DESARROLLO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ …

DESARROLLO DEL SECTOR

TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ Y

PERSPECTIVAS

Rafael Eduardo Muente SchwarzPresidente del Consejo Directivo

Lima, 23 de julio de 2019

1. Indicadores de desempeño del sector

3

Perú: hogares con acceso a servicios de telecomunicaciones, 2012-2018

Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.

Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares;

Al 2016: 8.589.401 / Al 2018: 9.640.666

Hogares con Teléf. Fijo;

Al 2016: 2.606.108 / Al 2018: 2.256.984

Hogares con Teléf. Móvil;

Al 2016: 8.131.035 / Al 2018: 9.067.167

Hogares con Internet;

Al 2016: 5.712.244 / Al 2018: 7.041.508

Hogares con Televisión de Paga;

Al 2016: 4.121.335 / Al 2018: 3.980.397

El internet representa el servicio

de telecomunicaciones de mayor

crecimiento.

Perú: Acceso por tipo de Conexión a Internet según Ámbito Geográfico

2012-2018

Nota: A nivel de hogares.

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares;

Al 2016: 8.589.401 / Al 2018: 9.640.666

Hogares con Internet;

Al 2016: 5.712.244 / Al 2018: 7.041.508

Hogares con Internet fijo;

Al 2016: 2.458.094 / Al 2018: 2.353.370

Hogares con Internet móvil;

Al 2016: 5.509.704 / Al 2018: 6.847.995

El internet móvil representa el

impulsor de la conectividad digital

en el Perú, en un contexto donde

se registran 42.68 millones de

líneas en servicio a marzo de

2019, luego de que en el 2018

fueron 42,15 millones.

Evolución del tráfico voz y de datos a través de teléfonos móviles

Evolución de Tráfico de voz según modalidad

contractual

(En millones de minutos)

Evolución de Tráfico Cursado total de Internet móvil

(En Millones de Megabytes)

Mill

ones

de M

ega

byt

es

1.7 veces más

Cada vez hay una mayor demanda de los servicios móviles, resaltando el

incremento de la demanda de datos móviles en el Perú.

Un mercado móvil con mayor competencia

Un mercado móvil desconcentrado

Evolución HHI telefonía móvil (líneas en servicio)

Un mercado móvil más competitivo

Participación de

34.5%

6.9

47

5.6

85

8.5

14

11

.84

4

40.9

03

54.1

91

45.7

10

36.7

05

44.5

40

65.1

42

64.0

16

62.9

22

59.3

74

84.5

36

84

.598

88.3

47

94.2

00

81.1

38

111

.20

9

77.7

08

91.1

41

97.0

48

11

2.4

56

137

.98

6

132

.38

5

162

.16

0

178

.47

6

171

.49

5

181

.30

1

191

.47

4

246

.23

4

170

.58

4

161

.98

0

190

.75

5

179

.09

4

228

.75

6

212

.74

5

259

.17

2

316

.08

2

34

1.5

79

370

.00

0

38

8.2

93

513

.78

0

473

.65

5

486

.69

8

563

.23

7

617

.84

8

703

.77

2

654

.74

4

712

.39

8

674

.83

0

742

.83

7

785

.67

8

823

.19

4

82

2.3

22

859

.42

8

809

.99

7

78

2.0

51

967

.54

1

995

.19

0

800

.10

7

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000ju

n-1

4

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

en

e-1

5

feb

-15

ma

r-1

5

ab

r-1

5

ma

y-1

5

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

en

e-1

6

feb

-16

ma

r-1

6

ab

r-1

6

ma

y-1

6

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

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6

dic

-16

en

e-1

7

feb

-17

ma

r-1

7

ab

r-1

7

ma

y-1

7

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

en

e-1

8

feb

-18

ma

r-1

8

ab

r-1

8

ma

y-1

8

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

en

e-1

9

feb

-19

ma

r-1

9

ab

r-1

9

ma

y-1

9

jun

-19

Cantidad Mensual de Líneas Móviles Portadas

Nuevo

Procedimiento

Procedimiento

Anterior

(*) El nuevo procedimiento de portabilidad móvil se inició el 16 de Julio de 2014.

El incremento de la demanda se desarrolla en un entorno de

competencia, tal como se evidencia en los resultados de la

Portabilidad Numérica.

Perú: Un mercado con mayor cobertura

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

2G: 32,664 CCPP[90% de la población]



CCPP: Centros Poblados

Proyectos promovidos por el Estado: Más de 45,000 km de Fibra Óptica

Proyectos con

contrato rescindido:

más de 3,500 km de

Fibra Óptica

+ de 44,000 km

de Fibra Óptica

Proyectos Regionales:

Más de 30,500 km

de Fibra Óptica

RDNFO:

13,600 km de Fibra

Óptica

2. Evolución de ingresos e inversiones en el sector

11

Importancia del Sector Telecomunicaciones en la economía

1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,82,0

5,35,1 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,1

4,9 5,0 5,0 4,95,1

5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,65,9

1,61,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9

2,2

2,72,9

3,1 3,13,3 3,4 3,5

3,84,0

4,24,4 4,5

5,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Evolución del PBI sectorial (% de participación del PBI base 2007)

Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información

Fuente: INEI

La contribución del sector telecomunicaciones en el PBI se ha incrementado

sostenidamente a lo largo del tiempo.

Var% anual del sector telecomunicaciones y otros sectores regulados

0%

5%

13%

5% 4%4%

2%

6%

4%

5% 6%

8%

9%8%

1%

9% 8%

6%

3%

5%7%

8%

1%

5%

2%

4%3%

6%

1%2% 2%

0%

4% 4%5%

7%

3%

10%9%

-1%

13%

11%

7% 7%

2%

4% 4% 4%5%

2%

23%

9%

5%

-4%

1%2%

0%

4%

8%6% 7%

21%

32%

17%

8%

10%12%

12%

9% 9% 9% 9% 8%

6%6%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-I

Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información

Fuente: INEI

El dinamismo del sector

telecomunicaciones ha sido mayor al de

otros sectores regulados.

Evolución de Ingresos (1/2)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - E

10.74411.439

12.191

13.12713.973

15.221

16.633

17.69018.206 18.540 18.738

19.509

Mill

ones

de So

les

Var. %

6,4%

9,1%

9,1%

6,4%

6.6%

7,7%

11,4%6,5%

2,9%1.8% 1.1% 4.1 %

Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.

Ingresos Operativos

(Expresado en millones de soles)

Los ingresos del sector han registrado incrementos sucesivos a lo largo de la última década, y se espera

que sean mayores en el año 2019.

Evolución de Ingresos (2/2)

Fuente: NRIP

Evolución de ingresos por grupo económico

(Expresado en millones de soles)

7.7798.140

8.830

9.5339.780

9.373

8.441

8.102

3.926

4.4124.922

5.436 5.457 5.4895.780

5.863

963 895 944907

1.296

1.864

2.410

2.596

36

253

498

867 1.046

109 151 190 242 249 270 296379

350

373 334

479

655 711 747 751

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millo

nes d

e S

ole

s

Mill

ones

de S

ole

s

GRUPO TELEFÓNICA GRUPO CLARO GRUPO ENTEL (eje der.)

VIETTEL (eje der.) DIRECTV (eje der.) RESTO DE EMPRESAS (eje der.)

La dinámica de los ingresos a nivel de grupo económico muestra que la mayoría de estos han

registrado un incremento de sus ingresos en los últimos 5 años.

Evolución de las Inversiones

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e)

393486

615

857 869774

867

1.020

1.265

1.132 1.172

2.150

1.026 1.043

1.528

Mill

ones

de d

óla

res

Inversiones

(Expresado en millones de dólares)

Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.

Nota 1: La información del 2013 incluye S/ 700 millones por la licitación de la banda 1700-2100MHz.

Nota 2: La información del 2015 incluye S/ 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

Nota 3: La información del 2016 incluye S/ 3,061 millones por la licitación de la banda 700MHz.

Nota 4: Para la estimación del año 2019 se considera lo recogido a través de la "Encuesta anual sobre expectativas de ingresos e inversiones en el sector telecomunicaciones”

(USD 959 millones), formulado por el OSIPTEL a las principales empresas del sector; así como las inversiones estimadas (USD 516 millones) para el año 2019

correspondientes a los Proyectos de las redes regionales de banda ancha.

Las inversiones en el sector se han

mantenido en el año 2018 respecto a las

inversiones del año anterior, y se

proyecta su crecimiento para el 2019.

3. Entorno de Transformación Digital

¿Qué esta pasando?

SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR

IA


IXP

CDN



5G

4to CableSubmarino



APPS IPTV

ÚLTIMOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS


La transformación digital

TD: Conjunto integrado de acciones que posicionan de forma única a la empresa,

generándole una ventaja competitiva sostenible que le agregue valor frente a otras empresas.

LA CONECTIVIDAD ES EL PRIMER PASO Y EL SOPORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

PLAN DE ACCIÓN

TECNOLOGÍA

MODELO DE NEGOCIO

INTEGRACIÓN DE DATOS

REDES

NEURONALES

DEEP

LEARNING

DATA

MINING

MACHINE

LEARNING

MACHINE

UNDERSTAND

APLICACIONES DE TD

BIG

DATA

GOBIERNO

DE DATOSEDGE

COMPUTING

DATA

CENTERS

INTEGRACIÓN DE DATOS

LoT

QoS DISPONIBILIDAD COMPETENCIA

RED

ACCESO

CONECTIVIDAD

RED

TRANSPORTE

OSIPTELGARANTIZA LAS

CONDICIONES ÓPTIMAS

EN ESTE PLANO

4. Perspectivas de Regulación

Base: altos estándares de calidad regulatoria (OCDE)

OCDE: El OSIPTEL ha gozado de un mandato estable

y se ha creado una sólida reputación como órgano

técnicamente competente, con una sólida cultura

interna y un fuerte compromiso para cumplir su mandato.

El regulador fija sus objetivos en Planes Estratégicos

quinquenales, y tiene una estrategia de comunicaciones

y difusión activa.

Lineamientos del OSIPTEL

Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL y los criterios para

la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).

LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA:

Lineamiento 1:

Finalidad

Lineamiento 2:

Objetivos

Lineamiento 3:

Compromisos

Lineamiento 4:

Rendición de ctas.

Lineamiento 5:

Participación

Establecer el marco

para fortalecer la

buena gobernanza y

la mejora continua de

la política regulatoria

del OSIPTEL.

Promover la inversión

privada, fomentar la

competencia y

garantizar la calidad

de los servicios de

telecomunicaciones.

Aprobación de

resoluciones que

cumplan con los

requisitos de calidad.

Evaluación de la

eficacia normativa

cada 2 años.

Acreditar la

transparencia de su

gestión: Elaboración

del PEI, POI y

documentos de

gestión.

Empresas

operadoras, usuarios

y ciudadanos

participan en los

procesos que se

siguen ante el

Osiptel.

RIAHerramienta que sistematiza

y estandariza la evaluación

de los pronunciamientos del

OSIPTEL

Informar a la sociedad sobre:

• Razonabilidad y legalidad de las políticas adoptadas sobre la base de problemas evidenciados.• Evaluación de alternativas de solución (mayor beneficio social).

• Promoción de la participación ciudadana.

• Desempeño de las medidas adoptadas (proceso circular).

CONSUMIDORES

ORGANIZACIONESINTERNACIONALES

OTROSAGENTES

EMPRESAS

REGULADOR

Regulación tradicional vs nuevo enfoque

SMART

REGULATION

NUEVO

ENFOQUE:

TRADICIONAL:

Fuente: Gunningham N. y Sinclair, D. (2017)

REGULACIÓN

TRADICIONAL

EMPRESAREGULADOR

Uso de nuevas tecnologías: Big data

PRESENTACIÓN

ÚTIL DE LA

INFORMACIÓN

AMPLIA

BASE

DE DATOS

MONITOREO

DEL MERCADO

EN TIEMPO

REAL

MÉTODO

AUTOMATIZADO

PARA LA

IDENTIFICACIÓN DE

IRREGULARIDADES

BIG DATA

TOMA DE DECISIONES

MEDIANTE MEDICIÓN

DE SU IMPACTO SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

DE IRREGULARIDADES

REGULACIÓN

SUPERVISIÓN

PEI, POI, Política de Innovación del OSIPTEL

POLÍTICAS Y DIRECTRICES

NUESTRA POLÍTICA

DE INNOVACIÓN

OSIPTEL está comprometido en

concentrar sus esfuerzos en promover la

innovación permanentemente para crear

cambios significativos en sus productos

y servicios, que permita generar valor

que contribuya a alcanzar la satisfacción

de los usuarios con los servicios

de telecomunicaciones.

Centrados

en la experiencia

del usuario

PROYECTOS DE

INNOVACIÓN

(UNE

166002)

SISTEMATIZACIÓNCAMBIO CULTURAL

Liderazgo, co-creación, foco

en el usuario, competencias

digitales, clima, cultura ágil.

Política de innovación

IMPLEMENTAMOS LA METODOLOGÍA: DESIGN THINKING

12JEFES DE OFICINAS

DESCONCENTRADAS

Logramos:

18PROPUESTAS INNOVADORAS

IDENTIFICADAS

149 IDEAS

GENERADAS

USUARIOS ENTREVISTADOS

PARA CONOCER SU

EXPERIENCIA.

+ de 140

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR

Plan de inmersión

5. Retos

Retos en el escenario de telecomunicaciones

EMPODERAMIENTO

DE LOS USUARIOS

ADOPCIÓN DE

LOS SERVICIOS

5G

PROMOCIÓN DE LA

COMPETENCIA

GARANTIZAR

LA CALIDAD

DEL SERVICIO

Asegurar el camino de la conectividad

ESPECTRO:

• Nuevas Bandas (5G)

• Armonización regional;

• Nuevos mecanismos de subastas;

• Reglamentación trasparente, flexible;

• Uso eficiente;

• Reordenamiento, arrendamiento, nuevos

modelos de negocio;

ACCESO INALÁMBRICO (ANTENAS):

• Mimetización de antenas,

• Romper mitos sobre las RNI,

• Uso compartido de infraestructura

(activa/pasiva)

ACCESO ALÁMBRICO:

• Promover FTTH;

• Esquema de retiro de cableado

en desuso;

REDES DORSALES:

• Nuevas tecnologías para el

despliegue de dorsales (v.g. fibra

fluvial, satelital),

• Mecanismos de trasparencia

sobre lugares para despliegue de

fibra,

• Incentivar el uso compartido

de infraestructura (consorcios),

CENTRALES DE TELCOS:

• Tecnología SDN (modelo opex);

• Eficiencia en soporte de energía;

CONTENIDOS Y SERVICIOS:

• Promover innovación;

• Promoción de contenidos locales;

SERVICIOS OTT:

• Definir tratamiento y esquema;

• Protección de los usuarios;

• Calidad de servicios OTT;

• Protección de datos personales;

INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL:

• Promover competencia,

• Tecnologías alternativas

(backbone terrestre);

INTERCONEXIÓN LOCAL:

• Mayor numero de IXP;

• Acceso a los IXP sin restricciones;

• Interconexión con contenidos y

servicios (CDN),

SERVICIOS

DIGITALES

COMPETENCIAS

DIGITALES

RED DE ACCESO RED DE TRANSPORTERED DE CORE (NÚCLEO)

Y SERVICIOS

WWW

IXP

CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

LOCAL

INTERNACIONAL

6. Conclusiones

33

Conclusiones

• Producto de su dinamismo, el sector de telecomunicaciones registra una contribución

creciente en la economía, en comparación a otros sectores regulados.

• Los ingresos e inversiones del sector mantienen su tendencia creciente, en un entorno de

mayor competencia, y se proyecta que sean mayores el 2019.

• El OSIPTEL asume un nuevo enfoque: “Regulación Inteligente” en donde se modifica el

enfoque tradicional de la regulación y se propone un enfoque participativo de los diferentes

stakeholders.

• En el entorno de transformación digital, el OSIPTEL garantiza el acceso, la disponibilidad y

calidad del servicio, el uso adecuado de la red y la mayor competencia en el mercado de las

telecomunicaciones.

• Finalmente, en dicho entorno el OSIPTEL asume el reto de asegurar el camino a la

conectividad.

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