De las Microfinanzas a la De las Microfinanzas a la Bancarización en América Bancarización en América

Latina Latina Beatriz MarulandaBeatriz Marulanda

Consultora Consultora

CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACION CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACION MICROFINANZAS Y REMESASMICROFINANZAS Y REMESAS

FELABANFELABANBogotá, julio 2008Bogotá, julio 2008

Algo de Historia…………Algo de Historia…………

80´s y 90´s80´s y 90´s -- ONG´s ONG´s MicrofinancierasMicrofinancieras

En los 80´s ONG´s incursionan en el créditoEn los 80´s ONG´s incursionan en el crédito..–– Enfoque Enfoque asistencialistaasistencialista ó “zanahoria” para capacitación. ó “zanahoria” para capacitación.

Varias se especializan y desarrollan “Varias se especializan y desarrollan “tecnologías tecnologías microcrediticiasmicrocrediticias”. (“”. (“MicrofinancierasMicrofinancieras” ).” ).

–– Experiencias exitosas enfrentan limitaciones a crecimiento.Experiencias exitosas enfrentan limitaciones a crecimiento. ProdemProdem y Cajas Los Andes en Bolivia, Acción en Perú, y Cajas Los Andes en Bolivia, Acción en Perú, CorposolCorposol en Colombiaen Colombia

En los 90´s se “comercializan“ lasEn los 90´s se “comercializan“ las microfinanzasmicrofinanzas..–– Se producen primeras “graduaciones” a entidades Se producen primeras “graduaciones” a entidades

reguladas especializadas enreguladas especializadas en microcréditomicrocrédito::BancosolBancosol--Bolivia; Bolivia; MibancoMibanco--PeruPeru; Compartamos; Compartamos--MexicoMexico; ; FinamericaFinamerica-- Colombia; Colombia; ProcreditProcredit--BoliviaBolivia--SalvadorSalvador--Nicaragua.Nicaragua.Confirman el éxito al continuar siendo altamente rentables y conConfirman el éxito al continuar siendo altamente rentables y con baja baja morosidad, bajo vigilancia de morosidad, bajo vigilancia de SuperbancariasSuperbancarias..

Principios del Nuevo Siglo Principios del Nuevo Siglo -- BancosBancos

Buscan nuevos nichos de mercado y el sector Buscan nuevos nichos de mercado y el sector microempresarialmicroempresarial surge como alternativa.surge como alternativa.–– Se han adoptado varios modelos :Se han adoptado varios modelos :

Departamento dentro del BancoDepartamento dentro del Banco–– BancolombiaBancolombia y BCSC en Colombiay BCSC en Colombia

Filial Financiera Filial Financiera –– BangenteBangente de de BcoBco Caribe en Venezuela, Financiera Solución de Banco Caribe en Venezuela, Financiera Solución de Banco

de Crédito en Perúde Crédito en PerúFilial de ServiciosFilial de Servicios

–– CredifeCredife, Banco de Pichincha en Ecuador y Banca Microempresa, , Banco de Pichincha en Ecuador y Banca Microempresa, BanEstadoBanEstado Chile Chile

Nuevas entidadesNuevas entidades–– Banco Solidario, Ecuador, Banco Solidario, Ecuador, ProcreditProcredit en México y Colombia, en México y Colombia, FundFund BBVA, BBVA,

en Colombia con WWB de Bogota y en Colombia con WWB de Bogota y MedellinMedellin..

–– Reconocen que para atender al segmento Reconocen que para atender al segmento microempresarialmicroempresarial se requiere un cambio profundo en se requiere un cambio profundo en modelo de atenciónmodelo de atención y y evaluación de riesgoevaluación de riesgo

La “industria” está consolidada y compuesta por ........La “industria” está consolidada y compuesta por ........

....... ....... las instituciones reguladas ofrecen el 68% de los recursos las instituciones reguladas ofrecen el 68% de los recursos suministrados a las microempresas de la región, y atienden el suministrados a las microempresas de la región, y atienden el 55% de los clientes55% de los clientes..De estas, 58 bancos ya representaban un 23% de la cartera y De estas, 58 bancos ya representaban un 23% de la cartera y atendían un 18% de los clientes.atendían un 18% de los clientes.

Fuente : Navajas, Sergio , Microfinanzas en América Latina y el Caribe -Actualización de datos 2008-Abril de 2008

Tipo de Instituciones

Reguladas 217 32.6% 5,152 68.8% 3,854,704 55.3%Downscalers 58 1,734 1,225,711 Greenfield 57 1,018 644,030 Upgrades 33 1,795 1,710,545Cooperativas 69 605 274,418 No Reguladas 449 67.4% 2,332 31.2% 3,115,931 44.7%ONG´s 391 1,457 2,627,484 Cooperativas 58 875 488,447 TOTAL 666 7,484 6,970,635

> 600 8,607 8,016,2302007

2006

ClientesNo. Instituciones

Cartera ( US$ Millones)

Logros de la Industria de MicrocréditoLogros de la Industria de MicrocréditoDemostró que prestarle a Demostró que prestarle a microempresariosmicroempresarios (informales) era posible:(informales) era posible:–– En forma rentableEn forma rentable–– En forma seguraEn forma seguraDemostró que enfocarse solo al crédito Demostró que enfocarse solo al crédito resulta un enfoque limitado.=> resulta un enfoque limitado.=>

MICROFINANZASMICROFINANZAS–– Tal vez la lección menos difundidaTal vez la lección menos difundidaGeneró las bases para incorporar estos Generó las bases para incorporar estos segmentos como clientes potenciales del segmentos como clientes potenciales del sistema financiero tradicional.sistema financiero tradicional.

A pesar de lo cual en la mayoría de los países todavía A pesar de lo cual en la mayoría de los países todavía no se ha logrado una cobertura suficiente. no se ha logrado una cobertura suficiente.

% Microempresas con credito de IMF´s

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Ecdo

r

Nic

arH

ond

Perú

Boliv

R.D

om.

Para

g.

Salv

.

Chi

leG

uat.

Uru

g.

Col

om.

Méx

.Pa

n.

Cos

.Ric

a

Braz

.Ve

nez.

Arge

n.

Fuente : Marulanda, Paredes y Fajury para Red Microfinanzas, “Las Microfinanzas Desde un Enfoque de Competitividad, Mzo. 2006.

Profundización Profundización FinancieraFinanciera

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Pan.Chile

Bol.Guy.Salv.

Hond.Bras.

Cos.RUrug.R.Do

Nicar.Ecu.Col.

Guate.PeruJam.Mex.Par.HaitiVen.

Argen.Cartera/ PIB

Cart.Microc./ Cartera Total

Y menos aún impactar en forma importante las cifras agregadas Y menos aún impactar en forma importante las cifras agregadas de profundización financiera ni los niveles dede profundización financiera ni los niveles de bancarizaciónbancarización. .

Fuente : Marulanda, Paredes y Fajury para Red Microfinanzas, “Las Microfinanzas Desde un Enfoque de Competitividad, Mzo. 2006.

De las De las microfinanzasmicrofinanzas……. ……. es necesario pasar a..es necesario pasar a..

El acceso a servicios El acceso a servicios financieros para financieros para la mayoríala mayoría

Para quiénes?Para quiénes?En general, para la población hasta hoy En general, para la población hasta hoy no atendida con servicios financieros.no atendida con servicios financieros.

–– Familias de Menores IngresosFamilias de Menores Ingresos–– Microempresarios.Microempresarios.–– Asalariados de menores ingresos.Asalariados de menores ingresos.–– Pequeñas empresas sin acceso a crédito.Pequeñas empresas sin acceso a crédito.

SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES

Ahorro Líquido e inversión.

Transferencias y pagosGiros, remesas, pago de servicios públicos

CréditoPara el negocio, la vivienda, la educación, el consumo

Seguros Vida, salud, vejez, desastres

Con cuales productos?Con cuales productos?

Fideliza

Reduce costos por cliente y por operación.

Cómo?Cómo?

REDISEÑO DE PRODUCTOSREDISEÑO DE PRODUCTOS

REDISEÑO DE CANALESREDISEÑO DE CANALES

REDISEÑO DE METODOLOGIAS REDISEÑO DE METODOLOGIAS DE EVALUACION DE RIESGODE EVALUACION DE RIESGO

Cómo?Cómo?REDISEÑO DE PRODUCTOSREDISEÑO DE PRODUCTOS

– Adecuados a las necesidades de la población de menores ingresos

Simplicidad en formularios de vinculaciónConsultando su capacidad de pago ( en valor y en frecuencia )

– Vinculación con información transparente y de manera responsable

Educación FinancieraEvitar mala utilización de productos (p.ej. Sobreendeudamiento)

CUENTAS DE AHORRO

CuentaRUTCuentaRUT BanBan Estado ChileEstado Chile

Cuenta Cuenta MzansiMzansi Sur Sur AfricaAfrica

REMESAS REMESAS LatinoamLatinoamééricarica

ContaConta SimplificadaSimplificada BrasilBrasil

REDISEÑO DE CANALESREDISEÑO DE CANALES

–– Facilitando transacciones en canales no Facilitando transacciones en canales no tradicionales.tradicionales.

CercaníaCercaníaAccesibilidad ( horaria y cultural)Accesibilidad ( horaria y cultural)

–– Reduciendo costos para bancos como Reduciendo costos para bancos como para los clientespara los clientes

Cómo?Cómo?

Brasil

Colombia

Bancolombia

MexicoCORRESPONSALESCORRESPONSALES

Peru

CELULARESCELULARES

Cómo?Cómo?

REDISEÑO DE METODOLOGIAS DE EVALUACION REDISEÑO DE METODOLOGIAS DE EVALUACION DE RIESGODE RIESGO

–– Adecuando metodologías que consulten realidad de Adecuando metodologías que consulten realidad de segmentos por la fuente de repago del crédito ( p.segmentos por la fuente de repago del crédito ( p.ejej.. MicrocréditoMicrocrédito vs. Consumovs. Consumo--asalariados).asalariados).

–– Mejorando y ampliando modelos Mejorando y ampliando modelos predictivospredictivos..–– Desarrollando mejor conocimiento del cliente con Desarrollando mejor conocimiento del cliente con

bases de datos más robustasbases de datos más robustasInformación en Centrales de RiesgoInformación en Centrales de RiesgoPlataformas Tecnológicas con Data Plataformas Tecnológicas con Data MiningMining enriquecido enriquecido (p.(p.ejej. clientes del ahorro . clientes del ahorro vsvs crédito).crédito).

Las más reconocidas:Las más reconocidas:

“Tecnologías de “Tecnologías de Microcrédito”Microcrédito”

Las Las Tarjetas de Crédito Tarjetas de Crédito

de Cadenas de Cadenas Comerciales también Comerciales también han penetrado más han penetrado más aceleradamente a aceleradamente a

segmentos de segmentos de menores ingresosmenores ingresos

CHILE

El caso de las tarjetas de Credito en Chile, donde la diferencia de penetración por segmento es

clarísima

Segmentos C3 y D son los más pobres

Facilitar el acceso a servicios financieros Facilitar el acceso a servicios financieros para la mayoríapara la mayoría será el reto que será el reto que

enfrentarán las instituciones financieras enfrentarán las instituciones financieras reguladas y no reguladas en los próximos reguladas y no reguladas en los próximos

10 años10 años

El Reto ?El Reto ?

Mil gracias!!!Mil gracias!!!

“Tecnología Microcrediticia”“Tecnología Microcrediticia”En qué consiste?.En qué consiste?.

Información se recoge en el negocio.Información se recoge en el negocio.Analista realizaAnalista realiza funciones comerciales y de análisis de riesgofunciones comerciales y de análisis de riesgo..Evaluación de capacidad de repago se basa en ingresos y gastos dEvaluación de capacidad de repago se basa en ingresos y gastos del el negocio y de la familia HOY, no de proyectos futuros.negocio y de la familia HOY, no de proyectos futuros.El crédito es de corto plazo y bajo valor, con crecimiento escalEl crédito es de corto plazo y bajo valor, con crecimiento escalonado.onado.Predomina capital de trabajo en un inicio y solo a través del tiPredomina capital de trabajo en un inicio y solo a través del tiempo se empo se otorga para activos fijosotorga para activos fijosUtilizan garantías “no tradicionales” y NO públicasUtilizan garantías “no tradicionales” y NO públicasSe financian solo negocios en marcha ( 6 meses a 1 año de antigüSe financian solo negocios en marcha ( 6 meses a 1 año de antigüedad)edad)Diversas ModalidadesDiversas Modalidades

•• Grupos SolidariosGrupos Solidarios•• Banca ComunalBanca Comunal•• Crédito IndividualCrédito Individual

LLas mejores prácticas as mejores prácticas permitenpermiten controlar el riesgo crediticio y reducir el controlar el riesgo crediticio y reducir el costo operativo delcosto operativo del microcréditomicrocrédito..