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Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de alimentos chilenos Guillermo González Galdames Gerente General Chilealimentos A.G. Septiembre2019

Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

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Desafíos y proyeciones delmercado de exportaciones

de alimentos chilenosGuillermo González Galdames

Gerente General

Chilealimentos A.G.

Septiembre2019

Page 2: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Temario:

I. Mercado global de las exportaciones de los

alimentos en Chile

II. Exportaciones de frutas y hortalizas

elaboradas

III. Desafíos

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I. Mercado global de las

exportaciones de los

alimentos en Chile

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Demanda mundial de alimentos

0,96

1,48

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Mundiales(US$billones)

1,48

8,1

9,58

0

2

4

6

8

10

12

Exportaciones Gasto en alimentos Total

Demanda Mundial (US$billones)

Las exportaciones mundiales son sólo una fracción minoritaria de la demanda total.

Las exportaciones mundiales han aumentado un 54% en 10 años, creando ventas adicionales por US$ 520 mil millones.

Chile representa el 1% de las exportaciones mundiales y el 0,5% de mercado total. Duplicar su actividad es un logro posible.

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0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones de Alimentos

alcanzando un nuevo récordUS$ millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileActualizado mayo 2019

Nuevo récord

histórico

US$ 18.695

Crecimiento

de US$ 1.925

millones en un

año

Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.

2018/17

Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 36.383 4%

Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.695 11%

Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.919 27%

Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.455 11%

Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 75.452 9%

Page 6: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

La industria de exportación

de alimentos trabaja para

duplicar sus ventas al

exterior en 10 años

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Distribución de las

exportaciones de alimentos por

sectoresUS$ Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile

Sector 2017 2018 Variación

Alimentos elaborados 3.646 3.877 6%

Fruta fresca 4.437 5.000 13%

Vinos 2.047 2.025 -1%

Salmón y trucha 4.627 5.157 11%

Carnes y lácteos 1.089 1.284 18%

Otros 924 1.352 46%

Total 16.770 18.695 11%

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Avance de la temporada

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa

Producto 2018 En-Ag 2019

Frutas y hortalizas elaboradas 8% 2%

Salmón y trucha 11% 4%

Fruta fresca 13% -3%

Vinos -1% -2%

Carnes y lácteos 18% 12%

Otros 19% -15%

Total 11% -2%

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472 467 460564

699

844957

1.109

1.613

1.2421.365

1.7111.791

1.888

2.0751.992

1.799

1.957

2.109

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportación frutas y hortalizas

elaboradasUS$ Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

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Exportación frutas y hortalizas

elaboradas

Europa, Asia y Oceanía aumentan su importancia relativa

2009US$ 1.242 millones

2018US$ 2.109 millones

Europa28%

A. del Norte35%

Asia8%

A. del Sur24%

Oceanía2%

C. América y Caribe

2%África

1%

Europa38%A. del Norte

28%

Asia14%

A. del Sur13%

Oceanía4%

C. América y Caribe

2%

África1%

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

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Avance exportación frutas y hortalizas

elaboradas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa

Producto 2018 En-Ag 2019

Deshidratados 3% 6%

Conservas 5% 9%

Congelados 14% -1%

Jugos 29% -23%

Total 8% 2%

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Exportación deshidratadosUS$ millones y Ton miles

NUECES32%

CIRUELAS27%

PASAS23%

ALMENDRAS3%

AVELLANAS4%

MANZANAS2%

ROSA MOSQUETA

2%

BOLDO1%

PIMENTÓN Y PÁPRIKA

0%OTROS

6%

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

VALOR VOLUMEN

Valor:US$ 992 millones,

crecimiento de 472% en el período

Volumen:

278 mil toneladas, crecimiento 203%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

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Avance exportación frutas

deshidratadas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Deshidratados 254.302 165.391 191.603 16 947.309 626.806 665.827 6

Nueces 89.493 65.475 86.775 33 436.459 309.627 320.386 3

Pasas 62.740 36.882 42.215 14 155.174 91.888 100.277 9

Almendras 7.687 4.025 6.987 74 58.337 32.390 49.532 53

Avellanas 9.713 6.835 9.918 45 72.935 54.758 71.796 31

Ciruelas 71.937 44.552 38.088 -13 163.177 101.520 85.261 -16

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

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Exportación congeladosUS$ millones y miles de Ton

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

100

200

300

400

500

VALOR VOLUMEN

Valor:US$ 425 millones,

crecimiento de 471% en el período

Volumen:

169 mil toneladas, crecimiento 244%

en el período

ARÁNDANOS26%

FRUTILLA16%

FRAMBUESA16%

MORA10%ESPÁRRAGOS

5%

UVA3%

MEZCLA DE HORTALIZAS

2%

HONGOS2%

KIWI2%

OTROS18%

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

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Avance exportación frutas congeladas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Congelados 158.917 123.785 123.497 0 425.314 324.396 320.448 -1

Arándano 44.468 36.024 32.690 -9 130.110 105.455 95.874 -9

Frutilla 27.639 20.876 29.975 44 62.393 46.931 64.685 38

Frambuesa 26.079 20.793 18.438 -11 77.289 60.665 53.385 -12

Mora 17.531 14.080 15.263 8 35.411 28.787 30.893 7

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

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Exportación conservasUS$ millones y miles de Ton

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

600

VALOR VOLUMEN

OTRAS PULPAS29%

PASTA DE TOMATE

28%

DURAZNOS16%

PULPA DURAZNO

7%

COCKTAIL3%

CEREZAS1%

PERA 0%

ACEITUNAS0%

PULPA DAMASCO

0%OTROS

16%

Valor:US$ 460 millones,

crecimiento de 197% en el período

Volumen:

492 mil toneladas, crecimiento 99%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Page 17: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Avance exportación pasta de tomate y

frutas en conserva

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de OdepaP. Man conven.= Pulpa de manzana convencional. P:Man orgán.= Pulpa de manzana orgánica. P. Durazno= Pupa de Durazno. Cons. Durazno= Conserva de durazno.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Conservas 382.991 228.529 259.020 13 422.263 257.471 279.767 9

Pasta tomate 110.088 65.388 107.748 65 94.438 56.692 88.151 55

P. Man conven. 83.225 60.914 50.270 -17 63.928 46.329 39.021 -16

P. Man orgán. 8.657 5.502 4.897 -11 9.756 6.250 5.506 -12

P. Durazno 24.708 17.141 16.904 -1 23.898 16.660 15.495 -7

Otras Pulpas 43.560 28.448 27.672 -3 51.104 33.000 31.379 -5

Cons. durazno 67.570 34.488 35.803 4 85.324 43.372 45.987 6

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Page 18: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Exportación jugosUS$ millones y miles de Ton

0

20

40

60

80

100

120

140

0

50

100

150

200

250

300

VALOR VOLUMEN

MANZANA57%

UVA23%

CIRUELA7%

ARÁNDANO3%

PERA2%

FRAMBUESA1%

MEZCLAS0%

KIWI0%

MORA0%

OTROS7%

Valor:US$ 232 millones,

crecimiento de 220% en el período

Volumen:

106 mil toneladas, crecimiento 85%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

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Exportación de jugos de frutas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Jugos 98.195 69.000 48.762 -29 181.028 120.603 92.428 -23

Manzana 60.308 45.298 24.672 -46 83.625 61.362 36.206 -41

Uva 24.612 15.221 15.326 1 63.228 39.571 33.776 -15

Arándano 2.897 1.378 1.818 32 13.909 5.468 10.105 85

Ciruela 7.477 4.919 5.666 15 11.406 7.818 7.802 0

Frambuesa 420 306 230 -25 4.238 3.014 2.221 -26

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Page 20: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Chile: balanza comercial de

orgánicosUS$ Millones

Comercio

Exterior

US$ 303Millones.

Crecimiento

en 5 años

de 44%

18

285

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Odepae = estimado en base a avance a mayo 2019

-100

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2018 2019 e

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Page 21: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Arándano fresco29%

Arándano congelado

16%Vinos14%Manzana

fresca14%

Frambuesa congelada

8%

Aceite oliva4%

Pulpa Manzana

3%

Kiwi fresco1%

Otros11%

Chile: exportación de

orgánicosAño 2018, US$ 292 Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a OdepaTotal de partidas arancelarias 61

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Desafíos

Ambientales.

Ecommerce.

Automatización.

Inocuidad alimentaria.

Diversificación de productos y mercados.

Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país.

Page 23: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Ambientales

Las exigencias de los consumidores son crecientes. Somos una alternativa de descontaminación

Consumidores Gobiernos Nuestra industria

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Abatimiento de CO2 de frutales y cultivos asociados a la Agroindustria

1,1 a 1,8 millonestoneladas de CO2 año (1)

Fuente Dictuc

400 mil a 720 mil autos 110 mil a 180 mil hogares

Equivalen a:

O

(1) Dictuc: Aporte de los vegetales al abatimiento de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, en base a la evidencia científica publicada en Chile y en el exterior

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Ecommerce

La apertura comercial más importante en el mundo, prácticamente sin negociación

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Automatización

Uno de los factores de competitividad más importantes para la industria de los alimentos

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Inocuidad Ofrecer productos inocuos es una condición sine qua

non para la industria Exigencias de residuos y presencia de microrganismos

siempre al alza

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Diversificación de productos y

mercados

2018US$ 2.109 millones

Europa38%A. del Norte

28%

Asia14%

A. del Sur13%

Oceanía4%

C. América y Caribe

2%

África1%

Page 29: Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos de frutas Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa. Productos

Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país

¡Emparejemos la cancha!

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Las oportunidades de crecimiento en la

industria de los alimentos están presentes

DEPENDE DE CHILE POTENCIAR CREAR

LAS CONDICIONES PARA APROVECHARLAS