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Bogotá, 22 de Septiembre de 2015
Desafíos para el
desarrollo de la
Geotermia
2
Agenda
Experiencia Internacional: Modelos de Desarrollo
Desarrollo de la geotermia: riesgos/costos
EGP: Proyecto “Cerro Pabellón”
Grupo Enel – Enel Green Power
Grupo Enel hoy1
3
Compañía Global, integrada en los mercados de gas y electricidad
Capacity: 2.1 GW
North America
Capacity: 17.4 GW
End users: 14.4 mn
Latin America
Capacity: 0.8GW
Mexico & Central
America
Countries of presence2
Capacity: 66.5 GW
End users: 45.8 mn
Europe
Capacity: 0.1 GW
Africa
Capacity: 9.1 GW
Russia
1. Data as of 31st December 2014
2. Presence with operational assets
Ebitda1: ~ 15,8 BN Euros Net installed capacity1: ~ 96 GW
Enel: una compañía que lidera el cambio
4
Enel is the 5th company in the world that, according to Fortune, can “change the world”
“We expect revolutions to be led by tiny upstarts, not established giants. But Enel, Italy’s $101
billion-in-revenues utility—No. 69 on the Global 500—is charging the barricades when it comes
to clean power. Last year it generated 38% of its total output from renewable sources, including
wind, solar, and geothermal energy. CEO Francesco Starace says that figure will be 48% in
four years, and he has committed to making Enel—whose fastest-growing subsidiary is Green
Power, which had $3.9 billion in revenues last year—carbon-neutral by 2050”
1
2
3
4
5
5
2.1 GW in operation 0.4 GW in execution
North America
10 MW in operation 0.5 GW in execution 0.4 GW contracted
Africa
5.8 GW in operation 0.3 GW in execution
Europe
1.9 GW in operation 1.9 GW in execution 0.1 GW contracted
Latin America
5 tecnologías
Operaciones en 16 países
Factor de planta líder: 40%
O&M eficientes
Enel Green Power hoy
Compañía Global y Diversificada
Ebitda1: ~ 1,9 BN Euros
Capac Neta Instalada1:
~ 9,6 GW
Capex 15-19: 8,8 BEuros
1. Data as of 31st December 2014
1. Capacidad y produccción al 31-12-2014
27%
9%
60%
4%
36%
19%
44%
1%
0%
Geo Hidro Wind Biomasa Solar
Capacidad Instalada = 9,6 GW Producción = 31,8 TWh En construcción = 2,0 GW
Líder Global en desarrollo de las energías renovables1
6
7
Enel y la geotermia 100 años de experiencia
Italia, primer país con energía geotérmica
34 plantas, 769 MW, 5TWh/año
26% demanda regional, 2 millones de familias
Calor para 8,700 clientes y 25 ha invernaderos
100 años de Larderello
Nuevas inversiones: EEUU y Latinoamérica
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Agenda
Experiencia Internacional: Modelos de Desarrollo
Desarrollo de la geotermia: riesgos/costos
EGP: Proyecto “Cerro Pabellón”
Grupo Enel – Enel Green Power
Tecnología Madura • 24 países en el mundo
• en 5 continentes
Medio-Ambiente • bajas emisiones de CO2
• zonas de trabajos limitadas
Factor de Planta • mayor del 90%
• sin efectos ligados a las temporadas
• producción sustentable si es bien manejada
Costos/precios de la energía • competitivos
• Independientes de la fluctuaciones de los
combustibles
ESMAP, 2012. Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation. Technical Report 02/12.
ESMAP, 2012.
Geotermia Ventajas Tecnológicas
Fuente renovable, competitiva, elevado factor de planta
9
10
Geotermia Actividades, Tiempos y Costos
Actividades (1-2 años)
Reconocimiento, permisos,
geología, geoquímica,
geofísica, modelo geotérmico
Actividades (2-3 años)
Ingeniería de perforación
Geología de pozo
Ingeniería de reservorio
Actividades (2-3 años)
Ingeniería y construcción
Ingeniería de reservorio
Ingeniería de perforación
Actividades
Ingeniería de reservorio
Operación de la planta
Altas competencias técnicas, largos tiempos de ejecución,
elevada inversión en etapas iniciales
Operación
de la planta
Exploración
Superficial Profunda
Ingeniería y
construcción
Archivo fotográfico: 1 Enel Green Power, 2 ENEL, 3 Fabio Sartori.
1 2
3
3
3
1 1 1
1 1 1
1-2M$ 10-30M$ (4 pozos)
± US 4-5 M$/MW OPEX bajo menores de 15$/MWh
US 4-5 M$/MW instalado
Geotermia Costos v/s Riesgos
* Imagen publicada por ESMAP 2014 11
Importantes inversiones iniciales asociadas a la
fase de mayor riesgo
12
85-90% de la potencia GEO instalada
10-15% de la potencia GEO instalada
LCOE comparable con tecnologías convencionales
Geotermia LCOE
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Agenda
Experiencia Internacional: Modelos de Desarrollo
Desarrollo de la geotermia: riesgos/costos
EGP: Proyecto “Cerro Pabellón”
Grupo Enel – Enel Green Power
Exploración
superficial
Exploración
profunda
Ingeniería y
Construcción Operaciones y
Mantenimiento
Compartir el riesgo de exploración e implementar políticas energéticas
y fiscales favorables para atraer la inversión
Consorcios Públicos
Privados ESMAP, 2012.
1
Fondos “semilla”
2
Programas de
Mitigación de Riesgo
3
Experiencia Internacional Modelos de desarrollo
Incentivos fiscales
4
* Imagen publicada por ESMAP 2014
Feed in Tariff
5
1 2 3 1 2 3 1 4 4 5
14
Capacidad instalada (MW) Liderazgo
del sector
público
Donativos o
financiamiento
a bajo costo
Incentivos
fiscales Feed in tariff
y despacho
preferente
2005 2010 2015
(Bertani et
al., 2010) (Bertani et al.,
2010) GEA
2015
Estados Unidos 2,564 3,093 3,450 SI SI
Filipinas 1,904 1,904 1,870 SI SI
Indonesia 797 1,197 1,340 SI SI SI
México* 953 958 1,017 SI SI SI SI
Italia** 791 843 916 SI SI
Japón 535 535 519 SI SI
Nueva Zelanda** 435 628 1,005 SI SI
Islandia** 202 575 665 SI
Costa Rica* 163 166 208 SI SI
El Salvador** 151 204 204 SI SI
Kenia 129 167 594 SI SI SI
Turquía 20 82 98 SI SI
Guatemala 33 52 52 SI SI SI
Alemania 0.2 6.6 27 SI
15 *Geotermia desarrollada a través el sector público ** Geotermia desarrollada a través el sector público. Actualmente con presencia del sector privado o PPP
Total: 11,965 MW – 96% de la capacidad instalada mundial
(12,500 MW)
Licitaciones
Experiencia Internacional Modelos de desarrollo
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Experiencia Internacional Liderazgo del sector público
• Desarrollo liderado por el ICE (utility pública) – recurso en áreas naturales protegidas
Costa Rica
El Salvador • Desarrollo liderado por el sector público (antes se encontraba en partnership con el sector
privado)
Guatemala y Kenia
• Operador eléctrico público mediante sociedades especificas (Geothermal Development
Company e INDE) para la exploración superficial y profunda, cultivación de los campos
geotérmicos y suministro del vapor a las plantas geotérmicas
• Operador privado: invierte, construye y opera
• Tx y Dx públicas - el Estado asegura la venta de energía producida
• Feed-in tariff (Kenia), incentivos fiscales (Guatemala)
Italia • Sector eléctrico liberalizado en 1999. Hasta entonces era el Estado el que se ocupaba del
desarrollo
• Hasta 2010, desarrollo a cargo del Estado.
• Post crisis financiera, parte del asset público fue adquirido por el sector privado. El
sector público todavía controla gran parte de las instalaciones
Islandia
México • Desarrollo liderado por CFE (utility pública). Reforma energética: liberalización del
mercado energético (gas, petróleo y energía) y Ley de Energía Geotérmica
Nueva Zelanda • Hasta el 2000, desarrollo a cargo del Estado. Post reforma energética - formación de
sociedades público-privadas que controlan el asset geotérmico del país.
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Experiencia Internacional Financiamientos a bajo costo para el sector público o
privado
Programa de Tecnologías Geotérmicas del Departamento de Energía (2009)
Donación de 338 MUSD para financiamiento de proyectos innovadores.
Adicionalmente existen 2 fondos:
1.600 MUSD para financiar nuevos proyectos de energía renovable para las instituciones
públicas, entidades municipales y gubernamentales
Fondo de garantía de 6.100 MUSD para el desarrollo de los proyectos privados
Estados Unidos
Filipinas
Fondos para apoyar la exploración y construcción de nuevas plantas geotérmicas:
Renewable Energy Trust Fund para financiar la investigación, el desarrollo y los proyectos
pilotos
Project Preparation Fund (PPF) manejado por Land Bank de Filipinas
Loan Guarantee Fund (LGF) para dar garantía soberana a las inversiones en geotermia
NZ Venture and Investment Fund, que ha apoyado las iniciativas eléctricas en las primeras
fases de inversión Nueva Zelanda
Por otro lado, Costa Rica, Guatemala, Kenia, México, Indonesia, El Salvador, Turquía han obtenido:
Donaciones de multilaterales (IDB, KfW, WB) o fondos específicos (CTF) para realizar estudios de pre-factibilidad
geotérmica
Financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos y construcción de nuevas plantas.
Experiencia Internacional Incentivos Fiscales
Periodos de gracia en el pago del impuesto sobre la renta (3 años en EEUU; a 7 años en
Filipinas; 10 años en Guatemala)
Aplicación de créditos fiscales para las compañías que invierten o producen tecnologías
GEO (EEUU tax credit de 23$/MWh y 10% de la inversión)
Reducción de impuestos tras el periodo de gracia (Filipinas)
Depreciación acelerada (EEUU: 5 años en lugar de 15; México: 100% en 1 año)
Eliminación de aranceles de importación para maquinarias y equipos utilizados de
generación de energía (Guatemala)
Eliminación de impuestos sobre ganancias por la venta de Bonos de Carbono (Indonesia)
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País Aplicabilidad Feed in tariff Notas
Alemania
Capacidad <10MW
Capacidad >10MW
160€/MWh por 20 años
105€/MWh por 20 años
Adicionalmente cuentan con un
programa de financiamiento
«Market Incentive Program»
Japón Capacidad <15MW
Capacidad >15MW
±414USD/MWh por 15 años
±262USD/MWh por 15 años
Kenia Capacidad <70MW 85USD/MWh El Estado suministra el vapor
a las plantas
Indonesia
Capacidad <10MW
Capacidad entre10 y 20 MW
Capacidad entre 20 y 55 MW
Capacidad >55 MW
170USD/MWh para T > a 225°C
135USD/MWh para T > a 225°C
115USD/MWh para T > a 225°C
105USD/MWh para T > a 225°C
190USD/MWh para T < a 225°C
160USD/MWh para T < a 225°C
150USD/MWh para T < a 225°C
135USD/MWh para T < a 225°C
Italia
Capacidad <1MW
Capacidad <20MW
Capacidad >20MW
135€/MWh por 20 años
99€/MWh por 20 años
85€/MWh por 20 años
+30€/MWh x reinyección fluidos,
y primeros 10MW instalados
en c/ nueva concesión
+15€/MWh plantas con 95%
reducción de emisiones de H2S
Turquía Independiente de la capacidad 105USD/MWh por 10 años Si se utiliza tecnología hecha en
Turquía se puede obtener de 7
hasta 27 USD/MWh adicionales
Experiencia Internacional Feed in tariff y despacho preferente en el mercado
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Agenda
Experiencia Internacional: Modelos de Desarrollo
Desarrollo de la geotermia: riesgos/costos
EGP: Proyecto “Cerro Pabellón”
Grupo Enel – Enel Green Power
• más de 100 años de experiencia
• Mas de 850 MW en operación
• Capacidad de integrar tecnologías
distintas
• 1° central en Sur America en
construcción
Divulgación y soporte
• Soportando instituciones publicas
• Seminarios y workshop
• Becas
• Museos interactivos
• Consorcios con compañías publicas
Geotermia: la experiencia de EGP “La Joya de la Corona”
EGP: líder global y activo promotor de la tecnología
100 años de experiencia
Agencias de Energías
Bancos de
Desarrollo
Estados
Networking multilateral con:
Asociaciones
EGP
• Compañía verticalmente integrada
• Mas de 300 expertos entre
geólogos, perforadores e
ingenieros
Verticalmente Integrada
Enel Green Power
Manejo sustentable en el tiempo
20
10
2
01
3
El Reservorio de Larderello
Geotermia: la experiencia de EGP Know-how único
Estrategia de Enel Green Power
• Cartera diversificada geográficamente
(Chile, Italia, USA, Perú, Kenia) y
constante monitoreo de otras posibles
oportunidades.
• Join venture con varias compañías
públicas y privadas para compartir los
riesgos de la exploración profunda.
Diversificación geográfica y capacidad de diálogo con distintos actores
Concesiones en Chile
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Geotermia: la experiencia de EGP La gestión del riesgo
Stillwater
Planta hibrida triple: Binaria (GEO) + PV + CSP
Híbrido que integra la tecnología de carga base geotérmica con el pico de
producción solar PV (para compensar la disminución de producción durante las
horas mas calientes del día) y con una planta solar a concentración que calienta
directamente los fluidos geotérmicos en entrada en la planta.
Cornea 2
Planta GEO + Biomasa
El vapor que entra en la planta se calienta para elevar la temperatura inicial de
150° -160 °, hasta los 370 ° - 380 °, aumentando así la capacidad neta de
generación de energía.
AMIS
Sistema integrado que reduce a 0 las emisiones de H2S y Hg
Sistema integrado a las plantas geotérmicas y con patente ENEL que reduce a 0 las
emisiones de H2S y Hg
Capacidad de integrar distintas tecnologías para maximizar la producción
Geotermia: la experiencia de EGP Innovación tecnológica
En el marco de la concesión geotérmica Apacheta en los años 2009 - 2011 se desarrollaron programas de exploración superficial y profunda: el proyecto geotérmico Cerro Pabellón.
El proyecto se ubica en el desierto de Atacama (Chile) a una altitud de 4500 m.s.n.m., a aprox. 100 km noreste de la ciudad de Calama, en el Norte de Chile.
En Julio 2015 se inició la construcción de proyecto inicial de 40 MW
neto, con una posible ampliación hasta 100 MW.
Será la primera planta geotérmica en
Sudamérica y es el resultado de
una importante estrategia de
gestión del riesgo
Geotermia: la experiencia de EGP Proyecto Geotérmico “Cerro Pabellón”
Promoviendo asociación Publico-Privada para compartir el riesgo
Proyecto geotérmico “Cerro Pabellón” El desarrollo del proyecto
Exploración
superficial
Exploración
profunda
Ingeniería y
Construcción Operaciones y
Mantenimiento
ESMAP, 2012.
Consorcio Público Privados
1
En 2005, a través de un acuerdo con la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP) se establece un
joint venture y se constituye la Empresa Nacional
de Geotermia S.A. (ENG) y se obtiene
participación mayoritaria en Geotermia del Norte
S.A. (GDN)
ENG y GDN tienen varias concesiones en
distintas etapas de exploración para el desarrollo
de proyectos geotermoeléctricos en Chile.
1 proyecto en fase de construcción:
Cerro Pabellón, Antofagasta – 40 MW
1 1 1
Consorcio Público Privados
Aplicando programas de mitigación de riesgos
1
Programas de Mitigación de
Riesgo
2
Exploración
superficial
Exploración
profunda
Ingeniería y
Construcción Operaciones y
Mantenimiento
ESMAP, 2012.
Chile: Geothermal Risk Mitigation Program
1 1 1 2
Proyecto geotérmico “Cerro Pabellón” El desarrollo del proyecto
Consorcio Público Privados
Utilizando las normativas vigentes para mejorar el “economics”
1
Programas de Mitigación de
Riesgo
2
Incentivos fiscales
3
Exploración
superficial
Exploración
profunda
Ingeniería y
Construcción Operaciones y
Mantenimiento
ESMAP, 2012.
Analizando legislaciones tributarias
para maximizar los posibles
incentivos fiscales (exención de IVA)
1 1 1 2 3 3
Proyecto geotérmico “Cerro Pabellón” El desarrollo del proyecto
29
Conclusiones
• Geotermia: fuente renovable, competitiva, con elevado factor de
planta
• Importantes inversiones en etapas iniciales asociadas a mayor
riesgo.
• LCOE comparable con tecnologías convencionales.
• Compartir el riesgo de exploración e implementar políticas
energéticas y fiscales favorables para atraer la inversión.
¡Gracias!
Azahara López Durán
Country Representative & Gerente Desarrollo de Negocio
Colombia & Ecuador
Enel Green Power
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