Desarrollo del Cluster Regional de Display Devices

ENERO DEL 2004

OBJETIVO GENERAL

Determinar e implementar las acciones necesarias para potenciar el desarrollo de la nueva era del cluster regional de display devices, con los siguientes objetivos específicos:

•Mantener la industria instalada .

•Impulsar un crecimiento en el valor agregado de las operaciones del cluster.

Determinar e implementar las acciones necesarias para potenciar el desarrollo de la nueva era del cluster regional de display devices, con los siguientes objetivos específicos:

•Mantener la industria instalada .

•Impulsar un crecimiento en el valor agregado de las operaciones del cluster.

ALCANCES:

Geográfico:

•Región noroeste de México – suroeste de Estados Unidos

Funcional:

•Analisis de la cadena productiva y de valor de la manufactura de televisores y monitores de PC.

Geográfico:

•Región noroeste de México – suroeste de Estados Unidos

Funcional:

•Analisis de la cadena productiva y de valor de la manufactura de televisores y monitores de PC.

Del Proyecto:

•Identificar el estatus actual del cluster regional,•Determinar la posición competitiva vs. otros clusters •Realizar un análisis de mercados actuales y futuros potenciales.•Determinar las oportunidades para el desarrollo del cluster •Formular líneas estratégicas de acción (entregables).•Implementar las acciones requeridas

ALCANCES:

COMPOSICION DEL CLUSTER

DE DISPLAY DEVICES

PLANTAS OEM’S

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

4

9

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MEXICALI TIJUANA ROSARITO SAN LUIS

CIUDADES

# PLANTAS

CIUDADES # PLANTASMEXICALI 4TIJUANA 9ROSARITO 1SAN LUIS 1

TOTAL 15

5,420

15,291

1,600360

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000

MEXICALI

TIJUANA

ROSARITO

SAN LUIS

CIUDADES

EMPLEOS

EMPLEO OEM’S

C IU D A D E S E M P L E O SM E X IC A L I 5 ,4 2 0T IJ U A N A 1 5 ,2 9 1R O S A R IT O 1 ,6 0 0S A N L U IS 3 6 0

T O T A L 2 2 ,6 7 1

CIUDADES EMPLEOSMEXICALI 23.9%TIJUANA 67.4%ROSARITO 7.1%SAN LUIS 1.6%

TOTAL 100.0%

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

PRODUCCION DE TELEVISORES

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

MEXICALI TIJUANA ROSARITO SAN LUIS

CIUDADES

PRODUCCION

CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 3,500,000TIJUANA 12,284,000ROSARITO 2,300,000SAN LUIS 910,000

TOTAL 18,994,000

CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 18.4%TIJUANA 64.7%ROSARITO 12.1%SAN LUIS 4.8%

TOTAL 100.0%

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 1,450,000TIJUANA 4,646,000TOTAL 6,096,000

CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 23.8%TIJUANA 76.2%TOTAL 100.0%

1,450,000

4,646,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

MEXICALI TIJUANA

CIUDADES

PRODUCCION

PRODUCCION DE MONITORES

SONYHITACHI CONSUMER PRODSMATSUSHITA TV & NETWORKSAMSUNG MEXICANASANYO MANUFACTURINGJVC INDUSTRIALADI SYSTEMSDIAMOND ELECTRONICSDELTA ELECTRONICS

SONYHITACHI CONSUMER PRODSMATSUSHITA TV & NETWORKSAMSUNG MEXICANASANYO MANUFACTURINGJVC INDUSTRIALADI SYSTEMSDIAMOND ELECTRONICSDELTA ELECTRONICS

Agrupamiento Regional de Display Devices – OEM’SAgrupamiento Regional de Display Devices – OEM’S

SHARP ELECTRONICASHARP ELECTRONICA

DAEWOO ELECTRONICSDAEWOO ELECTRONICS

SONYPIMS (MITSUBISHI)LG ELECTRONICSBENQ MEXICANA (ACER)

SONYPIMS (MITSUBISHI)LG ELECTRONICSBENQ MEXICANA (ACER)

Total: 15

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

Agrupamiento Regional de Display DevicesProveedores de Insumos Directos

Agrupamiento Regional de Display DevicesProveedores de Insumos Directos

TIJUANA 80-120

ROSARITO 2-5

ENSENADA 2-5

TECATE 5-10

MEXICALI 25-40

Total: 120-180

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

Agrupamiento Regional de Display DevicesLocalización del cluster

Agrupamiento Regional de Display DevicesLocalización del cluster

OEM´sProveedoresdirectos

TIJUANA

ROSARITO

ENSENADA

TECATEMEXICALI

SAN LUIS R.C

ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003

$

Instituciones de apoyo

INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA

Instituciones educativas

Camaras yasociaciones

Insumos y servicios Indirectos

Centros de desarrollo

Instituciones financieras

Mercado nacional

Mercado exportación

GOBIERNO FEDERAL : Marco Regulatorio

OEM

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Display devices - Baja California – SLRC PLANTAS/EMPLEO

OEM’S

(Final products)

1st. Tier

Subassemblies & parts

2nd. Tier

Raw materials & basic components

3Rd. Tier

Services, indirects and support

•Enfocados a cubrir la necesidades de operación actual (Casi en su totalidad

no dedicados).• No se contempla cambio

tecnológico formalmenteMultiples/----

--4+/2,000+

•Los de insumos de mayor valor % de origen asiatico (yugos, PCB, componentes,etc.)

Primordialmente pequeñas y medianas, al rededor de 20 grandesLos de insumos de TV convencional decayendo por cambio tecnológico

Al rededor del 30% dedicados; el resto con operaciones horizontales o no dedicados de tiempo

completo

120-180/15,000 +

•Practicamente todos de origen asiatico.•Concentrados en el ensamble.•Todas pertenecientes a grandes transnacionales

•Diversas tecnologías de producto final.• Baja colaboración en terminos operativos y tecnológicos entre ellas.15/22,000+

TECNOLOGIA Y CADENA DE VALOR

DE DISPLAY DEVICES

DENTRO DE LAS OEM’S

CURVA DE CONSISTENCIA DE LA T.V. A NIVEL INTERNACIONAL

EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO

CUSTOMT.V 3D T.V

PLASMA

Resin

REARPROJECTION

FLATCONVEN.

CONVEN.ANALOGA

T.V BLANCOY NEGRO

Ensamble en B.C.

LCD

DLP

CICLO DE VIDA ACTUAL DE LA TECNOLOGIA DE PROCESO EN LA REGION

PAPE

L D

E LA

TEC

NO

LOG

ÍA

APOYO

BASE

VENTAJACOMPETITIVA

LIDERAZGO

EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO

MADUREZ DE LA TECNOLOGÍA

SCMLean Mfrg.

JITISO 9000

JumpersJM

EyeletsInserciónmanual

Soldadurapor cautín

SoldadoraDe ola

SMTEquipo de

ajuste

Palletjack

Bandastransport.

Multímetros

Fixturas

RadialAxial

6 sigma

Software Administrativo

Ensamblemanual

TaladroRouter

AspiradoraElevadorNeumáticos Gruas

viajeras

Estaciontransmisora

Desarmadoreléctrico

Power supply

PC’s

Electroimán

Flejadora

Emplasti-cadora

HornoscuradoEquipo de

prueba

Montacargas

Sierra eléctrica

Engrapadora

•L5 TRABAJO INTELECTUAL Y CREATIVO

•L4 TRABAJO PROFESIONAL

•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO

•L2 TRABAJO TECNICO

•L1 TRABAJO FISICO

FISI

CO

INTE

LEC

TUA

LNIVELES DE TRABAJO:

NIVELES DE CAPITAL:

•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA

•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA

•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO

•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS

•C1 HERRAMIENTAS BASICAS

AUTOINSERCION DE LA PCB

MONTAJE A MANO

ENSAMBLE FINAL

INGENIERIA Y CONTROL

CADENA DE VALOR DEL ENSAMBLE DE T.V ‘S

L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + C1 + C2 + C3 + C4

4 AREAS DENTRO DE UN OEM

CADENA DE VALOR DEL PCB

L + L + L + C + C2 3 4 43

60% 35% 5% 80% 20%

AUTOINSERCION DE LA PCB

L + L + C + C + C1 2 1 32

70% 30% 20% 40% 40%

MONTAJE A MANO

•L1 TRABAJO FISICO•L2 TRABAJO TECNICO•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO•L4 TRABAJO PROFESIONAL•L5 TRABAJO INTELECTUAL

•C1 HERRAMIENTAS BASICAS•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA

TV convencional / flat convencional

CADENA DE VALOR DE ENSAMBLE FINAL

L + L + L + C + C + C1 2 3 21

45% 40% 15% 45% 40%

3

15%

L + L + L + C + C3 4 3 4

30% 65% 70% 30%

INGENIERIA Y CONTROL

ENSAMBLE FINAL

5

5%

TV convencional / flat convencional

•C1 HERRAMIENTAS BASICAS•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA

•L1 TRABAJO FISICO•L2 TRABAJO TECNICO•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO•L4 TRABAJO PROFESIONAL•L5 TRABAJO INTELECTUAL

AUTOINSERCION DE LA PCB

MONTAJE A MANO

ENSAMBLE FINAL

INGENIERIA Y CONTROL

PROYECCION DE DERRAMA ECONOMICA ESTIMADA

300 1000 500

200

Para una planta de 2000 empleados en operaciones.

Sueldos pagados = $ 14,271,600 dlls/añoSueldo prom. Per capita = $ 7,136 dlls/añoProducción = 3,000,000 uds.Precio unitario = $ 167 dllsProporción sueldos = 3%Valor agregado por unidad en sueldos = $ 4.76 dlls

TV convencional / flat convencional

# %L1= 925 46%L2= 680 34%L3= 240 12%L4= 151 8%L5= 4 0.2%

Referencia:TV Flat-convencional 27”

$ 450 dlls (precio de venta al publico)

$ 450 dlls (precio de venta al publico)

$ 167 dlls (precio – costo de ensamble)

$ 167 dlls (precio – costo de ensamble)

$ 5 dlls (derrama en sueldos en las operaciones de ensamble)

$ 5 dlls (derrama en sueldos en las operaciones de ensamble)

ProduCen, valores estimados

$ 5-6 dlls (derrama estimada en otras operaciones realizadas en la

región e impuestos- cálculo basado en datos de INEGI)

$ 5-6 dlls (derrama estimada en otras operaciones realizadas en la

región e impuestos- cálculo basado en datos de INEGI)

INVESTIGACION Y DESARROLLO

(TECNOLOGIAS)

CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO DE T.V. ‘S

DISEÑO DE PRODUCTOS

INVESTIGACION DE MERCADO

ENSAMBLE DE TV’S

FABRICACION DE INSUMOS

ESTRATEGICOS

FABRICACION DE INSUMOS

GENERICOS

COMERCIALIZACION

FABRICACION DE INDIRECTOS

DESARROLLO DE MARCA

SERVICIO POST-VENTA

DESARROLLO SOFTWARE

DISTRIBUCION

L4+L5 L4+L5

L4+L5

L4+L5 L2+L3+L4 L1+L2+L3

L1+L2+L3

L3+L4L1+L2+L3

L1+L2+L3+L4

L3+L4

L3+L4

10 Años

5 Años

Actual

Val

or a

greg

ado

Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura

Inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo

Fabr

icac

ión

de in

sum

os e

stra

tégi

cos

Fabr

icac

ión

de in

sum

os g

enér

icos

Dis

eño

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tos

Ensa

mbl

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Cus

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Dis

trib

ució

n y

logí

stic

a

Des

arro

llo d

e m

arca

/ m

erca

do

Serv

icio

pos

t-ven

ta

DISTRIBUCION DE VALOR DEL NEGOCIO DE T.V. ‘S

L1 L5L5

SITUACION ACTUAL DEL ENSAMBLE DE TV’S

•ACTUALMENTE B.C ESTA OFRECIENDO CAPITAL HUMANO DE MANO DE OBRA Y TECNICA (L1 a L3).

•LA TECNOLOGIA DEL TELEVISOR (PRODUCTO ACTUALMENTE ENSAMBLADO) DE B.C. ESTA EN MADUREZ Y NO NOS HEMOS PREPARADO COMO ESTADO PARA PARTICIPAR BAJO MEJORES CONDICIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.

•LA MAYOR PROPORCION DEL VALOR AGREGADO NO SE QUEDA EN EL ESTADO (NO SE HA DADO LA APROPIACION DE VALOR.)

•ACTUALMENTE B.C ESTA OFRECIENDO CAPITAL HUMANO DE MANO DE OBRA Y TECNICA (L1 a L3).

•LA TECNOLOGIA DEL TELEVISOR (PRODUCTO ACTUALMENTE ENSAMBLADO) DE B.C. ESTA EN MADUREZ Y NO NOS HEMOS PREPARADO COMO ESTADO PARA PARTICIPAR BAJO MEJORES CONDICIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.

•LA MAYOR PROPORCION DEL VALOR AGREGADO NO SE QUEDA EN EL ESTADO (NO SE HA DADO LA APROPIACION DE VALOR.)

•EL CAPITAL DE EQUIPO (TECNOLOGIA DE PROCESO) NO SE ADQUIERE EN EL PAIS, ADEMAS DE NO TRATARSE DE TECNOLOGIA DE PUNTA O QUE OFREZCA UNA VENTAJA COMPETITIVA.

•LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCTO ABREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE PROVEEDORES, MISMAS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS.

•EL CAPITAL DE EQUIPO (TECNOLOGIA DE PROCESO) NO SE ADQUIERE EN EL PAIS, ADEMAS DE NO TRATARSE DE TECNOLOGIA DE PUNTA O QUE OFREZCA UNA VENTAJA COMPETITIVA.

•LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCTO ABREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE PROVEEDORES, MISMAS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS.

COMO PODEMOS ABORDARLA SITUACION?

OEM’S: Retener inversión, atraer nuevas tecnologías a la región y extender cadena de valor

FORMACION EMPRESARIAL : Asesoria y capacitación a empresas locales existentes.

CAPITAL DE RIESGO: Para desarrollo tecnológicode empresas existentes y creación de nuevas.

CREACION DE NUEVAS EMPRESAS: Proveedoras de insumos clave e integradoras de producto final

ATRACCION DE EMPRESAS EXTRANJERAS: Para complementar y extender el cluster.

CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO: Para dar soporte actual y futuro al desarrollo.

CAPITAL HUMANO: Actualización de profesionistas y técnicos y formar postgraduados

DESARROLLO Y

CRECIMIENTO

1

2

3

4

5

6

7

PROYECTOS