Desarrollando Formatos y Reportes en eFactory ERP/CRM en la Nube

7/23/2019 Desarrollando Formatos y Reportes en eFactory ERP/CRM en la Nube

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Reportes y Formatos

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Ubique en la parte superior del men, la opcin Herramientas y seleccione elAdministrador de Reportes, este componente le permite generar la entrada de reportesen las diferentes secciones de los modulos del eFactory de una manera sencilla, segura y

confiable, brindando a los desarrolladores y administradores del sistema de bases dedatos una herramienta para facilitar su gestin.


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2. Ingrese al Administrador de Reportes y mediante el botn Agregar ubicado en la barrainferior de la pantalla registre la informacin solicitada en la seccion de Datos.


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3. Registre los parmetros que utilizar el nuevo reporte a traves de la seccin Parmetros,all debe indicar para cada uno la descripcin, el origen y la Tabla o Lista al cual estarasociado dicho parmetro.


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4. Mediante la seccin Orden de los Registros, configure el orden en el que se presentar lainformacin del reporte, para ello indique el criterio de ordenamiento tomando enconsideracin la sintaxis del cdigo del reporte a ejecutar.


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5. Tambin puede crear un reporte nuevo a travs de uno existente utilizando el botnDuplicar de la Ficha Avanzada del Administrador de Reportes.


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El botn Buscar ubicado en la parte inferior de la pantalla le permite encontrar un reporteespecfico, ingresando parte del cdigo o nombre del mismo.


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El botn Exportar ubicado en la ficha avanzada del Administrador de Reportes le permiteextraer un documento en formato XML o TXT con la informacin de uno o ms reportes

del eFactory de acuerdo a la opcin que haya sido especificada en el campo filtro, esto lepermite editar y modificar los parmetros del reporte y el ordenamiento del mismo, ascomo tambien le permite migrar estas entradas al administrador de reportes de otraempresa o base de datos, utilizando el botn Importar, para ello el Formato de Destinodebe ser de tipo XML.


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El botn Importar ubicado en la ficha avanzada del Administrador de Reportes permiteincorporar a la aplicacin un archivo que contiene informacin en formato XML, de uno oms reportes del eFactory proveniente de otras empresas o bases de datos externas,deacuerdo a la opcin que haya sido especificada en el campo filtro.

Cabe resaltar que en la ventana de importar se muestra un check que le permite alusuario sobrescribir registros repetidos, en el caso de que el archivo a importar ya posearegistros con cdigos de reportes que se encuentren en la base de datos de la empresa

actual.


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Los parmetros del reporte son los criterios utilizados para filtrar los datos que formanparte del reporte, a travs del botn buscar, encuentre el reporte que desea modificar,luego de clic al botn editar ubicado en la parte inferior de la pantalla, a continuacinubique en la seccin de Parmetros el campo que desea modificar, tenga en cuenta quecualquier modificacin afectar el normal desempeo de este reporte al momento de laimpresin.


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Los reportes y formatos del eFactory son soluciones integrales que le permiten a todos losusuarios comprender mejor las transacciones y operaciones realizadas en su empresa, conel fin de determinar acciones y tomar desiciones correctas a tiempo. Por esta razn losreportes y formatos, han sido diseados para ser fcilmente personalizables y escalables.

El nombre de los archivos que contienen el cdigo fuente del reporte debern seridentificados segn el estndar de nombres del eFactory: Utilice la letra r, comoidentificador para los archivos de tipo reporte y la letra f, como identificador para los

archivos de tipo formato.


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Para elaborar un reporte web a partir de otro, siga los siguientes pasos:

1. Ubique los cinco (5) archivos que conforman el reporte base y copielos en la carpeta

Reportes del proyecto de Visual Estudio, donde se encuentran los reportes deleFactory.


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2. Al obtener los archivos duplicado proceda a cambiarles el nombre , cuidando de nomodificar la extensin de cada archivo. Recuerde seguir el estndar de nombres deleFactory.


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3. Una vez duplicados los archivos, ubique en el proyecto de Visual Estudio el archivo cuyaextensin es (.aspx). En este archivo debe modificar la informacin en las seccionessiguientes:

a) Seccin 1: Inherits y CodeFile: Ubicados en la segunda lnea del archivo, debereemplazarlos por el nombre del nuevo archivo que se acaba de duplicar.

b) Seccin 2: Ttulo para el Archivo: Prosiga a reemplazar el nombre que se encuentra

dentro de la etiqueta , con el nuevo nombre del archivo duplicado.

c) Seccin 3: CrystalReportViewer ID: Especifique en esta seccin el nuevo nombre delarchivo precedido del identificador crv.


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4. A continuacin abra el archivo con extensin (.aspx.vb), en el mismo reeemplace elnombre del archivo original en la seccinPartial Class y en el mtodo Page_Load.

5. Prosiga a programar el cdigo fuente del nuevo reporte, tomando en cuenta la sintaxisdelASP.NETy al final registre sus datos en la bitcora de cambios.


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6. Posteriormente abra el archivo duplicado que contiene la extension .xsd, ubique laventana de propiedades y modifique las propiedades: Name y NameSpace;considerando el nuevo nombre del archivo.

7. Dentro de la pestaa del archivo con extensin (.xsd) asigne las columnas que sedesean mostrar en el reporte (sentencia Select en el archivo.aspx.vb). Recuerdemodificar en la ventana de propiedades el tipo de dato de cada campo a mostrar en elreporte.


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8. Abra el archivo duplicado que contiene la extensin (.rpt). En l programar acontinuacin la vista de diseo del reporte solicitado, siguiendo los siguientes pasos:

a.) Desconecte el servidor del archivo anterior, haciendo clic derecho sobre el nombredel DataSet (curReportes), seleccionando la opcinConectar o DesconectarServidor.


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b.) En la pantalla siguiente seleccione el servidor anteriormente conectado y luegohaga clic en el botnDesconectar. Una vez desconectado el archivo presione el botnCerrar.


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c.) Ingrese de nuevo a la ventana del Explorador de Datos y seleccione la opcinADO.NET, presione all el botn de los tres puntos para ubicar el archivo del DataSet enla pantallaAbrir.


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d.) Seleccione el archivo (.xsd) que ya contiene la programacin del reporte duplicadoy presione el botnAbrir.


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e.) Haga clic derecho sobre el servidorcurReportes, a continuacinseleccione laopcin: Establecer ubicacin del Origen de Datospara actualizar la conexin.


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f.) Seleccione en la seccinReemplazar con, el archivo seleccionado y presioneActualizar, para establecer en el archivo (.rpt) el nuevo origen de datos.


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g.) Una vez establecida la conexin con el origen de datos, proceda a desarrollar lavista de diseo segn los estndares de programacin del eFactory, para crear la formade presentacin del reporte al usuario.


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Gracias por su Atencin.

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