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DIRECTOR GENERALCésar Rojas Rojas
EDITORGenuario Rojas Mendoza
COORDINADOR EDITORIALLuis Adrián Vázquez [email protected]
COEDITORAAlma G. Yáñez Villanueva
COLABORADORESBernardo Olvera BolioRafael Morfín Maciel
Elizabeth Reyes Castillo
DISEÑO Y FORMACIÓNAlaken Arte y Diseñ[email protected]
Claudia Araceli Rojas RojasMitzi S. Hernández Jiménez
FOTOGRAFÍAReymundo Martínez Merino
PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES
3626 0495, 3626 0498
EDICIÓN AGOSTO 2016 NÚMERO 743
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS YFIANZAS es una publicación mensual editada por PEA Comunicación, S. de R.L. de C.V.Oficinas: Av. Insurgentes Sur 933, Piso 2, Desp. 201 y 202, Col. Nápoles, 03810 México, D.F. Tels. 3626 0495, 3626 0498, 5440 7830 Fax: 5440 7831Suscripción Anual $ 735.00. En el extranjero: Canadá, E. U., Centro y Sudamérica US$ 110.00; Europa: US$ 120.00; África, Asia, Australia, US$ 130.00.
Número de Reserva al Título de Reservas de Derechos de Autor 04-2009-121813125200-102. Número de Certificado de Licitud de Título 11921 y número de Licitud de Contenido 8524, expedidos por la SEP. Registro Postal No. PP09-1759, autorizado por Sepomex.
Impreso en Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V. Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, 09810, México, D.F.
Distribuido por PEA Comunicación, S. de R.L. de C.V.
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS respeta los conceptos y opiniones expresados en los ar-tículos firmados por sus colabora-dores, aunque no necesariamente corresponden a su posición edito-rial. Los artículos que aparecen en esta revista pueden ser reprodu-cidos indicando su procedencia y respetando el crédito del autor.
Asegure su ejemplar suscribiéndose a través del correo electrónico: [email protected]
Gozar de salud es sin duda el estado ideal del ser humano, para estar en posibi-lidad de lograr cualquier propósito que se proponga en la vida.
En una fecundación, por ejemplo, se sabe del tremendo impacto que tiene sobre ella el entorno que le significan el interior y el exterior de esa madre por la in-tención, los conocimientos, los hábitos, que pueden afectar a esa criatura, para bien o para mal.
Los adelantos científicos permiten hoy anticipar acciones al parto en busca de que un bebé logre mejores condiciones de bienestar. La salud es un derecho, ciertamente, y, claro, debería ser también una obligación que en el curso de los años toda persona tendría que asumir.
Ese derecho, esa obligación, no son, sin embargo, fácilmente ejercitables debi-do a circunstancias de diversa índole, que lo mismo están fuera de su alcance, de su control, que incluso alejados por el nivel de educación y de conciencia, al margen de que el ambiente presenta obstáculos que requieren lo mismo de una buena economía que de un compromiso por vivir en un clima de bienestar.
En tal contexto, y sobre todo en el pasado, en México comenzó a operar el Se-guro de Gastos Médicos y la salud comenzó a cobrar mayor peso como sujeta de atención, si bien su penetración de mercado era exigua.
Se trataba de productos meramente “correctivos”, es decir, planes encaminados a recuperar la salud en lo que era posible, al grado de que en algún momento fue considerada una póliza “de servicio”, de “reciprocidad”, con una representación mínima en la cartera total de las aseguradoras.
Paulatinamente los seguros enfocados a salud, a gastos médicos, han ido evo-lucionando, y hoy éstos tienen un peso considerable en primaje del sector, de las compañías generalistas y, por supuesto, resulta vital para las firmas espe-cializadas.
El enfoque ahora ya considera la prevención, y hasta la alienta y la premia. Hoy se fomenta no solo la práctica de una buena alimentación con todo lo que ésta conlleva, así como la realización de ejercicio, el monitoreo a través de beneficios otorgados alrededor de la póliza adquirida.
La prevención va, sin duda, más allá de los seguros, pero las instituciones han advertido que la salud no constituye un bien, por más preciado que parezca, que todas las personas vigilen y quieran mantener de manera consciente.
Por múltiples razones, no hay todavía una conciencia generalizada para evitar incurrir en la generación de condiciones que amenacen un estado de salud. El mero ejemplo de la obesidad tendría que convencernos de que hay mucho por hacer en el campo de la prevención.
Existe en el campo de la salud, de gastos médicos, un serie de desafíos que reclaman de una mayor responsabilidad desde el más alto nivel de autoridad.
Lamentablemente muchas decisiones para resolver el problema son de carácter político, aunque parezcan preñadas de buenas intenciones, y en ese entorno los aseguradores deberán de seguir insistiendo para jugar un papel cada día más relevante.
Solo hay que tener presente que no es una tarea fácil, por el negocio que les significa a tantos la enfermedad.
Habrá que entender que se trata de una desafío que requiere de una visión de largo plazo, de paciencia, de persistencia.
El negocio Carta del Editor
de la enfermedad
Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS
Contenido3
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¡Ai pa’ lo que alcance!Bernardo Olvera escribe sobre las limitantes en pó-
lizas de Gastos Médicos. Ahora, en una elegante mo-dalidad
Mitos y realidadesCon sencillos ejemplos, Rafael Morf ín explica al-
gunas de las causas de conflicto entre aseguradoras y clientes respecto del seguro de Gastos Médicos Mayo-res
Las aseguradoras y su transformación adaptando nue-vas tecnologías
Planes “sin sorpresas”Pedro Pacheco expone acerca de planes sujetos a
una disciplina de suscripción
Cambio de paradigmasEn entrevista, Hernán Toriz comparte sus reflexio-
nes acerca del diseño de productos de Salud y Gastos Médicos
Premio “Antonio Minzoni Consorti”Por primera vez, el certamen invita a participar al
público en general para impulsar el crecimiento del sector asegurador y afianzador
Seguros y Reaseguro en el mundoA través de un minucioso análisis, Swiss Re divulga
una visión global del sector
Obesidad y diabetesUn estudio de GenRe destaca que este problema
para las aseguradoras de salud no reside en la frecuen-cia, sino en la severidad
Ejercicio = mayor calidad de vidaEn su artículo, Elizabeth Reyes Castillo explica los
beneficios de la activación f ísica
27 GMM, sin equilibrioEl doctor Óscar Vela asegura que el ramo
es tema prioritario en la agenda entre indus-tria y las autoridades
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Gastos Médicos en cifras¿Cuánto ha pagado la industria por solo
unos siniestros en este ramo?
Perspectiva global en saludDetallado análisis del estado actual y futu-
ro del tema, tendencias, fusiones y perspecti-vas, en reporte de Deloitte
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COMO LA CRISIS ES MUCHA, hay quienes proponen diversas medidas, ideas y modelos que
permitan que nadie se quede sin adquirir productos o servicios. Para ello se plan-tean abonos chiquitos, baratas noctur-nas, junio naranja o julio regalado; en fin, un sinnúmero de medidas orientadas a que no se detenga el consumo.
ENTRE TODAS ESAS creativas suge-rencias se encuentra una verdaderamente curiosa. Se trata, ni más ni menos, de una compra “pa’ lo que alcance”. Así, como se oye. Una suerte de prepago en el que, una vez agotados los derechos adquiridos por el pago inicial, se termina el servicio.
IMAGINE USTED por ejemplo que llega con un mecánico al que le efectuó un prepago, pero el maestro, que tiene ante sí el motor de su auto desarmado, le sale con que ¡se acabó el saldo! Así que su carro se quedará desarmado hasta que usted efectúe una nueva “recarga”.
OTRO CASO PODRÍA ser el de un viaje en autobús en el que su destino fi-nal será aquella plaza adonde llegue su saldo disponible. Puede ser una ciudad, un pueblo, un rancho o a pie de carretera. Si tiene la posibilidad de hacerlo, compre más saldo y espere al siguiente autobús en la ruta para llegar de nuevo a quien-sabedonde. Un problema realmente serio sería que el transporte no fuese un auto-bús sino un avión o un barco.
ESTE MODELO, EN UN RESTAU-RANTE por ejemplo, le serviría a usted para comerse una sabrosa entrada y una sopa deliciosa; pero a la hora del plato fuerte, cuando le falta medio bife y tres cuartas partes de la ensalada, llega el me-sero y le retira el plato “porque ya se le acabó el saldo”. “¡Úchalas!”, dirá usted to-davía con los jugos gástricos royéndole el estómago.
NO PARECE SER UN MODELO muy bueno que digamos. Las compras pa’ lo que alcance lo dejarán insatisfecho y a medias, sea cual sea el servicio que se esté recibiendo, pues debido al agotamiento del susodicho saldo, dicho bien se deberá suspender a menos que usted corra a ad-quirir más saldo.
¡Ai pa’ lo que alcance!PUES RESULTA QUE, en un arrebato
de creatividad, ahora se están ofreciendo pólizas de Gastos Médicos bajo la elegan-te modalidad pa’ lo que alcance. Sí, así como le digo.
SON UNAS PÓLIZAS que le cubren tales o cuales padecimientos pero con una limitante tal que, si a los cuatro o cin-co meses se le agota la suma asegurada ¡se acaba la participación de la aseguradora! Y entonces usted habrá de arreglárselas como pueda para resolver el asunto, por-que en este caso es seguro que no le ven-derán otra póliza sobre el mismo padeci-miento, ya que es un siniestro en curso y,
de hecho, preexistente a todas luces.¿QUÉ TAL?... Una cosa es encontrar
fórmulas para que el seguro tenga un costo accesible a la mayor parte de la base socioeconómica, y otra cosa es que le vendan, ¡imagínese!, medio viaje, medio tratamiento, medio féretro, media co-mida, en fin. Y sobre todo que no tenga usted el chance de comprar más recarga aunque tuviera los recursos para ello.
NO, POS SÍ…
Bernardo Olvera Bolio
En portada:Óscar Vela
Fotografía:Reymundo Martínez
Artículo cortesía de El Asegurador, edición 762, 15 de Julio de 2016.
54
REALIDAD – Las aseguradoras pagan, pagan mucho y pagan bien; pero todos estos pagos se realizan de acuerdo al contrato, por lo que es común encontrar que el cliente su-fre una gran decepción al no cumplirse sus expectativas. Esto sucede la mayoría de las veces por un desconocimiento del contrato y de los procedimientos de uso, así como por abusos cometidos por parte de los prestadores de servicios de salud. Cabe señalar que los productos de Gastos Médicos Mayores son registrados ante el regulador de seguros, y son supervisa-dos por diferentes autoridades, para garantizar que satisfagan las necesidades de los asegurados y que los siniestros sean cubiertos por las aseguradoras en los términos del contrato.
MITO – El espejismo de la procedencia: “Este seguro pagará todos los gastos, siempre y cuando el padeci-miento esté cubierto”.
REALIDAD – Con frecuencia muchos gastos se dejan de cubrir porque la aseguradora considera que no fueron in-dispensables, o que no están relacionados con el padecimien-to (aunque el médico y el hospital sean de red y se haya pro-gramado la cirugía), quedando a cargo del cliente cantidades de dinero que llegan a ser muy significativas.
MITO – No todo lo que brilla es oro: “Los médicos de más renombre son mejores, y los de red son ‘chafas’”.
REALIDAD – Las aseguradoras hacen un gran esfuerzo por seleccionar médicos competentes: se les pide experien-cia, que estén certificados en su especialidad, que cuenten con consultorio propio, etcétera. Los médicos más caros, con lujosos consultorios en hospitales de alto nivel y que presu-men su gran preparación, no siempre son los mejores.
de los seguros deMitos y Realidades
Gastos Médicos Mayores
dumbre para todos los participantes del sector en cuanto a los alcances reales de la cobertura.
Caso 1. Niña que nace asegurada con un defecto congéni-to por el que tiene la mandíbula muy retraída, lo que ocasiona que en las noches sufra de asfixia. Requiere una cirugía con la colocación de prótesis maxilar. El caso no se cubre porque la póliza tiene una exclusión de padecimientos maxilofaciales que no sean a consecuencia de un accidente.
Caso 2. Paciente que es intervenido por un cáncer en la base del estómago. Su médico tratante sugiere que se tengan paquetes de sangre disponibles ya que es muy probable que, por la complejidad de la cirugía, se puedan necesitar varias transfusiones. Venturosamente el procedimiento se lleva a cabo sin utilizar la sangre, por lo que no se pagan los estudios de compatibilidad sanguínea. Cabe señalar que si hubiera sido necesario realizar las transfusiones, sí se habrían pagado estos estudios.
Caso 3. Asegurada sometida a una cirugía de columna ver-tebral. El médico tratante decide utilizar un monitoreo con neuronavegador, mismo que tiene un costo muy elevado. La aseguradora rechaza el pago por el uso de este aparato debido a que no está recomendado para el tipo de cirugía que se rea-lizó. La afectada no tiene conocimientos médicos; no partici-pó en la decisión de los procedimientos que se utilizarían, y no fue advertida por el médico tratante ni por la aseguradora sobre el riesgo financiero que estaba asumiendo.
Caso 4. Paciente con Hepatitis C que requiere un trata-miento con un medicamento nuevo que es muy costoso. La aseguradora rechaza el pago porque, a pesar de estar aproba-do por la FDA y la COFEPRIS, y estando disponible a través de distribuidores especializados que lo importan, aún no tie-ne los permisos para ser comercializado por un laboratorio autorizado en México.
En todos los casos mencionados, las aseguradoras involu-cradas realizaron una interpretación del contrato que dif ícil-mente se puede discutir.
Lo anterior nos obliga a explicar con mayor claridad al cliente los alcances del producto que se le está ofreciendo y comunicar a los diferentes proveedores los alcances y el fun-cionamiento del contrato. Estos y la compañía deben tener una comunicación clara, precisa y abierta con el asegurado en el momento de realizar cualquier procedimiento médico.
Existen muchos padecimientos en los que no es sencillo discernir la forma en la que debería aplicarse el contrato, ge-nerando decisiones discrecionales que pueden dañar ya sea al patrimonio del cliente o al de la aseguradora.
Por lo comentado, es necesario profundizar con mucha seriedad en el análisis de los casos que se van presentando, y desarrollar una guía que sirva como una herramienta objetiva de toma de decisiones que permita tener más certidumbre para aquellos que trabajan en este ramo.
Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZASREVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016
Introducción
El seguro de Gastos Médicos Mayores se ha convertido en uno de los productos más dinámicos, pero también en uno de los más conflictivos, del sector asegurador
mexicano.Todos los días escuchamos historias gratificantes o de frustración que viven los clientes al utilizarlo. Además, muchas compañías registran resultados negativos en la ope-ración de estas pólizas.
Todo lo anterior obliga a reflexionar sobre la importancia de revisar a fondo el proceso de venta, el contrato, y la forma como se brinda el servicio tras ocurrir un siniestro.
Una de las principales causas de conflicto es la falta de conocimiento del producto, mismo que, por su complejidad, genera confusiones entre los asegurados, además de que exis-ten varios supuestos que muchos de los participantes asumen sin detenerse a leer detalladamente las condiciones del con-trato.
El presente artículo enlista algunos de los mitos y realida-des más comunes en este apasionante y retador negocio:
MITO –La promesa del vendedor ávido: “La póliza que le ofrezco paga todo”.
REALIDAD – El contrato es muy complejo y dentro de sus condiciones señala deducible y coaseguro, así como gas-tos, padecimientos y procedimientos no cubiertos. Asimis-mo establece períodos de espera y limitantes al monto de la cobertura. No existe póliza de Gastos Médicos Mayores que “pague todo”, como afirman algunos agentes.MITO – La afirmación del usuario frustrado: “El seguro de Gastos Médicos Mayores no paga nada”.
Rafael Morfín*[email protected]
*Rafael Morfín Maciel es director de Consultores en Riesgos y Beneficios, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
MITO – Contra la realidad no se puede: “La póliza tiene renovación vitalicia garantizada”.
REALIDAD –Lamentablemente, durante los últimos años hemos visto aseguradoras que abandonan el mercado o que dejan de operar el ramo. En estos casos, la cláusula de re-novación vitalicia no tiene utilidad, ya que no existe forma de hacerla valer. Asimismo, el incremento de precios en edades avanzadas obliga al cliente a cancelar su póliza a pesar de que tenga garantizada la renovación.
MITO – Quien teme perder, perderá: “No es negocio vender seguros de Gastos Médicos Mayores”.
REALIDAD ASEGURADORAS – Es cierto que las pérdidas para muchas compañías de seguros han sido una constante en este ramo; sin embargo, existen varias asegura-doras que han logrado operar con utilidades. Siendo un ne-gocio que genera una gran lealtad por parte de los clientes, resulta muy rentable en el largo plazo cuando es administra-do y operado correctamente.
REALIDAD AGENTES – Los intermediarios corren un riesgo al vender este producto debido a la gran cantidad de inconformidades que genera, lo que puede comprometer su imagen profesional, así como otros negocios que tengan con el cliente. Este efecto se mitiga cuando existe una buena asesoría y cercanía con el asegurado. Adicionalmente, el se-guro de Gastos Médicos Mayores paga comisiones más altas que otros ramos, y sus primas crecen muy por encima de la inflación. Cuando se trabaja con profesionalismo, tiene una alta conservación.
MITO – No todo es como parece: “Lo que diga el médi-co se tiene que hacer en el hospital, y está cubierto por el seguro”.
REALIDAD – El paciente siempre tiene la última pa-labra, y si el paciente no puede manifestar su voluntad, los familiares que están a cargo tienen el poder de decisión. La aseguradora y el agente pueden y deben asesorar al usuario durante todo el proceso, especialmente antes de que se reali-ce algún procedimiento o se use algún medio de diagnóstico costoso y de dudosa utilidad para el caso, que podría no ser pagado por el seguro.
Debido al envejecimiento de la población, las grandes áreas de negocio para la industria aseguradora en los próximos años, y también sus grandes retos, se encontrarán sin duda dentro de la salud y las pensiones. Es necesario que como sec-tor reflexionemos seriamente sobre la forma como estamos atendiendo estos retos y busquemos, al lado de autoridades, proveedores y usuarios, las mejores prácticas, que nos permi-tan brindar un servicio de calidad, a precios razonables y con una utilidad justa en el largo plazo.
Un comentario sobre las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro
de Gastos Médicos MayoresA pesar de que las Condiciones Generales de la mayoría
de las aseguradoras son similares, los casos señalados a con-tinuación pueden recibir un tratamiento diferente según el criterio de cada compañía, lo que genera una gran incerti-
Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS 7REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 20166
La utilización de nuevas herramientas tecnológicas y la capacidad para manejar datos robustos serán vital para diagnosticar riesgos, ampliar alcances y mejo-
rar la captación de consumidores El uso de la tecnología modificará la distribución y co-
locación de productos por suscripción de riesgos, en un escenario en el que los consumidores desean cada día ma-yor rapidez, sencillez y facilidad, para de ese modo reali-zar de manera más ágil reportes y declaraciones médicas.
Por lo antes expuesto, las aseguradoras experimenta-ran una transformación fundamental basando su modelo de negocio en la adaptación de nuevas tecnologías, con lo que pretenderán aumentar sus capacidades para adaptar-se a un futuro cambiante que devenga mejores diagnósti-cos y prudencia en los tratamientos.
En este sentido, el seguro de Vida ingresará a la era di-gital, período en el que el uso de Big Data, la computación cognitiva , la ejecución de plataforma digitales y el análisis de datos ayudarán a las aseguradoras a ampliar su radio de alcance y a duplicar su abanico de productos y servicios.
En un seminario denominado “El aprovechamiento de la información: la herramienta del futuro”, organizado por RGA Reinsurance Company, oficina de Representación en
México, especialistas nacionales e internacionales afirma-ron que el uso eficiente de herramientas tecnológicas pue-de generar un gran número de oportunidades en materia de diseño de productos y de prevención de riesgos.
De igual forma, los expertos destacaron que el uso de nuevas tecnologías puede ser esgrimido como una herra-mienta preventiva para mejorar el estado de salud de un consumidor, con lo que se blindaría la selección de riesgo para las aseguradoras.
Inmediatez virtual Por otro lado, en el mundo actual las aseguradoras utili-
zan en mayor medida soluciones tecnológicas de suscrip-ción basadas en nubes, que están direccionadas a bases de datos que fortalecen la selección.
La anterior afirmación corresponde a Keiko Imuro, Chief Underwriting Officer de RGA, quien en un Semi-nario de Actuaría, Salud y Suscripción, organizado por esta firma, señaló que actualmente las compañías de se-guros recurren a burós de información médica, registros de vehículos de motor, historiales de administración de medicamentos con recetas, registros electrónicos de ins-pección, búsqueda de antecedentes penales y sistemas electrónicos con capacidad de realizar preguntas.
La tecnologíatransformará el modelo de
negocio de las aseguradoras
Aplicaciones en líneaComparativo de costos y calidad de los cuidadosPortal tecnológico que permite al cliente hacer reclamacionesIntercambiar puntos de vista a través de chats o email con los proveedoresConsejo a través de sensores y dispositivos elec-trónicosSensores biomédicos (monitores para medir la presión arterial)
Historial electrónico de salud Intercambio de datos de la salud con el médicoHerramientas y datos de la salud de la población
Impresiones en 3D de células, piel y órganosSecuencia genómica y farmacéutica enfocada en genomas específicos Repaso de imágenes utilizando el Big Data para reducir errores en diagnósticoAcciones para dirigir más iniciativas a los pro-blemas de salud de la población como la píldora de la obesidad
Los avances tecnológicos ocurren en varias categorías del cuidado de la salud
TelemedicinaCentros de cirugía a control remotoMonitoreo a control remoto
Extensión de cuidados
Experiencia para los consumidores Coordinación de la salud médica
Mejoría en cuidados
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS8
das y nuevas tienen dificultades financieras para continuar operaciones se debe a inco-brables, efecto que se enfatiza en etapas económicamente complicadas y se resuel-ve a través del seguro.A lo largo de los últimos años, hemos es-tructurado un esfuerzo a través de distintos canales de distribución para presentar los beneficios del seguro que, combinados con la asesoría de riesgos crediticios y servicio de recuperación Internacional, resulta fun-damental para compañías enfocadas en:
Crecer en nuevos mercados (tanto en distintas re-giones como a nivel internacional), Introducir nuevos productos ajustando las condi-ciones crediticias a la oferta, Optimizar las reservas de cuentas incobrables y transferir el riesgo de pago.Contar con una opinión calificada en sus procesos de crédito y cobranza.Para tener la certeza de una cobertura en caso de falta de pago.
Trabajamos en una Iniciativa Global con enfoque local a Clientes. La visión de SOLUNION es convertirse en un socio de referencia, mismo que ha detonado una serie de iniciativas para mantener altos estándares de calidad tanto en atención como en asesoría de riesgos; sin em-bargo, el proceso inicia en el entendimiento de la indus-tria, tendencias y estrategia del negocio. Como parte del proceso comercial realizamos propues-tas adecuadas a la naturaleza de cada negocio y nos aseguramos de mantener constante contacto, lo an-terior nos permite contar con una oferta “a la medida” para nuestros clientes, recibir retroalimentación opor-tuna y mantenernos actualizados en los procesos clave de negocio.
Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS
SOLUNION nace de la integración de las opera-ciones de Euler Hermes (Aseguradora de Crédi-to líder a nivel mundial) y MAPFRE Seguros de
Crédito (Compañía aseguradora con mayor presencia en Latinoamérica). La lógica es muy sencilla: Conta-mos con los procesos estructurados para la evaluación de riesgos de crédito, información de una base de da-tos global -con más de 40 millones de compañías mo-nitoreadas anualmente- y con presencia en los princi-pales mercados a nivel mundial.
El reto para desarrollar el mercado para México y Cen-tro América se encuentra en transmitir el beneficio y estructurar programas para empresas de todos tama-ños que venden a crédito. Si pensamos que el Seguro de Crédito, al igual que la mayoría de los seguros, se enfoca en proteger uno de los principales activos de la compañía; resulta fundamental contar con una cober-tura de cuentas por cobrar para desarrollar una activi-dad sostenible y más que un nicho en el mercado, se vuelve una necesidad especializada.Actualmente, la penetración del Seguro de Crédito (Primas vs PIB) es de los menores en la región, lo que supone un extraordinario potencial para desarrollarlo en el país. Diversos análisis destacan que una de las principales razones por las cuales empresas estableci-
Jorge Pedemonte, Director Comercialde SOLUNION en México
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La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que en 15 de los siniestros más caros en el seguro de Gastos Médicos Mayores (SGGM) verificados en 2014 (cifra más reciente de este registro) la industria aseguradora pagó más de 181 millones de pesos, de los cuales, en ocho de ellos, las indemnizaciones
fueros para menores de 20 años.Asimismo, estadísticas de la AMIS al cierre de 2015 acusan en el SGMM un incremento del 92 por ciento real en pri-
mas emitidas totales de 52,218 millones de pesos; en el cual y en contraste, el número de nuevos asegurados no alcanzó a compensar el aumento de la siniestralidad (que alcanzó en el mismo año 74 por ciento) a causa de los complementos y nuevos medicamentos y tecnología.
Por otra parte, el organismo representante de la industria también informó que en el caso de los asegurados mayo-res de 60 años las enfermedades y accidentes crecieron 300 por ciento. A continuación presentamos las tablas con los pormenores acerca del comportamiento de este ramo.
MédicosPaga industria más de 181 millones de pesos por 15 casos
en Cifras
SINIESTROS DE SGM DE MAYOR MONTOGASTO EFECTUADO POR CASO
REPORTADOS A 2014(INFORMACIÓN DE 21 ASEGURADORAS 99% PARTICIPACIÓN EN PRIMAS)
10 CASOS SON DE MENORES DE 20 AÑOS
Descripción del Diagnóstico
TRANSTORNO EQUILIBRIO OSMÓTICO/ELECTROLITOS/ÁCIDO-B
PROBLEMAS PLAQUETARIOS Y FRAGILIDAD VASCULAR
TRANSTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS GLUCOSAMINOGLICA
INFARTO AGUDO MIOCARDIO
DEFECTOS DE COAGULACIÓN
MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL ENCÉFALO
DEFECTOS DE COAGULACIÓN
FALLO CARDIACO
MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO
TUMOR MALIGNO EN LA PIEL
TUMOR MALIGNO EN LOS HUESOS
ESTENÓSIS CONGÉNITA VÁLVULA AÓRTICA
CONTUSIÓN (INCLUYE CONMOCIÓN CEREBRAL)
FRACTURA DE CLAVÍCULA
TUMOR MALIGNO DE MÉDULA ÓSEA
Enf. Endocrinología
Enf. Hematológica
Enf. Endocrinología
Enf. Cardiovascular
Enf. Hematológica
Malfornaciones Congénitas
Enf. Hematológica
Hemorragia Intracerebral
Malformaciones Congénitas
Cáncer y Tumores
Cáncer y Tumores
Malformaciones Congénitas
Accidente
Accidente
Cáncer y Tumores
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DescripciónGlobal del
PadecimientoGénero
Edad ala Fecha
de PrimerGasto
EdadActual
Monto Pagado(Acumulado a
dic. 14)Monto Pagadodurante el 2014
Duracióndel
SiniestroAños
Lurgar deMayorGasto
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59,210,842
40,277,318
38,458,674
37,657,580
34,253,913
29,936,050
26,857,071
25,915,619
25,065,179
24,969,025
24,932,571
24,907,045
24,135,434
23,790,917
22,255,373
11,888,562
11,965,780
9,108,160
51,472
11,834,307
4,133,827
6,029,390
2,147,225
325,997
3,052,422
8,464,149
21,006
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1,584,146
47,728
5
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EDOMEX.
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CHIH.
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N.L.
EXTRAN.
EXTRAN.
N.L.
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Fuente: Estudio de padecimientos catastróficos de GM AMIS
Gastos
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS10 11
En enero de 2016, Prevem Seguros cumplió cinco años desde su creación; desde que sus fundadores deci-dieron constituirla visualizada como una compañía que llegara al mercado a marcar una diferencia no solo con los asegurados, sino también con los agentes.
Durante todo ese tiempo, la compañía dirigida por Pedro Pacheco Villagrán ha venido manejando planes suje-tos a una disciplina de suscripción encaminada a premiar a los usuarios que cuiden su estado de salud, y, asimis-mo, estableciendo compromisos con intermediarios que ven su actividad como una carrera de largo plazo.
Es el propio Pacheco Villagrán quien explica la experien-cia vivida en los cinco primeros años de operaciones; las circunstancia y hechos del presente, y lo que viene hacia de-lante; todo esto bajo la mística de todos los que trabajan en la empresa consistente en ofrecer “un seguro de Gastos Mé-dicos sin sorpresas” en beneficio de asegurados y de agentes.
Prevem Seguros es una de las aseguradoras reunidas alre-dedor de Grupo Valore. Especializada en Gastos Médicos, la firma se sumó a este corporativo que ya componían GMX Se-guros (Daños); Ana Seguros (Autos), y Argos Seguros (Vida).
Recuerda el directivo que en los inicios de la aseguradora, sus dirigentes, encabezados por José Luis Llamosas Portilla como presidente de consejo, le apostaron a un proceso de suscripción que permitiera una selección adecuada de los riesgos, a sabiendas de que algunos prospectos, e incluso al-gunos agentes, podrían rechazar.
Insertos en planes individuales, los planes de Prevem incorporaron una selección que no se detenía en el cues-tionario médico, sino que demandaba la realización de un examen médico y otras consideraciones.
La sorpresa fue que las personas comenzaron a conside-rar adecuado ese procedimiento, además de que pudieron concedérseles descuentos, aplicárseles extraprimas, llegán-dose incluso al rechazo del riesgo, aunque con base en infor-mación bien fundamentada.
Reconoce Pacheco Villagrán que el proceso de crecimien-to ha sido lento. Lo fue, sobre todo, en el primer año, cuando hubo que ir convenciendo a la fuerza de ventas en sesio-nes de capacitación personalizadas. Cada uno de los planes manejados estaba destinado a un nicho específico. Y esto, y muchas cosas más, debía comprenderlas cada agente a ca-balidad.
De entrada, buscamos que cada uno de nuestros asegura-dos compre la visión de que tiene que cuidarse. Por eso los bombardeamos con información que los ayude a lograrlo. A través de distintos medios le hablamos de prevención médi-ca relacionada con su peso, el ejercitarse f ísicamente y, en el caso de que ya padezcan alguna enfermedad, se enganchen a un proceso de cuidados.
Como aseguradora, añade el directivo, queremos diferen-ciarnos en que no estamos solo en “lo curativo”, es decir, solo en la respuesta ante la reclamación por haber ocurrido un siniestro, sino, sobre todo, en lo preventivo, generando un bienestar. Nos interesa mucho ayudar a las personas a estar bien en el largo plazo y que tengan su póliza con nosotros toda su vida, indica.
Añade: Hoy en día los asegurados que han enfrentado algún evento han probado las bondades del producto y la calidad y calidez de nuestra respuesta. Los agentes han visto, de igual manera, que las expectativas de usuarios y de ellos mismos se han cumplido de manera sobrada y están reci-biendo la recompensa de su interés por trabajar en el largo plazo con esta compañía.
En su revisión, Pacheco Villagrán hace énfasis en que la firma ha sido cautelosa en la forma de ver y manejar el tema del crecimiento. Si bien atiende sus obligaciones a nivel na-cional e internacional, como lo exigen los planes que mane-ja, sus planes de expansión vía oficinas y representaciones reciben un trato orientado a que sea orgánica.
Un renglón en el cual depositan atención es en siniestros. Ahí, dice, hemos pretendido marcar otra diferencia, acep-tando que se trata de una fase muy importante en la cual, además, no se tiene el control de todo, ya que en ese con-texto entran en juego terceros como pueden ser médicos, hospitales, enfermeras y otros factores, que no dependen de la aseguradora.
¿QUÉ HAY EN EL FUTURO?Ahora, tras cinco años de manejar planes Individuales,
Prevem Seguros ha decidido incursionar en Grupo, así como en algunos productos de Accidentes, a la vez que hará énfasis en la recluta de agentes.
Abrirse a Grupo tiene sus desaf íos. Es una línea muy dis-tinta, en la cual el proceso de selección hasta ahora aplicado en Individuales no puede ser introducirlo. Lo que sí conti-nuará predominando es, en todos los casos, una filosof ía de relación de largo plazo con usuarios y fuerza de ventas.
Los agentes, recalca Pedro Pacheco Villagrán, son una pieza fundamental y, en el caso de los planes de Grupo, será preciso que visualicen el negocio con Prevem Seguros como una alternativa interesante.
Anticipa que la aseguradora también decidió entrar a ma-nejar otros productos, tales como para adultos mayores y cáncer, sobre todo en lo masivo, como parte de una estrate-gia que a la par genere cultura de seguros, pues se trata de productos sencillos pero sensibles, indemnizatorios.
En cuanto a los agentes, explica, sabemos que cuando de-ciden intermediar para determinada compañía no solo van por comisiones, “en las que somos competitivos”, sino en busca de una empresa que le ofrezca productos y servicios de calidad; que sea predecible en los resultados de lo que está ofertando; con una cercanía que les permita hablar con quienes sea necesario.
Esta clase de agentes obliga a una aseguradora a mantener esa cercanía con los asegurados, que, en el caso de la firma que dirige, mantiene no solo a través de boletines electróni-cos, chats médicos y otros recursos, sino también a través de invitaciones a reuniones en las instalaciones de la compañía para que platiquen con el cuerpo de funcionarios encabeza-do por su director general.
A nosotros, concluye, nos gusta la idea, incluso, de que un agente que maneje seguros de Gastos Médicos individuales o de grupo y los demás que nosotros también ofrecemos, nos compare con lo que ofrecen otras aseguradoras, porque, afir-ma, estamos convencidos de que tienen en sus manos la po-sibilidad de manejar planes de seguros “sin sorpresas”, tanto para los usuarios como para los propios intermediarios.
Oferta expandida con una filosofía
Prevem Seguros
Tras cinco años, añade Grupo a Gastos Médicos Individuales
En su camino, atraer más agentes con una visión de carrera
Un baluarte, el proceso riguroso de suscripción que maneja
de relaciones de largo plazo
Pedro Pacheco Villagrán: Prevem Seguros seguirá la ruta de ofrecer planes “sin sorpresas”
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS12 13
Entre los mayores desaf íos en el diseño y desarrollo de productos de Gastos Médicos, figuran cambiar el paradigma de la prevención y saber cómo utilizar
los avances de la tecnología para transformar el producto.Así lo considera Hernán Jesús Toriz Díaz, gerente téc-
nico actuarial de Prevem Seguros, quien destaca también que se debe tener una visión para empezar a dirigir las co-berturas, generar los productos específicos para cada ni-cho de mercado, por género, grupo de edad o por región.
Además, cambiar la mentalidad del cliente para enfo-carlo y orientarlo hacia qué es lo que realmente necesita. Sin duda, esto se dará paulatinamente y el sector asegura-dor no debe sentirse frustrado si los resultados no se dan rápido.
Para desarrollar productos de Salud y Gastos Médicos hay que examinar el entorno que los rodea y qué les de-para el futuro. De poco servirá tener una cobertura que sí es necesaria ahora, pero que en cinco o 10 años ya no será más útil. Se necesita innovar sin perder la esencias en cier-
tas coberturas y hacerlas más entendibles para los clien-tes, traduciendo el lenguaje actual en uno más sencillo.
Una mirada retrospectivaToriz Díaz comentó que durante años ha visto cam-
bios en toda la parte médica y sobre todo en el área de productos (enfocados en la prevención) y su desarrollo y un ejemplo claro son las campañas que el Gobierno Federal ha lanzado con relación a este tema y que han segmentado por grupos de edad y género, porque en cada caso es diferente.
Las mujeres, por ejemplo, tienen mayor preocupación por este tema desde el momento en que se embarazan y se convierten en madres; pues se vuelven más conscien-tes y desde ahí se generan los cambios.
Por otro lado, padecimientos como tumores, diabe-tes, sobrepeso o enfermedades cardiovasculares no te-nían tanto auge como hoy y esto ha sido por un cambio epidemiológico y por la composición de nuestra edad. En México somos cada vez más viejos y hemos cambia-
do de hábitos. Esto ha hecho que los males que preocu-paban hace 15 o 30 años hayan encontrado mecanismos de control.
La prevención es importante porque ayuda en el con-trol de enfermedades, sobre todo las cronicodegenerati-vas que pueden llegar a tener un control dentro del mismo padecimiento. Un ejemplo claro es la diabetes, en la cual, si una persona ya fue diagnosticada y empieza a tener un control evitará una complicación fuerte y consecuencias más graves. Se aminoran los riesgos.
A todo esto, hay que sumarle las tendencias tecnoló-gicas. Hay avances en la medicina, en fármacos, en tra-tamientos. Y esto conlleva a tener mayor calidad de vida para la parte correctiva y alarga los años que vivamos.
El sector asegurador parece haber quedado al margen, pues creo que no vamos caminando a la misma velocidad, porque ni siquiera el Gobierno Federal ha podido imple-mentar todos estos avances, nos están ganando la carrera a todos.
Incluso la tecnología se ve rezagada por la rápida evo-lución de las enfermedades como el cáncer, tumores inva-sivos. Algunos tal vez ya estaban controlados, pero surgen otros donde ya no funciona un tratamiento o un fármaco. Por tanto, en el sector deberíamos estar implementando y desarrollando productos o coberturas que nos lleven a empezar a satisfacer estas necesidades que vamos a tener
que cubrir. Hace algunos años no existía el tamiz genético. Y con
él se pueden detectar a futuro muchas enfermedades. O los biomarcadores genéticos. Pero a futuro ¿qué hay? De-bemos empezar a cambiar, a hacer cosas diferentes en los productos sin perder la esencia de cada uno. Ya sea uno de Salud o de Gastos Médicos.
Sobre la ley…Hoy la ley ya nos facilita a las aseguradoras tradiciona-
les implementar coberturas preventivas. Pero, ¿cómo las queremos implementar y qué es lo que tendríamos que hacer? Dentro del desarrollo y este diseño de produc-tos, tenemos que considerar las nuevas tecnologías. Pero no solamente las que hay actualmente, hay que analizar, investigar, revisar, lo que hoy día se está desarrollando como nueva tecnología y que en algunos días, meses o años tendrá que estar saliendo.
No podemos perder de vista la legislación y no sola-mente en términos de salud y de seguros. Tenemos que verla a través de las nuevas tecnologías. Porque sin duda habrá novedades, pero qué tanto las restringen otras le-yes. O bien, de nuevos fármacos que pudieran llegarnos a causar algún tipo de legislación por contener alguna sus-tancia prohibida.
Debemos analizar todos estos temas. Siempre hay que ver a futuro.
El desafío de cambiar
en Gastos MédicosParadigmas
Alma G. Yáñez [email protected]
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS 1514
A pesar de que en 2015 las economías avanzadas mejoraron, el sector del seguro y reaseguro vivió un año de crecimiento global moderado. El Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) real creció 2.5 por ciento, pero se produjo una ralentización en los mercados emergen-tes. Muchos de los principales países resultaron afectados por la inestabilidad política y el precio bajo de las mate-rias primas.
De acuerdo con el estudio Sigma El seguro mundial en 2015: crecimiento sostenido en un escenario de dispari-dades regionales, el panorama de la inversión continuó siendo problemático a nivel global, con incertidumbre sobre el endurecimiento de la política en Estados Unidos y prevaleciendo otro año más ta-sas de interés muy bajas en las economías avanzadas. Con ex-cepción de algunos mercados emergentes, la inflación fue baja en la mayoría de países, como consecuencia del bajo precio de las materias primas.
Pese al desafiante entorno, el crecimiento real de las primas suscritas directas de seguro de Vida y no Vida a nivel global fue de 3.8 por ciento en 2015, por encima del 3.5 por cien-to en el año anterior. Sin em-bargo, en términos de dólares estadounidenses nominales, las primas cayeron un 4.2 por ciento, debido a la generalizada depreciación de las monedas frente al dólar.
En términos reales, el creci-miento de las primas de Vida se desaceleró 4 por ciento, com-parado con el 4.3 por ciento de
2014 (2015. 2.523 billones de dólares). En los mercados avanzados, las primas de Vida crecieron 2.5 por ciento, por debajo del 3.8 del año anterior. Norteamérica vol-vió al crecimiento positivo después de dos años de con- tracción.
El crecimiento de las primas de Vida fue también fuer-te en Asia avanzada, impulsado por Japón y Corea. En Europa Occidental, sin embargo, el crecimiento se ralen-tizó significativamente. En los mercados emergentes, el crecimiento del conjunto de las primas de Vida casi se duplicó, llegando a cerca de 12 por ciento, respaldado por el fuerte comportamiento del sector en Asia emergente.
El crecimiento también mejoró en Latinoamérica, pero fue más lento en Oriente Medio, Asia Central, y en África.
En los países de Europa Cen-tral y Oriental (PECO) las primas se contrajeron. Durante el último año, el crecimiento de las primas de Vida fue de nuevo un poco inferior al promedio anterior a la crisis en los mercados avanzados, pero li-geramente mayor en los mercados emergentes.
El crecimiento global de las pri-mas de no Vida mejoró subiendo a 3.6 por ciento en 2015, después del 2.4 por ciento en el año anterior (2015: 2,020 billones de dólares). Los mercados avanzados fueron los principales impulsores, y todas las regiones, excepto Oceanía experi-mentaron elevadas tasas de creci-miento, fue moderado en Europa Occidental (+1.5 por ciento), pero, suponiendo una mejora comparado con el estancamiento en años ante-riores.
Hace Swiss Re revisión global y la divulga vía Sigma
Seguros y Reaseguro en el mundo
El Premio de Investigación en Seguros y Fianzas “Antonio Minzoni Consorti” abrió el público en general y por vez primera la participación al concurso a todos aquellos emprendedores
que cuenten con una idea innovadora para impulsar el desarrollo y crecimiento del sector asegurador y afianzador mexicano.
Los ganadores de esta nueva categoría del certamen organizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. (AMIS) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, A.C. (AMIG), recibirán una beca para contar con asesoría o capacitación de una de las incubadoras o aceleradoras de negocios que acordaron apoyar esta convocatoria.
Sin duda es una excelente oportunidad para aquellos trabajos que planteen proyectos de innovación originales, plasmados en un modelo de negocio que contribuya a la mejora de las líneas de productos, distribución, servicio o los procesos relacionados con seguros, fianzas o seguros de caución.
CONVOCATORIA
Las bases, requisitos y fechas límites de entrega, los encontrará en la página
http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Paginas/Premio-2016.aspx
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS16 17
Los mercados emergentes continuaron su tendencia de crecimiento robusto de las primas (+7.8 por ciento), im-pulsado principalmente por China. En Europa Central y Oriental las primas de No Vida se contrajeron debido a la fuerte caída en Rusia.
La rentabilidad en Vida y No Vida continuó estando bajo presión en 2015. En Vida, el crecimiento moderado de las primas en muchos mercados y las prolongadas bajas tasas de interés redujeron los beneficios. En No Vida, los resulta-dos técnicos y los de inversión resultaron menores que en 2014. El resultado técnico se vio afectado por liberaciones de reservas más bajas y los resultados de inversión se vie-ron perjudicados por las bajas tasas de interés. Sin embar-go, el sector del seguro en su conjunto sigue estando bien capitalizado.
Se prevé que en 2016 se acelere ligeramente el creci-miento de las primas de Vida en las economías avanzadas, impulsado principalmente por una modesta mejora en Europa Occidental y una recuperación en Oceanía. En los mercados emergentes está previsto que el sector de Vida se desacelere, ya que se espera que el crecimiento de las primas en China sea más bajo que los altos niveles de 2015.
La perspectiva para el sector de No Vida en los merca-dos avanzados es más apagada que para Vida, dadas las ex-pectativas de moderada recuperación económica y debili-dad de la fijación de precios. Para los mercados emergentes es mixta. El crecimiento de las primas será probablemente fuerte en Asia emergente, respaldado principalmente por China, mientras que en otras regiones emergentes se prevé que ese crecimiento se debilitará e incluso se contraerá.
Los flujos comerciales han disminuido en los últimos años. El comercio mundial creció alrededor del doble en comparación con el PIB mundial en los primeros años de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, pero últimamente ha crecido al mismo ritmo que el PIB. La ralentización ha sido en parte cíclica debido a la deprimida actividad eco-nómica, y el comercio de-bería repuntar nuevamente cuando la actividad econó-mica se acelere. Sin embar-go, la ralentización también refleja profundos factores estructurales, como un lí-mite a la mayor dispersión de las cadenas de suministro globales, el proteccionismo y la transición de la economía
china desde un crecimiento orientado a la exportación y la inversión a otro basado en servicios domésticos y con-sumo.
El impacto negativo de la diminución de ritmo del co-mercio sobre el crecimiento global reduce, en general, el crecimiento de primas de todo el sector. La persistente ra-lentización del comercio mundial afecta particularmente al seguro Marítimo y de Crédito.
El estudio sigma contiene los datos de mercado más re-cientes disponibles a la fecha. Las cifras finales para 2015 de la mayoría de los mercados de seguros no están dispo-nibles. Por ello, sigma también contiene estimaciones de Swiss Re Economic Research & Consulting y datos provi-sionales de autoridades supervisoras y asociaciones de ase-guradoras.
La economía global y los mercados financieros en 2015
Crecimiento económico global pero desigual entre regiones
En 2015, el sector del seguro y reaseguro mundial se enfrentó a otro año de moderado crecimiento económi-co. El Producto Interno Bruto (PIB) real global fue de 2.5 por ciento, que está por encima del promedio anual del 2.2 por ciento después de la crisis. El crecimiento siguió mejorando en los mercados avanzados llegando a 1.9 por ciento, contra el 1.8 por ciento en 2014, y, aunque siguió estando por debajo del promedio antes de la crisis, superó el promedio después de la crisis en un punto porcentual. El crecimiento agregado de los mercados emergentes arrojó un decepcionante 3.5 por ciento, menos de la mitad de los
niveles de crecimiento de 7.4 por ciento anterior a la crisis económica, y por debajo del 4.7 por ciento del promedio posterior a la crisis.
Entre los mercados avanzados, la economía de Estados Unidos se expandió 2.4 por ciento, mientras que el creci-miento en Canadá descendió a 1.2 por ciento desde el 2.5 por ciento de 2014. El crecimiento del PIB total en Norte-américa bajó a 2.3, ligeramente por debajo que antes de la crisis pero un punto porcentual más que la tasa de creci-miento promedio anual después de la crisis.
El crecimiento agregado de los mercados emergentes mostró un débil 3.5 por ciento y algunos países pasaron apuros debido al bajo precio de las materias primas y a la inestabilidad política. Sin embargo, el crecimiento en otros mercados, especialmente en China, los países de Europa Central y Oriental miembros de la Unión Europea y los países africanos no exportadores de materias primas, se mantuvo sólido. Profundas recesiones en Brasil y Venezuela arrastraron consigo el rendimiento general en Latinoamé-rica. La economía de Brasil se contrajo 3.8 por ciento, ex-perimentando bajos precios de las materias primas, elevada inflación e incertidumbre política. En México, la actividad industrial fue baja, mientras que el consumo privado se mantuvo estable.
Perspectiva: mejoría, pero con tasas de interés que solo
crecen moderadamenteLa economía global se enfrenta a cuatro importantes co-
rrientes adversas que producirán periodos de volatilidad del mercado, junto con un crecimiento moderado en 2016 y 2017: la Reserva Federal de Estados Unidos continuará aumentando las tasas de interés; los precios de las materias primas se han estabilizado en niveles bajos y es improbable que se incrementen sustancialmente; y los acontecimientos políticos a nivel mundial siguen creando incertidumbre.
Sin embargo, los fundamentos econó-micos en los merca-dos avanzados man-tienen su fortaleza. Se prevé que en Es-tados Unidos el PIB real crezca de manera sostenida este año y el próximo, y se espe-ra que el crecimien-to del empleo y los ingresos siga siendo fuerte. La zona euro se está beneficiando de la debilidad de su moneda y los bajos
precios del petróleo, y está previsto que el crecimiento me-jore en cada uno de los dos próximos años. Es probable que se produzca un crecimiento estable en Reino Unido, don-de el gasto del consumidor y la construcción de viviendas mantienen un impulso sostenido en la primera mitad de 2016, a pesar de la incertidumbre creada por el referéndum sobre el Brexit ha desalentado la inversión empresarial y la contratación.
Está previsto que en 2016 mejore el crecimiento econó-mico en los mercados emergentes, reflejando la reducción de presiones recesionistas en los mercados clave de Lati-noamérica y Europa Central y Oriental. Sin embargo, es probable que se mantenga el débil crecimiento del comer-cio y la volatilidad financiera, y la depreciación de la mone-da y las salidas de capital continuarán siendo importantes problemas en muchas economías emergentes.
Sigue habiendo muchos riesgos de recesión para la eco-nomía global. En Estados Unidos, el riesgo es la inflación, alentada por un ajuste monetario más rápido de lo espe-rado.
En la zona euro, un “Grexit” podría convertirse de nuevo en un problema, ya que la implementación de reformas se está retrasando. Sin embargo, el riesgo de contagio ha dis-minuido en estos últimos años. La inmigración continuará siendo un problema en Europa y podría poner en riesgo a gobiernos partidarios de las reformas o retrasar la imple-mentación de reformas estructurales.
Los riesgos económicos y financieros continúan siendo altos en China. El país está siguiendo políticas contradicto-rias, ya que intenta simultáneamente liberalizar su cuenta de capital, reducir las tasas de interés para apoyar el creci-miento y mantener una tasa de cambio estable.
Una cadena de acontecimientos desfavorables, como los impagos de promotores inmobiliarios o gobiernos locales, o una brusca depreciación del renminbi y salidas de capital, podría incrementar la probabilidad de un aterrizaje forzoso.
Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZASREVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 1918
Entrevista con Maximilian Kückemanns, Director General de Munich Re México y Frank Buchsteiner, Director Regional de Daños de Munich Re para América
Latina del Norte y El Caribe
Para Maximilian Kückemanns y Frank Bu-chsteiner, la implementación en México de Solvencia II mantendrá al mercado muy ocupado por varios años. Los cam-
bios se darán poco a poco y el reaseguro será una de las opciones para mitigar los riesgos.Ante ello, el Director General de Munich Re Méxi-co y el Director Regional de Daños de Munich Re para América Latina del Norte y El Caribe, res-pectivamente, afirmaron que “Estamos prepara-dos y tenemos que ver los escenarios del futuro, donde el reaseguro sea una solución y ahí estará Munich Re como una primera opción.”
A lo largo de la charla, Kückemanns y Buchsteiner hablaron de desafíos, oportunidades, regulación y estrate-gia para México en el futuro, que es-tará orientada en los tres pilares prin-cipales. El primero, buscar la fórmula de mantener y acompañar en el ciclo a la cartera tradicional dando soporte al modelo de negocios de las ceden-tes, pero siendo razonables y prote-giendo el cavpital de la empresa. Las tendencias aquí van abajo.El segundo pilar es la creación, la co-creación de la innovación y el in-cremento en productos, tecnología y análisis de datos que están accesi-bles. Sin embargo, todavía es un pilar que está en desarrollo y cuyos resul-tados veremos en el mediano plazo. Paralelamente a esos dos pilares, acompañamos todo el proceso de re-gulación, donde a través del manejo de capital queremos tener la solución para nuestros clientes. Esa estrategia la vamos a profundizar conociendo más sus necesidades.Nuestro mayor desafío es en innova-ción, desarrollar nuevas coberturas e implementar. Aterrizar las ideas y hacerlas realidad y tangibles. Ése es nuestro futuro y nuestra estrategia en los tres pilares.
Si hablamos de reflexión y retroa-limentación, ¿cuáles serían las recientes re-novaciones en la región de LATAM Norte y en particular en México, hasta hoy?
Nuestro mayor desafío es hacer crecer el mercado mediante la innovación, desarrollar nuevas coberturas e implementar. Aterrizar las ideas y hacerlas
realidad y tangibles. Ése es nuestro futuro y nuestra estrategia.
Frank Buchsteiner: El hecho es que en Latinoa-mérica no hay renovaciones en una fecha espe-cífica, si lo comparamos con Europa, donde la mayor parte se dan en enero y donde tenemos un año para prepararnos, trabajar en iniciativas y captar clientes. En Latinoamérica es diferente, las renovaciones son en junio, julio, incluso mar-zo, abril, noviembre, enero, sin embargo, es una región muy competitiva. Maximilian Kückemanns: Para México la situa-ción no es diferente, en junio-julio renovamos un 50 por ciento de nuestro portafolio en contratos y si comparo la tendencia de los últimos años, este año las solicitudes de baja en tarifas ya fue-ron menores a años anteriores lo que podría in-terpretarse como señal de una nueva tendencia. Había presión en precios y capacidad, lo mismo en México que en la región, hay capacidad dis-ponible, precios competitivos, gente que quiere hacer negocios, pero la tendencia en la caída de los precios se frenó. Tuvimos un ajuste en comi-siones en los contratos proporcionales y en los catastróficos, en donde sobre todo había algu-nas solicitudes de bajas.Aun así, pudimos renovar todo nuestro portafolio y en algunos segmentos rentables también dar y ofrecer más confianza al mercado y mostrar más capacidad y participaciones.No obstante del tema de costos, eficiencia y Solvencia II, nuestro mayor desafío es buscar el equilibrio entre el negocio existente y hacer cre-cer el pastel en el futuro con nuevas coberturas e incrementar la penetración. Y con esa tenden-cia, cada vez tenemos que enfocarnos en esos pilares de nuevos negocios, tecnología y digita-lización.Y también estar atentos al manejo de capital, pues a pesar de que la introducción de Solven-cia II en México todavía no ha tenido un efecto drástico respecto a la demanda de reaseguro, en el desarrollo de este año veremos los efectos verdaderos con implementaciones para el año que viene.
¿Cuál es la tendencia que auguran habrá en materia de costos de reaseguro en el media-no y largo plazo y por qué?FB. En Europa y Estados Unidos el seguro tie-ne altos niveles de penetración y todos compi-ten por el mismo negocio. En Latinoamérica es
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aseguro acostumbraba ser en el pasado, más reactivo por recibir las ofertas.Nuestra oportunidad en el futuro es ser proac-tivos, y de la mano de la co-creación, junto con las compañías aseguradoras, tener las ideas, aprenderlas, implementarlas, concretarlas. Por-que hablamos de innovación, tecnología, big data, que es nuestro futuro, pero ahora tene-mos que aterrizarlo. Y a veces todavía nos falta la fórmula en con-junto. Se necesita gente nueva, cabezas nue-vas. Hemos renovado mucho de nuestro equipo y nos dimos la oportunidad de aprender, pero ahora tienen que montarse en el caballo, desa-rrollarlo e implementarlo. El arte es, otra vez, el equilibrio de manejar los recursos.
¿Qué focos han llamado la atención en un re-asegurador de la importancia de Muenche-ner, en relación con la experiencia que se ha vivido en el mercado mexicano de seguros por la implementación y adaptación de las compañías al nuevo marco normativo?MK. Nosotros acompañamos muy cerca el de-sarrollo, estamos muy activos y de la mano de AMIS para ver la mejor forma de apoyar a nues-tros clientes. Sin embargo, creo que hoy nadie tiene una respuesta concreta. Porque es toda-
vía una montaña rusa donde hay muchos cam-bios y muchas diferencias. Creo que podremos ver las cosas más definitivas para fin de año. Nosotros desde hace varios años nos prepa-ramos con nuestra propia gente, que estudia a profundidad las regulaciones, buscamos asocia-ciones con consultores, con AMIS, con asegu-radoras, para poder mostrar a nuestros clientes los beneficios de reaseguro en esa introducción de Solvencia II y puedan apreciar varios focos. Puede ser para varias aseguradoras o un ramo que tenga interés de crecer mucho y con rea-seguro pueden manejar y bajar los picos de los riesgos y reservas en su balance. O sea, esto si es gran parte del futuro, lo que se va a dar o no, no sabemos. Pero queremos estar preparados con nuestros clientes para estos desafíos. Es algo nuevo para nosotros también. No es sola-mente aceptar riesgos, es entender balances y una cosa está muy clara con la situación que tenemos en el mundo y en Europa, el enfoque a nuestro manejo tiene que ser de lado pasivo del balance. Porque el lado activo no compensa más los riesgos que verdaderamente asumimos. Ahí hay varios modelos de simulaciones que el reaseguro puede equilibrar. Los efectos, las ne-cesidades y los desafíos de la introducción de Solvencia II, aunque no está 100 por ciento re-
suelto el tema. FB. Creo que la industria del se-guro y Munich Re aprecian el hecho de que haya la in-troducción de Sol-vencia II. En Méxi-co los cambios se van a dar pronto. El reaseguro será una de las opciones que quedará a la medida para miti-gar los riesgos. Y la implementación de Solvencia II man-tendrá al mercado bien ocupado por varios años y hay que estar prepara-dos.
diferente porque la penetración todavía es me-nor. De ahí nuestro interés en desarrollar nuevos productos que sean atractivos a la población y programas de microseguros. Esos recursos y requerimientos deben aprovecharse en México para ser implementados y esto requiere muchos recursos, capital y dinero.MK. Tenemos que ver no solamente los cos-tos individuales de los programas tradiciona-les. También desarrollos en forma global con el cliente y buscar el equilibrio entre lo que son las coberturas existentes y el desarrollo de nuevos negocios.
De los países de la región de Latinoamérica, ¿qué oportunidades y desafíos advierten en materia de colocación de reaseguro (de ma-nera particular en México)?FB. En la industria en México hay gente muy creativa alrededor, tratando de crear nuevas propuestas para la población. ¿Por qué Munich Re es un buen socio en el proceso de desarro-llar más negocios y hacerlo más atractivos?Primero, por nuestra presencia y estructura en Australia, Asia, Europa, África y Norteamérica, donde podemos transmitir la experiencia inter-nacional de desarrollo. Segundo, creemos en la co-creación, que es más para el seguro y el reaseguro; pues la población cambia drástica-mente y con ellos, la manera en que ven los pro-ductos, en cómo los necesitan e incluso como los compran. Las generaciones más jóvenes comprarán pro-ductos de seguro en forma completamente di-
ferente a lo que nosotros o nuestros padres lo hacían. La industria del seguro tiene que financiarse ac-tualmente. Todo ahora es diferente. Ahora los jóvenes ya no van a un hotel, rentan un departamento en AirBnb. Entonces la propuesta para adquirir un seguro tiene que ser dis-tinta.Nuestra propuesta no es solamen-te ofrecer nuevos productos, sino construir otros innovadores sin ol-vidar que el mercado está ahí. Es-pecialmente en México hay mucha gente innovadora. No olvidemos que México fue el inventor de las Fuck Up Nights, un movimiento glo-
bal nacido en 2012 para compartir públicamen-te historias de negocios sin éxito y sus errores. MK: Tal vez uno de diez tenga éxito. Hay mu-chas oportunidades y Munich Re empuja y apo-ya el desarrollo. El tema de innovación de pro-ductos, de innovación tecnológica, innovación incremental, pero también buscamos la fórmula en laboratorios junto con nuestros clientes.Creo que hay dos claves en todo este desa-rrollo de oportunidades en el futuro. Primero la co-creación, que es la cooperación entre ase-guradora, reaseguradora y los corredores. Hay que buscar también en la calle, en el mercado de start up´s. Hay que darles la oportunidad de presentar sus ideas y apoyarlos si encuadran en nuestro modelo de negocios para el futuro. Yo lo veo como una evolución de alta velocidad; el cambio no es de un día a otro, es infrenable pero también es un camino de evolucionar en los comportamientos y actitud de compra de la nueva generación. Esas son nuestras opor-tunidades en América Latina; donde tenemos que incluir a la nueva población y también pen-sar que a ellos los capturamos más fácil con tecnología. Son fanáticos de ella.FB. Tratamos de encontrar puntos claves en cada parte de la cadena de cambios. Asistir a nuestros clientes en orden de ser más eficientes ante sus reclamos. Es decir, no es solamente nuevos productos. MK.Tenemos que estar juntos, la industria ase-guradora enfrenta un proceso de cambio y ahí están nuestras oportunidades, no como el re-
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Crecimiento del mercado de seguros
Las primas de los mercados avanzados crecen más rápido que el PIBLa cuota global de los mercados avanzados bajó a 81.3 por ciento en 2015
En 2015, las primas totales crecieron 2.5 por ciento en los mercados avanzados, cambiando muy poco respecto al año anterior. Sin embargo, en términos de dólares nomi-nales, las primas bajaron 5.7 por ciento, hasta 3,704 billo-nes de dólares, debido a la generalizada depreciación de la tasa de cambio, especialmente en la zona euro, Australia y Canadá. La debilidad de la tasa de cambio frente a un re-sistente renminbi chino también contribuyó a la reducción hasta 81.3 por ciento de la participación de los mercados avanzados en las primas de seguro globales (2014: 82.6 por ciento).Seguro de Vida
En los mercados avanzados, las primas de Vida totales crecieron 2.5 por ciento en 2015, sobrepasando ligeramen-te el crecimiento del PIB e incrementando marginalmente la penetración del seguro (primas/PIB). En 17 de los 28 mercados de los que se dispone de datos, el crecimiento de las primas de Vida superó al crecimiento económico.Seguro de No Vida
En No Vida, las primas totales en los mercados avan-zados crecieron 2.6 por ciento en 2015, también más que la economía en general. El crecimiento de las primas fue más fuerte que el del PIB en 16 de los 28 mercados con datos.Densidad y penetración del seguro
En 2015, el gasto promedio per cápita en seguro en los mercados avanzados fue de 3,440 dólares, casi 6 por ciento por debajo que en el año anterior, debido princi-palmente a movimientos en la tasa de cambio. El gasto per cápita en seguro de Vida fue de 1,954 dólares y en No Vida de 1,486 dólares. La penetración se mantuvo en el mismo nivel, ya que no resulta afectada por los movi-mientos de la tasa de cambio.
Los mercados emergentes siguen ganando cuota global
La expansión del mercado del seguro sigue avanzando
En 2015, las primas de seguro totales suscritas en los mercados emergentes aumentaron 9.8 por ciento, lle-gando a 850,000 millones de dólares, y su crecimiento continuó superando al del PIB. La participación global de las primas de los mercados emergentes creció 1.2 ubi-cándose en 18.7 por ciento, ayudada por la debilidad de la tasa de cambio en las principales economías avanza-das. Desde 2006, el crecimiento del sector del seguro en
los mercados emergentes ha sobrepasado al crecimiento económico por un factor superior a 1.5. Sin embargo, ex-cluyendo a China, este factor fue significativamente más bajo, ya que el crecimiento del sector del seguro solo fue 1.1 veces mayor que el crecimiento económico.Seguro de Vida
Las primas de Vida en el conjunto de los mercados emergentes crecieron 12 por ciento en 2015, muy por en-cima del 3.5 por ciento de crecimiento económico. El cre-cimiento de las primas fue más fuerte que el económico en 41 de los 51 mercados de los que se dispone de datos. No Vida
El primaje de No Vida en el conjunto de los mercados emergentes creció 7.8 por ciento en 2015, manteniéndose su solidez a pesar del débil entorno económico. A nivel de país, la penetración del seguro aumentó en 34 de los 52 mercados de los que se dispone de datos de 2015.Densidad y penetración del seguro
El gasto promedio per cápita en seguro en los merca-dos emergentes se mantuvo prácticamente sin cambios, en 135 dólares, en 2015, de los cuales 71 dólares corres-pondieron a seguro de Vida y 64 dólares a No Vida. El promedio de penetración del seguro en los mercados emergentes aumento a 2.9 por ciento el último año desde el 2.7 por ciento de 2014.
Latinoamérica: Vida se recupera, pero se agudiza la debilidad del
mercado de No VidaSeguro de Vida
En Latinoamérica y el Caribe, el volumen de las primas de seguro de Vida creció 7.5 por ciento en 2015, por enci-ma del 3.1 por ciento de 2014, pero todavía por debajo de la tasa promedio antes de la crisis económica. La mejora refleja en buena parte un robusto crecimiento en Brasil y un fuerte repunte en Chile, impulsado principalmente por productos de ahorro. Se produjo un repunte en resca-tes de capital en el popular pero volátil producto brasileño de ahorro-vida (Vida Gerador de Beneficios Livres) hacia finales de 2014 y una recuperación a lo largo de 2015.
En Chile, la demanda de renta vitalicia, el ramo de ne-gocio de crecimiento más rápido, recibió un estimulo de los cambios regulatorios de la tasa de descuento utilizada para el cálculo de las reservas reglamentarias asociadas. Esto hizo las rentas vitalicias más atractivas que las alter-nativas de jubilación planificada operadas por fondos de pensiones.
Por otro lado, el crecimiento de los ramos de seguro de Vida ordinarios en Brasil y Chile resultó moderado, notablemente en crédito-vida. Respecto a otros lugares, hubo una mejora en México y recuperaciones en Argen-tina, Ecuador y Colombia (tras el ajuste del efecto base de una gran transferencia de pólizas de pensiones en 2013).
Se prevé que el crecimiento de las primas de Vida en la
región se desacelere ligeramente en 2016. Es probable que los productos que han alimentado el elevado crecimiento en 2015 en Brasil y Chile pierdan impulso este año. Se espera que, en particular, el crecimiento de las rentas vi-talicias se ralentice en Chile en la segunda mitad del año. Las evaluaciones con nuevas tablas de mortalidad que amplían la esperanza de vida conducirán a precios más altos para realizar pagos de renta vitalicia más pequeños.
El fuerte crecimiento en Argentina y México debería ofrecer apoyo, con estabilización macroeconómica en el primero e incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo en el segundo, fortaleciendo la demanda. Sin embargo, el crecimiento de las primas continuará por debajo de los recientes niveles de tendencia a corto y medio plazos. La competencia de precios, la debilidad de la demanda y los mercados de trabajo y una elevada volatilidad financiera afectarán a las aseguradoras de la región.Seguro de No Vida
En Latinoamérica y Caribe, el total de primas de No Vida creció 2.3 por ciento en 2015, por debajo del 6.9 por ciento en 2014. Los patrones de crecimiento variaron am-pliamente entre los principales mercados, acelerándose en Argentina, México y Perú, pero contrayéndose en Ve-nezuela y Brasil. Chile y Colombia registraron un creci-miento ligeramente más alto.
En Brasil, las primas de No Vida cayeron 2.6 por ciento, el crecimiento más débil desde 1996. El principal lastre vino de autos, que cayó 5.9 por ciento debido a una baja de 27 por ciento en las ventas de vehículos en medio de una caída en picada del gasto del consumidor.
En cambio, las ventas récord de vehículos en México alimentaron un fuerte crecimiento económico, limitacio-nes a la importación de vehículos usados, auge del crédito al consumo y un nuevo requisito que exige que todos los coches en la capital tengan cobertura de Responsabilidad Civil por daños a terceros.
La demanda de bienes inmuebles aumentó mucho en el último trimestre de 2015, cuando los consumidores ade-lantaron compras antes de que se introdujera progresi-vamente durante 2016–2017 un aumento de impuestos y limitaciones a los préstamos hipotecarios.
Las dinámicas de mercado subyacentes indican que el volumen de primas se contraerá aún más en Brasil y Venezuela en 2016, mientras que en Argentina bajará sustancialmente cuando comiencen en serio las medidas de ajuste macroeconómico del nuevo gobierno. Esto será parcialmente compensado por un menor pero estable crecimiento de las primas en México, Colombia, Chile y Perú.
Para la región como conjunto está previsto que los to-tales de las primas de No Vida se mantengan invariables en 2016, antes de recuperarse gradualmente a partir de entonces. Condiciones de crédito más estrictas, creci-
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miento económico más débil y menos políticas económicas de apoyo, frenarán la demanda de seguro.
¿Bajas tasas de interés para siempre?
El estudio sigma también detalla que tras la crisis econó-mica los principales bancos centrales mantuvieron las tasas de interés de referencia próximas a cero durante cerca de siete años, para apoyar la recuperación económica y presio-nar al alza los precios. En este contexto, las consecuencias de la subida de tasas de interés por la Fed estadounidense en diciembre de 2015 y el rumbo de las tasas de interés a largo plazo plantean cuestiones clave para las aseguradoras, ya que los ingresos de los activos financieros son una parte importante de los beneficios, aunque no todos los ramos de negocio se ven afectados en el mismo grado. ¿Subirán por fin las tasas de interés y volverán a los niveles anteriores a la crisis?
Durante las tres últimas décadas, el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años ha ido bajando constantemente. Sin embargo, la previsión de inflación, calculada por la dife-rencia de rendimiento entre bonos protegidos contra la in-flación y no protegidos, se mantuvo relativamente estable, reflejando la credibilidad de los objetivos de inflación de los bancos centrales. Un Informe de Ginebra recientemen-te publicado sobre la economía mundial asocia, en conse-cuencia, la caída de rendimientos durante las dos últimas décadas con tasas de interés real más bajas, en lugar de con una disminución de las previsiones de inflación.
La crisis económica y la subsiguiente reacción de los bancos centrales solo causaron una pequeña caída en la tendencia a la baja a largo plazo de las tasas de interés real.
Por lo tanto, deben estar trabajando otros factores. El In-forme de Ginebra se centra en diferentes explicaciones:
Una población que envejece en muchas partes del mundo origina un incremento de la propensión acumulada al aho-rro, parte del cual se dirigía a activos de renta fija, reducien-do las tasas de interés real.
Otro factor contribuyente ha sido el aumento de ahorros en China. Más ahorro, com-binado con una mayor inte-gración financiera de China, da lugar a la salida de grandes flujos de capital hacia los mer-cados financieros globales.
Probablemente otro factor que hace bajar las tasas de in-terés real es un cambio en las preferencias del inversor, pa-
sando de los activos de riesgo a bonos seguros.Estos factores pueden perdurar durante algún tiempo y
las reaseguradoras deben estar preparadas para seguir ha-ciendo frente a tasas de interés bajas. Sin embargo, el infor-me también menciona que con el tiempo las tasas de interés podrían aumentar conforme las causas de la tendencia a la baja reviertan:
Primero, los niveles de ahorros agregados podrían dis-minuir conforme el grupo de ahorradores actual conti-núe avanzando hacia la jubilación;Segundo, con el cambio en China de un crecimiento dirigido a la exportación y la inversión a una economía orientada al consumo, la salida de flujos de capital chino hacia los mercados financieros globales también podría estabilizarse, yPor último, un retorno gradual de los inversores a acti-vos de mayor riesgo podría aliviar la presión sobre las tasas de interés.
Las primas totales de seguro globales continuaron creciendo en Las primas directas totales suscritas crecieron 3.8 por
ciento en términos reales en 2015, por encima del 3.5 por ciento en 2014. El volumen global de primas fue de 4,554 billones de dólares, lo que en términos nominales supuso un 4.2 por ciento menos que en el año anterior, debido a la significativa depreciación de las monedas frente al dólar estadounidense. El euro perdió un importante valor fren-te al dólar y también resultaron afectados la libra esterlina del Reino Unido y el yen japonés. Muchas monedas de los mercados emergentes también se depreciaron fuertemente (Rusia, Brasil, Sudáfrica y otros).
Seguro de Vida: el crecimiento positivo general enmascara
disparidades regionalesEvolución de las primas
Las primas de Vida globales suscritas directamente to-talizaron 2,534 billones de dólares en 2015, equivalentes a una caída de 4.6 por ciento en términos nominales, pero que muestran un crecimiento de 4 por ciento en términos reales, tras una ganancia real de 4.3 por ciento en 2014. En los dos últimos años, el crecimiento de las primas de Vida globales ha superado tanto el promedio anterior a la crisis como el posterior. Sin embargo, el crecimiento general enmascara considerables variaciones entre regiones y países. Durante el último año se ralentizó el crecimiento de las primas en los mercados avanzados, pero se aceleró en los mercados emergentes.
En los mercados avanzados, las primas se recuperaron en Norteamérica después de dos años de contracción y tam-bién hubo un impulso renovado en Japón. Sin embargo, en Oceanía los mercados registraron una caída pronunciada debido principalmente a efectos de base tras un crecimiento muy sólido en Australia en 2014. Se produjo un crecimiento mínimo en Europa Occidental como consecuencia, en gran parte, de una contracción en Alemania.
En los mercados emergentes, el crecimiento fue particu-larmente fuerte en Asia emergente, apoyado por sólidas ga-nancias en varios países, incluidos China, India, Indonesia y Filipinas. El crecimiento de las primas de Vida también fue firme en Latinoamérica y mantuvo su senda positiva en África, Oriente Medio y Asia Central. La mejora en Latinoa-mérica refleja un robusto crecimiento en Brasil y un fuerte repunte en Chile. En cambio, las primas en Europa Central y Oriental bajaron por tercer año consecutivo, principalmente a causa de los dos mayores mercados, Polonia y República Checa.
Pese a las tasas de crecimiento superiores al promedio en 2014 y 2015, las primas de seguro de Vida han crecido len-
tamente desde la crisis económica en 2008. Como prome-dio, las primas en los mercados avanzados se han estancado desde entonces, con un muy pequeño, o incluso negativo, crecimiento de las primas de Vida en Europa Occidental y Norteamérica. Los mercados emergentes también se ralen-tizaron apreciablemente, con un crecimiento de las primas inferior a la mitad que los niveles anteriores a la crisis.
Perspectivas del sector del seguro de VidaSe espera que el volumen de las primas de Vida crez-
ca en 2016 tanto en los mercados avanzados como en los emergentes. Está previsto que el crecimiento se acelere li-geramente en los países avanzados, pero se ralentice en los emergentes. La pequeña mejora en los mercados avanzados vendrá de una prevista recuperación en Oceanía y una mo-desta aceleración en Europa Occidental. El crecimiento se-guirá siendo bastante estable en Norteamérica.
En los mercados emergentes, el ritmo de crecimiento re-fleja un sólido comportamiento sostenido en Asia emergen-te y está previsto que el crecimiento de las primas e China, aunque reduciéndose, siga siendo fuerte. Se espera que el rápido crecimiento del negocio takaful/compatible con la Sharia en Indonesia y Malasia sea un beneficio adicional para el sector de Vida.
En cambio, el crecimiento en Latinoamérica continuará por debajo de los recientes niveles de tendencia debido a la competencia de precios, la debilidad de la demanda y la elevada volatilidad económica y financiera. Las primas de Vida también continuarán estando sometidas a presión en la mayoría de países de Europa Central y Oriental miembros de la Unión Europea, y se espera que disminuyan en Rusia en 2016 debido a las actuales dificultades económicas. En África, la penetración del seguro de Vida sigue siendo muy baja, por lo que hay un amplio potencial de crecimiento.
Las tasas de interés y el entorno macroeconómico y del mercado financiero continuarán conformando la pers-pectiva del sector del seguro de Vida primario. Continúan habiendo importantes riesgos de recesión a corto y medio
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El seguro de Gastos Médicos Mayores (GMM) continúa creciendo, pero aún sin encontrar la fórmula ideal que le permita lograr el equilibrio en todos aspectos. Costos crecientes y desproporcionados de los proveedores médicos hospitalarios que terminan impactando en los precios de las coberturas; diseño de productos poco atractivos; abusos en el uso de las coberturas por parte del asegurado; entre otros, tienen
hoy a este ramo dentro de las prioridades de discusión y análisis entre la industria y las autoridades.En entrevista, Óscar Vela Treviño, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, expone los indicadores positivos y las brechas que deben ser atendidas para que este ramo goce de buena salud y elimine los obstáculos que enfrenta y limita la apreciación de sus bondades.
Salud yGastos Médicos Mayores
Luis Adrián Vázquez [email protected]
plazo como consecuencia del modesto crecimiento econó-mico global, la persistencia de las bajas tasas de interés, la volatilidad en los mercados financieros y los cambios regu-latorios. Como la rentabilidad está sometida a presión, las aseguradoras continuarán centrándose en mejorar la gestión de capital, reducir gastos y aumentar los rendimientos de la inversión.
No Vida: elevado crecimiento de las primas impulsado por los mercados
avanzadosEvolución de las primas de seguro de No Vida
El sector del seguro de no Vida global mejoró aún más en 2015, con un aumento de las primas en su total del 2.6 por ciento en términos reales, llegando a 2,020 billones de dólares, mayor que el crecimiento del 2.4 por ciento regis-trado en 2014 y también superior al crecimiento promedio anterior a la crisis (Figura 10).
Sin embargo, en términos de dólares nominales, las pri-mas cayeron 3.8 por ciento debido a la depreciación de las monedas frente al dólar. Los mercados avanzados fueron los principales impulsores, con elevado crecimiento en todas las regiones excepto Oceanía. Asia avanzada (+4.1 por ciento) registró el mayor crecimiento entre las regiones avanzadas y las primas también se comportaron sólidamente en Nortea-mérica (+3.2 por ciento). En Europa Occidental, las primas mostraron un crecimiento moderado (+1.5 por ciento) tras varios años de estancamiento.
En 2015, el crecimiento de los totales de as primas en los mercados emergentes se ralentizó a un todavía robusto 7.8 por ciento en 2015 desde un .6 por ciento en 2014, aunque por debajo del nivel promedio anterior a la crisis, del 10 por ciento. Las tendencias de crecimiento entre regiones fueron variadas. China fue el principal impulsor, con un incremen-to de las primas de 17 por ciento. En Oriente Medio y Asia Central, el crecimiento se mantuvo sólido en 9 por ciento, al igual que en Asia emergente, excluyendo a China, en 5.9 por
ciento. Sin embargo, en la mayoría de regiones el nivel de crecimiento de las primas fue más bajo que en 2014.
El crecimiento se mostró lento en África (+ 1.3 por cien-to) y Latinoamérica (+ 2.3 por ciento), pero continuó siendo mayor que en los países de Europa Central y Oriental, don-de cayó 4.9 por ciento, con intensas contracciones en Rusia y Ucrania que contrarrestaron resultados mas positivos en otros países.Perspectivas del sector del seguro de No Vida
Se espera que el crecimiento del sector de No Vida global se reduzca debido a la moderada actividad económica y a las condiciones de un mercado blando, especialmente en los mercados avanzados. En Norteamérica se prevé que el cre-cimiento de las primas disminuya ligeramente en 2016 como consecuencia de la bajada de precios en la mayoría de ramos comerciales. El crecimiento seguirá siendo contenido en Eu-ropa Occidental dada la moderada recuperación económica.
La debilidad del entorno económico planteará retos a la mayor parte del sector de No Vida en Asia avanzada, pero se espera que algunos ramos crezcan (por ejemplo, Accidentes y Salud, gracias a la creciente concienciación y a una nueva fijación de precios de producto). En Oceanía, el sector de No Vida se verá probablemente afectado por presiones sobre la fijación de precios y también por cambios regulatorios.
La perspectiva para los mercados emergentes es varia-da. Está previsto que Asia emergente crezca robustamente, impulsada principalmente por China a causa del apoyo gu-bernamental al seguro. También habrá un mayor respaldo como consecuencia de los aumentos de tarifas en el seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros para vehículos en India y las inversiones en infraestructura en otros merca-dos asiáticos.
Está previsto que la rentabilidad de las aseguradoras de No Vida continúe estando bajo presión, ya que los rendi-mientos de la inversión siguen deprimidos y se mantienen las condiciones de mercado blando.
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Prevención y costos Entre las curas de sus males
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Creemos que debe haber un análisis y, por lo tanto, en su caso, el diseño de una política que ayude a mejorar el producto, la competencia de los hospitales, y las institu-ciones de salud que ofrecen el servicio.
La otra parte está del lado de la oferta del producto. Consiste en el tipo de planes que se manejan. Hoy en Mé-xico sabemos que si se te diagnostica un padecimiento aplica hasta cierta suma asegurada en determinadas con-diciones que la aseguradora cubre y listo.
Este tipo de pólizas, en un ambiente de competencia, tiende a encarecer naturalmente la cobertura, por lo ele-vado de los servicios de salud, ante lo cual no hay mucho para dónde moverse. Los asegurados terminan pagando más por un padecimiento. Como el servicio médico hos-pitalario cuesta más, la póliza sufre incrementos de pre-cios en la renovación.
Si trabajamos conjuntamente en el diseño de nuevos productos, por ejemplo, coberturas indemnizatorias, a través de las cuales el asegurado quedara cubierto has-ta cierto límite y se hace responsable de la administra-ción de los recursos de su indemnización adecuándose o agregando por cuenta propia recursos para atenderse en el hospital que más le guste, ese hecho ya representaría una ganancia para acortar el costo en el que incurre la aseguradora.
En resumen, en este aspecto hay que atender puntual-mente dos cosas: analizar la competencia en la parte pri-vada y cómo interactúan los hospitales con las asegurado-ras, y revisar el tipo de productos y esquemas se ofrecen a la gente. Estos son los dos elementos en los que tendría-mos que concentrarnos más. Porque si hay un dolor en el ramo es ese: el costo, y lo tenemos que atender.
¿Este organismo vivo tiene algún síntoma de salud?
De nueva cuenta los indicadores nos lo dicen con mu-cha claridad. Un aspecto descriptivo para contestar esta pregunta sería partiendo de lo que le duele más: Los pre-cios. Si pensamos que tomarnos la temperatura es un sín-toma de salud, de igual manera cuando ésta sube el diag-nóstico es que estamos mal. Cuando suben los precios de una manera desproporcionada contra otro tipo de segu-ros o productos dentro de la economía, es un síntoma in-equívoco de que tenemos que prestarle atención.
Como autoridad ¿cuál considera que tendría que ser el papel de la industria
para que aquellos diagnósticos adversos logren encontrar una cura a la salud?
No se puede concebir una solución o cura (al igual que
el un organismo vivo), si no hay una buena comunicación e información entre pacientes, doctores y el resto de la gente involucrada en el tratamiento. En este caso, para que el sector consiga moverse de manera saludable hacia adelante, requiere lograr un mejor diseño y soluciones de lo que está ofreciendo a los asegurados y ello demanda que, de manera permanente, interactúe con la autoridad transmitiendo información transparente de cómo están evolucionando los costos en el pago de seguros hacia sus clientes y el pago hacia los hospitales, para que el regu-lador pueda identificar exactamente hacia adentro del paciente en dónde están específicamente los problemas y actuar en consecuencia.
Es un tema de generar información muy puntual. Las aseguradoras tienen información de qué clase de pade-cimiento está encareciendo más al ramo y del comporta-miento de los hospitales, regional y nacional. Saber qué tipo de institución está cobrando por arriba de un nivel estándar de mercado es clave para tomar acción políti-ca, pero necesitan hacerla transparente, como lo ha sido en los últimos tres años en un trabajo muy competente y bueno de interacción entre autoridades y el sector. Ese es un elemento clave para movernos hacia adelante.
Es necesario que la información sea de calidad y que sirva para la toma decisiones. Si yo soy un paciente y me gusta equis hospital frente a otro, elegiré por derecho tra-tarme ahí. Pero si como paciente, además de esa informa-ción, recibo algún indicador que valide la calidad de ser-vicio comparado con otra clínica y sus costos y la calidad de los doctores, eso naturalmente abrirá una competencia en la que yo, como tenedor de una póliza, no solo voy a un lugar, sino al que mejor se adapte a mí en todos los sentidos.
Siendo un poco reiterativo, cuando hay un tema de precios altos e indicadores que hacen referencia en que la competencia no se ha desarrollado bien, hay que me-jorar la competencia con mayor información, lo cual es una receta ideal para bajar los precios y estabilizar el pa-decimiento.
¿Hay alguna medida que considere que la CNSF debería implementar para poder
robustecer el mejor funcionamiento de los seguros de GMM, o bien en las
condiciones en las que está es el plano adecuado en el que debe mantenerse?
Cualquier medida que deba tomarse tiene que estar ba-sada en este diagnóstico conjunto, en base en los datos y en la información. La autoridad podrá tomar una de-terminación, si existe una falla de mercado que se pueda mejorar. Y para eso está la regulación.
¿Qué diagnóstico le merecería el ramo de
Gastos Médicos Mayores?
La manera de atender la pregunta sería examinando los indicadores que existen en torno del organismo. Cuando hay o surge algún padecimiento, lo ideal es analizar sus indicadores y comparar-los, en su caso, con los de otros organis-mos similares, para ver qué tan bien o mal están.
Con ese mismo enfoque habría que observar indicadores que vemos en este sector, lo cual arroja, en principio, dos componentes:
-Los positivos, en los cuales se advierte que el sector asegurador sigue creciendo en el renglón de este de seguro y que, ade-más, dentro del componente total de se-guros, esta cobertura continúa aportando al crecimiento del sector en general. Ése es un primer diagnóstico positivo.
Por otra parte, actualmente el seguro de GMM representa 14.6 por ciento de la cartera total de seguros, lo que consti-tuye un componente muy relevante tan-to en su participación, como en tasas de crecimiento. Lo considero un segundo indicador positivo.
En cuanto a los retos de la industria con relación en este rubro, está diseñar de mejor manera políticas, y tra-bajar en conjunto con el sector privado para atender los desaf íos, y, lo más importante, evolucionar en dos cosas:
-Los precios, que en GMM se han incrementado de manera importante. Basta compararlo con la inflación ge-neral del país, o bien con el costo de adquisición de otro tipo de seguros, para notoriamente advertir que los pre-cios establecidos son un indicador sobre el cual debemos poner especial atención. Es decir: Si el seguro de GMM fuera un organismo vivo, el precio sería uno de los ele-mentos en los que tendríamos que concentrarnos.
-Otro indicador relevante es cómo la gente utiliza los seguros de GMM y el tipo de padecimientos cubiertos. Este indicador llama la atención porque hemos notado un incremento en la frecuencia de uso del servicio que, al convertirse en más gastos por parte de las aseguradoras, propicia que el precio siga incrementándose.
En resumen, el diagnóstico es, desde mi punto de vista, que la salud de este organismo, si bien ha sido estable, tiene elementos con los cuales tenemos que ser cuidado-sos y trabajar en conjunto con el sector y el resto de las autoridades para ver cómo potenciamos y estabilizamos el incremento de precios.
Dentro de este diagnóstico, desde el punto de vista de la autoridad
¿qué es lo que le duele al Seguro de Gastos Médicos Mayores?
Contesto esta pregunta con un enfoque económico y a partir del diagnóstico que ya tenemos. Por un lado, más que hablar de dolor, y poniéndolo también en términos de salud, hay un aspecto en el cual tenemos que concen-trarnos para prevenir que se vuelva una situación que nos llegara a preocupar.
Me refiero a lo qué está ocurriendo con la oferta de este servicio. Hay aquí dos elementos: primero, en relación al tipo de productos que se ofrece en el mercado; también a quiénes y cómo están ofreciendo el servicio, y bajo qué clase de organización industrial se están manejando las instituciones de salud privadas y públicas; segundo, qué sucede más más allá de lo que ocurre en las aseguradoras.
Me concentro más en la parte privada, porque, muchas veces, de esto no se habla cuando se discute este ramo. Tenemos que enfocar nuestro análisis en entender cómo está el nivel de competencia real entre los hospitales que proveen el servicio. Porque si el paciente quiere atender-se en una serie de hospitales que ofrecen el servicio y la competencia es limitada o tiene retos importantes de de-sarrollo, el precio será alto y, por lo tanto, repercutirá so-bre el asegurado.
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 201630
La nueva regulación de seguros permite, de manera di-námica, hacer cambios a la operación de este ramo cuan-do exista una información que lo amerite. Justo la ley, en el pilar de transparencia de la información, motiva que todas las aseguradoras reporten al mercado y a la CNSF el estado fidedigno de sus obligaciones con los clientes y la situación de la empresa.
Yo creo que se tienen todos los elementos para que el regulador y la autoridad actúen en caso de que se deter-mine que hay una falla de mercado. Existe también la re-gulación en materia de competencia y que sería la instan-cia encargada de atender alguna falla de mercado o algún tema de competencia que se pudiera mejorar, si es que así se diagnostica. La combinación de la autoridad de com-petencia con la de seguros constituye el mecanismo para tomar, llegado el caso, una medida correctiva.
¿Hacia dónde considera la autoridad que
será el destino inmediato del ramo de GMM en la próxima década?
Tenemos que pensar en el mediano y largo plazos para atender la problemática. Hoy tenemos algunas enferme-dades: diabetes, corazón, cáncer, entre otras crónicode-generativas, que están aumentando de manera acelerada. Necesitamos tener los mecanismos para que, de manera complementaria, la seguridad pública y la privada logren atender estos re-tos de atención que se vienen en la próxima déca-da.
Considero que ante esta deman-da creciente de p a d e c i m i e nto s costosos la in-dustria necesita ofrecer productos preventivos en donde el seguro ya no figure como la corrección del p a d e c i m i e n t o cuando éste ya explotó, y que solo alcanza hasta donde se termine la suma asegurada rápidamente para tratar de contener
una enfermedad. Eso lo tenemos que migrar a un esque-ma de coberturas en donde la gente se acerque a la ins-titución de salud y pueda prevenir con un tratamiento a tiempo el deterioro de estas enfermedades.
La masificación de seguros que mejoren la prevención es un tema de política pública que tenemos que impulsar nosotros hacia adelante, y otro es propiciar el desarrollo de las instituciones de seguros especializadas en salud. Ahorita en México hay algunas que han tenido éxito y otras no tanto, pero son instituciones que atienden al pa-ciente a lo largo de su vida y pueden ofrecer productos que prevengan las enfermedades y no solo las corrijan.
Asimismo, tendría que darse una mayor competencia entre aseguradoras especializadas en salud. Esto ocasio-naría que hubiera más productos preventivos e indem-nizatorios y no solamente los de suma asegurada hasta que se acabe.
Existen muchos retos en la provisión de salud pública y necesitamos tener una muy buena combinación para que avancemos.
Hemos decidido subir como prioridad a la agenda los seguros de salud y la cobertura a enfermedades y ac-cidentes para encontrar las soluciones adecuadas, con precios accesibles a la gente y coberturas sencillas de obtener y de entender, para incrementar el nivel de ase-guramiento y entendimiento en temas de salud. Puedo afirmar que es uno de los pilares en la agenda.
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Si bien son datos que deben ser tomados en cuenta por el sector asegurador para entender y diseñar estrategias que ayuden a diagnosticar de manera eficaz ambas problemáticas de salud, el análisis
considera que enfermedades como el sobrepeso y la obe-sidad no son actualmente responsables de los 10 siniestros más costosos del ramo de Gastos Médicos, aunque aclara que la diabetes se ubica dentro de las 20 causas más fre-cuentes que afectan la cobertura de salud y dentro de los 10 siniestros de mayor duración.
General Reinsurance destaca en su investigación que el desaf ío que enfrenan las aseguradoras de salud radica en que la obesidad y la diabetes no generan un problema de frecuencia, sino de severidad. Asimismo, especifica que el aumento de este tipo de enfermedades repercute en las primas de la cobertura de Gastos Médicos y hace hinca-pié en que estos padecimientos podrían afectar diametral-mente en el rango de caducidad de las pólizas en clientes con edad avanzada.
A continuación el análisis realizado por la compañía Ge-neral Reinsurance en referencia a este tema
El Análisis de GenReEn las últimas tres décadas se ha ob-
servado un incremento considerable en la prevalencia de sobrepeso y obe-sidad en el mundo.
La Organización Mundial de Salud (OMS) define “sobrepeso” como un Ín-dice de Masa Corporal (IMC) mayor o igual a 25 y “obesidad” como un IMC mayor o igual a 30.
Según datos y cifras de la OMS, desde 1980 la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo. En 2008, unos 1,400 millones de adultos mayo-
impactan en costos de seguros
res de 19 años padecían sobrepeso, de los cuales más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. Además, en 2010, alrededor de 40 millones de niños tenían sobrepeso.
En México se ha registrado uno de los incrementos más rápidos a nivel mundial en la prevalencia de peso excesivo (sobrepeso y obesidad) y sus comorbilidades. Este aumento se ha dado en todas las edades y afecta tanto a las zonas urbanas como rurales del país.
La obesidad es considerada actualmente como un proble-ma de salud pública. A pesar de que en el pasado la obesidad era un problema casi exclusivo de países desarrollados, en las últimas décadas las tasas de incidencia de este padeci-miento han sufrido un aumento abrupto en los países en desarrollo. El hecho de que la obesidad cobre más vidas que la desnutrición y otras enfermedades infecciosas, aunado al creciente número de niños que la padecen, ha ocasionado que la OMS declare esta enfermedad como la nueva epide-mia del siglo XXI.
Este artículo aborda la epidemia de la obesidad desde la perspectiva del seguro de Gastos Médicos y de Invalidez en México.
México en contexto global Desde 1988, primer año en que se llevó a cabo la Encues-
ta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), a 2012, la prevalencia de sobrepeso para mujeres de 20 a 49 años au-mentó de 25 por ciento a 35.3 por ciento y la de obesidad de 9.5 a 35.2 por ciento. Esto representa una tasa de creci-miento de 41.2 por ciento en la incidencia de sobrepeso y de 271.5 por ciento en la de obesidad. Estados Unidos es el país con la mayor tasa de obesidad en adultos en el mundo, seguido por México que se coloca en segundo lugar.
Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Los resultados arrojados por la ENSA-NUT muestran que de 1998 a 2012, la prevalencia de sobre-peso y obesidad en niños menores de cinco años pasó de 7.8 por ciento a 9.7 por ciento, registrando un mayor aumento en la zona norte del país, donde la prevalencia fue de 12 por ciento en 2012, osea 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Para la población de 5 a 11 años de edad, la prevalencia nacional combinada de peso y obesidad en 2012 fue de 34.4 por ciento (32 por ciento niñas, 36.9 por ciento niños).
Para los adolescentes las cifras no son muy diferentes: 35 por ciento de los adolescentes tenía sobrepeso u obesidad en 2012, mientras que en adultos la prevalencia de obesidad abdominal nacional era de 73.9 por ciento (82.8 por ciento mujeres, 64.5 por ciento hombres).
La obesidad es un padecimiento de origen multifactorial. El estilo de vida sedentario, una dieta con un alto aporte calórico, los bajos costos de los alimentos de comida chata-rra, la falta de orientación nutricional, así como los factores genéticos, son algunas de las causas que explican el inusita-do aumento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México.
Obesidady
diabetesSector asegurador debe impulsar una política preventiva, además de realizar constantes análisis sobre las estadísticas en las incidencias ocasionadas por el peso excesivo
El sobrepeso reduce en 50 por ciento las habilidades en el cuerpo humano para desempeñar tareas de la vida diaria, mientras que la obesidad afecta al organismo en 300 por ciento
En la última década, la clase media en Latinoamérica cre-ció 50 por ciento. Esto propició un cambio en el estilo de vida de la población en el que cada vez fue más común la ingesta de alimentos en establecimientos de comida rápida, así como el consumo de bebidas gasificadas. Por otro lado, los precios relativos de los refrescos se redujeron, haciendo que el consumo de bebidas gasificadas per cápita aumentara en 60 por ciento de 1989 a 2006.
México es hoy en día el primer consumidor de bebidas gasificadas en el mundo, con un consumo promedio de 163 litros por persona al año. El mayor consumo de refrescos se observa en la población de 12 a 39 años y es especialmente alto en el grupo de edad de 19 a 29 años.
Efectos de la obesidad en la mortalidad y morbilidad
El sobrepeso y la obesidad constituyen factores de ries-go para el desarrollo de ciertas enfermedades crónico-de-generativas, tales como enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades isquémicas del corazón, insuficiencia renal, apnea del sueño, así como de trastornos del aparato loco-motor, en particular de la osteoartritis. De acuerdo con las cifras de la OMS, el sobrepeso y la obesidad son culpables de 44 por ciento de los casos de diabetes, de 23 por ciento de los de cardiopatías isquémicas y de entre 7 por ciento y 14 por ciento de ciertos tipos de cáncer, como mama, útero y colon.
México ha sufrido un proceso de transición epidemioló-gica. Mientras que a principios de los años cincuentas, la neumonía, gastroenteritis y otras enfermedades transmisi-bles ocupaban los primeros lugares en las causas de muer-te, a partir de la década de los noventa, estas causas fueron desplazadas por enfermedades no transmisibles y lesiones.
De 1950 a 2000, el porcentaje de defunciones a conse-cuencia de infecciones intestinales disminuyó 14 veces (de 14.3 por ciento a 1 por ciento), mientras que el número de muertes por enfermedades del corazón se cuadruplicó (de 4 por ciento a 16 por ciento). Por otro lado, la diabetes pasó de estar dentro de las primeras 20 causas de muerte en la déca-da de 1960 a las primeras diez en las últimas Dos décadas. Desde el 2004, la diabetes constituye la segunda causa de muerte en México con 85, 055 defunciones al año.
Si bien es cierto que la prevalencia combinada de sobre-peso u obesidad en adultos mexicanos es mayor en muje-res que en hombres, no necesariamente la expectativa de vida de las mujeres obesas es menor a la de los hombres obesos. Lo anterior se debe principalmente a la distribución de la grasa: mientras que en la mayoría de las mujeres los depósitos de grasa se localizan en la región femoral, en los hombres estos depósitos son más frecuentes en la zona ab-dominal y visceral, siendo la acumulación de grasa en estas regiones un factor de riesgo importante para el desarrollo de ciertas enfermedades cardiovasculares.
Algunos estudios muestran que la obesidad reduce, en promedio, siete años la esperanza de vida. Por otro lado, el hecho de que la obesidad sea una condición que afecta cada
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS • Agosto 2016 Agosto 2016 • REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS34 3534
vez más a la población infantil re-sulta preocupante toda vez que los niños que padecen sobrepe-so tienen más probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabili-dad de sufrir a edades tempranas diabetes y enfermedades cardio-vasculares, padecimientos que a su vez se asocian a un aumento en la probabilidad de muerte pre-matura e invalidez. Así, de man-tenerse la tendencia observada en la prevalencia de obesidad en México, las nuevas generaciones podrían experimentar, por prime-ra vez, una esperanza de vida al nacer menor a la de sus padres.
La morbilidad a consecuencia de Diabetes Mellitus su-frió un incremento constante hasta 1998, ocupando el dé-cimo lugar dentro de las principales causas de morbilidad en México en 2005. La Secretaría de Salud estima que apro-ximadamente 65 por ciento de las personas con diabetes padecen hipertensión.
La diabetes representa la principal causa de ceguera en adultos y es responsable de 60 por ciento de los casos de insuficiencia renal terminal. Por otro lado, el pie diabético constituye una de las principales causas de hospitalización en México y 70 por ciento de estos casos resulta en ampu-tación.
Además, el sobrepeso y la obesidad aumentan de forma considerable la demanda de servicios de salud y, en conse-cuencia, consumen una parte importante del presupuesto destinado a este rubro. Se estima que el costo de la obesi-dad en 2008 fue de 67,000 millones de pesos y que, de man-tenerse la tendencia observada, éste fluctué entre 151,000 millones y 202,000 millones en 2017.
El impacto de la obesidad en el mercado de seguros en México
La penetración de seguros en México, como porcenta-je del Producto Interno Bruto (PIB), es del 1.9 por ciento, aproximadamente. Ahora bien, según datos de la Asocia-ción Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), solo 13 por ciento de la población económicamente activa cuenta con un seguro de Vida y aproximadamente 6.5 por ciento de la población total posee un seguro de Gastos Médicos Mayores.
A pesar de la baja penetración, los efectos del sobrepeso y la obesidad ya se ven reflejados en las reclamaciones del sector asegurador dentro del rubro “Enfermedades de las glándulas endócrinas, de la nutrición y el metabolismo”, para las carteras de vida individual y vida colectiva. En promedio, el 15 por ciento del total de defunciones para personas entre los 46 y los 75 años de edad se explica por esta causa.
Aunque es dif ícil determinar la cifra exacta que corres-ponde específicamente al sobrepeso y la obesidad, se pue-de afirmar que estos padecimientos ocupan un porcentaje considerable de esta sección, dado el impacto que ha tenido la diabetes mellitus en las causas de mortalidad general; por otro lado, es importante notar que este rubro no incluye aquellos casos en donde, si bien la causa última de muer-te fue cáncer o alguna enfermedad cardiaca, estos pade-cimientos derivaron de complicaciones originadas por el sobrepeso y la obesidad, de manera que el 15 por ciento podría estar subestimando la tasa real.
Diversos estudios realizados por compañías de seguros en Estados Unidos muestran que las tasas de invalidez para individuos de 30 a 59 años se han incrementado en aproxi-madamente 130 por ciento en los últimos años, para todos los grupos demográficos y económicos, mientras que la diabetes y otros problemas músculo-esqueléticos, común-mente asociados al sobrepeso y la obesidad, constituyen las principales causas del incremento de las tasas de incapaci-dad en personas jóvenes.
Ahora bien, las definiciones usadas frecuentemente por las compañías de seguros para dictaminar el estado de in-validez se basan en la existencia de una reducción impor-tante en las capacidades del asegurado para realizar ciertas actividades de la vida diaria como son comer, bañarse, ves-tirse, desplazarse en una habitación, etcétera.
Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que el sobrepeso reduce en 50 por ciento las habilidades de los hombres para desempeñar tareas de la vida diaria, mientras que la obesidad severa reduce tales habilidades en un 300 por ciento. Los resultados arrojados por este mismo estu-dio para mujeres son aún más alarmantes.
Existen algunas medidas que las compañías de seguros pueden poner en práctica para controlar la siniestralidad de las coberturas de muerte e invalidez. Por ejemplo, si el solicitante presenta sobrepeso de manera aislada —es decir, sin otros factores de riesgo presentes como pueden ser dia-betes mellitus, alguna enfermedad vascular, hipertensión,
etcétera—, entonces podría aplicarse un recargo de acuerdo a lo establecido en el manual de suscripción utilizado por la compañía. Si además de obesidad la persona presenta otro factor de riesgo, entonces tendría que realizarse una evalua-ción adicional para determinar las condiciones finales.
En el caso particular de la obesidad, el excluir el pago del beneficio si la muerte o la invalidez fueron causadas por esta enfermedad —cuando existen uno o más factores de riesgo asociados, en especial la diabetes mellitus— resulta comple-jo, además de que entorpece la gestión de siniestros, toda vez que al tratarse ya de una enfermedad crónico-degenera-tiva resulta dif ícil de delimitar y, por lo tanto, complicado de determinar si la muerte o la invalidez obedecen o no a una complicación.
Lo anterior se vuelve aun más complicado cuando se trata de un seguro de Gastos Médicos. Aunque para las cobertu-ras de muerte e invalidez puede evaluarse la posibilidad de aplicar recargos según sea el caso, en salud esto no resuelve el problema, en especial cuando existen factores de riesgo asociados a la obesidad o al sobrepeso.
Otorgar cobertura de salud a una persona que padece al-guna enfermedad crónico-degenerativo implica pagar cual-quier reclamación sin condiciones y sin límites, ya que si bien la expectativa de vida depende del control y tratamien-to que realiza el paciente, los gastos médicos que suponen dichos tratamientos son ciertos. Una persona con obesidad gasta en promedio 36 por ciento más en salud y 77 por cien-to más en medicamentos en comparación con una persona sin sobrepeso.
En México aún es posible ofrecer primas diferenciadas por sexo. En las mujeres existe una correlación entre el nivel de educación y el sobrepeso, de forma que las mujeres con poca educación son de 2 a 3 veces más propensas a presen-tar sobrepeso en comparación con aquellas con un alto nivel de educación, mientras que en los hombres prácticamente no existen diferencias.
Una de las razones que explican la baja penetración del seguro de Gastos Médicos en México es el incremento en las primas de esta cobertura año tras año, especialmente alto una vez que se superan los 60 años de edad. Estos incremen-tos se atribuyen a los altos niveles de inflación médica exis-tentes, aunados a la limitada oferta de hospitales y servicios de salud privados. Ahora bien, el sobrepeso y la obesidad aumentan la demanda de servicios de salud, impactando de forma importante en los costos del seguro.
Si bien el sobrepeso y la obesidad no son actualmente res-ponsables de los 10 siniestros más costosos del ramo de Gas-tos Médicos, la diabetes sí se ubica dentro de las 20 causas más frecuentes que afectan a la cobertura de salud y dentro de los 10 siniestros de mayor duración.
A corto plazo, el desaf ío al que se enfrentan las asegu-radoras de salud es que las reclamaciones causadas por un IMC alto constituyen un problema de frecuencia y no de severidad. Por otro lado, el aumento en la incidencia de estos padecimientos encarece las ya elevadas primas de la
cobertura de Gastos Médicos, además de que podría tener un efecto importante en la caducidad de estas pólizas (espe-cialmente después de cierta edad).
Lo anterior podría generar una mala imagen a la compañía de seguros, ya que los asegurados percibirían que el seguro se torna incosteable a medida que envejecen, y genera también un efecto de antiselección en la cartera, ya que la mayoría de las cancelaciones provendría de “buenos riesgos”, mien-tras que las personas que ya presentan ciertos padecimien-tos continuarían con el seguro, haciendo que la cobertura de Gastos Médicos Mayores resultara insostenible a largo plazo.
Conclusión Combatir la obesidad supone la implementación de una
estrategia conjunta que involucre al gobierno, el hogar, la escuela y los medios. Los gobiernos de varios países, in-cluyendo México, han puesto en marcha diversas acciones en un esfuerzo por controlar la incidencia de estos pade-cimientos en la población, en especial en los niños. Se han introducido impuestos a los alimentos y bebidas con un alto aporte calórico, con el fin de desincentivar el consumo de este tipo de productos. También se han llevado a cabo campañas de concientización y educación en nutrición, así como la aplicación de políticas nacionales para la pre-vención de la obesidad.
Los resultados arrojados en la ENSANUT muestran una desaceleración de la tendencia al alza en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en Mé-xico. El hecho de que no se observara un incremento im-portante en tales prevalencias desde 2006 resulta un tanto alentador, dado que las encuestas previas mostraban tasas de incidencias altas y crecientes a edades cada vez más tempranas. El freno en el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en México coincide con los observados recientemente en otros países para varios grupos de edad.
Las políticas y planes de acción para combatir la obe-sidad podrían explicar en parte este efecto; no obstante, es demasiado temprano para emitir un juicio al respecto. La incidencia de sobrepeso y obesidad continúa siendo in-aceptablemente alta.
Otro argumento que podría explicar este fenómeno es que existe un porcentaje de la población con una alta pro-pensión a desarrollar sobrepeso y obesidad por cuestiones genéticas, de manera que ciertas poblaciones ya han al-canzado el techo máximo en la prevalencia.
Indudablemente, la medicina preventiva constituye un elemento crucial en el combate a la obesidad y sobrepeso, así como en la reducción de los costos económicos y socia-les que suponen estos padecimientos.
Por lo pronto las aseguradoras deben fomentar la cul-tura preventiva además de monitorear las tendencias en las incidencias del peso excesivo. Esta condición debe eva-luarse apropiadamente durante el proceso de suscripción para evitar desviaciones importantes en la siniestralidad de sus carteras.
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RECOMENDACIONESEs muy importante acudir con un médico general para que revise nuestro estado de salud en general.Realizarnos una química sanguínea de 27 elementos y una biometría hemática.Tener una entrevista previa con quien será nuestro entrenador, para plantearle objetivos y estado de sa-lud, así como para preguntarle detalladamente acerca del equipo que necesitaremos para realizar la activi-dad deseada, algo así como calzado, ropa adecuada…Si solamente usaremos alguna máquina de ejercicio cardiovascular —como caminadoras, elípticas, bici-cletas— debemos iniciar con entre 7 y 10 minutos cada día, para aumentar luego, de manera progresiva, tiempo e intensidad.Debido a que el ácido láctico se percibe muchas ve-ces en los músculos en los siguientes tres días de ha-ber realizado ejercicio, es preferible hacer poco, pero constante, pues de esa manera evitaremos lesiones y al siguiente día podremos regresar a hacer ejercicio.
También sería conveniente acudir a que nos realicen un ECEER. Se trata de una prueba de esfuerzo en esce-nario real, en las condiciones en las que cada cual entre-na, ya que en tales condiciones hay presencia de calor, deshidratación y factores de estrés.
Dicha prueba puede ser practicada, incluso, durante
una competencia, ya que nos sirve para buscar, diag-nosticar o descartar enfermedades cardíacas.
Esta prueba ayuda a conocer el estado de salud del corazón; prevenir una muerte súbita, y mejorar la práctica deportiva.
Durante esta prueba son valorados 10 mil latidos en el electrocardiograma. La finalidad es buscar delibe-radamente arritmias, problemas de oxigenación, sín-dromes cardíacos, entre muchas otras anomalías. En esta fase también se detecta la adaptación a nuestro entrenamiento, umbral anaeróbico, zonas de entrena-miento y postura, todo ello mientras realizamos acti-vidad f ísica.
Después de realizarnos las pruebas médicas, esta-mos listos para obtener los beneficios de realizar acti-vidad f ísica. A estas alturas solo debemos apegarnos a un programa y cuidar alimentación e hidratación.
Por cierto, en materia de ALIMENTACIÓN, lo con-veniente es consumir alguna fruta o barra de cereal, antes de realizar tu actividad f ísica, para mantener es-tables los niveles de glucosa.
En cuanto a la HIDRATACIÓN, lo aconsejable es consumir 500 mililitros de agua por hora de actividad f ísica. No es necesario llegar a sentir sed para hidra-tarnos. Un trago grande de agua cada 10 minutos de actividad será suficiente para mantener las células hi-dratadas. El consumo de líquidos debe realizarse antes, durante y después de la actividad f ísica.
SEGURO ENMOVIMIENTO
El 7 de julio se llevó a cabo la toma de pro-testa del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Actuarios, cuyo
liderazgo corresponda ahora a Jorge Campa Díaz de León, director general de RGA Reinsurance Company, Oficina de Representación en México.
En la vicepresidencia lo acompañará Fernando Patricio Belaunzarán Barrera; como secretario Crisóforo Suárez Tinoco; y como tesorera, Isabel Huerta Sánchez.
Julio Cedillo es nombrado direc-
tor general de Aon Benfield.
Se nombra a Gerardo Castro como Director Comer-cial. Antes fungió como Gerente Regional Guerrero de Grupo KC.
Sus datos: Schiller No.148, 4to Piso, Col. Polan-co, Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, 11570. Teléfono: 5207-5050 Ext. 1301.
Correo electrónico: [email protected]
No echemos por tierra los beneficios del ejercicio físico
Decidirnos a realizar ejercicio f ísico es algo de lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida.
Ejercitarnos f ísicamente significa que provocare-mos que nuestros niveles de lípidos disminuyan; que el colesterol bueno se eleve y proteja nuestro corazón; que la grasa visceral, causante de muchos problemas de salud, se vea reducida; que fortalezcamos nuestros huesos previniendo osteoporosis…
De igual manera, al hacer ejercicio mejorará nuestro estado de ánimo, ya que es una actividad que produce endorfinas; nuestra circulación de arterias y venas se hará más eficiente, beneficiando la actividad sexual; el corazón se volverá más fuerte; todo ello a la vez que el páncreas descansa pues la captación de la insulina se vuelve más efectiva…
Y no solo eso: ejercitarse f ísicamente previene fragilidad, atrofia muscular y sarcopenia (pérdida de músculo conforme pasa el tiempo), factores éstos que con frecuencia terminan en discapacidad f ísica.
Esta pequeña pero importante lista de factores be-néficos podríamos experimentarla dedicando solo 30 minutos de cada día a realizar alguna actividad f ísica.
Debemos recordar, sin embargo, que es cada vez más frecuente enterarnos de cómo personas inclu-so entrenadas, atletas de alto rendimiento, fallecen de muerte súbita al practicar alguna actividad f ísica, echando por tierra todos los beneficios mencionados y otros por ahora no citados.
Lesiones, y la muerte misma, parecen poner en en-tredicho los beneficios de ejercitarnos f ísicamente, pero no nos vayamos con la finta.
Cuando algo semejante ocurre debemos compren-der que existía algún problema de carácter congénito o adquirido.
Por ello, antes de decidirnos a hacer ejercicio, sobre todo si en nuestra vida ha prevalecido el sedentarismo, debemos seguir algunas recomendaciones básicas, pero esenciales, que no por sencillas debemos dejar de atender.
Ejercitarnos eleva la calidad de vida de las personas
Acciones básicas ayudan a hacer ejercicio con seguridad
Solo 30 minutos diarios para mantenernos fuertes y saludables
Elizabeth Reyes Castillo@nutrierc
Seamosprevenidos
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A pesar del dif ícil momento que atraviesa el mundo, Deloitte plantea dinámicas para capitalizar oportunidades, tomando en cuenta las restriccio-nes legales que impactan en el decrecimiento del sector salud, en el que el riesgo está en constante evolución y solo la adaptación permitirá a las com-pañías explorar caminos que les permitan contra-rrestar las presiones de precios y costos.
A continuación, la perspectiva del sector salud.
Gasto global en saludcrecerá solo 4.3 % anual
entre 2016 y 2019
El gasto global en salud experimen-tará un crecimiento global de solo 4.3 por ciento, entre los años 2016 y
2019, según el estudio “Perspectiva Global de Ciencias de la Vida 2016”, desarrollado por la compañía Deloitte.
El reporte analiza el estado actual y fu-turo del sector salud; examina tendencias que impactan a los mercados; describe fu-siones, adquisiciones y colaboraciones de las organizaciones; además de que muestra perspectivas continentales y presenta pro-puestas.
En el documento, Deloitte propone ideas para los actores basándose en mode-los de evolución que impulsen la demanda, enumerando las oportunidades creadas por recursos como lo son las tecnologías de información para el sector salud.
Asimismo, la firma expone los desa-f íos que enfrentará la rama médica en los próximos tres años, a la vez que hace hin-capié en la incertidumbre que prevalece en el mundo global, el cual está azotado por economías que crecen a ritmos lentos, víc-timas de constantes devaluaciones y galo-pantes inflaciones.
Pesarán incertidumbre económica y la constante devaluación de divisas a nivel mundial
India comandará el gasto médico en 2019
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COBERTURAS
