Demografía:Distribución Geográfica

Demografía:Numero de integrantes por familia

Demografía:Distribución de la población

Estilo de Vida:Incorporación de la mujer al ámbito laboral

* Crecimiento del empleo femenino en mas de 10 puntos porcentuales (de 44 a 55%) en los últimos diez años. Media Europea (60)

* En promedio la mujer finaliza los estudios secundarios un 15 % mas que los hombres. (67% vs 52 %)

Estilo de Vida:Retraso en la formación Familiar

Industria

3.- Mercado Local• 15 % del Ingreso familiar es destinado a la Alimentación, solo el 0,7 % se destina a la compra de arroz

mercado total de 250 – 300 M Euros / Anuales.

• Mercado estable con un crecimiento por debajo del PIB en los últimos años. (casi estancado).

• 80 % del consumo de arroz es en los hogares.

• Hogares con 1 o 2 integrantes tienen el mas alto consumo.(11 y 7 Eu vs 5,5 media Española)

• Hogares sin Hijos tienen mayor consumo de arroz entre los que destaca jóvenes y adultos independientes con un mayor gasto en estos productos. (12 a 14 Eu por persona vs 5,5 promedio de España)

• Las provincias con mayor consumo de arroz per cápita son Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares. (6-8 Kg per cápita en estas provincias vs 4,7 promedio de España).

• El 30 % del consumo anual de arroz se hace durante el invierno.

AMENAZAS1.- Mercado estancado con bajo crecimiento.2.- Tendencia a buscar productos de fácilpreparación.3.- Incremento de la demanda de arroz largo no producido en España.4.- Incremento de la mujer al trabajo fuera de

casa.

OPORTUNIDADES

1.- Seguirá bajando el numero de integrantes por hogar.2.- Incremento en la edad promedio en que la mujer tiene su primer hijo (31,8 a 33,8 años).3.- Crecimiento de la población en las comunidades de mayorconsumo de arroz per cápita.4.- Incremento constante de la población mayor a las 50 años.

RECOMENDACIONES1.- Mantener el concepto tradicional del arroz. 2.- Buscar la manera de incrementar el consumo de arroz en familias con hijos.3.- Publicidad e incentivos al consumo en provincias de alto crecimiento y bajo consumo como Andalucía.4.- Incentivar el cultivo de Arroz largo, mas del 30 % de crecimiento y su precio es 2 veces al arroz normal.

3.- Mercado Local

3.- Mercado Europeo• Mercado de 5 MM Eu anuales vs 0,3 MM Eu del

local.

• Producción de la UE 3,12 MM Eu déficit de 1,82 M Millones Eu. (representa 35 % del mercado)

• Principales productores Italia 1,7 MM Eu y España con 0,9 MM Eu. (80 % de la producción EU)

AMENAZAS

1.- Crisis económica en los principales países consumidores podría afectar el consumo.2.- Posible separación de la UE afectaría intercambios comerciales

OPORTUNIDADES.1.- Se podrían duplicar la exportación de arroz español solo en el mercado europeo.2.- El incremento de la emigración de españoles a otros países de la UE podría aumentar el consumo de arroz en estos países.

RECOMENDACIÓN.1.- Incentivar la producción de arroz en España con el fin de cubrir la demanda de la UE e incrementar las

exportaciones.

3.- Mercado Mundial• Mercado de 550 MM Eu anuales vs 0,3 MM Eu del local. .• Tailandia, Vietnan, India, EEUU 60 % de la exportación de arroz. • Precio del arroz se ha duplicado en los últimos 5 años.• Mercado en crecimiento mas del 6 % interanual

AMENAZAS

1.- El incremento del poder adquisitivo de los países BRIC disminuye su consumo de arroz.

OPORTUNIDADES.1.- Países africanos, de Asia sur, medio y extremo oriente se proyecta un crecimiento de mas del 30 % del consumo. 2.- Latinoamérica también se proyecta un incremento del 15 % para el 2015.

RECOMENDACIÓN.1.- Invertir o abrir canales de exportación para esos países que tendrán crecimiento de 15 hasta el 40 %

en el consumo de arroz durante los próximos 5 años.

Análisis del tipo de Industria

Indicadores Fragmentada Concentrable Concentrada

Comentarios

1 Barrera de entrada Pocas Muchas

2 Economías de escala No existen Son Importantes Arroz y Trigo comodities

3 Curva de experienciaProceso Simple

Know how es importante

Industria Madura con mucha experiencia

4 Costos de transporte AltosEconomías >

transporte

5 Diferenciación del producto

AltaBaja, producto

genéricoAlimento muy común

6 Ventajas en compras No hayDescuentos por

volumen

7 Necesidades de los clientes

Diversas EstándarEstándar aunque se ven

productos diferenciadores

8 Gestión de la empresa Familiar Profesional

9 Regulación gubernamental

Promueve participación

Limitada Participación

10 Numero de Participantes Muchos PocosEn España la industria esta en proceso de concentración.

Ciclo de Vida de la Industria

IndicadoresIntroducció

nCrecimien

toMadurez Declive Comentarios

1 Tasa de Crecimiento

> 5 x PIB1,5 – 5 x

PIBPIB < PIB Crecimiento estancado

2 Demanda > que la oferta < que la oferta

Mucha oferta

3 ProducciónMínima Capacidad Alta

Disminuye

Alta producción

4 Fidelidad de los Clientes

Poca Media Alta Alta ????

5 PreciosMuy Altos Altos Competitivos

Muy Bajos

Bajos

6 CompetidoresPocos

Rápido aumento

EstableDisminuye

????

7 Producto / Procesos

Diverso / Cambia

Caract. Básicas

EstándarMuy

estándarMuy estándar

8 Cash – Flow Muy demandante Muy generador

Genera flujo de caja

Competencia

Competidores CalidadMenor Precio

Variedad Marca Servicio al cliente

BOMBA

Brillante

Calasparra

Comet

DACSA

DIA

La Cigala

La Fallera

Lassie

Nomen

El pasado 15 de septiembre Ebro compro SOS

IndicadoresSe reduce la

rivalidadRivalidad nivelada

Se incrementa la

rivalidadComentarios

1 Tasa de Crecimiento

Mínimo 2xPIB Entre 1-2 PIB Menor al PIB Crecimiento estancado

2 Nivel de Concentración

FragmentadaAlta

Concentración

3 Ciclo de Vida Dem > Oferta Dem = Oferta Dem < Oferta Mucha oferta

4 Barreras de Salida

Bajas barreras Altas Barreras Bajas barreras

5Enfoque empresarial

Competidores similares se

enfoca en valor

Competidores diversos similar

enfoque

Competidores diversos

enfoque al precio / coste

6 Diferenciación

Marcas identificadas: mayor fidelidad de clientes y mayor estabilidad de

demanda < rivalidad

Precio sin diferencias percibidas

7 Costes fijos y almacenaje

Poco significativos

Muy Elevados

Rivalidad de la Industria

Negociación con los compradores

Poder de los compradores

Indicadores Alto MedioBajo

Incrementa el poder

Reduce el poder

= Justificación

1 Nivel de diferenciación

2 % de la compra total

3 Nivel de rivalidad entre ellos

4 Compradores vs vendedores

5 Switching costs

6 Capacidad de integración vertical

7 Volumen de compra

8 Nivel de concentración

9 Nivel de conocimiento

Negociación con los proveedores

Poder de los proveedores

Indicadores Alto MedioBajo

Incrementa el poder

Reduce el poder

= Justificación

1 Nivel de diferenciación

2 % de la compra total

3 Nivel de rivalidad entre ellos

4 Compradores vs vendedores

5 Switching costs

6 Capacidad de integración vertical

7 Volumen de compra

8 Nivel de concentración

9 Nivel de conocimiento

Atractivo de la industria

FACTOR %BAJA MEDIA ALTA

JUSTIFICACION1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poder de compradores

Poder de proveedores

Amenaza de nuevos competidores

Presión de ptos. Sustitutos

Rivalidad entre competidores

ATRACTIVIDAD

100 %