Desarrollo del mercado orgánico en Europa © FiBL, Octubre 2001 Contribución de la agricultura orgánica en la diversificación de la producción agraria en

Desarrollo del mercado orgánico en Europa

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Contribución de la agricultura orgánica en la diversificación de la producción agraria en países en vía de desarrollo

Lukas Kilcher, FiBL

1. Historia y desarrollo de la producción orgánica en el mundo

2. Desarrollo del mercado orgánico en Europa


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Mercado orgánico mundial (1997 y 2000)

120 Países 1997: USD 12 mil millones 2000: USD 20 mil millones Casi todos los productos


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Desarrollo del mercado orgánico mundial

Venta de productos orgánicos mundialmente: aprox. 20 billones de USD en 2000.

En algunos países en desarrollo los mercados locales participan también, pero no

tan rapido.

Tasas de crecimiento de ventas anuales 5 - 40 porciento sobre el plazo medio,

dependiendo del mercado.

Venta de productos orgánicos podria brincar de un porciento al 10 porciento del

total de la venta de alimentos en la mayoria de los mercados hasta 2010.

Mercados amplios para alimentos orgánicos son encontrados en los países con las

más areas manejadas orgánicamente. Excepciones: relacionadas a las hectareas

el mercado orgánico en Australia es pequeño, mientras en Japon es al contrario.

Factores positivos para los mercados en desarrollo: incremento de la demanda,

esfuerzos en mercadeo, inovación de productos y empaques por la industria

alimenticia, como también politicas de apoyo gubernamentales en muchos países.


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Mercado de alimentos orgánicos en Europa

Ha sido alrededor de mas de

50 año

Solamente en los ultimos 10 -

15 años hemos visto que el

mercado ha empezado a

incrementarse

Aproximadamente 9 billiones

USD (2000) =

1.25 % de mercado de venta

de alimentos

más del 5 al 10% de ventas

en 2005Muchos mercados diferentes


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País Volumen delmercado 1997 en

Milliones USD

Volumen delmercado 2000 en

Milliones USD

Cuota en % delmercado total dealimentos 2000

Crecimiento anuala plazo medio

Alemania 1800 2500 1.2 10

Gran Bretaña 450 900 0.4 25-30

Italia 750 1100 0.6 20

Francia 720 1250 0.5 20-25

Suiza 350 700 2 20-30

Dinamarca 300 600 2.5 30-40

Austria 225 400 2 15

Paises Bajos 250 600 1 15-20

Suecia 110 400 0.6 30-40

Otro Europa 300 550 - -

Europa Total 5255 9000 1.25 15-20

Estados Unidos 4200 8000 1.25 15-20

América Latina 20 50 - -

Oceania, Asia - 260 - -

Japón 1200 2500 - 15-20

Total Mundo Aprox. 12‘000 Aprox. 20‘000 - 20

Mercado orgánico en Europa (1997 y 2000. Datos: SÖL, FiBL)


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Dänemark

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Holland

Deutschland

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Gesamt (Europa 8)

Frankreich

Italien

Grossbritanien

%

Crecimiento del mercado de productos orgánicos 2000/1999


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EuroSource: FiBL/Soil Association

Volumen de venta per capita de productos orgánicos (2000)


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Quien es el comprador orgánico?

Bajo 35/sobre 60; más y más de

todas las edades

Educados

Más criticos sociales y

comprometidos a pagar un

precio con prima

Desde bajos a altos ingresos

Desde solteros a familias con

niños


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Porque consumidores compran orgánicos? Preocupación por la salud

Preocupación por el medio ambiente

Bienestar de los animales

Preocupación sobre las prácticas de producción

(OMGs/vacas locas/Hormonas/Pesticidas)

Mejoramiento de la distribución/calidad/variedad

Porque consumidores rechazan orgánicos? Altos precios Numero de canales de venta para productos

orgánicos es bajo El surtido de productos orgánicos es limitado Desconfianza en productos orgánicos Deficiente presentación


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Frequencia del consumo de productos orgánicos en Suiza (2000)


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Canal de Distribución Supermercados ytiendas conven.

Tiendasespecializadas

Venta directa Otroscanales

Portugal 91 1 3 5

Suecia 91 0 7 2

Dinamarca 90 2 8 0

Finlandia 89 5 5 1

Gran Bretaña 74 15 6 5

Austria 73 9 18 0

Suiza 57 21 19 3

Noruega 56 19 21 4

Luxemburgo 40 28 28 4

Francia 38 46 16 0

España 29 49 22 0

Alemaña 26 46 19 9

Belgica 23 55 17 5

Italia 23 60 17 0

Republica Checa 15 0 3 82

Grecia 5 65 30 0

Paises Bajos 2 96 1 1

Irlanda . . . .

Canales de distribución de productos orgánicos en Europa (1997)


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Canales de distribución de productos orgánicos en Suiza (2000)


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Supermercado Productos orgánicos en elsurtido (2000)

(número)

Proporción de ventasorgánicas

(año)

Waitrose (UK) 1300 4.0% (1999)

Tegut (GE) 1200 7.7% (2000)

Sainsbury (UK) 1000 < 1.5% (1999)

Tesco (UK) 1000 < 1.5% (1999)

FDB (DK) 800 5.4% (1998)

COOP (CH) 650 5.3% (2000)

Migros (CH) 650 2.2% (2000)

Billa/Merkur (AT) 400 3.7% (1998)

Rewe (D) 200 > 1.0% (1998)

Dansk Supermarkt (DK) 200 ?

Metro (D) 160 0.1% (1998)

Carrefour (F) 120 < 1.0% (1999)

Spar Österreich (AT) 60 1.0% (1999)

Auchan (F) < 200 < 1.0% (1999)

Co-op Italien (I) < 200 0.5% (1998)

Esselunga (I) < 200 ?

Fuente: FiBL; ZMP Ökomarkt Forum

Productos orgánicos en supermercados


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Tienda de la cadena de supermercados Coop (Suiza)


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Tienda de la cadena de supermercados Migros (Suiza)


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Tienda especializada de productos orgánicos (Suiza)


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Venta directa de productos orgánicos (Suiza)


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Alemania

Austria

Holanda

Diferencia de precios entre orgánico y convencional 1999

Papas 1 kg

Zanahorias 1 kg

Manzanas 1 kg

Harina 1 kg

Mantequilla 200g

Yoghurt 500g

Leche 1 l

Uevos 1 pieca


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Porcentaje de importaciones para grupos de productos en Suiza


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Factores que influyen el desarrollo del mercado orgánico en Europa

Demanda creciente y falta de oferta

Consumidores orgánicos: ”normales”

Disposición para sobreprecios para productos orgánicos

Continua reducción de margenes para bajar precios

Comercio: Nuevos protagonistas

Demanda de nuevos productos orgánicos

Disponibilidad aumenta

Concentración en la distribución

Crecientes importaciones

Profesionalización del mercado

Productores: motivos financieros e ideales para la agricultura orgánica

Desafíos técnicos de la agricultura orgánica

Política agraria: Más mercado y ecología, menos ayuda financiera


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Factores limitantes para importaciones hacia Europa

Las asociaciones de productores orgánicos vigilan las importaciónes.

Los requerimientos de las normás son muy altas (BIO SUISSE)

La mayoria de los importadores Europeos compran solamente productos

orgánicos 100% (no compran productos en conversión).

Los requerimientos relacionados a la calidad de los productos son muy altos.

Para varios productos las importaciones son de pequeñas cantidades.

Gastos de distribución por unidad son altos.

Los consumidores europeos prefieren productos locales y critican la importación

es de productos orgánicos de procedencia lejana.


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Factores que influyen el crecimiento

Mercado de alimentos orgánicos

en Europa

Aumento de interés de los consumidores

en productos orgánicos

Politicas de gobierno orientadas ala promoción de la producción

y el consumo orgánico

Productores e industriales son

concientes alas oportunidades

Detallistos importantes promoviendo

alimentos orgánicos agresivamente


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Perspectivas del mercado orgánico en Europa

Factores limitantes: Precios exagerados, calidad deficiente, distribución ineficiente.

Comercialización exitosa si el sobreprecio es moderado y la imagen del producto

es alta.

El crecimiento depende de las soluciones que se encontrarán para la producción, la

transformación, el marcadeo y los problemás de distribución.

Los supermercados van a continuar siendo la principal fuerza conductora de los

productos orgánicos.

Demanda alta para convenience y alimentos preparados

El mercado orgánico Europeo se abre más para nuevos productos e importaciones.

Es posible llegar a una cuota orgánica de 10% de la producción agrícola y de 15%

del mercado hasta el año 2010.

La demanda de productos orgánicos brinda nuevas oportunidades de mercado a

los agricultores y a las actividades empresariales en todo el mundo.

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