones. Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
9 Corresponde a los precios FOB de las importaciones de Chile, país seleccionado por la peticionante como tercer mercado. 10 Conforme a información obrante en el expediente de referencia, el canal de distribuidores mayoristas y minoristas concentra alrededor del 54% de las ventas de crucetas y el 70% de las ventas de tricetas, tanto de productores nacionales como de importadores.
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SECCIÓN V - MERCADO 1
V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CRUCETAS Y TRICETAS1
Esta sección se basa en información brindada por la firma peticionante ETMA en
su respuesta al Cuestionario para el Productor enviado por la CNCE, información
obrante en los informes finales de los expedientes CNCE 51/2006 y 46/20132,
correspondientes a la investigación original y a la revisión anterior, respectivamente, y
la obtenida de fuentes de acceso público, que se indican en cada caso.
El período investigado comprende los años completos 2017–2019 y el primer
semestre de 2020.
V.1. Características generales del mercado argentino. Las crucetas y tricetas forman parte del sistema de transmisión de potencia de
vehículos automotores de tracción trasera y delantera, respectivamente. De acuerdo a
lo informado por ETMA, tanto el producto importado como el de fabricación nacional se
destinan en casi el 80% al mercado de reposición de autopartes (distribuidores
mayoristas y grandes casas de repuestos) y el resto a fábricas de cardanes.
La participación de la industria nacional en el consumo aparente de crucetas en
el primer semestre de 2020 fue 38% - un aumento de 6 puntos porcentuales respecto
del 32% en 2019. Las importaciones de Brasil participaron en un porcentaje similar, 40%
en 2019 y 38% en el semestre de 2020, mientras que la participación de China en el
consumo aparente registró niveles muy poco significativos 1% en 2019 y nula en el
semestre considerado de 2020. En valores, la CNCE estimó que el consumo aparente
de crucetas fue de alrededor de 580 millones de pesos/12 millones de dólares en el año
2019, según la información obrante en el expediente de referencia3.
1 El presente informe contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 2 Disponible en la página de la CNCE en los enlaces: http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2006.051 y http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2013.046/Crucetas-4613-ITDF.pdf 3 Fue estimado multiplicando los volúmenes de ventas de la industria por el ingreso medio y las importaciones fueron nacionalizadas con la estructura de gastos de nacionalización y tipo de cambio que se detallan en las notas metodológicas.
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SECCIÓN V - MERCADO 2
Gráfico V.1 Consumo aparente de crucetas - en porcentajes (2019-primer semestre 2020)
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
El mercado de tricetas en 2019 estuvo abastecido principalmente por la industria
nacional (57%) y en segundo lugar por las importaciones de Taipei chino (24%),
mientras que las importaciones del origen China tuvieron una participación del 6%. En
el primer semestre de 2020, las importaciones desde el origen Taipei chino ganaron
participación (60%) en detrimento de la industria nacional (38%) y de las importaciones
originarias de China (2%). En valores, conforme a la información obrante en el
Industria Nacional
32%
China1%
Brasil40%
Resto27%
2019
Industria Nacional
38%
China0,2%
Brasil38%
Resto24%
Ene-jun 2020
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SECCIÓN V - MERCADO 3
expediente de referencia, se estima que el consumo aparente de tricetas fue de
alrededor de 33 millones de pesos/680 mil dólares en el año 20194.
Gráfico V.2 Consumo aparente de tricetas - en porcentajes (2019-primer semestre 2020)
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
V.1.a. Características de la oferta en el mercado nacional.
La oferta de crucetas y tricetas en el mercado argentino está conformada por
PYMES. De acuerdo a información suministrada por ADIMRA, ETMA “mantiene una
4 Fue estimado multiplicando los volúmenes de ventas de la industria por el ingreso medio y las importaciones fueron nacionalizadas con la estructura de gastos de nacionalización y tipo de cambio que se detallan en las notas metodológicas.
Industria Nacional
57%
China6%
Taipei Chino24%
Resto13%
2019
Industria Nacional
38%
China2%
Taipei Chino60%
Ene-jun 2020
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SECCIÓN V - MERCADO 4
representación del 95% de la rama de producción nacional en el caso de la fabricación
de crucetas y tricetas”.
El resto de la producción nacional la componen la empresa HORNES E HIJOS
SA (3%) y otras empresas (2%), entre las que se encuentran los TALLERES
DINAMARCA. En el recuadro V.1 se presentan los principales datos de las estas
empresas.
Recuadro V.1: Empresas productoras
ETMA es una PYME que no posee filiales en el mercado doméstico ni en el de
exportación. Se encuentra localizada en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, distante
unos 95 km de la capital de esa provincia, donde inició sus actividades como productor de
crucetas y tricetas en el año 1967.
La peticionante cuenta con 92 empleados entre personal jerárquico, administrativo y de
planta, con los cuales desarrolla el total de las actividades de producción y comercialización de
crucetas, tricetas, y muy marginalmente y en forma ocasional “movimientos universales” para
automotores y maquinaria agrícola, para los cuales autoconsume entre el 0,2% y 0,5% de su
producción de crucetas. ETMA encargó producción de cantidades marginales5 de tricetas a la
firma TALLERES DINAMARCA durante el período analizado.
HORNES E HIJOS es una PYME que comercializa al por mayor, desde 1978, todos los
elementos que componen el eje cardán para todas las marcas de automóviles, camiones,
máquinas agrícolas y viales con la marca propia “HH” y otras de prestigio internacional, entre las
que se destacan las crucetas y puentes marca CHD, las juntas homocinéticas (semiejes) marca
NAKATA, los despieces cardánicos para Mercedes Benz de la marca MEC-PAR, los líquidos de
freno y radiadores, refrigerantes, anticorrosivo de la marca WAGNER LOCKHEED y las
horquillas, puntas estriadas, acoples de soldar, salidas de caja/puente/piñón, platos de acople y
cardanes que produce el grupo DANA bajo la marca SPICER.
HORNES E HIJOS tiene domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde se localiza su producción y oficinas de administración y atención al
público, contando además con una sucursal sobre Avenida Warnes especializada en la venta
minorista. Fuente: https://hornesehijos.com.ar/. Fecha de consulta: 14/04/21.
TALLERES DINAMARCA es una PyME fundada en el año 1976. Se encuentra ubicada
en Haedo, provincia de Buenos Aires, donde fabrica y vende autopartes metálicas de tren
delantero y cardán, entre las que se destacan las crucetas, tricetas, movimientos universales y
despiece para reparación y/o fabricación de semiejes de vehículos urbanos. La denominación
societaria coincide con la marca comercializada.
Fuente: https://www.talleresdinamarca.com.ar/index.html. Fecha de consulta: 14/04/21.
5 La incidencia de la producción contratada o encargada a terceros representó entre el 1% (2017 y 2018) y 4% (ene-jun 2020) de la producción propia de tricetas y no se encuentra incluida en los datos de producción informados en el Cuadro 1.
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SECCIÓN V - MERCADO 5
Si bien en la investigación que diera origen a los derechos antidumping objeto
de revisión habían participado en calidad de productores las empresas ETMA y
HORNES y los importadores SKF6, EVER WEAR y TEPER, en la presente revisión y la
que la precede sólo respondió el Cuestionario para el Productor de la CNCE la empresa
peticionante.
Conforme a la información aportada por ADIMRA, la capacidad de producción
nacional de crucetas se mantuvo constante en alrededor de 511 mil kilogramos anuales
y la de tricetas en alrededor de 84 mil kilogramos anuales durante el período investigado,
representando entre el 55% y el 70% del consumo aparente de crucetas y entre el 129%
y 256% del consumo aparente de tricetas durante el período investigado.
ETMA informó haber realizado inversiones desde 2017 hasta 2019 por un monto
total de $7.200.000 en nuevo equipamiento y mejoras en sistemas y procesos
productivos. Conforme a la peticionante, se trata de mejoras en la calidad y en tiempos
de puesta a punto, lo que permite ser más flexibles en la variedad de los modelos que
se fabrican. Dichas inversiones se detallan en la Tabla V.1.
Tabla V.1: Inversiones realizadas por ETMA durante el período analizado (en AR$)
Descripción
Año
Monto en AR$
Origen de los fondos
¿Afectó a otros productos de la
empresa?
*** *** *** ****** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
Respecto a los proyectos de inversión actualmente en ejecución, ETMA informó
***.
El proceso de fabricación de la cruceta tiene por característica que todos los
fabricantes tercerizan la etapa de forjado. En esta etapa del proceso se parte de
pequeños trozos de acero que son transformados en forma de cruces, para lo cual se
requiere de una importante inversión en hornos, matricería y prensas, que los
productores nacionales no disponen.
6 SKF es una empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de bienes y servicios. Inició sus actividades en la Argentina en el año 1942 y comenzó a importar crucetas en el mes de agosto de 2006.
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SECCIÓN V - MERCADO 6
ETMA informó que planifica su producción en base a estimaciones históricas de
venta como base de producción. A ella luego se le agregan los ajustes en relación a la
demanda y los niveles de actividad.
De acuerdo a información obrante en el expediente, no existe estacionalidad en
la oferta en el mercado argentino de crucetas y tricetas.
Durante el período investigado, el origen China representó alrededor del 2% de
las importaciones totales de crucetas y el 24% de las importaciones totales de tricetas.
Los principales orígenes de las importaciones de crucetas no objeto de revisión fueron
Brasil (60%), EE.UU. e India que en conjunto representaron alrededor del 83% de las
importaciones totales durante el período analizado. En el caso de las tricetas, los
principales orígenes de las importaciones no objeto de revisión fueron Taipei Chino
(50%) y Turquía que entre ambos concentraron el 69% de las importaciones.
En los Cuadros 13.a y 13.b del Anexo I se presentan los rankings de
importadores de crucetas y tricetas del origen objeto de derechos durante el período
analizado. Se observa que las importaciones fueron realizadas principalmente por
distribuidores mayoristas.
El principal importador de origen chino fue la firma *** que representó el 37% de
las importaciones de crucetas y el 64% de las de tricetas durante el período analizado.
Entre los importadores de crucetas, le siguieron en orden de importancia *** que
explicaron en conjunto cerca del 90% de las importaciones (Cuadro 13.a). Al principal
importador de tricetas, ***, le siguió en orden de importancia la firma *** y en conjunto
explicaron el 98% del total de importaciones de tricetas (Cuadro 13.b).
Recuadro V.2: Empresas importadoras
***.
V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional.
A continuación se presenta la estructura de mercado de crucetas y tricetas en
los esquemas 1 y 2, basada en los usos y usuarios ya indicados en el punto V.1 de la
presente sección.
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SECCIÓN V - MERCADO 7
Esquema V.1: Estructura del mercado de crucetas
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Esquema V.2: Estructura del mercado de tricetas
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
De acuerdo a la información suministrada por la peticionante, los productos de
origen nacional e importado comparten los mismos canales de comercialización. En el
caso de las crucetas, éstas se comercializan casi el 80% a través de distribuidores
mayoristas y minoristas y casas de venta de repuestos y 20% a fabricantes de cardanes.
Según ETMA no existen diferencias de precios entre los distintos canales de
comercialización. Las tricetas se comercializan en un 100% en el mercado de reposición
automotriz, principalmente a través de distribuidores mayoristas y minoristas.
La comparación de precios se realizó entre ingreso medio por ventas de la
industria y el precio nacionalizado de los importadores, dado que el principal canal de
venta lo constituyen los distribuidores mayoristas y grandes casas de repuestos, dado
que ni los principales importadores ni la peticionante venden en forma directa a casas
de repuestos minoristas (casas de repuestos chicas de venta al público).
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SECCIÓN V - MERCADO 8
ETMA comercializa sus crucetas y tricetas bajo las marcas propias: ETMA,
TOLEDO, 500 MILLAS, PREMIUM, STRONG y AEC. Según la empresa, salvo la marca
AEC que tiene un precio diferencial para fabricantes agrícolas, las demás marcas no se
diferencian por precio o calidad, sino que responden a la exclusividad de los clientes
que las comercializan. Así la marca no sería un elemento diferencial de precio o calidad
que pueda tener incidencia sobre los precios de los productos.
ETMA manifestó que tanto en crucetas como tricetas no existen diferencias
técnicas, físicas, de uso, en canales comerciales y mercado entre el producto importado
de China y el fabricado por su empresa. Para mayor detalle ver sección IV. Producto
similar.
Conforme a la información obrante en el expediente de referencia, no existe
estacionalidad de demanda en el mercado argentino de crucetas y tricetas.
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional
Durante el período investigado, la industria nacional abasteció entre el 22%
(2018) y 38% (primer semestre de 2020) del consumo aparente de crucetas y entre el
38% (2017) y el 57% (2019) del consumo aparente de tricetas. Las importaciones de
crucetas del origen China tuvieron una participación poco significativa, pasaron de 2,3%
(2017) al 0,2% (primer semestre de 2020); mientras que la participación de las
importaciones chinas en el consumo aparente de tricetas cayó del 21% (2017) al 2%
(primer semestre de 2020). Los principales orígenes de las importaciones no objeto de
revisión fueron Brasil en el caso de las crucetas y Taipei Chino en el caso de las tricetas.
Los precios corrientes de los modelos representativos de crucetas informados
por ETMA aumentaron entre 136% y 140% entre puntas del período analizado, mientras
que los precios corrientes de los modelos representativos de tricetas aumentaron entre
132% y 137% en el mismo período (Cuadros 9). En tanto, los costos medios unitarios
de los modelos representativos informados sufrieron aumentos superiores a los precios
por lo que la rentabilidad P/C se redujo en todos los casos (Cuadros 8) .
Los precios relativos de ambos productos se deterioraron en todo el período
tanto respecto del IPIM Nivel General como del IPIM Repuestos para Automotores.
El volumen de producción de ETMA (Cuadros 1) de crucetas cayó en los años
completos del período analizado y aumentó levemente (8%) en el período parcial enero-
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SECCIÓN V - MERCADO 9
junio 2020 respecto de igual período del año anterior. El volumen producido de tricetas
también disminuyó en los años completos y en el período parcial de 2020 respecto de
igual período de 2019. Las ventas de crucetas y tricetas al mercado interno en volumen
(Cuadros 2) disminuyeron en todo el período con excepción del año 2019 cuando
aumentaron 13% y 16% respectivamente
El coeficiente de exportaciones de ETMA se mantuvo entre 2% y 4% en el caso
de las crucetas y entre 5% y 8% en el caso de las tricetas (Cuadros 3.a y 3.b).
El grado de utilización de ETMA registró una fuerte caída en 2018, en línea con
la producción, pasando del 53% al 43% en el caso de crucetas y del 34% al 19% en las
tricetas. En 2019 y el período enero-junio 2020 se mantuvo relativamente estable en
ambos productos.
Las existencias de ETMA representaron, en promedio entre 2 y 3 meses de
ventas mensuales al mercado interno de crucetas y tricetas durante el período 2017-
2019 y entre 1 y 2 meses en el período analizado de 2020. La peticionante atribuyó la
disminución de las existencias durante 2020 a “…varios factores entre ellos la
cuarentena que le quitó un mes de producción, la falta de insumos de proveedores de
Buenos Aires, y la demanda creciente que se dio en los últimos meses, impulsada por
el sector agrícola y la línea STRONG”.
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SECCIÓN V - MERCADO 10
Gráfico V.3 Destino de la producción de crucetas de ETMA
Nota: no se graficó el autoconsumo porque fue de escasa significatividad. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Gráfico V.4 Destino de la producción de tricetas de ETMA
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
El precio medio FOB nacionalizado de los despachos de exportaciones de China
hacia Chile estuvo siempre por debajo del ingreso medio de ETMA, con subvaloraciones
entre 13% y 52% para las crucetas y entre 61% y 80% para las tricetas durante el
período analizado (Cuadro 15.1).
257.620 210.437
205.355
80.622 87.171
241.547 195.223
219.795
106.709 100.950
9.069 8.965
-19.404 -27.763
-17.056
53%
43% 42%
33%36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-50.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2017 2018 2019 Ene-jun 19 Ene-jun 20
Gra
do
de
uti
lizac
ión
Kilo
gram
os
Producción Ventas Exportaciones Variación de existencias Grado de utilizacion
26.954
15.273
17.784
7.771 7.484
23.361
15.393 17.922
8.748 7.206 2.249
-1.354 -1.214 -1.315 -249
34%
19% 22%
19% 19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-5.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2017 2018 2019 Ene-jun 19 Ene-jun 20
Gra
do
de
uti
lizac
ión
Un
idad
es
Producción Ventas Exportaciones Variación de existencias Grado de utilizacion
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SECCIÓN V - MERCADO 11
Gráfico V.5 Comparación de los precios de crucetas nacionales con precios nacionalizados en Argentina de las importaciones de un tercer mercado Nivel de primera venta DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
-52
-28
-13
-37
-28
175
324
591
377
620
365
448
676
594
856
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2017 2018 2019 Ene-jun 2019 Ene-jun 2020
Po
rcen
taje
de
sub
valo
raci
ón
Pec
ios
en p
eso
s p
or
kilo
gram
o
Sub-valoración
Precio de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado
Ingreso medio ETMA
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SECCIÓN V - MERCADO 12
Gráfico V.6 Comparación de los precios de tricetas nacionales con precios nacionalizados en Argentina de las importaciones de un tercer mercado Nivel de primera venta DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Las ventas al mercado interno de crucetas y tricetas representaron
aproximadamente entre el 85% y el 100% de la facturación total de ETMA. Dado que
las ventas de crucetas y tricetas al 30/04/2018 informadas en el "Cuestionario para el
Productor" de la CNCE fueron mayores a las ventas totales, ante la consulta de esta
Comisión, los representantes de la empresa explicaron que la diferencia se debía a ***.7
De acuerdo con la información contable presentada por la empresa productora:
• En el año 1995 la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores.
El pasivo a largo plazo se componía casi en su totalidad por acreedores con
privilegio especial hipotecario. A la fecha de cierre del último ejercicio
considerado , según surge de la Notas a los Estados Contables, se seguía
negociando con todos los acreedores para lograr un acuerdo definitivo.
7 IF-2021-18195154-APN-CNCE#MDP
-77-80
-61
-71
-69
161 184
508
341
526
691
905
1319
1161
1691
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2017 2018 2019 Ene-jun 2019 Ene-jun 2020
Po
rcen
taje
de
sub
valo
raci
ón
Pre
cio
s en
pes
os
po
r ki
logr
amo
s
Sub-valoración
Precio de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado
Ingreso medio ETMA
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SECCIÓN V - MERCADO 13
• En los últimos ejercicios (2017 – 2020) se registró una baja en la participación
del pasivo total respecto del activo total de aproximadamente 20 puntos
porcentuales, situación que se observa claramente en la relación entre el
activo financiero y la deuda.
• Los indicadores de rentabilidad de la información contable de la empresa
disminuyeron a lo largo del periodo analizado y en 2019 el resultado operativo
fue negativo.
• La situación patrimonial muestra altos indicadores de liquidez y decrecientes
indicadores de endeudamiento.
• Del análisis del Estado de Flujo de Efectivo (pagos por compras de la
inversión) y del Anexo de Bienes de Uso surge que la firma realizó
inversiones en el Activo No Corriente (principalmente Maquinarias).
Las cuentas específicas consolidadas de crucetas y tricetas muestran que la
contribución marginal en porcentajes sobre ventas decreció punta a punta aunque
aumentó en 2019 y en el periodo parcial de 2020. El resultado fue positivo8 con
excepción de 2018 y la relación precio / costo fue *** en 2017, *** en 2018, *** en 2019
y *** en enero – junio de 2020.
V.3. Mercado internacional
El mercado internacional de crucetas y tricetas está vinculado con la industria
automotriz, tanto su desarrollo histórico como en sus perspectivas.
Los principales productores de crucetas y tricetas a nivel mundial son las firmas
DANA (Brasil), FEDERAL MOGUL (México) y STAHL (Brasil), entre otros. En el
recuadro V.3 se presenta información sobre las mismas.
8 ***
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SECCIÓN V - MERCADO 14
Recuadro V.3 Principales productores mundiales de crucetas y tricetas
DANA BRASIL: La empresa perteneciente a DANA CORPORATION fue fundada en
Brasil en el año 1956 y se dedica a la producción de cardanes, juntas de motor, crucetas, trabas
de motor, barras de dirección, carburadores y bombas de combustibles, entre otros productos.
Comercializa su producción bajo distintas marcas. Así, con las marcas SPICER, BREVINI y
GRAZIANO comercializa los productos de transmisión y con la marca LONG los productos
térmicos (Fuente: www.dana.com.br. Fecha de consulta: 16/04/21).
FEDERAL MOGUL: Esta empresa originaria de México comercializa las siguientes
marcas: ABEX, BERU, CHAMPION, FELPRO, FERODO, FP DIESEL, INTERFIL, MOOG,
NATIONAL OIL SEALS, SEALED POWER, TS y WAGNER (Fuente:
https://www.drivparts.com/es-mx/about-us/our-culture.html. Fecha de consulta: 16/04/21).
STAHL: La empresa está instalada en la ciudad de Manrique, San Pablo, Brasil, en un
parque industrial de 24.870 m2, opera desde 1973. Provee productos para América Latina,
América del Norte, Europa, África, Oriente Medio y Asia (Fuente: http://www.stahl.com.br/br/a-
stahl#conheca. Fecha de consulta: 16/04/21).
La peticionante indicó que existen varias fuentes y publicaciones de consulta9
para comprender la dinámica mundial del sector automotriz en general, y de los
componentes (como las crucetas y tricetas); en particular señaló que de la lectura y
análisis de las publicaciones más recientes, “surge con total claridad la real
preocupación que existe, tanto a nivel de los gobiernos, como de las terminales
automotrices y los grandes productores mundiales de autopartes, respecto al impacto
que China está teniendo en el contexto internacional, en particular en su progresivo
aumento de capacidad productiva y sus bajos niveles de precios en exportaciones. Ello
se ve claramente agravado en el contexto actual en donde la pandemia mundial tendrá
efectos en desviaciones de flujos de comercio”.
ETMA subraya que es claro que China es el país con mayor desarrollo en el
sector automotriz, así como en sus industrias de partes, cuenta con grandes stocks de
productos y capacidad de producción ociosa con total posibilidad de volcar stocks y
capacidad a las exportaciones. Según la empresa, la oferta está atomizada y “la
tendencia es comprar en China y exportarlo con diferente origen”.
Respecto de los cambios ocurridos en el mercado internacional durante el
período objeto de revisión, la peticionante presentó artículos periodísticos respecto de
9 ETMA no especificó cuáles eran esas fuentes.
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SECCIÓN V - MERCADO 15
la capacidad de producción China en el mercado metalmecánico, en especial en el
mercado automotriz y de repuestos de autos.
Del primer artículo10, publicado en el diario El País en mayo de 2020, surge que
en abril de ese mismo año las ventas de automóviles en China han puesto fin a 21
meses consecutivos de bajas con un aumento del 4,4% interanual tras el impacto inicial
de la crisis del coronavirus que afectó a China antes que al resto del mundo, aunque el
sector seguía previendo una fuerte baja para el total del año 2020.
Según surge del mismo artículo, en base a datos de la Asociación de Fabricantes
de Automóviles de China (CAAM, por sus siglas en inglés), la producción de automóviles
aumentó 2,3% en abril 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior.
En los datos del primer cuatrimestre de 2020 sigue pesando más el freno en la
actividad por el coronavirus que esta recuperación: entre enero y abril la fabricación se
contrajo un 33,4% y las ventas, un 31,1%, respecto de igual período del año anterior.
No obstante, el dato que refleja la recuperación de la actividad económica en
China -paralizada casi totalmente en los primeros meses del año 2020 por la pandemia-
es el aumento mensual de la fabricación de automotores en abril del 46,6% con 2,1
millones de unidades fabricadas, y del 43,5% en las ventas, que significaron 2,07
millones de unidades.
La CAAM advierte de un posible exceso de optimismo en el sector, y es que,
aunque la crisis del COVID-19 parezca controlada en China, advierte que el plano
internacional sigue presentando una "gran incertidumbre", lo que afecta a las
exportaciones y también a la llegada a las fábricas chinas de piezas manufacturadas en
otros países. Concluye que "el sector debería centrarse en los cambios en la situación
de prevención y control de la pandemia en el extranjero y prepararse con antelación
para reducir su impacto negativo en la industria automotriz nacional".
La CAAM no solo preveía una fuerte caída de las ventas de automóviles de China
sino también la posibilidad que no se logre controlar la enfermedad a nivel internacional
10 “Las ventas de coches en China vuelven a crecer tras 21 meses de caídas”, publicado en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/11/companias/1589209263_173639.html (IF-2020-73469591-APN-CNCE#MDP).
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SECCIÓN V - MERCADO 16
en 2020, lo que supondría el tercer año consecutivo de caídas en el mercado automotriz
más grande del mundo.
El segundo artículo11 de julio de 2020, señala que el mercado automotriz de
China mantuvo el impulso de recuperación en junio de 2020. La producción total alcanzó
2,33 millones de unidades en junio, un aumento del 22,5% interanual, y las ventas
alcanzaron los 2,3 millones de unidades, un aumento del 11,6%, según los datos de la
Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.
El aumento intermensual en junio de 2020 fue del 6,3% en la producción y del
4,8% en las ventas.
Sin embargo, la variación interanual durante la primera mitad del año 2020
resultó en un descenso del 16,8% en la producción (10,11 millones de unidades) y del
16,9% en las ventas (10,26 millones de unidades). La Asociación aconsejó a las
compañías monitorear los cambios en el mercado interno y realizar los ajustes
correspondientes.
En la investigación antidumping que diera origen a la medida objeto de revisión,
la peticionante había aportado estudios de mercado realizados por organismos
internacionales, gobiernos y consultoras privadas, donde se ponía de manifiesto la
importancia creciente de China en el sector automotriz y de autopartes que lo llevaron
a convertirse en el principal país de destino de las inversiones extranjeras directas de
las empresas multinacionales del sector automotriz y, por consiguiente, también de
muchos de los proveedores de componentes automotrices.12
En las siguientes tablas y gráficos elaborados se presentan los principales países
importadores y exportadores de autopartes a nivel mundial, a partir de información de la
base de comercio de Naciones Unidas (COMTRADE). Es importante mencionar que, la
información consignada corresponde a un producto más amplio que el abarcado en la
presente investigación, ya que por la naturaleza de la base consultada la información se
11 “Mercado automotriz de China mantiene impulso de recuperación en junio”, fuente http://spanish.xinhuanet.com/2020-07/10/c_139203287.htm (IF-2020-73469591-APN-CNCE#MDP). 12 “Tendencias de la industria automotriz que afectan los proveedores de componentes” elaborado por la OIT; “China’s impact on the U.S. Automotive Industry”, Congressional Research Service, US Department of State y “Making Sense of the Bloated Capacity Additions in China’s Auto Industry”, Kothandaram Venkatakrishnan de la Consultora Frost & Sullivan.
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SECCIÓN V - MERCADO 17
presenta desagregada a 6 dígitos del Sistema Armonizado. La Subpartida consultada
fue la 8708.99, correspondiente a “Partes y accesorios para vehículos automóviles”13.
Tabla V.2 Principales países importadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles” Sub partida 8708.99 En dólares FOB y porcentajes
País 2017 2018 2019 Total Part.
Individual Part.
Acumulada
EE.UU. 13.896.568.214 14.891.143.941 14.663.722.765 43.451.434.920 16,83 16,83
España 8.449.704.442 8.637.976.606 8.309.874.580 25.397.555.628 9,84 26,67
Alemania 6.292.209.808 6.716.663.146 6.412.888.338 19.421.761.292 7,52 34,19
Francia 3.871.672.333 4.833.300.798 5.356.964.397 14.061.937.528 5,45 39,64
Reino Unido 3.555.233.149 3.995.102.554 4.640.760.122 12.191.095.825 4,72 44,36
Canadá 3.731.019.072 3.476.789.295 3.513.160.897 10.720.969.264 4,15 48,51
México 3.220.690.174 3.495.872.860 3.743.200.301 10.459.763.335 4,05 52,56
Italia 2.921.870.830 2.999.629.991 2.634.760.807 8.556.261.628 3,31 55,88
China 2.618.175.667 2.994.704.689 2.827.224.448 8.440.104.804 3,27 59,15
Suecia 1.633.444.286 1.932.627.480 1.799.862.880 5.365.934.646 2,08 61,22
Hungría 1.928.263.759 1.908.830.134 1.430.027.118 5.267.121.011 2,04 63,26
India 1.697.752.620 1.784.013.399 1.486.267.833 4.968.033.852 1,92 65,19
Rep. Checa 1.516.823.930 1.640.075.392 1.790.348.689 4.947.248.011 1,92 67,11
Países Bajos 1.436.804.964 1.625.978.962 1.513.765.401 4.576.549.327 1,77 68,88
Emiratos Árabes Unidos 1.615.082.311 1.408.814.088 1.431.982.955 4.455.879.354 1,73 70,60
Bélgica 1.338.296.720 1.540.514.703 1.449.008.825 4.327.820.248 1,68 72,28
Austria 1.290.466.782 1.503.178.203 1.513.415.052 4.307.060.037 1,67 73,95
Portugal 1.334.915.764 1.358.742.705 1.378.782.007 4.072.440.476 1,58 75,53
Polonia 1.225.365.278 1.359.419.407 1.254.151.461 3.838.936.146 1,49 77,01
Tailandia 1.228.226.351 1.378.402.705 1.211.157.895 3.817.786.951 1,48 78,49
Subtotal 64.802.586.454 69.481.781.058 68.361.326.771 202.645.694.283 78,49 78,49
Resto 17.833.644.358 19.711.386.077 17.983.966.684 55.528.997.119 21,51 100,00
Total 82.636.230.812 89.193.167.135 86.345.293.455 258.174.691.402 100,00 Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.
13 No se incluye en esta partida a los parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina), frenos y servofrenos; sus partes, cajas de cambio y sus partes, ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión, y ejes portadores; sus partes, ruedas, sus partes y accesorios, sistemas de suspensión y sus partes (incluídos los amortiguadores), radiadores y sus partes, silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes, embragues y sus partes, volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes, bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes y partes del motor. Estos productos corresponden a otras posiciones a 6 dígitos del Sistema Armonizado.
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SECCIÓN V - MERCADO 18
Gráfico V.7 Participación de los principales países importadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles”
Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.
Del análisis de la información presentada en la tabla V.2 y el gráfico V.7, surge
que el principal país importador fue Estados Unidos, que en el periodo 2017-2019
representó 16,83% de las importaciones totales de partes y accesorios para vehículos
automotores –en valores-. Le siguió en orden de importancia España con el 9,84% de
participación. Otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y México
representaron el 7,52%, 5,45%, 4,72%, 4,15% y 4,05% respectivamente, alcanzando en
conjunto una participación superior al 50% del total de importaciones de autopartes.
Argentina ocupó el puesto 38 en el ranking de importadores con una participación del
0,4%.
EE.UU.; 17%
España; 10%
Alemania;8%
Francia; 5%
Reino Unido; 5%
Canada; 4%Mexico; 4%Italia; 3%China; 3%
Suecia; 2%Hungría; 2%
India; 2%
Rep Checa; 2%
Países Bajos; 2%
Emiratos Arabes; 2%
Belgica; 2%
Austria; 2%
Portugal; 2%
Polonia; 1%
Tailandia; 1%
Resto; 22%
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SECCIÓN V - MERCADO 19
Tabla V.3 Principales países exportadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles” Sub partida 8708.99 En dólares FOB y porcentajes
PAÍS 2017 2018 2019 Total Part. Indivi-
dual Part.
Acumu-lada
EE.UU. 11.167.949.845 10.078.027.250 9.213.640.274 30.459.617.369 11,35 11,35
Alemania 8.881.763.722 9.426.124.189 7.992.957.957 26.300.845.868 9,80 21,16
Rep. de Corea 8.786.389.968 8.570.289.556 8.680.913.709 26.037.593.233 9,71 30,86
Italia 5.500.594.349 5.975.149.397 5.346.266.914 16.822.010.660 6,27 37,13
España 5.356.231.916 5.814.119.064 5.186.502.014 16.356.852.994 6,10 43,23
China 4.424.580.872 5.067.627.121 5.147.456.647 14.639.664.640 5,46 48,69
Francia 4.397.029.939 4.331.767.881 3.775.867.032 12.504.664.852 4,66 53,35
México 3.526.224.476 4.100.800.710 4.289.967.765 11.916.992.951 4,44 57,79
Japón 3.691.054.917 3.753.584.499 3.515.372.414 10.960.011.830 4,09 61,87
India 2.482.766.842 2.763.899.432 2.633.064.601 7.879.730.875 2,94 64,81
Rep. Checa 2.223.664.621 2.656.861.354 2.331.746.209 7.212.272.184 2,69 67,50
Canadá 2.397.739.223 2.341.749.174 2.333.471.049 7.072.959.446 2,64 70,13
Tailandia 2.367.030.293 2.581.880.993 2.076.594.090 7.025.505.376 2,62 72,75
Reino Unido 2.207.859.278 2.367.511.890 1.979.244.814 6.554.615.982 2,44 75,20
Polonia 1.689.234.348 2.150.904.723 2.073.836.912 5.913.975.983 2,20 77,40
Bélgica 1.784.015.252 1.998.113.594 1.792.746.256 5.574.875.102 2,08 79,48
Otros países asiáticos no identificados 1.758.559.169 1.721.238.705 1.628.280.647 5.108.078.521 1,90 81,38
Emiratos Árabes Unidos 1.508.494.418 1.742.827.661 1.653.437.301 4.904.759.380 1,83 83,21
Singapur 1.401.337.035 1.476.993.821 1.423.749.777 4.302.080.633 1,60 84,81
Turquía 1.321.334.286 1.363.558.865 1.398.412.401 4.083.305.552 1,52 86,34
Subtotal 76.873.854.769 80.283.029.879 74.473.528.783 231.630.413.431 86,34 86,34
Resto 11.692.528.492 12.911.109.543 12.054.028.475 36.657.666.510 13,66 100,00
Total 88.566.383.261 93.194.139.422 86.527.557.258 268.288.079.941 100,00 Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.
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SECCIÓN V - MERCADO 20
Gráfico V.8 Participación de los principales países exportadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles”
Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.
EE.UU. fue el principal país exportador de autopartes y accesorios para
vehículos automotores (Tabla V.3 y Gráfico V.8), alcanzando una participación del
11,35% en el período 2017-2019.
Alemania registró una participación del 9,8%, Corea Republicana, Italia, España,
China y Francia registraron participaciones del 9,71%, 6,27%, 6,10%, 5,46% y 4,66%,
respectivamente, alcanzando en conjunto una participación superior al 50% del total de
las exportaciones de autopartes. Argentina ocupó el puesto 57 en el ranking de
exportadores con una participación del 0,03%.
V.4. Investigaciones en curso y medidas antidumping aplicadas por otros países
A la fecha de la elaboración de este informe no se han detectado investigaciones
en curso ni medidas antidumping aplicadas por otros países para crucetas y tricetas.
EE.UU.; 11%
Alemania; 10%
Rep. de Corea; 10%
Italia; 6%
España; 6%
China; 5%Francia; 5%Mexico; 4%
Japón; 4%
India; 3%
Rep. Checa; 3%
Canada; 3%
Tailandia; 3%
Reino Unido
Polonia
BélgicaNo identificadoEmiratos Arabes
SingapurTurquía
Resto; 14%
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 1
VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO DE LA NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO ANTIDUMPING1
VI.1. Consideraciones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño
La peticionante ETMA expresó que la medida antidumping ha sido eficaz para
contener el daño y es necesaria su continuidad, ya que de eliminarse ingresarían
crucetas y tricetas “a valores viles y generando que se reiteren las condiciones de
daño que dieron origen a la medida vigente”. ETMA hizo referencia a los valores que
se importa dicho producto en Chile, precios que “son los mismos o incluso algo
menores que los declarados originalmente previos a la aplicación de la medida”. En
sus consideraciones finales se expresó en forma similar y manifestó que la información
contenida en el ISHER ratifica “la situación de daño y la necesidad de neutralizar ese
daño”.
Según ETMA “las condiciones de precios a las cuales la oferta de China
ingresa a otros mercados permite afirmar que, de eliminarse la medida vigente” esos
precios se reproducirían en el mercado nacional, “provocando un daño concreto y
probado a la rama de producción”. En sus consideraciones finales ETMA se expresó
en forma similar.
La peticionante agregó que China “ha experimentado en estos últimos años un
aumento importante de su capacidad y oferta en el sector automotriz” que colocan a
ese origen como el principal proveedor mundial. Sus precios y potencial exportador
permiten contar “con un panorama claro de daño grave sobre la rama de producción
nacional en caso de ser eliminada la medida vigente”. ETMA informa que “tanto el
desarrollo histórico, como las perspectivas y futuro de este mercado se vinculan con el
de la industria automotriz” ya que “las cotizaciones y precios se vinculan con el
desarrollo de la industria de base y la formación de esquemas de desarrollo
tecnológico asociado, como también a la existencia de industrias de producción
automotriz (terminales)”.
ETMA afirma que “las condiciones de precios y exportaciones originales (…) no
solo se mantienen en el presente, sino que se han agravado vía el aumento de
capacidad de producción de las empresas exportadoras”. Agrega que “el volumen de
importaciones, la capacidad libremente disponible, las existencias y el nivel de precios
1 Esta Sección se basa en los distintos argumentos expuestos por ETMA. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones y precisiones que este equipo técnico juzgue pertinente formular.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 2
resultan ser factores totalmente comprobables (…) a la luz del aumento de China en
su producción y exportaciones con precios bajos”.
ETMA manifestó que la medida antidumping evitó “el ingreso masivo” de
crucetas y tricetas de China y “puso en condiciones de competencia a la empresa con
las importaciones”.
En sus consideraciones finales la peticionante agregó que “ETMA se encuentra
en una posición de mucha vulnerabilidad, por lo que una eliminación de la medida
sería (…) imposible de sostener en el contexto del mercado local” ante el “importante
margen de subvaloración” de las exportaciones de China a terceros mercados que
“daría lugar a una repetición del daño”.
Con relación a los Cuadros del ISHER, ETMA destacó que “la producción
nacional muestra una tendencia a la baja durante el período de investigación, con (…)
claros retrocesos entre puntas del período” con un correlato en la retracción de las
ventas y el empleo y “aumento de la capacidad ociosa de la industria”.
Respecto a las rentabilidades de los artículos representativos, ETMA señaló
que “los comportamientos resultan erráticos con claras tendencias a ser negativas o
llegar apenas a cubrir los costos”. Al respecto este equipo técnico señala que se
observa una tendencia decreciente en la rentabilidad en todos los artículos
representativos con la excepción del modelo de cruceta CR 1003, aunque en este
artículo la relación precio-costo se ubica por debajo de 1 en casi todo el período.
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ANEXO I 1
ANEXO I:
NOTAS METODOLÓGICAS
Y
CUADROS ESTADÍSTICOS
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ANEXO I 2
NOTAS METODOLÓGICAS1 Consideraciones Generales:
El producto objeto de derechos son las crucetas y tricetas originarias de China.
El presente Anexo se basa en la información brindada por la firma productora
ETMA, la información obrante en el expediente correspondiente a la revisión anterior,
los datos provistos por la DMCE y la información obtenida de fuentes de acceso
público, las que se indican en cada caso.
La unidad de medida de la información agregada de volumen es el kilogramo.
El período objeto de revisión incluye los años completos 2017–2019 y el primer
semestre de 2020. Para algunas variables se muestra como referencia información
anual correspondiente al período 2014-2016.
Según la información aportada por ADIMRA, la producción de la empresa
peticionante explicó el 95% de la producción nacional de crucetas y tricetas durante
todo el periodo 2014 - junio de 2020.
En todos los casos, la información de crucetas y tricetas se presenta en forma
desagregada, de conformidad con la determinación del Acta N° 1859 correspondiente
al expediente CNCE 46/13, que diera lugar a la medida objeto del presente examen.
Cuadro 1 - Producción ADIMRA informó la producción nacional de las empresas que conforman la
rama de producción de crucetas y tricetas para el período 2017-2019 y el período
enero-junio 2019 y enero-junio 2020 (IF-2020-56021564-APN-CNCE#MDP). La
producción nacional del período de referencia fue suministrada por la peticionante
debido a la falta de respuesta de la mencionada cámara.
El resto de la producción nacional está compuesto por la de la empresa
HORNES E HIJOS SA (3%) y otras (2%), entre las que se encuentra TALLERES
DINAMARCA.
1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial.
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ANEXO I 3
Cuadro 2 - Ventas al mercado interno, ingreso medio por ventas y autoconsumo:
La empresa peticionante informó las ventas al mercado interno de crucetas y
tricetas, en kilogramos y valores. ETMA también presentó la información sobre
autoconsumo de crucetas destinadas a la fabricación de “movimientos universales”
para automotores y maquinaria agrícola (Cuadro 2.2)
El ingreso medio por ventas se calculó como el cociente entre las ventas
totales de las crucetas y tricetas en valores y el volumen de las mismas en kilogramos.
Cuadro 3 - Exportaciones y coeficientes de exportación En reiteradas oportunidades se consultó a la peticionante por las diferencias
detectadas entre la información de exportaciones presentada en el cuestionario y la
obrante en la solicitud, ante lo cual ETMA ratificó la información contenida en el
cuestionario. Luego de haber constatado la consistencia de la información de
exportaciones con los datos de producción, ventas y existencias, a los efectos de este
informe, se tomó la información suministrada por ETMA, sin perjuicio que puedan
existir diferencias con la fuente DMCE.
Respecto de las exportaciones nacionales totales, dado que la peticionante
representó el 95% de la producción nacional y que el resto de las exportaciones fueron
marginales y no fueron realizadas por empresas productoras de crucetas y tricetas, se
consideró las exportaciones de fuente ETMA como las exportaciones totales.
El coeficiente de exportación fue calculado como el cociente entre las
exportaciones y la producción, multiplicado por cien.
El único país de destino de las exportaciones, desde 2017, es Uruguay.
Cuadro 4 - Existencias ETMA presentó sus datos de existencias en kilogramos a fines de diciembre de
los años 2014 a 2019 y los primeros semestres de 2019 y 2020.
Se detectó un error de tipeo (la ausencia de un dígito) en datos del año 2017 y
del período enero-junio 2020. Subsanados errores y omisiones se tomó el dato
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ANEXO I 4
informado por la peticionante en la presentación del 15 de octubre de 2020 (NO-2020-
80228153-APN-CNCE#MDP).
Se detectaron diferencias de escasa significatividad con las existencias teóricas
calculadas por la CNCE, que surgen de la aplicación de la siguiente fórmula:
existencia final = existencia inicial + producción del período – ventas del período –
exportaciones del período – autoconsumo del periodo.
Las relaciones existencias/ventas, en meses de venta promedio, fueron
calculadas como el cociente entre las existencias y las ventas mensuales promedio en
unidades.
Cuadros 5 y 6 - Capacidad de producción y Grado de utilización
ETMA informó la capacidad de producción propia, mientras que la nacional fue
informada por ADIMRA para el período 2017-2019 y los períodos enero-junio 2019 y
enero-junio 2020. La capacidad de producción nacional para el período de referencia
fue estimada como constante ante la falta de respuesta de ADIMRA.
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado, en cada
caso, como el cociente entre la producción de crucetas y tricetas y la correspondiente
capacidad de producción, multiplicado por cien.
Cuadro 7: Indicadores de empleo
La información sobre el nivel de empleo y la masa salarial correspondiente al
personal afectado a la producción de crucetas y tricetas fue suministrada por la
peticionante.
El salario medio fue calculado como el cociente entre la masa salarial promedio
mensual y el nivel de empleo.
El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la
producción promedio mensual y el personal total de la empresa.
Cuadros 8: Estructuras de costos
ETMA suministró las estructuras de costos de crucetas (modelos 1001 XL y
100) y tricetas (modelos TR 1103 y 1108), en pesos por unidad, para cada año a partir
de 2017 y para el período enero - junio de 2020.
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ANEXO I 5
Además de las estructuras de costos señaladas se presentan cuadros con las
diferencias en valores absolutos de los distintos componentes del costo.
Los precios de venta se detallas en los de los Cuadros 9.
Cuadros 9: Precios corrientes y relativos
Los precios corrientes por unidad corresponden al ingreso medio de los
modelos representativos señalados en los Cuadros 8. En el cálculo del ingreso medio
la peticionante descontó un 8% sobre el monto facturado en concepto de descuentos
comerciales.
Al ser consultada sobre las diferencias detectadas con los precios presentados
en la solicitud de inicio de revisión, la peticionante ratificó los precios informados en el
cuestionario, indicando que, en el caso “de la cruceta CR1001, atento que esta cruceta
es la de mayor competencia con importaciones y una de las de mayor venta en
unidades por lo que es importante como precio de referencia, lo habitual es que con
este ítem se pierda, con el objetivo de incrementar las ventas del resto de los modelos”
y que en el caso “del modelo CR1003, atento a que es una cruceta de aplicación
agrícola, su precio se establece habitualmente en función de la demanda. En el año
2017 la venta a este sector fue muy importante por lo que pudo mantenerse un precio
conveniente en función de los costos, cosa que no ocurrió en el 2018, 2019 y primer
semestre de 2020”.
Adicionalmente, se presentan los precios relativos que fueron calculados a
partir de los respectivos precios corrientes, en función de la evolución de loa índices
de IPIM nivel general y de repuestos para automotores elaborados por el INDEC.
Cuadros 10: Indicadores contables Los estados contables analizados2 fueron suministrados por la empresa
productora y constan en el expediente de referencia.
A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa:
2 Estados Contables sin consolidar.
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ANEXO I 6
Tabla A.I.1: Evolución de los principales rubros contables de ETMA En miles de pesos
Estados contables
Variaciones
Valores históricas
Ajustado por inflación
30/4/2017 30/4/2018 30/4/2019 30/4/2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Caja y Bancos 9.462 9.015 8.743 15.692 -5% -3% 79%
Inversiones 0 0 4.141 0 ___ ___ ___
Cuentas a Cobrar 10.903 12.868 20.103 26.913 18% 56% 34%
Bienes de Cambio 8.280 14.278 14.977 21.606 72% 5% 44%
Otros Activos Corrientes 2.498 3.505 4.411 5.371 40% 26% 22%
Activo Corriente 31.143 39.667 52.374 69.582 27% 32% 33%
Bienes de Uso 3.666 7.093 22.020 33.036 93% 210% 50%
Otros Activos No Corrientes 51 51 51 396 s/v s/v 682%
Activo No Corriente 3.717 7.144 22.070 33.431 92% 209% 51%
Activo Total 34.859 46.811 74.444 103.013 34% 59% 38%
Cuentas por Pagar 3.758 4.607 6.873 9.210 23% 49% 34%
Ds. Financieras a C.P. 5.666 9.292 10.140 13.669 64% 9% 35%
Ds. Sociales y Fiscales 7.553 7.903 10.614 17.058 5% 34% 61%
Otros Pasivos Corrientes 923 2.416 2.160 2.867 162% -11% 33%
Pasivo Corriente 17.900 24.218 29.787 42.804 35% 23% 44%
Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 296 0 0 0 -100% ___ ___
Otros Pasivos No Corrientes 7.202 9.226 9.514 8.664 28% 3% -9%
Pasivo No Corriente 7.498 9.226 9.514 8.664 23% 3% -9%
Pasivo Total 25.397 33.444 39.301 51.468 32% 18% 31%
Capital 230 230 230 230 s/v s/v s/v
Resultados Acumulados 9.232 13.137 34.913 51.315 42% 166% 47%
Patrimonio Neto 9.462 13.367 35.143 51.545 41% 163% 47%
Ventas 80.031 99.505 136.705 210.434 24% 37% 54%
Costo de Ventas 60.156 84.635 125.543 189.081 41% 48% 51%
Resultado Bruto 19.874 14.870 11.162 21.354 -25% -25% 91%
Gs. Administración, Comercialización y otros 5.643 8.005 11.827 18.107 42% 48% 53%
Resultado Operativo 14.231 6.865 -664 3.247 -52% -110% ___
Resultados Financieros -6.671 552 3.614 1.437 ___ 555% -60%
Result.No Op. y Extraordinarios 0 0 373 0 ___ ___ ___
Resultado Antes de Impuestos 7.560 7.416 3.322 4.684 -2% -55% 41%
Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -2.176 -2.492 -1.976 -3.102 ___ ___ ___
Resultado Neto 5.384 4.924 1.346 1.582 -9% -73% 18%
Nota: Los Estados Contables cerrados al 30/04/2019 se encuentran ajustados por inflación, por dicha razón se pueden observar variaciones atípicas en determinados rubros Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
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ANEXO I 7
Esta CNCE remitió a la firma una consulta sobre el mayor valor absoluto de las
ventas de crucetas y tricetas informadas en el “Cuestionario para el Productor” de la
CNCE, que surge de la sumatoria de los datos mensuales informados en los Cuadros
Nº 4, con respecto de los importes considerados en las ventas en el Estado de
Resultado de 2018. La presidenta de la empresa manifestó lo siguiente:
“*** Dada la explicación de la empresa, no se consigna en el Cuadro 10 de
indicadores contables al mes de abril de 2018 la participación de las ventas de
crucetas y tricetas en las ventas totales si incorporadas en el Estado de Resultados.
Cuadros 11: Cuentas específicas
Con los datos proporcionados por ETMA sobre ventas al mercado interno en
kilogramos y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de la CNCE
confeccionaron las cuentas específicas individuales de crucetas, tricetas y
consolidadas.
El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura
de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera:
Punto de equilibrio en pesos =
Costo Fijo
1 - (Costo variable total / Ingreso total)
y
Punto de equilibrio en kilogramos =
Costo Fijo
Ingreso medio – Costo variable unitario
Cuadro 12: Importaciones
La información sobre las importaciones de crucetas y tricetas objeto de
derechos y del resto de los orígenes corresponde a la fuente DMCE, ingresadas a
través de las siguientes posiciones arancelarias NCM:
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ANEXO I 8
CRUCETAS: 8708.99.90.929
TRICETAS: 8708.99.90.930
En la siguiente tabla se presenta la variación de las existencias del producto
objeto de derechos en zona franca en base a los datos de entrada y salida del
producto según la información de fuente DMCE
Tabla A.I.2 Estimación de la variación de existencias en zona franca del origen objeto de revisión. En kilogramos
Crucetas ZFI5 ZFE1 Diferencia (ZFI5 – ZFE1) Existencias
acumuladas teóricas
2017 - 12.911 - 12.911 - 12.911
2018 - - - - 12.911
2019 74 51 23 - 12.888
ene-jun 20 25 43 -18 - 12.906
Tricetas ZFI ZFE Diferencia (ZFI - ZFE) Existencias
acumuladas teóricas
2017 - 7.742 - 7.742 - 7.742
2018 1.001 - 1.001 - 6.741
2019 - 942 - 942 - 7.683
ene-jun 20 - - - - 7.683 Nota 1: ZFE1: Egreso Zona Franca para consumo en el territorio Nota 2: ZFI5: Ingreso Zona Franca merc. almacenam. y/o comerc. y/o reparac. del ext Nota 3: Se calcularon bajo el supuesto de que las existencias iniciales en zona franca en 2017 fueron nulas. Fuente: CNCE, en base a DMCE.
En el Cuadro 13 se presenta el ranking de importadores de crucetas y tricetas
desde el origen objeto de derechos. Para mayor detalle al respecto se remite a la
sección V. Mercado del presente informe.
Cuadro 14: Precios medios FOB Los precios medios FOB, en dólares por kilogramo, se calculan como el
cociente entre los datos en volúmenes y valores de importaciones del Cuadro 12.
Cuadro 15: Comparación de Precios En el presente informe se realizaron comparaciones de precios entre crucetas y
tricetas de origen nacional y las importadas, las que se resumen en la siguiente tabla:
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ANEXO I 9
Tabla A.I.3 Comparaciones de precios realizadas
Cuadros Producto importado Producto nacional
15
Precio nacionalizado a primera venta de las
exportaciones de crucetas y tricetas
originarias de China al tercer mercado Chile
Ingreso medio por ventas de crucetas y tricetas de ETMA
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
Dado que los precios FOB de las importaciones argentinas de crucetas y
tricetas podrían estar afectados por la medida antidumping vigente, se presentan
comparaciones de precios a partir de los precios medios FOB de las importaciones de
crucetas y tricetas de origen China en un tercer mercado (Chile3), que fueron
identificados en la base PENTATRANSACTION a partir de los despachos informados
por la peticionante en el cuadro 7 (RE-2020-23678203-APN-DTD%JGM e IF-2020-
74479183-APN-DGD#MDP).
Se consideraron, tanto para los precios de las importaciones como para los de
la industria, los valores medios totales por kilogramo, dado que no ha sido posible
identificar los modelos representativos en la base PENTA-TRANSACTION. Al
respecto, la peticionante manifestó que no existen diferencias significativas en el peso
promedio entre los modelos equivalentes de crucetas y/o tricetas de origen nacional e
importados desde el origen China y del resto de los orígenes.
En la siguiente tabla se presentan los precios medios FOB de las importaciones
chilenas de crucetas y de tricetas de origen China.
Tabla A.I.4 Precios medios FOB de los artículos importados por Chile equivalentes al similar nacional En US$/kilogramo
Periodo Exportaciones Chinas a Chile
Precio medio FOB CRUCETAS Precio medio FOB TRICETAS
2017 5,94 5,45 2018 6,48 3,67 2019 6,80 5,85
Ene-jun 2019 5,04 4,56 Ene-jun 2020 5,30 4,50
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y PENTA-TRANSACTION.
3 Destino seleccionado por la peticionante como tercer mercado.
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ANEXO I 10
En la tabla A.I.5 se detallan los gastos de nacionalización hasta el nivel de
precio de primera venta a distribuidores mayoristas4 que surgen del expediente de la
investigación que diera origen a la presente revisión.
Tabla A.I.5 Gastos de nacionalización a nivel de primera venta de crucetas y tricetas
CONCEPTO %
FLETE INTERNACIONAL(s/FOB) 2,4%
SEGURO INTERNACIONAL(s/FOB) 0,1%
COEF. CIF/FOB 1,025
DIE PROMEDIO 18%
TASA ESTADÍSTICA (s/CIF)5 0,50% - 2,5% - 3%
GASTOS DE DESPACHO (s/CIF) 1%
GASTOS PORTUARIOS (s/CIF) 2,8%
GS. ADMINISTRACION (s/ precio) 16%
GS. FINANCIEROS DE CAPITAL DE TRABAJO (s/ precio) 3%
MG. DE UTILIDAD (s/C.M.U.) 20%
COEF. DE NACIONALIZACIÓN S/FOB6 1,78 – 1.80 – 1.81 Fuente: Expediente CNCE 46/13. Informe GI-GN/ITDFR 04/15.
Se consideró el tipo de cambio promedio según la información publicada en
http://www.bcra.gov.ar: para 2017, 2018, 2019 y los períodos enero-junio 2019 y
enero-junio 2020.
Tabla A.I.6 Tipo de cambio
Año Tipo de cambio
2017 16,56
2018 28,11
Q2 -+222019 48,25
Ene-jun 2019 41,52
Ene-jun 2020 64,59
Fuente: BCRA
El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la NCM
y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la tabla A.I.7.
4 Conforme a información obrante en el expediente de referencia, este canal concentra alrededor del 54% de las ventas de crucetas y el 70% de las ventas de tricetas, tanto de productores nacionales como de importadores. 5 Se consideró una tasa de estadística de 0,5% en 2017 y 2018, 2,5% en 2019 y 3% en el período enero-junio 2020, de acuerdo a la normativa citada en la Tabla Nº A.I.8. 6 Se consideró un coeficiente de nacionalización sobre el valor FOB de 1,78 en 2017 y 2018, 1,80 en 2019 y 1,81 en el período enero-junio 2020
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ANEXO I 11
Tabla A.I.7: Régimen arancelario actual de crucetas y tricetas
Posición N.C.M./S.I.M.
Denominación AEC1 DIE2 DII3
8708 PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.
8708.9 -Las demás partes y accesorios:
8708.99 Los demás
8708.99.90 Los demás
8708.99.90.9 Partes
8708.99.90.92 Crucetas 18 18 0
8708.99.90.929 Las demás
8708.99.90.930 Tricetas 18 18 0 1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (15/3/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com
Dichas posiciones arancelarias no presentaron cambios en el DIE ni en el AEC,
siendo los aranceles vigentes los presentados en la tabla A.I.7.
Tabla A.I.8: Evolución de la tasa de estadística
FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA
DECRETO/LEY
Desde 09-01-1998 al 06-05-2019
0,5% Dec Nº 37/1998
Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019
2,5% Dec Nº 332/19
Desde 01-01-2020 a la fecha
3% Ley Nº 27541/19 Art 49
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com
Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el
régimen de origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común
del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que
las importaciones originarias de extrazona quedan sujetas al régimen de origen
dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos
en su artículo 2º, incisos a9, b) y c).
La mercadería incluida en la posición arancelaria del producto considerado en
la presente investigación se encuentra negociada en el Tratado de Libre Comercio
entre Israel y el MERCOSUR vigente desde el 9 de septiembre de 2011 y en el
Tratado de Libre Comercio entre Egipto y Mercosur vigente desde el 1 de septiembre
de 2017.
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EXPEDIENTE EX-2020--23838237-APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
ANEXO I 12
Tanto la posición arancelaria 8708.99.90.930 como la 8708.99.90.929 cuentan
con el AAP.CE Nº 13 y el AAP.CE Nº 57. En virtud de estos AAP.CE los productos
automotores son comercializados entre las Partes Signatarias con un margen de
preferencia del 100% (0% de tarifa ad valorem intrazona) siempre que satisfagan los
requisitos de origen y las demás condiciones estipuladas en estos acuerdos
Ambas posiciones arancelarias NCM/SIM fueron incorporadas en la Lista 2
Autopartes, negociada dentro del marco del AAP.CE N° 13 con la República del
Paraguay y el acuerdo AAP.CE Nº 57 negociado con Uruguay.
Las mercaderías que ingresan por las posiciones arancelarias consideradas se
gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de Licencias No
Automática de Importación.
En la tabla A.I.9 se presentan los valores criterios vigentes para las posiciones
objeto de derechos que fueron establecidos por la AFIP por Resolución General Nº
2894/10 con fecha de publicación en el B.O el 17 de agosto de 2010.
Tabla A.I.9: Valores criterio para crucetas y tricetas7
POSICIÓN NCM
DESCRIPCIÓN VALOR
U$S UNIDAD
GRUPOS DE
ORIGEN
RESOLUCIÓN GENERAL
AFIP
8708.99.90 Crucetas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
10,50 Kg. GR5, GR8
2894/10
8708.99.90 Tricetas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
13,00 Kg. GR5, GR8
2894/10
Grupo Nº 5: Finlandia, Hungría, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. Grupo Nº 8: Corea Democrática, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Vietnam. Fuente: CNCE sobre la base de Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), www.tarifar.com
Cuadro: 16 Consumo Aparente
Para el cálculo del consumo aparente de crucetas y de tricetas en kilogramos
se consideró como “ventas de producción nacional al mercado interno” las ventas al
mercado interno de ETMA del Cuadro 2 más las ventas del resto de la producción
7 Los valores criterio, al ser una herramienta contra la subfacturación, se referencian con los precios de exportación y, por lo tanto, se establecen por grupos de países con niveles de precios similares, aunque a veces se determine igual valor criterio para distintos grupos
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EXPEDIENTE EX-2020--23838237-APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE
ANEXO I 13
nacional. Dado que no se detectaron exportaciones realizadas por las empresas que
componen el resto de la producción nacional, las ventas de estas empresas se
corresponden con el resto de la producción nacional.
Adicionalmente, en el caso de las crucetas se consideró el autoconsumo
informado por ETMA.
Las importaciones consideradas son que se detallan en el Cuadro 12. Esta
información no pudo ser ajustada por las existencias de los importadores debido a la
falta de participación de los mismos en la presente revisión.
Cuadro 17: Relación importaciones / producción nacional
La relación entre las importaciones objeto de derechos y la producción nacional
de CRUCETAS y de TRICETAS, fue calculada como los cocientes de ambas
variables, multiplicados por 100 (Cuadros 12 y 1).
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:
q General
r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:
r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r
-
q Participaciones
r
q Confidencialidad
r
q Variaciones
r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.
q Periodo de Referencia
r El período de referencia se muestra en el área sombreada.
No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en
cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones
económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.
En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la
versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con
asteriscos.
La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.
No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -ej.
Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre dato
no numérico y número-.
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Cuadro Nº 1.a
Producción de crucetas de la industria nacional
En kilogramos
PERÍODO ETMA Resto Total nacional
2014 149.037 7.844 156.881
2015 217.989 11.472 229.461
2016 208.581 10.977 219.558
2017 257.620 13.437 271.057
2018 210.437 11.075 221.512
2019 205.355 10.808 216.163
Ene-jun 19 80.622 4.242 84.864
Ene-jun 20 87.171 4.588 91.759
Var. 2015 / 2014 46% 46% 46%
Var. 2016 / 2015 -4% -4% -4%
Var. 2017 / 2016 24% 22% 23%
Var. 2018 / 2017 -18% -18% -18%
Var. 2019 / 2018 -2% -2% -2%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 8% 8% 8%
Participación. En porcentajes
PERÍODO ETMA Resto Total nacional
2014 95 5 100
2015 95 5 100
2016 95 5 100
2017 95 5 100
2018 95 5 100
2019 95 5 100
Ene-jun 19 95 5 100
Ene-jun 20 95 5 100
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 1.b
Producción de tricetas de la industria nacional
En kilogramos
PERÍODO ETMA Resto Total nacional
2014 28.750 1.513 30.263
2015 21.523 1.131 22.654
2016 15.723 827 16.550
2017 26.954 1.419 28.372
2018 15.273 804 16.077
2019 17.784 936 18.720
Ene-jun 19 7.771 409 8.180
Ene-jun 20 7.484 394 7.878
Var. 2015 / 2014 -25% -25% -25%
Var. 2016 / 2015 -27% -27% -27%
Var. 2017 / 2016 71% 72% 71%
Var. 2018 / 2017 -43,3% -43% -43%
Var. 2019 / 2018 16% 16% 16%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 -4% -4% -4%
Participación. En porcentajes
PERÍODO ETMA Resto Total nacional
2014 95 5 100
2015 95 5 100
2016 95 5 100
2017 95 5 100
2018 95 5 100
2019 95 5 100
Ene-jun 19 95 5 100
Ene-jun 20 95 5 100
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 2.1
Ventas al mercado interno de crucetas y tricetas de ETMA
En kilogramos
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 150.093 11.928
2015 182.823 13.301
2016 205.727 16.180
2017 241.547 23.361
2018 195.223 15.393
2019 219.795 17.922
Ene-jun 19 106.709 8.748
Ene-jun 20 100.950 7.206
Var. 2015 / 2014 22% 12%
Var. 2016 / 2015 13% 22%
Var. 2017 / 2016 17% 44%
Var. 2018 / 2017 -19% -34%
Var. 2019 / 2018 13% 16%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 -5% -18%
En pesos
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 26.068.466 3.677.869
2015 41.430.199 5.334.620
2016 62.423.394 9.109.795
2017 88.119.489 16.144.171
2018 87.372.351 13.935.062
2019 148.681.338 23.646.074
Ene-jun 19 63.345.928 10.160.477
Ene-jun 20 86.452.401 12.183.296
Var. 2015 / 2014 59% 45%
Var. 2016 / 2015 51% 71%
Var. 2017 / 2016 41% 77%
Var. 2018 / 2017 -1% -14%
Var. 2019 / 2018 70% 70%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 36% 20%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro Nº 2.1 (Continuación)
Ingreso medio por ventas de crucetas y tricetas de ETMA
En por pesos por kilogramo
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 174 308
2015 227 401
2016 303 563
2017 365 691
2018 448 905
2019 676 1.319
Ene-jun 19 594 1.161
Ene-jun 20 856 1.691
Var. 2015 / 2014 30% 30%
Var. 2016 / 2015 34% 40%
Var. 2017 / 2016 20% 23%
Var. 2018 / 2017 23% 31%
Var. 2019 / 2018 51% 46%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 44% 46%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 2.2
Autoconsumo de crucetas de ETMA
En kilogramos
PERÍODO ETMA
2014 928
2015 1.200
2016 790
2017 1.208
2018 875
2019 373
Ene-jun 19 112
Ene-jun 20 228
Var. 2015 / 2014 29%
Var. 2016 / 2015 -34%
Var. 2017 / 2016 53%
Var. 2018 / 2017 -28%
Var. 2019 / 2018 -57%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 104%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 3.a
Exportaciones nacionales de crucetas
En kilogramos
PERÍODO ETMA
2014 8.827
2015 9.835
2016 7.767
2017 7.004
2018 6.248
2019 4.964
Ene-jun 19 1.676
Ene-jun 20 3.277
Var. 2018 / 2017 -11%
Var. 2019 / 2018 -21%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 96%
Cuadro Nº 3.a (Cont.)
Coeficientes de exportación
En porcentajes
PERÍODO ETMA
2014 6
2015 5
2016 4
2017 3
2018 3
2019 2
Ene-jun 19 2
Ene-jun 20 4
ia.
Nota: se consideró a las exportaciones de ETMA como las exportaciones
nacionales dado que ETMA representó el 95% de la producción nacional y
que el resto de las exportaciones fueron marginales y no corresponden a
empresas productoras de crucetas.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 3.b
Exportaciones nacionales de tricetas
En kilogramos
PERÍODO ETMA
2014 16.517
2015 6.614
2016 731
2017 1.344
2018 1.234
2019 1.076
Ene-jun 19 338
Ene-jun 20 527
Var. 2018 / 2017 -8%
Var. 2019 / 2018 -13%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 56%
Cuadro Nº 3.b (Cont.)
Coeficientes de exportación
En porcentajes
PERÍODO ETMA
2014 57
2015 31
2016 5
2017 5
2018 8
2019 6
Ene-jun 19 4
Ene-jun 20 7
ia.
Nota: se consideró a las exportaciones de ETMA como las exportaciones
nacionales dado que ETMA representó el 95% de la producción nacional y
que el resto de las exportaciones fueron marginales y no corresponden a
empresas productoras de tricetas.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 4
Existencias de crucetas y tricetas de ETMA
En kilogramos
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
31/12/2013 35.093 3.312
31/12/2014 23.874 3.575
31/12/2015 46.617 5.120
31/12/2016 40.342 3.477
31/12/2017 48.873 5.688
31/12/2018 56.676 4.353
31/12/2019 36.606 3.064
30/06/19 s/d s/d
30/06/20 19.315 2.810
Var. 2014 / 2013 -32% 8%
Var. 2015 / 2014 95% 43%
Var. 2016 / 2015 -13% -32%
Var. 2017 / 2016 21% 64%
Var. 2018 / 2017 16% -23%
Var. 2019 / 2018 -35% -30%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Relación existencias-ventas mensuales promedio de ETMA
En meses de venta promedio
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 2 4
2015 3 5
2016 2 3
2017 2 3
2018 3 3
2019 2 2
Jun 20 1 2
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 5.a
Capacidad de producción de crucetas de la industria nacional
En kilogramos
PERÍODO ETMA RESTO TOTAL NACIONAL
2014 485.790 25.568 511.358
2015 485.790 25.568 511.358
2016 485.790 25.568 511.358
2017 485.790 25.568 511.358
2018 485.790 25.568 511.358
2019 485.790 25.568 511.358
Ene-jun 19 242.895 12.784 255.679
Ene-jun 20 242.895 12.784 255.679
Var. 2015 / 2014 s/v s/v s/v
Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v
Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v
Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v
Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 s/v s/v s/v
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 5.b
Capacidad de producción de tricetas de la industria nacional
En kilogramos
PERÍODO ETMA RESTO TOTAL NACIONAL
2014 79.900 4.205 84.105
2015 79.900 4.205 84.105
2016 79.900 4.205 84.105
2017 79.900 4.205 84.105
2018 79.900 4.205 84.105
2019 79.900 4.205 84.105
Ene-jun 19 39.950 2.103 42.053
Ene-jun 20 39.950 2.103 42.053
Var. 2015 / 2014 s/v s/v s/v
Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v
Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v
Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v
Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 s/v s/v s/v
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 6.a
Grado de utilización de la capacidad de producción de crucetas de la industria nacional
En porcentajes
PERÍODO ETMA RESTO TOTAL NACIONAL
2014 31 31 31
2015 45 45 45
2016 43 43 43
2017 53 53 53
2018 43 43 43
2019 42 42 42
Ene-jun 19 33 33 33
Ene-jun 20 36 36 36
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 6.b
Grado de utilización de la capacidad de producción de tricetas de la industria nacional
En porcentajes
PERÍODO ETMA RESTO TOTAL NACIONAL
2014 36 36 36
2015 27 27 27
2016 20 20 20
2017 34 34 34
2018 19 19 19
2019 22 22 22
Ene-jun 19 19 19 19
Ene-jun 20 19 19 19
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 7
Indicadores de empleo de ETMA
a. Nivel de empleo
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 49 10
2015 52 5
2016 51 4
2017 59 6
2018 53 4
2019 54 5
Ene-jun 19 s/d s/d
Ene-jun 20 50 4
Var. 2015 / 2014 5% -46%
Var. 2016 / 2015 -1% -24%
Var. 2017 / 2016 14% 59%
Var. 2018 / 2017 -9% -37%
Var. 2019 / 2018 1% 29%
Var. Ene-jun 20 / 19 -7% -20%
b. Masa salarial
En pesos
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 4.510.958 870.199
2015 7.004.211 691.549
2016 10.029.968 756.078
2017 12.219.728 1.278.494
2018 15.596.731 1.131.969
2019 21.407.227 1.853.845
Ene-jun 19 s/d s/d
Ene-jun 20 11.139.769 956.363
Var. 2015 / 2014 55% -21%
Var. 2016 / 2015 43% 9%
Var. 2017 / 2016 22% 69%
Var. 2018 / 2017 28% -11%
Var. 2019 / 2018 37% 64%
Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 - -
c. Salario medio mensual
En pesos por empleado
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 7.604 7.604
2015 11.244 11.244
2016 16.236 16.236
2017 17.277 17.277
2018 24.345 24.345
2019 33.036 30.897
Ene-jun 19 s/d s/d
Ene-jun 20 37.133 39.848
Var. 2015 / 2014 48% 48%
Var. 2016 / 2015 44% 44%
Var. 2017 / 2016 6% 6%
Var. 2018 / 2017 41% 41%
Var. 2019 / 2018 36% 27%
Var. Ene-jun 20 / 19 12% 29%
d. Producto físico medio del empleo
En kilogramos por empleado / mes
PERÍODO CRUCETAS TRICETAS
2014 251 251
2015 350 350
2016 338 338
2017 364 364
2018 328 328
2019 317 296
Ene-jun 19 s/d s/d
Ene-jun 20 291 312
Var. 2015 / 2014 39% 39%
Var. 2016 / 2015 -4% -4%
Var. 2017 / 2016 8% 8%
Var. 2018 / 2017 -10% -10%
Var. 2019 / 2018 -4% -10%
Var. Ene-jun 20 / 19 -8% 5%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
En cantidad de personas afectadas directa e indirectamente a la producción de crucetas
y tricetas.- promedio anual
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 8.1
EMPRESA: ETMA
Estructura de Costos de CRUCETA modelo CR 1001 o equivalente
Este modelo representó aproximadamente el 7% de la facturación total de CRUCETAS al mercado interno en 2019
En pesos por unidad.
pesos participación pesos participación pesos participación pesos participación 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos Nacionales *** 26% *** 25% *** 26% *** 26% 36% 63% 26%
forja *** 20% *** 18% *** 18% *** 18% 27% 60% 27%
acero *** 2% *** 3% *** 3% *** 3% 97% 54% 30%
retenes *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 24% 104% 28%
bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 25% 67% 29%
alemite *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 27% 67% 26%
caja *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 92% 69% 8%
Insumos Importados *** 4% *** 5% *** 7% *** 6% 55% 139% 10%
agujas *** 3% *** 4% *** 5% *** 4% 80% 112% 5%
seguros *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 6% 230% 21%
Mano de Obra Directa *** 20% *** 22% *** 20% *** 20% 53% 46% 25%Costos Variables de Fabric. *** 10% *** 11% *** 11% *** 10% 50% 64% 18%
Energía eléctrica *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 97% 60% 10%
Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%
Otros costos variables de fabricación *** 7% *** 6% *** 6% *** 6% 27% 59% 28%
Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Gastos Variables de Comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 58% 67% 38%
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 11% 86% 10%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 61% *** 63% *** 66% *** 64% 46% 63% 23%
Costos fijos de fabricación *** 18% *** 21% *** 21% *** 22% 60% 57% 32%
Mano de obra indirecta *** 6% *** 6% *** 6% *** 7% 61% 47% 41%
Mantenimiento *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 48% 29%
Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 156% 153% 18%
Otros Costos Fijos de Producción *** 7% *** 8% *** 9% *** 9% 80% 61% 29%
Otros Costos *** 20% *** 16% *** 14% *** 14% 11% 34% 34%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 7% *** 1% *** 1% *** 1% -72% 21% 56%
Administrativos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 21% 31% 6%
Fijos de comercialización *** 4% *** 4% *** 4% *** 3% 47% 59% -8% Otros *** 8% *** 10% *** 8% *** 9% 64% 25% 57%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 39% *** 37% *** 34% *** 36% 34% 47% 33%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 41% 57% 26%
PRECIO DE VENTA 140,78 170,34 259,43 337,61 21% 52% 30%
RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales
Concepto
2017 2018 2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MilsteinCuadro Nº 8.1 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Mano de Obra Directa *** 26% Insumos Nacionales *** 28%
Insumos Nacionales *** 23% Costos Fijos de Fabricación *** 21%
Costos Var. de Fabricación *** 12% Mano de Obra Directa *** 18%
Costos Fijos de Fabricación *** 27% Costos Var. de Fabricación *** 12%
Insumos Importados *** 6% Insumos Importados *** 11%
Otros Costos *** 5% Otros Costos *** 9%
Gastos Var. de Comercialización *** 1% Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%
Royalties *** 0% Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Nacionales *** 26%
Costos Fijos de Fabricación *** 25%
Mano de Obra Directa *** 19%
Otros Costos *** 18%
Costos Var. de Fabricación *** 8%
Insumos Importados *** 3%
Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1%
Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 8.2
EMPRESA: ETMA
Estructura de Costos de CRUCETA modelo CR 1003 o equivalente
Este modelo representó aproximadamente el 5% de la facturación total de CRUCETAS al mercado interno en 2019
En pesos por unidad.
pesos participación pesos participación pesos participación pesos participación 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos Nacionales *** 22% *** 22% *** 22% *** 23% 36% 61% 30%
forja *** 17% *** 15% *** 16% *** 16% 29% 58% 27%
acero *** 2% *** 3% *** 3% *** 3% 73% 75% 31%
retenes *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 21% 104% 36%
bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 71% 35%
alemite *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 27% 62% 29%
caja *** 1% *** 2% *** 1% *** 2% 93% 40% 55%
Insumos Importados *** 4% *** 5% *** 7% *** 6% 77% 110% 9%
agujas *** 3% *** 3% *** 5% *** 4% 77% 115% 5%
seguros *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 78% 96% 21%
Mano de Obra Directa *** 21% *** 23% *** 22% *** 21% 53% 46% 25%Costos Variables de Fabric. *** 11% *** 11% *** 12% *** 11% 50% 64% 18%
Energía eléctrica *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 98% 60% 10%
Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%
Otros costos variables de fabricación *** 7% *** 6% *** 7% *** 7% 27% 59% 28%
Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Gastos Variables de Comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 58% 67% 39%
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 11% 84% 11%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 59% *** 62% *** 64% *** 62% 48% 60% 24%
Costos fijos de fabricación *** 20% *** 22% *** 22% *** 23% 55% 57% 32%
Mano de obra indirecta *** 6% *** 7% *** 6% *** 7% 61% 47% 41%
Mantenimiento *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 48% 29%
Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 157% 153% 17%
Otros Costos Fijos de Producción *** 7% *** 9% *** 9% *** 9% 67% 61% 29%
Otros Costos *** 21% *** 17% *** 14% *** 15% 11% 34% 34%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 7% *** 1% *** 1% *** 1% -72% 21% 56%
Administrativos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 21% 31% 6%
Fijos de comercialización *** 4% *** 4% *** 4% *** 3% 47% 59% -8% Otros *** 9% *** 10% *** 8% *** 10% 64% 25% 57%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 41% *** 38% *** 36% *** 38% 32% 47% 33%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 41% 55% 27%
PRECIO DE VENTA 234,32 269,51 429,53 552,24 15% 59% 29%
RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Concepto
2017 2018 2019 Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MilsteinCuadro Nº 8.2 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Mano de Obra Directa *** 27% Insumos Nacionales *** 24%
Costos Fijos de Fabricación *** 26% Costos Fijos de Fabricación *** 23%
Insumos Nacionales *** 20% Mano de Obra Directa *** 19%
Costos Var. de Fabricación *** 13% Costos Var. de Fabricación *** 13%
Insumos Importados *** 7% Otros Costos *** 10%
Otros Costos *** 6% Insumos Importados *** 10%
Gastos Var. de Comercialización *** 1% Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,4%
Royalties *** 0% Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Costos Fijos de Fabricación *** 26%
Insumos Nacionales *** 25%
Mano de Obra Directa *** 20%
Otros Costos *** 18%
Costos Var. de Fabricación *** 8%
Insumos Importados *** 2%
Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1%
Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 8.3
EMPRESA: ETMA
Estructura de Costos de TRICETA modelo TR 1103 o equivalente
Este modelo representó aproximadamente el 10% de la facturación total de TRICETAS al mercado interno en 2019
En pesos por unidad.
pesos participación pesos participación pesos participación pesos participación 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos Nacionales *** 39% *** 38% *** 40% *** 40% 41% 61% 28%
forja *** 30% *** 28% *** 29% *** 29% 32% 60% 27%
acero *** 4% *** 6% *** 6% *** 6% 96% 52% 33%
seguros *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 18% 91% 21%
bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 27% 60% 24%
fleje *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 25% 82% 70%
caja *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 92% 69% 8%
Insumos Importados *** 3% *** 4% *** 4% *** 4% 104% 61% 22%
agujas *** 3% *** 4% *** 4% *** 4% 104% 61% 22%
Mano de Obra Directa *** 17% *** 18% *** 17% *** 17% 53% 46% 25%Costos Variables de Fabric. *** 8% *** 9% *** 9% *** 9% 50% 64% 19%
Energía eléctrica *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 60% 10%
Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%
Otros costos variables de fabricación *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 59% 28%
Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Gastos Variables de Comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 56% 67% 38%
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 86% 11%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 67% *** 70% *** 71% *** 70% 48% 57% 26%
Costos fijos de fabricación *** 16% *** 17% *** 17% *** 18% 55% 57% 32%
Mano de obra indirecta *** 5% *** 5% *** 5% *** 6% 61% 47% 41%
Mantenimiento *** 5% *** 4% *** 4% *** 4% 27% 48% 29%
Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 151% 154% 18%
Otros Costos Fijos de Producción *** 6% *** 7% *** 7% *** 7% 67% 61% 29%
Otros Costos *** 17% *** 13% *** 11% *** 12% 11% 34% 34%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 6% *** 1% *** 1% *** 1% -72% 21% 56%
Administrativos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 20% 31% 7%
Fijos de comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 2% 47% 59% -8% Otros *** 7% *** 8% *** 6% *** 8% 64% 25% 57%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 33% *** 30% *** 29% *** 30% 32% 47% 33%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 43% 54% 28%
PRECIO DE VENTA 132,87 168,83 247,50 314,79 27% 47% 27%
RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Concepto
2017 2018 2019 Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MilsteinCuadro Nº 8.3 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Nacionales *** 37% Insumos Nacionales *** 43%
Mano de Obra Directa *** 21% Costos Fijos de Fabricación *** 18%
Costos Fijos de Fabricación *** 20% Mano de Obra Directa *** 15%
Costos Var. de Fabricación *** 10% Costos Var. de Fabricación *** 10%
Insumos Importados *** 6% Otros Costos *** 8%
Otros Costos *** 4% Insumos Importados *** 4%
Gastos Var. de Comercialización *** 1% Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%
Royalties *** 0% Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Nacionales *** 40%
Costos Fijos de Fabricación *** 20%
Mano de Obra Directa *** 16%
Otros Costos *** 14%
Costos Var. de Fabricación *** 6%
Insumos Importados *** 3%
Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1%
Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 8.4
EMPRESA: ETMA
Estructura de Costos de TRICETA modelo TR 1108 o equivalente
Este modelo representó aproximadamente el 12% de la facturación total de TRICETAS al mercado interno en 2019
En pesos por unidad.
pesos participación pesos participación pesos participación pesos participación 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos Nacionales *** 37% *** 36% *** 36% *** 37% 41% 56% 31%
forja *** 29% *** 27% *** 27% *** 28% 32% 54% 32%
acero *** 4% *** 5% *** 5% *** 5% 96% 52% 33%
seguros *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 45% 63% 16%
bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 27% 60% 24%
fleje *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 25% 82% 70%
caja *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 92% 69% 8%
Insumos Importados *** 3% *** 4% *** 5% *** 4% 87% 103% 5%
agujas *** 3% *** 4% *** 5% *** 4% 87% 103% 5%
Mano de Obra Directa *** 16% *** 17% *** 16% *** 16% 53% 46% 25%Costos Variables de Fabric. *** 8% *** 8% *** 9% *** 8% 50% 64% 19%
Energía eléctrica *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 60% 10%
Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 1% 98% 84% 1%
Otros costos variables de fabricación *** 5% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 59% 28%
Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Gastos Variables de Comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 56% 67% 38%
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 86% 11%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 64% *** 66% *** 68% *** 66% 47% 57% 26%
Costos fijos de fabricación *** 19% *** 21% *** 21% *** 22% 57% 55% 34%
Mano de obra indirecta *** 5% *** 5% *** 5% *** 5% 61% 47% 41%
Mantenimiento *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 27% 48% 29%
Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 151% 154% 18%
Otros Costos Fijos de Producción *** 10% *** 12% *** 12% *** 12% 64% 55% 34%
Otros Costos *** 16% *** 13% *** 11% *** 11% 11% 34% 34%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 6% *** 1% *** 1% *** 1% -72% 21% 56%
Administrativos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 20% 31% 7%
Fijos de comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 2% 47% 59% -8% Otros *** 7% *** 8% *** 6% *** 7% 64% 25% 57%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 36% *** 34% *** 32% *** 34% 36% 47% 34%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 43% 54% 29%
PRECIO DE VENTA 159,35 197,31 294,36 369,94 24% 49% 26%
RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Concepto
2017 2018 2019 Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MilsteinCuadro Nº 8.4 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Nacionales *** 35% Insumos Nacionales *** 37%
Costos Fijos de Fabricación *** 26% Costos Fijos de Fabricación *** 22%
Mano de Obra Directa *** 20% Mano de Obra Directa *** 15%
Costos Var. de Fabricación *** 9% Costos Var. de Fabricación *** 10%
Insumos Importados *** 6% Otros Costos *** 8%
Otros Costos *** 4% Insumos Importados *** 7%
Gastos Var. de Comercialización *** 1% Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%
Royalties *** 0% Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Nacionales *** 40%
Costos Fijos de Fabricación *** 25%
Mano de Obra Directa *** 14%
Otros Costos *** 13%
Costos Var. de Fabricación *** 6%
Insumos Importados *** 1%
Gastos Var. de Comercialización *** 1%
Fletes *** 0,1%
Royalties *** 0%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ***
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 9.1
Precios corrientes y relativos de crucetas de ETMAModelo representativo: CR 1001 XL
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM Repuestos para
automotores
2017 141 100 100 100 100 100
2018 170 121 81 150 89 136
2019 259 184 77 238 83 221
Ene-jun 2019 228 162 77 209 85 189
Ene-jun 2020 338 240 78 308 81 296
Var. 2018/2017 21% 21% -19% 50% -11% 36%
Var. 2019/2018 52% 52% -4% 59% -6% 63%
Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 48% 48% 1% 47% -5% 56%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
[base 2017 =
100]
Período
Precio relativo [base
2017 = 100] $ por unidad
Precio relativo
[base 2017 = 100]
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
Ingresos Medios Corrientes
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 9.2
Precios corrientes y relativos de crucetas de ETMAModelo representativo: CR 1003
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM Repuestos para
automotores
2017 234 100 100 100 100 100
2018 270 115 77 150 85 136
2019 430 183 77 238 83 221
Ene-jun 2019 377 161 77 209 85 189
Ene-jun 2020 552 236 76 308 80 296
Var. 2018/2017 15% 15% -23% 50% -15% 36%
Var. 2019/2018 59% 59% 0% 59% -2% 63%
Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 47% 47% -1% 47% -6% 56%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Precio relativo [base
2017 = 100]
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Período
Ingresos Medios Corrientes
$ por unidad [base 2017 = 100]Precio relativo [base
2017 = 100]
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 9.3
Precios corrientes y relativos de tricetas de ETMAModelo representativo: TR 1103
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL Índice 2: IPIM Repuestos para automotores
2017 133 100 100 147 100 100 138 100
2018 169 127 85 220 150 93 188 136
2019 247 186 78 351 238 84 305 221
Ene-jun 2019 218 164 78 308 209 86 262 189
Ene-jun 2020 315 237 77 454 308 80 408 296
Var. 2018/2017 27% 27% -15% 50% 50% -7% 36% 36%
Var. 2019/2018 47% 47% -8% 59% 59% -10% 63% 63%
Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 45% 45% -2% 47% 47% -7% 56% 56%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Período
Precio relativo [base
2017 = 100] $ por unidad
Precio relativo
[base 2017 = 100]
Serie
Original
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
Ingresos Medios Corrientes
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
Serie
Original
[base 2017 =
100]
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 9.4
Precios corrientes y relativos de tricetas de ETMAModelo representativo: TR 1108
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL Índice 2: IPIM Repuestos para automotores
2017 159 100 100 147 100 100 138 100
2018 197 124 83 220 150 91 188 136
2019 294 185 78 351 238 84 305 221
Ene-jun 2019 259 162 78 308 209 86 262 189
Ene-jun 2020 370 232 75 454 308 79 408 296
Var. 2018/2017 24% 24% -17% 50% 50% -9% 36% 36%
Var. 2019/2018 49% 49% -6% 59% 59% -8% 63% 63%
Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 43% 43% -3% 47% 47% -8% 56% 56%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Período
Ingresos Medios Corrientes
$ por unidad [base 2017 = 100]Precio relativo
[base 2017 = 100]Serie Original
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
Precio relativo [base
2017 = 100]
Serie
Original
Serie original
[base 2017
Simple = 100]
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 10
Indices contables de
ETMA
En miles de pesos y porcentajes.
30/4/2017 30/4/2018 30/4/2019 30/4/2020
Ventas al mercado interno de CRUCETAS Y TRICETAS ___ ___ 116.096 188.104
Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de CRUCETAS Y TRICETAS. ___ ___ ___ 72.008
Participación de las CRUCETAS Y TRICETAS en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___ 98%
RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
Ventas 80.031 99.505 136.705 210.434
Costo de Ventas 60.156 84.635 125.543 189.081
Resultado Bruto 19.874 14.870 11.162 21.354
Resultado Operativo 14.231 6.865 -664 3.247
Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 14.695 7.804 1.672 7.348
Resultado Neto 5.384 4.924 1.346 1.582
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 25% 15% 8% 10%
Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 18% 7% -0,5% 2%
ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 18% 8% 1% 3%
Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 7% 5% 1% 1%
Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 57% 37% 4% 3%
Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 15% 11% 2% 2%
INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 174% 164% 176% 163%
Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 128% 105% 126% 112%
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 73% 71% 53% 50%
Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 268% 250% 112% 100%
Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 51% 52% 40% 42%
(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2019 y en 2020 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas
del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre y que en 2018 sea mayor a 100% se podría deber a la forma de calcular las ventas de crucetas y tricetas en forma lineal.
(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.
Nota: No se exponen las ventas de crucetas y tricetas al 30/04/2018 debido a que los importes informados en el "Cuestionario para el Productor" de la CNCE son mayores a las ventas totales informadas en el Estado
de Resultado. A la consulta realizada por esta CNCE respecto de lo expuesto, la representante de la firma manifestó que en parte se debería a mercadería entregada en consignación.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y
cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma distinta.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 11.a
Cuentas Específicas de CRUCETAS de ETMA.
En miles de pesos y en kilogramos.
Período
Ventas al
mercado interno
en miles de
pesos ( A )
Ventas en
kilogramos (
B )
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal %
s/ventas ( E
= D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en kilogramos
( I = F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas/ Costos
2017 88.119 241.548 *** *** *** *** *** 71.993 197.343 1,22 ***
2018 87.372 195.216 *** *** *** *** *** 123.254 275.387 0,71 ***
2019 148.681 219.795 *** *** *** *** *** 137.560 203.354 1,08 ***
Enero-Junio de 2020 86.452 100.950 *** *** *** *** *** 67.900 79.286 1,27 ***
Var. 2018/2017 -1% -19% 22% -37% ___ 9% ___ 71% 40% ___ ___
Var. 2019/2018 70% 13% 54% 120% ___ 44% ___ 12% -26% ___ ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 11.b
Cuentas Específicas de TRICETAS de ETMA.
En miles de pesos y en kilogramos.
Período
Ventas al
mercado interno
en miles de
pesos ( A )
Ventas en
kilogramos (
B )
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal %
s/ventas ( E
= D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en kilogramos
( I = F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas/ Costos
2017 16.144 23.361 *** *** *** *** *** 4.244 6.140 3,80 ***
2018 13.935 15.393 *** *** *** *** *** 3.597 3.973 3,87 ***
2019 23.646 17.922 *** *** *** *** *** 6.057 4.591 3,90 ***
Enero-Junio de 2020 12.183 7.206 *** *** *** *** *** 3.583 2.119 3,40 ***
Var. 2018/2017 -14% -34% -8% -16% ___ -18% ___ -15% -35% ___ ___
Var. 2019/2018 70% 16% 76% 66% ___ 65% ___ 68% 16% ___ ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 11.c
Cuentas Específicas de CRUCETAS y TRICETAS de ETMA.
En miles de pesos y en kilogramos.
Período
Ventas al
mercado interno
en miles de
pesos ( A )
Ventas en
kilogramos (
B )
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal %
s/ventas ( E
= D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en kilogramos
( I = F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas/ Costos
2017 104.264 264.908 *** *** *** *** *** 71.366 181.324 1,46 ***
2018 101.307 210.609 *** *** *** *** *** 108.620 225.811 0,93 ***
2019 172.327 237.716 *** *** *** *** *** 131.881 181.923 1,31 ***
Enero-Junio de 2020 98.636 108.156 *** *** *** *** *** 68.253 74.841 1,45 ***
Var. 2018/2017 -3% -20% 19% -32% ___ 7% ___ 52% 25% ___ ___
Var. 2019/2018 70% 13% 56% 104% ___ 46% ___ 21% -19% ___ ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 12.1.a
Importaciones de CRUCETAS
En KILOGRAMOS
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
CHINA BRASIL RESTOTotal importaciones no
objeto de derechos
2014 7.594 308.093 116.749 424.842 432.436
2015 9.956 377.229 156.737 533.966 543.923
2016 8.420 294.962 133.967 428.929 437.349
2017 21.201 431.989 228.590 660.580 681.781
2018 5.693 424.998 291.599 716.597 722.290
2019 7.717 290.232 197.566 487.798 495.514
Ene-jun 2019 3.846 120.416 103.386 223.802 227.648
Ene-jun 2020 519 106.157 63.616 169.774 170.292
Var. 2015 / 2014 31% 22% 34% 26% 26%
Var. 2016 / 2015 -15% -22% -15% -20% -20%
Var. 2017 / 2016 152% 46% 71% 54% 56%
Var. 2018 / 2017 -73% -2% 28% 8% 6%
Var. 2019 / 2018 36% -32% -32% -32% -31%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -87% -12% -38% -24% -25%
Participación. En porcentajes
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
CHINA BRASIL RESTOTotal importaciones no
objeto de derechos
2014 1,8 71 27 98 100
2015 1,8 69 29 98 100
2016 1,9 67 31 98 100
2017 3,1 63 34 97 100
2018 0,8 59 40 99 100
2019 1,6 59 40 98 100
Ene-jun 2019 1,7 53 45 98 100
Ene-jun 2020 0,3 62 37 99,7 100
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
Cuadro Nº 12.2.a
Importaciones de CRUCETAS
En DÓLARES FOB
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
CHINA BRASIL RESTOTotal importaciones no
objeto de derechos
2014 97.536 4.025.047 1.189.121 5.214.168 5.311.704
2015 148.118 3.710.125 1.532.582 5.242.707 5.390.825
2016 122.932 2.957.814 1.318.424 4.276.238 4.399.170
2017 194.224 5.366.122 1.832.881 7.199.004 7.393.227
2018 79.649 5.119.344 3.417.051 8.536.395 8.616.044
2019 102.419 3.318.406 1.481.136 4.799.542 4.901.961
Ene-jun 2019 50.296 1.377.576 844.356 2.221.932 2.272.228
Ene-jun 2020 11.394 1.153.672 402.181 1.555.854 1.567.247
Var. 2015 / 2014 52% -8% 29% 1% 1%
Var. 2016 / 2015 -17% -20% -14% -18% -18%
Var. 2017 / 2016 58% 81% 39% 68% 68%
Var. 2018 / 2017 -59% -5% 86% 19% 17%
Var. 2019 / 2018 29% -35% -57% -44% -43%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -77% -16% -52% -30% -31%
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 12.1.b
Importaciones de TRICETAS
En KILOGRAMOS
ORIGEN OBJETO
DE DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTOTotal importaciones no
objeto de derechos
2014 2 811 0 130 941 944
2015 540 2.020 0 412 2.433 2.973
2016 9 47 3.873 1.057 4.977 4.986
2017 13.389 218 20.085 6.688 26.990 40.379
2018 4.072 1.160 7.509 3.905 12.574 16.646
2019 2.066 0 7.861 4.111 11.973 14.038
Ene jun 2019 494 0 0 1.139 1.139 1.633
Ene jun 2020 385 0 12.033 50 12.083 12.468
Var. 2015 / 2014 25614% 149% - 217% 158% 215%
Var. 2016 / 2015 -98% -98% - 157% 105% 68%
Var. 2017 / 2016 157419% 363% 419% 533% 442% 710%
Var. 2018 / 2017 -70% 433% -63% -42% -53% -59%
Var. 2019 / 2018 -49% -100% 5% 5% -5% -16%
Var. Ene jun 2020 / Ene
jun 2019 -22% s/v - -96% 961% 663%
Participación. En porcentajes
ORIGEN OBJETO
DE DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTOTotal importaciones no
objeto de derechos
2014 0,2 86 0 14 100 100
2015 18 68 0 14 82 100
2016 0,2 1 78 21 100 100
2017 33 1 50 17 67 100
2018 24 7 45 23 76 100
2019 15 0 56 29 85 100
Ene jun 2019 30 0 0 70 70 100
Ene jun 2020 3 0 97 0 97 100
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR.
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
Nota: el principal origen de las importaciones de tricetas durante el período enero 2017-junio 2020 fue Taipei Chino con una participación del 57% en las importaciones totales, le
siguieron China con el 24% y Turquía con el 12%.
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 12.2.b
Importaciones de TRICETAS
En DÓLARES FOB
ORIGEN OBJETO
DE SOLICITUD DE
REVISIÓN
ORIGENES NO OBJETO DE SOLICITUD DE REVISIÓN
PERÍODO
CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTO
Total importaciones no
objeto de solicitud de
revisión
2014 43 11.905 0 2.236 14.141 14.184
2015 3.125 30.099 0 5.827 35.927 39.052
2016 273 848 27.068 18.941 46.857 47.130
2017 93.858 2.515 137.591 36.699 176.805 270.663
2018 30.695 13.479 50.037 37.524 101.039 131.734
2019 14.879 0 52.574 31.558 84.131 99.010
Ene jun 2019 3.512 0 0 14.176 14.176 17.688
Ene jun 2020 2.934 0 50.430 1.750 52.180 55.114
Var. 2015 / 2014 7151% 153% s/v 161% 154% 175%
Var. 2016 / 2015 -91% -97% - 225% 30% 21%
Var. 2017 / 2016 34285% 197% 408% 94% 277% 474%
Var. 2018 / 2017 -67% 436% -64% 2% -43% -51%
Var. 2019 / 2018 -52% -100% 5% -16% -17% -25%
Var. Ene jun 2020 / Ene jun
2019 -16% s/v - -88% 268% 212%
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR.
IMPORTACIONES
TOTALES
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 13.a
Importadores de CRUCETAS
Originarios de CHINA
- en Kilogramos -
Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019
IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Participación acumulada Kilogramos Participación Ranking
*** *** *** 2.500 11,79% 3 2.500 43,92% 1 5000 64,79% 65%
*** *** *** *** 798 3,76% 5 140 2,46% 5 525 6,80% 72% 93 17,90% 3
*** *** *** 480 6,22% 78%
*** *** *** 460 5,96% 84%
*** *** *** *** 1.280 6,04% 4 928 16,30% 3 414 5,36% 89% 163 31,41% 2
*** *** 306 1,44% 7 90 1,57% 6 311 4,04% 93% 6 1,07%
*** *** *** 111 1,44% 95%
*** *** 2 0,01% 20 34 0,59% 10 75 0,98% 96% 0 0,08% 11
*** *** *** *** 315 1,48% 6 379 6,66% 4 69 0,89% 96% 1 0,29% 10
*** *** *** 91 0,43% 9 23 0,40% 14 60 0,78% 97%
*** *** *** *** *** *** 51 0,66% 98% 43 8,30% 4
*** *** *** *** *** 48 0,62% 99%
*** *** *** *** 27 0,35% 99%
*** *** *** *** *** 32 0,15% 13 30 0,53% 11 23 0,30% 99% 2 0,39% 9
RESTO 15.879 75% 1.569 28% 63 1% 100% 211 3%
TOTAL 21.201 100% 5.693 100% 7.717 100% 519 100%
Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.
Cuadro Nº 13.a (cont)
Importadores de CRUCETAS
Originarios de CHINA
Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - junio 2020
Participación individual Participación acumulada 2017 2018 2019 Ene - Jun 2020
*** *** *** *** *** 12.911 37% 37% 1
*** *** *** 10.000 28% 65% 3 1 1
*** *** *** *** 3.041 9% 74% 4 3 5 2
*** *** *** *** *** 2.718 8% 82% 2
*** *** *** *** 1.648 5% 86% 5 5 2
*** *** *** *** *** *** 1.247 4% 90% 2
*** *** *** *** 765 2% 92% 6 4 9 10
*** *** 718 2% 94% 7 6 6 7
*** *** *** *** 486 1,4% 95% 8 1
*** *** *** 480 1,4% 97% 3
*** *** *** 460 1,3% 98% 4
*** *** *** 174 0,5% 99% 9 14 10
*** *** *** *** *** *** 165 0,5% 99% 11 4
*** *** *** *** *** 137 0,4% 99% 13 11 14 9
RESTO 179 1% 100%
TOTAL 35.129 100%
Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.
Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019
2017 2018 2019 Ene - Jun 2020 Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018Var. Ene - Jun 2020 /
Ene - Jun 2019 *** *** ***
*** *** *** 11,46 11,46 11,46 s/op 0% 0% s/op *** *** *** ***
*** *** *** *** 28,79 18,44 34,42 31,05 -36% 87% 0% *** *** ***
*** *** *** s/op s/op 1,30 s/op s/op s/op s/op *** *** ***
*** *** *** s/op s/op 1,30 s/op s/op s/op s/op *** *** *** ***
*** *** *** *** 34,30 24,09 30,29 16,33 -30% 26% -37% *** ***
*** *** 7,30 4,30 5,67 s/op -41% 32% s/op *** *** ***
*** *** *** s/op s/op 6,58 s/op s/op s/op s/op *** ***
*** *** 21,59 19,37 13,31 39,65 -10% -31% 226% *** *** *** ***
*** *** *** *** 14,24 12,10 15,11 21,59 -15% 25% 43% *** *** ***
*** *** *** 5,09 9,69 14,36 s/op 90% 48% s/op *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** s/op s/op 15,14 18,84 s/op s/op 28% *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** s/op s/op 21,35 s/op s/op s/op s/op *** *** *** ***
*** *** *** *** s/op s/op 9,16 s/op s/op s/op s/op *** *** *** *** ****** *** *** *** *** 116,28 54,13 127,19 1.523,20 -53% 135% 1010% TOTAL
TOTAL 9,16 13,99 13,27 21,97 53% -5% 68%
Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.
IMPORTADOR Precio medio FOB
RANKING
IMPORTADOR Variación del Precio Medio FOB
2017 2018 2019 Ene - junio 2020
IMPORTADOR Total del período
VOLUMENParticipación Porcentual
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 13.b
Importadores de TRICETAS
Originarios de CHINA
- en Kilogramos -
Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019
IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos ParticipaciónParticipación
acumulada Kilogramos Participación Ranking
*** *** *** 1.673 12% 2 4.007 98% 1 1.124 54% 54%
*** *** *** *** *** 11.711 87% 1 942 46% 100%
*** *** *** 29 0,7% 3
*** *** *** 385 100% 1
*** *** 36 1% 2
*** *** *** *** 5 0,04% 3
TOTAL 13.389 100% 4.072 100% 2.066 100% 385 100%
Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.
Cuadro Nº 13.b (cont)
Importadores de TRICETAS
Originarios de CHINA
- en Kilogramos -
Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - Ene-Jun 2020
Participación
individual
Participación
acumulada2017 2018 2019 Ene - Jun 2020
*** *** *** *** *** 12.653 64% 64% 1 2
*** *** *** 6.804 34% 98% 2 1 1
*** *** *** 385 2% 100% 1
*** *** 36 0% 100% 2
*** *** *** 29 0,1% 100% 3
*** *** *** *** 5 0,0% 100% 3
TOTAL 19.912 100%
Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019
2017 2018 2019 Ene - Jun 2020 Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018Var. Ene - Jun 2020
/ Ene - Jun 2019
*** *** *** 7,71 7,52 7,95 s/op -3% 6% s/op
*** *** *** *** *** 6,90 s/op 6,31 s/op s/op s/op s/op
*** *** *** s/op 4,12 s/op s/op s/op s/op s/op
*** *** *** s/op s/op s/op 7,62 s/op s/op s/op
*** *** s/op 12,74 s/op s/op s/op s/op s/op
*** *** *** *** 23,83 s/op s/op s/op s/op s/op s/op
TOTAL 7,01 7,54 7,20 7,62 8% -4% 6%
Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.
Ene - Jun 2020
IMPORTADOR
Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB
2017 2018 2019
IMPORTADOR
Total del períodoRANKING
VOLUMEN
Participación Porcentual
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 14.a
Precios Medios Fob de las importaciones de CRUCETAS
En DÓLARES FOB POR KILOGRAMO
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOSORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO CHINA BRASIL RESTO
2014 12,84 13,06 10,19
2015 14,88 9,84 9,78
2016 14,60 10,03 9,84
2017 9,16 12,42 8,02
2018 13,99 12,05 11,72
2019 13,27 11,43 7,50
Ene-jun 2019 13,08 11,44 8,17
Ene-jun 2020 21,97 10,87 6,32
Var. 2015 / 2014 16% -25% -4%
Var. 2016 / 2015 -2% 2% 1%
Var. 2017 / 2016 -37% 24% -19%
Var. 2018 / 2017 53% -3% 46%
Var. 2019 / 2018 -5% -5% -36%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 68% -5% -23%
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 14.b
Precios Medios Fob de las importaciones de TRICETAS
En DÓLARES FOB POR KILOGRAMOORIGEN OBJETO
DE DERECHOSORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTO
2014 20,52 14,68 s/op 17,17
2015 5,79 14,90 s/op 14,14
2016 32,11 18,04 6,99 17,91
2017 7,01 11,56 6,85 5,49
2018 7,54 11,62 6,66 9,61
2019 7,20 s/op 6,69 7,68
Ene jun 2019 7,11 s/op s/op 12,45
Ene jun 2020 7,62 s/op 4,19 v.a.
Var. 2015 / 2014 -72% 2% - -18%
Var. 2016 / 2015 455% 21% - 27%
Var. 2017 / 2016 -78% -36% -2% -69%
Var. 2018 / 2017 8% 1% -3% 75%
Var. 2019 / 2018 -4% - 0,4% -20%
Var. Ene jun 2020 / Ene jun
2019 7% - - -
v.a.: valor atípico.
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO
EXTERIOR.
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 15
Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios
nacionalizados a primera venta de las importaciones originarias de China
hacia un tercer mercado (Chile)
En kilogramos
PERÍODO
Crucetas Tricetas Crucetas Tricetas
2017 175 161 365 691
2018 324 184 448 905
2019 591 508 676 1.319
Ene-jun 2019 377 341 594 1.161
Ene-jun 2020 620 526 856 1.691
Var. 2018 / 2017 85% 14% 23% 31%
Var. 2019 / 2018 82% 177% 51% 46%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun
2019 64% 54%44% 46%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la base PENTA-TRANSACTION.
ORIGEN OBJETO DE DERECHOS
Ingreso medio por ventas
ETMA
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 15 (Cont.)
En porcentajes
PERÍODO
Crucetas Signo diferencia % Tricetas Signo diferencia %
2017 -52 (-) -77 (-)
2018 -28 (-) -80 (-)
2019 -13 (-) -61 (-)
Ene-jun 2019 -37 (-) -71 (-)
Ene-jun 2020 -28 (-) -69 (-)
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio
Nacional
Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado (Chile) y los precios nacionales
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 16.1Consumo Aparente de CRUCETAS
a. En KILOGRAMOS
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
Ventas de ETMAVentas del resto de la
industria nacional (*)Autoconsumo Total CHINA BRASIL RESTO
Total importaciones no
objeto de derechos
2014 150.093 7.844 928 158.865 7.594 308.093 116.749 424.842 432.436 591.301
2015 182.823 11.472 1.200 195.495 9.956 377.229 156.737 533.966 543.923 739.417
2016 205.727 10.977 790 217.494 8.420 294.962 133.967 428.929 437.349 654.842
2017 241.547 13.437 1.208 256.192 21.201 431.989 228.590 660.580 681.781 937.972
2018 195.223 11.075 875 207.173 5.693 424.998 291.599 716.597 722.290 929.463
2019 219.795 10.808 373 230.976 7.717 290.232 197.566 487.798 495.514 726.490
Ene-jun 2019 106.709 4.242 112 111.063 3.846 120.416 103.386 223.802 227.648 338.711
Ene-jun 2020 100.950 4.588 228 105.765 519 106.157 63.616 169.774 170.292 276.058
Var. 2015 / 2014 22% 46% 29% 23% 31% 22% 34% 26% 26% 25%
Var. 2016 / 2015 13% -4% -34% 11% -15% -22% -15% -20% -20% -11%
Var. 2017 / 2016 17% 22% 53% 18% 152% 46% 71% 54% 56% 43%
Var. 2018 / 2017 -19% -18% -28% -19% -73% -2% 28% 8% 6% -1%
Var. 2019 / 2018 13% -2% -57% 11% 36% -32% -32% -32% -31% -22%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -5% 8% 104% -5% -87% -12% -38% -24% -25% -18%
b. Participación. En porcentajes
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
Ventas de ETMAVentas del resto de la
industria nacional (*)Autoconsumo Total CHINA BRASIL RESTO
Total importaciones no
objeto de derechos
2014 25 1,3 0,2 27 1,3 52 20 72 73 100
2015 25 1,6 0,2 26 1,3 51 21 72 74 100
2016 31 1,7 0,1 33 1,3 45 20 66 67 100
2017 26 1,4 0,1 27 2,3 46 24 70 73 100
2018 21 1,2 0,1 22 0,6 46 31 77 78 100
2019 30 1,5 0,1 32 1,1 40 27 67 68 100
Ene-jun 2019 32 1,3 0,03 33 1,1 36 31 66 67 100
Ene-jun 2020 37 1,7 0,1 38 0,2 38 23 61 62 100
c. Diferencias en puntos porcentuales
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS
PERÍODOVentas de ETMA
Ventas del resto de la
industria nacional (*)Autoconsumo Total CHINA BRASIL RESTO
Total importaciones no
objeto de derechos
Dif. 2018 / 2017 -5 -0,2 0,0 -5 -2 -0,3 7 7 5 0
Dif. 2019 / 2018 9 0,3 0,0 10 0,4 -6 -4 -10 -10 0
Dif. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 5 0 0,0 6 -1 3 -7 -5 -6 0
(*) Producción del resto de la industria. Para detalles sobre la estimación ver Notas metodológicas.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DMCE.
CONSUMO APARENTE
INDUSTRIA NACIONALIMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS
CONSUMO APARENTEIMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS INDUSTRIA NACIONAL
INDUSTRIA NACIONALCONSUMO APARENTE
IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS IMPORTACIONES
TOTALES
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 16.2Consumo Aparente de TRICETAS
a. En KILOGRAMOS
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS
PERÍODO
Ventas de ETMA
RESTO DE
PRODUCTORES
(*)
TOTAL CHINA BRASILTAIPEI
CHINORESTO
Total importaciones no objeto
de derechos
2014 11.928 1.513 13.441 2 811 0 130 941 944 14.385
2015 13.301 1.131 14.432 540 2.020 0 412 2.433 2.973 17.405
2016 16.180 827 17.007 9 47 3.873 1.057 4.977 4.986 21.993
2017 23.361 1.419 24.779 13.389 218 20.085 6.688 26.990 40.379 65.158
2018 15.393 804 16.197 4.072 1.160 7.509 3.905 12.574 16.646 32.843
2019 17.922 936 18.858 2.066 0 7.861 4.111 11.973 14.038 32.896
Ene-jun 2019 8.748 409 9.157 494 0 0 1.139 1.139 1.633 10.790
Ene-jun 2020 7.206 394 7.600 385 0 12.033 50 12.083 12.468 20.068
Var. 2015 / 2014 12% -25% 7% 25614% 149% - 217% 158% 215% 21%
Var. 2016 / 2015 22% -27% 18% -98% -98% - 157% 105% 68% 26%
Var. 2017 / 2016 44% 72% 46% 157419% 363% 419% 533% 442% 710% 196%
Var. 2018 / 2017 -34% -43% -35% -70% 433% -63% -42% -53% -59% -50%
Var. 2019 / 2018 16% 16% 16% -49% -100% 5% 5% -5% -16% 0,2%
Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -18% -4% -17% -22% s/v - -96% 961% 663% 86%
b. Participación. En porcentajes
PERÍODO
Ventas de ETMA
RESTO DE
PRODUCTORES
(*)
TOTAL CHINA BRASILTAIPEI
CHINORESTO
Total importaciones no objeto
de derechos
2014 83 11 93 0 6 0 1 7 7 100
2015 76 6 83 3 12 0 2 14 17 100
2016 74 4 77 0 0 18 5 23 23 100
2017 36 2 38 21 0,3 31 10 41 62 100
2018 47 2 49 12 4 23 12 38 51 100
2019 54 3 57 6 0 24 12 36 43 100
Ene-jun 2019 81 4 85 5 0 0 11 11 15 100
Ene-jun 2020 36 2 38 2 0 60 0 60 62 100
c. Diferencias en puntos porcentuales
PERÍODO
Ventas de ETMA
RESTO DE
PRODUCTORES
(*)
TOTAL CHINA BRASILTAIPEI
CHINORESTO
Total importaciones no objeto
de derechos
Dif. 2018 / 2017 11 0,3 11 -8 3 -8 2 -3 -11 0
Dif. 2019 / 2018 8 0,4 8 -6 -4 1 1 -2 -8 0
Dif. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -45 -1,8 -47 -3 0 60 -10 50 47 0
(*) Producción del resto de la industria. Para detalles sobre la estimación ver Notas metodológicas.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DMCE.
INDUSTRIA NACIONAL
IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS
CONSUMO
APARENTE
IMPORTACIONES
TOTALES
INDUSTRIA NACIONAL
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS
IMPORTACIONES
OBJETO DE DERECHOS IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL
CONSUMO
APARENTE
CONSUMO
APARENTE
IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro Nº 17
En porcentajes
PERÍODOORIGEN OBJETO DE DERECHOS:
CHINA
CRUCETAS TRICETAS
2014 5 0,01
2015 4 2
2016 4 0,1
2017 8 47
2018 3 25
2019 4 11
Ene-jun 2019 5 6
Ene-jun 2020 1 5
Relación entre las importaciones objeto de derechos y
la producción nacional de CRUCETAS y TRICETAS
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de
la DMCE.