Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazofusades.org/sites/default/files/investigaciones/... · 2018-08-27 · Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo I. Abriendo

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Desarrollo exportador:lineamientos de mediano plazo

Carlos Orellana Merlos

Desarrollo exportador:

lineamientos de mediano plazo

Carlos Orellana Merlos

S e r i e d e I n v e s t i g a c i ó n

FUNDACIÓNSALVADOREÑAPARA EL DESARROLLOECONÓMICO Y SOCIAL Departamento de Estudios Económicos y Sociales

1-2010

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLOECONÓMICO Y SOCIAL - FUSADES -

Una publicación del Departamento deEstudios Económicos y Sociales

Primera edición 200 ejemplares

Febrero de 2010

ISSN 2077-9534

Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica

Hecho el depósito de Ley de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley del Libro

La autorización para reproducir total o parcialmente esta publicación deberá solicitarseal Director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES.

"Lo importante de las políticas que definen una estrategia de crecimientoexportador, es el énfasis en la integralidad.

Una o varias políticas para aumentar las exportaciones son necesarias,pero no suficientes, para lograr tal objetivo, si no son aplicadas de manera

consistente con otras políticas complementarias de la plataforma competitiva"

FUSADES. Estrategia económica, social e institucional. 2009-2014

El autor de este documento agradece el valioso apoyoproporcionado por la licenciada Carolina Alas de Franco,Economista Senior del DEES/FUSADES.

Índice general

I. Abriendo la economía .................................................................................................. 1

II. Algunos indicadores de desempeño ............................................................................ 3

2.1 Diversificación de mercancías y mercados ..................................................... 3

2.2 Desarrollo de servicios ................................................................................... 5

2.3 Atracción de IED .............................................................................................. 7

III. Competitividad exportadora ......................................................................................... 9

3.1 MIPYME exportadora ...................................................................................... 9

3.2 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales .......................................... 11

3.3 Infraestructura para exportación ................................................................... 14

IV. Desafíos ................................................................................................................... 17

4.1 Generales .......................................................................................................... 17

4.2 MIPYME ............................................................................................................ 17

4.3 Sector agropecuario y agroindustrial ............................................................. 17

4.4 Infraestructura ................................................................................................. 17

V. Recomendaciones de política ....................................................................................... 19

5.1 Apoyo a la actividad exportadora y la atracción de IED ............................... 19

5.2 Fortalecimiento de la Integración Económica Centroamericana

(Unión Aduanera) ............................................................................................ 19

5.3 Tratados de Libre Comercio ............................................................................ 20

5.4 MIPYME ............................................................................................................ 20

5.5 Sector agropecuario y agroindustrial ............................................................. 20

5.6 Infraestructura ................................................................................................. 21

Índice de cuadros

1 Exportaciones de bienes y servicios: indicadores seleccionados ................................................... 6

2 Costo de Recursos Nacionales ........................................................................................................ 13

3 Rechazos de alimentos exportados a Estados Unidos, 2007-2008 ................................................ 14

4 Centroamérica: Índice Global de Competitividad ........................................................................... 15

5 Estructura de costos de empresas, 2006 ........................................................................................ 16

Índice de gráficas

1 Exportaciones de mercancías (FOB) ............................................................................................. 3

2 Exportaciones de mercancías (Millones de US$ y porcentajes del total) ....................................... 4

3 Principales quince rubros no tradicionales de 2008 ..................................................................... 4

4 Destino de exportaciones de mercancías ....................................................................................... 5

5 Exportaciones de servicios ............................................................................................................. 6

6 Grado de apertura comercial ......................................................................................................... 7

7 Saldos y flujos netos de IED ............................................................................................................ 8

8 Saldos de IED por sector de destino ............................................................................................... 8

9 Principales productos y mercados de exportación ........................................................................ 10

10 ¿Considera que tiene algunas ventajas? ........................................................................................... 10

11 El Salvador: comercio agropecuario y agroindustrial .................................................................... 12

12 Perfil de principales exportaciones de El Salvador ......................................................................... 12

13 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales ............................................................................ 13

14 Índice global de competitividad: países seleccionados ................................................................... 15

AEC Arancel Externo Común

AIES Aeropuerto Internacional de El Salvador

BMI Banco Multisectorial de Inversiones

CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (por sus

siglas en inglés)

CARICOM Comunidad del Caribe (por sus siglas en inglés)

CENTREX Centro de Trámites de Exportación

COEXPORT Corporación de Exportadores de El Salvador

CONADEI Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones

CONAMYPE Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CRN Costo de Recursos Nacionales

DAI Derechos arancelarios a las importaciones

DATCO/MINEC Dirección de Administración de Tratados Comerciales/Ministerio de

Economía

DEES Departamento de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES)

EXPORTA Promoción de Exportaciones de El Salvador

EXPRO/AID Exportaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de El Salvador

FAT/MINEC Fondo de Asistencia Técnica/Ministerio de Economía

FDA Fondo de Desarrollo Agropecuario

FOEX/FONDEPRO Fondo de Fomento a las Exportaciones/Fondo de Desarrollo Productivo

FUSADES Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (por sus siglas en inglés)

IDES Informe de Desarrollo Económico y Social de Fusades

IED Inversión Extranjera Directa

IGC Indicador Global de Competitividad

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa

OMC Organización Mundial del Comercio

ONI Oficina Nacional de Inversiones

PDCI Prácticas Desleales de Comercio Internacional

PIB Producto Interno Bruto

PRIDEX/FUSADES Programa de Promoción de Inversiones y Diversificación de Exportaciones

PROESA Promoción de Inversiones de El Salvador

PROINNOVA/FUSADES Programa de Promoción de Innovación Tecnológica

PROPEMI/FUSADES Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa

TACA Transportes Aéreos Centroamericanos

TLC Tratado de Libre Comercio

Siglas utilizadas

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FUSADES-DEES

Desarrollo exportador: lineamientos de mediano plazo

I. Abriendo la economía

En El Salvador, de un modelo proteccionista desustitución de importaciones, vigente desde la décadade los sesenta, se pasó, a partir de finales de los añosochenta, a uno de apertura económica, donde lasexportaciones han sido uno de los motores decrecimiento económico.

Dentro de este contexto, se reprivatizó lacomercialización externa de los productos tradicionales(café y azúcar) y se eliminaron los impuestos a susexportaciones.

A partir de 1989, se inició unilateralmente un procesode reducción de los Derechos Arancelarios a lasImportaciones (DAI), así como de la mayoría de barrerasno arancelarias. Como resultado de lo anterior, se hadesmantelado una parte significativa de la protección ala producción nacional, lo cual ha conllevado a lareconversión de sectores productores claves, lo que lesha permitido a la vez incrementar su competitividad.

En 1991, en el transcurso de las negociones de la"Ronda Uruguay", El Salvador se adhirió al AcuerdoGeneral sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sussiglas en inglés), ahora Organización Mundial delComercio (OMC).

Además, se ha creado un marco jurídico para eldesarrollo exportador a través de una serie de leyes: Leyde Reactivación de Exportaciones (1991); Ley deRégimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales (1991);Ley de Inversiones (1999); Ley de Turismo (2006); y,más recientemente, Ley de Servicios Internacionales(2007); entre otras.

Asimismo, se ha creado una diversidad de entidades yprogramas, tanto públicos como privados, para apoyarlas exportaciones y la Inversión Extranjera Directa (IED),tales como: Banco Multisectorial de Inversiones (BMI.1994); Comisión Nacional de la Micro y PequeñaEmpresa (CONAMYPE. 1996); Agencia de Promociónde Inversiones de El Salvador (PROESA. 2000); Fondode Asistencia Técnica (FAT/MINEC. 2001); Agencia de

Promoción de Exportaciones de El Salvador (EXPORTA.2004); Fondo de Fomento a las Exportaciones/Fondode Desarrollo Productivo (FOEX/FONDEPRO. 2006); yvarios organismos no gubernamentales (tales comoPrograma de Promoción de Inversiones y Diversificaciónde Exportaciones (PRIDEX/FUSADES), Programa dePromoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI/FUSADES), Corporación de Exportadores de El Salvador(COEXPORT), Promoción de Exportaciones de la Micro,Pequeña y Mediana Empresa de El Salvador (EXPRO/AID, por sus siglas en inglés) y Programa de Promociónde Innovación Tecnológica (PROINNOVA/FUSADES)).

Desde 1999, se han venido negociando Tratados de LibreComercio (TLC) con diversos países: México (2001);República Dominicana (2001); Chile (2002); Panamá(2003); Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés.2006); Taiwán (2008); Colombia (2008. Todavía noen vigor); Canadá (en proceso); Comunidad del Caribe(CARICOM, por sus siglas en inglés. En proceso); y UniónEuropea (Acuerdo de Asociación. En proceso).

Además, se ha fortalecido la integración económica dela región centroamericana. En efecto, se ha avanzado enla Unión Aduanera (de manera particular con Guatemalay Honduras) y las aduanas periféricas y yuxtapuestas; seha armonizado ya el 96% del Arancel Externo Común(AEC); y se ha reducido el listado de bienes todavíaexcluidos del tratamiento de libre comercio a nivelintracentroamericano.

Se ha proporcionado un apoyo a la Micro, Pequeña yMediana Empresa (MIPYME) exportadora, liderado porla CONAMYPE, a través de diversos programas públicosy privados, así como de cooperación internacional.Dichos programas han sido no solo para actividades deexportación, sino también para apoyo en: marcoinstitucional; financiamiento; capacitación; desarrolloempresarial; asociatividad; emprendedurismo;innovación; medio ambiente; acercamiento oferta-demanda; y otros proyectos de la MIPYME.

Asimismo, se han apoyado a las exportacionesagropecuarias y agroindustriales a través del Ministeriode Agricultura y Ganadería (MAG) y otras entidades. Así,se han llevado a cabo diversos programas de servicios aproductores agropecuarios y agroindustriales orientadosa los mercados tanto externo como interno; y se ha

2

FUSADES-DEES


implementado el proyecto FRUTAL-ES, el cual hacontribuido a aumentar las exportaciones de frutas1. Seha dado también apoyo a través de otros programaspara reconversión y diversificación (particularmentehacia hortalizas y productos "étnicos"), los cuales hantenido un éxito relativo; y se han llevado a caboexperiencias de asociatividad y clusters.

Se ha mejorado la infraestructura de transporte (sobretodo, puertos, aeropuerto y carreteras) y los serviciosde telecomunicación (a través de su correspondienteprivatización); lo anterior dentro del contexto de losplanes para volver al país el centro logístico y de

distribución a nivel centroamericano. Asimismo, hamejorado el desempeño del sector eléctrico a partir delos noventa, pero continúa existiendo un rezagoimportante en el sector hídrico.

Con respecto al marco institucional: se han modernizadolas aduanas, mejorándose su tecnología y recursoshumanos, lo cual ha permitido reducir el tiempo dedespacho de mercaderías; y se han simplificado lostrámites, a través del Centro de Trámites de Exportación(CENTREX), la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) yotras instancias.

Finalmente, se han adoptado otras medidas de políticaeconómica para mejorar el clima de inversión, talescomo: libre repatriación de utilidades; eliminación decontroles de cambio; y dolarización, la cual también haeliminado el riesgo cambiario del país.

1 No obstante, éstas aún tienen una baja participación relativa

dentro de las exportaciones totales.

3

FUSADES-DEES


Gráfica 1Exportaciones de mercancías (FOB)

(Millones de US$)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva (BCR).

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-8.2% 9.6%

23.8%

5.0%

10.8%

%: crecimiento promedio anual en período

II. Algunos indicadores dedesempeño

La apertura económica salvadoreña, particularmente enmateria comercial, luego de 1989, así como losprogramas de apoyo a las exportaciones, conllevaron auna reversión de la tendencia hacia la baja que éstaspresentaron a lo largo de la "década perdida" (8.2% dereducción promedio anual) y a un creciente dinamismoexportador, sobre todo durante el período 1993-1997(23.8% de crecimiento promedio anual). (Gráfica 1).

2.1 Diversificación de mercancías ymercados

Por otra parte, se ha experimentado una recomposiciónde las exportaciones de mercancías. Así, las ventasexternas de productos tradicionales han pasado de

representar el 43.9% del total exportado en 1989 a soloel 7.4% en 2008; en tanto que las exportacionesmaquileras pasaron de un modesto 13.6% a unconsiderable 59.9% en 2003, pero disminuyendo pocoa poco a partir de ese año hasta llegar ya a 42.4% en2008. Las ventas externas de bienes no tradicionalesvieron disminuida su participación relativa dentro de lasexportaciones totales durante el período 1989-1999,debido al apreciable crecimiento de la maquila; sinembargo, a partir de entonces, han venido ganando peso,logrando en 2007, superar por primera vez a lasexportaciones maquileras y representando ya en 2008más de la mitad de las exportaciones totales (gráfica 2).

Asimismo, como se puede observar en el gráfica 3, hahabido una mayor diversificación de bienes exportados,lo cual es indicativo de la capacidad de adaptación dediversos sectores productores; debe señalarse tambiénque el número de incisos o fracciones arancelariasexportadas ha pasado de 2,000 en 1996 a 3,021 en2008.

Dentro de los rubros no tradicionales más importantesen 2008, destacan: productos a base de cereales;panadería, pastelería y galletería; gaseosas y bebidas noalcohólicas; lomos de atún; y alcohol etílico (gráfica 3).

4

FUSADES-DEES


Gráfica 3Principales quince rubros no tradicionales de 2008

(Porcentaje del total de exportaciones no tradicionales)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Otros

Productos diversos de industria química

Productos a base de cereales

Aceites y grasas lubricantes

Panadadería, pastelería y galletería

Envases de papel y cartón

Productos alimentarios diversos

Gaseosas y bebidas no alcohólicas

Máquinas, otros aparatos y material eléctrico

Cajas, bolsas, botellas y envases plásticos

Lomos de atún (IED)

Productos laminados de hierro o acero

Papel higiénico

Medicamentos

Hierro, acero y sus manufacturas

Alcohol etílico (IED)

Gráfica 2Exportaciones de mercancías

(Millones de US$ y porcentajes del total)


5

FUSADES-DEES


Gráfica 4Destino de exportaciones de mercancías

(Porcentajes del total)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1989 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EE. UU.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Alemania

España

Otros países

Cabe mencionar que los dos primeros rubros seencuentran vinculados con el mercado nostálgico,mientras que los dos últimos a la IED.

En cuanto al destino de las exportaciones de bienes, ladiversificación de mercados ha sido menor. Debeseñalarse que las ventas a Honduras han crecido bastantea partir de 2005; y que Estados Unidos continúa siendoel principal socio comercial del país, pero desde elreferido año, ha venido perdiendo participación relativadentro de las exportaciones totales (gráfica 4).

2.2 Desarrollo de servicios

Por su lado, las exportaciones de servicios hanpresentado durante el período 1989-2008 unsignificativo crecimiento promedio anual de 8.3%. Dichodesempeño ha dependido bastante del rubro Viajes,particularmente Turismo (de extranjeros y salvadoreñosen el exterior), pero también de Transporte

(Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA)y Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES), comosu hub regional) y, más recientemente,de Comunicaciones (centros de llamadas y otros).(Gráfica 5).

Las exportaciones de bienes y servicios, en su conjunto,han crecido en el período 1989-2008 a una tasapromedio anual de 10.7%; asimismo, su participaciónrelativa dentro del Producto Interno Bruto (PIB) hapasado de 16.6% en 1989 a 27.4% en 2008, lo cualimplica un significativo cambio estructural (cuadro 1).

En relación con el grado de apertura comercial de laeconomía (exportaciones e importaciones de bienes yservicios como porcentaje del PIB), ésta ha presentadouna clara tendencia ascendente, al pasar de 50% en1989 a 78% en 2008. Por separado, tanto lasexportaciones como las importaciones han tenido unacreciente participación relativa dentro del PIB, pero másacentuada en el caso de estas últimas, lo cual explica, asu vez, la creciente brecha deficitaria en el comercioexterior del país (gráfica 6).

6

FUSADES-DEES


Gráfica 5Exportaciones de servicios

(Millones de US$)


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Viajes Transporte Comunicaciones Otros

Cuadro 1Exportaciones de bienes y servicios: indicadores seleccionados

Fuente: Elaborado con base en datos del BCR.

7

FUSADES-DEES


Gráfica 6Grado de apertura comercial

(Porcentajes del PIB)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones (bienes y servicios)

Importaciones (bienes y servicios)

Grado de apertura(X + M)

2.3 Atracción de IED

Por otra parte, tanto los saldos como los flujos netos deIED han presentado una tendencia creciente, escalandode manera significativa en 1998 y 2007 (ver explicaciónmás adelante). Aunque los ingresos netos comoproporción del PIB han ido aumentando, pasando de1.7% en 1999 a 2.4% en 2008, este desempeño siguesiendo bastante limitado, sobre todo al compararlo conel de otros países; así, por ejemplo, para Costa Rica, laanterior relación es de 7.6% y, en el caso de Chile, lamisma es de 10.2% (gráfica 7).

Debe señalarse también que, en términos de sectores dedestino, la IED ha estado concentrada, de maneraparticular, en electricidad, comunicaciones y serviciosfinancieros; los dos primeros relacionados con losprocesos de privatizaciones de infraestructura estatal en19982, y el tercero con el proceso de compraventa delos bancos comerciales en 2007. Los sectores industrialy maquilero han atraído también IED, pero en menorgrado; el primero particularmente en 2005, debido a laadquisición de importantes empresas manufacturerasdel país, y el segundo, como resultado, en parte, de laentrada en vigencia del CAFTA (gráfica 8).

2 El sector comunicaciones recibió también una IED

importante en 2004.

8

FUSADES-DEES


Gráfica 7Saldos y flujos netos de IED

(Millones de US$)


Gráfica 8Saldos de IED por sector de destino

(Millones de US$)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Maquila

Financiero

Minas y canteras

Agricultura y pesca

Electricidad

Comunicaciones

Construcción

Servicios

Comercio

Industria

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saldos (eje izquierdo) Flujos netos (eje derecho)

1.7% PIB

2.4% PIB

9

FUSADES-DEES


III. Competitividad exportadora

De acuerdo con investigaciones previas de FUSADES3,en El Salvador existen diferencias entre el sector queproduce para el mercado externo (moderno ycompetitivo) y el sector que lo hace para el mercadointerno (más atrasado).

Por otra parte, aunque el mercado interno continúasiendo importante para la mayoría de las empresasexportadoras, estas últimas son las que tienen éxito enelevar sus niveles de calidad.

Asimismo, las empresas exportadoras industriales tienenuna clara tendencia ascendente en su productividad, ytambién pagan sueldos y salarios más altos.

No obstante, las regulaciones burocráticas y los trámitesaduanales largos y costosos continúan siendo obstáculosclaves para la actividad exportadora. Los costos deseguridad también deterioran la capacidad paracompetir en el ámbito internacional; y de hecho, el 94%de las empresas exportadoras incurren en dichoscostos4.

Según encuestas llevadas a cabo por FUSADES5, lasempresas salvadoreñas perciben una fuerte competenciaexterna, pero también consideran que una serie deobstáculos pueden ser superados a través de los TLC yotras medidas de política comercial externa.

Algunos aspectos positivos que permiten a las empresasincrementar sus exportaciones son: búsqueda dinámicade mercados internacionales; mejor conocimiento detales mercados; convenientes contactos en el exterior;mejor calidad y tiempo de entrega; y los referidos TLC.

3 Informe de Desarrollo Económico y Social 2003.

"Competitividad para el Desarrollo". FUSADES/DEES.

4 Ibíd.

5 Ibíd.

3.1 MIPYME exportadora

La MIPYME nacional dirige su producción y ventasprincipalmente al mercado interno y no al externo.

Por otro lado, de acuerdo con estudios de FUSADES6, laMIPYME exportadora se diferencia de la no exportadoraen: origen de sus insumos (importados para laexportadora); nivel de educación de su propietario(mayor para la exportadora); promedio de escolaridadde su personal (mayor para la exportadora);capacitaciones del mismo (mayor para la exportadora,sobre todo en calidad y técnicas de producción);innovación (mayor en la exportadora, frecuentementepara mejorar la calidad de los bienes o servicios yaexistentes, pero una baja proporción desarrolla ointroduce nuevos productos); y edad de su maquinariay equipo (menor para la exportadora).

Dentro de los productos de exportación más importantesde la MIPYME, cabe mencionar: químicos y plásticos(32.6%); textiles y confecciones (26.4%); productosalimenticios, incluyendo nostálgicos (23.2%), metal-mecánica (11.9%); y servicios (4.1%). (Gráfica 9).

Con respecto a los principales mercados de la MIPYMEexportadora, sus ventas internas representan el 61% deltotal; mientras que el 39% restante corresponde a susventas a los mercados externos, sobre todo al mercadode la región centroamericana (29.4%). Aunque un 9.6%van destinadas a otros mercados fuera de Centroamérica,de éstas, únicamente el 1% van hacia Estados Unidos(gráfica 9); sin embargo, debe señalarse que, con laentrada en vigencia del CAFTA, la MIPYME estáincursionando en la exportación de bienes étnicos/alimenticios a dicho país.

De acuerdo con encuestas hechas por FUSADES, cuandose le pregunta a la MIPYME exportadora si consideraque tiene algunas ventajas en su actividad, inquieta elhecho de que la mayoría responde que son su calidad,

6 Informe de Desarrollo Económico y Social 2005. "Hacia

una MIPYME más competitiva". FUSADES/DEES.

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FUSADES-DEES


Gráfica 9Principales productos y mercados de exportación

Fuente: Informe de Desarrollo Económico y Social (IDES), 2005.

Hacia una MIPYPME más competitiva. FUSADES/DEES.

tiempo de entrega y experiencia (en ese orden); en tantoque solo una baja proporción responde que es unaalianza estratégica o el contacto con salvadoreños en elextranjero (gráfica 10).

No obstante lo anterior, la MIPYME exportadora tambiénconsidera que tiene desventajas, tales como:desconocimiento del comercio internacional, estructurade mercados y condiciones de competencia externa;

Gráfica 10¿Considera que tiene algunas ventajas?

Fuente: Informe de Desarrollo Económico y Social (IDES), 2005. Hacia una MIPYPME más

competitiva. FUSADES/DEES.

21.05%

23.81%

33.33%

42.11%

52.38%

66.67%

66.67%

80.95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Contacto con salvadoreños en extranjero

Alianza estratégica

Costo de operación

Conocimiento de mercado internacional

Nicho de mercado

Experiencia

Tiempo de entrega

Calidad

32.6%

26.4%

23.2%

11.9%

4.1% 1.7%

61.0%

29.4%

1.0%

8.6%Otros

Estados Unidos

Centroamé-

ricaEl Salvador

Productos alimenticios

Textiles y confecciones

Químicos y plásticos

Otros industrialesServicios

Metal mecánica

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FUSADES-DEES


7 Informe de Desarrollo Económico y Social 2005. "Hacia

una MIPYME más competitiva". FUSADES/DEES.

8 Ibíd.

9 Este último producto como resultado directo de la entrada

en vigencia del CAFTA en 2006.

poco acceso a los análisis de mercados de exportación;inexperiencia para negociar; poca capacidad paraofertar volúmenes grandes; insuficientes recursoscrediticios, humanos y tecnológicos; desconocimientode técnicas profesionales para el cálculo de costos,precios, etc.; y poco presupuesto para promoción ypublicidad7.

En cuanto al apoyo a la MIPYME exportadora, éstaconsidera que hay una falta de coordinación, lo cualconlleva a duplicación de esfuerzos y vacío deatribuciones; asimismo, identifica una carencia deevaluaciones de impacto y efectividad8.

3.2 Exportaciones agropecuarias yagroindustriales

El comercio exterior de productos agropecuarios yagroindustriales fue superavitario hasta 1999, y a partirde entonces la brecha comenzó a ser deficitaria, comoconsecuencia de la tendencia ascendente de lasimportaciones versus el declive mostrado por lasexportaciones en el período 1998-2002, esto últimocomo resultado, a su vez, de la caída en los preciosinternacionales de los principales productostradicionales. Después de 2002, empiezan a repuntarlas exportaciones, sobre todo de bienes no tradicionales(ej: atún y alcohol etílico9), pero también lo hacen losprecios mundiales de importaciones claves (ej: granos yfertilizantes), con particular fuerza a partir de 2006, locual ha incidido en el reciente ensanchamiento del saldodeficitario en el referido comercio exterior (gráfica 11).

Por otra parte, al analizar el perfil de las exportacionesmás importantes de El Salvador se encuentra que notodos los productos exportados son "ganadores"(crecimiento del mercado internacional + incrementoen la participación relativa de El Salvador dentro delcomercio mundial) y, de hecho, existen ciertasexportaciones "perdedoras" (decrecimiento delmercado internacional + reducción en la participaciónrelativa del país en el comercio mundial)10. Dentro delos primeros destacan las bebidas no alcohólicas, peroen los últimos también se hallan algunos otros productosagropecuarios y agroindustriales, tales como café,crustáceos y fibras de algodón (gráfica 12).

Asimismo, según la metodología del cálculo de loscoeficientes de Costos de Recursos Nacionales (CRN)para diversos cultivos, resulta que algunos bienesagropecuarios y agroindustriales que se exportan notienen ventajas comparativas (ej: algodón, ajonjolí, y caféde baja y media altura); en cambio, otros que seproducen y sí tienen dichas ventajas no se exportan orelativamente poco (ej: café de estricta altura, coco, yvarias frutas y hortalizas). (Cuadro 2).

De acuerdo con investigaciones de FUSADES11, existeuna diversidad de aspectos que inciden en las referidasventajas comparativas, tanto favorable comodesfavorablemente. Dentro de los favorables seencuentran: cercanía al mercado estadounidense y, másrecientemente, el CAFTA; dolarización, la cual haimplicado una reducción en el costo de financiamiento;y fortalecimiento de la Unión Aduanera. Entre losdesfavorables se hayan: altos costos portuarios y bajosvolúmenes de carga; pequeña escala de las fincas;estructura jurídica no empresarial en ciertas cooperativasdel sector "reformado"; apreciación acumulada del tipode cambio; y elevada vulnerabilidad a los fenómenosnaturales.

10 También hay "ganadores en la adversidad" y "perdedores

en mercados dinámicos".

11 Informe de Desarrollo Económico y Social 2004. "El desafío

rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades". FUSADES/

DEES.

12

FUSADES-DEES


Gráfica 12Perfil de principales exportaciones de El Salvador

Fuente: IDES 2003. Competitividad para el desarrollo. Fusades/DEES.

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Crecimiento del Comercio Mundial, % p.a.,

Aumento en la participación de El Salvador en el mercado mundial,

Perdedores

Ganadores

en

adversidad

Perdedores en

mercados

dinámicos

Ganadores

Mezclas de

medicamentos

Aceites de petróleo no

crudo

Camisetas

Bebidas no alcohólicasPapel

higiénico

Jabones

Recipientes plásticos

Crustáceos

Ropa de cama, mesa y bañoDetergente

s

Hojas de aluminio

Fibra de algodón

Recipientes empaque

de cartón o papel

Crecimiento del comercio mundial

Pantuf las,

pijamas,

batas de

punto de

mujer

Confecciones de azúcarPreparaciones

alimenticias

Insecticidas, fungicidas,

herbicidas

Caña de azúcar y

sacarosa

Láminas de hierro

Café

Gráfica 11El Salvador: comercio agropecuario y agroindustrial

(Millones de US$)

Fuente: Cómo está El Salvador, 2009. Fusades/DEES.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Mil

lon

es

US$

Exportaciones

Importaciones

13

FUSADES-DEES


Por otro lado, cuando se analizan los principales rubrosque componen la estructura de las exportacionesagropecuarias y agroindustriales del país, se observaque los agroindustriales han presentado un mejordesempeño y una menor concentración que losagropecuarios (gráfica 13). Asimismo, las exportaciones

alimenticias (étnicas) hacia Estados Unidos hanregistrado un significativo incremento, pero suparticipación relativa dentro de las exportacionesagropecuarias y agroindustriales a ese país continúasiendo baja (6.2%), además de tener uncomportamiento bastante fluctuante.

Cuadro 2Costo de Recursos Nacionales

(Coeficiente por cultivo)

Fuente: Estrategia Económica Social e institucional 2009-2014. Fusades.

Arroz tecnificado 0.93 Ajonjolí 2.92 Aguacate Booth 0.59

Arroz semitecnificado 1.33 Algodón 1.31 Anona 0.66

Arroz tradicional 2.38 Añil 1.60 Limón pérsico 0.44

Frijol de invierno 1.81 Café estricta altura 0.95 Loroco 0.71

Maíz tecnificado 1.99 Café media altura 1.20 Tomate 0.08

Maíz tradicional 3.95 Café de baja altura 1.52

Coco 0.69

Marañón 1.03

Granos básicos Cultivos industriales Frutas, hortalizas

Gráfica 13Exportaciones agropecuarias y agroindustriales

(Principales rubros)

Fuente: Cómo está El Salvador, 2009. Fusades/DEES.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1990 2000 2008

Mil

lon

es

US

$

Otros

Alcohol etílico

Agua y gaseosas

Boquitas

Panadería

Confites

Aceites

Pesca

Azúcar

Café

(atún)

14

FUSADES-DEES


Cuadro 3Rechazos de alimentos exportados a Estados Unidos, 2007-2008

* Para algunos productos, se señalan más que una razón para el rechazo

Fuente: U.S. Food and Drug Administration, OASIS Report

Razón Número de

rechazos*Producto(s)

Etiqueta (incompleta) 9Dulces de coco, dulces de leche, dulces de maní,

chocolates, fruta seca

Suciedad 7Dulce de tamarindo, pescado seco, boca colorada, pasta

de tamarindo

Etiqueta (sin inglés) 7 Queso, pan, harina de maíz, café, té, pasta de tamarindo

Atribuciones de efectos en salud sin autorización 6 Linaza, noni, sábila

Colorante no permitido 5Arroz con color, dulces de maní, bombones, galletas de

vainilla, chocolates, marzipán, galletas wafer

Identificación incorrecta del producto 5Pescado seco, pez de gato, boca colorada, pasta de

tamarindo

Información de procesos no registrada 4 Salsa soya, frijol enlatado, chile jalapeño, mango encurtido

Procesador no aprobado para enlatar 2 Frijol enlatado, chile jalapeño

Etiqueta (ingredientes incorrectos) 1 Panela

Salmonella 1 Especias para tamales

12 Informes de Competitividad Global. Foro Económico

Mundial.

Estados Unidos es el principal comprador de productosagropecuarios y agroindustriales del país; asimismo, lasexportaciones de bienes étnicos/alimenticios tienenbastante potencial en el mercado estadounidense. Noobstante, dicho mercado es altamente competitivo,implicando también con ello una alta exigencia de precioy calidad, lo cual conlleva, a su vez, al cumplimiento deestrictos requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios;sin embargo, en este sentido, debe señalarse que resultasignificativo el número de rechazos de los referidosproductos cuando se exportan hacia Estados Unidosdebido al incumplimiento de una serie de dichosrequisitos (cuadro 3).

3.3 Infraestructura para exportación

De acuerdo con el Indicador Global de Competitividad(IGC), en el Componente de Infraestructura12: en 2005,dentro de un ranking de 125 países analizados, El

Salvador se posicionó en el lugar 54°; y en 2008, entreun total de 134 países evaluados, lo hizo en el 51°, locual representa una moderada mejoría en tres años, encomparación con otros competidores en el ámbitointernacional (gráfica 14).

No obstante, debe señalarse que El Salvador no es elúnico país que está apostando al fortalecimiento de suinfraestructura con el propósito de convertirse en elcentro logístico y de distribución a nivelcentroamericano; Guatemala y Honduras, los otros dospaíses del "Triángulo Norte" y con salida al océanoAtlántico, también lo están haciendo, e incluso hanreportado una mejora de infraestructura más aceleradaen el mismo plazo en relación con El Salvador(cuadro 4).

Por otra parte, debe señalarse que la infraestructura esun aspecto clave para la competitividad, en general, yexportadora, en particular. En efecto, dentro de laestructura de costos de las empresas nacionales en 2006,la infraestructura tenía, en promedio, una participaciónrelativa de 18%; si se desglosa este último costo, la mayorponderación la tenía el rubro Transporte y Logística(48%); y dentro de éste, a su vez, el mayor peso era el delos Servicios de Transporte Externo, tanto para

15

FUSADES-DEES


Gráfica 14Índice global de competitividad: países seleccionados

Componente: infraestructura

* Entre un total de 125 países en 2006-2007 y 134 en 2009-2010.

Fuente: Elaborado con datos de Informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Alemania

Hong Kong

Estados Unidos

Taiwán

Chile

China

El Salvador

Panamá

México

República Dominicana

Ranking *

2009-2010 2006-2007

Cuadro 4Centroamérica: Índice Global de Competitividad

Pilar: Infraestructura y sus subcomponentes, 2005 y 2008

Posición dentro de 125 países evaluados en 2006-07 y 134 en 2009-2010.

Fuente: Informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Infraestructura 74 68 54 51 81 77 101 120 73 82

Calidad de la infraestructura en general 58 59 38 40 77 75 94 119 98 85

Desarrollo ferroviario 113 111 115 108 122 101 123 96 106 106

Calidad de la infraestructura portuaria 59 59 57 64 45 35 100 124 102 128

Calidad de la infraestructura de aeropuertos 66 45 25 29 77 72 81 86 68 71

Calidad del suministro de electricidad 62 65 49 62 91 86 102 119 44 40

Líneas telefónicas 83 85 71 74 92 83 99 101 40 37

Calidad de las carreteras 57 55 31 27 74 74 92 96 108 107

Calidad de la infraestructura telefónica 36 23 112 105 104

IndicadorGuatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica

16

FUSADES-DEES


Cuadro 5Estructura de costos de empresas, 2006

(Porcentaje promedio) 1/

1/ Incluye sectores: alimentos, productos químicos y textiles.

Nota: Para mayoría de empresas encuestadas, los costos representados no incluyen embarque marítimo

Fuente: IDES 2007. Recursos e infraestructura para la competitividad. Fusades/DEES

Promedio

(%)

Mano de obra 31

Capital 7

Materias primas, materiales y empaque 38

Otros 6

Infraestructura 18

Desglose de costos de infraestructura

Transporte y logística 48

Electricidad, gas y otras fuentes de energía 42

Telecomunicaciones 10

Desglose de costos de transporte y logística

Servicios de transporte externo (transporte de insumos) 22

Servicios de transporte externo (para entrega de producto final) 39

Servicios de almacenaje 18

Cumplimiento con regulaciones nacionales o locales 21

Costo

recepción de insumos importados como para remisiónde productos finales al exterior (61%, en conjunto)(cuadro 5).

Asimismo, de acuerdo con encuestas hechas a lasempresas exportadoras13, dentro de los cuellos debotella más importantes para lograr incrementar sucompetitividad se encuentra la infraestructura vinculadacon el comercio exterior, así como los servicios detransporte y logística.

Además, según los exportadores e importadores14, entrelos principales obstáculos en la cadena de transporte sehaya la incapacidad física de la infraestructura paramanejar, de manera eficiente, el incremento en elvolumen de carga de las exportaciones, así como las

13 Informe de Desarrollo Económico y Social 2007. "Recursos

e Infraestructura para la Competitividad". FUSADES/DEES.

14 Ibíd

aduanas, autoridades portuarias y varios ministeriosidentificados como considerables fuentes de burocraciay otros problemas.

La opinión de las empresas exportadoras sobre los costosde transporte es que: los costos directos de los serviciosaeroportuarios (tarifas) son relativamente bajos; loscostos indirectos de los servicios portuarios (demora ymanejo ineficiente de carga) son altos; y que aunque lastarifas del transporte, tanto aéreo como marítimo, sontambién altas, sus servicios son relativamente eficientes15.

Las referidas empresas también consideran que existeescaso diálogo e interacción entre autoridadesportuarias, empresas de transporte y logística, yexportadores e importadores16.

15 Ibíd.

16 Ibíd.

17

FUSADES-DEES


IV. Desafíos

En línea con todo lo expuesto anteriormente, seconsidera que el país enfrenta importantes desafíos.

4.1 Generales

• Mayor desarrollo y dinamismo exportador, para locual se requiere una estrategia de mediano y largoplazo.

• Mayor diversificación en las exportaciones de bienesy servicios, lo que conlleva, a su vez, a mayor valoragregado y mejor tecnología.

• Mayor diversificación en cuanto a los mercadosinternacionales de destino, lo cual implica laexploración de nuevos mercados (ej: Asia).

• Absorción de tecnología, con el propósito de lograrun incremento de la productividad, de lacompetitividad en los mercados internacionales y,por ende, de las exportaciones.

• Mejor clima de negocios, lo que permitiría unamayor atracción de IED.

• Compatibilización de los objetivos y posibilidadesen los ámbitos nacional y regional.

4.2 MIPYME

• Orientación hacia los mercados de exportación.

• Productos con calidad y bajo precio para podercompetir en los mercados local y global.

• Utilización de los TLC como herramientas de trabajoen las cuales la calidad, el precio y el servicio seanlos ejes de operación en los mercados externos.

• Reconversión productiva de la MIPYME nocompetitiva.

• Articulación a las cadenas de producción ygeneración de innovación, lo que posibilitaría elcrecimiento en un mundo cada vez más competitivo.

4.3 Sector agropecuario yagroindustrial

• Desarrollo competitivo del sector, lo cual implica lamodernización y fortalecimiento de sus capacidadesproductoras.

• Diversificación exportadora de productosagropecuarios y agroindustriales (notradicionales), así como de mercados.

• Mejor comercialización externa de los referidosproductos, particularmente no tradicionales.

• Mejor sanidad de los productos vegetales y animales.

4.4 Infraestructura

• Promoción de la competencia, con el propósito demitigar la utilización del poder unilateral demercado, y poder así trasladar las ganancias deeficiencia de operación a los usuarios (reduccionesde costos que impliquen efectivamente reduccionesde tarifas).

• Adecuación de la infraestructura a la demanda futuradel crecimiento potencial de las exportaciones(incremento de la capacidad de competir

18

FUSADES-DEES


globalmente en el futuro), lo que permitiríaincentivar flujos de inversión de largo plazorequeridos para la conservación de las condicionesde infraestructura ya existente y el desarrollo denueva capacidad instalada.

• Creación de institucionalidad y ambiente denegocios que resulten atractivos para la inversiónprivada de largo plazo (en términos de retornos yriesgos esperados), para lo cual se requiere de unfortalecimiento de la regulación (reglas estables y

predecibles de aplicación transparente queconlleven a una mayor credibilidad institucional).

• Reformas en los puertos y aeropuertos paravolverlos catalizadores efectivos del comerciointernacional.

• Desarrollo de soluciones innovadoras en materiade transporte (ej: navegación marítima corta ocabotaje).

19

FUSADES-DEES


V. Recomendaciones depolítica

Con el propósito de enfrentar los anteriores desafíos, sehacen las siguientes propuestas de política.

5.1 Apoyo a la actividad exportadoray la atracción de IED

• Fortalecer las instancias permanentes decoordinación y comunicación público-privadas (ej:Comisión Nacional de Promoción de Exportacionese Inversiones (CONADEI)) para la facilitación ydesarrollo de las exportaciones y la IED.

• Fortalecer los programas de apoyo a la exportaciónde servicios tradicionales (ej: turismo) y aldesarrollo de no tradicionales (con alto valoragregado y tecnología incorporada), a través delaprovechamiento de la nueva Ley de ServiciosInternacionales y otros potenciales instrumentos (ej:ley de concesiones y ley de transporte multimodal).

• Crear una plataforma competitiva para la atracciónde la IED.

• Estimular la transmisión de tecnología de la IED,para lo cual se requieren incentivos que propicienla articulación de las empresas locales con lasempresas extranjeras.

• Aprovechar redes y antenas (consulados ysalvadoreños en el exterior) para el establecimientoy fortalecimiento de enlaces que contribuyan alcomercio exterior y la atracción de IED.

• Estimular las actividades de exportación a través deincentivos compatibles con las disposiciones de laOMC.

- El "draw-back" debería eliminarse de maneraprogresiva, pero podría y debería ir siendoreemplazado por apoyos de "caja verde", conel propósito de afectar lo menos posible lacompetitividad exportadora.

- Ejemplos de las subvenciones permitidas yviables son: apoyo a actividades de investigaciónproductiva y desarrollo precompetitivo; apoyoa zonas desfavorecidas dentro del territorionacional; así como apoyo para fomentar laadaptación de infraestructura e instalacionesya existentes a nuevos requisitos laborales ymedioambientales establecidos en las leyes ynormativas nacionales.

• Cooperar con las empresas en la identificación denuevas oportunidades de exportación, lo cualimplica un apoyo para la participación en feriasinternacionales, así como para la exploración yconocimiento de mercados alternativos (ej: paísesasiáticos).

• Mejorar y ampliar el acceso a información útil yestudios prácticos de mercado.

• Divulgar, de manera oportuna, la nuevaestrategia exportadora y de IED que seguiráel nuevo gobierno, con el propósito de darseguridad a las empresas sobre impuestos,incentivos y otros aspectos relacionados.

5.2 Fortalecimiento de la IntegraciónEconómica Centroamericana(Unión Aduanera)

• Consolidar la unificación arancelaria.

• Mejorar las aduanas, lo cual implica: mayor avanceen la simplificación, automatización y armonizaciónde trámites administrativos; horarios comunes;

20

FUSADES-DEES


información en línea compartida; mayor efectividaden la operación de las aduanas yuxtapuestas yavance en las periféricas; modernización de lainfraestructura; capacitación continua de losrecursos humanos; reducción de los márgenes dedecisiones arbitrarias de los funcionarios públicos;y combate frontal a la corrupción; entre otrosaspectos.

• Coordinar una cooperación para potenciar laintegración de los procesos de producción a nivelcentroamericano.

• Armonizar las posiciones, medidas y acciones depolítica comercial externa con los otros países de laregión.

• Armonizar particularmente los tratamientos a la IED.

5.3 Tratados de Libre Comercio

• Seleccionar, de manera estratégica, a los socioscomerciales con quienes negociar los TLC,priorizando los criterios económicos-comercialessobre los político-diplomáticos.

• Participar conjuntamente (como una sola región)en las negociaciones comerciales e instanciasinternacionales.

• Aprovechar los compromisos negociados en lostratados en materia de cooperación técnica yfinanciera.

• Fortalecer institucionalmente aspectos laborales ymedioambientales frente a los retos del CAFTA.

• Fortalecer las instancias encargadas de administrarlos tratados (Dirección de Administración deTratados Comerciales (DATCO/MINEC), aduanas yotras), lo cual implica aspectos tales como:

- Mejor información y asistencia sobre requisitosy oportunidades de los TLC, de manera que se

facilite el cumplimiento de sus normativas yaprovechen sus potenciales beneficios.

- Mayor capacidad gubernamental para manejarmecanismos de los Tratados (PrácticasDesleales de Comercio Internacional (PDCI),normas de origen, etc.)

5.4 MIPYME

• Construir un plan y sistema nacional para apoyo ala MIPYME exportadora con una institucionalidadcoordinada y efectiva.

• Estimular la conformación de consorciosproductivos especializados (asociatividad) para laexportación, con el propósito de aprovechar lasoportunidades de la globalización.

• Fortalecer programas de asistencia técnica,financiera y logística a las MIPYME exportadoras,dentro del marco de promoción de asociatividadentre las mismas. Los recursos de estos programasdeberían ser parte de una estrategia nacional queevite depender excesivamente de la fluctuantecooperación internacional y que garantice susostenibilidad en el tiempo.

5.5 Sector agropecuario yagroindustrial

• Aumentar la capacidad para innovar del sector, paralo cual resultaría conveniente crear fondosconcursables para las actividades preexportadorasde los productos no tradicionales (Fondo deDesarrollo Agropecuario (FDA)17).

17 Informe de Desarrollo Económico y Social 2004. "El desafío

rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades". FUSADES/

DEES.

21

FUSADES-DEES


• Apoyar la diversificación de la producciónagropecuaria y agroindustrial exportable (ej: "Café+ 40"18).

• Apoyar el desarrollo de nuevos mercados,aprovechando los TLC.

• Crear programas de apoyo para los bienesagropecuarios sensibles frente a los retos queplantea el CAFTA.

• Apoyar la conformación de clusters

agroindustriales.

• Contribuir para lograr la efectiva mejoría en lasanidad de los productos vegetales y animales.

5.6 Infraestructura

• Mejorar la capacidad de control y supervisión delgobierno, así como las condiciones del entornoinstitucional; es decir, crear un clima positivo denegocios, con un funcionamiento eficiente de losmercados de servicios de infraestructura, que

propicie las necesarias inversiones del sectorprivado.

• Concesionar el puerto La Unión a un operadorinternacional, con el propósito de viabilizar laatracción de suficiente volumen de carga, así comola consolidación del proyecto del centro logístico yde distribución regional.

• Desarrollar la red vial de comunicación entre elpuerto La Unión y los otros puntos claves del país.

• Concretizar y operar apropiadamente (paso libre)el "Canal Seco", lo cual requiere de la coordinacióny aplicación homogénea (armonización) de marcoslegales intrarregionales, para lo que deberíaconsiderarse la creación de una "Autoridad delCanal" (similar a la de Panamá), entre otrosaspectos.

• Ampliar y mejorar el AIES para la facilitación yabaratamiento de los flujos de carga y pasajeros.

• Evaluar el papel potencial de los servicios deltransporte ferroviario, pero bajo un conceptomoderno y con una visión centroamericana, paralo cual se requiere un pertinente estudio defactibilidad.

• Elaborar y aplicar una efectiva normativa para eltransporte multimodal.18 Ibíd.

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