D:DescargarFirefoxChile RAS - short PPT - Spanish - FINAL ......exportación Observaciones preliminaries y recomendaciones de la Fase I Anexos –Análisis profundo en selectas cadenas

ÑUBLEConexión de Ñuble con el mundo –

Un análisis de ls exportaciones de la region y sus principales cadenas de valor

RAS (P169460) | Ñuble (Chile) Regional Development StrategyAlberto Criscuolo, Priyam Saraf, Esteban Ferro, Sandra Cordova

Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice

PHASE 1

January 29-30 2019

PRESENTACION EJECUTIVA FASE I

● Contexto – Empleo, Pobreza y Estructura Social

● Desempeño de las exportaciones de Ñuble: Canasta de exportación pequeña pero en crecimiento y con almacenamiento en frío

● Dinamica de Exportación de Ñuble: Empresas de Ñuble enfrentan altos costos fijos para entrar a los mercados de exportación

● Observaciones preliminaries y recomendaciones de la Fase I

● Anexos – Análisis profundo en selectas cadenas de valor para Agronegocios:

• Cadena de Valor de Frutas y Nueces

• Cadena de Valor para Vegetales

• Cadena de Valor para alimentos procesados (Azúcar, Vino)

• Cadena de Valor de Madera

• Cadena de Valor de la Carne (Vacuno)

Agenda

30-Jan-19 2

Contexto – Empleo, Pobreza y Estructura Social

Ñuble

De Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons

• El 5 de Septiembre de 2017 Ñuble fue inscritaoficialmente como la XVI Región de Chile.

• Se extiende en una superficie de 13.178,5 km2.• Tiene un total de población de 408.609 habitantes.• Está conformada por 21 comunas siendo Chillan su

capital• Ñuble fue previamente parte de la Región del Bio-Bio.• Geográficamente diversa con acceso a montañas,

océano, etc.

Ñuble es la cuarta región con la tasa más baja de participación en la fuerza laboral…

…sin embargo, su tasa de desempleo es relativamente baja.

30-Jan-19 5Source: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php

Ñuble tiene una baja tasa de participación en la fuerza laboral.

La tasa de participación es igual al porcentaje de la población que participa activamente en la fuerza laboral (que trabaja o busca trabajo) en relación con la población total mayor de 15 años.

Sin embargo, Ñuble tiene una tasa de desempleo relativamente baja, por debajo del desempleo promedio en

Chile.

Ñuble tiene el ingreso familiar promedio más bajo en Chile


Avg. Family income from work by region, 2017 Avg. Monetary subsidy received by family by region, 2017

Avg. Total family income by region, 2017Avg. Total monetary income by región, 2017

Ñuble es también la segunda región mas baja en años de escolaridad...


... y tiene la segunda incidencia más alta de pobreza y pobreza extrema en Chile


Ñuble tiene la segunda mayor incidencia de pobreza en Chile Ñuble tiene la mayor incidencia de pobreza extrema en Chile

Ñuble difiere mucho en su estructura económica de otras regiones de Chile con una alta dependencia de la agricultura para la creación de empleo

30-Jan-19 9Source: Author’s estimations using data presented in Flacso Chile – Diagnostico con información secundaria para el desarrollo territorial de la nueva región de Nuble.

Agriculture FishingMining Manufacturing - non Metalic industriesManufacturing - Metalic industries Provision of basic public servicesConstruction Wholes and retailHotels and Restaurants Transport, Storage and Communications

ÑUBBIO-BIO

CHILE

Desempeño de las exportaciones de Ñuble

Canasta de exportación pequeña pero en crecimiento y con almacenamiento en frío, para sofisticados mercados finales en sectores de frutas y verduras con un rendimiento esporádico en precios unitarios en

las principales categorías de productos

Si bien Ñuble representa una pequeña parte de las exportaciones chilenas, la tasa de crecimiento de sus exportaciones ha superado la de Bio Bio y Chile.

Las exportaciones chilenas están altamente concentradas.Cerca del 75% provienen de la Región Metropolitana deSantiago. Ñuble solo representa el 0.25% de lasexportaciones chilenas.

A pesar de que las exportaciones de Ñuble son pequeñas, han estadocreciendo a un ritmo más rápido que las exportaciones de Bio-Bio ysuperando el crecimiento total de las exportaciones de Chile.

(20)

30

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bill

ion

so

fU

S D

olla

rs

ÑubleDe Arica y ParinacotaDe Los RíosMetropolitana de SantiagoDe Magallanes y de La Antártica ChilenaDe Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export Growth (base 2012)

Ñuble Bio-Bio Chile

30-Jan-19 11

Distribution of exports among the 16 regions of Chile (USD)

Source: Authors’ calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cll. Export location is defined as the source where the export originates (plant location).

Note: Bio-Bio refers only to exports originating in that region not including Nuble. Chile refers to allother regions not including Nuble or Bio-Bio.

http://www.datos.gob.cll/

La estructura de exportación de Ñuble es muy diferente a la de Biobio: el 80% de las exportaciones de Ñuble están relacionadas con el sector alimentario, mientras que BioBio se concentra en las exportaciones de madera.

La estructura de exportación de Ñuble difiere mucho de suregión anterior Bio-Bio. Las exportaciones de Ñuble estánaltamente concentradas en el sector de hortalizas y frutas (65%),industria alimentaria (15%) e industria de la madera (12%);

Las exportaciones de Biobio están altamente concentradasen la industria de la madera (59%), los productos animales(15%) y la industria del metal (10%).

-

100

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ion

s o

f U

SD

Vegetable FoodstuffWood MetalsAnimal Hides, SkinsChemicals Machinery/Electrical

Biobio Exports by Sector

30-Jan-19 12

Ñuble Exports by Sector

Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

-

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ion

s o

f U

SD

Wood MetalsAnimal VegetableFoodstuff Textiles, ClothingMinerals Fuels

En 2012-2017, el sector de frutas y hortalizas de Ñuble fue responsable de casi el 90% del crecimiento de sus exportaciones; la madera y los alimentos fueron contribuyentes negativos netos.

• Las exportaciones totales de Ñuble en 2017 fueron cerca de 164millones, en comparación con 1.500 millones de Bio-Bio y 64.000millones del resto de las regiones (Santiago representa 49.000millones).

• El crecimiento de las exportaciones de Ñuble entre 2012 y 2017 fueimpulsado por el sector de hortalizas y frutas, que contribuyó con4.58 puntos porcentuales al crecimiento de 4.08% de Ñuble.

• El crecimiento de las exportaciones de Bio-Bio entre 2012 y 2017fue impulsado por el crecimiento en la industria de la madera. Estesector contribuyó con 3.97 puntos porcentuales al crecimiento de2.21% de Bio-Bio. Sin embargo, la industria de la maderacontribuyó negativamente a las exportaciones de Ñuble.

• Sin embargo, los productos alimenticios son entre los sectores másgrandes para Ñuble y Bio-Bio, sin embargo, contribuyeronnegativamente a su crecimiento.

• A pesar de que el metal contribuyo a Ñuble y Bio-Bio, tuvo unacontribución negativa a las otras regiones, contribuyendo -2.43puntos porcentuales al resto de las regiones -2.56% decrecimiento.

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Animal Vegetable

Foodstuff Minerals

Fuels Chemicals

30-Jan-19 13Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

Los productos TOP de exportación de Ñuble

30-Jan-19 14Source: Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos datos.gob.cl

HS Code Product Description SectorsExports 2017

(USD)Share of

Ñuble exportsShare of Chile

exportsGrowth

2016-2017CAGR 2012-

2017World Market

share

081040 Cranberries and blueberries (fresh) Fresh Fruit 32,102,942 19.58% 0.05% -0.7% 30.3% Increasing

081120 Blackberries, raspberries and other berries (frozen) Frozen Fruit 20,642,434 12.59% 0.03% -44.8% -2.0% Decreasing

170290Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends

Foodstuff 19,324,745 11.78% 0.03% -4.5% -6.5% Decreasing

071080 Frozen asparagus and mushrooms Frozen Vegetable 11,983,146 7.31% 0.02% -4.8% 2.1% Increasing

081190 Other fruits (frozen) Frozen Fruit 11,282,757 6.88% 0.02% -14.9% 3.6% Increasing

440711 Wood sawn or chipped lengthwise Wood 10,967,479 6.69% 0.02%

080810 Apples (fresh) Fresh Fruit 6,825,906 4.16% 0.01% -37.4% 5.4% Increasing

120510 Low erucic acid rape or colza seeds Vegetable 6,472,490 3.95% 0.01% -8.3% 0.9% Increasing

081110 Strawberries (frozen) Fruit 4,354,348 2.66% 0.01% -9.3% 5.4% Increasing

120600 Sunflower seeds, whether or not broken Vegetable 4,209,438 2.57% 0.01% 273.3% 15.5% Increasing

120991 Vegetable seeds Vegetable 3,793,279 2.31% 0.01% -1.1% 6.7% Decreasing

740400 Copper waste and scrap Metals 2,640,851 1.61% 0.00% -34.5%

220820 Spirits obtained by distilling grape wine Foodstuff 2,252,914 1.37% 0.00% 6.2%

080929 Cherries (fresh) Fresh Fruit 2,083,829 1.27% 0.00% 62.6% 8.5% Increasing

071231 Dried Mushrooms (genus Agaricus) Vegetable 2,065,535 1.26% 0.00% 564.5% 29.6% Increasing

071333 Kidney beans (phaseolus vulgaris) Vegetable 1,844,717 1.12% 0.00% -56.6% 1.2% Increasing

440910 Coniferous Wood 1,766,741 1.08% 0.00% -67.0% -21.3% Decreasing

081050 Kiwifruit (fresh) Fresh Fruit 1,580,028 0.96% 0.00% 34.9% 4.4% Increasing

121229Seaweeds and other algae; not fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried

Vegetable 1,433,541 0.87% 0.00% -2.1%

330124 Of peppermint (Mentha piperita) Chemicals 1,311,255 0.80% 0.00% -1.3% -3.1% Decreasing

Top export products in Nuble

El aumento de la sofisticación de los productos y la diversificación de las exportaciones es una prioridad para Ñuble: ... los productos tradicionales representan el 91% del valor de exportación, para lo cual Ñuble retiene y, en la mayoría de los casos, aumenta la ventaja comparativa ...

Los mejores 20 productos representan el 91% de las exportaciones totales.

Aumento de la ventaja comparativa 2012-2017:

- Arándanos (Cranberries and blueberries)

- manzanas, fresas y otras frutas

- semillas de colza / colza, semillas de girasol

- hongos secos, frijoles y otras verduras

- Vino

- desperdicios y desechos de cobre

Disminución de la ventaja comparativa 2012-2017:

- Frambuesas / moras, kiwi y otras frutas

- Espárragos y setas congeladas

- Semillas de hortalizas y otros vegetales.

- El azúcar invertido

- Madera de coníferas

Cranberries and

blueberries (fresh), 19,58%

Blackberries, raspberries and other

berries (frozen with or without …

Other, including

invert sugar and other sugar and

sugar syrup blends ; 11,78%

Frozen asparagus and mushrooms,

7,31%

Other fruits (frozen),

6,88%Wood

sawn or chippe…

Apples(fres…

Low erucic acid rape or colza …

Strawbe…

Sunflower seeds, …

Vegetable …Copper waste and …

Spirits obtained

by distilling

grape wine or grape marc; 1,37%

Cherries, 1,27%

Dried mushrooms, …

Kidney beans …Coniferous;

1,08%Kiwifruit;

0,96%Seaweed,

0,87%Of peppermint

(Mentha …

Otros; 7,37%

30-Jan-19 15Note: Revealed Comparative Advantage is share of a product in Nuble’s exports divided by share of the product in world exportsSource: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

Graphs shows the share each product represents in Ñu le s total exports

Ñuble ha ganado cuota de mercado mundial en frutas como arándanos / arándanos frescos, que es su principal producto de exportación ... ... pero está perdiendo cuota de mercado en moras / frambuesas congeladas (también un producto de exportación superior)

• Los productos sobre la barra naranja son aquellos quehan tenido un crecimiento más rápido en Ñuble queen el mundo. El tamaño de las burbujas representa laparticipación total de exportaciones de los productosen Ñuble

• Ñuble está ganando cuota de mercado mundial en lamayoría de sus productos de exportación.

• Ñuble está perdiendo cuota de mercado mundial enbayas congeladas, semillas de hortalizas, aceitesesenciales de menta y otros tipos de azúcar.

• Los mayores ganadores del mercado son losarándanos, los arándanos del género vaccinium quetuvieron una tasa compuesta anual de 5 años del30%, mientras que las exportaciones mundialescrecieron a una tasa del 1%.

• La mayoría de los principales productos deexportación de Ñuble tienen tasas de crecimientosimilares a las del mundo que se concentran pordebajo del 5%.


Cranberries and blueberries (fresh)

Blackberries, raspberries and

other berries (frozen)

Other, including invert sugar and other sugar and

sugar syrup blends

Frozen asparagus and mushrooms

Other fruits (frozen)Apples (fresh)

Low erucic acid rape or colza seeds

Strawberries (frozen)

Sunflower seeds

Vegetable seedsCherries (fresh)

Dried Mushrooms (genus Agaricus)

Kidney beans (phaseolus vulgaris)

Kiwifruit … Essential oils of peppermint

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Nu

ble

CA

GR

201

2-2

017

World CAGR 2012-2017

Freshfruit

Frozen fruit

Vegetable/seeds OthersFrozen veg

Ñuble recibe precios unitarios relativamente bajos para sus productos, particularmente para frutas y verduras frescas

Ñuble recibe un precio unitario bajo por sus exportaciones frescas en comparación con suscompetidores, a excepción de "otras frutas". Ñuble recibe aproximadamente el 50% del precioque recibe el exportador promedio y menos del 40% de lo que recibe el percentil 75.

Ñuble, por otro lado, recibe un mejor precio por sus productos congelados Ñuble recibe unprecio más alto que el percentil 75 para espárragos y champiñones congelados. Para losotros productos congelados, el precio de exportación de Nuble es el 75% del de la medianay aproximadamente el 60% del precio de exportación del percentil 75 en el mundo.


0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Un

it p

rice

s (U

SD)

Fresh fruits and vegetablesUnit price 75 percentile

-0,50

1,50

3,50

Un

it p

rice

s (U

SD)

Frozen fruits and vegetablesUnit price 75 percentile

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Un

it p

rice

gap

s (%

)

price gap Nuble vs median

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Un

it p

rice

gap

s (%

)

price gap Nuble vs median

Las exportaciones de Ñuble dependen en gran medida de la logística de la cadena de frío y muestran una creciente necesidad de dicha infraestructura

La necesidad de una cadena de transporte en frío aumentódel 45% en 2012 a casi el 60% en 2018.

Algunas de las principales exportaciones de Ñuble, como losarándanos frescos y las bayas congeladas, se exportan casiexclusivamente a través de una cadena de frío.

0%

50%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perc

enta

geo

fNu

lesE

xpo

rts

Road/Land - Cold

Road/Land -Stadarized

HS Code Product

Share of product

exported cold

Share of Ñublesexports

080810 Apples (fresh) 100.0% 4.2%

081050 Kiwifruit (fresh) 100.0% 1.0%

081190 Other frozen fruit 99.9% 6.9%

081110Strawberries(frozen) 99.3% 2.7%

081120 Berries (frozen) 99.2% 12.6%

071080Other vegetables (frozen) 98.6% 7.3%

080929 Cherries (fresh) 94.9% 1.3%

081040 Cranberries (fresh) 92.2% 19.6%

120600 Sunflower seeds 47.5% 2.6%30-Jan-19 18Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

Ñu le s exports by modes of transport and types of cargo

Distancia de Chillan

% de Exportacione

s de Ñuble

% de las exportaciones de

Ñuble por tipo de carga

Costo de flete (USD) promedio por tipo de carga

Nombre de puerto 2012 2017 Frío Stand. Frío Stand.

Coronel 170 km 19% 36% 72% 28% 7,250 4,076

San Vicente 110 km 29% 26% 64% 36% 8,063 2,961

Lirquen 95 km 17% 16% 30% 70% 4,915 5,344

Valparaiso 510 km 21% 13% 72% 28% 8,367 1,653

Aeropueto A.M Benitez

410 km 2% 4% 0% 100% - 9,611

San Antonio 420 km 9% 3% 23% 77% 596 841

Los Libertadores 550 km 3% 1% 42% 58% 7,714 1,970

Chile Logística de Rendimiento

Chile Alemania OCDE LAC

Puntuación LPI 3.32 (34) 4.2 (1) 3.67 2.66

Aduana 3.27 (32) 4.09 (1) 3.5 2.47

Infraestructura 3.21 (34) 4.37 (1) 3.68 2.47

Envios internacionales 3.27 (38) 3.86 (4) 3.46 2.69

Competencia logística 3.13 (43) 4.31 (1) 3.68 2.59

Seguimiento y rastreo 3.2 (44) 4.24 (2) 3.74 2.68

Oportunidad 3.8 (31) 4.39 (3) 3.98 3.05Nota: El indicador LPI de Chile y Alemania del 2018 se ve en parentesis. Fuente: LPI del Banco Mundial

El desempeñologístico en Chile es mejor que en LAC pero peor que el promedio de la OCDE.

Ñuble tiene buen acceso a puertos con la mayor parte de la carga fría atravesando Coronel y San Vicente

Los principales destinos de exportación para Ñuble son América del Norte y China (30% -40% de las exportaciones). Al mismo tiempo, hay una menor penetración en los mercados de la UE y destinos de rápido crecimiento como Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.

Entre el 30% y el 40% de las exportaciones de Ñuble en un año dado se destinan a los Estados Unidos. Canadá y China siguen en la lista con participaciones del 10% y 7% aproximada-mente.

Los destinos de mayor crecimiento para las exportaciones deÑuble son Vietnam, Emiratos Árabes y Nueva Zelanda. Sinembargo, estos destinos siguen siendo relativamentepequeños con 2.1%, 0.1% y 2.7% de las exportaciones totalesde Ñuble.

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

2012 2013 2014 2015 2016 2017De

stin

atio

ns

“ha

re o

fNu

les

Exp

ort

s

U.S.A. CANADA

CHINA FRANCIA

HOLANDA JAPON

-10

40

90

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017R

elat

ive

Gro

wth

(Bas

e Ye

ar20

12)

CHINA HOLANDA

NUEVA ZELANDIA VIETNAM


El crecimiento de las exportaciones de Ñuble se caracteriza por la consolidación de la huella en los mercados existentes con cierta diversificación que se produce a través de la introducción de nuevos productos en los destinos existentes.

• Las exportaciones de Ñuble entre 2012 y 2017 crecieroncerca de 24 millones, un cambio del 17%.

• El crecimiento se puede desglosar en el margen intensivo(cuánto más o menos son las exportaciones del mismoproducto a los mismos destinos que lo que exportabaanteriormente) y el amplio margen o diversificación(salidas del mercado, la introducción de nuevos productos,nuevos destinos, o nuevas combinaciones de productos-destinos al paquete de exportación).

• El margen intensivo es el principal motor de crecimientode Ñuble. Los destinos de productos donde anteriormentese exportaba Ñuble conforman 38 puntos porcentuales,mientras que el crecimiento del 17% entre Ñubles 2012 y2018. Otros destinos de productos disminuyeron enintensidad, lo que aporta 25 puntos porcentualesnegativos.

30-Jan-19 21Fuente: Cálculos de autores utilizando datos Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

38%

-25% -24%

10% 1%16%

0%

Per

cen

tage

Po

ints

• La contribución más relevante del amplio margen para el crecimiento de las exportaciones es la adición de nuevos productos adestinos antiguos. Contribuyó con 16 puntos porcentuales al crecimiento total del 17% entre 2012 y 2017.

• La contribución de los mercados establecidos también es relevante. Esto se refiere a la adición de nuevas combinaciones producto-destino en 2017 de productos ya exportados en 2012 y destinos ya alcanzados en 2012. Contribuyó 10 puntos porcentuales alcrecimiento de las exportaciones.

En general la sofisticación de las exportaciones de Ñuble refleja la de Chile con bajos niveles de sofisticación y principalmente la exportación de productos primarios basados en recursos.

Las exportaciones chilenas son muy poco sofisticadas. La mayoría de sus exportaciones son productos básicos o produ tos asados e re ursos. La sofisti a ió de Ñu le es como la de Chile.

Parece que ha habido algunos intentos fallidos de exportar productos más sofisticados (tecnología media y alta); sin embargo, no parecen ser una industria sobreviviente. En 2017 hubo un crecimiento de las importaciones de baja tecnología.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bio-Bio Nuble Chile

Shar

e o

fEx

po

rts

commodities resource based

low-tech medium-tech

high-tech other

0,00

1,00

2,00

3,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017R

elat

ive

gro

wth

rate

s(b

ase

year

20

12

)

commodities resource based

low-tech medium-tech

high-tech

30-Jan-19 22Fuente: Cálculos de autores utilizando datos Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl. La clasificación de sofisticación de las exportaciones se basa en la clasificación tecnológica de Lall (2000).

http://www.datos.gob.cl/

Las exportaciones de Ñuble tienden a estar más cerca del consumidor final (baja medida de upstreamness) en comparación con las exportaciones de Chile

• Las exportaciones de Ñuble al igual que lasexportaciones de Chile son muy poco sofisticadas. Los20 productos principales para ambos son productosque generalmente son exportados por países con unPIB per cápita más bajo.

• Las exportaciones de Ñuble están más cerca de losconsumidores finales (baja upstreamness). Lasexportaciones de Chile están más lejos delconsumidor final.

30-Jan-19 23Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl. Export sophistication classification is base on Lall (2000) technological classification.

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

- 10.000 20.000 30.000 40.000

Up

stre

amn

es

Product SophisticationShare of regions' exports determine

Ñuble Other regions of Chile

http://www.datos.gob.cl/

LA DINÁMICA EXPORTADORA DE ÑUBLE

Las empresas en Ñuble enfrentan un alto costo fijo para ingresar a los mercados de exportación (mayor productividad) pero aquellos que logran hacerlo sobreviven más tiempo. Tienden a concentrarse en la

exportación de pocos productos.

El número de exportadores en Ñuble está creciendo más rápido que en otras regiones de Chile ...

… Sin embargo la tasa de entrada ha ralentizado en 2017

El número de exportadores en la región creció de 61 en 2012a 87 en 2017 (un aumento del 25%). Sin embargo el númerode exportadores sigue siendo bajo en comparación con laregión vecina Bio-Bio que tuvo 267 exportadores en 2017 apesar de no crecer a partir de 2012.

Las tasas de entrada de exportadores son más bajas que lasde otras regiones; sin embargo sus tasas de salida son aúnmás bajas lo que significa que el número de exportadoresestá aumentando. Las tasas de entrada disminuyeronsustancialmente en 2017.

0,85

0,95

1,05

1,15

1,25

2012 2013 2014 2015 2016 2017Rel

ativ

egr

wo

th(b

ase

year

20

12

)

Bio-Bio Ñuble Otras Regiones

10%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017Ex

po

rter

entr

yan

d e

xit

rate

s Bio-Bio entry rate

Bio-Bio exit rate

Ñuble entry rate

Ñuble exit rate

Other Reg. entry rate


Entry rate = number of entrants/number of exporters.Exit rate = number of exiters/ number of exporters.

La dinámica del exportador sugiere un alto costo fijo para exportar:

Pocas empresas tienden a exportar, pero las que exportan tienden a sobrevivir más tiempo en los mercados de exportación ...

• Ñuble tiene menores tasas de entrada y salida deexportadores que otras regiones de Chile; sinembargo una vez que las empresas de Ñublecomienzan a exportar tienden a sobrevivir por mástiempo.

• Estos dos patrones sugieren que existen altoscostos fijos para que las empresas de Ñublecomiencen a exportar. Dado que estos costos sonaltos (probablemente más altos que en otrasregiones), hay menos empresas que se aventuran avender en mercados extranjeros pero las que sí lohacen son las empresas más grandes y productivasde la región que pueden superar los altos costosfijos de exportación y por lo tanto tienden asobrevivir en los mercados extranjeros.

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

Bio-Bio Nuble Otras Regiones


La falta de pequeños exportadores en Ñuble (a diferencia de otras regiones) sugiere altos costos fijos para ingresar a los mercados de exportación

0

.05

.1

.15

.2

5 10 15 20 25ln(exports)

Nuble Bio-Bio

Otras Regiones

30-Jan-19 27Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanasdata – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avg

. Val

ue

of

Exp

ort

s (M

illio

ns)


0,0

0,5

1,0

1,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017Med

ian

Val

ue

of

Exp

ort

s (M

illio

ns)


El exportador promedio en Ñuble es más pequeño que el exportador promedio en Bio-Bio y otras regiones de Chile.

El exportador mediano en Ñuble es mas grande que el exportador mediano en Bio-Bio y otras regiones de Chile y más cercano al tamaño del exportador promedio

La distribución de tamaño de Ñuble es más cercana a una distribución normal donde el promedio está cerca de la mediana. En las otras regiones la mayoría de los exportadores son pequeños (mediana pequeña) con unos pocos exportadores muy grandes que hacen subir el promedio. La falta de pequeños exportadores en Ñuble (como en las otras regiones) sugiere altos costos fijos para la entrada de exportaciones.

Ñuble tiene mercados de exportación relativamente diversificados aunque exporta en promedio menos productos por mercado en comparación con Bio-Bio y el resto de Chile.

30-Jan-19 28Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertoswww.datos.gob.cl

0,0

5,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avg

. Nu

mb

er

of

Pro

du

cts

Bio-Bio

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Herfindahl IndexBio-Bio Nuble OtrasRegs

3,0

3,5

4,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avg

. Nu

mb

er o

f D

esti

nat

ion

s


El Índice Herfindahl una medida comúnmente utilizada para medir la concentración del mercado muestra que las exportaciones de Ñuble no están concentradas (un índice superior a 0.25 indica una alta concentración) con un aumento en la diversificación del mercado entre 2012 y 2017.

Los exportadores de Nuble exportan en promedio 2 productos en comparación con un promedio de 3 productos para exportadores de Bio-Bio y más de 4 productos para exportadores en el resto de Chile.

Los exportadores de Nuble exportan en promedio a 3,7 destinos en comparación con un promedio de 3,7 destinos para exportadores de Bio-Bio y 3,6 destinos para exportadores en el resto de Chile.

Solo unos pocos casos de exportadores de frutas y verduras que se diversifican entre productos frescos y congelados; hay pocas transiciones entre 2012 y 2017 y la diversificación se produce a partir de la entrada de la empresa.

30-Jan-19 29Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertoswww.datos.gob.cl

Year 2017

freshvegetables

frozenvegetables

fresh fruit

frozen fruit

fresh and frozen

vegetables

fresh and frozen fruit

fresh fruit and

vegetables

frozen fruit and

vegetables

fresh and frozen fruit + frozen

vegetables ExitTotal 2012

Year

20

12

fresh vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fresh fruit 0 0 11 0 0 2 0 0 0 2 15

frozen fruit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

fresh and frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fresh and frozen fruit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

fresh fruit and vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

frozen fruit and vegetables 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

fresh and frozen fruit + frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Entry 5 0 7 4 0 0 0 1 0

Total 2017 5 0 19 5 0 2 0 2 2

• Hay 2 empresas que en 2012 solo exportaron fruta fresca que en 2017 exportaron fruta fresca y congelada• 1 firma que en 2012 exportó fruta fresca y congelada que solo exportó fruta fresca en 2017• 1 firma que en 2012 exportó frutas y vegetales congelados, también comenzó a exportar frutas frescas• La mayor diversificación en Ñuble está ocurriendo en las nuevas empresas que ingresaron después de 2012 y que todavía

exportaban en 2017

Observaciones y RecomendacionesPreliminares

• Ñuble es un jugador pequeño pero relevante que supera el crecimiento global y con una ventaja comparativa revelada significativa.

• Cuenta con pocos pero cada vez más exportadores que venden sus productos a mercados altamente sofisticados.

• Durante los últimos 15 años, se ha visto un importante cambio/diversificación en la producción de frutas en Ñuble: donde anteriormente se producían productos como trigo y remolacha, actualmente se producen frutas.

• Además, utilizando la segmentación estratégica global para este sector, en la actualidad, la actividad económica de Ñuble se concentra principalmente en dos segmentos estratégicos, ambos impulsados por compradores de uso calórico , "Calorías almacenables" (A1) y "Fresco para uso diario" (B1).

• Ambos segmentos estratégicos se encuentran agrupados en actividades de sofisticación básica, es decir, la transformación del producto es mínima.

• A excepción de las fresas congeladas, Ñuble ha tenido resultados mixtos al subir la escalera de calidad y continúa obteniendo precios unitarios bajos para sus productos; sobre todo cuando la ventaja por ubicación y contra-estación en la producción de frutas es considerada.

Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble

30-Jan-19 31

Frutas

• Ñuble es un jugador pequeño pero relevante que supera el crecimiento global y con una ventaja comparativa revelada significativa.

• Cuenta con pocos pero cada vez más exportadores que venden sus productos a mercados altamente sofisticados.

• La principal diferencia con frutas, sin embargo, se encuentra en la diversificación de productos, ya que el mas del 60% de la producción de verduras se concentra en un solo producto: espárragos.

• Ñuble, además, se encuentra ubicado en la parte superior de la escala de calidad del sector verduras y los precios unitarios han ido en aumento.

• Utilizando la segmentación estratégica global para este sector, actualmente, la actividad económica de Ñuble en las verduras se concentra principalmente en las 'Caloriasal a e a les A1 , es decir, congelados.

• Para este sector, ya que la brecha de calidad es mínima, será importante estudiar si existen nuevas oportunidades de crecimiento, tanto en la variedad de productos como de mercados.


30-Jan-19 32

Verduras

• El principal producto de exportación de la industria de procesamiento de alimentos es otros azú ares .

• El nivel de sofisticación de sus mercados de destino ha mejorado pero la calidad ha disminuido (precio unitario más bajo). Este resultado es coherente dado los resultados en algunos mercados internacionales.

• Utilizando la segmentación estratégica global para este sector, actualmente, la actividad económica de Ñuble en el procesamiento de alimentos se concentra principalmente en el segmento estratégico "Calorias almacenables" para los productos de azúcar.

• Con excepción de otros productos de menor producción, como el vino, que han concentrado su venta en nichos de mayor sofisticación, es decir, en el Segmento Estratégico llamado I dulge ia I fre ue te .

• Esto significa que tienen un enfoque especial en calidad y producción tradicional del vino


30-Jan-19 33

Procesamiento de alimentos(incluyendo azúcar y vino)

• Los productos de madera, madera aserrada y molduras de coníferas representan cerca del 90% de las exportaciones de la industria maderera.

• El principal destino de la madera aserrada de Ñuble es Vietnam (uno de los destinos de más rápido crecimiento a la par de las otras regiones de Chile).

• Las molduras de coníferas se exportan a mercados altamente sofisticados, pero reciben un precio unitario bajo.

• Además existe una gran brecha entre las diferentes empresas madereras de Ñuble; mientras que podemos encontrar un número muy limitado de empresas con grandes niveles de inversión y de exportación, la mayoría de ellas son pequeñas y con actividades de poco valor agregado.

• Es por tal que al utilizar la metodología de segmentación estratégica global para este sector, la producción de madera blanda de Ñuble es compatible con dos segmentos estratégicos, aquellos que utilizan madera de mayor calidad para fines múltiples (A3 Interiors and Furnishing, Individual Buyer, Utility Conscious y D1 Habitat and Construction, CommercialBuyer) y aquellas que utilizan madera de menor calidad en un solo segmento (H1 Pulp & Paper, Commercial Buyer).

• Sin duda, el sector maderero es uno de los principales sectores a estudiar a profundidad, por la diversidad en calidad, productos y empresas existentes en la región de Ñuble.


30-Jan-19 34

Madera

• China, Brasil y USA produce cerca del 50% de la producción de carne de vacuno global (midiendolo entérminos de tonelada métrica)

• USA y la Unión Europea obtienen más del 50% de las importaciones globales para carne de vacuno frescay congelada

• La expectative de crecimiento del consumo de carne sustentable será de 2x, a una tasa de >4% por año

• Solo China representa el 63% de la producción global de chancho. Esto quiere decir que los 12 mayorespaíses productores obtienen el 90% de la producción global.

• El consume de carne y productos de cerdo is altamente concentrado en 2 países, China y Japón. Junto con los siguientes 10 mercados de destino, ellos importan el 75% de la producción total.

• Nuevamente Chine, USA y Brasil son líderes en la producción de pollo alrededor del mundo, sumando un total del 50%

• Mayores tendencias de la industry global: 1) la alta competencia de la industria promueve las economíasde escalas muy fuertes, 2) Incremento de la mitigación en la población para menor consumo per cápita eneconomías desarrolladas, 3) Escazes de recursos y preocupaciones ambientales, 4) Incremento de aplicaciones de tecnología y robótica que reducirán la necesidad de mano de obra intensiva, 5) incremento en el foco regulatorio de trazabilidad e identificación animal

• Nuble produce principalmente productos genéricos y no diferenciados, mientras pocos productoresvenden carne de alta calidad a pequeños nichos de Mercado especializado


30-Jan-19 35

Carne

Una estrategia de desarrollo económico regional para Nuble podría centrarse a corto y mediano plazo en consolidar y mejorar su posición en las cadenas de valor regional / global

de ag o ego ios, e la ue tie e u a ve taja o pa ativa evelada, y ealiza p ue as piloto a edio y la go plazo e apuestas est atégi as e uevos se vi ios / i dust ias. Se necesita una visión integral de las políticas complementarias en infraestructura, educación, habilidades, política comercial regional, etc. para desarrollar un "plan de desarollo"

por sector o para la región en general.

Observaciones preliminares de la Fase 1 y Áreas de Política para un análisis más detallado en la Fase 2 ...

30-Jan-19 36

Mejora de la dinámica exportadora, capacidades de

la empresa.

Mejora de la calidad de exportación y mezcla de productos

Consolidando posición en sofisticados mercados finales.

Salvando brechas de infraestructura y reduciendo

intermediarios.

● Menos empresas pequeñas exportan desde Nuble que desde el resto de Chile. Identificar y eliminar las barreras a la entrada en los mercados de exportación, ya sea de infraestructura regulatoria, física o intangible, coordinación, capacidad financiera, a nivel de empresa (gerencial o tecnológica)

● Fragmentación entre empresas con pocos grandes exitosos en un océano de empresas más pequeñas pero improductivas. Identificar oportunidades para aumentar los vínculos entre los proveedores locales y las empresas líderes, a nivel nacional y mundial.

● Las principales exportaciones de Nuble se destinan a segmentos estratégicos de mercados masivos, con márgenes más bajos e indiferenciados. Las estrategias de reposicionamiento de segmentos estratégicos específicas de la industria deberán diseñarse y apoyarse en políticas que proporcionen cualquier bien público faltante

● Las exportaciones hortícolas de Nuble están bien posicionadas en los Segmentos Estratégicos Contables Congelados de las CGV, pero la escala, el reconocimiento de la marca, y la diferenciación son las prioridades para una mejora adicional.

● Aumentar la huella de las exportaciones de Nuble en los Segmentos Estratégicos Frescos de GVC, con inversión en infraestructura de postcosecha

● Es una buena noticia que Nuble esté exportando en mercados sofisticados. Sin embargo, la mayoría de las veces está alcanzando precios más bajos que sus competidores. Las políticas que se centran en la calidad junto con la creación de marcas regionales deberían ser exploradas.

● Dar una nueva mirada al estado de infraestructura física de las instalaciones de producción.

● Para algunos productos donde Nuble está obteniendo precios más altos en mercados en parte sofisticados, se puede explorar la reconsideración de la combinación geográfica para esa categoría de producto

● La actualización de la infraestructura

logística de la cadena de frío es una

prioridad clave para Nuble. Atraer y

facilitar inversiones para cerrar esta

brecha infraestructural es una

prioridad de la política.

● Para los productos en los que la

calidad no cambia, Nuble sigue

teniendo un precio más bajo que los

competidores. La identificación de los

intermediarios en la cadena de

suministro para Nuble desde la granja

hasta el destino final que podría

ayudar a sugerir áreas para mayor

eficiencia y captura de margen es un

área de enfoque de diagnóstico

1 2 3 4

Anexo - Buceo profundo en cadenas de valor seleccionadas

Frutas(incluidas las

nueces)Vegetales Procesamiento de alimentos

(incluyendo azúcar y vino) Madera Carne

Frutas (incluidas las nueces)Descripción general de la dinámica de la industria clave y las cadenas de

valor globales ideales para productos relevantes en Ñuble

26.3% 15.5% 8.2%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2016

2014

Millones

Production of fresh fruits by country, million metric ton

India China Viet Nam Myanmar

47.4%

$0 $1.000 $2.000 $3.000 $4.000 $5.000

2016

2014

Millones

Imports of Fresh Fruits by country in US$ million

China Viet Nam Netherlands

United States of America Germany Indonesia

La producción y demanda global de frutas está altamente concentrada ...

30-Jan-19 39Source: Author using FAOSTAT data*China includes mainland, Taiwan, Hong Kong, and Macao

China* solo representó casi la mitad de las importaciones de frutas frescas mientras que 13 países lo resumieron para una representación global total del 85%

3 países - India, China * y Vietnam - representaron el 50% de la producción de frutas frescas

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2016

2014

Millon

China

United States of America

Mexico

Indonesia

Ethiopia

Guatemala

16.11% 13.6% 13.46% 11.14%

Production of nuts by country, million metric tons

La producción de nueces está liderada por varias economías incluyendo China, Estados Unidos, México e Indonesia. Sin embargo la demanda global se concentra principalmente en 2 países: China y Estados Unidos

8 países lideran la producción global de frutos secos, su producción representa el 70% del total

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2016

2014

Millon USD$

China

United States of America

Viet Nam

Germany

Netherlands

Italy

34.52 23.10%

8.54% 12.41%

China y los Estados Unidos juntos importan el 56% de la producción total de nueces. Juntas son las principales economías de la UE, Japón y Vietnam alcanzaron hasta el 88% de las importaciones globales de nueces.

Imports of nuts by country, million USD$

Tendencias globales de demanda y motores del sector frutícola

Principalestendencias

Desarrollos de la industria Implicaciones

Aumento de la demanda mundial de frutas y hortalizas

El comercio mundial de alimentos y productos agropecuarios se ha cuadruplicado a 1.100 millones de dólares EE.UU. en 2010, de sólo US $230 mil millones en 1980. Gran parte del aumento del comercio mundial se ha visto impulsado por una mayor demanda de productos hortícolas de alto valor. En particular, el consumo mundial de frutas y hortalizas aumentó a una tasa anualizada del 4,5% entre 1999 y 2009. Estas tasas de crecimiento fueron mayores que el crecimiento de la población mundial, lo que indica que esto se debe a los crecientes factores de ingresos y a las preferencias de demanda de estos productos.

Producción de frutas y hortalizas en masa. Desarrollo de equipos tecnológicos y maquinaria para la

recolección, a fin de mejorar significativamente los niveles de productividad.

Aparición de productos OMG (GMOs).

Convergencia de variedades

Reducción del número de variedades comercializada. Selección de varietales capaces de soportar la recolección mecánica y el envío a larga distancia. Aumento del uso de varietales protegidos por patente.

Desarrollos propio, mejoramiento y adopción de semillas y variedades.

Consolidación de fincas y mecanización de la agricultura

Co solida ió de tierras de ultivo. “e ha i re e tado sig ifi ativa e te el u ero de ega-granjas corporativas .

Nuevos métodos mecánicos de trasplantación y cosecha.

Aumento de la productividad de las operaciones agrícolas.

Transición a mega-granjas que producen en masa.

Consolidación de proveedores de insumos

Se sabe que los mercados de insumos globales están altamente concentrados con las empresas participantes que tienen grandes economías de escala. El tamaño de estas empresas sigue creciendo después de las recientes fusiones de varios proveedores de insumos prominentes de las multinacionales. Tan solo en el 2016, hubo al menos cuatro fusiones multimillonarias entre empresas de plaguicidas, fertilizantes, semillas y maquinaria agrícola

Todas estas fusiones son una respuesta a un entorno empresarial desafiante en el sector agrícola mundial. La consolidación en las empresas de abastecimiento agrícola incluyendo, semillas, fertilizantes, productos químicos y otros insumos requeridos para el cultivo, es una respuesta a los márgenes de ganancia más bajos.

El aumento del tamaño de las economías de escala necesarias en este segmento es inminente, ya que los procesadores de productos de baja perecedera necesitan garantizar un suministro suficiente para satisfacer las demandas de volumen de sus compradores.

El poder de negociación de estas empresas está aumentando con respecto a los productores primarios.

Este efecto también está aumentando las economías de escala necesarias para participar en la producción primaria

Introducción de nuevos estándares

Introducción y aplicación de nuevos estándares públicos y privados, incluidos los de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente. Actualmente estas normas continúan planteando una gran barrera de entrada para muchos de los productores del mundo.

Han surgido varios estándares ascendentes y descendentes, entre los que destacan diversas normas orgánicas, buenas prácticas agrícolas globales, el British Retail Consortium B‘C y las I ter atio al Featured Standards IF“

La mayoría de los grandes establecimientos minoristas de Europa y Norteamérica exigen que los proveedores prueben una mezcla de normas privadas además de las normas públicas de cada país.

Los mercados de mayor valor siguen estando en Europa y Norteamérica.

Mientras que las demandas de alto valor de F&V frescas están aumentando en las economías en desarrollo, los mercados de mayor valor son todavía Europa y Norteamérica. Los niveles de precios pueden variar considerablemente entre países. Por ejemplo, en 2015, los precios de los alimentos en Dinamarca fueron del 145% de la media de la UE, mientras que en Polonia sólo eran del 63% de la media de la UE. Los mercados de mayor valor también se pueden identificar a menudo observando el consumo de alimentos orgánicos.

Alta competencia entre los productores para entrar en los mercados de mayor valor.

PRODUCTO SERVICIOS MERCADOS DE CONSUMO

PerecibilidadFrecuencia de

entregaAlto nivel calórico Nutritivos De conveniencia Mejor Sabor

Solu

ció

n

(Pro

du

cto

+ c

om

bin

ació

n d

e s

erv

icio

)

Baja No Frecuente

Uso diario almacenable• Consumidores impulsados por

calorías de productos menos

perecederos

• Más larga vida útil y más altamente

comercializable

• Las economías de escala son cada

vez más importantes

• Mayor número de productores, por

lo tanto, mayores niveles de

competencia debido al gran

potencial mundial de

abastecimiento.

• Los precios al

comercio/consumidores podrían

variar considerablemente de un año

determinado.

Superalimentos nutritivos

almacenables• Incluye

soluciones/productos para

consumidores impulsados

por la nutrición que buscan

productos saludables pero

no altamente perecederos.

• Estas soluciones implican

una transformación no muy

sofisticada de la materia

prima. Ejemplo: nueces

secas y frutas.

De conveniencia almacenable• Los artículos basados en la

conveniencia que tienen una vida

útil más prolongada (y una entrega

menos frecuente) incluyen

productos envasados individuales,

productos listos para consumir,

etc.

Indulgencia almacenable• Elementos que tienen

ciclos de producción largos

y complejos que requieren

conocimientos

especializados y que son

excepcionalmente difíciles

de replicar

Alta Frecuente

Uso diario fresco• Los productos frescos para uso

diario suelen describir una gama de

productos alimenticios no

diferenciables

• Empaquetado en una cierta forma

cruda y perecen dentro de un cierto

plazo limitado

• La frecuencia de entrega de un

producto determinado representa

un factor diferenciador de la

rentabilidad

• La capacidad de entrega al

consumidor impone una notable

barrera de entrada

Superalimentos nutritivos

frescos• Consumidores impulsados

por la nutrición de

productos altamente

perecederos

• Prima sobre la percepción

"más saludable" de las

frutas y hortalizas frescas

• Mayor valor y escasez de

producto

• Baja competencia

De conveniencia fresca• Combinación y mezcla de

diferentes productos frescos de

diferentes proveedores, reunidos

en una comida integral

• Los altos niveles de rentabilidad,

con un alto potencial de reducción

de la pobreza son vínculos con los

productores más pequeños están

en marcha.

Indulgencia fresca• El nicho y el curación

intensivo en la producción

primaria puesto que la

calidad y la diferenciación

del producto son clave

• Este es el segmento más

rentable, aunque tiene

altas barreras a la entrada

y efectos de derrame

limitados.

Existen ocho principales Segmentos Estratégicos dentro del sector frutícola… … cada uno con su respectiva Cadena Global de Valor Ideal

30-Jan-19 42

Ñuble es un pequeño pero relevante jugador en el mercado internacional superando el crecimiento global, con una considerable ventaja comparativa revelada (RCA en ingles)…excepto en ‘otras frutas’

30-Jan-19

43

Ñuble representa el >1.5% de las exportaciones mundiales de mora y frambuesa congelada

Ñuble tiene una alta RCA en todas las exportaciones de frutas, except por otras frutas cuyo RCA es menor que 1

Ñuble superó el crecimiento global en todas sus exportaciones de fruta, e epto la ora/fra uesa o gelada otras frutas


0 .5 1 1.5 2Nuble's Share of Total World Exports

Other fruits

Kiwis (fresh)

Apples (fresh)

Cherries (fresh)


Cranberry/kiwis/other (frozen)

Castanas

Cranberry/blueberry (fresh)

Blackberry/raspberry (frozen)

0 1,000 2,000 3,000 4,000Nuble's RCA

Other fruits

Kiwis (fresh)

Apples (fresh)

Cherries (fresh)



Castanas



-100 -50 0 50CAGR (%) - 2012-2017

Other fruits


Castanas


Kiwis (fresh)


Apples (fresh)

Cherries (fresh)


Nuble World

Las exportaciones de fruta representan el 48.9% del total de las exportaciones de Ñuble, con arándano americano y mora azul frescos representando el 40% de las exportaciones de fruta

30-Jan-19

44

Frutas (HS-8) representan el 48.9% de las exportacionesEl 40% de las exportaciones de fruta son arándanos

americanos frescos


48.9%

21.4%

14.2%

8.9%5.1%

1.6%

Fruits Vegetable and Fruit Products

Foodstuffs Wood

Other exports Animal and Animal Products

Vegetable and Fruit Products excludes fruits

Fruit Sector Share of Total Nuble Exports

40.0%

25.7%

14.1%

8.5%

5.4%

2.6%

2.0%

1.3%0.3%

Cranberry/blueberry (fresh) Blackberry/raspberry (frozen)

Cranberry/kiwis/other (frozen) Apples (fresh)

Strawberries (frozen) Cherries (fresh)

Kiwis (fresh) Castanas

Other fruits

Product Share of Nuble Fruit Exports

La fru

ta d

e Ñ

ub

le se

exp

orta

a m

erca

dos sig

nifica

tivam

en

te so

fisticad

os, co

n u

n n

um

ero

lim

itad

o d

e e

xp

orta

dore

s, au

nq

ue e

n cre

cimie

nto

, y co

n a

ltas ta

sas d

e su

perv

iven

cia

30-Jan-

1945

…co

n so

lo u

no

s po

cos p

ero cad

a vez más exp

ortad

ores y co

n altas tasas d

e su

perviven

cia…Lo

s mercad

os

destin

od

e las frutas

de Ñ

ub

leso

n m

uy

sofisticad

os…

TKLAFGTMPMNTCCKMMRAGOLAOPRKBWABHSMKDMLTKGZVNMPLWATFMDVTJKPNGMYTSYRUZBTKMNICMDAARMAZETHAGEOFSMSGPUGALVAKAZGNBBLRAREHRVSUDMACLBNLKATWNALBSVKCHNJPNYEMIRNSVNSAUAUSBIHTURROMRUSOTHERUKRLSOIDNGINDMAQATJORLTUKHMRCHLPOLGRCFINKOROMNBFAPERUSAVENTUNBGRPAKCAFCZEISRAUTESTSYCDZAGRLNPLTGOISLARGFRASERITAEGYINDCIVMOZNZLCYPPCNTONNLDPSECRIDEUBGDSWEHMDCOGPYFLBYMRTMARGHAESPPRTZMBBRNNRUBRBCPVZAFKWTERILCAIRLHTIGBRHUNPRYRWACHEKENMWIBELNAMURYBOLMYSLUXBDIZARSENHNDMLIMDGPHLMUSETHZWETCDCMRSLVCOLECUGTMBRAMNGCANBHRGRDPANCUWAIANCLSLENGAIRQGABGMBCOKJAMDOMTTOWSMATGMEXDNKVCTGUYVUTGNQFJIBLZHKGASMNORTZAFROSUR SWZ

NUB

AFG

TMP

MNTMMR

AGO

LAO

PRK

BWA

BHS

MKD

MLT

KGZ

VNM

MDVTJK

PNG

SYR

UZBTKM

NIC

MDAARMAZE

THAGEO

SGPUGA

LVA

KAZ

GNBBLR

ARE

HRV

SUD

MAC

LBN

LKA

TWN

ALBSVK

CHN

JPN

YEM

IRN

SVNSAUAUSBIHTUR

ROM

RUS

OTHER

UKR

LSO

IDN

GIN

DMA

QAT

JOR

LTU

KHM

RCHL

POLGRC

FIN

KOROMN

BFA

PER

USA

VEN

TUNBGR

PAK

CAF

CZE

ISR

AUT

EST

SYC

DZA

GRL

NPL

TGO

ISL

ARG

FRA

SER

ITA

EGYIND

CIV

MOZ

NZL

CYP

PCN

TONNLD

PSE

CRI

DEU

BGD

SWE

COG

PYF

LBY

MRTMAR

GHA

ESP

PRT

ZMB

BRN

NRU

BRB

ZAF

KWT

LCAIRL

HTI

GBR

HUN

PRY

RWA

CHE

KEN

MWI

BEL

NAM

URY

BOL

MYS

LUX

BDI

ZAR

SEN

HNDMLI

MDG

PHL

MUS

ETH

ZWE

CMR

SLV

COL

ECU

GTM

BRA

MNG

CAN

BHR

GRD

PAN

CUW

NCLSLE

NGA

IRQ

GAB

COK

JAM

DOM

TTO

WSM

ATG

MEX

DNK

GUY

GNQ

FJI

BLZ

HKG

ASM

NOR

TZA

FRO

SUR

SWZ

NER

CUB

AND

TCA

STP

SLB

SXM

BES

DJI

BTN

GIB

SGS

BEN

UMI

CYM

GUM

LBR

MSR

SMR

MHL

COM

VGB

BLM

NUB

0

20000 40000 60000 80000

05

01

00

150

200

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Sop

his

tica

tion

of D

estin

atio

ns M

ark

ets

0

10

20

30

40

201

02

01

22

01

42

01

62

01

8ye

ar

Num

be

r of E

xpo

rters

Num

be

r of E

ntra

nts

Num

be

r of E

xiters

0 .2 .4 .6 .8

Bio

-Bio

Nub

leO

trasR

egs

Net E

ntry ra

te1

yr Surviva

l5

yr Surviva

l

Source

: Auth

ors ca

lcula

tions u

sing S

erv

icioN

acio

nal D

e A

duanas

data

–Porta

l de D

ato

sAbie

rtos

ww

w.d

ato

s.gob.cl

Las frutas están cerca del consumidor final, aunque estos no son muy sofisticados

Las frutas de Ñuble son de fácil acceso para el consumidor final (bajo ‘upstreamness’), aunque estos son en su mayoría poco sofisticados…

• Sofisticación de productos - Hausmann, Hwang, andRodrik (2006) estiman la sofisticación de productosbasados en los niveles de ingresos de los países que losproducen. Si un producto, por ejemplo un motor decombustión interna, es altamente producido por paísesdesarrollados, entonces ese producto será consideradocomo desarrollado y sofisticado. Este medida desofisticación con base a resultados para cada productose llama PRODY.

• Upstreamness (distancia) – Antras, et al. (2012)crearon una medida para calcular el upstreamness (esdecir, la distancia del producto hacia eldestino/consumidor final). Esta medida pretendemostrar donde se encuentra la industria en la cadena devalor. Un 4 significa que el producto esta lejos delconsumidor final, y por lo tanto necesito mas procesos(industriales) para llegar al consumidor final. Un 1representa la medida mas er a a entre productor yconsumidor final; el producto no necesita ninguna otraintervención antes de ser consumido.

30-Jan-19 46

chestnuts (in shell), 0,65

chestnuts (shelled), 0,03

grapes (fresh), 0,02

apples (fresh),

cherries (fresh), 1,27

cranberries/blue

kiwifruit (fresh), 0,96other fruits

(fresh), 0,10

strawberries (frozen), 2,66

blackberries/raspberries

(frozen), 12,59other fruits

(frozen), 6,88

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500

Up

stre

amn

ess

Product SophisticationShare of Nuble's exports determine bubble size


Nota Metodológica

Ñu

ble

a te

nid

o u

n é

xito

mix

to e

n la

mejo

ra d

e ca

lidad

de su

s prin

cipale

s fruta

s de

expo

rtación a lo

largo d

el tiemp

o…

30-Jan-

1947

La calid

ad d

e los arán

dan

os fresco

s y las mo

ras con

gela

das n

o

ha cam

biad

oLa

calidad

de las m

anza

nas frescas y d

e las castañas h

a m

ejorad

o

Source

: Auth

ors ca

lcula

tions u

sing S

erv

icioN

acio

nal D

e A

duanas

data

–Porta

l de D

ato

sAbie

rtos

ww

w.d

ato

s.gob.cl

La calid

ad d

e los arán

dan

os

american

os co

nge

lad

os y d

e las cereza

s ha d

ecaído

ATFTONBWAMMRGINLSOSLETJKOMNZWEKENSYRDOMMDAECUJORUZBCRIQATEGYBLZINDHKGBIHBRAIDNTUNMEXGRCCZEVNMPHLHNDBRBNGALCASERCAFCHNMARLKABGRHRVSVKMDGPOLAREITABGDMKDFRARCHLESPDNKGTMFJISAUAUTARMPERTURDEUCOLISLOASCUWTHAHUNCIVGEOALBMLINZLNLDBELZARNICATGSLVROMGBRUGAURYCHELBNSGPSVNMUSLUXUSAARGZAFPRTMNTCANUKRBLRCMRCYPTZALTURUSAFGLVAESTMLTMYSJAMMACFINSWEIRLSURGUYGRDNAMIRNISRUNSPANKORAUSJPNTTOPSEBHSNOR

NUB

TON

BWAMMR

SLE

OMN

ZWE

KEN

SYR

DOM

MDA

ECU

JOR

UZB

CRI

QAT

EGY

BLZ

IND

HKG

BIH

BRA

IDN

TUN

MEX

GRC

CZE

VNM

PHL

HND

NGA

SER

CHN

MAR

LKA

BGR

HRV

SVK

MDG

POL

ARE

ITA

BGD

MKD

FRA

RCHL

ESP

DNK

GTM

FJI

SAU

AUT

ARM

PER

TURDEU

COL

ISL

OAS

CUW

THA

HUN

CIV

GEO

ALB

MLI

NZL

NLD

BEL

ZAR

NIC

ATG

SLV

ROM

GBR

UGAURY

CHE

LBN

SGP

SVN

MUS

LUX

USA

ARGZAF

PRTMNT

CAN

UKRBLR

CYP

TZA

LTU

RUS

AFGLVA

EST

MLT

MYS

JAMMAC

FIN

SWE

IRL

SUR

GUY

GRD

NAM

IRN

ISR

UNS

PAN

KOR

AUS

JPN

TTO

BHS

NOR

BFA

PYF

PAK

GHA

CUB

DZA

NPL

KWT

DMA

BOL

KGZ

SUD

SMR

MWI

VGB

SPEMOZ

KAZ

COG

GNQ

ETH

LBY

BHR

BRNAGO

TKM

FRO

BES

AZEGNB

GAB

ZMBBLM

PRK

PRY

KHM

MNG

VEN

UMISTP

WSM

SEN

SXM

SWZ

NUB

0 2 4 6 810

05

01

00

150

200

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Qu

ality L

add

er U

nit P

rice - C

ran

be

rry/kiwis/o

ther (fro

zen)

PRKTURSYRRCHLINDAREHUNLSOPAKEGYBGDLVACANFJIESTBWADOMGHACMRVNMBLRISRRUSGRCUKRROMJPNSERFINLTUMKDIRNKENUSAMNTCYPBIHZWESVKBGRSWEGTMHRVLUXIRLCIVSGPPOLDEUCOKCZECHECRITHAAUTGBRSVNPRTFRAMARESPSUDUGAITABELDNKURYLKAZAFNLDARGNORAFGMEXCHNATGCOLECUOASFREPERBRAKORNZLPANLBNAUSMRTUNSALBIDN MLIHND MYS

NUB

PRK

TUR

RCHL

IND

ARE

HUN

PAK

EGY

BGD

LVA

CAN

FJI

EST

BWA

DOM

GHA

CMR

VNM

BLR

ISR

RUSGRC

UKR

ROM

JPN

SER

FIN

LTU

MKD

IRN

KEN

USA

MNT

CYP

BIH

ZWESVK

BGR

SWE

GTM

HRV

LUX

IRL

CIV

SGP

POL

DEU

CZECHE

CRI

THA

AUT

GBR

SVN

PRT

FRAMAR

ESP

UGA

ITABEL

DNK

URY

LKA

ZAF

NLDARG

NOR

AFG

MEX

CHN

COL

ECU

OAS

PER

BRA

KOR

NZL

PAN

LBN

AUSMRT

UNS

ALB

IDN

MLI

HND

MYS

TZA

MNGSPE

DZA

BLZ

YEM

GIB

BHS

BEN

SAU

GUY

TUN

KHM

AGO

CUB

MMR

FRO

ZMB

KAZ

GAB

PHL

QAT

UZB

BFA

SLV

TKM

MDG

ETH

COG

VEN

SWZ

KWT

NIC

JAM

BHR

GEO

VGB

LBY

OMN

NPL

MAC

HKG

ISL

SURGNB

MOZ

STPTTO

PRY

JOR

SEN

NGA

GNQ

MLT

UMI

MUS

PYF

MDA

NAM

CUW

BOLMWI

NUB

010 20 30

05

01

00

150

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Qu

ality L

add

er U

nit P

rice - C

ran

be

rry/blu

ebe

rry (fresh

)

ZWELBNDMAALBCZEUZBKAZKGZGRCOASAFGSGPPANCHEEGYPHLPOLMARMEXCHNCRIUKRBLRUGADNKINDMNTRCHLISRGBRSVKFINLTUSURBGDZAFAUTSERBIHSVNLVACYPHRVMKDBGRROMPERNZLITALKABELNLDCOLDEUCANHUNFRAARMRUSHKGTURIRNUSAUNSECUGTMAUSESTTHAIRLMYSSWEPRTBRAFJIESPTCDLUXNORARGFRESLEMDGVNM URY ARE

NUB

ZWE

LBN

ALB

CZE

UZB

KAZ

GRC

OAS

AFG

SGP

PAN

CHE

EGY

PHL

POL

MAR

MEX

CHN

CRI

UKR

BLR

UGA

DNK

IND

MNT

RCHL

ISR

GBR

SVK

FIN

LTU

SUR

BGD

ZAF

AUT

SER

BIH

SVN

LVA

CYP

HRV

MKD

BGR

ROM

PER

NZL

ITA

LKA

BELNLD

COL

DEU

CAN

HUN

FRA

ARM

RUS

HKG

TUR

IRN

USA

UNS

ECU

GTM

AUS

EST

THA

IRL

MYSSWE

PRT

BRA

ESP

LUXNORARG

MDG

VNM

URY

ARE

JPN

TTO

NPL

GUM

SYRBESBHS

GAB

SMR

MOZ

MWI

GNQBRN

ISL

OMN

KEN

AGO

JAM

KOR

DOM

NIC

PRY

CUW

MLT

TZA

GEO

IDN

MMR

KWTVEN

NGA

GHA

SEN

SAU

SLB

FRO

NAM

BHR

VGB

MLI

YEM

SWZ

AZE

KHM

CMR

SLV

ETHMAC

QAT

JOR

MDA

COG

HND

DZA

TUN

GUY

CUB

PAK

ZMB

STP

LBYCIV

BOL

MUS

NUB

0 510 15

05

01

00

150

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Qu

ality L

add

er U

nit P

rice - B

lackb

erry/ra

spb

erry (fro

zen)

KENINDALBCIVARERCHLBLRTHAUKRGEOKGZMDAMNTPAKHUNROMMKDMARIRNEGYLBNSERRUSSYRMDGHRVAZEBIHARMPOLBGRVNMTJKUZBZAFGTMCZECHNGRCSLVSGPPRTTURBRALUXESPAUTSVNFRAJORCOKLTUSVKKORCRIURYSWEBELMEXDEUVENITAPERDNKGBRNORCANCYPTUNLVANLDOASUSAARGJPNCHETCACOLIRLISRFREAUSNZLDOM UNS

NUB

KEN

IND

ALB

CIV

ARE

RCHL

BLR

THA

UKR

GEO

KGZ

MDA

PAK

HUNROM

MKD

MAR

IRN

EGY

LBNSERRUS

SYR

MDG

HRV

AZE

ARM

POL

BGR

VNM

TJKUZB

ZAF

GTM

CZE

CHN

GRC

SGP

PRT

TUR

BRA

LUX

ESP

AUT

SVNFRA

JOR

LTU

SVK

KORCRI

URY

SWE

BEL

MEX

DEU

ITA

PER

DNK

GBRNOR

CAN

CYP

TUN

LVA

NLD

OAS

USA

ARG

JPN

CHECOLIRL

ISR

AUS

NZL

DOM

UNS

GHA

PAN

MUS

AGO

KAZ

KHM

PHL

QATGNQ

AFG

NIC

IDN

ECU

DZA

HND

NGA

BGD

CMRZMB

SWZ

ZWE

MYS

MOZCUB

BWA

GUY

HKG

SUR

TZA

YEM

ZAR

SAU

LKA

MWI

EST

COG

ETH

GUM

UGA

LSO

BHR

FIN

VGB

MLT

SLE

TTO

ISL

NUB

0 510 15 20

05

01

00

150

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Qu

ality L

add

er U

nit P

rice - C

herrie

s (fresh

)

TUNFINGTMARELTUROMPERRCHLALBCZEMKDAFGHUNNICHRVMDAKGZGEOUKRIRNAZECHEESTTKMSVNPOLPAKBFASVKOMNBLRARMTJKBIHBGRLBNPRTLUXGRCJORZWESAUSERLVANPLPHLEGYESPBELTURAUTSYRIRLCHNDEUCRIPANRUSNLDKENMUSUZBCYPFRAARGITAINDURYBRATKLTHAIDNMARGBRMMRMACSGPZAFCIVSLEZMBCANHTIDNKECUUSASLVGABSWENAMNORHKGBWAMEXUGACOLNZLCOKHNDTCDCPVLKAMOZVNMOASISLFREISRANDDOMMYSCUWUNSKOR FROAUSLSO JPNDZA

NUB

TUN

FIN

GTM

ARE

LTU

ROM

PER

RCHLALB

CZE

MKD

AFG

HUN

NIC

HRVMDA

KGZ

GEO

UKRIRN

AZE

CHE

EST

TKM

SVNPOL

PAK

SVKOMN

BLR

ARMTJK

BIH

BGR

LBN

PRTLUX

GRC

JOR

ZWE

SAU

SER

LVA

NPL

PHL

EGYESP

BELTURAUT

SYR

IRLCHN

DEU

CRI

PAN

RUS

NLD

KEN

MUS

UZBCYP

FRAARGITA

IND

URYBRA

THA

IDNMAR

GBR

MMR

MAC

SGP

ZAF

CIVZMB

CAN

DNK

ECU

USA

SLVGAB

SWENAMNOR

HKG

BWA

MEX

UGA

COL

NZLHND

LKA

MOZ

VNM

OAS

ISL

ISR

DOM

MYS

UNS

KOR

FROAUSLSO

JPN

DZA

ATG

BHR

BDI

KHM

GHAQAT

TZA

AGO

GIN

KWT

LBY

SUR

GUY

SYC

CYM

MDG

LAO

BEN

MLT

COGTTO

MNG

MLI

VGB

NGA

MWI

MNT

MDV

BES

NCL

LCA

PYF

SEN

BLM

BGD

KAZ

FJI

MRT

BRN

SWZ

BHS

GNQ

SUD

CAF

GIB

BOL

JAM

ETH

TCA

PRY

DJIYEM

CUB

CMR

NUB

0 2 4 6

05

01

00

150

200

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

App

les (fre

sh)

THAMNTSYRSGPARESAUDZACANGEOBIHRCHLBGRSERLBNBWAPAKARGSVNALBINDSWEMKDHRVMYSGRCCHNCYPKORNLDAUSCZEESPUSATURPOLCRIDNKPRTLVALTUUNSLUXJPNFRADOMITABELISRGTMDEUGBRKENMEXHKGBRACHEAUT HUNFJI

NUB

THA

MNT

SGP

AREDZA

CAN

GEO

BIH

RCHL

BGR

SER

LBN

ARG

SVN

ALB

IND

SWE

MKD

HRV

MYS

GRC

CHN

CYP

KOR

NLD

AUSCZE

ESP

USA

TUR

POL

CRIDNK

PRT

LVA

LTU

UNS

LUXJPNFRA

DOM

ITA

BEL

ISR

GTM

DEU

GBR

KEN

MEX

HKG

BRACHE

AUT

HUN

ZAF

SVK

PER

IRL

NZL

ISLETH

UKR

BGD

CIV

MOZGAB

MLT

TON

URYNORBLR

MAC

IDN

ROM

CUB

MUS

ECU

RUS

MARSEN

IRN

PHLEST

COL

LKAUGA

EGY

BOL

OAS

VNM

LBY

FIN

NUB

0 2 4 6 810

02

04

06

08

01

00

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Ca

stan

as

SOLUTION/

Final Users

CONSUMER MARKETS

Calorie

Driven

Nutrition

Driven

Convenience Driven Taste

Driven

STOCKABLEA1

A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4FRESH

Actualmente, la actividad económica de Ñuble se concentra principalmente en dos segmentos, ambos en el espacio de ‘consumo de calorías’, el primero (A1) ‘No perecederos’ y el segundo ‘Frescos de uso diario’ (B1)

30-Jan-19 48

Inspección

pub

Habilidadesy educación

Producciónprimaria

kno cap lab nat

Recolección

kno cap lab

Entidadesde apoyo

Viveros y criaderos

kno cap lab nat

Pesticidas, fertilizantes

y forrajes

kno cap lab nat

I&D enagricultura

Embarque

kno cap lab

Producciónde

maquinaria

I&D enprocesamien

to de alimentos

kno cap lab

Comercio minorista

kno cap lab

Cadena de Valor Ideal para el segmento estratégico de ‘Calorías no perecederas’ (A1) del sector frutícola.

High

Low

Par

tici

pac

ión

glo

bal

de

mer

cad

o

DownstreamUpstream

Almacenaje

kno cap lab

com

Procesamiento secundario y Empaquetado

kno cap lab

Pronostico de

producción y demanda

kno cap lab

kno cap lab kno cap lab

Inspección

pub

Habilidadesy

educación

Producciónprimaria

kno cap lab nat

Recolección

kno cap lab

Entidadesde apoyo

Viveros y criaderos

kno cap lab nat

Pesticidas, fertilizantesy forrajes

kno cap lab nat

I&D enagricultura

Embarque

kno cap lab

Producciónde

maquinaria

I&D enprocesamie

nto de alimentos

kno cap lab

Comercio minorista

kno cap lab

Cadena de valor real en Ñuble para el segmento estratégico 'calorías no perecederas' (A1)

High

Low

Presentes en Ñuble & competitivo internacionalmente

Presente in Ñuble, pero subóptima

What to look for?

- - - Missing or Suboptimal Value Chain Linkages

- - - Just-in-time linkage (24-48 hrs)

- - - Made to order (weeks)

- - - On stock (months)

DownstreamUpstream

Almacenaje

kno cap lab

com

Procesamientosecundario y Empaquetado

kno cap lab

Pronostico de

producción y demanda

kno cap lab

kno cap lab kno cap lab

No presente en Ñuble

The value chain activity is:

Kno = knowledge intensive

Cap = capital intensive

Lab = labor intensive

Nat = natural resources/energy intensive

Red/Pink: Needs more resources

Pa

rtic

ipaci

ón g

loba

l de m

erc

ado

Ñuble exporta arandanos americanos congelados, kiwis, y otros a un numero considerable de países destino. Sin embargo, su mercado es aun muy poco diversificado en comparación con sus principales competidores.

La calidad de Ñuble (precio unitario) ha decaído en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en sus principales mercados de destino – USA – y el precio por unidad, son mas altos que los de sus competidores.

Exportaciones de Ñuble de arandanos congelados, kiwis, y otros a los mercados mas grandes y sofisti ados del u do…

Los productos bajo el segmento estratégico A1 incluyen arándanos congelados, kiwis........ Las exportaciones de arándanos americanos congelados, kiwis y otros de Ñuble, tienen altos precios en mercados altamente sofisticados como la UE y Nueva Zelanda)...

30-Jan-19

51Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl

AT

FT

ON

BW

AM

MR

GIN

LSO

SLE TJK

OM

NZ

WE

KE

NS

YR

DO

MM

DA

EC

UJO

RU

ZB

CR

IQ

AT

EG

YB

LZIN

DH

KG

BIH

BR

AID

NT

UN

ME

XG

RC

CZ

EV

NM

PH

LH

ND

BR

BN

GA

LCA

SE

RC

AF

CH

NM

AR

LKA

BG

RH

RV

SV

KM

DG

PO

LA

RE

ITA

BG

DM

KD

FR

AR

CH

LE

SP

DN

KG

TM

FJI

SA

UA

UT

AR

MP

ER

TU

RD

EU

CO

LIS

LO

AS

CU

WT

HA

HU

NC

IVG

EO

ALB ML

IN

ZL

NLD

BE

LZ

AR

NIC

AT

GS

LVR

OM

GB

RU

GA

UR

YC

HE

LBN

SG

PS

VN

MU

SLU

XU

SA

AR

GZ

AF

PR

TM

NT

CA

NU

KR

BLR

CM

RC

YP

TZ

ALT

UR

US

AF

GLV

AE

ST

ML

TM

YS

JAM

MA

CF

INS

WE

IRL

SU

RG

UY

GR

DN

AM

IRN I

SR

UN

SP

AN

KO

RA

US JP

NT

TO P

SE B

HS

NO

R

NU

B

TO

N

BW

AM

MR

SLE

OM

N

ZW

E

KE

N

SY

R

DO

M

MD

A EC

U

JOR

UZ

B CR

I

QA

T

EG

Y

BLZ

IND H

KG

BIH B

RA

IDN

TU

N

ME

X

GR

C CZ

E

VN

M

PH

L

HN

D NG

A

SE

R

CH

N

MA

R

LKA

BG

R

HR

V

SV

K

MD

G

PO

L

AR

E

ITA B

GD

MK

D

FR

A

RC

HL

ES

P DN

K

GT

M

FJI

SA

U

AU

T

AR

M

PE

R

TU

RD

EU

CO

L

ISL

OA

S

CU

W

TH

A

HU

N

CIV

GE

O ALB

ML

I

NZ

L

NLD BE

L

ZA

R

NIC

AT

G

SLV RO

M

GB

R

UG

AU

RY C

HE

LBN

SG

P

SV

N MU

S

LUX

US

A

AR

GZ

AF PR

TM

NT

CA

N

UK

RB

LR CY

P

TZ

A

LTU R

US

AF

GLV

AE

ST

ML

T

MY

S

JAM

MA

C

FIN S

WE IR

L

SU

R

GU

Y

GR

D

NA

M

IRN

ISR

UN

S

PA

N

KO

R

AU

S JPN

TT

O

BH

S

NO

R

BF

A PY

F PA

K

GH

A

CU

B

DZ

A NP

L

KW

T

DM

A

BO

L

KG

Z

SU

D

SM

R MW

I VG

B

SP

EM

OZ

KA

Z

CO

G

GN

Q

ET

H

LBY

BH

R

BR

NA

GO

TK

M FR

O

BE

S

AZ

EG

NB

GA

B

ZM

BB

LM

PR

K

PR

Y

KH

M MN

G

VE

N

UM

IS

TP

WS

M

SE

N

SX

M

SW

Z

NU

B

02

46

810

0 50 100 150 200Rank

2012 Nuble 2012 2017 Nuble 2017

Quality Ladder Unit Price - Cranberry/kiwis/other (frozen)

Ñuble exporta fresas congeladas a un gran número de destinos pero aun así es poco diversificada en comparación con sus principales competidores

Ñuble ha mejorado su calidad (precio unitario) en los últimos 5 años

La participación de Ñuble en sus principales mercados de destino –Canadá – y el precio por unidad, son ligeramente inferiores que los de sus competidores.

Ñuble exporta fresas congeladas a los mercados más grandes y sofisticados del mundo

Los productos del segmento estratégico A1 incluyen fresas congeladas...... pero las exportaciones de Ñuble de fresas congeladas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como US y Canadá...

30-Jan-19


Investigación de mercados

y consumidores

Inspección

pub

Infraestructura de

Transporte

com

Producciónprimaria

Recolección, agregación

kno cap lab

Entidadesde apoyo

Viveros y criaderos

kno cap lab nat

Pesticidas, fertilizantes

y forrajes

kno cap lab nat

I&D enagriculturaPruebas y

certificación

kno cap lab

Re-Palleting y

envío

Producciónde

maquinaria

Comercio minorista

kno cap lab

Mercadeo y branding de

minorista

kno cap lab

Cadena de Valor Ideal para el segmento estratégico de ‘Fresco de uso diario’ (B1) del sector frutícola.

High

Low

DownstreamUpstream

Procesamiento y envasado

Habilidadesy educación

com

kno cap labkno cap lab

Embalajeavanzado

kno cap labkno cap lab nat kno cap lab kno cap lab

kno cap lab

Par

tici

pac

ión

glo

bal

de

mer

cad

o

Investigación de mercados

y consumidores

Inspección

pub

Infraestructura de

Transporte

com

Producciónprimaria

Recolección, agregación

kno cap lab

Entidades de soporte

Viveros y criadores

kno cap lab nat

Pesticidas, fertilizantesy forrajes

kno cap lab nat

I&D enagricultura

Pruebas y certificación

kno cap lab

‘Re-Palleting’ y

envío

Producciónde

maquinaria

Comercio minorista

kno cap lab

Mercadeo y branding

de minorista

kno cap lab

Cadena de valor real en Ñuble para el segmento estratégico ‘fresco de uso diario’ (B1)

High

Low

DownstreamUpstream

Procesamiento y

envasado

Habilidadesy

educación

com

kno cap labkno cap lab

Embalajeavanzado

kno cap labkno cap lab nat kno cap lab kno cap lab

kno cap lab

What to look for?

- - - Missing or Suboptimal Value Chain Linkages

- - - Just-in-time linkage (24-48 hrs)

- - - Made to order (weeks)

- - - On stock (months)

The value chain activity is:

Kno = knowledge intensive

Cap = capital intensive

Lab = labor intensive

Nat = natural resources/energy intensive

Red/Pink: Needs more resources

Pa

rtic

ipaci

ón g

loba

l de m

erc

ado

Presentes en Ñuble & competitivo internacionalmente

Presente in Ñuble, pero subóptima

No presente en Ñuble

Las exp

ortacio

nes d

e aránd

ano

s american

os fresco

s de Ñ

ub

le son

po

co d

iversificad

as en

com

paració

n co

n su

s com

petid

ores... p

ero llegan

a los m

ercado

s más im

po

rtantes d

el mu

nd

o

Ñu

ble n

o h

a po

did

o m

ejorar su

calidad

(precio

un

itario) en

los ú

ltimo

s 5 año

sLo

s precio

s de lo

s aránd

ano

s frescos d

e Ñu

ble so

n relativa

men

te bajo

s en su

d

estino

más im

po

rtante: Estad

os U

nid

os, y su

particip

ación

de m

ercado

es baja.

Ñu

ble exp

orta arán

dan

os am

ericano

s frescos a lo

s mercad

os m

ás grand

es y sofisticad

os d

el mu

nd

o

Los p

rod

ucto

s bajo

el se

gm

en

to e

straté

gico

B1

inclu

yen

ara

nd

an

os a

merica

nos y

mora

s azu

les

fresca

s……

Au

nq

ue las exp

ortacion

es de arán

dan

os american

os y moras azu

les frescas de Ñ

ub

le, tienen

bajos

pre

cios e

n m

erca

dos a

ltam

en

te so

fisticad

os co

mo U

SA

y la

UE)...

30-Jan-

1955

Source

: Auth

ors ca

lcula

tions u

sing S

erv

icioN

acio

nal D

e A

duanas

data

–Porta

l de D

ato

sAbie

rtos

ww

w.d

ato

s.gob.cl

0

10

20

30

40

Germ

any rank 11/160South Africa rank 12/160

Nuble rank 13/160

New Zealand rank 14/160

Portugal rank 15/160

Nu

mb

er o

f De

stina

tion

s - Cra

nbe

rry/blu

ebe

rry (fresh

)

80

.6%

10

.5% 4

.0% 3.1

% 1.8%

Unite

d S

tate

sN

eth

erla

nd

s

Unite

d K

ingd

om

Germ

an

y

Chin

a

Cra

nbe

rry/blu

ebe

rry (fresh

)

35.1

5

12.9

8

9.3

58

.02

3.5

8

0

10

20

30

40

United States rank 1/107

United Kingdom rank 2/107Netherlands rank 3/107

Germ

any rank 4/107

China rank 7/107

Size

of N

ub

le's M

ain

Ma

rkets

18.4

8

4.1

5

9.4

98

.31

2.9

52

.70

0.6

2

9.3

3

0.0

1

14.7

1

0 510 15 20Canada rank 4/10

Argentina rank 5/10

Nuble rank 6/10

Uruguay rank 7/10New Zealand rank 8/10

Nu

ble

's C

om

pe

titors

in M

ain

Destin

atio

n (U

SA

)

Sh

are

of D

estin

atio

n Im

po

rts (%

)U

nit P

rice

(US

D)

KENBWAIDNPRKSGPLSOGHAMLILKAALBMNTTZASVKISRCOKCHNBLRLVAUKRESTAREOTHERCZEHRVBIHINDTURPANATGEGYSVNLTUAUTCOLAUSTWNJPNKORCYPZWEFJIBGRMRTCMRIRLSUDPAKSYRLBNZAFROMGBRDEUIRNLUXSERCHEHUNMARNLDFRAURYMKDBELRUSESPPOLECURCHLGRCARGCIVPRTMEXNORCRIUSAPERCANTHABGDVNMHNDDOMGTMMYSAFGDNKITAFINBRASWENZL UGA

NUB

KEN

BWA

IDN

PRK

SGP

GHA

LKA

ALB

MNT

TZA

SVK

ISR

CHN

BLRLVA

UKR

EST

ARE

OTHER

CZEHRV

BIH

INDTUR

PAN

ATGEGY

SVN

LTU

AUT

COL

AUS

TWN

JPN

KOR

CYP

ZWE

FJI

BGR

MRT

CMR

IRL

SUD

PAK

LBN

ZAFROM

GBRDEU

IRN

LUX

SER

CHE

HUN

MAR

NLD

FRA

URY

MKD

BEL

RUS

ESP

POL

ECU

RCHL

GRC

ARG

CIV

PRT

MEX

NOR

CRIUSA

PER

CAN

THA

BGD

VNM

HND

DOM

GTM

MYS

AFG

DNK

ITA

FIN

BRA

SWE

NZL

UGA

MOZ

MDV

NCL

GUY

TUN

SEN

ISL

QAT

PYF

YEM

VEN

NGA

CUB

BOL

ZMB

TTO

PHL

CUW

MAC

COG

IRQ

BFA

UZB

JAM

LBYUMI

ZAR

AZESAU

AGO

GAB

SUR

SXM

FRO

SLV

ETH

SWZ

BHR

DZA

KHM

BEN

SLE

NPL

MUS

MDA

GIB

MMR

HKG

ARM

MDG

PRY

JOR

KWT

STPBLZ

MWI

GNB

BHS

NAM

KAZ

TKM

MLT

OMN

GEO

NIC

VGB

GNQMNG

NUB

0

20000 40000 60000 80000

05

01

00

150

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Sop

histica

tion

of D

estin

atio

ns M

arke

ts

PRKTURSYRRCHLINDAREHUNLSOPAKEGYBGDLVACANFJIESTBWADOMGHACMRVNMBLRISRRUSGRCUKRROMJPNSERFINLTUMKDIRNKENUSAMNTCYPBIHZWESVKBGRSWEGTMHRVLUXIRLCIVSGPPOLDEUCOKCZECHECRITHAAUTGBRSVNPRTFRAMARESPSUDUGAITABELDNKURYLKAZAFNLDARGNORAFGMEXCHNATGCOLECUOASFREPERBRAKORNZLPANLBNAUSMRTUNSALBIDN MLIHND MYS

NUB

PRK

TUR

RCHL

IND

ARE

HUN

PAK

EGY

BGD

LVA

CAN

FJI

EST

BWA

DOM

GHA

CMR

VNM

BLR

ISR

RUSGRC

UKR

ROM

JPN

SER

FIN

LTU

MKD

IRN

KEN

USA

MNT

CYP

BIH

ZWESVK

BGR

SWE

GTM

HRV

LUX

IRL

CIV

SGP

POL

DEU

CZECHE

CRI

THA

AUT

GBR

SVN

PRT

FRAMAR

ESP

UGA

ITABEL

DNK

URY

LKA

ZAF

NLDARG

NOR

AFG

MEX

CHN

COL

ECU

OAS

PER

BRA

KOR

NZL

PAN

LBN

AUSMRT

UNS

ALB

IDN

MLI

HND

MYS

TZA

MNGSPE

DZA

BLZ

YEM

GIB

BHS

BEN

SAU

GUY

TUN

KHM

AGO

CUB

MMR

FRO

ZMB

KAZ

GAB

PHL

QAT

UZB

BFA

SLV

TKM

MDG

ETH

COG

VEN

SWZ

KWT

NIC

JAM

BHR

GEO

VGB

LBY

OMN

NPL

MAC

HKG

ISL

SURGNB

MOZ

STPTTO

PRY

JOR

SEN

NGA

GNQ

MLT

UMI

MUS

PYF

MDA

NAM

CUW

BOLMWI

NUB

010 20 30

05

01

00

150

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

Qu

ality L

add

er U

nit P

rice

- Cra

nbe

rry/blu

ebe

rry (fresh)

Ñu

ble exp

orta m

anza

nas frescas a u

n gran

nú

mero

de d

estino

s pero

tod

avía está po

brem

ente

dive

rsificada en

com

paració

n co

n su

s prin

cipales co

mp

etido

res

Ñu

ble h

a mejo

rado

su calid

ad (p

recio u

nitario

) en lo

s últim

os 5 añ

os

La p

articipació

n d

e Ñu

ble

en su

prin

cipal m

ercado

de d

estino

–U

S –y el

precio

po

r un

idad

, son

inferio

res qu

e los d

e sus co

mp

etido

res.

Ñu

ble exp

orta m

anzan

as frescas a los m

ercado

s más gran

des y so

fisticado

s del m

un

do

Los p

rod

ucto

s del se

gm

en

to e

straté

gico

B1

inclu

yen

man

zan

as fre

scas...

... pero

las e

xp

orta

cion

es d

e Ñ

ub

le d

e m

an

zan

as fre

scas tie

nen

pre

cios b

ajo

s (au

nq

ue e

n a

um

en

to)

en

merca

dos a

ltam

en

te so

fisticad

os co

mo U

S y

Nu

eva Z

ela

nd

a...

30-Jan-

1956

Source

: Auth

ors ca

lcula

tions u

sing S

erv

icioN

acio

nal D

e A

duanas

data

–Porta

l de D

ato

sAbie

rtos

ww

w.d

ato

s.gob.cl

TUNFINGTMARELTUROMPERRCHLALBCZEMKDAFGHUNNICHRVMDAKGZGEOUKRIRNAZECHEESTTKMSVNPOLPAKBFASVKOMNBLRARMTJKBIHBGRLBNPRTLUXGRCJORZWESAUSERLVANPLPHLEGYESPBELTURAUTSYRIRLCHNDEUCRIPANRUSNLDKENMUSUZBCYPFRAARGITAINDURYBRATKLTHAIDNMARGBRMMRMACSGPZAFCIVSLEZMBCANHTIDNKECUUSASLVGABSWENAMNORHKGBWAMEXUGACOLNZLCOKHNDTCDCPVLKAMOZVNMOASISLFREISRANDDOMMYSCUWUNSKOR FROAUSLSO JPNDZA

NUB

TUN

FIN

GTM

ARE

LTU

ROM

PER

RCHLALB

CZE

MKD

AFG

HUN

NIC

HRVMDA

KGZ

GEO

UKRIRN

AZE

CHE

EST

TKM

SVNPOL

PAK

SVKOMN

BLR

ARMTJK

BIH

BGR

LBN

PRTLUX

GRC

JOR

ZWE

SAU

SER

LVA

NPL

PHL

EGYESP

BELTURAUT

SYR

IRLCHN

DEU

CRI

PAN

RUS

NLD

KEN

MUS

UZBCYP

FRAARGITA

IND

URYBRA

THA

IDNMAR

GBR

MMR

MAC

SGP

ZAF

CIVZMB

CAN

DNK

ECU

USA

SLVGAB

SWENAMNOR

HKG

BWA

MEX

UGA

COL

NZLHND

LKA

MOZ

VNM

OAS

ISL

ISR

DOM

MYS

UNS

KOR

FROAUSLSO

JPN

DZA

ATG

BHR

BDI

KHM

GHAQAT

TZA

AGO

GIN

KWT

LBY

SUR

GUY

SYC

CYM

MDG

LAO

BEN

MLT

COGTTO

MNG

MLI

VGB

NGA

MWI

MNT

MDV

BES

NCL

LCA

PYF

SEN

BLM

BGD

KAZ

FJI

MRT

BRN

SWZ

BHS

GNQ

SUD

CAF

GIB

BOL

JAM

ETH

TCA

PRY

DJIYEM

CUB

CMR

NUB

0 2 4 6

05

01

00

150

200

Ran

k

201

2N

ub

le 2

01

22

01

7N

ub

le 2

01

7

App

les (fre

sh)

Ñuble exporta cerezas frescas a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificada en comparación con sus principales competidores

La calidad de Ñuble ha decaído (precio unitario) en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en su principal mercado de destino – China – y el precio por unidad, son inferiores que los de sus competidores.

Ñuble exporta cerezas frescas a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo

Los productos del segmento estratégico B1 incluyen cerezas frescas...... pero las exportaciones de Ñuble de cerezas frescas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como US y China…

30-Jan-19


Ñuble exporta kiwis frescos a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificado en comparación con sus principales competidores

Ñuble ha mejorado ligeramente su calidad (precio unitario) en los últimos 5 años

Los precios por unidad de kiwi fresco de Ñuble son relativamente bajos en su destino más importante: Italia, y su participación de mercado es mas baja que los de sus competidores.

Ñuble exporta kiwis frescos a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo

Los productos del segmento estratégico B1 incluyen kiwis frescos...... pero las exportaciones de Ñuble de kiwis frescos tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados…

30-Jan-19


Ñuble exporta castañas a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificado en comparación con sus principales competidores

Ñuble ha mejorado su calidad (precio unitario) en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en su principal mercado de destino –Francia – y el precio por unidad, son inferiores que los de sus competidores.

Ñuble exporta castañas a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo

Los productos del segmento estratégico B1 incluyen castañas frescas...... pero las exportaciones de Ñuble de castañas frescas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como Francia e Italia…

30-Jan-19


Documents

D:DescargarFirefoxChile RAS - short PPT - Spanish - FINAL ......exportación Observaciones preliminaries y recomendaciones de la Fase I Anexos –Análisis profundo en selectas cadenas