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Del sector inmobiliario a la
economí a de Colombia
ESTRATEGO INTELIGENCIA INMOBILIARIA
Puntos de intere s especial
Cómo van las tiendas Soft Discounter en Colombia.
Cuáles Centros comerciales abrieron en 2017.
Cuáles Centros comerciales abrirán el próximo año.
Negocios casos de éxito
Introduccio n El comportamiento económico en Colombia durante el primer semestre de 2017
no fue el deseado, más sin embargo para el segundo semestre el panorama se
torna más favorable. La disminución en las tasas de interés y los subsidios que
sigue entregando el gobierno son factores que van a impulsar la compra de vi-
vienda a través del crédito; del mismo modo encontramos una inflación con
niveles inferiores a los del año pasado y con tendencias similares, por lo que
puede estabilizarse y ser más controlable. El precio del suelo es otro factor cla-
ve, ya que aunque sigue creciendo, no lo está haciendo a ritmos como los de
años anteriores, sino más conservadores. El segundo semestre del 2017 ha traí-
do mejores expectativas para los Colombianos, aparte de los hechos anterior-
mente mencionados, también hay que recalcar los alivios psicológicos, que han
generado que los consumidores estén más optimistas y estén volviendo a cen-
tros comerciales poco a poco; factores como la visita del Papa, y la clasificación
al mundial de la selección Colombia, han generado repunte en la economía, y
por supuesto se espera que el 2018 genere ventas aún mayores e incremente el
índice de confianza al consumidor.
Ahora bien hablando de Centros comerciales, el 2016 cerró con la apertura de
importantes centros comerciales como, Plaza Central, en el suroccidente de
Bogotá, con un área comercial de 75.000 m2 y 340 locales. Parque La Colina,
con 64.000 m2 de área comercial y 250 locales. Unicentro Valledupar, Viva La
Ceja en Antioquia, Antares en la zona de Soacha, Santa Lucía Plaza en Neiva y
Viva Barranquilla. También abrieron Peñalisa Mall, en Ricaurte cerca a Girardot,
al tiempo que fue inaugurado La Estación en Cali.
La industria de centros comerciales apuesta por la apertura de 22 complejos
este año, de cumplirse la meta, el sector podrá agregar 565.108 m2 en 16 ciuda-
des del país. Esta área se sumará a los 4,9 millones de m2 comerciales que ope-
ran actualmente en 214 complejos. Bogotá será la capital con mayores proyec-
tos comerciales a inaugurarse en el 2017.
Noviembre 2017 Volumen 3
DPrimera Price Club
Esta tienda viene a dar la pelea con
ARA, D1 y justo&Bueno; se trata de
un almacén que cuya oferta se con-
centra en productos de la canasta
familiar de marcas comerciales reco-
nocidas y cuya promesa es ofrecer
precios bajos y ahorros que se hacen
efectivos a través de una tarjeta de
afiliación. El comercio que será pro-
piedad de Publimarket Andina, pla-
nea invertir cerca de 25 millones de
dólares en su expansión en el
país, según le contó José Vicente
Montoya, a la publicación económi-
ca, que también afirmó que se abri-
rán 50 almacenes en Bogotá y otros
54 en otras ciudades como Bucara-
manga, Tunja, Villavicencio, Ibagué y
Neiva, lo que se desarrollará en un
año y medio.
Las tiendas D1 en poco tiempo, han abierto 680 puntos de venta en 9 departamentos
del país y el año pasado facturaron $2,14 billones, 83 % más que en el 2015. Ara factu-
ró $831.540 millones en 2016 con un crecimiento de 111 % frente al 2015, de acuerdo
con cifras de la Superintendencia de Sociedades. El número de tiendas de esta compa-
ñía se acerca a las 300 y tienen presencia en 19 municipios. Por su parte Justo &
Bueno, opera en Bogotá y Bucaramanga, y facturó $229.000 millones. Según Kantar
worldpanel las compras en las tres cadenas que le apuesta al bajo costo (D1, Ara y
Justo & Bueno) representaban en 2015 el 5% del gasto de las familias y a la fecha al-
canza el 12% de este gasto. El 48% de los colombianos compró algún producto este
año en D1, cuando el año pasado el porcentaje era del 39% y en 2015 del 21%. De
igual forma, el 13 % de los hogares ha comprado en ARA este año y el 17% en Justo &
Bueno. Los productos que más compran los colombianos en las tiendas de descuento
son: alimentos, implementos de aseo y detergentes. Por ejemplo, en D1 lo que más se
vende son: detergentes, blanqueadores, limpiadores, leche y lavaplatos; en Ara son:
arroz, leche, aceite, detergente y papel higiénico, y en Justo & Bueno, papel higiénico,
leche, arroz, detergente y cárnicos. Raddar estima que, en volúmenes en el 2016, solo
D1 vendió más que almacenes Éxito, en algunos productos comparables.
“48% de los colombianos ha comprado este año en una tienda de bajo costo”.
EL EFECTO DE LAS TIENDAS SOFT DISCOUNTER (ARA, D1, JUSTO&BUENO)
D1, Justo&Bueno, ARA
Los competidores en Colombia que han traído el modelo
de SOFT DISCOUNT, como es el caso de ARA, D1 y
Justo&Bueno, están cambiando el panorama de la ca-
dena de comercio en el país.
Es conocido el impacto que ha tenido en el país estas
tiendas, ya que sus precios generan la acogida de toda la
comunidad. Han afectado inicialmente a supermercados
y cada vez más a minimercados independientes, que no
cuentan con el músculo financiero ni gerencial de las
cadenas.
Otras afectadas han sido las empresas de consumo ma-
sivo, “pues sus marcas no son las protagonistas de los
$3,5 billones que hoy facturan los Soft discount, cifra que
subirá con los planes de apertura de nuevos puntos de
Ara, D1 y Justo &Bueno. Este canal podría duplicarse en
los próximos 2 años, golpeando la participación de mer-
cado de las marcas tradicionales, al no estar presentes en
un canal que en ese momento venderá entre $7 billones
y $8 billones”, advierten en la consultora Objetivo.
Según el gerente de Fundes, José Cano, “Las tiendas de
barrio (donde se vende 60% de la comida, 80% de las
gaseosas y 95% de las cervezas consumidas en el país),
conocidas como canal tradicional, siguen siendo la princi-
pal vitrina para los productos de consumo masivo, y las
empresas de este sector están entendiendo que allí se
deben fortalecer”, explica y pone el ejemplo de Corbeta,
que es una comercializadora de productos de consumo
masivo que surte tiendas en el país y que forma parte del
mismo grupo de Alkosto. Para mejorar las condiciones de
los tenderos, creó la red de autoservicios Red Contigo, a
la cual está uniendo varios minimercados independientes
para darles identidad de marca y estandarizar un modelo
de negocio. Ya tiene 100 afiliados. Solo en Bogotá se
estiman que hay unos 8.000 minimercados independien-
tes, que no tienen marcas propias y, por ende, están
entre los afectados por los Soft discount.
2
Viva Malls
Dos importantes centros comerciales
más se construirán en Colombia bajo
la mara Viva Malls, filial del Grupo
Éxito: el primero quedará en Enviga-
do, uno de los más grandes de Mede-
llín, y el de Tunja el más grande de
Boyacá.
La valoración de Viva Malls fue cerca-
na a los $1.6 billones. En el acuerdo
también se establece que Grupo
Éxito será el prestador de servicios de
gestión, desarrollo, comercialización
y administración inmobiliaria a Viva
Malls. Viva Malls inició operaciones
con un portafolio de 14 activos (12 en
operación y dos más en desarrollo),
que representarán un total de cerca
de 434.000 m2 de área comercial
arrendable hacia 2018. El Viva Mall
de Envigado será uno de los más
grandes del país, con más de 137.000
m2 de área comercial arrendable
(incluye la operación actual), 280
locales comerciales y área de ofici-
nas. Su apertura se estima para 2018.
Por su parte Viva Tunja cuenta con
más de 35.000 m2 de área comercial
arrendable y 140 locales comerciales,
será el más grande de esa ciudad. La
apertura está programada también
para 2018.
Tostao, Un modelo de e xito
La compañía Panameña, vende café colombiano y el pan (siempre caliente es precocido) llega de
España y Alemania, abren 4 locales por semana. Un café vale casi la tercera parte de los competi-
dores como Juan Valdez, Starbucks y Oma. Tostao comenzó en diciembre de 2015 y ya cuenta con
más de 221 puntos entre Bogotá y Medellín, aspira alcanzar 242 en 2017 y 700 locales para 2020.
El modelo exitoso se basa en 4 pilares, 1. Se trata de socializar el café y el pan, 2. Muy buena
calidad, con bajos precios. 3. Poder encontrar un Tostao donde sea (sin estratos). 4. Tener una
cultura organizacional circular sin jerarquías.
El precio de un tinto de 11 onzas cuesta $ 1.100, la competencia lo vende en $ 4.500 y todas las
tiendas son uniformes, tienen los mismos precios y la calidad los productos. Solo el 5% de los loca-
les tienen sillas y mesas, ninguna cuenta con servicio Wifi. Solo se reciben pagos en efectivo (a fin
de año se habilitarán pagos por datafono), no hay servicio a la mesa, no hay platos, ni cubiertos, y
el producto se entrega en una bolsa de papel.
El tamaño de las tiendas varía dependiendo de la zona, pero el modelo estándar se desarrolla en
locales de 50 m2, con una estructura administrativa simple de auto funcionamiento; no hay super-
visores, ni jefes de punto, no hay estrategias de mercadeo, ni inversión en publicidad (le apuestan
al voz a voz). Todos los locales son en arriendo y situados estratégicamente, algunos son vecinos de
la tienda Justo & Bueno porque su dueño, el alemán Michel Olmi es también socio de la cadena de
cafés Tostao.
Igual que las tiendas Justo & Bueno, D1 y Ara, gracias a los precios han podido ampliar la base de
consumidores.
3
Precios de la canasta familiar en los Soft Discounter
MallPlaza en Colombia
Mallplaza espera aumentar sus ingre-
sos en Colombia un 10% respecto al
2016, cuya facturación fue de
US$150.000 millones.
Esta cadena de centros comerciales,
planea seguir expandiéndose en
Colombia, proyecta abrir 5 malls (uno
por cada año) hasta el 2022.
La firma propiedad del holding Fala-
bella, prevé terminar este año con la
construcción de su segundo centro
comercial en la ciudad de Manizales,
cuya apertura se daría en agosto
del 2018.
Para el 2019 la empresa proyecta
abrir su tercer mall en la ciudad de
Barraquilla. Este contaría en su inte-
rior con la Tienda por departamentos
Falabella, la tienda de mejoramiento
del hogar Homecenter y la cadena de
cines Cinépolis. Su inversión sería de
US$110 millones.
De otro lado, recientemente la firma
anunció que invertirá cerca de
US$500 millones para la construcción
de tres recintos comerciales más
ubicados en Bogotá, Medellín y Cali.
Actualmente, la empresa posee 20
centros comerciales repartidos en
Chile (16), Perú (3) y Colombia (1).
Con todos estos establecimientos,
suman un total de 1.5 millones de
metros cuadrados de área arrenda-
ble.
Multiplaza la Felicidad
El proyecto que ejecuta la firma constructo-
ra Ospinas & Cía con una inversión de 300.000
millones de pesos, abrirá en noviembre de 2017,
ubicado en el Cruce de la Autopista Sur con Avenida
Terrero. Contará con un área construida de 103.320
m2, y con un GLA de 49.000 m2; 250 locales, 1.100
parqueaderos, tienda por departamentos, un super-
mercado SAO, plazoleta de restaurantes con vista
panorámica, Juegos infantiles Playland y salas de
cine Cinecolombia.
Como aporte a la generación de empleo, se espera
que este nuevo desarrollo comercial genere en su
fase de obra cerca de 800 empleos directos y 300
indirectos, y una vez abra sus puertas, se espera
que aporte 500 puestos directos.
Este centro comercial abrió el 15 de junio de
2017, está ubicado en la Avenida Boyacá con
Calle 13, tiene 162 mil m2 de área, de los
cuales 65 mil m2 son de GLA. Cuenta con más
de 200 marcas, entre las que se encuentra,
Falabella, H&M , Éxito, Cinemark y Zara. El
centro comercial cuenta con una disponibili-
dad de parqueaderos para 2.600 para vehícu-
los y 1.000 para bicicletas.
A la construcción del centro comercial Multi-
plaza La Felicidad se sumó la experiencia de
varias compañías, como Grupo Roble, Con-
concreto, y también la participación de Inver-
siones Inmobiliarias Vendôme.
4
Usaque n Plaza
Ventura Terreros
Usaquén Plaza un novedoso Desarrollo Inmobiliario que abre sus puertas en el 2017 ofreciendo
los mejores espacios de comercio, comida y negocios en la zona de Usaquén, destino por exce-
lencia de turismo y gastronomía en Bogotá, complementando una de las zonas más tradicionales
y representativas de la ciudad. Este proyecto satisfacerá las necesidades de turistas y residentes
con 37 locales comerciales y articulará el flujo vehicular de la carrera 7 con la escala peatonal de
la zona a través del Centro Comercial.
Centro Comercial
5.000 M2 de GLA para locales con marca premium y restaurantes de primera categoría, Plazoleta
central y de eventos. 440 parqueaderos para el centro empresarial y comercial.
Centro Empresarial
2.000 m2 de área útil (construida) por piso, geometría de planta que optimiza la utilización del espacio, iluminación natural, amplio parqueadero para visitantes. Cafetería para empelados.
Salones comunales en cubierta.
Según Camacol Antioquia, en Medellín, el Área Metropolitana y el Oriente Cercano la actividad edificadora en centros comerciales asciende a 357.897 m2. Se han ejecutado 134 desarrollos inmobiliarios en los últimos cinco años. De ese total, 49,9 % se concentró en Medellín.
El sábado 30 de septiembre abrió sus puertas el centro comercial Gran Plaza Bosa, un proyecto
desarrollado por el Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario que recibió una inversión de
$130.000 millones y cuenta con 20.628 m2 de GLA.
El lugar tiene 206 locales comerciales, 510 parqueaderos, un supermercado Olímpica, un parque
infantil de la cadena Happy City, Casino Ventura, cinco salas de Cinemark, una tienda Surtitodo y una
sede del gimnasio Bodytech.
Este es el séptimo centro comercial que desarrolla la empresa con la marca Gran Plaza, y es el nú-
mero 14 que tiene la compañía en el país. Con esto, el fondo tiene presencia en seis ciudades, cuen-
ta con más de 2.700 locales comerciales y cerca de 400.000 m2.
El 28 de Julio de 2017 se sumo a la familia de
los centros comerciales NUESTRO, la ciudad
de Montería, con una inversión que supera los
120 mil millones de pesos, 38.000m2 de área
construida, 22.000 m2 de GLA, 155 locales y
530 parqueaderos. Ubicado en la transversal
29 # 29-69, cerca de la glorieta de las Vacas,
en la salida a Planeta Rica.
La construcción del lugar generó 2.000 em-
pleos y la fase de operación 800 empleos de
calidad. Nuestro ya cuenta con tres centros
comerciales: Nuestro Urabá, en Apartadó;
Nuestro Atlántico en Soledad, y Nuestro Mon-
tería. Actualmente se están promoviendo
otros tres: Nuestro Cartago, Nues-
tro Jamundí y Nuestro Bogotá.
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Gran Plaza Bosa
Nuestro Monterí a
Unicentro Neiva Este centro comercial se inauguró el 14 de febrero de 2017, se ubica en la Carrera 15 , con calle 26
sur. Tiene 77.000 m2 de área cosntruida y 35.457 m2 de GLA. Su espacio consta de 191 locales, 1600
parqueaderos, Éxito, Cinemark, City Park, Constructor y Recrearte.
En mayo de 2017 abrió Nuestro Atlántico,
ubicado al sur del Municipio de Soledad, con
una inversión de $91.000 millones de pesos,
19.322 m2 de GLA y 130 locales comerciales.
Entre las marcas que se destacan están: Me-
gatiendas, Herpo, Creditítulos, salas de cine
Royal Films, Zero Gravity, parque Happy City
con 1000 m2, gimnasio Athletic Fitness, Ca-
sino Ventura, canchas de futbol La Jaula entre
otras.
Durante la construcción se generaron 900
empleos permanentes, el lote consta de
33.000 m2, todos los restaurantes fueron
comercializados, los locales se arriendan o
venden con una cláusula de permanencia que
oscila entre 8 y 10 años, dependiendo del
tamaño del local.
Nuestro Atla ntico
El cine en Colombia
Colombia paso de tener 200 pantallas
en el 2003, a más de 1.000 en el
2017. De estas salas el 54% están
concentradas en Bogotá; en el 2016
se registraron 61.4 millones de asis-
tencias a cine.
Hay una gran oportunidad y es llevar
las salas de cine a Municipios media-
nos y pequeños, ya que mediante
planes en los que han reproducido
filmes específicos han podido moni-
torear que 7 de cada 10 habitantes
acuden y tienen interés por ir a cine.
Cine Colombia revelo que el costo de
una sala de cine es de 1 millón de
dólares y teniendo en cuenta que por
lo general son en promedio 5 salas,
además de la competencia; no es tan
fácil poder generar este tipo de
inversiones (todo depende de la
población), especialmente en los
municipios pequeños.
Dina mica Hotelera
Cerca de una decena de hoteles serán inaugurados en el último trimestre del año; las cadenas que vienen con más fuerza a abrir hoteles son: Hilton Ma-rriot, Hyatt, Best western y GHL.
Claro estreno “Plaza Claro”
Pradera Sur Centro Comercial, es un proyecto ubi-
cado en San Antonio de Prado de la ciudad de Me-
dellín. Este Proyecto lo construye Coninsa Ramón H.
Con 14.400 m2 de GLA, 130 locales comerciales,
plazoleta de comidas, restaurantes, supermercado,
salas de cine, juegos infantiles, canchas sintéticas y
gimnasio.
En septiembre se estrenó, Plaza Claro, un
complejo inmobiliario de 35.000 m2 de locales
comerciales y 80.000 m2 de oficinas, dividido
en 4 torres de 10 pisos y 4 niveles de parquea-
deros. El recinto, además de albergar a 3.300
colaboradores de Claro, contará
con restaurantes, tiendas de moda, locales
comerciales, servicios financieros, droguería,
cine, supermercado y gimnasio. La inversión
fue cerca de US$150 millones. Entre las cuali-
dades del complejo, sobresalen un sistema de
reciclaje de aguas lluvia, barrera contra ruido,
iluminación led, vidrios filtro UV 34%, automa-
tización a través de Building Management
System BMS, infraestructura de redes con
tecnología de punta y espacios de oficinas A+.
Además, cuenta con fibra óptica, ascensor VIP
con llamada anticipada, escaleras presuriza-
das, moderno control de acceso, control de
sistema eléctrico y detección de fugas.
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Paseo Villa del rí o
Pradera Sur - Centro Comercial
Sobre la Autopista Sur a la entrada de Villa del
rio se encuentra ubicado el centro comercial
Paseo villa del río, con 72.000 m2 de GLA,
177.00 m2 de área total y 350 locales. El com-
plejo comercial, busca ser el primero en el
país en privilegiar la experiencia de compras y
de diversión más que el comercio mismo. El
centro comercial contará con salas de cine
Royal Films, Makro, DiverPet, Star Park,
Bodytech, Locatel y Pepe Ganga. Su apertura
se espera para finales de 2018.
Departamento # Hoteles # Habitaciones
Antioquia-Choco 22 3.322
Bogotá 18 2.735
Cartagena 16 2.846
Atlántico 6 1.004
Magdalena 4 451
Valle del Cauca 4 171
Santander 3 404
Boyacá 2 204
Caldas 2 220
Casanare 1 128
Meta 1 70
Norte de Santander 1 105
Tolima 1 126
Total 81 11.786
Proyectos Hoteleros 2017 - 2019
“Centros comerciales no dan imagen de saturación, sino de oportunidad”.
Colombia cerró 2016 con 214 centros comerciales, con
aperturas como la de Plaza Central y Parque La Colina en
Bogotá; Viva en Barranquilla; y Unicentro en Valledupar. Las
visitas a centros comerciales se reportaron así: al mes Uni-
centro (Bogotá) recibe en promedio 2,35 millones de perso-
nas, en Santafé (Bogotá) llegan 2 millones y Gran Estación
con 1.9 millones de visitantes.
Camacol recientemente presento un estudio de Percepción
de los centros comerciales, la encuesta fue realizada a 1.124
personas en Bogotá en el 2016. se analizaron aspectos
como el posicionamiento, entretenimiento, limpieza, servi-
cio al cliente, entre otros y los resultados mostraron que:
Santafé ocupó el primer puesto con un 12%; Andino, con
11%; Unicentro, con 10%; Titán Plaza y Plaza de las Améri-
cas, con 9% y 7% respectivamente. Por otro lado, Avenida
Chile, Parque la Colina, El Retiro y Centro Suba únicamente
lograron el 1%.
La marca de jugos espera cerrar el año con
640 puntos y continuar con la ampliación de
su portafolio, Cosechas vende al año aproxi-
madamente 21,6 millones de batidos en el
país.
Su productos son: batidos, granizados,
barras de cereal, jugos naturales,
smoothies, galletas, Cosechas Junior, grano-
las y frutos secos.
La franquicia de esta marca cuesta entre 70
y 85 millones de pesos.
Cosechas tiene presencia en gran parte del
territorio nacional, las ciudades principales
con un mayor número de tiendas, es así
como en Bogotá, Medellín, Cali y Barranqui-
lla se concentra el 70% de la operación del
negocio.
7
Así fueron las visitas a centros Comerciales en 2016
Cosechas
Con una alianza entre Mas Fit y el Grupo Bio
Ritmo, la cadena Smart Fit llegó a Colombia
para revolucionar el mercado fitness, con un
servicio de calidad a menor costo que ya
conquistó a 65.000 usuarios. La compañía
tiene presencia en seis países de la región 410
gimnasios y 1,4 millones de usuarios, en Co-
lombia espera cerrar con 100 mil usuarios al
finalizar el año.
Actualmente cuentan con 25 gimnasios. Los
Precios son: $49,900 para el plan Smart, que
es una membresía mensual y de $69.000 para
la membresía Black, que tiene una cláusula de
un año pero ofrece el derecho a entrenar en
cualquier sede en Latinoamérica y llevar a un
acompañante cinco veces al mes.
La inversión de esta empresa está por encima
de US$130 millones
Smart Fit
Jardín Plaza Cúcuta abrirá en noviembre de 2018; con una inversión de 185 mil millones de
pesos, y con 43.000 m2 de superficie bruta alquilable y 180 locales, espera beneficiar a los
cucuteños y venezolanos, contará con Olímpica como ancla y salas de cine Royal films.
Alsea abrirá 34 locales de sus marcas a 2018; la composición será así: 15 Starbucks, 13 Do-
mino’s, 1 Burger King y 5 Archies.
Makro abrirá tiendas en Bogotá, Cajicá y Bucaramanga antes de fin de año. La cadena holan-
desa concentra su estrategia en ampliar su red a nivel nacional y a fortalecer sus marcas
propias.
Sabana Plaza se convirtió en el primer centro comercial de fabricantes de calzado. Este pro-
yecto inició hace tres meses y ya cuenta con 200 fabricantes de calzado, aunque la meta es
llegar a 350. Esta ubicado en el centro de Bogotá, este proyecto busca que los zapateros del
barrio Restrepo y de ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, puedan tener su primer punto
de venta directa.
Centro Comercial Único abrirá nuevas sedes en tres ciudades, Bogotá, Bucaramanga y Mede-
llín, la cadena de ‘outlets’ espera ampliar los 110.000 m2 de área comercial que tiene actual-
mente. Lanzarán también canal de ‘e-commerce’.
Mix de Noticias DE MODA PRIME OUTLET
Arquitectura & Concreto, está constru-
yendo el Primer Outlet Premium de
Colombia, en un terreno de 10.000 m2 ,
3 plantas de las cuales 2 son comercia-
les, con las principales marcas de moda,
calzado y complementos, nacionales y
extranjeras, en formato Prime Outlet ,
se estima que abra sus puertas en 2019.
La inversión se estima en 125 mil millo-
nes de pesos. Estará ubicado en el
sector aledaño al aeropuerto Enrique
Olaya Herrera y la Terminal de Trans-
portes, que ya está consolidado como
un distrito outlet, en medio del barrio El
Poblado y Laureles, donde está la pobla-
ción con mayores ingresos de la capital
antioqueña.
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